代理商客户管理
为每个客户账户完成入驻并持续管理
客户账户管理，把客户档案、品牌简报、服务范围、月费、入驻清单、团队角色与发票，统一装进一条结构化记录，覆盖您管理的每一个账户。创建自己的工作区，也可以先看看它是怎么运作的。
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- 您的品牌贯穿整个控制台
代理商客户管理
客户账户管理，从一份结构化档案开始
一家营销代理商做得好不好，很大程度上取决于它管理客户名单的方式，而大多数团队把这些信息散落在一个共享网盘、一张记录月费的表格、某人收件箱里的一份接洽表，和一份没人找得到的半成品入驻文档里。客户账户管理，在 AI Marketing Dashboard 里意味着您管理的每一位客户都拥有一条单一、结构化的账户记录：这是谁、品牌调性是什么、约定的服务范围、让它顺利启动的清单、团队里的相关人员，以及账上的发票。这里是您客户关系的家，刻意与销售管道和文件网盘分开。
客户上手
从签约到账户就绪，只需四步
每一步都为下一步铺路，随着信息陆续到位，入驻清单会自动打上勾。
创建账户
在一个简短的对话框里填好客户名称，其余内容到客户档案里再补全。系统会同时创建一个文件网盘，里面有营销、设计和开发三个文件夹。让调研先起草档案
代理商管理员发起一次调研后，七位 AI 研究员会梳理多达 44 份公开文档，并为每一条事实注明出处。只有档案中仍然空白的字段才会被填写。确定服务范围
从十二项服务中选择。每项服务都会列出它需要的平台权限，这些申请会变成清单事项，以及给客户看的分步骤卡片。邀请客户
创建客户的门户，并把邀请加入发送队列。客户的管理员签署协议、确认公司信息，再走一遍简短的导览。Scale 套餐
客户视角
欢迎页换上客户自己的品牌
- 协议、公司信息，以及一次 60 秒的导览
- 客户只会看到您选择共享的工作
- 每位客户最多 20 位门户成员，且不占用您团队的任何席位
- 首页
- Chat
- 项目
- Pipeline
- 文件
- 笔记
- 素材库
- 培训学院
- 支持
- 个人资料
一份档案
关于客户的一切，都在同一个地方
十一个标签页容纳了整段合作关系，团队里的任何人都能直接接手一个账户，不必到处打听。
服务范围
范围内的服务，以及它们需要的权限
十二项目录服务，外加您自己添加的自定义服务。开启一项服务后，它的权限申请会发给客户经理和该服务的角色负责人。删除某项服务后，点击“Undo”（撤销）即可让它原样恢复。
Google Ads、Meta Ads、SEO、Blogs、社交媒体、落地页、网站、设计、AI Agents、Merchant Center、Tag Manager 和 Bing Ads。
调研
有出处的调研与品牌素材包
每一条事实都附有来源。品牌素材包由公司的真实素材整理而成：浅色与深色 Logo、头像、社交封面，以及一份品牌规范 PDF。合同
准备、签署、会签
上传一份 PDF，放置签名、日期和文本字段，添加签署各方并完成会签。还可以把版式保存为模板，留给下一位客户使用。团队与角色
每位客户四位角色负责人
客户经理、营销、设计和开发，每个角色名下还可以添加其他成员，责任归属因此不用猜。账务
账户上的发票
在客户的“Accounting”（账务）标签页里发送发票、登记收款并发出提醒。连接您自己的 Stripe 账户后，客户管理员即可在门户里付款。
本页导航
客户账户管理，从一条结构化记录里的档案与品牌简报开始
关于一个账户该知道的一切，都在账户本身
每个客户都拥有自己的档案，一条可编辑的记录，装着团队时常要用到的基本信息：公司名称、所属行业、开始合作的日期、订阅的方案、工作时区、账户状态与头像。这是这段关系一眼可见的身份信息，让任何接手账户的人都不用到处打听，就知道自己在为谁工作。
