CRM penjualan agensi
CRM yang dibangun untuk agensi pemasaran
Banyak pipeline, catatan prospek yang bisa diedit, papan Kanban drag-and-drop, riwayat aktivitas lengkap per prospek, dan pelacakan menang/kalah — CRM untuk agensi ini semuanya dibatasi per klien. Buat ruang kerja Anda sendiri, atau lihat dulu cara kerjanya.
Sudah punya ruang kerja? Masuk
- Paket mulai dari US$ 99 per bulan
- Dibangun untuk agensi dengan banyak klien
- Merek Anda di seluruh konsol
CRM penjualan agensi
CRM untuk agensi pemasaran, dibangun di sekitar prospek dan pipeline
Sebuah agensi pemasaran hidup atau mati karena pipeline-nya, namun kebanyakan tim masih mencatat deal di spreadsheet atau menempelkan CRM generik yang sama sekali tidak memahami cara kerja agensi. CRM untuk agensi di AI Marketing Dashboard terpasang langsung di konsol Anda, dengan banyak pipeline, catatan prospek yang sepenuhnya bisa diedit, papan drag-and-drop, dan riwayat aktivitas lengkap di balik setiap deal — semuanya dalam cakupan klien yang sedang Anda kerjakan. Di sinilah bisnis baru bergerak dari percakapan pertama hingga retainer yang ditandatangani, tanpa perlu keluar dari ruang kerja yang sudah dipakai tim Anda.
Pipeline
Jalankan pipeline, bagikan, dan jadwalkan panggilannya
Penjualan agensi sendiri dan pipeline setiap klien ada dalam satu CRM.
Untuk tim Anda
Seret deal ke tahap berikutnya
- Tahap yang Anda beri nama dan warna, lalu tandai sebagai terbuka, menang, atau kalah
- Pindahkan, salin, atau ekspor banyak prospek sekaligus dari daftar
- Impor dan ekspor setiap kolom sebagai CSV
Di portal klien
Biarkan klien mengikuti pipeline mereka sendiri
- Bagikan satu pipeline dalam satu waktu
- Hanya Admin Klien yang dapat mengedit prospek
- Catatan yang ditambahkan klien sampai ke feed Aktivitas tim Anda
Panggilan dan janji temu
Jadwalkan panggilan dari prospek
- Janji temu yang mengingat zona waktunya
- Pengingat tindak lanjut yang membunyikan notifikasi untuk orang yang membuatnya
- Kirim email ke prospek dari tab “Messages” dan baca balasannya di sana
Sumber prospek
Prospek datang dengan riwayatnya
Dengan cara apa pun prospek masuk, ia mendarat di pipeline dengan sumber, catatan, dan aktivitas yang sudah tercatat.
Formulir
Setiap formulir yang dipublikasikan mendapat pipeline sendiri
Kiriman masuk sebagai prospek di tahap “New”, lengkap dengan atribusi UTM dan klik iklan dari kunjungan itu. Email yang kembali memperbarui prospeknya yang sudah ada, sehingga pipeline tidak pernah dipenuhi duplikat.Email
Balas dari prospek
Kirim email ke prospek dari domain pengirim yang terverifikasi, dengan lampiran, dan baca balasannya di thread yang sama.Halaman booking
Booking mencatat prospek sekaligus rapatnya
Booking menambahkan prospek beserta janji temunya dan menaruh rapat di kalender. Pipeline-nya memiliki tahap Booked, Completed, No-show, dan Cancelled.Di paket Agency ke atasManual
Tambah, impor, edit massal
Tambahkan prospek lewat dialog, impor CSV, atau pilih beberapa baris untuk dipindahkan, ditugaskan, diberi tag, atau diekspor bersamaan.API
Kirim prospek dari alat Anda sendiri
Kunci API dengan cakupan terbatas memungkinkan integrasi atau agen AI memasukkan prospek langsung ke pipeline.Di paket Enterprise
Beri deal berikutnya pipeline tersendiri
Buka ruang kerja Anda, pilih klien, dan bangun pipeline pertamanya.
