Manajemen klien agensi
Onboarding dan kelola setiap akun klien
Profil klien, brief merek, ruang lingkup kerja, retainer, checklist onboarding, peran tim, dan faktur — satu catatan terstruktur untuk setiap akun yang dikelola agensi Anda. Onboarding klien yang dimulai dengan benar dan tetap rapi setelahnya. Buat ruang kerja Anda sendiri, atau lihat dulu cara kerjanya.
Sudah punya ruang kerja? Masuk
- Paket mulai dari US$ 99 per bulan
- Dibangun untuk agensi dengan banyak klien
- Merek Anda di seluruh konsol
Manajemen klien agensi
Onboarding klien dan manajemen akun untuk agensi pemasaran
Sebuah agensi pemasaran hidup atau mati dari seberapa baik ia mengelola daftar akun kliennya — dan kebanyakan tim malah menyebarkan informasi itu ke penyimpanan bersama, spreadsheet retainer, formulir intake di kotak masuk seseorang, dan dokumen onboarding setengah jadi yang tidak bisa ditemukan siapa pun. Onboarding klien di AI Marketing Dashboard memberi setiap klien yang Anda kelola satu catatan akun yang terstruktur: siapa mereka, seperti apa suara mereknya, ruang lingkup yang sudah disepakati, checklist yang meluncurkan mereka, orang-orang di tim mereka, dan faktur di buku mereka. Inilah rumah bagi hubungan klien Anda, sengaja dipisahkan dari pipeline penjualan dan penyimpanan file Anda.
Onboarding klien
Empat langkah dari deal yang ditandatangani sampai akun yang siap bekerja
Setiap langkah menyuplai langkah berikutnya, dan checklist onboarding mencentang dirinya sendiri begitu informasinya masuk.
Buat akunnya
Beri nama klien dalam satu dialog singkat dan selesaikan sisanya di profilnya. Penyimpanan File dibuat bersama folder untuk pemasaran, desain, dan development.Biarkan riset menyusun draf profil
Admin Agensi memulai riset, lalu tujuh AI researcher menelaah hingga 44 dokumen publik, mengutip sumber setiap fakta. Hanya kolom profil yang masih kosong yang diisi.Tentukan ruang lingkup kerja
Pilih dari dua belas layanan. Masing-masing menyebutkan akses platform yang dibutuhkannya, dan permintaan itu menjadi item checklist serta kartu langkah demi langkah untuk klien.Undang klien
Buat portal klien dan masukkan undangan ke antrean. Admin mereka menandatangani perjanjian, mengonfirmasi detail perusahaan, dan mengikuti tur singkat.Paket Scale
Sisi klien
Sambutan yang tampil dengan merek klien
- Perjanjian, detail perusahaan, dan tur 60 detik
- Klien hanya melihat pekerjaan yang Anda pilih untuk dibagikan
- Hingga 20 orang di portal per klien, dan tidak satu pun mengambil kursi dari tim Anda
- Beranda
- Chat
- Proyek
- Pipeline
- File
- Catatan
- Pustaka
- Akademi
- Dukungan
- Profil
Satu profil
Semua tentang klien, di satu tempat
Sebelas tab menampung seluruh hubungan, sehingga siapa pun di tim bisa mengambil alih akun tanpa bertanya ke sana kemari.
Ruang lingkup kerja
Layanan dalam ruang lingkup, dan akses yang dibutuhkannya
Dua belas layanan katalog ditambah layanan kustom milik Anda sendiri. Aktifkan sebuah layanan dan permintaan aksesnya sampai ke account manager serta penanggung jawab peran layanan itu. Hapus satu layanan dan “Undo” (urungkan) memulihkannya persis seperti semula.
Google Ads, Meta Ads, SEO, Blogs, Social Media, Landing Pages, Websites, Design, AI Agents, Merchant Center, Tag Manager, dan Bing Ads.
