إدارة عملاء الوكالة
هيئ كل حساب عميل وأدره
إدارة حسابات العملاء من الملف والموجز إلى النطاق والعقد الشهري وقائمة تحقق التهيئة وأدوار الفريق والفواتير، سجل واحد منظم لكل حساب تديره وكالتك. أنشئ مساحة عملك الخاصة، أو اطلع أولا على طريقة العمل.
هل لديك مساحة عمل بالفعل؟ سجّل الدخول
- خطط تبدأ من 99 دولارًا شهريًا
- مصمم للوكالات التي تدير عدة عملاء
- علامتك التجارية في وحدة التحكم كلها
إدارة عملاء الوكالة
إدارة حسابات العملاء وتهيئتهم لوكالات التسويق
تعيش وكالة التسويق أو تموت بمقدار جودة إدارتها لقائمة حسابات عملائها كلها، ومعظم الفرق تبعثر تلك المعلومات الحيوية بين قرص مشترك، وجدول بيانات للعقود الشهرية، ونموذج استقبال ضائع في بريد أحدهم، ومستند تهيئة نصف منجز لا يجده أحد. إدارة حسابات العملاء في AI Marketing Dashboard تمنح كل عميل تديره سجل حساب واحدا منظما: من هو، وكيف تبدو علامته التجارية، والنطاق الذي اتفقتما عليه، وقائمة التحقق التي تطلقه، والأشخاص في فريقه، والفواتير على دفتره. هذا هو بيت علاقاتك مع عملائك، منفصل عمدا عن مسار مبيعاتك وعن قرص ملفاتك.
تهيئة العملاء
أربع خطوات تنقلك من توقيع الصفقة إلى حساب يعمل
تغذي كل خطوة الخطوة التي تليها، وتكتمل بنود قائمة تحقق التهيئة من تلقاء نفسها مع وصول المعلومات.
أنشئ الحساب
اكتب اسم العميل في نافذة قصيرة واحدة، ثم أكمل الباقي في ملفه. وينشأ مع الحساب قرص ملفات بمجلدات للتسويق والتصميم والتطوير.دع الأبحاث تعد مسودة الملف
يبدأ مسؤول الوكالة تشغيل الأبحاث، فيعمل سبعة باحثين بالذكاء الاصطناعي على ما يصل إلى 44 مستندا عاما، مع ذكر مصدر كل معلومة. ولا تملأ إلا حقول الملف التي ما زالت فارغة.حدد نطاق العمل
اختر من بين اثنتي عشرة خدمة. تذكر كل خدمة الوصول إلى المنصات الذي تحتاج إليه، وتتحول هذه الطلبات إلى بنود في القائمة وبطاقات بخطوات تفصيلية للعميل.ادع العميل
أنشئ بوابة العميل وضع دعوة في قائمة الانتظار. يوقع مسؤوله الاتفاقيات ويؤكد بيانات الشركة ويتابع جولة قصيرة.باقة Scale
جانب العميل
ترحيب بعلامة العميل التجارية
- اتفاقيات وبيانات الشركة وجولة مدتها 60 ثانية
- يرى العملاء العمل الذي تختار مشاركته فقط
- ما يصل إلى 20 شخصا في بوابة كل عميل، ولا يأخذ أي منهم مقعدا من فريقك
- الرئيسية
- Chat
- المشاريع
- Pipeline
- الملفات
- الملاحظات
- المكتبة
- الأكاديمية
- الدعم
- الملف الشخصي
ملف واحد
كل ما يخص العميل في مكان واحد
العلاقة كلها في أحد عشر تبويبا، فيستطيع أي عضو في الفريق تولي حساب دون أن يسأل هنا وهناك.
نطاق العمل
الخدمات ضمن النطاق والوصول الذي تحتاج إليه
اثنتا عشرة خدمة من الكتالوج، إضافة إلى خدماتك المخصصة. فعّل خدمة فتصل طلبات الوصول الخاصة بها إلى مدير الحساب وإلى قائد الدور المعني بتلك الخدمة. واحذف خدمة فيعيدها «Undo» (تراجع) كما كانت تماما.