Paket mulai dari US$ 99 per bulan.
Di halaman ini
CRM untuk agensi dengan banyak pipeline penjualan, satu per lini layanan atau klien
Modelkan bisnis baru sesuai cara agensi Anda benar-benar berjualan
Agensi jarang menjual satu hal lewat satu proses saja. Deal retainer, proyek sekali jalan, dan referral bergerak dengan cara berbeda-beda — karena itu CRM ini membiarkan Anda menjalankan beberapa pipeline berdampingan, satu per lini layanan, jenis deal, atau klien, alih-alih memaksa setiap peluang melewati satu corong yang kaku. Setiap pipeline punya tahapan sendiri dan prospek sendiri, sehingga jalur yang dilalui sebuah deal benar-benar mencerminkan cara deal itu dimenangkan.
Navigasinya dibangun untuk kenyataan yang punya banyak pipeline. Anda mulai dari ringkasan semua klien, masuk ke satu klien tertentu untuk memilih pipeline yang diinginkan, lalu berpindah ke tampilan daftar atau papan pipeline tersebut sebelum membuka satu prospek secara penuh. Buat, ganti nama, duplikasi, atau arsipkan sebuah pipeline kapan pun cara penjualan Anda berubah — strukturnya yang menyesuaikan proses Anda, bukan sebaliknya.
Catatan prospek dan kontak yang bisa Anda edit langsung di tempat
Setiap kolom, termasuk kolom khusus Anda, dalam satu tampilan detail
Buka satu prospek dan semuanya bisa diedit langsung di tempat — nama, jabatan, dan perusahaan di bagian atas, plus kartu Kontak, Perusahaan, dan Deal di bawahnya. Alihkan pemiliknya, perbaiki nomor telepon, atau perbarui nilai deal tanpa pernah meninggalkan catatan tersebut, dan tangkap peluang yang benar-benar baru lewat modal Tambah/Edit Prospek yang fokus, yang langsung menempatkannya di pipeline dan tahap yang tepat.
Karena tidak ada dua agensi yang mengkualifikasi deal dengan cara sama, Anda mendefinisikan kolom khusus sendiri untuk seluruh ruang kerja — teks, angka, tanggal, atau pilihan tunggal — dan kolom itu otomatis muncul di setiap prospek. Catat kisaran anggaran, sumber referral, lama kontrak, atau sinyal apa pun yang benar-benar memprediksi penutupan bisnis Anda, sehingga CRM Anda menyimpan data yang menjadi dasar penjualan Anda, bukan sekumpulan kolom baku pilihan orang lain.
Papan drag-and-drop dan alur tahapan yang sepenuhnya Anda kendalikan
Pindahkan deal antar-tahap, dan bentuk sendiri tahapannya
Lihat sebuah pipeline sebagai papan Kanban dan seret satu prospek dari satu kolom tahap ke tahap berikutnya seiring deal itu berkembang — cara visual dan langsung yang memang diinginkan kebanyakan tim untuk mengerjakan pipeline. Beralih ke tampilan daftar saat Anda lebih suka memindai atau mengurutkan, dan tetap menjangkau prospek yang sama lewat kedua cara itu. Papan ini membuat kondisi bisnis baru Anda mudah dibaca sekilas: mana yang macet, mana yang bergerak, dan mana yang hampir closing.
Tahapannya sepenuhnya Anda rancang sendiri. Panel Pengaturan CRM membiarkan Anda menambah, mengganti nama, menghapus, dan mengurutkan ulang tahapan, serta memberi tiap tahap warna dan jenis — terbuka, menang, atau kalah — sehingga alur kerjanya mencerminkan langkah penjualan Anda yang sesungguhnya. Jenis ini bukan sekadar hiasan: jenis inilah yang memberi tahu CRM kolom mana yang berarti sebuah deal masih berjalan, mana yang berarti sudah closing, dan mana yang berarti batal — dan itulah yang menggerakkan pelacakan menang/kalah serta tombol konversi.