Riset
Riset yang menyebut sumber dan kit merek
Setiap fakta disertai sumbernya. Kit ini dibuat dari materi visual asli perusahaan: logo versi terang dan gelap, foto profil, sampul media sosial, dan PDF panduan merek.Kontrak
Siapkan, tanda tangan, tanda tangan balasan
Unggah PDF, tempatkan kolom tanda tangan, tanggal, dan teks, tambahkan para pihak, lalu bubuhkan tanda tangan balasan. Simpan tata letak sebagai template untuk klien berikutnya.Tim dan peran
Empat penanggung jawab peran per klien
Account Manager, Marketing, Design, dan Development, dengan anggota tambahan di bawahnya, sehingga kepemilikan tidak pernah berupa tebakan.Akuntansi
Faktur di dalam akun
Kirim faktur, catat pembayaran, dan kirim pengingat dari tab “Accounting” klien. Hubungkan akun Stripe milik Anda sendiri dan Admin Klien dapat membayar dari portal.
Lakukan onboarding klien berikutnya di satu tempat
Buat ruang kerja Anda, tambahkan akunnya, dan biarkan riset serta checklist mengerjakan putaran pertama.
Paket mulai dari US$ 99 per bulan.
Di halaman ini
Onboarding klien dimulai dari profil klien dan brief merek dalam satu catatan terstruktur
Semua yang perlu diketahui tentang sebuah akun, ada di akun itu sendiri
Setiap klien yang dikelola mendapat profilnya sendiri — catatan yang bisa diedit dan memuat hal-hal yang terus-menerus dicari tim Anda: nama perusahaan, industri, tanggal mulai bekerja sama, paket yang dipakai, zona waktu kerja, status akun, dan foto profil. Ini identitas hubungan itu sekilas mata, sehingga siapa pun yang mengambil alih akun tahu untuk siapa ia bekerja tanpa perlu bertanya ke sana kemari.
Di bawah profil ada brief pengambilan data merek yang lengkap, tersusun dalam tujuh bagian yang Anda isi sekali dan pakai selamanya: Latar Belakang Perusahaan, Target Audiens, Layanan, Media Sosial, Panduan Merek, Kompetitor, dan Tone Suara. Alih-alih mencari kuesioner kickoff di utas email lama, strategist, copywriter, dan desainer semuanya membaca dari brief merek yang sama — dan aset merek yang Anda lampirkan di sini juga muncul di penyimpanan file klien, sehingga logo dan panduan berada di tempat pekerjaan berlangsung.
Ruang lingkup kerja dan retainer yang benar-benar bisa Anda jaga tetap terbaru
Apa yang Anda kirim, berapa biayanya, dan sampai mana posisinya
Tab ruang lingkup sepenuhnya bisa diedit, bukan dokumen statis. Bilah statistik di bagian atas merangkum akun itu sekilas — berapa layanan yang aktif, berapa yang dijeda, apa yang masih tersedia, angka retainer, dan jam yang disepakati — sehingga bentuk kerja sama itu langsung terbaca begitu Anda membukanya. Tidak perlu lagi menggali PDF yang sudah ditandatangani hanya untuk mengingat apa yang sebenarnya dibayar klien.
Setiap layanan adalah kartunya sendiri dengan status yang bisa diedit, catatan, dan target anggaran atau KPI; untuk apa pun di luar menu standar, Anda bisa menambah layanan khusus, dan daftar dokumen yang bisa diedit menjaga surat perjanjian kerja serta adendum tetap melekat pada akun. Saat retainer berubah atau sebuah layanan dijeda, Anda memperbarui catatannya dalam hitungan detik — dan ruang lingkup yang menjadi rujukan semua orang tetap benar, tidak diam-diam kedaluwarsa.
Checklist onboarding agar setiap klien baru meluncur dengan cara yang sama
Urutan peluncuran yang bisa diulang, bukan kepanikan baru tiap kali
Meng-onboarding klien baru adalah momen sebuah agensi paling mudah melewatkan satu langkah — akses belum diberikan, pixel belum dipasang, panggilan perkenalan belum dijadwalkan. Setiap akun membawa checklist onboarding-nya sendiri, sehingga klien baru mengikuti urutan peluncuran yang sama dan bisa diulang setiap kali, dan tidak ada yang mengarang dua minggu pertama dari ingatan.