档案下面是一份完整的品牌资料简报，分成七个部分，一次填完、长期沿用：公司背景、目标受众、服务内容、社交媒体、品牌规范、竞争对手与语气风格。团队不用再到旧邮件串里翻找启动问卷，策略、文案与设计都从同一份品牌简报出发，在这里附上的品牌素材，也会同步出现在客户的文件网盘里，让 Logo 和规范就待在真正用到它们的地方。
服务范围与月费，真正能保持最新
交付什么、收费多少、目前进展如何
范围标签页完全可编辑，不是一份静态文档。顶部的指标栏一眼总结账户情况：多少服务在进行、多少已暂停、还有哪些可以加、月费金额与承诺工时，让合作的形态一打开就清清楚楚，不用再翻一份签好的 PDF 去回忆客户到底在为什么付费。
每项服务都是一张卡片，带可编辑状态、一条备注和预算或 KPI 目标，标准菜单之外的任何服务都能自行添加，一份可编辑的文档清单把服务说明书和补充协议附在账户上。月费变动或某项服务暂停时，几秒钟就能更新记录，所有人参考的范围因此始终真实，而不会悄悄过时。
入驻清单，让每个新客户都按同一套流程启动
一套可重复的启动流程，而不是每次临时应付
新客户入驻，正是代理商最容易漏掉一步的时刻：权限没给、像素没装、见面通话没约。每个账户都带着自己的入驻清单，让新客户每次都走同一套可重复的启动流程，没人需要凭记忆现场发挥头两周的工作。
因为清单挂在账户本身，而不是一份通用任务列表里，启动进度会和您了解这个客户的其他一切并排显示。团队里任何人打开账户，都能准确看到已经完成什么、还差什么，才算真正进入正常合作，这正是一家不断成长的代理商，能在每一个新签下的客户身上保持同样第一印象的方法。
团队与角色分工，映射到每一个账户
谁在这个客户身上负责什么，写得明明白白
每个客户都需要清晰的责任归属，因此每个账户都有面向核心职能的负责人卡片，客户经理、营销、设计与开发，各自写明在这个客户身上对该领域负责的那一个人。有问题进来或有工作需要分配时，谁负责这段合作的哪一部分，从不含糊。
除了这些负责人，一个“其他团队成员”区域可以把任何人加进账户，而不必让他们成为负责人，让参与工作的人有据可查，同时不模糊真正的责任归属。结果是一张全代理商都能一眼读懂的人员分工图，即便有人轮换进出，它也始终留在账户上。
账务与发票，就挂在账户上
这段关系的财务一面，和其余部分待在一起
代理商和客户的关系既是业务性的，也是财务性的，因此账户记录把资金这一面和其他一切放在一起。按客户划分的发票与账务都挂在账户上，让您回顾一段合作时，不用再跳到另一个独立的计费工具去回忆情况。
把财务全貌和服务范围、简报与入驻进度放在一起，意味着客户经理可以在一个地方讲清楚整段关系：约定的工作、交付的工作，以及背后的发票，而不必在续约谈判前，从三个互不相通的系统里拼凑出这个故事。
按客户的数据设置，整理在账户上
每位客户的技术配置，该待的地方
除了合作关系里“人”的一面，每位客户还带着技术层面的基础配置：您管理的域名与 DNS、保证营销活动可送达的邮件认证（SPF、DKIM 与 DMARC），以及电话号码、路由、信任状态与服务商就绪情况背后的 Twilio Voice 设置。按客户划分的数据设置标签页，就是这些配置逐个账户整理的固定位置。
与其把每位客户的域名、邮件记录和语音基础设施记在分散的笔记里，这些技术背景理应和简报、范围一起，留在账户记录中。短信与 A2P 仍是另一个尚未开放的消息领域，目前的 Twilio 功能专注于语音。一位客户完整的运营全貌，品牌、范围、财务与基础设施，因此集中在一条结构化记录里，而不是散落在互不相通的工具中。
代理商的客户上手流程：从签约到交付第一项成果
好的客户上手是一连串环环相扣的步骤，每一步都为下一步铺路。这套客户账户管理流程对每位客户的做法都一样，所以结果不取决于是谁建的账户。
写好品牌简报
在“Profile”（客户档案）标签页里，用平实的语言回答关于公司的各项问题。每个答案在您离开输入框时自动保存，既没有表单要提交，也不会丢失草稿。
让调研先打个底
只要知道公司名称和公开网站，代理商管理员随时可以发起一次调研。调研结果附有引用来源，而且只会填入档案中仍为空白的字段。
