Kundenverwaltung der Agentur
Jedes Kundenkonto onboarden und verwalten
Kunden-Onboarding für Agenturen von Anfang bis Ende: Kundenprofile, Marken-Briefings, Scope of Work, Retainer, Onboarding-Checklisten, Team-Rollen und Rechnungen – ein strukturierter Datensatz für jedes Konto, das Ihre Agentur betreut. Erstellen Sie Ihren eigenen Workspace, oder sehen Sie sich an, wie es funktioniert.
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- Pläne ab 99 $ pro Monat
- Für Agenturen mit mehreren Kunden entwickelt
- Ihre Marke in der gesamten Konsole
Kundenverwaltung der Agentur
Kunden-Onboarding für Agenturen und die Verwaltung aller Kundenkonten
Eine Marketingagentur steht und fällt damit, wie gut sie ihren Bestand an Kundenkonten führt – und die meisten Teams verstreuen diese Informationen über ein geteiltes Laufwerk, eine Tabelle mit Retainern, ein Aufnahmeformular im Postfach einer einzelnen Person und ein halbfertiges Onboarding-Dokument, das niemand wiederfindet. Die Kundenverwaltung in AI Marketing Dashboard macht daraus Kunden-Onboarding für Agenturen mit System: Jeder Kunde, den Sie betreuen, bekommt einen einzigen, strukturierten Kontodatensatz – wer er ist, wie seine Marke klingt, welchen Umfang Sie vereinbart haben, welche Checkliste ihn an den Start bringt, wer zu seinem Team gehört und welche Rechnungen auf seinem Konto stehen. Das ist das Zuhause Ihrer Kundenbeziehungen, bewusst getrennt von Ihrer Vertriebspipeline und Ihrem Datei-Laufwerk.
Kunden-Onboarding
Vier Schritte vom unterschriebenen Deal zum funktionierenden Konto
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf, und die Onboarding-Checkliste hakt sich selbst ab, sobald die Informationen eintreffen.
Das Konto anlegen
Benennen Sie den Kunden in einem kurzen Dialog und ergänzen Sie den Rest im Profil. Dabei wird ein Datei-Laufwerk mit Ordnern für Marketing, Design und Entwicklung angelegt.Die Recherche das Profil entwerfen lassen
Ein Agency Admin startet eine Recherche, und sieben KI-Rechercheure arbeiten bis zu 44 öffentliche Dokumente durch und belegen jede Angabe mit einer Quelle. Befüllt werden nur Profilfelder, die noch leer sind.Den Umfang festlegen
Wählen Sie aus zwölf Leistungen. Jede nennt den Plattformzugang, den sie braucht, und diese Anfragen werden zu Checklistenpunkten und zu Schritt-für-Schritt-Karten für den Kunden.Den Kunden einladen
Legen Sie das Portal des Kunden an und stellen Sie eine Einladung in die Warteschlange. Der Administrator des Kunden unterschreibt die Vereinbarungen, bestätigt die Unternehmensdaten und macht eine kurze Tour.Tarif Scale
Aus Sicht des Kunden
Ein Willkommen in der Marke des Kunden
- Vereinbarungen, Unternehmensdaten und eine Tour von 60 Sekunden
- Kunden sehen nur die Arbeit, die Sie teilen
- Bis zu 20 Personen im Portal je Kunde, und keine davon belegt einen Sitz Ihres Teams
- Startseite
- Chat
- Projekte
- Pipeline
- Dateien
- Notizen
- Bibliothek
- Akademie
- Support
- Profil
Ein Profil
Alles zum Kunden an einem Ort
Elf Tabs halten die gesamte Beziehung fest, sodass jede Person im Team ein Konto übernehmen kann, ohne herumzufragen.