Karena checklist-nya melekat pada akun, bukan di daftar tugas umum, status peluncuran selalu terlihat berdampingan dengan semua hal lain yang Anda tahu tentang klien itu. Siapa pun di tim bisa membuka akun dan langsung melihat apa yang sudah selesai dan apa yang masih tertunda sebelum hubungan itu benar-benar berjalan penuh — begitulah cara agensi yang berkembang menjaga kesan pertama yang konsisten di setiap logo baru yang mereka menangkan.
Penugasan tim dan peran, dipetakan ke setiap akun
Siapa memegang apa pada tiap klien, dibuat eksplisit
Setiap klien butuh kepemilikan yang jelas, sehingga tiap akun punya kartu penanggung jawab untuk fungsi inti — Account Manager, Marketing, Desain, dan Development — yang menyebut satu orang yang bertanggung jawab atas bidang itu pada klien tersebut. Saat ada pertanyaan masuk atau pekerjaan perlu dibagikan, tidak ada keraguan siapa yang memegang bagian mana dari kerja sama itu.
Di luar penanggung jawab utama, bagian anggota tim tambahan membiarkan Anda menugaskan siapa pun ke akun itu tanpa menjadikan mereka penanggung jawab, sehingga kontributor yang menyentuh pekerjaan tetap tercatat tanpa mengaburkan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Hasilnya adalah peta staf per klien yang bisa dibaca seluruh agensi sekilas — dan tetap melekat pada akun itu seiring orang berganti.
Akuntansi dan faktur yang tersimpan di akun itu sendiri
Sisi finansial hubungan, di tempat sisanya juga berada
Hubungan sebuah agensi dengan klien bersifat operasional sekaligus finansial, sehingga catatan akun menjaga sisi uang tetap dekat dengan semua hal lain. Faktur dan akuntansi per klien tersimpan di akun itu, sehingga saat Anda meninjau sebuah hubungan, Anda tidak perlu berpindah ke alat penagihan terpisah hanya untuk mengingat posisinya.
Menjaga gambaran finansial di sebelah ruang lingkup, brief, dan status onboarding berarti seorang account manager bisa membicarakan seluruh hubungan dari satu tempat — pekerjaan yang disepakati, pekerjaan yang dikirim, dan faktur di baliknya — alih-alih merangkai cerita dari tiga sistem terpisah sebelum obrolan perpanjangan kontrak.
Setelan data per klien, tersusun rapi di akun itu
Tempat pengaturan teknis setiap klien seharusnya berada
Di luar sisi manusiawi sebuah hubungan, setiap klien membawa infrastruktur teknis — domain dan DNS yang Anda kelola, autentikasi email yang menjaga kampanyenya tetap sampai (SPF, DKIM, dan DMARC), dan pengaturan Twilio Voice di balik nomor telepon, routing, trust, dan kesiapan provider. Tab Setelan Data per klien adalah tempat yang ditetapkan untuk mengatur konfigurasi ini, akun demi akun.
Alih-alih mencatat domain, catatan email, dan infrastruktur suara tiap klien di catatan yang berserakan, konteks teknis itu sepatutnya berada di catatan akun, berdampingan dengan brief dan ruang lingkup. SMS dan A2P tetap menjadi domain pesan masa depan yang terpisah, sementara permukaan Twilio saat ini tetap berfokus pada suara. Gambaran operasional lengkap seorang klien — merek, ruang lingkup, keuangan, dan infrastruktur — berada dalam satu catatan terstruktur, bukan tersebar di alat-alat terpisah.
Proses onboarding klien untuk agensi, dari deal yang ditandatangani sampai hasil kerja pertama
Onboarding yang baik adalah rangkaian langkah yang saling menyambung. Yang ini berjalan dengan cara yang sama untuk setiap klien, sehingga tidak ada yang bergantung pada siapa yang menyiapkan akunnya.