Riwayat aktivitas lengkap di balik setiap prospek
Catatan, pesan, panggilan terjadwal, dan file — semuanya tercatat
Setiap detail prospek terbuka dengan tab kerjanya sendiri — log Aktivitas, Pesan untuk email dan SMS, Jadwal untuk panggilan, dan File. Catat hasil percakapan terakhir, kirim pesan, jadwalkan panggilan lanjutan, atau lampirkan penawaran, dan semuanya tersimpan bersama deal yang bersangkutan, bukan berserakan di berbagai kotak masuk dan ingatan seseorang. Saat rekan tim mengambil alih prospek itu, seluruh riwayatnya sudah ada di sana.
Setiap tindakan yang berarti — catatan yang ditambahkan, pesan yang dikirim, panggilan yang dijadwalkan, file yang diunggah, perpindahan tahap, konversi — dituliskan ke feed aktivitas dan diatribusikan ke pengguna yang benar-benar sedang masuk, sehingga catatan itu terbaca seperti linimasa yang jujur tentang siapa melakukan apa dan kapan. Riwayat ini tersimpan permanen, jadi tetap bertahan setelah dimuat ulang dan masih ada keesokan paginya. Kisah sebuah deal adalah catatannya sendiri, bukan rekonstruksi.
Cakupan multi-klien menjaga pipeline setiap akun tetap terpisah
Ganti klien, dan seluruh CRM ikut berpindah
Sebuah agensi mengelola bisnis baru untuk seluruh roster klien, bukan untuk satu perusahaan saja, karena itu CRM ini secara default dibatasi pada klien yang aktif. Pilih satu klien dan Anda melihat pipeline serta prospek akun itu; beralih ke ringkasan semua klien untuk membaca seluruh buku bisnis baru sekaligus. Tim Anda tidak perlu lagi melewati belasan akun lain hanya untuk fokus pada yang sedang dikerjakan.
Bekerja dalam jumlah besar pun sudah tersedia. Pilih banyak baris sekaligus untuk memindahkan beberapa prospek ke tahap baru, menyalinnya, atau menghapusnya dalam satu langkah, dan salin-tempel prospek antar-pipeline saat sebuah peluang seharusnya berada di tempat lain. Cakupan per klien yang sama inilah yang dipakai bagian lain di konsol, dan itulah yang membuat satu ruang kerja bisa melayani banyak klien tanpa ada deal satu akun yang bocor ke akun lain.
Konversi deal serta pelacakan menang dan kalah per pipeline
Closed-won, closed-lost, dan metrik yang mengikutinya
Karena setiap tahap punya jenisnya sendiri, CRM tahu persis kapan sebuah deal menang atau kalah. Pindahkan satu prospek ke tahap menang dan aksi konversi menandainya sebagai terkonversi; pindahkan ke tahap kalah dan deal itu tercatat sebagai closed-lost. Tombol menang dan kalah muncul langsung di prospek itu sendiri, sehingga menutup sebuah deal menjadi langkah yang disengaja dan tercatat, bukan sekadar suntingan yang menghilang begitu saja.
Hasil-hasil itu terkumpul per pipeline, sehingga Anda bisa melihat bagaimana bisnis baru benar-benar terkonversi di setiap lini layanan atau jenis deal, alih-alih hanya menebak-nebak. Mengetahui win rate per pipeline inilah yang mengubah daftar peluang menjadi gambaran penjualan yang bisa Anda jadikan dasar rencana — deal mana yang dikejar, pendekatan mana yang berhasil, dan di titik mana pipeline bocor sebelum merugikan kuartal Anda.
Apa yang harus bisa ditangani CRM untuk agensi pemasaran
CRM agensi punya dua tugas: menyimpan bisnis baru milik agensi Anda sendiri, dan menyimpan prospek yang Anda hasilkan untuk setiap klien.