Google Ads، Meta Ads، SEO، Blogs، Social Media، Landing Pages، Websites، Design، AI Agents، Merchant Center، Tag Manager و Bing Ads.
الأبحاث
أبحاث موثقة بمصادرها وحزمة علامة تجارية
تحمل كل معلومة مصدرها. وتبنى الحزمة من أعمال الشركة الفنية الحقيقية: شعارات فاتحة وداكنة، وصور للملفات الشخصية، وأغلفة لوسائل التواصل الاجتماعي، وملف PDF لإرشادات العلامة.العقود
التجهيز والتوقيع والتوقيع المقابل
ارفع ملف PDF، وضع حقول التوقيع والتاريخ والنص، وأضف الأطراف، ثم أجر التوقيع المقابل. واحتفظ بالتخطيط قالبا للعميل التالي.الفريق والأدوار
أربعة قادة أدوار لكل عميل
مدير الحساب والتسويق والتصميم والتطوير، ومعهم أعضاء إضافيون تحتهم، فلا تبقى الملكية موضع تخمين.المحاسبة
الفواتير على الحساب
أرسل الفواتير وسجل الدفعات وأرسل التذكيرات من تبويب «Accounting» الخاص بالعميل. اربط حساب Stripe الخاص بك ليتمكن مسؤول العميل من الدفع من البوابة.
هيئ عميلك التالي في مكان واحد
أنشئ مساحة عملك، وأضف الحساب، ودع الأبحاث وقائمة التحقق تنجزان الجولة الأولى من العمل.
تبدأ الخطط من 99 دولارًا شهريًا.
في هذه الصفحة
إدارة حسابات العملاء: ملف العميل وموجز العلامة في سجل واحد منظم
كل ما تحتاج معرفته عن حساب، على الحساب نفسه بالضبط
يحصل كل عميل تديره على ملفه الخاص، وهو سجل قابل للتعديل يحمل الأساسيات التي يرجع إليها فريقك باستمرار: اسم الشركة، والقطاع الذي تعمل فيه، وتاريخ بدء العمل معا، والباقة المشترك فيها، والمنطقة الزمنية التي يعمل بها العميل، وحالة الحساب، وصورة الملف الشخصية. إنها هوية العلاقة بنظرة واحدة، فيعرف من يستلم الحساب لمن يعمل دون أن يسأل أحدا.
وتحت الملف الشخصي يقع موجز علامة كامل، منظم في سبعة أقسام تملؤها مرة واحدة وترجع إليها بعدها دائما: خلفية الشركة، والجماهير المستهدفة، والخدمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإرشادات العلامة، والمنافسون، والصوت التسويقي. وبدل البحث عن استبيان الانطلاق الضائع في محادثة بريد قديمة، يقرأ الاستراتيجي والكاتب والمصمم جميعا من موجز العلامة نفسه، وأصول العلامة التي ترفقها هنا تظهر أيضا في قرص ملفات العميل، فيعيش الشعار والإرشادات حيث يجري العمل.
نطاق عمل وعقود شهرية يمكن إبقاؤها محدثة فعلا
ما تسلمه، وتكلفته، وموضعه بالضبط في كل لحظة
تبويب النطاق قابل للتعديل لا مستندا ثابتا. شريط إحصاءات أعلى الصفحة يلخص حالة الحساب بنظرة واحدة: كم خدمة نشطة الآن، وكم خدمة متوقفة مؤقتا، وما هو متاح بعد، ورقم العقد الشهري والساعات الملتزم بها، فتصبح صورة التعاقد مقروءة لحظة فتح الحساب، فلا حاجة بعدها إلى التنقيب في ملف PDF موقع لتذكر ما يدفعه العميل مقابله فعلا.