Buat catatan klien
Beri nama klien dan tambahkan industrinya dalam satu dialog singkat; sisanya bisa menyusul. Deal yang dimenangkan di CRM biasanya menjadi alasan menambah klien baru. Setiap klien dihitung dalam paket Anda, dan membuat klien melebihi batas paket akan lebih dulu meminta Anda upgrade di Pengaturan.
Tulis brief klien
Jawab pertanyaan seputar perusahaan di tab “Profile” (profil) dengan bahasa yang sederhana. Setiap jawaban tersimpan saat Anda meninggalkan kolom isiannya, jadi tidak ada formulir yang perlu dikirim dan tidak ada draf yang bisa hilang.
Manfaatkan riset sebagai pijakan awal
Admin Agensi dapat memulai riset kapan pun nama perusahaan dan website publiknya sudah diketahui. Temuan disertai kutipan sumber, dan hanya kolom profil yang masih kosong yang diisi.
Tentukan lingkup kerja sama
Aktifkan layanan yang akan Anda jalankan, lalu beri tiap layanan status, catatan, dan target anggaran atau hasil. Setiap layanan menyebutkan akses platform yang dibutuhkannya.
Tunjuk tim akun
Pilih satu penanggung jawab untuk masing-masing dari empat peran, lalu tambahkan kontributor lain di bawahnya. Siapa pun yang membuka akun bisa melihat siapa yang bertanggung jawab atas desain, development, pemasaran, dan hubungan dengan klien. Anggota tim hanya melihat klien yang ditugaskan kepada mereka, yang Anda atur di Anggota tim.
Siapkan dokumen perjanjian
Unggah perjanjian sebagai PDF, lalu gunakan “Prepare” (siapkan) untuk menempatkan kolom dan mengatur para pihak sesuai urutan penandatanganan. Master Services Agreement (perjanjian layanan induk) yang sudah ditandatangani menyelesaikan item checklist-nya tanpa perlu dicentang siapa pun.
Minta yang masih kurang
Tab “Onboarding” menghitung apa yang masih tertunda. Di paket mana pun, tab ini menyiapkan daftar yang Anda salin dan kirim sendiri, karena tidak ada email yang dikirim dari tab tersebut. Dengan portal klien, setiap akses yang diminta menjadi kartu langkah yang diikuti klien.
Bagaimana checklist onboarding tahu apa yang sudah selesai
Sebagian besar item tercentang sendiri begitu buktinya ada. Hanya item yang tidak bisa dideteksi ruang kerja yang dicentang manual.
| Item checklist | Dianggap selesai bila |
|---|---|
| Latar belakang perusahaan, audiens, layanan, media sosial, kompetitor, dan suara merek | Setidaknya separuh pertanyaan di bagian brief itu sudah dijawab |
| Alamat kantor pusat dan anggaran iklan bulanan | Jawaban brief yang sesuai sudah diisi |
| Logo, panduan merek, font, dan fotografi | File masuk ke kategori itu, atau seseorang mencentangnya |
| Bagikan materi kreatif, copy, dan file lain | Setiap kategori merek tersebut sudah lengkap |
| Master Services Agreement | Dokumen mencapai status “Signed” (sudah ditandatangani) |
| Kontak penagihan | Akun memiliki setidaknya satu kontak penagihan |
| Undang anggota tim ke dasbor | Portal klien memiliki setidaknya satu anggota |
| Beri akses ke platform yang dibutuhkan | Setiap akses yang diminta sudah dicentang |
| Tur, NDA, kontrak anggaran iklan, nama badan hukum, nomor pajak, undangan rapat, dan setiap akses platform satu per satu | Dicentang manual |
Aturan yang sama berlaku di setiap tampilan, jadi tanda tangan yang diberikan di portal klien, di alur selamat datang, atau lewat tanda tangan balasan dari agensi menyelesaikan langkah yang sama bagi semua orang. Tampilan agensi dan tampilan klien tidak akan menyimpang, karena keduanya membaca satu catatan untuk setiap item. File merek yang diunggah di sini, atau oleh klien, masuk ke penyimpanan File milik akun itu di folder “Design”.