CRM pada umumnya mengasumsikan satu perusahaan yang menjual produknya sendiri. Agensi menjual jasanya dan juga menghasilkan permintaan masuk bagi klien yang dilayaninya, sehingga setiap catatan harus menyebutkan prospek ini milik siapa. Di sini, setiap prospek milik akun klien atau akun agensi Anda sendiri, yang berada di urutan pertama daftar dengan badge “Agency”. Pipeline, tahapan, kolom khusus, dan tab prospek yang sama berlaku untuk keduanya.
Itulah jawaban atas pertanyaan yang terus diajukan agensi. Formulir klien mana yang menghasilkan permintaan masuk ini? Siapa pemiliknya? Apakah sudah dibagikan ke klien? CRM berbagi satu ruang kerja dengan profil klien dan catatan onboarding, kalender, file, dan chat, sehingga klien, rapat, dan file milik sebuah prospek ada dalam satu konsol.
| Kebutuhan | Mengapa agensi membutuhkannya | Cara kerjanya di CRM ini |
|---|---|---|
| Pipeline terpisah untuk setiap klien | Setiap klien berjualan dengan cara berbeda, dan prospek tidak boleh tercampur antar akun | Setiap klien punya daftarnya sendiri, dan ringkasan semua klien menjumlahkannya |
| Tahapan dengan makna yang jelas | Win rate hanya sejujur definisi menang dan kalahnya | Setiap tahap berjenis terbuka, menang, atau kalah, dan jenis itulah yang menggerakkan win rate |
| Atribusi pada catatan prospek | Klien bertanya kampanye mana yang menghasilkan permintaan masuk itu | Nilai UTM, referrer, landing page, dan ID klik iklan tersimpan pada prospek |
| Tampilan yang aman untuk klien | Klien ingin melihat hasil tanpa catatan internal Anda | Pipeline yang dibagikan hanya menampilkan sebagian kolom kepada klien |
| Akses dibatasi per akun | Kontraktor sebaiknya hanya menjangkau klien yang ia kerjakan | Anggota tim dengan izin CRM menjangkau klien yang ditugaskan kepada mereka, dan admin menjangkau semuanya |
Menyiapkan pipeline agensi yang siap dipakai dalam enam langkah
Pipeline tetap berguna ketika tahapannya menggambarkan hal yang sudah terjadi, bukan hal yang diharapkan seseorang akan terjadi.
Pilih akunnya lebih dulu
Pilih klien di pengalih klien pada header, atau akun agensi Anda sendiri, lalu buka pipeline yang Anda pakai setiap hari. Satu klien bisa memiliki beberapa pipeline, sehingga retainer dan permintaan masuk tidak pernah berbagi satu papan.
Beri nama tahap sesuai peristiwa
Tulis tahap sebagai momen yang bisa Anda tunjuk, seperti “Discovery call terjadwal” atau “Proposal terkirim”. Tandai tahap mana yang berarti menang dan mana yang berarti kalah, karena jenis itulah yang menjadi dasar win rate.
Masukkan prospek dari setiap sumber
Biarkan formulir dan halaman booking yang dipublikasikan mencatat prospek sendiri, tambahkan yang lain lewat dialog, atau impor spreadsheet. Impor menampilkan langkah pemetaan kolom lebih dulu, dan tidak ada yang dibuat sebelum Anda mengonfirmasi.
Lengkapi catatannya sekali saja
Buka sebuah prospek untuk memeriksa detail kontak, nilai deal, pemilik, dan tahap sekaligus. Tambahkan kolom khusus yang dibutuhkan proses penjualan Anda, dan tugaskan lebih dari satu rekan tim ketika sebuah deal membutuhkan dua orang.
Majukan prospek berdasarkan bukti
Ubah tahap setelah peristiwanya terjadi, bukan sebelumnya. Papan yang mendahului kenyataan membuat win rate tidak bermakna, dan klien yang diperlihatkan papan itu akan menyadarinya.
