Cartographie de workflows marketing
Cartographiez visuellement les workflows marketing de vos clients
Documentez vos flux de travail sur un canevas visuel avec des références de déclencheurs et d’actions, des branches si/sinon, des chemins A/B et des statuts de relecture Brouillon, En ligne et En pause bien lisibles. Créez votre propre espace de travail, ou découvrez comment fonctionne la cartographie.
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Cartographie de workflows
Un outil visuel de cartographie de workflows marketing pour agences
Sans cartographie, un workflow marketing qui vit dans un tableur ou dans la tête d’un coéquipier reste difficile à relire et facile à mal comprendre. Les Cartes de stratégie d’AI Marketing Dashboard donnent à votre agence un canevas visuel pour documenter le déroulé prévu : posez un déclencheur, ajoutez les actions qui doivent suivre, montrez les points de décision par des branches et reliez les étapes par des flèches visibles. Il en résulte une image unique que l’équipe relit en commun, à l’écran, avant que le travail ne bascule dans les outils qui l’exécutent.
Dessinez le flux
D’un déclencheur à une carte que tout le monde sait lire
Quinze types d’étapes, posés sur un canevas et reliés par des flèches, décrivent ce qui doit se passer et dans quel ordre.
Commencez par un déclencheur
Un nouveau prospect, l’envoi d’un formulaire, un tag ajouté ou une planification marque le point où le flux est censé commencer.Ajoutez les actions
E-mail, SMS, tâche, mise à jour du CRM, notification d’équipe ou webhook, placés dans l’ordre où ils doivent se produire.Bifurquez avec la logique
Les étapes si / sinon, attente, filtre, test A/B et objectif montrent les décisions et les délais. Une étape si / sinon a des ports « Yes » et « No » ; un test A/B a des ports « A » et « B ».Annotez chaque étape, puis fixez un statut
Sélectionnez une étape pour la nommer et consigner ses réglages dans l’« Inspector », puis marquez la carte « Draft », « Live » ou « Paused ».
Ce qu’est une carte
Une image du plan, pas une automatisation en marche
Une carte enregistre le flux que vous comptez construire dans les outils qui l’exécutent. Elle permet de relire l’intention avant le début du travail.
Le flux dans un tableur
- Des étapes listées en lignes, l’ordre laissé à deviner
- Des branches expliquées dans un fil de messages
- Une relecture qui commence par se demander ce qui se passe si
- Le flux de chaque client rangé dans un fichier différent
Facile à écrire, difficile à relire.
Le flux sur un canevas
- Chaque étape placée et reliée par une flèche visible
- Des branches étiquetées « Yes » et « No », ou « A » et « B »
- Un statut sur chaque carte : « Draft », « Live » ou « Paused »
- Chaque carte rangée sous son client, avec une vue tous clients
Une carte documente le flux. La marquer « Live » ne déploie ni n’exécute rien.
Dessinez le flux du prochain client sur un seul canevas
Posez le déclencheur, reliez les étapes et fixez le statut de la carte. La carte enregistre le plan ; vos outils l’exécutent.
Les formules commencent à 99 $ par mois.
Sur cette page
Un canevas visuel pour cartographier vos workflows marketing
Documenter un flux de travail sous forme de carte, pas de formulaire
Chaque carte s’ouvre sur un canevas infini où chaque étape est un nœud que vous saisissez et positionnez exactement là où il doit se trouver. Tirez depuis le port de sortie d’un nœud et un connecteur suit votre curseur comme un élastique, avant de se fixer sur l’étape suivante avec une pointe de flèche nette — l’ordre et les dépendances d’un flux de travail se voient d’un seul regard au lieu de se déduire d’une liste de règles.
Parce qu’il s’agit d’un canevas visuel, vous pouvez vous déplacer dans un flux étendu et utiliser les commandes de zoom, de réinitialisation et d’ajustement à l’écran : un flux détaillé reste lisible, que vous en examiniez la forme générale ou un passage de relais précis. Disposez la mise en page comme votre équipe parle du travail : de gauche à droite, de haut en bas, ou branche par branche.