Scope of Work
Leistungen im Umfang und der Zugang, den sie brauchen
Zwölf Katalogleistungen plus Ihre eigenen. Schalten Sie eine Leistung ein, gehen ihre Zugangsanfragen an den Kundenbetreuer und die Rollenleitung dieser Leistung. Entfernen Sie eine, stellt „Undo“ (Rückgängig) sie exakt so wieder her, wie sie war.
Google Ads, Meta Ads, SEO, Blogs, Social Media, Landing Pages, Websites, Design, AI Agents, Merchant Center, Tag Manager und Bing Ads.
Recherche
Recherche mit Quellenangaben und ein Brand-Kit
Jede Angabe nennt ihre Quelle. Das Kit wird aus dem echten Bildmaterial des Unternehmens gebaut: helle und dunkle Logos, Profilbilder, Social-Cover und ein PDF mit Markenrichtlinien.Verträge
Vorbereiten, unterschreiben, gegenzeichnen
Laden Sie ein PDF hoch, platzieren Sie Unterschrifts-, Datums- und Textfelder, ergänzen Sie die Parteien und zeichnen Sie gegen. Speichern Sie ein Layout als Vorlage für den nächsten Kunden.Team und Rollen
Vier Rollenverantwortliche je Kunde
Kundenbetreuer („Account Manager“), Marketing, Design und Entwicklung, mit weiteren Mitgliedern darunter, damit die Zuständigkeit nie geraten werden muss.Buchhaltung
Rechnungen am Konto
Versenden Sie Rechnungen, erfassen Sie Zahlungen und senden Sie Erinnerungen im Tab „Accounting“ (Buchhaltung) des Kunden. Verbinden Sie Ihr eigenes Stripe-Konto, kann ein Client Admin im Portal bezahlen.
Den nächsten Kunden an einem Ort onboarden
Erstellen Sie Ihren Workspace, legen Sie das Konto an und lassen Sie Recherche und Checkliste die erste Arbeitsrunde erledigen.
Pläne ab 99 $ pro Monat.
Auf dieser Seite
Kunden-Onboarding für Agenturen: Kundenprofil und Marken-Briefing in einem strukturierten Datensatz
Alles, was man über ein Konto wissen muss – am Konto selbst
Jeder betreute Kunde bekommt sein eigenes Profil – einen bearbeitbaren Datensatz mit dem, wonach Ihr Team ständig greift: Firmenname, Branche, das Datum, an dem die Zusammenarbeit begonnen hat, der gebuchte Plan, die Zeitzone, in der gearbeitet wird, der Kontostatus und ein Profilbild. Es ist die Identität der Beziehung auf einen Blick, damit jede Person, die das Konto übernimmt, weiß, für wen sie arbeitet, ohne erst herumzufragen.
Unter dem Profil liegt ein vollständiges Marken-Briefing, gegliedert in sieben Abschnitte, die Sie einmal ausfüllen und dauerhaft nutzen: Unternehmenshintergrund, Zielgruppen, Leistungen, Social Media, Markenrichtlinien, Wettbewerber und Tonalität. Statt den Kickoff-Fragebogen in einem alten E-Mail-Verlauf zu suchen, lesen Strategie, Text und Design aus demselben Marken-Briefing – und die Markenassets, die Sie hier anhängen, erscheinen auch im Datei-Laufwerk des Kunden, sodass Logos und Richtlinien dort liegen, wo gearbeitet wird.
Scope of Work und Retainer, die wirklich aktuell bleiben
Was Sie liefern, was es kostet und wo es steht
Der Scope-Tab ist vollständig bearbeitbar statt ein statisches Dokument. Eine Kennzahlenleiste am oberen Rand fasst das Konto auf einen Blick zusammen – wie viele Leistungen aktiv sind, wie viele pausieren, was noch verfügbar ist, die Retainer-Summe und die zugesagten Stunden –, sodass die Form der Zusammenarbeit lesbar ist, sobald Sie das Konto öffnen. Kein Wühlen mehr in einem unterschriebenen PDF, um sich zu erinnern, wofür ein Kunde eigentlich zahlt.