كل خدمة لها بطاقتها الخاصة بحالة قابلة للتعديل وملاحظة وميزانية أو هدف أداء، وتستطيع إضافة خدمات مخصصة لأي شيء خارج القائمة المعيارية، وقائمة مستندات قابلة للتعديل تبقي بيانات نطاق العمل وملحقاته الرسمية مرفقة دوما بالحساب. وحين يتغير عقد شهري أو تتوقف خدمة، تحدث السجل في ثوان، فيبقى النطاق الذي يرجع إليه الجميع صادقا بدل أن ينحرف بصمت عن الواقع.
قوائم تحقق تهيئة تجعل كل عميل جديد ينطلق بالطريقة نفسها
تسلسل إطلاق قابل للتكرار، لا ارتباك جديد في كل مرة
تهيئة عميل جديد هي اللحظة الأكثر عرضة لأن تسقط الوكالة فيها خطوة، وصول لم يمنح، وبكسل تتبع لم يركب، ومكالمة تعارف لم تحجز. يحمل كل حساب قائمة تحقق تهيئة خاصة به، فيتبع كل عميل جديد التسلسل القابل للتكرار نفسه في كل مرة، ولا يرتجل أحد الأسبوعين الأولين من الذاكرة.
ولأن قائمة التحقق تعيش على الحساب نفسه لا في قائمة مهام عامة، تبقى حالة الإطلاق مرئية بجانب كل شيء آخر تعرفه عن العميل. يستطيع أي عضو في الفريق فتح الحساب ورؤية ما أنجز بالضبط وما ما زال معلقا قبل أن تعمل العلاقة بكامل طاقتها، وهكذا تحافظ وكالة نامية على انطباع أول متسق تماما مع كل شعار جديد توقعه.
فريق وأدوار موزعة صراحة على كل حساب دون غموض
من يملك ماذا عند كل عميل، بوضوح تام لا لبس فيه
يحتاج كل عميل ملكية واضحة، فيحمل كل حساب بطاقات قيادة للوظائف الأساسية الأربع، مدير الحساب، والتسويق، والتصميم، والتطوير، تسمي كل واحدة منها الشخص الواحد المسؤول عن ذلك التخصص عند ذلك العميل. وحين يرد سؤال أو يحتاج عمل جديد توزيعا، لا يبقى لبس في من يقود أي جزء من التعاقد.
وإلى جانب القادة الأربعة، يتيح قسم أعضاء فريق إضافيين تعيين أي شخص آخر على الحساب دون جعله قائدا، فيكون كل المساهمين الذين يلمسون العمل مسجلين دون تشويش حول من المسؤول فعلا. والنتيجة خريطة تعيين لكل عميل تقرؤها الوكالة كلها بنظرة واحدة، وتبقى مرفقة بالحساب مع تناوب الأشخاص عليه بمرور الوقت.
محاسبة وفواتير محفوظة بالكامل على الحساب نفسه
الجانب المالي من العلاقة، حيث يعيش باقيها بالضبط
علاقة الوكالة بعميلها تشغيلية ومالية في آن واحد، فيبقي سجل الحساب الجانب المالي قريبا من كل شيء آخر تعرفه عن العلاقة. وتعيش فواتير العميل ومحاسبته على الحساب نفسه، فلا تحتاج إلى القفز إلى أداة فوترة منفصلة لتتذكر أين تقف الأمور عند مراجعة العلاقة.
وإبقاء الصورة المالية بجانب النطاق والموجز وحالة التهيئة يعني أن مدير الحساب يستطيع التحدث عن العلاقة كلها من مكان واحد، العمل المتفق عليه، والعمل المسلم، والفواتير خلفه، بدل أن يخيط القصة من ثلاثة أنظمة منفصلة قبل محادثة تجديد.