确定合作内容
开启您要交付的服务，再为每项服务设定状态、备注，以及花费或成效目标。每项服务都会列出它需要的平台权限。
指定客户服务团队
为四个角色分别指定一位负责人，再把其他参与者添加到各自名下。任何人打开账户，都能看到设计、开发、营销以及客户关系分别由谁负责。团队成员只能看到分配给自己的客户，这项分配在团队成员中设置。
准备合同文件
把协议以 PDF 格式上传，再点击“Prepare”（准备）放置签署字段，并按签署顺序设定各方。已签署的主服务协议会自动完成对应的清单事项，无需任何人手动勾选。
索取尚缺的内容
“Onboarding”（客户上手）标签页会统计还有哪些事项未完成。无论哪种套餐，它都能整理出一份清单，由您复制后自己发给客户，因为这个标签页不会发送任何邮件。有了客户门户，每项申请的权限都会变成一张步骤卡片，客户照着一步步操作即可。
入驻清单如何判断哪些事项已经完成
大多数事项会在证据齐备时自动勾选，只有工作区无法检测的少数几项，才需要手动勾选。
| 清单事项 | 视为完成的条件 |
|---|---|
| 公司背景、目标受众、服务内容、社交媒体、竞争对手和语气风格 | 品牌简报中该部分至少一半的问题已有答案 |
| 总部地址和每月广告预算 | 简报中对应的答案已填写 |
| Logo、品牌规范、字体和摄影素材 | 该类别收到了文件，或有人手动勾选 |
| 分享素材、文案和其他文件 | 上述每个品牌类别都已完成 |
| 主服务协议 | 文档状态变为“Signed”（已签署） |
| 账单联系人 | 账户中至少有一位账单联系人 |
| 邀请团队成员加入仪表板 | 客户门户至少有一位成员 |
| 开通所需平台的访问权限 | 每一项申请的权限都已勾选 |
| 导览、保密协议（NDA）、广告支出合同、法定名称、税号、会议邀请，以及每一项单独的平台权限 | 手动勾选 |
这套规则在每个界面上都一样，所以无论签名是在客户门户里、欢迎向导中，还是由代理商会签完成，对所有人而言，完成的都是同一个步骤。代理商看到的和客户看到的不会出现偏差，因为双方读取的都是每个事项对应的同一条记录。在这里或由客户上传的品牌文件，会存入该账户文件网盘中的“Design”文件夹。
说明
清单按范围生成，而非千篇一律
只有客户范围内的服务才会出现对应的权限事项，“Voice”（语音）分组也仅在范围内包含“AI Agents”时才会出现。客户不会被索要任何一项服务都用不到的登录权限。
范围内的每项服务，会向客户索要哪些平台权限
在“Scope of Work”（服务范围）标签页中开启某项服务，就决定了客户会被要求授予哪些权限。
| 范围内的服务 | 默认申请 | 可以另外开启的可选项 |
|---|---|---|
| Google Ads | Google Ads | Google Analytics |
| SEO | Google Search Console | Google Analytics、Bing Webmaster Tools |
| Merchant Center 管理 | Google Merchant Center | 无 |
| Google Tag Manager 管理 | Google Tag Manager | 无 |
| Bing Ads | Bing Ads | 无 |
| Meta Ads 与社交媒体 | Meta Business Suite | 无 |
| 落地页与网站 | 域名与 DNS | CRM 访问权限 |
每项申请都会写明收件对象：客户经理和该服务对应的角色负责人，外加您另行添加的人员，客户因此知道该邀请谁的邮箱。即使两项服务都需要同一个平台，也只会申请一次。Blogs 和设计不需要任何平台权限，“AI Agents”则会在清单里增加一份品牌来电授权协议。
套餐
权限卡片需要客户门户