Des références de déclencheurs qui montrent où commence un flux
Documenter l’événement qui lance le flux de travail prévu
Chaque carte peut commencer par une référence de déclencheur correspondant à l’événement censé lancer le flux de travail : un nouveau lead, l’envoi d’un formulaire, un changement de tag ou une planification. Le nœud de déclenchement se place en tête de carte, sans port d’entrée, ce qui rend le point de départ prévu parfaitement clair pour les relecteurs.
Choisir une référence de déclencheur rend le périmètre du flux explicite. L’équipe peut documenter si un plan démarre à la réception d’une demande, sur un formulaire précis, sur un changement d’état d’un contact ou selon une cadence programmée, sans pour autant laisser entendre que la carte elle-même écoute ou traite cet événement.
Des références d’actions qui décrivent la suite prévue
Poser les étapes que votre équipe ou vos outils connectés doivent traiter
Les nœuds d’action documentent ce qui doit suivre le déclencheur. Disposez dans l’ordre prévu des références pour un e-mail, un SMS, une tâche, une mise à jour CRM, une notification d’équipe ou un webhook, puis renommez chaque nœud pour que la séquence se lise comme une liste de contrôle visuelle sans ambiguïté.
Ensemble, ces références décrivent la colonne vertébrale prévue d’un flux de campagne. Elles donnent aux équipes en charge des comptes, de la production et de la technique une même image partagée de ce qui doit se passer et dans quel ordre, tandis que l’exécution reste entre les mains des personnes et des systèmes responsables de chaque étape.
Une logique et des branches qui dessinent le cheminement du flux
Bifurquer, attendre et filtrer le parcours avec des étapes logiques
Les flux de travail réels ne sont pas toujours linéaires : la carte propose donc des références logiques pour les décisions si/sinon, les attentes, les filtres, les tests A/B et les objectifs. Ces nœuds permettent au schéma de montrer les conditions, les délais et les résultats attendus qui façonnent chaque chemin.
Les nœuds de branchement rendent chaque bifurcation visible : un nœud si/sinon dispose de ports de sortie étiquetés Oui et Non, tandis qu’un test A/B propose des ports A et B avec des connecteurs de couleurs distinctes. Les relecteurs suivent chaque branche proposée sans que le schéma soit pour autant un moteur actif de routage ou d’expérimentation.
Des cartes de flux par client, rangées dans leur propre espace
Garder la documentation de processus de chaque compte dans son propre espace
Les Cartes de stratégie sont rattachées à un client, comme le reste de l’espace de travail. Sélectionnez un client et la liste se réduit aux cartes de ce compte, tandis qu’une vue tous clients ajoute une pastille client à chaque carte pour une vision plus large de la documentation de flux de l’agence.
Depuis la liste, vous créez une carte sous le client actif, dupliquez une structure existante, la renommez et effectuez une recherche par nom. Les filtres Brouillon, En ligne et En pause aident l’équipe à retrouver les cartes par statut de relecture pendant que la documentation de chaque compte reste organisée et séparée.
Inspectez chaque étape, puis fixez le statut de relecture de la carte
Documenter un nœud dans l’Inspecteur et définir le statut de la carte
Sélectionnez un nœud et le panneau Inspecteur s’ouvre sur la documentation de cette étape : vous pouvez la renommer et consigner la configuration que le futur flux de travail devra utiliser. Sans sélection, ce même panneau devient la bibliothèque de nœuds de référence, ce qui garde la cartographie et l’édition sur une seule surface cohérente.
Quand la carte est prête pour la relecture, son statut peut passer de Brouillon à En ligne ou En pause, afin que la liste reflète la décision en cours de l’équipe. L’étiquette En ligne signale une carte de flux validée ; elle ne déploie ni n’exécute l’automatisation sous-jacente.
Ce qu’est une carte de stratégie, et ce qu’elle n’est pas
Une carte de stratégie est le dessin d’un workflow que vous comptez construire : par où entre un contact, ce qui se passe ensuite et où le chemin bifurque. C’est le plan d’une automatisation, pas l’automatisation elle-même.