Jede Leistung ist eine eigene Karte mit bearbeitbarem Status, einer Notiz und einem Budget- oder KPI-Ziel, für alles außerhalb des Standardangebots legen Sie eigene Leistungen an, und eine bearbeitbare Dokumentenliste hält die Leistungsbeschreibungen und Nachträge am Konto. Ändert sich ein Retainer oder pausiert eine Leistung, aktualisieren Sie den Datensatz in Sekunden – und der Umfang, auf den sich alle berufen, bleibt wahr, statt still zu veralten.
Onboarding-Checklisten, damit jeder neue Kunde gleich startet
Eine wiederholbare Startsequenz statt jedes Mal neuer Hektik
Das Onboarding eines neuen Kunden ist der Moment, in dem eine Agentur am ehesten einen Schritt verliert – ein Zugang nicht erteilt, ein Pixel nicht eingebaut, ein Kennenlerntermin nicht gebucht. Jedes Konto trägt seine eigene Onboarding-Checkliste, sodass ein neuer Kunde jedes Mal dieselbe wiederholbare Startsequenz durchläuft und niemand die ersten beiden Wochen aus dem Gedächtnis improvisiert.
Weil die Checkliste am Konto liegt und nicht in einer allgemeinen Aufgabenliste, ist der Startstand immer neben allem anderen sichtbar, was Sie über den Kunden wissen. Jede Person im Team kann das Konto öffnen und genau sehen, was erledigt und was noch offen ist, bevor die Zusammenarbeit vollständig läuft – so hält eine wachsende Agentur bei jedem neuen Logo, das sie gewinnt, denselben ersten Eindruck.
Team und Rollen, jedem Konto ausdrücklich zugeordnet
Wer bei welchem Kunden was verantwortet
Jeder Kunde braucht klare Verantwortung, deshalb hat jedes Konto Karten für die Leitung der Kernfunktionen – Kundenbetreuung, Marketing, Design und Entwicklung – und benennt darin die eine Person, die für dieses Fachgebiet bei diesem Kunden geradesteht. Kommt eine Frage herein oder muss Arbeit verteilt werden, ist nicht unklar, wer welchen Teil der Zusammenarbeit führt.
Über die Leitungen hinaus weisen Sie in einem Bereich für zusätzliche Teammitglieder alle anderen dem Konto zu, ohne sie zur Leitung zu machen – so sind Mitwirkende festgehalten, ohne zu verwischen, wer tatsächlich verantwortlich ist. Das Ergebnis ist eine Besetzungsübersicht je Kunde, die die ganze Agentur auf einen Blick liest – und die am Konto bleibt, auch wenn Personen wechseln.
Buchhaltung und Rechnungen bleiben am Konto
Die finanzielle Seite der Beziehung dort, wo der Rest von ihr liegt
Die Beziehung einer Agentur zu einem Kunden ist operativ und finanziell, deshalb hält der Kontodatensatz die Geldseite nah bei allem anderen. Rechnungen und Buchhaltung je Kunde liegen am Konto, sodass Sie beim Durchsehen einer Beziehung nicht in ein separates Abrechnungstool springen müssen, um sich zu erinnern, wie die Dinge stehen.
Das finanzielle Bild neben dem Umfang, dem Briefing und dem Onboarding-Stand zu halten heißt, dass die Kundenbetreuung die ganze Beziehung von einer Stelle aus erklären kann – die vereinbarte Arbeit, die gelieferte Arbeit und die Rechnungen dahinter – statt die Geschichte vor einem Verlängerungsgespräch aus drei getrennten Systemen zusammenzusetzen.