Catat apa yang disepakati
Tambahkan catatan setelah setiap panggilan agar orang berikutnya tahu posisi deal-nya. Setiap perubahan kolom juga menulis baris audit ke aktivitas prospek, sehingga setiap suntingan bisa dilacak ke seseorang.
Tips
Mengubah tahapan nanti tidak berisiko
Mengganti nama atau warna sebuah tahap tidak memindahkan prospeknya. Menghapus tahap yang masih berisi prospek akan menanyakan ke mana prospek itu harus dipindahkan, lalu mencatat perpindahannya di linimasa tiap prospek. Tanpa tahap menang dan tahap kalah, win rate serta tindakan konversi dan tandai kalah tetap nonaktif.
Template tahapan awal untuk penjualan, onboarding, win-back, dukungan, dan perekrutan
Pipeline tidak hanya untuk penjualan. Papan yang melacak proposal juga bisa melacak bulan pertama klien baru atau kampanye win-back.
| Template tahapan | Tahapan, berurutan | Dihitung sebagai menang | Dihitung sebagai kalah |
|---|---|---|---|
| Sales Pipeline | New (baru), Contacted (dihubungi), Qualified (memenuhi syarat), Proposal (penawaran), Won (menang), Lost (kalah) | Won | Lost |
| Client Onboarding | Kickoff (mulai), Discovery (penjajakan), Setup (penyiapan), Review (tinjauan), Live (berjalan), Churned (berhenti) | Live | Churned |
| Reactivation / Win-back | Dormant (tidak aktif), Outreach (penjangkauan), Re-engaged (kembali terlibat), Offer sent (penawaran terkirim), Won back (berhasil direbut kembali), Unresponsive (tidak merespons) | Won back | Unresponsive |
| Support / Tickets | New (baru), Triaged (dipilah), In progress (berjalan), Waiting on client (menunggu klien), Resolved (selesai), dan satu tahap penutup untuk tiket tanpa perbaikan | Resolved | Tahap tanpa perbaikan |
| Recruiting | Applied (melamar), Screening (penyaringan), Interview (wawancara), Offer (penawaran), Hired (diterima), Declined (tidak lanjut) | Hired | Declined |
Pilih salah satunya di bagian “Start from a stage template” (mulai dari template tahapan) saat Anda membuat pipeline, lalu ganti nama, ubah warna, atau urutkan ulang tahap mana pun agar sesuai cara kerja Anda. Gunakan “Save as template” (simpan sebagai template) di pengaturan CRM, pada tab “Stages” (tahapan), untuk menyimpan susunan yang Anda sukai dan memakainya lagi untuk klien berikutnya. “Client Onboarding” cocok untuk minggu-minggu setelah deal dimenangkan, dari kickoff sampai live.
Lacak iklan, halaman, atau formulir mana yang menghasilkan setiap prospek
Atribusi disimpan pada prospek saat prospek itu masuk, sehingga jawaban atas pertanyaan dari mana asalnya tidak pernah bergantung pada ingatan siapa pun.
Yang tercatat saat pengunjung mengirim formulir atau memesan jadwal
Formulir dan halaman booking yang dipublikasikan mencatat UTM source, medium, campaign, term, dan content dari kunjungan itu, referrer, landing page, serta formulir atau halaman booking yang menghasilkan prospek. Kunjungan pertama yang tercatat dari pengunjung disimpan di kolom first-touch terpisah, dan diingat hingga satu tahun selama persetujuan pengunjung memungkinkannya.
ID klik iklan juga disimpan, untuk klik dari Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok, X, Snapchat, Pinterest, dan Reddit. Untuk prospek dari formulir yang dipublikasikan, kolom “Channel” mengubah nilai-nilai itu menjadi nama jaringan seperti Google Ads atau Meta Ads, atau menjadi Email, Organic, atau Direct, sedangkan prospek dari halaman booking tetap memakai UTM source di kolom itu.