分步骤的权限卡片属于客户门户，而客户门户在 Scale 和 Enterprise 套餐中提供。在其他套餐中，您仍然可以自行选择要发出的申请，“Onboarding”标签页可以把这份清单复制出来。
一眼读懂整份客户名单
名单上方的方块，回答的正是负责人周一早上会问的那些客户账户管理问题，而且每个方块同时也是一个筛选器。
| 方块 | 显示内容 | 点击后显示 |
|---|---|---|
| “Active”（活跃） | 活跃客户数，以及在已设置月费的情况下，这些客户的月费合计 | 只显示活跃客户 |
| “Onboarding”（上手中） | 仍在上手阶段的客户数，以及已完成的设置步骤数 | 只显示上手中的客户 |
| “Scope of work”（服务范围） | 正在进行的服务线数量，以及已暂停的数量 | 只显示有服务线暂停的客户 |
| “Platform access”（平台权限） | 在已申请的权限中，已授予了多少项 | 只显示仍有权限待授予的客户 |
| “Outstanding”（未结款项） | 未付发票的总额，以及逾期发票的数量 | 只显示有未结余额的客户 |
| “Needs attention”（需要关注） | 被评为“Unhappy”（不满意）或“At risk”（有风险）的客户 | 只显示这些客户 |
方块下方是名单本身：有可排序的列，由您在列选择器里挑选；有可以逐个移除的筛选标签；还有像文件夹一样运作的分组。每位客户只属于一个分组，“Ungrouped”（未分组）排在最后，分组只会调整列表的顺序，不会隐藏任何客户。大多数单元格都可以就地编辑：行业、主要联系人、月费、状态和满意度。
满意度评级分为五档：“Unhappy”（不满意）、“At risk”（有风险）、“Neutral”（一般）、“Happy”（满意）和“Thriving”（非常满意）。评级由您的团队设定，因此“Needs attention”方块是提醒您去和客户聊一聊，而不是系统自己算出来的分数。
不离开账户，就能准备协议并向客户开具发票
文书和资金都与简报、服务范围放在一起，负责对接账户的人因此不必再打开别的工具，就能回答关于整段合作关系的问题。
协议始终留在账户里
合同放在“Scope of Work”标签页。上传一份 PDF，它就会发送到客户门户等待签署；点击“Prepare”会打开一个设计器，您可以把签名、日期和文本字段拖到页面上，并按签署顺序添加各方。字段的位置以页面本身为基准，因此无论在哪种屏幕上，字段框都出现在同一个位置。只有每一位带有字段的签署方都完成之后，文档才算签署完成；保存下来的版式只保留排布，绝不包含签名或填写的内容。
发票、提醒与付款链接
“Accounting”（账务）标签页是这位客户的应收款工作台。从您的产品目录创建发票并通过邮件发送，然后在同一份列表里登记收款，或催收逾期的发票。连接您自己的 Stripe 账户后，发票可以附带付款链接。发票的托管页面，任何拿到链接的人都能打开。
套餐
客户门户带来的补充
文档签署和开具发票，所有套餐都包含。客户在门户里签署、在门户里付款，则都需要 Scale 或 Enterprise 套餐。
把账户交给客户：门户品牌、可见的板块与人员
门户是客户与工作成果见面的地方，所以它的外观、可见的板块和受邀的人员，都在账户里设置。
“Portal Brand”（门户品牌）设置客户的配色和侧边栏，客户的头像会成为门户的 Logo。“Portal Access”（门户权限）则决定客户能看到什么：隐藏 Chat、项目、“Pipeline”（销售管道）、文件、笔记、素材库、培训学院或支持之后，对应的板块就会从客户的导航、首页和通知中消失。首页和个人资料始终保留。
每个门户最多可容纳 20 人（含待接受的邀请），门户成员不占用您的团队席位。只有代理商管理员可以指定门户的第一位客户管理员；此后，客户管理员和您的团队都可以邀请客户团队成员。每份邀请都会显示它的邮件是已排队、已发送还是已被拦截，也可以作为一份全新的邀请重新发送。再搭配培训学院，客户第一次进入门户时就不至于摸不着头脑。