إعدادات بيانات لكل عميل، منظمة بالكامل على الحساب
أين يجب أن يعيش الإعداد التقني لكل عميل بالضبط
وإلى جانب الجانب الإنساني للعلاقة، يأتي كل عميل ببنية تقنية خاصة به، النطاقات و DNS الذي تديره، ومصادقة البريد التي تبقي حملاته البريدية قابلة للتسليم (SPF و DKIM و DMARC)، وإعداد Twilio Voice خلف الأرقام والتوجيه والثقة وجاهزية المزود. وتبويب إعدادات بيانات لكل عميل هو المكان المخصص لتنظيم هذا الإعداد التقني، حسابا بحساب.
وبدل تتبع نطاقات كل عميل وسجلات بريده الإلكتروني وبنية صوته في ملاحظات متفرقة، ينتمي هذا السياق التقني إلى سجل الحساب نفسه بجانب الموجز والنطاق المتفق عليه. وتبقى الرسائل النصية القصيرة و A2P مجال مراسلة مستقبليا منفصلا حاليا، بينما تركز مساحة Twilio الحالية على الصوت وحده. والصورة التشغيلية الكاملة لأي عميل، العلامة، والنطاق، والمالية، والبنية التحتية، تقع في سجل واحد منظم بدل أن تتوزع على أدوات متفرقة.
عملية تهيئة العملاء الجدد في الوكالات، من توقيع الصفقة إلى تسليم أول عمل
التهيئة الجيدة تسلسل تغذي فيه كل خطوة الخطوة التي تليها. وتجري هذه العملية بالطريقة نفسها مع كل عميل، فلا يتوقف شيء على من أعد الحساب.
أنشئ السجل
اكتب اسم العميل وأضف قطاعه في نافذة قصيرة واحدة، ويمكن استكمال الباقي لاحقا. وعادة ما يكون الفوز بصفقة في CRM هو سبب إضافة عميل جديد. يحتسب كل عميل ضمن حدود باقتك، وعند إنشاء عميل يتجاوز هذا الحد يطلب منك أولا الترقية من صفحة «Settings».
اكتب الموجز
أجب عن أسئلة الشركة في تبويب «Profile» (الملف الشخصي) بكلمات بسيطة. يحفظ كل جواب بمجرد مغادرتك الحقل، فلا نموذج يرسل ولا مسودة تضيع.
اجعل الأبحاث نقطة انطلاق
يستطيع مسؤول الوكالة تشغيل الأبحاث متى عرف اسم الشركة وموقعها العام على الإنترنت. تأتي النتائج مع مصادرها، ولا تملأ إلا حقول الملف الشخصي التي ما زالت فارغة.
حدد نطاق التعاقد
فعّل الخدمات التي ستقدمها، ثم امنح كل خدمة حالة وملاحظة وهدفا للإنفاق أو للنتائج. وتعلن كل خدمة عن الوصول إلى المنصات الذي تحتاج إليه.
حدد فريق الحساب
اختر قائدا لكل دور من الأدوار الأربعة، ثم أضف بقية المساهمين تحتهم. وبذلك يرى كل من يفتح الحساب من المسؤول عن التصميم والتطوير والتسويق والعلاقة مع العميل. ولا يرى أعضاء الفريق إلا العملاء المعينين لهم، وتحدد ذلك من صفحة «Team Members».
جهز المستندات
ارفع الاتفاقية بصيغة PDF، ثم استخدم «Prepare» (تجهيز) لوضع الحقول وترتيب الأطراف بحسب ترتيب التوقيع. وعندما يتم توقيع اتفاقية الخدمات الرئيسية «Master Services Agreement» يكتمل بندها في القائمة دون أن يضع أحد علامة عليه.
اطلب ما ينقص
يحصي تبويب «Onboarding» (التهيئة) ما بقي معلقا. وفي أي باقة يجهز لك قائمة تنسخها وترسلها بنفسك، لأن شيئا لا يرسل بالبريد الإلكتروني من هذا التبويب. ومع بوابة العميل يتحول كل وصول مطلوب إلى بطاقة بخطوات يتبعها العميل.