Membaca atribusi di seluruh daftar
Kelompokkan daftar menurut tahap, pemilik, sumber, tag, skor, nilai deal, perkiraan closing, janji temu, atau aktivitas terakhir, lalu filter menurut nilai atau skor “Hot”, “Warm”, atau “Cold”. Kelompokkan menurut sumber untuk membandingkan dari mana prospek datang, kemudian buka sebuah prospek dan baca “Channel” di kartu “Marketing attribution” (atribusi pemasaran), atau ekspor CSV, tempat “Channel” menjadi salah satu kolom.
Catatan
CRM mencatat asal, bukan biaya
Sebuah prospek membawa informasi dari mana ia datang, tetapi bukan berapa biaya kliknya. Biaya iklan dan biaya per prospek ada di laporan iklan Anda, dan hub pelaporan adalah tempat semua itu berdampingan dengan hasil tiap klien.
Jaga tindak lanjut tetap jujur dengan kesegaran prospek, janji temu, dan pengingat
Pipeline memburuk tanpa terasa. CRM menunjukkan sudah berapa lama setiap prospek tidak disentuh, dan memberi Anda dua cara berbeda untuk menjanjikan langkah berikutnya.
| Hari sejak pembaruan terakhir | Yang ditunjukkan catatan prospek |
|---|---|
| Kurang dari 7 | Baru saja ditangani |
| 7 sampai 20 | Mulai mendingin |
| 21 sampai 44 | Mulai basi, dan layak ditindaklanjuti |
| 45 atau lebih | Sudah dingin, tanpa sentuhan selama lebih dari enam minggu |
| Belum ada aktivitas tercatat | Ditampilkan sebagai “Never” (tidak pernah), bukan nol hari |
Janji temu adalah komitmen yang disepakati bersama prospek. Janji temu menyimpan tanggal, jam, dan zona waktu tempat janji itu disepakati, sehingga panggilan yang dijadwalkan lintas zona tetap bermakna. Atur di tab “Overview” (ringkasan), jadwalkan dari tab “Schedule” (jadwal) ke kalender tim, atau biarkan pengunjung memilih slot di halaman booking.
Pengingat tindak lanjut adalah penanda untuk diri sendiri. Pengingat ini menempel pada prospek dan menunjukkan siapa yang membuatnya, tetapi hanya membunyikan notifikasi untuk orang itu, di perangkatnya sendiri, dan tetap jatuh tempo sampai ia menghapusnya, sehingga pengingat yang terlewat tetap menunggu, bukan hilang begitu saja. Ketika seorang kontak meminta untuk tidak dihubungi, aktifkan “Do Not Disturb” (jangan ganggu): tindakan email, SMS, dan panggilan untuk kontak itu dijeda, dan catatan prospek mencatatnya.
Kirim email ke prospek dari catatannya dan simpan seluruh thread
Email dikirim dari prospek itu sendiri, sehingga percakapan berada di samping catatan, panggilan, dan file untuk deal yang sama.
Tab “Messages” (pesan) mengirim dari alamat di domain yang sudah diverifikasi klien Anda di Setelan data, dan balasan masuk di thread yang sama. Satu pesan dapat membawa lampiran hingga 5 MB, dapat dijadwalkan untuk nanti, dan menunjukkan apakah pesan terkirim atau bounce. Kotak masuk lintas prospek mengelompokkan thread berdasarkan prospek dan subjek, dengan filter untuk percakapan yang perlu dibalas, menunggu jawaban, atau bermasalah.
Template mengisi nama depan prospek, perusahaan, nama Anda, dan nama agensi Anda. Baris subjek dan teks yang tersimpan di pustaka copy muncul di pemilih yang sama, sehingga kata-kata yang sudah disetujui dipakai ulang, bukan diketik ulang.
Catatan
Dua batasan yang perlu diketahui
Prospek di akun agensi Anda sendiri tidak punya pengirim klien yang terverifikasi, sehingga tidak bisa mengirim email dari catatannya. Pesan SMS disimpan di linimasa prospek, dan pengiriman SMS bukan bagian dari CRM.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah agensi pemasaran masih perlu CRM kalau spreadsheet sudah cukup untuk saat ini?