Catatan
Checklist disesuaikan dengan ruang lingkup, bukan generik
Item akses hanya muncul untuk layanan yang masuk dalam ruang lingkup klien, dan grup “Voice” hanya muncul bila “AI Agents” termasuk di dalamnya. Klien tidak diminta login yang tidak dibutuhkan layanan mana pun.
Akses platform apa yang diminta dari klien untuk setiap layanan dalam ruang lingkup
Mengaktifkan layanan di tab “Scope of Work” (ruang lingkup kerja) menentukan akses mana yang diminta dari klien.
| Layanan dalam ruang lingkup | Diminta secara default | Tambahan opsional yang bisa diaktifkan |
|---|---|---|
| Google Ads | Google Ads | Google Analytics |
| SEO | Google Search Console | Google Analytics, Bing Webmaster Tools |
| Merchant Center Management | Google Merchant Center | Tidak ada |
| Google Tag Manager Management | Google Tag Manager | Tidak ada |
| Bing Ads | Bing Ads | Tidak ada |
| Meta Ads and Social Media | Meta Business Suite | Tidak ada |
| Landing Pages and Websites | Domain dan DNS | Akses CRM |
Setiap permintaan ditujukan kepada account manager dan penanggung jawab peran dari layanan itu sendiri, ditambah siapa pun yang Anda tambahkan, sehingga klien tahu email siapa yang harus diundang. Satu platform hanya diminta sekali, meskipun dua layanan membutuhkannya. “Blogs” dan “Design” tidak meminta akses platform, sedangkan “AI Agents” menambahkan perjanjian untuk panggilan berbranding (branded calling) ke checklist.
Paket
Kartu akses memerlukan portal klien
Kartu akses langkah demi langkah adalah bagian dari portal klien, fitur di paket Scale dan Enterprise. Di paket lain, Anda tetap memilih permintaannya, dan tab “Onboarding” menyalin daftarnya.
Baca seluruh daftar klien sekilas
Kartu di atas daftar klien menjawab pertanyaan manajemen klien agensi yang diajukan seorang pemilik setiap hari Senin, dan masing-masing sekaligus berfungsi sebagai filter.
| Kartu | Yang ditampilkan | Saat ditekan, yang tampil |
|---|---|---|
| Active (aktif) | Klien aktif, beserta total retainer bulanan mereka bila retainer sudah diatur | Hanya klien aktif |
| Onboarding | Klien yang masih dalam proses onboarding, dan berapa langkah penyiapan yang sudah selesai | Hanya klien yang sedang onboarding |
| Scope of work (ruang lingkup kerja) | Lini layanan yang berjalan, dan berapa yang dijeda | Klien dengan lini layanan yang dijeda |
| Platform access (akses platform) | Akses yang sudah diberikan dari yang diminta | Klien yang aksesnya masih tertunda |
| Outstanding (belum dibayar) | Total faktur yang belum dibayar, dan berapa faktur yang lewat jatuh tempo | Klien yang masih punya saldo tagihan |
| Needs attention (perlu perhatian) | Klien dengan peringkat “Unhappy” (tidak puas) atau “At risk” (berisiko) | Hanya klien tersebut |
Di bawah deretan kartu itu, daftar klien memiliki kolom yang bisa diurutkan dan dipilih lewat pemilih kolom, chip filter yang bisa dihapus satu per satu, serta grup yang bekerja seperti folder. Satu klien hanya masuk satu grup, grup “Ungrouped” (tanpa grup) berada di urutan terakhir, dan pengelompokan hanya mengubah urutan daftar tanpa menyembunyikan siapa pun. Sebagian besar sel bisa diedit langsung di tempat: industri, kontak utama, retainer, status, dan tingkat kepuasan.
Peringkat kepuasan bergerak dari “Unhappy” (tidak puas), “At risk” (berisiko), “Neutral” (netral), “Happy” (puas), sampai “Thriving” (sangat puas). Tim Anda yang menetapkannya, sehingga kartu “Needs attention” menjadi pemantik percakapan, bukan skor yang dihitung sendiri oleh sistem.