Les agences perdent du temps avec des workflows qui vivent dans la tête de quelqu’un ou dans un tableur que personne ne sait lire. La cartographie de workflows marketing répond à ce problème : la carte place le flux prévu sur un canevas où chaque étape est un nœud et chaque connexion une flèche, si bien qu’un stratège, un responsable de compte et un développeur peuvent débattre d’une seule image avant que quoi que ce soit ne soit construit.
Une carte documente un flux. Elle ne l’exécute pas. Rien sur le canevas n’envoie d’e-mail, n’écrit un SMS à un prospect, ne crée de tâche, ne modifie le CRM ni n’appelle une adresse web, et marquer une carte « Live » (en ligne) n’active rien. Le travail se fait dans les outils qui gèrent chaque étape, vers lesquels renvoient les sections suivantes.
Note
Où une carte est enregistrée
Une carte n’est enregistrée que dans le navigateur de la personne qui la modifie, sous sa connexion et son espace de travail. Se déconnecter, changer d’espace de travail, une modification de vos accès ou l’effacement des données du site peuvent la supprimer, et un collègue sur un autre appareil ne la voit jamais. Considérez le canevas comme une surface de travail, et consignez tout ce sur quoi l’équipe doit pouvoir compter dans une tâche de Projets, un plan ou une note du CRM.
Les 15 types d’étapes et ce qu’il faut noter dans chacun
Le canevas propose 15 types d’étapes en trois groupes : 4 déclencheurs, 6 actions et 5 étapes logiques.
| Groupe | Étapes | Ce qu’il faut noter |
|---|---|---|
| Déclencheurs | « Form submitted » (formulaire envoyé), « New lead » (nouveau prospect), « Schedule » (planification) et « Tag added » (tag ajouté) | L’événement qui lance le flux : quelle source, quel formulaire ou quel tag, ou la fréquence d’une planification |
| Actions | « Create task » (créer une tâche), « Notify team » (notifier l’équipe), « Send email » (envoyer un e-mail), « Send SMS » (envoyer un SMS), « Update CRM » (mettre à jour le CRM) et « Webhook » | Le modèle et l’objet, le message, le titre et le responsable de la tâche, le champ à modifier, le canal et la note, ou l’adresse web et la méthode |
| Logique | « A/B split » (test A/B), « Filter » (filtre), « Goal » (objectif), « If / else » (si / sinon) et « Wait » (attente) | La condition, la durée de l’attente, la règle du filtre, le ratio de répartition ou l’événement objectif |
Une étape de branchement dessine deux sorties : « If / else » propose « Yes » et « No » (oui et non), tandis que « A/B split » propose « A » et « B ». Un « Goal » n’a aucune sortie, puisqu’il termine un chemin. Une étape accepte une seule flèche entrante et une sortie ne porte qu’une connexion : les chemins se séparent mais ne fusionnent jamais, donc terminez chaque branche sur sa propre étape. Une nouvelle carte démarre en « Draft » (brouillon) avec un seul déclencheur « New lead » sur le canevas.
L’« Inspector » contient les détails de l’étape sélectionnée, et c’est là qu’une carte prend toute sa valeur. Une étape qui dit seulement « Send email » ne documente rien, alors qu’une étape qui nomme le modèle, l’objet et le délai peut être construite sans réunion. Renommez une étape pour que son titre porte l’intention, par exemple la raison pour laquelle un contact est écarté par un filtre.
Quatre cartes à dessiner en premier pour un client
Chaque carte ci-dessous est un dessin. Une section ultérieure indique où ses étapes se construisent.
Une carte de nurturing de prospects
Commencez par un déclencheur « New lead », ajoutez un « Filter » pour les contacts qui ont une adresse e-mail, puis l’e-mail de bienvenue, un « Wait » et un « If / else » selon que l’e-mail a été ouvert ou non. Envoyez le chemin des e-mails ouverts vers une étape « Create task » pour qu’une personne assure le suivi, donnez à l’autre chemin un deuxième e-mail, et terminez chaque chemin sur son propre « Goal », par exemple « