CRM untuk agensi pemasaran, dibangun di sekitar prospek dan pipeline

Buka satu prospek dan semuanya bisa diedit langsung di tempat — nama, jabatan, dan perusahaan di bagian atas, plus kartu Kontak, Perusahaan, dan Deal di bawahnya. Alihkan pemiliknya, perbaiki nomor telepon, atau perbarui nilai deal tanpa pernah meninggalkan catatan tersebut, dan tangkap peluang yang benar-benar baru lewat modal Tambah/Edit Prospek yang fokus, yang langsung menempatkannya di pipeline dan tahap yang tepat.

Karena tidak ada dua agensi yang mengkualifikasi deal dengan cara sama, Anda mendefinisikan kolom khusus sendiri untuk seluruh ruang kerja — teks, angka, tanggal, atau pilihan tunggal — dan kolom itu otomatis muncul di setiap prospek. Catat kisaran anggaran, sumber referral, lama kontrak, atau sinyal apa pun yang benar-benar memprediksi penutupan bisnis Anda, sehingga CRM Anda menyimpan data yang menjadi dasar penjualan Anda, bukan sekumpulan kolom baku pilihan orang lain.

Lihat sebuah pipeline sebagai papan Kanban dan seret satu prospek dari satu kolom tahap ke tahap berikutnya seiring deal itu berkembang — cara visual dan langsung yang memang diinginkan kebanyakan tim untuk mengerjakan pipeline. Beralih ke tampilan daftar saat Anda lebih suka memindai atau mengurutkan, dan tetap menjangkau prospek yang sama lewat kedua cara itu. Papan ini membuat kondisi bisnis baru Anda mudah dibaca sekilas: mana yang macet, mana yang bergerak, dan mana yang hampir closing.

Tahapannya sepenuhnya Anda rancang sendiri. Panel Pengaturan CRM membiarkan Anda menambah, mengganti nama, menghapus, dan mengurutkan ulang tahapan, serta memberi tiap tahap warna dan jenis — terbuka, menang, atau kalah — sehingga alur kerjanya mencerminkan langkah penjualan Anda yang sesungguhnya. Jenis ini bukan sekadar hiasan: jenis inilah yang memberi tahu CRM kolom mana yang berarti sebuah deal masih berjalan, mana yang berarti sudah closing, dan mana yang berarti batal — dan itulah yang menggerakkan pelacakan menang/kalah serta tombol konversi.

Setiap detail prospek terbuka dengan tab kerjanya sendiri — log Aktivitas, Pesan untuk email dan SMS, Jadwal untuk panggilan, dan File. Catat hasil percakapan terakhir, kirim pesan, jadwalkan panggilan lanjutan, atau lampirkan penawaran, dan semuanya tersimpan bersama deal yang bersangkutan, bukan berserakan di berbagai kotak masuk dan ingatan seseorang. Saat rekan tim mengambil alih prospek itu, seluruh riwayatnya sudah ada di sana.

Setiap tindakan yang berarti — catatan yang ditambahkan, pesan yang dikirim, panggilan yang dijadwalkan, file yang diunggah, perpindahan tahap, konversi — dituliskan ke feed aktivitas dan diatribusikan ke pengguna yang benar-benar sedang masuk, sehingga catatan itu terbaca seperti linimasa yang jujur tentang siapa melakukan apa dan kapan. Riwayat ini tetap ada di setiap mode, jadi tetap bertahan setelah dimuat ulang dan masih ada keesokan paginya. Kisah sebuah deal adalah catatannya sendiri, bukan rekonstruksi.

Sebuah agensi mengelola bisnis baru untuk seluruh roster klien, bukan untuk satu perusahaan saja, karena itu CRM ini secara default tercakup pada klien yang aktif. Pilih satu klien dan Anda melihat pipeline serta prospek akun itu; beralih ke ringkasan semua klien untuk membaca seluruh buku bisnis baru sekaligus. Tim Anda tidak perlu lagi melewati belasan akun lain hanya untuk fokus pada yang sedang dikerjakan.

Bekerja dalam jumlah besar pun sudah tersedia. Pilih banyak baris sekaligus untuk memindahkan beberapa prospek ke tahap baru, menyalinnya, atau menghapusnya dalam satu langkah, dan salin-tempel prospek antar-pipeline saat sebuah peluang seharusnya berada di tempat lain. Cakupan per klien yang sama inilah yang dipakai bagian lain di konsol, dan itulah yang membuat satu ruang kerja bisa melayani banyak klien tanpa ada deal satu akun yang bocor ke akun lain.

Karena setiap tahap punya jenisnya sendiri, CRM tahu persis kapan sebuah deal menang atau kalah. Pindahkan satu prospek ke tahap menang dan aksi konversi menandainya sebagai terkonversi; pindahkan ke tahap kalah dan deal itu tercatat sebagai closed-lost. Tombol menang dan kalah muncul langsung di prospek itu sendiri, sehingga menutup sebuah deal menjadi langkah yang disengaja dan tercatat, bukan sekadar suntingan yang menghilang begitu saja.

Hasil-hasil itu terkumpul per pipeline, sehingga Anda bisa melihat bagaimana bisnis baru benar-benar terkonversi di setiap lini layanan atau jenis deal, alih-alih hanya menebak-nebak. Mengetahui win rate per pipeline inilah yang mengubah daftar peluang menjadi gambaran penjualan yang bisa Anda jadikan dasar rencana — deal mana yang dikejar, pendekatan mana yang berhasil, dan di titik mana pipeline bocor sebelum merugikan kuartal Anda.