Dateneinstellungen je Kunde, geordnet am Konto
Wo die technische Einrichtung eines Kunden hingehört
Neben der menschlichen Seite einer Beziehung bringt jeder Kunde technische Infrastruktur mit – die Domains und das DNS, die Sie verwalten, die E-Mail-Authentifizierung, die seine Kampagnen zustellbar hält (SPF, DKIM und DMARC), und die Twilio-Voice-Einrichtung hinter Rufnummern, Routing, Trust und Provider-Bereitschaft. Ein Tab für Dateneinstellungen je Kunde ist der vorgesehene Ort, an dem diese Konfiguration Konto für Konto geordnet wird.
Statt Domains, E-Mail-Einträge und Voice-Infrastruktur jedes Kunden in verstreuten Notizen zu führen, gehört dieser technische Kontext in den Kontodatensatz, neben Briefing und Umfang. SMS und A2P bleiben eine eigene, künftige Messaging-Domäne, während die heutige Twilio-Fläche auf Voice konzentriert bleibt. Das vollständige Betriebsbild eines Kunden – Marke, Umfang, Finanzen und Infrastruktur – liegt so in einem strukturierten Datensatz, statt über getrennte Tools verteilt zu sein.
Kunden-Onboarding für Agenturen: vom unterschriebenen Deal bis zum ersten Deliverable
Gutes Onboarding ist eine Abfolge, in der jeder Schritt auf dem vorherigen aufbaut. Dieses hier läuft bei jedem Kunden gleich ab, sodass nichts davon abhängt, wer das Konto eingerichtet hat.
Datensatz anlegen
Benennen Sie den Kunden und ergänzen Sie eine Branche in einem kurzen Dialog; der Rest kann folgen. Ein im CRM gewonnener Deal ist der übliche Anlass, einen Kunden anzulegen. Jeder Kunde wird auf das Kontingent Ihres Tarifs angerechnet, und wer über das Kontingent hinaus einen weiteren anlegt, wird zuerst aufgefordert, in den Einstellungen ein Upgrade durchzuführen.
Briefing schreiben
Beantworten Sie die Fragen zum Unternehmen im Tab „Profile“ (Profil) in einfachen Worten. Jede Antwort wird gespeichert, sobald Sie das Feld verlassen; es gibt also kein Formular abzusenden und keinen Entwurf, der verloren gehen könnte.
Recherche als Vorsprung nutzen
Ein Agency Admin kann eine Recherche starten, sobald ein Firmenname und eine öffentliche Website bekannt sind. Die Ergebnisse enthalten Quellenangaben, und befüllt werden nur Profilfelder, die noch leer sind.
Zusammenarbeit definieren
Schalten Sie die Leistungen ein, die Sie erbringen, und geben Sie jeder einen Status, eine Notiz und ein Budget- oder Ergebnisziel. Jede Leistung legt offen, welchen Plattformzugang sie braucht.
Account-Team benennen
Wählen Sie für jede der vier Rollen eine Leitung und ergänzen Sie darunter weitere Mitwirkende. Wer das Konto öffnet, sieht, wer für Design, Entwicklung, Marketing und die Beziehung geradesteht. Teammitglieder sehen nur die Kunden, die ihnen zugewiesen sind; das legen Sie unter Teammitglieder fest.
Unterlagen vorbereiten
Laden Sie eine Vereinbarung als PDF hoch und nutzen Sie dann „Prepare“ (Vorbereiten), um die Felder zu platzieren und die Parteien in der Reihenfolge der Unterzeichnung festzulegen. Ein unterschriebenes „Master Services Agreement“ (Rahmenvertrag) schließt seinen Checklistenpunkt ab, ohne dass jemand ihn abhakt.
Fehlendes anfordern
Der Tab „Onboarding“ zählt, was noch offen ist. In jedem Tarif bereitet er eine Liste vor, die Sie kopieren und selbst versenden, denn aus dem Tab wird nichts per E-Mail verschickt. Mit dem Kundenportal wird jeder angeforderte Zugang zu einer Karte mit Schritten, denen der Kunde folgt.
