代理店のクライアント管理
すべてのクライアントアカウントを、オンボーディングして管理
クライアントプロフィール、ブランドブリーフ、業務範囲、リテイナー、オンボーディングのチェックリスト、チームの役割、請求書まで、代理店が管理するすべてのアカウントを一つの構造化された記録にまとめます。ワークスペースを開くにはログインするか、まずは使い方をご確認ください。
代理店のクライアント管理
クライアントオンボーディング、プロフィールから請求書までアカウントを一つの記録で管理
マーケティング代理店の浮沈は、クライアントアカウントの一覧をどれだけうまく管理できるかにかかっています。ところが多くのチームは、その情報を共有ドライブ、リテイナーのスプレッドシート、誰かの受信箱にある申込フォーム、誰も見つけられない中途半端なオンボーディング資料にばらばらと分散させています。AI Marketing Dashboard のクライアント管理は、管理するすべてのクライアントに、単一の構造化されたアカウント記録を与えます。相手が何者か、ブランドのトーンはどうか、合意した業務範囲、立ち上げのためのチェックリスト、チームのメンバー、台帳に載っている請求書です。これはクライアントとの関係のための拠点であり、営業パイプラインやファイルドライブとは意図的に切り離されています。
クライアントオンボーディング、プロフィールとブランドブリーフを一つの構造化された記録に
アカウント自身が持つ、知るべきことのすべて
管理するクライアントにはそれぞれ、会社名、業種、取引を始めた日付、契約プラン、稼働するタイムゾーン、アカウントのステータス、プロフィール画像といった、チームが常に参照する基本情報を持つ、編集可能なプロフィールが用意されます。関係性を一目で示すアイデンティティとして機能するため、そのアカウントを引き継いだ人は、誰かに聞いて回らなくても、自分が誰のために働いているのかが分かります。
プロフィールの下には、一度入力すればずっと参照できる、7 つのセクションに分かれた完全なブランドブリーフがあります。会社概要、ターゲットオーディエンス、サービス、ソーシャルメディア、ブランドガイドライン、競合、トーンです。古いメールの中からキックオフ時のアンケートを探し出す代わりに、ストラテジスト、コピーライター、デザイナーは全員、同じブランドブリーフを参照します。ここに添付したブランドアセットは、クライアントのファイルドライブにも表示されるため、ロゴやガイドラインは、実際に作業が行われる場所に置かれます。
常に最新の状態を保てる、業務範囲とリテイナー
納品内容、金額、進捗状況
スコープタブは、静的な文書ではなく、完全に編集可能です。上部の統計バーは、稼働中のサービス数、一時停止中のサービス数、まだ追加できる枠、リテイナーの金額、確約している工数といった情報を一目でまとめて示すため、開いた瞬間に契約の形が分かります。クライアントが実際に何にお金を払っているのかを思い出すために、署名済みの PDF を掘り返す必要はもうありません。
各サービスは、編集可能なステータス、メモ、予算または KPI 目標を持つ独立したカードになっており、標準メニューにない内容にはカスタムサービスを追加でき、編集可能な書類一覧が、業務範囲を定める文書や追加契約をアカウントに紐づけたまま保持します。リテイナーが変わったり、サービスを一時停止したりしたときも、数秒で記録を更新でき、誰もが参照するスコープは、古びていくことなく、常に事実を映し続けます。
新しいクライアントが必ず同じスタートを切る、オンボーディングのチェックリスト
毎回作り直す混乱ではなく、繰り返せる立ち上げの手順
新しいクライアントのオンボーディングは、代理店が手順を一つ見落としがちな瞬間です。アクセス権を付与し忘れる、ピクセルを入れ忘れる、顔合わせの通話を予約し忘れる、といった具合です。それぞれのアカウントには専用のオンボーディングのチェックリストがあり、新しいクライアントは毎回同じ、繰り返し可能な立ち上げの手順をたどるため、誰も最初の 2 週間を記憶だけを頼りに即興でこなす必要はありません。
チェックリストは汎用のタスク一覧ではなく、そのアカウント自体に紐づいているため、立ち上げの進捗は、そのクライアントについて知っているほかのあらゆる情報と並んで、常に見える状態にあります。チームの誰がアカウントを開いても、関係が本格的に動き出す前に、何が終わっていて何が残っているかが正確に分かります。これこそ、成長する代理店が、契約するすべての新しいロゴに対して、一貫した第一印象を保てる理由です。
アカウントごとに明確にする、チームと担当
クライアントごとの責任範囲を示す担当
すべてのクライアントには明確な担当者が必要です。そのため、各アカウントには、アカウントマネージャー、マーケティング、デザイン、開発という中核機能ごとの担当者カードがあり、そのクライアントにおけるその領域の責任者を、一人だけ名指しします。問い合わせが来たときや、業務を割り振る必要があるときも、契約のどの部分を誰が動かしているのか、曖昧になることはありません。
担当者に加えて、追加メンバーのセクションでは、誰かを担当者にすることなく、そのアカウントに関わる人を割り当てられます。業務に関わる協力者は記録として残しつつ、実際の責任者が誰かをぼかすことはありません。結果として、代理店全体が一目で読めるクライアントごとの人員配置図ができあがり、人の入れ替わりがあっても、それはアカウントに紐づいたまま残ります。
アカウントに残る、会計と請求書
ほかの情報のすぐそばにある、関係のお金の側面
代理店とクライアントの関係は、業務面と財務面の両方から成り立っています。そのため、アカウントの記録はお金の側面もほかのすべてのすぐそばに置いておきます。クライアントごとの請求書と会計はアカウント上にあるため、関係性を振り返るときに、状況を思い出すためだけに別の請求ツールへ飛ぶ必要はありません。
財務の全体像を、業務範囲やブリーフ、オンボーディングの状況のすぐそばに置いておくことで、アカウントマネージャーは、合意した業務、納品した業務、その裏にある請求書まで、一つの場所から関係全体について語れます。更新の相談の前に、つながりのない 3 つのシステムから話をつなぎ合わせる必要はありません。
アカウントに整理された、クライアントごとのデータ設定
クライアントの技術的な設定が、本来あるべき場所
関係の人間的な側面に加えて、すべてのクライアントには、管理するドメインと DNS、キャンペーンの到達性を保つメール認証（SPF、DKIM、DMARC）、電話番号・ルーティング・トラスト・プロバイダーの準備状況を支える Twilio Voice の設定といった、技術的な仕組みも伴います。クライアントごとのデータ設定タブは、この構成をアカウントごとに整理するために用意された場所です。
各クライアントのドメイン、メールレコード、音声インフラを、ばらばらのメモで追いかける代わりに、その技術的な文脈は、ブリーフや業務範囲と並んで、アカウントの記録の中にあるべきものです。SMS と A2P は、今後の別のメッセージング領域として切り離されており、現在の Twilio の範囲は音声に絞られています。ブランド、業務範囲、財務、インフラという、クライアントの運用状況の全体像が、別々のツールに散らばることなく、一つの構造化された記録に収まります。