Kundenverwaltung der Agentur
Jedes Kundenkonto onboarden und verwalten
Kunden-Onboarding für Agenturen von Anfang bis Ende: Kundenprofile, Marken-Briefings, Scope of Work, Retainer, Onboarding-Checklisten, Team-Rollen und Rechnungen – ein strukturierter Datensatz für jedes Konto, das Ihre Agentur betreut. Melden Sie sich an, um Ihren Workspace zu öffnen, oder sehen Sie sich zuerst an, wie es funktioniert.
Kundenverwaltung der Agentur
Kunden-Onboarding für Agenturen und die Verwaltung aller Kundenkonten
Eine Marketingagentur steht und fällt damit, wie gut sie ihren Bestand an Kundenkonten führt – und die meisten Teams verstreuen diese Informationen über ein geteiltes Laufwerk, eine Tabelle mit Retainern, ein Aufnahmeformular im Postfach einer einzelnen Person und ein halbfertiges Onboarding-Dokument, das niemand wiederfindet. Die Kundenverwaltung in AI Marketing Dashboard macht daraus Kunden-Onboarding für Agenturen mit System: Jeder Kunde, den Sie betreuen, bekommt einen einzigen, strukturierten Kontodatensatz – wer er ist, wie seine Marke klingt, welchen Umfang Sie vereinbart haben, welche Checkliste ihn an den Start bringt, wer zu seinem Team gehört und welche Rechnungen auf seinem Konto stehen. Das ist das Zuhause Ihrer Kundenbeziehungen, bewusst getrennt von Ihrer Vertriebspipeline und Ihrem Datei-Laufwerk.
Kunden-Onboarding für Agenturen: Kundenprofil und Marken-Briefing in einem strukturierten Datensatz
Alles, was man über ein Konto wissen muss – am Konto selbst
Jeder betreute Kunde bekommt sein eigenes Profil – einen bearbeitbaren Datensatz mit dem, wonach Ihr Team ständig greift: Firmenname, Branche, das Datum, an dem die Zusammenarbeit begonnen hat, der gebuchte Plan, die Zeitzone, in der gearbeitet wird, der Kontostatus und ein Profilbild. Es ist die Identität der Beziehung auf einen Blick, damit jede Person, die das Konto übernimmt, weiß, für wen sie arbeitet, ohne erst herumzufragen.
Unter dem Profil liegt ein vollständiges Marken-Briefing, gegliedert in sieben Abschnitte, die Sie einmal ausfüllen und dauerhaft nutzen: Unternehmenshintergrund, Zielgruppen, Leistungen, Social Media, Markenrichtlinien, Wettbewerber und Tonalität. Statt den Kickoff-Fragebogen in einem alten E-Mail-Verlauf zu suchen, lesen Strategie, Text und Design aus demselben Marken-Briefing – und die Markenassets, die Sie hier anhängen, erscheinen auch im Datei-Laufwerk des Kunden, sodass Logos und Richtlinien dort liegen, wo gearbeitet wird.
Scope of Work und Retainer, die wirklich aktuell bleiben
Was Sie liefern, was es kostet und wo es steht
Der Scope-Tab ist vollständig bearbeitbar statt ein statisches Dokument. Eine Kennzahlenleiste am oberen Rand fasst das Konto auf einen Blick zusammen – wie viele Leistungen aktiv sind, wie viele pausieren, was noch verfügbar ist, die Retainer-Summe und die zugesagten Stunden –, sodass die Form der Zusammenarbeit lesbar ist, sobald Sie das Konto öffnen. Kein Wühlen mehr in einem unterschriebenen PDF, um sich zu erinnern, wofür ein Kunde eigentlich zahlt.
Jede Leistung ist eine eigene Karte mit bearbeitbarem Status, einer Notiz und einem Budget- oder KPI-Ziel, für alles außerhalb des Standardangebots legen Sie eigene Leistungen an, und eine bearbeitbare Dokumentenliste hält die Leistungsbeschreibungen und Nachträge am Konto. Ändert sich ein Retainer oder pausiert eine Leistung, aktualisieren Sie den Datensatz in Sekunden – und der Umfang, auf den sich alle berufen, bleibt wahr, statt still zu veralten.
