Gestion des clients en agence
Intégrez et gérez chaque compte client
Profils clients, briefs de marque, périmètre de mission, forfaits, checklists d’onboarding, rôles d’équipe et factures — une fiche structurée pour chaque compte que votre agence gère. Connectez-vous pour ouvrir votre espace de travail, ou découvrez son fonctionnement.
Gestion des clients en agence
Onboarding et gestion des clients pour agences marketing
La réussite d’une agence marketing dépend directement de la façon dont elle gère son portefeuille de comptes clients — et la plupart des équipes éparpillent cette information entre un disque partagé, un tableur de forfaits, un questionnaire d’intégration perdu dans une boîte de réception et un document d’onboarding à moitié rempli que personne ne retrouve. Dans AI Marketing Dashboard, la gestion des clients pour agences donne à chaque client une fiche de compte unique et structurée : qui il est, comment sa marque s’exprime, le périmètre convenu, la checklist qui le met en route, les personnes de son équipe et les factures de son compte. C’est le foyer de vos relations clients, délibérément séparé de votre pipeline commercial et de votre espace de fichiers.
La gestion des clients d’agence commence par un profil et un brief de marque
Tout ce qu’il faut savoir d’un compte, rangé sur le compte
Chaque client géré dispose de son propre profil : une fiche modifiable qui porte les éléments essentiels que votre équipe consulte en permanence — raison sociale, secteur d’activité, date de début de collaboration, formule souscrite, fuseau horaire de travail, statut du compte et photo de profil. C’est l’identité de la relation en un coup d’œil, pour que la personne qui reprend le compte sache pour qui elle travaille sans avoir à demander autour d’elle.
Sous le profil se trouve un brief de marque complet, organisé en sept sections que vous remplissez une fois et consultez ensuite indéfiniment : Contexte de l’entreprise, Audiences cibles, Services, Réseaux sociaux, Charte de marque, Concurrents et Ton de voix. Au lieu de chercher le questionnaire de lancement dans un vieux fil d’e-mails, le stratège, le rédacteur et le graphiste lisent tous le même brief — et les éléments de marque que vous y joignez apparaissent aussi dans l’espace de fichiers du client, pour que les logos et la charte vivent là où le travail se fait.
Un périmètre de mission et des forfaits que vous pouvez vraiment tenir à jour
Ce que vous livrez, ce que cela coûte, et où cela en est
L’onglet périmètre est entièrement modifiable au lieu d’être un document figé. Une bande de statistiques en haut résume le compte d’un seul regard — combien de services sont actifs, combien sont en pause, ce qui reste disponible, le montant du forfait et les heures engagées — pour que la forme de la mission soit lisible dès l’ouverture. Fini de fouiller un PDF signé pour se rappeler ce que le client paie réellement.
Chaque service est une carte avec son statut modifiable, une note et un budget ou un objectif de performance ; vous pouvez ajouter des services sur mesure pour tout ce qui sort du catalogue standard, et une liste de documents modifiable garde les cahiers des charges et les avenants attachés au compte. Quand un forfait change ou qu’un service se met en pause, vous mettez la fiche à jour en quelques secondes — et le périmètre auquel tout le monde se réfère reste exact au lieu de dériver.
Des checklists d’onboarding pour lancer chaque nouveau client de la même façon
Une séquence de démarrage reproductible, plutôt qu’une improvisation à chaque fois
L’onboarding d’un nouveau client est le moment où une agence risque le plus d’oublier une étape : un accès non accordé, un pixel non installé, un appel de lancement jamais planifié. Chaque compte porte sa propre checklist d’onboarding, si bien qu’un nouveau client suit la même séquence de démarrage à chaque fois et que personne n’improvise les deux premières semaines de mémoire.
Comme la checklist vit sur le compte plutôt que dans une liste de tâches générique, l’état du lancement reste visible aux côtés de tout ce que vous savez déjà du client. N’importe qui dans l’équipe peut ouvrir le compte et voir exactement ce qui est fait et ce qui reste en suspens avant que la relation ne soit vraiment lancée — c’est ainsi qu’une agence en croissance offre une première impression constante à chaque nouveau logo qu’elle signe.
Des affectations d’équipe et des rôles rattachés à chaque compte
Qui pilote quoi chez chaque client, dit explicitement
Chaque client a besoin d’une responsabilité claire : chaque compte dispose donc de cartes de référents pour les fonctions clés — Responsable de compte, Marketing, Design et Développement — nommant la personne responsable de cette discipline sur ce client. Quand une question arrive ou qu’il faut confier du travail, aucune ambiguïté sur qui pilote quelle partie de la mission.
Au-delà des référents, une section de membres additionnels permet d’affecter d’autres personnes au compte sans en faire des référents : les contributeurs qui touchent au travail figurent au dossier sans brouiller la question de la responsabilité. Vous obtenez une cartographie des ressources par client que toute l’agence lit d’un coup d’œil — et qui reste attachée au compte quand les personnes vont et viennent.
La comptabilité et les factures conservées sur le compte
Le volet financier de la relation, là où vit tout le reste
La relation d’une agence avec un client est à la fois opérationnelle et financière : la fiche de compte garde donc le volet argent à portée de main. Les factures et la comptabilité par client vivent sur le compte, si bien qu’en passant une relation en revue vous ne basculez pas dans un outil de facturation séparé pour savoir où en sont les choses.
Garder l’image financière à côté du périmètre, du brief et de l’état d’onboarding permet à un responsable de compte de parler de toute la relation depuis un seul endroit — le travail convenu, le travail livré et les factures qui vont avec — au lieu de recomposer l’histoire à partir de trois systèmes déconnectés avant une discussion de renouvellement.
Des paramètres de données par client, organisés sur le compte
L’endroit prévu pour la configuration technique de chaque client
Au-delà du volet humain d’une relation, chaque client arrive avec sa plomberie technique : les domaines et le DNS que vous gérez, l’authentification e-mail qui garde ses campagnes délivrables (SPF, DKIM et DMARC) et la configuration Twilio Voice derrière les numéros de téléphone, le routage, la confiance et l’état de préparation du fournisseur. Un onglet Paramètres de données par client est l’emplacement désigné où cette configuration est organisée, compte par compte.
Plutôt que de suivre les domaines, les enregistrements e-mail et l’infrastructure vocale de chaque client dans des notes éparpillées, c’est sur la fiche de compte que ce contexte technique a sa place, aux côtés du brief et du périmètre. Les SMS et l’A2P restent un domaine de messagerie distinct à venir, tandis que la surface Twilio actuelle reste centrée sur la voix. L’image opérationnelle complète d’un client — marque, périmètre, finances et infrastructure — tient dans une seule fiche structurée au lieu d’être dispersée entre des outils séparés.