Woher die Onboarding-Checkliste weiß, was erledigt ist
Die meisten Punkte haken sich selbst ab, sobald der Nachweis vorliegt. Nur die, die der Workspace nicht erkennen kann, werden von Hand abgehakt.
| Checklistenpunkt | Wann er als erledigt gilt |
|---|---|
| Unternehmenshintergrund, Zielgruppen, Leistungen, Social Media, Wettbewerber und Tonalität | Mindestens die Hälfte der Fragen dieses Abschnitts im Briefing ist beantwortet |
| Anschrift des Hauptsitzes und monatliches Werbebudget | Die passende Antwort im Briefing ist ausgefüllt |
| Logo, Markenrichtlinien, Schriften und Fotografie | Dateien gehen in dieser Kategorie ein, oder jemand hakt den Punkt ab |
| „Share creatives, copy and other files“ (Werbemittel, Texte und weitere Dateien teilen) | Jede dieser Markenkategorien ist vollständig |
| „Master Services Agreement“ (Rahmenvertrag) | Das Dokument erreicht den Status „Signed“ (unterschrieben) |
| „Billing contact“ (Rechnungskontakt) | Das Konto hat mindestens einen Rechnungskontakt |
| „Invite team members to the dashboard“ (Teammitglieder ins Dashboard einladen) | Das Kundenportal hat mindestens ein Mitglied |
| „Give access to the platforms needed“ (Zugang zu den benötigten Plattformen gewähren) | Jeder angeforderte Zugang wurde abgehakt |
| Die Tour, die NDA, die Vereinbarung zum Werbebudget, der eingetragene Firmenname, die Steuernummer, die Meeting-Einladungen und jeder einzelne Plattformzugang | Von Hand abgehakt |
Dieselben Regeln gelten auf jeder Oberfläche: Eine Unterschrift im Portal des Kunden, im Willkommensassistenten oder als Gegenzeichnung der Agentur schließt für alle denselben Schritt. Die Sicht der Agentur und die des Kunden können nicht auseinanderlaufen, weil beide einen einzigen Datensatz pro Punkt lesen. Markendateien, die hier oder vom Kunden hochgeladen werden, landen im Datei-Laufwerk des Kontos unter „Design“.
Hinweis
Die Checkliste folgt dem Umfang und ist nicht pauschal
Zugangspunkte erscheinen nur für Leistungen, die für den Kunden im Umfang enthalten sind, und die Gruppe „Voice“ (Telefonie) erscheint nur, wenn „AI Agents“ im Umfang enthalten ist. Ein Kunde wird nie um einen Zugang gebeten, den keine Leistung braucht.
Welche Plattformzugänge der Kunde für jede Leistung im Umfang gewähren soll
Welche Zugänge der Kunde gewähren soll, ergibt sich daraus, welche Leistungen Sie im Tab „Scope of Work“ einschalten.
| Leistung im Umfang | Standardmäßig angefordert | Optionale Extras zum Zuschalten |
|---|---|---|
| Google Ads | Google Ads | Google Analytics |
| SEO | Google Search Console | Google Analytics, Bing Webmaster Tools |
| „Merchant Center Management“ | Google Merchant Center | Keine |
| „Google Tag Manager Management“ | Google Tag Manager | Keine |
| Bing Ads | Bing Ads | Keine |
| „Meta Ads and Social Media“ | Meta Business Suite | Keine |
| „Landing Pages and Websites“ (Landingpages und Websites) | „Domain and DNS“ (Domain und DNS) | „CRM access“ (CRM-Zugang) |
Jede Anfrage richtet sich an den Kundenbetreuer („Account Manager“) und die Rollenleitung der jeweiligen Leistung sowie an alle weiteren Personen, die Sie ergänzen, damit der Kunde weiß, wessen E-Mail-Adresse er einladen soll. Eine Plattform wird nur einmal angefordert, auch wenn zwei Leistungen sie brauchen. „Blogs“ und „Design“ verlangen keinen Plattformzugang, und „AI Agents“ ergänzt stattdessen eine Branded-Calling-Vereinbarung auf der Checkliste.