Siapkan perjanjian dan tagih klien tanpa keluar dari akun
Dokumen dan urusan uang berada di samping brief dan ruang lingkup kerja, sehingga siapa pun yang memegang akun bisa menjawab pertanyaan tentang seluruh hubungan tanpa membuka alat lain.
Perjanjian yang tetap melekat pada akun
Kontrak berada di tab “Scope of Work”. Unggah PDF dan dokumen itu masuk ke portal klien untuk ditandatangani; “Prepare” membuka desainer tempat Anda menyeret kolom tanda tangan, tanggal, dan teks ke halamannya, lalu menambahkan para pihak sesuai urutan penandatanganan. Kolom ditempatkan terhadap halaman itu sendiri, jadi kotaknya mendarat di titik yang sama di layar mana pun. Dokumen dianggap sudah ditandatangani hanya setelah setiap pihak yang memiliki kolom selesai, dan tata letak yang disimpan hanya merekam susunannya, tidak pernah tanda tangan atau jawaban.
Faktur, pengingat, dan tautan pembayaran
Tab “Accounting” (akuntansi) adalah tempat mengelola piutang klien. Buat faktur dari katalog produk Anda, kirim lewat email, lalu catat pembayaran atau tagih faktur yang lewat jatuh tempo dari daftar yang sama. Hubungkan akun Stripe milik Anda sendiri dan faktur bisa membawa tautan pembayaran. Halaman faktur online yang disediakan platform dapat dibuka oleh siapa pun yang memegang tautannya.
Paket
Yang ditambahkan portal
Penandatanganan dokumen dan penagihan faktur tersedia di semua paket. Penandatanganan oleh klien dan pembayaran di dalam portal sama-sama membutuhkan paket Scale atau Enterprise.
Serahkan akun ke klien: merek portal, bagian yang terlihat, dan orang yang diundang
Portal adalah tempat klien bertemu dengan pekerjaannya, jadi tampilan, bagian, dan daftar orang yang diundang semuanya diatur dari akun.
“Portal Brand” (merek portal) mengatur warna dan sidebar milik klien, dan foto profil klien menjadi logo portal. “Portal Access” (akses portal) lalu mengendalikan apa yang mereka lihat: sembunyikan chat, proyek, pipeline, file, catatan, pustaka, akademi, atau dukungan, dan bagian itu hilang dari navigasi, Beranda, serta lonceng notifikasi mereka. Beranda dan Profil selalu tetap ada.
Satu portal menampung hingga 20 orang, termasuk undangan yang masih tertunda, dan orang di portal tidak pernah memakai kursi tim Anda. Hanya Admin Agensi yang dapat menunjuk Admin Klien pertama sebuah portal; setelah itu, Admin Klien dan tim Anda dapat mengundang anggota tim klien. Setiap undangan menunjukkan apakah emailnya masuk antrean, terkirim, atau diblokir, dan dapat dikirim ulang sebagai undangan baru. Padukan dengan akademi pelatihan klien agar kunjungan pertama tidak berjalan tanpa panduan.
Pemilik agensi
Lihat kondisi setiap akun
Ketahui klien mana yang sedang onboarding, siapa yang masih berutang akses, apa yang belum dibayar, dan siapa yang tidak puas, tanpa membuka satu profil pun.
- Kartu daftar klien yang bisa dijadikan filter
- Retainer dan saldo tagihan di samping setiap nama
- Daftar arsip tempat Anda bisa memulihkan klien
Tim Anda
Buka satu catatan, temukan semuanya
Brief, ruang lingkup, kontak, perjanjian, status akses, dan catatan berada dalam satu akun, sehingga karyawan baru tidak perlu bertanya ke sana kemari.
- Brief dan riset ada di akun
- Penanggung jawab peran ditentukan per klien
- Penyimpanan File dibuat bersama akunnya
Klien Anda
Ikuti alur yang jelas
Di paket Scale dan Enterprise, klien mengerjakan checklist, kartu akses, perjanjian, dan faktur di portal yang berbranding.
- Wizard selamat datang yang berbranding
- Hanya bagian yang Anda pilih
- Tanda tangan dan pembayaran di satu tempat
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang perlu dikumpulkan agensi pemasaran saat onboarding klien baru?