كيف تعرف قائمة تحقق التهيئة ما أنجز
يكتمل معظم البنود من تلقاء نفسه متى توافر الدليل على ذلك، ولا يحتاج إلى علامة يدوية إلا ما تعجز مساحة العمل عن اكتشافه.
| بند القائمة | يحتسب منجزا عندما |
|---|---|
| خلفية الشركة، والجماهير، والخدمات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنافسون، والصوت التسويقي | تتم الإجابة عن نصف أسئلة ذلك القسم في الموجز على الأقل |
| عنوان المقر الرئيسي وميزانية الإنفاق الإعلاني الشهرية | يعبأ الجواب المقابل في الموجز |
| الشعار وإرشادات العلامة والخطوط والتصوير الفوتوغرافي | تصل ملفات إلى تلك الفئة، أو يضع أحدهم علامة عليها |
| مشاركة التصاميم والنصوص الإعلانية وبقية الملفات | تكتمل كل فئات العلامة هذه |
| «Master Services Agreement» (اتفاقية الخدمات الرئيسية) | يصل المستند إلى حالة «Signed» (تم توقيعه) |
| «Billing contact» (جهة اتصال الفوترة) | يوجد في الحساب جهة اتصال واحدة على الأقل للفوترة |
| «Invite team members to the dashboard» (دعوة أعضاء الفريق إلى لوحة التحكم) | يوجد عضو واحد على الأقل في بوابة العميل |
| «Give access to the platforms needed» (منح الوصول إلى المنصات اللازمة) | توضع علامة على كل وصول مطلوب |
| الجولة، واتفاقية السرية (NDA)، وعقد الإنفاق الإعلاني، والاسم القانوني، والرقم الضريبي، ودعوات الاجتماعات، وكل وصول فردي إلى منصة | يضع أحدهم علامة عليها يدويا |
تسري القواعد نفسها على كل واجهة، فالتوقيع الذي يتم في بوابة العميل أو في مسار الترحيب أو بالتوقيع المقابل من الوكالة يغلق الخطوة نفسها للجميع. ولا يمكن أن يختلف عرض الوكالة عن عرض العميل، لأن كليهما يقرأ سجلا واحدا لكل بند. وتصل ملفات العلامة التي ترفعها هنا أو يرفعها العميل إلى قرص الملفات الخاص بالحساب، ضمن مجلد «Design».
ملاحظة
قائمة التحقق مرتبطة بالنطاق، لا عامة
لا تظهر بنود الوصول إلا للخدمات التي يشملها نطاق العميل، ولا تظهر مجموعة «Voice» إلا عندما يكون «AI Agents» ضمن النطاق. ولا يطلب من العميل بيانات دخول لا تحتاج إليها أي خدمة.
الوصول إلى المنصات الذي تطلبه كل خدمة ضمن النطاق من العميل
يحدد تفعيل خدمة في تبويب «Scope of Work» (نطاق العمل) أنواع الوصول التي تطلب من العميل منحها.
| الخدمة ضمن النطاق | المطلوب افتراضيا | إضافات اختيارية يمكنك تفعيلها |
|---|---|---|
| Google Ads | Google Ads | Google Analytics |
| SEO | Google Search Console | Google Analytics، Bing Webmaster Tools |
| Merchant Center Management | Google Merchant Center | لا يوجد |
| Google Tag Manager Management | Google Tag Manager | لا يوجد |
| Bing Ads | Bing Ads | لا يوجد |
| Meta Ads و Social Media | Meta Business Suite | لا يوجد |
| Landing Pages و Websites | Domain و DNS | وصول إلى CRM |
يوجه كل طلب إلى مدير الحساب وإلى قائد الدور المعني بالخدمة، إضافة إلى أي شخص آخر تضيفه، فيعرف العميل أي بريد إلكتروني يدعوه إلى المنصة. وتطلب المنصة مرة واحدة فقط حتى لو احتاجت إليها خدمتان. ولا تطلب «Blogs» و «Design» أي وصول إلى منصات، أما «AI Agents» فتضيف إلى القائمة بدلا من ذلك اتفاقية للاتصال بالعلامة التجارية (Branded Calling).