Onboarding-Checklisten, damit jeder neue Kunde gleich startet
Eine wiederholbare Startsequenz statt jedes Mal neuer Hektik
Das Onboarding eines neuen Kunden ist der Moment, in dem eine Agentur am ehesten einen Schritt verliert – ein Zugang nicht erteilt, ein Pixel nicht eingebaut, ein Kennenlerntermin nicht gebucht. Jedes Konto trägt seine eigene Onboarding-Checkliste, sodass ein neuer Kunde jedes Mal dieselbe wiederholbare Startsequenz durchläuft und niemand die ersten beiden Wochen aus dem Gedächtnis improvisiert.
Weil die Checkliste am Konto liegt und nicht in einer allgemeinen Aufgabenliste, ist der Startstand immer neben allem anderen sichtbar, was Sie über den Kunden wissen. Jede Person im Team kann das Konto öffnen und genau sehen, was erledigt und was noch offen ist, bevor die Zusammenarbeit vollständig läuft – so hält eine wachsende Agentur bei jedem neuen Logo, das sie gewinnt, denselben ersten Eindruck.
Team und Rollen, jedem Konto ausdrücklich zugeordnet
Wer bei welchem Kunden was verantwortet
Jeder Kunde braucht klare Verantwortung, deshalb hat jedes Konto Karten für die Leitung der Kernfunktionen – Kundenbetreuung, Marketing, Design und Entwicklung – und benennt darin die eine Person, die für dieses Fachgebiet bei diesem Kunden geradesteht. Kommt eine Frage herein oder muss Arbeit verteilt werden, ist nicht unklar, wer welchen Teil der Zusammenarbeit führt.
Über die Leitungen hinaus weisen Sie in einem Bereich für zusätzliche Teammitglieder alle anderen dem Konto zu, ohne sie zur Leitung zu machen – so sind Mitwirkende festgehalten, ohne zu verwischen, wer tatsächlich verantwortlich ist. Das Ergebnis ist eine Besetzungsübersicht je Kunde, die die ganze Agentur auf einen Blick liest – und die am Konto bleibt, auch wenn Personen wechseln.
Buchhaltung und Rechnungen bleiben am Konto
Die finanzielle Seite der Beziehung dort, wo der Rest von ihr liegt
Die Beziehung einer Agentur zu einem Kunden ist operativ und finanziell, deshalb hält der Kontodatensatz die Geldseite nah bei allem anderen. Rechnungen und Buchhaltung je Kunde liegen am Konto, sodass Sie beim Durchsehen einer Beziehung nicht in ein separates Abrechnungstool springen müssen, um sich zu erinnern, wie die Dinge stehen.
Das finanzielle Bild neben dem Umfang, dem Briefing und dem Onboarding-Stand zu halten heißt, dass die Kundenbetreuung die ganze Beziehung von einer Stelle aus erklären kann – die vereinbarte Arbeit, die gelieferte Arbeit und die Rechnungen dahinter – statt die Geschichte vor einem Verlängerungsgespräch aus drei getrennten Systemen zusammenzusetzen.
Dateneinstellungen je Kunde, geordnet am Konto
Wo die technische Einrichtung eines Kunden hingehört
Neben der menschlichen Seite einer Beziehung bringt jeder Kunde technische Infrastruktur mit – die Domains und das DNS, die Sie verwalten, die E-Mail-Authentifizierung, die seine Kampagnen zustellbar hält (SPF, DKIM und DMARC), und die Twilio-Voice-Einrichtung hinter Rufnummern, Routing, Trust und Provider-Bereitschaft. Ein Tab für Dateneinstellungen je Kunde ist der vorgesehene Ort, an dem diese Konfiguration Konto für Konto geordnet wird.
Statt Domains, E-Mail-Einträge und Voice-Infrastruktur jedes Kunden in verstreuten Notizen zu führen, gehört dieser technische Kontext in den Kontodatensatz, neben Briefing und Umfang. SMS und A2P bleiben eine eigene, künftige Messaging-Domäne, während die heutige Twilio-Fläche auf Voice konzentriert bleibt. Das vollständige Betriebsbild eines Kunden – Marke, Umfang, Finanzen und Infrastruktur – liegt so in einem strukturierten Datensatz, statt über getrennte Tools verteilt zu sein.