Tarif
Zugangskarten setzen das Kundenportal voraus
Die Zugangskarten mit Schritt-für-Schritt-Anleitung gehören zum Kundenportal, einer Funktion der Tarife Scale und Enterprise. In anderen Tarifen wählen Sie die Anfragen trotzdem aus, und der Tab „Onboarding“ kopiert die Liste.
Die gesamte Kundenliste auf einen Blick lesen
Die Kacheln über der Kundenliste beantworten die Fragen zur Kundenverwaltung, die sich ein Inhaber montags stellt, und jede dient zugleich als Filter.
| Kachel | Was sie zeigt | Ein Klick zeigt |
|---|---|---|
| „Active“ (Aktiv) | Aktive Kunden und den monatlichen Retainer, auf den sie sich summieren, sofern Retainer hinterlegt sind | Nur aktive Kunden |
| „Onboarding“ | Kunden, die sich noch im Onboarding befinden, und wie viele Einrichtungsschritte erledigt sind | Nur Kunden im Onboarding |
| „Scope of work“ | Laufende Leistungen und wie viele davon pausieren | Kunden mit einer pausierten Leistung |
| „Platform access“ (Plattformzugang) | Gewährte Zugänge von den angeforderten | Kunden mit noch ausstehenden Zugängen |
| „Outstanding“ (Offen) | Die Summe der unbezahlten Rechnungen und wie viele Rechnungen überfällig sind | Kunden mit einem offenen Betrag |
| „Needs attention“ (Braucht Aufmerksamkeit) | Kunden mit der Bewertung „Unhappy“ (unzufrieden) oder „At risk“ (gefährdet) | Nur diese Kunden |
Unter den Kacheln bietet die Kundenliste sortierbare Spalten, die Sie über eine Auswahl festlegen, Filter-Chips, die Sie einzeln entfernen können, und Gruppen, die wie Ordner funktionieren. Ein Kunde gehört zu genau einer Gruppe, „Ungrouped“ (ohne Gruppe) steht zuletzt, und das Gruppieren ordnet die Liste neu, ohne jemanden auszublenden. Die meisten Zellen lassen sich direkt bearbeiten: Branche, Hauptansprechpartner, Retainer, Status und Zufriedenheit.
Die Zufriedenheitsbewertung reicht von „Unhappy“ über „At risk“, „Neutral“ und „Happy“ (zufrieden) bis „Thriving“ (begeistert). Ihr Team legt sie fest, wodurch die Kachel „Needs attention“ ein Anstoß für ein Gespräch ist und kein Wert, den das System von selbst berechnet.
Vereinbarungen vorbereiten und den Kunden abrechnen, ohne das Konto zu verlassen
Unterlagen und Zahlungen liegen neben Briefing und Umfang. So kann, wer das Konto gegenüber dem Kunden vertritt, Fragen zur gesamten Beziehung beantworten, ohne ein weiteres Tool zu öffnen.
Vereinbarungen, die am Konto bleiben
Verträge liegen im Tab „Scope of Work“. Laden Sie ein PDF hoch, geht es zur Unterschrift ins Portal des Kunden; „Prepare“ öffnet einen Designer, in dem Sie Unterschrifts-, Datums- und Textfelder auf die Seiten ziehen und die Parteien in der Reihenfolge der Unterzeichnung ergänzen. Die Felder sind relativ zur Seite selbst positioniert, sodass ein Feld auf jedem Bildschirm an derselben Stelle landet. Ein Dokument gilt erst als unterschrieben, wenn jede Partei mit Feldern fertig ist, und ein gespeichertes Layout behält nur die Anordnung, nie eine Unterschrift oder eine Antwort.