الباقة
بطاقات الوصول تحتاج إلى بوابة العميل
بطاقات الوصول المصحوبة بخطوات تفصيلية جزء من بوابة العميل، وهي ميزة في باقتي Scale و Enterprise. وفي الباقات الأخرى ما زلت تختار الطلبات، وينسخ تبويب «Onboarding» القائمة.
اقرأ قائمة العملاء كلها بنظرة واحدة
تجيب البطاقات فوق القائمة عن أسئلة إدارة حسابات العملاء التي يطرحها مالك الوكالة في بداية أسبوع العمل، وتعمل كل بطاقة أيضا كمرشح.
| البطاقة | ما تعرضه | عند الضغط عليها تعرض |
|---|---|---|
| «Active» (نشط) | العملاء النشطون، وإجمالي العقود الشهرية لهم عند تحديدها | العملاء النشطين فقط |
| «Onboarding» (التهيئة) | العملاء الذين ما زالت تهيئتهم جارية، وعدد خطوات الإعداد المنجزة | العملاء قيد التهيئة فقط |
| «Scope of work» (نطاق العمل) | الخدمات الجارية، وعدد الخدمات المتوقفة مؤقتا | العملاء الذين لديهم خدمة متوقفة مؤقتا |
| «Platform access» (الوصول إلى المنصات) | حالات الوصول الممنوحة من أصل المطلوبة | العملاء الذين ما زال وصولهم معلقا |
| «Outstanding» (المستحق) | إجمالي الفواتير غير المدفوعة، وعدد الفواتير المتأخرة | العملاء الذين عليهم رصيد مستحق |
| «Needs attention» (يحتاج إلى انتباه) | العملاء المصنفون «Unhappy» أو «At risk» | هؤلاء العملاء فقط |
أسفل البطاقات تضم القائمة أعمدة قابلة للترتيب تختارها من قائمة اختيار، وشارات تصفية يمكنك إزالتها واحدة واحدة، ومجموعات تعمل مثل المجلدات. ينتمي العميل إلى مجموعة واحدة، وتأتي «Ungrouped» (بلا مجموعة) في الآخر، وتعيد المجموعات ترتيب القائمة دون إخفاء أي عميل. ويمكن تعديل معظم الخانات في مكانها: القطاع وجهة الاتصال الرئيسية والعقد الشهري والحالة والرضا.
يتدرج تقييم الرضا بين «Unhappy» (غير سعيد) و «At risk» (في خطر) و «Neutral» (محايد) و «Happy» (سعيد) و «Thriving» (مزدهر). ويحدده فريقك، ما يجعل بطاقة «Needs attention» دعوة إلى فتح حوار، لا درجة يحسبها النظام من تلقاء نفسه.
جهز الاتفاقيات وأصدر فواتير العميل دون مغادرة الحساب
توجد المستندات والمال إلى جانب الموجز والنطاق، فيستطيع من يتولى الحساب أمام العميل الإجابة عن أي سؤال يخص العلاقة كلها دون فتح أداة أخرى.
اتفاقيات تبقى مع الحساب
تقع العقود في تبويب «Scope of Work». ارفع ملف PDF فيذهب إلى بوابة العميل للتوقيع؛ ويفتح «Prepare» أداة تصميم تسحب فيها حقول التوقيع والتاريخ والنص إلى صفحات المستند، وتضيف الأطراف بحسب ترتيب التوقيع. توضع الحقول بالنسبة إلى الصفحة نفسها، فيقع كل مربع في الموضع ذاته على أي شاشة. ولا يعد المستند موقعا إلا بعد أن ينتهي كل طرف له حقول، ولا يحتفظ التخطيط المحفوظ إلا بالترتيب، لا بتوقيع ولا بإجابة أبدا.