Kumpulkan lima hal: data legal dan penagihan perusahaan, brief tertulis yang mencakup audiens, layanan, dan suara merek, file merek seperti logo dan panduan, akses ke platform yang akan Anda kelola, serta perjanjian yang sudah ditandatangani. Di sini kelimanya dipetakan ke grup checklist, dari “Legal & Billing” (legal dan penagihan) dan “Company info” (info perusahaan) sampai “Branding” dan “Access & Accounts” (akses dan akun), dengan perjanjian sebagai item di bawah “Legal & Billing”, dan ruang lingkup kerja menentukan akses platform mana yang diminta.
Bagaimana saya tahu onboarding seorang klien sudah selesai?
Tab “Onboarding” menghitung item yang sudah selesai dari item yang berlaku untuk klien itu. Bagian brief, file merek, perjanjian yang sudah ditandatangani, kontak penagihan, dan anggota portal pertama tercentang sendiri begitu buktinya ada, sedangkan beberapa item, seperti tur, NDA, dan setiap akses platform satu per satu, dicentang manual. Kartu “Onboarding” di daftar klien menjumlahkan hitungan itu untuk semua klien.
Bisakah saya meminta akses platform dari klien tanpa portal klien?
Bisa. Pilih layanan yang masuk dalam ruang lingkup, aktifkan permintaan akses yang ditawarkan tiap layanan, lalu gunakan tombol permintaan di tab “Onboarding”. Tombol itu menyiapkan daftar yang bisa Anda salin ke email atau chat, dan tidak ada yang dikirim otomatis. Kartu akses langkah demi langkah untuk klien membutuhkan portal, yang tersedia di paket Scale dan Enterprise.
Berapa akun klien yang disertakan di setiap paket?
Paket Scale mengizinkan 50 akun klien, Agency 15, dan Studio 3, sedangkan Enterprise tanpa batas. Klien yang diarsipkan tetap dihitung sampai dihapus permanen, dan akun agensi Anda sendiri tidak pernah dihitung. Penambahan klien melebihi batas paket diblokir dan Anda diminta untuk upgrade di Pengaturan.
Bisakah klien menandatangani kontrak di dalam ruang kerja?
Bisa, di paket yang menyertakan portal klien. Unggah PDF dan dokumen itu masuk ke portal untuk ditandatangani, sementara “Prepare” memungkinkan Anda menempatkan kolom tanda tangan dan tanggal serta mengatur urutan para pihak. Admin Klien menandatanganinya di portal, anggota agensi dapat membubuhkan tanda tangan balasan, dan dokumen baru berstatus ditandatangani setelah setiap pihak yang memiliki kolom selesai.
Bisakah ruang kerja ini menagih klien saya dan menerima pembayaran?
Faktur dibuat per klien dari katalog produk Anda dan dikirim lewat email, dengan pengingat dan pembayaran yang tercatat di daftar yang sama. Hubungkan akun Stripe milik Anda sendiri untuk melampirkan tautan pembayaran. Di paket Scale dan Enterprise, Admin Klien dapat melihat saldo tagihan dan membayar dari portal.
Apa yang terjadi pada data klien saat kerja sama berakhir?
Menghapus klien berarti mengarsipkannya dan mencabut aksesnya, bukan menghapus datanya. Administrator dapat memulihkannya dari daftar “Archived” (arsip), atau menghapusnya secara permanen dengan mengetik konfirmasi yang menyebut nama klien tersebut. Penghapusan permanen adalah izin administrator yang tidak dapat didelegasikan kepada anggota tim.
Bisakah saya mengelompokkan klien ke dalam grup atau folder?
Bisa. Grup bekerja seperti folder di daftar klien, atau Anda dapat mengelompokkan menurut kolom turunan. Setiap klien hanya masuk satu grup, “Ungrouped” (tanpa grup) tampil paling akhir, dan pengelompokan hanya mengubah urutan daftar tanpa menyembunyikan siapa pun. Filter dan penekanan kartu tetap berlaku di dalam setiap grup.