Rechnungen, Erinnerungen und Zahlungslinks
Der Tab „Accounting“ (Buchhaltung) ist die Zentrale für die offenen Forderungen des Kunden. Erstellen Sie eine Rechnung aus Ihrem Produktkatalog, versenden Sie sie per E-Mail und erfassen Sie dann Zahlungen oder mahnen Sie überfällige Rechnungen aus derselben Liste an. Verbinden Sie Ihr eigenes Stripe-Konto, kann eine Rechnung einen Zahlungslink enthalten. Eine gehostete Rechnungsseite funktioniert für jeden, der den Link hat.
Tarif
Was das Portal ergänzt
Dokumentensignatur und Rechnungsstellung sind in jedem Tarif enthalten. Das Unterschreiben durch den Kunden und das Bezahlen im Portal setzen beide Scale oder Enterprise voraus.
Das Konto übergeben: Portalmarke, sichtbare Bereiche und Personen
Im Portal begegnet der Kunde der Arbeit, deshalb werden Aussehen, Bereiche und Gästeliste alle vom Konto aus festgelegt.
„Portal Brand“ (Portalmarke) legt die Farben und die Seitenleiste des Kunden fest, und das Profilbild des Kunden wird zum Portal-Logo. „Portal Access“ (Portalzugang) steuert dann, was der Kunde sieht: Blenden Sie Chat, Projekte, Pipeline, Dateien, Notizen, Bibliothek, Akademie oder Support aus, verschwindet der Bereich aus seiner Navigation, seiner Startseite und seiner Glocke. Startseite und Profil bleiben immer erhalten.
Ein Portal fasst bis zu 20 Personen, ausstehende Einladungen eingerechnet, und Personen im Portal belegen nie Ihre Team-Sitze. Nur ein Agency Admin kann den ersten Client Admin eines Portals ernennen; danach können der Client Admin und Ihr Team weitere Teammitglieder des Kunden einladen. Jede Einladung zeigt, ob ihre E-Mail eingereiht, versendet oder blockiert wurde, und lässt sich als neue Einladung erneut senden. Kombinieren Sie das mit der Kunden-Akademie, damit der erste Besuch nicht ohne Anleitung stattfindet.
Agenturinhaber
Den Stand jedes Kontos sehen
Wissen, welche Kunden im Onboarding sind, wer noch Zugänge schuldet, was unbezahlt ist und wer unzufrieden ist, ohne ein einziges Profil zu öffnen.
- Filterbare Kacheln in der Kundenliste
- Retainer und Salden neben jedem Namen
- Eine Liste archivierter Kunden, aus der Sie wiederherstellen können
Ihr Team
Einen Datensatz öffnen, alles finden
Briefing, Umfang, Kontakte, Vereinbarungen, Zugangsstatus und Notizen liegen an einem Konto, sodass ein neues Teammitglied nicht herumfragen muss.
- Briefing und Recherche am Konto
- Rollenleitungen je Kunde benannt
- Ein Datei-Laufwerk, das mit dem Konto angelegt wird
Ihre Kunden
Einem klaren Weg folgen
In den Tarifen Scale und Enterprise arbeitet der Kunde in einem Portal in seiner Marke eine Checkliste, Zugangskarten, Vereinbarungen und Rechnungen ab.
- Ein Willkommensassistent in der Marke des Kunden
- Nur die Bereiche, die Sie auswählen
- Unterschreiben und Bezahlen an einem Ort
Häufige Fragen
Was sollte eine Marketingagentur beim Onboarding eines neuen Kunden einholen?
Holen Sie fünf Dinge ein: die rechtlichen und Rechnungsdaten des Unternehmens, ein schriftliches Briefing zu Zielgruppe, Leistungen und Tonalität, Markendateien wie Logos und Richtlinien, den Zugang zu den Plattformen, die Sie betreuen, und unterschriebene Vereinbarungen. Hier entsprechen sie den Checklistengruppen, von „Legal & Billing“ (Rechtliches und Abrechnung) und „Company info“ (Unternehmensdaten) bis „Branding“ und „Access & Accounts“ (Zugänge und Konten), wobei die Vereinbarungen als Punkte unter „Legal & Billing“ stehen; der Scope of Work bestimmt, welche Plattformzugänge angefordert werden.