الفواتير والتذكيرات وروابط الدفع
تبويب «Accounting» (المحاسبة) هو مكتب مستحقات العميل. أنشئ فاتورة من كتالوج منتجاتك وأرسلها بالبريد الإلكتروني، ثم سجل الدفعات أو تابع المتأخر منها من القائمة نفسها. اربط حساب Stripe الخاص بك فتحمل الفاتورة رابط دفع. وتعمل صفحة الفاتورة المستضافة لأي شخص يملك الرابط.
الباقة
ما تضيفه البوابة
توقيع المستندات وإصدار الفواتير متاحان في كل باقة. أما توقيع العميل ودفعه داخل البوابة فيتطلبان باقة Scale أو Enterprise.
تسليم الحساب للعميل: علامة البوابة والأقسام الظاهرة والأشخاص
البوابة هي المكان الذي يلتقي فيه العميل بالعمل، لذا يضبط مظهرها وأقسامها وقائمة المدعوين إليها كلها من الحساب.
يضبط «Portal Brand» (علامة البوابة) ألوان العميل وشريطه الجانبي، وتصبح صورة ملف العميل شعار البوابة. ثم يتحكم «Portal Access» (الوصول إلى البوابة) فيما يراه: فإذا أخفيت المحادثات أو المشاريع أو Pipeline أو الملفات أو الملاحظات أو المكتبة أو الأكاديمية أو الدعم، اختفى القسم من قائمة التنقل لديه ومن صفحته الرئيسية ومن جرس الإشعارات. أما الصفحة الرئيسية والملف الشخصي فيبقيان دائما.
تتسع البوابة لما يصل إلى 20 شخصا، بما في ذلك الدعوات المعلقة، ولا يستهلك الأشخاص في البوابة أيا من مقاعد فريقك. ولا يستطيع تعيين أول مسؤول عميل للبوابة سوى مسؤول الوكالة؛ وبعد ذلك يستطيع مسؤول العميل وفريقك دعوة أعضاء فريق العميل. وتبين كل دعوة ما إذا كان بريدها الإلكتروني في قائمة الانتظار أو مرسلا أو محجوبا، ويمكن إعادة إرسالها كدعوة جديدة. واجمع ذلك مع أكاديمية تدريب العملاء حتى لا تكون الزيارة الأولى بلا إرشاد.
أصحاب الوكالات
اطلع على حالة كل حساب
اعرف أي العملاء قيد التهيئة، ومن لم يمنح الوصول بعد، وما غير المدفوع، ومن غير سعيد، دون فتح ملف واحد.
- بطاقات قائمة قابلة للتصفية
- العقود الشهرية والأرصدة بجانب كل اسم
- قائمة مؤرشفة يمكنك الاستعادة منها
فريقك
افتح سجلا واحدا لتجد كل شيء
يقع الموجز والنطاق وجهات الاتصال والاتفاقيات وحالة الوصول والملاحظات في حساب واحد، فلا يضطر موظف جديد إلى السؤال هنا وهناك.
- الموجز والأبحاث على الحساب
- قادة أدوار معينون لكل عميل
- قرص ملفات ينشأ مع الحساب
عملاؤك
اسلك مسارا واضحا
في باقتي Scale و Enterprise يتابع العميل قائمة تحقق وبطاقات وصول واتفاقيات وفواتير داخل بوابة بعلامته التجارية.
- معالج ترحيب بعلامة العميل
- الأقسام التي تختارها فقط
- التوقيع والدفع في مكان واحد
الأسئلة الشائعة
ما الذي يجب أن تجمعه وكالة التسويق عند تهيئة عميل جديد؟
اجمع خمسة أشياء: البيانات القانونية وبيانات الفوترة للشركة، وموجزا مكتوبا يغطي الجمهور والخدمات والصوت التسويقي، وملفات العلامة مثل الشعارات والإرشادات، والوصول إلى المنصات التي ستديرها، والاتفاقيات الموقعة. وهي هنا تقابل مجموعات في القائمة، من «Legal & Billing» و «Company info» إلى «Branding» و «Access & Accounts»، وتأتي الاتفاقيات بنودا تحت «Legal & Billing»، ويحدد نطاق العمل أي وصول إلى المنصات يطلب.
