Un logiciel de gestion de projet conçu pour les agences marketing

Ouvrez une tâche dans un panneau complet : description, plusieurs responsables, dates de début et d’échéance, priorité, étiquettes, véritables pièces jointes, une estimation et les heures enregistrées, des observateurs, des bloqueurs et des commentaires. Une bande de contexte nomme le client et le projet auxquels elle appartient, et le nom du projet y conduit directement.

Tout ce que vous touchez est consigné. Le journal d’activité enregistre les changements de statut, les réattributions, les modifications de dates, les commentaires et les changements de champs personnalisés au nom de la personne qui les a faits, et une puce discrète affiche Enregistrement, Toutes les modifications sont enregistrées ou Nouvelle tentative : personne ne se demande si une modification est bien passée.

Découpez le travail et chaque sous-tâche est une véritable tâche : son propre titre, sa description, ses responsables, son échéance, sa priorité, son statut, ses étiquettes, ses pièces jointes et son fil de commentaires. Ouvrez-la dans le même panneau, confiez-la à un autre spécialiste, donnez-lui sa propre échéance — elle continue d’alimenter l’avancement de son parent.

La hiérarchie est délibérément limitée à un niveau, et une sous-tâche reste toujours dans le projet et le compte client de son parent : un découpage ne devient jamais un arbre que personne ne sait parcourir. Les vues masquent les sous-tâches tant que vous ne les activez pas, et les statistiques de projet ne comptent que les tâches de premier niveau.

Quand une étape ne mérite pas une tâche entière, la checklist reste disponible : des éléments nommés que vous cochez à l’intérieur de la tâche. N’importe quel élément de checklist peut être promu en véritable sous-tâche dès qu’il prend de l’ampleur, et supprimer une tâche emporte ses sous-tâches sous une seule annulation.

Tapez @ dans le commentaire d’une tâche et un sélecteur de personnes s’ouvre au-dessus de la zone de saisie, le même que celui que votre équipe utilise dans le chat. Choisissez un nom et la mention devient une puce dans le fil. Les collègues qui ne sont pas sur le projet restent proposés, clairement signalés comme tels, pour que vous puissiez faire venir celui qui détient la réponse.

Une mention prévient la personne nommée ; un nouveau commentaire prévient les responsables et les observateurs de la tâche. Les deux arrivent dans la cloche de l’en-tête et dans le Centre d’activité, avec un lien direct vers la tâche exacte, et une mention prime sur un commentaire ordinaire : elle se classe dans les mentions. Vos propres commentaires ne font jamais sonner votre propre cloche.

C’est ce même fil qu’un client voit sur un projet partagé, les jetons de mention étant réécrits en noms lisibles côté serveur : un portail n’affiche jamais vos clés de membre internes, et personne n’entretient ailleurs une seconde conversation aseptisée.

Renommez, recolorez, réordonnez, ajoutez et supprimez des colonnes de statut pour que le tableau reflète votre pipeline réel — Backlog, En cours, Validation client, quel que soit le nom que vous leur donnez — avec une colonne marquée comme état terminé. Les priorités fonctionnent de la même façon : gardez Urgente, Haute, Moyenne et Basse, ajoutez les vôtres, ou réinitialisez en un clic.

Les champs personnalisés permettent à une tâche de porter ce que votre processus exige et qu’aucun modèle ne livre : texte sur une ligne, texte long, nombre, date, case à cocher, URL, ou liste déroulante avec vos propres options. Marquez-en un comme obligatoire et une valeur vide est signalée sur la tâche ; un champ créé via l’API Projets porte une puce From API.

Ces trois listes vivent dans un seul panneau — Paramètres → Projets — pour que le vocabulaire partagé par les colonnes, les filtres, les groupements et l’API ne puisse pas dériver en trois versions. Retirer un champ le masque sans supprimer les valeurs déjà enregistrées, et supprimer un statut déplace ses tâches vers la première colonne.

Chaque projet appartient à un client : sélectionner un compte filtre le tableau sur le travail de ce client et masque le reste — la structure dont une agence multi-clients a besoin pour éviter que douze comptes ne se fondent en un seul backlog. Rien ne vit dans un bac général en dehors d’un compte.

Passez à Tous les projets pour voir tout le portefeuille d’un client dans n’importe laquelle des cinq vues, groupé et badgé par projet : c’est la vue que l’on ouvre avant un point client. Choisissez Tous les clients et les mêmes vues s’élargissent en un agrégat inter-clients, chaque ligne portant le badge de son client.

Quand un marketeur soumet un plan média payant, social, e-mail ou SMS pour validation, la console crée une véritable tâche dans un projet Plans marketing propre au client — attribuée au valideur, à échéance de quelques jours, étiquetée marketing et dotée d’un lien direct vers le plan.

Le relecteur valide ou demande des modifications dans Équipe > Validations ou sur le plan lui-même ; la tâche y renvoie, et la terminer ne valide rien à elle seule. La tâche de relecture vit là où vit le reste du travail — sur le tableau, dans la liste du responsable, et elle survit à un rechargement — plutôt que dans un e-mail que personne ne retrouve ensuite.

Basculez un projet en visible par le client et ses tâches suivent : le client voit une vue nette du programme que vous menez pour lui, dans son propre portail, tandis qu’une exception tâche par tâche garde hors de vue tout ce qui est interne. Par défaut, rien n’est partagé tant que quelqu’un n’en a pas décidé autrement.

Cette double barrière permet à un seul tableau de servir votre équipe et votre client sans que deux outils de suivi ne finissent par diverger. Les clients commentent ce qu’ils peuvent voir, et leurs réponses arrivent dans le fil que votre équipe lit déjà, au lieu d’arriver en capture d’écran dans un e-mail.

Projets est responsive jusqu’à environ 360 pixels de large. La barre latérale devient un tiroir, la liste s’empile en cartes lisibles, les tables denses défilent sur leur propre axe au lieu de pousser la page de côté, et le panneau de tâche s’ouvre en feuille pleine hauteur.

Cela compte parce que le travail d’agence ne reste pas assis à un bureau. Réattribuer une tâche entre deux réunions, cocher une sous-tâche dans le hall d’accueil d’un client, répondre à une @mention dans le train : le sélecteur de mentions, les éditeurs de champs et la zone de saisie sont pensés pour un pouce.

Les gestionnaires de travail généralistes sont de bons logiciels, et beaucoup d’agences tournent avec l’un d’eux. Ce qu’ils demandent, c’est de reconstruire vous-même la dimension client : un espace de travail par compte, une convention d’étiquettes que tout le monde doit retenir, un accès client accordé personne par personne, un portail ajouté après coup.

Ici, le client fait partie du modèle. Un projet appartient à un compte client qui contient déjà les fichiers de ce client, son canal de chat, ses réunions, ses notes, son pipeline CRM, ses plans de campagne et ses rapports : une tâche peut donc pointer vers le brief dont elle est issue, et la partager avec le client tient à un interrupteur.

Le compromis, en toute franchise : c’est un gestionnaire de projet pour les agences qui livrent du travail client, pas une plateforme pour tout construire. Pas d’automatisations de tâches, pas de générateur de tâches récurrentes, pas d’annuaire d’applications — un seul espace de travail où le travail, les validations et le client sont les mêmes enregistrements.