Software de gestión de proyectos creado para agencias de marketing

Abre una tarea en un panel completo: descripción, varios responsables, fechas de inicio y de entrega, prioridad, etiquetas, archivos adjuntos reales, una estimación y las horas registradas, observadores, bloqueos y comentarios. Una franja de contexto nombra el cliente y el proyecto a los que pertenece, y el nombre del proyecto lleva hasta él.

Todo lo que tocas queda anotado. El registro de actividad guarda cambios de estado, reasignaciones, ediciones de fechas, comentarios y cambios de campos personalizados junto a la persona que los hizo, y una etiqueta discreta indica Guardando, Todos los cambios guardados o Reintentando, para que nadie dude de si su edición llegó.

Divide el trabajo y cada subtarea es una tarea genuina: su propio título, descripción, responsables, fecha de entrega, prioridad, estado, etiquetas, adjuntos e hilo de comentarios. Ábrela en el mismo panel, pásasela a otro especialista, dale su propio plazo: seguirá sumando al progreso de su tarea madre.

La jerarquía tiene deliberadamente un solo nivel, y una subtarea se queda siempre en el proyecto y la cuenta de cliente de su tarea madre, así que un desglose nunca se convierte en un árbol imposible de recorrer. Las vistas ocultan las subtareas hasta que las activas, y las estadísticas del proyecto cuentan solo las tareas de primer nivel.

Cuando un paso no merece una tarea entera, ahí sigue la lista de control: elementos con nombre que marcas en la tarea. Cualquier elemento puede ascender a subtarea real en cuanto gana peso, y borrar una tarea se lleva sus subtareas con ella bajo un solo deshacer.

Escribe @ en el comentario de una tarea y se abre sobre el editor un selector de personas, el mismo que tu equipo usa en el chat. Elige un nombre y la mención se convierte en una etiqueta dentro del hilo. También se ofrecen, claramente señalados, los compañeros que no están en el proyecto, para traer a quien sepa la respuesta.

Una mención avisa a la persona nombrada; un comentario nuevo avisa a los responsables y a los observadores de la tarea. Ambos aterrizan en la campana de la cabecera y en el Centro de actividad, con enlace directo a la tarea exacta, y una mención pesa más que un comentario simple: se archiva entre las menciones. Tus propios comentarios nunca hacen sonar tu campana.

Ese mismo hilo es lo que ve un cliente en un proyecto compartido, con las menciones reescritas como nombres normales en el servidor, así que un portal nunca muestra tus claves internas de miembro y nadie mantiene una segunda conversación depurada aparte.

Renombra, cambia de color, reordena, añade y elimina columnas de estado para que el tablero refleje tu proceso real —Pendiente, En curso, Aprobación del cliente o como lo llames—, con una columna marcada como estado final. Las prioridades funcionan igual: conserva Urgente, Alta, Media y Baja, añade las tuyas o restablécelas en un clic.

Los campos personalizados dejan que una tarea guarde lo que tu proceso necesita y ninguna plantilla trae de serie: texto de una línea, texto largo, un número, una fecha, una casilla, una URL o una selección única con tus propias opciones. Marca uno como obligatorio y un valor vacío se señala en la tarea; un campo creado desde la API de Proyectos lleva una etiqueta From API.

Las tres listas viven en un panel, Configuración → Proyectos, así que el vocabulario que comparten columnas, filtros, agrupaciones y API no puede acabar en tres versiones. Retirar un campo lo oculta sin borrar los valores ya guardados, y eliminar un estado mueve sus tareas a la primera columna.

Cada proyecto pertenece a un cliente, así que seleccionar una cuenta filtra el tablero al trabajo de ese cliente y esconde el resto: la estructura que necesita una agencia con varios clientes para que doce cuentas no se difuminen en una sola lista de pendientes. Nada vive en un cajón general fuera de una cuenta.

Cambia a Todos los proyectos para ver la cartera entera de un cliente en cualquiera de las cinco vistas, agrupada y etiquetada por proyecto: la vista que abres antes de una llamada con el cliente. Elige Todos los clientes y esas mismas vistas se ensanchan hasta un agregado entre cuentas, con cada fila marcada con su cliente.

Cuando alguien de marketing envía a aprobación un plan de pago, de social, de correo o de SMS, la consola crea una tarea real en un proyecto de Planes de marketing propio de ese cliente: asignada a quien aprueba, con vencimiento en unos días, etiquetada para marketing y enlazada al plan.

Quien revisa aprueba o pide cambios en Equipo > Aprobaciones o en el propio plan; la tarea remite allí, y completarla por sí sola no aprueba nada. La tarea de revisión vive donde vive el resto del trabajo —en el tablero, en la lista de quien la tiene asignada, sobreviviendo a una recarga— y no en un correo que nadie encuentra después.

Marca un proyecto como visible para el cliente y sus tareas van con él, así que el cliente ve en su propio portal una imagen limpia del programa que llevas para él, mientras una excepción por tarea mantiene lo interno fuera de la vista. Por defecto todo es privado hasta que alguien decide compartirlo.

Esa doble puerta permite que un mismo tablero sirva a tu equipo y a tu cliente sin que dos seguimientos acaben divergiendo. Los clientes comentan sobre lo que pueden ver, y sus respuestas caen en el hilo que tu equipo ya está leyendo, en lugar de llegar como una captura de pantalla en un correo.

Proyectos se adapta a pantallas de hasta unos 360 píxeles de ancho. La barra lateral se convierte en un cajón, la lista se apila en tarjetas legibles, las tablas densas se desplazan en su propio eje en lugar de empujar la página hacia los lados, y el panel de tarea se abre como una hoja de altura completa.

Eso importa porque el trabajo de agencia no se queda en un escritorio. Reasignar una tarea entre dos reuniones, marcar una subtarea en la recepción de un cliente, responder a una @mención en el tren: el selector de menciones, los editores de campos y el editor de comentarios están pensados para el pulgar.

Los gestores de trabajo generalistas son buen software y muchas agencias funcionan con uno. Lo que piden a cambio es que reconstruyas tú la dimensión del cliente: un espacio de trabajo por cuenta, una convención de etiquetas que todos deben recordar, accesos de cliente concedidos uno a uno y un portal añadido después.

Aquí el cliente forma parte del modelo. Un proyecto pertenece a una cuenta de cliente que ya guarda los archivos, el canal de chat, las reuniones, las notas, el pipeline de CRM, los planes de campaña y los informes de ese cliente, así que una tarea puede apuntar al brief del que salió y compartirla con el cliente es un interruptor.

La contrapartida honesta: esto es un gestor de proyectos para agencias que llevan trabajo de clientes, no una plataforma para construir cualquier cosa. Sin automatizaciones de tareas, sin generadores de tareas recurrentes y sin directorio de aplicaciones: un solo espacio de trabajo donde el trabajo, las aprobaciones y el cliente son los mismos registros.