كيف أعرف أن تهيئة العميل قد انتهت؟
يحصي تبويب «Onboarding» البنود المنجزة من بين البنود التي تنطبق على ذلك العميل. وتكتمل أقسام الموجز وملفات العلامة والاتفاقية الموقعة وجهة اتصال الفوترة وأول عضو في البوابة من تلقاء نفسها عند توافر الدليل، بينما يوضع على بنود قليلة علامة يدويا، مثل الجولة واتفاقية السرية وكل وصول فردي إلى منصة. وتجمع بطاقة «Onboarding» في القائمة هذه الأعداد عبر العملاء.
هل يمكنني طلب الوصول إلى المنصات من عميل دون بوابة عميل؟
نعم. اختر الخدمات ضمن النطاق، وفعّل طلبات الوصول التي تعرضها كل خدمة، ثم استخدم زر الطلب في تبويب «Onboarding». سيجهز لك قائمة يمكنك نسخها إلى بريد إلكتروني أو محادثة، ولا يرسل شيء تلقائيا. أما بطاقات الوصول المصحوبة بخطوات للعملاء فتحتاج إلى البوابة، المتوفرة في باقتي Scale و Enterprise.
كم حساب عميل تشمله كل باقة؟
تتيح باقة Scale 50 حسابا للعملاء، وباقة Agency 15 حسابا، وباقة Studio 3 حسابات، بينما لا سقف في Enterprise. ويظل العملاء المؤرشفون محتسبين إلى أن يحذفوا نهائيا، أما حساب وكالتك نفسها فلا يحتسب أبدا. ويمنع إضافة عميل يتجاوز الحد المسموح لك مع رسالة تدعوك إلى الترقية من «Settings».
هل يستطيع العملاء توقيع العقود داخل مساحة العمل؟
نعم، في الباقات التي تشمل بوابة العميل. ارفع ملف PDF فيذهب إلى البوابة للتوقيع، ويتيح لك «Prepare» وضع حقلي التوقيع والتاريخ وترتيب الأطراف. يوقع مسؤول البوابة لدى العميل هناك، ويستطيع أحد أعضاء الوكالة التوقيع المقابل، ولا يكتمل توقيع المستند إلا عندما ينتهي كل طرف له حقول.
هل تستطيع مساحة العمل إصدار فواتير لعملائي وتحصيل الدفع؟
تنشأ الفواتير لكل عميل من كتالوج منتجاتك وترسل بالبريد الإلكتروني، مع التذكيرات والدفعات المسجلة في القائمة نفسها. اربط حساب Stripe الخاص بك لإرفاق روابط الدفع. وفي باقتي Scale و Enterprise يستطيع مسؤول العميل الاطلاع على الأرصدة والدفع من البوابة.
ماذا يحدث لبيانات العميل عندما ننهي العمل معا؟
حذف العميل يؤرشفه ويسحب الوصول إليه بدلا من محوه. ويستطيع المسؤول استعادته من قائمة «Archived» (المؤرشفة)، أو حذفه نهائيا بكتابة تأكيد يذكر اسم العميل. والحذف النهائي صلاحية للمسؤول لا يمكن تفويضها إلى عضو في الفريق.
هل يمكنني تنظيم العملاء في مجموعات أو مجلدات؟
نعم. تعمل المجموعات مثل المجلدات في القائمة، أو يمكنك التجميع بحسب حقل مشتق. وينتمي كل عميل إلى مجموعة واحدة، وتظهر «Ungrouped» (بلا مجموعة) في الآخر، وتعيد المجموعات ترتيب القائمة دون إخفاء أي عميل. وتظل المرشحات والضغط على البطاقات سارية داخل كل مجموعة.