代理商负责人
掌握每个账户的状态
不用打开任何一份档案，就能知道哪些客户还在上手、谁还欠着权限、哪些款项未付、哪位客户不满意。
- 可以筛选的名单方块
- 每个客户名称旁边显示月费和余额
- 可以从中恢复客户的“Archived”（已归档）列表
您的团队
打开一条记录，信息尽在其中
简报、服务范围、联系人、协议、权限状态和备注都在同一个账户里，新同事不用四处打听。
- 账户上就有简报和调研
- 每位客户都指定了角色负责人
- 创建账户时同步创建文件网盘
您的客户
沿着清晰的路径往前走
在 Scale 和 Enterprise 套餐中，客户可以在采用自己品牌的门户里，依次处理清单、权限卡片、协议和发票。
- 采用客户品牌的欢迎向导
- 只显示您选择的板块
- 签署与付款都在同一个地方
常见问题
营销代理商接收新客户时，应当收集哪些资料？
需要收集五类内容：公司的法定信息和账单信息；一份涵盖受众、服务内容和语气风格的书面简报；Logo 和规范等品牌文件；您将要管理的各个平台的访问权限；以及签署完成的协议。在这里，它们分别对应清单中的几个分组，从“Legal & Billing”（法务与账单）、“Company info”（公司信息）到“Branding”（品牌）和“Access & Accounts”（权限与账户），协议则是“Legal & Billing”下的事项，而服务范围决定了会申请哪些平台权限。
怎样知道一位客户的上手流程已经完成？
“Onboarding”标签页会统计该客户适用的事项中已经完成了多少项。简报各部分、品牌文件、签好的协议、账单联系人和第一位门户成员，会在证据齐备时自动勾选；少数事项，比如导览、保密协议（NDA）和每一项单独的平台权限，则需要手动勾选。名单上的“Onboarding”方块会把各位客户的计数汇总起来。
没有客户门户，也能向客户索要平台权限吗？
可以。选好范围内的服务，开启每项服务提供的权限申请，再使用“Onboarding”标签页上的申请按钮。它会整理出一份清单，供您复制到邮件或聊天里，不会自动发送任何内容。给客户看的分步骤权限卡片需要客户门户，而客户门户在 Scale 和 Enterprise 套餐中提供。
每个套餐包含多少个客户账户？
Scale 套餐允许 50 个客户账户，Agency 套餐 15 个，Studio 套餐 3 个，Enterprise 套餐不设上限。已归档的客户在被永久删除之前仍然计入额度，而您自己的代理商账户从不计入。超出额度添加客户会被拦截，并提示您到设置中升级。
客户可以在工作区里签署合同吗？
可以，前提是套餐包含客户门户。上传一份 PDF，它就会发送到门户等待签署，点击“Prepare”可以放置签名和日期字段，并给各方排定顺序。客户的门户管理员在门户里签署，代理商成员可以会签，只有每一位带有字段的签署方都完成之后，文档才算签署完成。
工作区可以向我的客户开具发票并收款吗？
发票按客户创建，数据来自您的产品目录，并通过邮件发送，提醒和已登记的收款都在同一份列表里。连接您自己的 Stripe 账户，即可附上付款链接。在 Scale 和 Enterprise 套餐中，客户管理员可以在门户里查看余额并付款。
合作结束后，客户的数据会怎样处理？
删除一位客户，其实是把它归档并收回访问权限，而不是抹掉数据。管理员可以从“Archived”（已归档）列表中恢复它，也可以输入写明客户名称的确认文字，将它永久删除。永久删除是管理员专属的权限，不能委派给团队成员。
可以把客户整理成分组或文件夹吗？
可以。分组在名单上像文件夹一样运作，您也可以按某个派生字段分组。每位客户只属于一个分组，“Ungrouped”（未分组）排在最后，分组只调整列表的顺序，不会隐藏任何人。筛选条件和点击方块产生的筛选，在每个分组内部依然有效。