Spreadsheet masih cukup sampai dua orang mengedit baris yang sama atau klien bertanya dari mana sebuah prospek berasal. CRM menambahkan tahapan dengan makna yang jelas, riwayat siapa mengubah apa, pemilik di setiap deal, dan atribusi yang tercatat saat prospek masuk. Karena Anda bisa mengimpor CSV, data yang sudah ada tetap terpakai dan strukturnya bisa ditambahkan sejak hari pertama.
Bisakah satu CRM menampung pipeline penjualan agensi saya sekaligus pipeline prospek klien saya?
Bisa. Akun agensi sendiri adalah cakupan tersendiri dan muncul pertama dengan badge “Agency”. Setiap akun klien punya daftar terpisah di sampingnya, dan ringkasan semua klien menjumlahkan prospek, nilai pipeline yang masih terbuka, dan win rate. Anggota tim membutuhkan izin CRM dan penugasan ke klien, sedangkan admin menjangkau setiap akun.
Tahap apa saja yang sebaiknya ada di pipeline penjualan agensi pemasaran?
Mulailah dengan tahap yang sesuai dengan peristiwa yang bisa Anda verifikasi. Set bawaannya berurutan: New, Contacted, Qualified, Proposal, Won, dan Lost. Jika proses Anda mencakup discovery call atau workshop penentuan ruang lingkup, tambahkan satu tahap untuk itu di antara Qualified dan Proposal. Pertahankan tahap menang dan kalah yang jelas agar win rate bermakna.
Bisakah klien saya melihat prospek mereka di CRM?
Bisa, di paket Scale dan Enterprise. Anda membagikan satu pipeline dalam satu waktu, dan klien melihat catatan prospek versi ringkas tanpa catatan, pesan, panggilan, skor, atau kolom khusus milik Anda. Admin Klien dapat mengubah detail kontak dan nilai, memindahkan tahap, dan menambah catatan, sedangkan anggota portal lainnya dapat melihat pipeline tanpa mengubahnya.
Apakah CRM mengirim email dan SMS ke prospek?
Email dikirim dari tab “Messages” pada prospek memakai domain yang sudah diverifikasi klien Anda, dan balasan masuk di thread yang sama. Pesan SMS disimpan di linimasa prospek, tetapi pengiriman SMS bukan bagian dari CRM. Prospek di akun agensi sendiri tidak bisa mengirim email dari catatannya.
Bagaimana cara memindahkan prospek dari CRM lain atau spreadsheet?
Ekspor dari alat lama sebagai file CSV, buka “Import” di CRM, lalu petakan kolomnya. Setiap baris membutuhkan nama, header umum seperti amount, mobile, dan gclid dicocokkan otomatis, dan kolom yang tidak dipetakan dilewati. Ringkasan menunjukkan berapa baris yang siap dan berapa yang dilewati sebelum apa pun dibuat.
Apakah CRM menunjukkan kampanye atau iklan mana yang menghasilkan sebuah prospek?
CRM mencatat dari mana prospek berasal, bukan berapa biayanya. Formulir dan halaman booking menangkap nilai UTM, referrer, landing page, dan ID klik iklan saat dikirim, dan kolom “Channel” pada prospek dari formulir menyebut jaringannya. Biaya iklan dan biaya per prospek berasal dari laporan iklan Anda, bukan dari CRM.
Bisakah saya mengirim prospek ke CRM dari alat saya sendiri atau agen AI?
Di paket Enterprise, bisa. Kunci API dengan cakupan terbatas, yang dibuat di Pengaturan, memungkinkan integrasi menambah prospek, mencari dan membacanya, memperbarui kolom, dan melampirkan catatan. Intake hanya mengisi kolom yang kosong, sehingga webhook yang terulang tidak bisa menimpa data yang sudah dikurasi seseorang, dan setiap suntingan lewat API menulis baris audit yang sama seperti suntingan manual.