Woran erkenne ich, dass das Onboarding eines Kunden abgeschlossen ist?
Der Tab „Onboarding“ zählt die erledigten Punkte von den Punkten, die für diesen Kunden gelten. Briefing-Abschnitte, Markendateien, eine unterschriebene Vereinbarung, ein Rechnungskontakt und ein erstes Portalmitglied haken sich selbst ab, sobald der Nachweis vorliegt, während einige Punkte, etwa die Tour, die NDA und jeder einzelne Plattformzugang, von Hand abgehakt werden. Die Kachel „Onboarding“ der Kundenliste addiert die Zählstände über alle Kunden.
Kann ich einen Kunden um Plattformzugänge bitten, ohne ein Kundenportal zu haben?
Ja. Wählen Sie die Leistungen im Umfang, schalten Sie die Zugangsanfragen ein, die jede anbietet, und nutzen Sie die Anfrage-Schaltfläche im Tab „Onboarding“. Sie bereitet eine Liste vor, die Sie in eine E-Mail oder einen Chat kopieren können; automatisch wird nichts versendet. Die Zugangskarten mit Schritt-für-Schritt-Anleitung für Kunden setzen das Portal voraus, das in den Tarifen Scale und Enterprise enthalten ist.
Wie viele Kundenkonten enthält jeder Tarif?
Scale erlaubt 50 Kundenkonten, Agency 15 und Studio 3, während Enterprise keine Obergrenze hat. Archivierte Kunden zählen weiter mit, bis sie endgültig gelöscht sind, das eigene Agenturkonto zählt nie. Einen Kunden über das Kontingent hinaus anzulegen wird blockiert, mit der Aufforderung, in den Einstellungen ein Upgrade durchzuführen.
Können Kunden Verträge direkt im Workspace unterschreiben?
Ja, in den Tarifen, die das Kundenportal enthalten. Laden Sie ein PDF hoch, geht es zur Unterschrift ins Portal, und mit „Prepare“ platzieren Sie die Unterschrifts- und Datumsfelder und legen die Reihenfolge der Parteien fest. Der Portal-Administrator des Kunden unterschreibt dort, ein Teammitglied der Agentur kann gegenzeichnen, und das Dokument gilt erst dann als unterschrieben, wenn jede Partei mit Feldern fertig ist.
Kann der Workspace meine Kunden abrechnen und Zahlungen entgegennehmen?
Rechnungen werden je Kunde aus Ihrem Produktkatalog erstellt und per E-Mail versendet, mit Erinnerungen und erfassten Zahlungen in derselben Liste. Verbinden Sie Ihr eigenes Stripe-Konto, um Zahlungslinks anzufügen. In den Tarifen Scale und Enterprise kann ein Client Admin im Portal Salden einsehen und bezahlen.
Was geschieht mit den Daten eines Kunden, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten?
Das Löschen eines Kunden archiviert ihn und entzieht den Zugriff, statt ihn zu entfernen. Ein Administrator kann ihn aus der Liste „Archived“ (Archiviert) wiederherstellen oder endgültig löschen, indem er eine Bestätigung eingibt, die den Kunden nennt. Das endgültige Löschen ist eine Administrator-Berechtigung, die sich nicht an ein Teammitglied delegieren lässt.
Kann ich Kunden in Gruppen oder Ordnern organisieren?
Ja. Gruppen funktionieren in der Kundenliste wie Ordner, oder Sie gruppieren nach einem abgeleiteten Feld. Jeder Kunde gehört zu genau einer Gruppe, „Ungrouped“ steht zuletzt, und das Gruppieren ordnet die Liste neu, ohne jemanden auszublenden. Filter und die Klicks auf die Kacheln gelten weiterhin innerhalb jeder Gruppe.