Gestão de clientes da agência
Faça o onboarding e gerencie cada conta de cliente
Perfis de clientes, briefings de marca, escopo de trabalho, contratos de recorrência, checklists de onboarding, papéis do time e faturas — um registro estruturado para cada conta que a sua agência atende. Acesse para abrir seu espaço de trabalho ou veja como funciona.
Gestão de clientes da agência
Onboarding de clientes e gestão de contas para agências de marketing
Uma agência de marketing vive ou morre pela forma como cuida da carteira de contas — e a maior parte das equipes espalha essa informação por um drive compartilhado, uma planilha de contratos de recorrência, um formulário de briefing na caixa de entrada de alguém e um documento de onboarding de clientes pela metade que ninguém consegue achar. A gestão de clientes do AI Marketing Dashboard dá a cada conta que você atende um registro único e estruturado: quem eles são, como a marca deles fala, o escopo que vocês combinaram, o checklist que coloca a conta no ar, as pessoas do time dela e as faturas no extrato. Esta é a casa das suas relações com clientes, mantida de propósito separada do seu funil de vendas e do seu drive de arquivos.
O onboarding de clientes começa com perfil e briefing de marca no mesmo registro
Tudo o que é preciso saber sobre uma conta, dentro da conta
Cada cliente atendido ganha o próprio perfil — um registro editável com os itens essenciais que a equipe consulta o tempo todo: nome da empresa, setor, a data em que vocês começaram a trabalhar juntos, o plano contratado, o fuso horário de trabalho, a situação da conta e uma foto de perfil. É a identidade da relação em um relance, para que quem assume a conta saiba para quem está trabalhando sem sair perguntando.
Debaixo do perfil fica um briefing de marca completo, organizado em sete seções que você preenche uma vez e consulta para sempre: histórico da empresa, públicos-alvo, serviços, redes sociais, diretrizes de marca, concorrentes e tom de voz. Em vez de caçar o questionário de kickoff em uma thread antiga de e-mail, quem faz estratégia, quem escreve e quem cria leem o mesmo briefing — e os materiais de marca anexados aqui também aparecem no drive de arquivos daquele cliente, então logos e diretrizes ficam onde o trabalho acontece.
Escopo de trabalho e contratos de recorrência que dá para manter atualizados
O que você entrega, quanto custa e em que pé está
A aba de escopo é totalmente editável, e não um documento estático. Uma faixa de números no topo resume a conta em um relance — quantos serviços estão ativos, quantos estão pausados, o que ainda está disponível, o valor da recorrência e as horas comprometidas — para que o formato do contrato fique legível no instante em que você abre a conta. Chega de escavar um PDF assinado para lembrar pelo que o cliente está pagando de fato.
Cada serviço é um cartão próprio com situação editável, uma observação e uma meta de orçamento ou de indicador; você pode criar serviços personalizados para o que estiver fora do cardápio padrão, e uma lista editável de documentos mantém os documentos de escopo de trabalho e os aditivos anexados à conta. Quando a recorrência muda ou um serviço é pausado, você atualiza o registro em segundos — e o escopo que todo mundo consulta continua verdadeiro em vez de envelhecer sem ninguém notar.
Checklists de onboarding para que todo cliente novo entre da mesma maneira
Uma sequência de entrada repetível, e não uma correria inédita a cada vez
A entrada de um cliente novo é o momento em que uma agência mais costuma deixar um passo cair — um acesso que não foi concedido, um pixel que não foi instalado, uma reunião de abertura que não foi marcada. Cada conta carrega o próprio checklist de onboarding, então um cliente novo segue sempre a mesma sequência de entrada e ninguém improvisa as duas primeiras semanas de memória.
Como o checklist mora na conta, e não em uma lista de tarefas genérica, o estado da entrada fica sempre visível ao lado de tudo o mais que você sabe sobre o cliente. Qualquer pessoa da equipe abre a conta e vê exatamente o que já está feito e o que ainda falta antes de a relação estar plenamente de pé — que é como uma agência em crescimento mantém a mesma primeira impressão em cada logo novo que assina.
Time e papéis mapeados em cada conta
Quem responde por cada frente do cliente, dito com todas as letras
Todo cliente precisa de responsáveis claros, então cada conta tem cartões de líder para as funções centrais — atendimento, marketing, design e desenvolvimento — nomeando a única pessoa responsável por aquela disciplina naquele cliente. Quando chega uma dúvida ou um trabalho precisa ser distribuído, não há ambiguidade sobre quem toca cada parte do contrato.
Além dos líderes, uma seção de participantes adicionais permite atribuir qualquer outra pessoa à conta sem torná-la líder, para que quem colabora esteja registrado sem embaralhar quem de fato responde. O resultado é um mapa de alocação por cliente que a agência inteira lê em um relance — e que continua preso à conta conforme as pessoas entram e saem dela.
Financeiro e faturas guardados na própria conta
O lado financeiro da relação, onde mora o resto dela
A relação de uma agência com um cliente é operacional e financeira, então o registro da conta mantém o dinheiro perto de tudo o mais. As faturas e o financeiro por cliente ficam na conta, para que revisar uma relação não signifique pular para uma ferramenta de cobrança separada só para lembrar em que pé as coisas estão.
Manter o retrato financeiro ao lado do escopo, do briefing e do estado do onboarding faz com que quem atende consiga falar da relação inteira a partir de um lugar só — o que foi combinado, o que foi entregue e as faturas por trás disso — em vez de costurar a história em três sistemas desconectados antes de uma conversa de renovação.
Configurações de dados por cliente, organizadas na conta
Onde a parte técnica de cada cliente deve morar
Além do lado humano da relação, todo cliente vem com a própria infraestrutura técnica — os domínios e o DNS que você administra, a autenticação de e-mail que mantém as campanhas dele entregáveis (SPF, DKIM e DMARC) e a configuração de voz do Twilio por trás de números, roteamento, confiança e prontidão do provedor. A aba de configurações de dados por cliente é o lugar designado para organizar essa configuração, conta por conta.
Em vez de acompanhar domínios, registros de e-mail e infraestrutura de voz de cada cliente em anotações espalhadas, o registro da conta é onde esse contexto técnico pertence, ao lado do briefing e do escopo. SMS e A2P seguem como um domínio de mensageria separado e futuro, enquanto a superfície atual do Twilio continua focada em voz. O retrato operacional completo de um cliente — marca, escopo, finanças e infraestrutura — fica em um registro estruturado em vez de espalhado por ferramentas separadas.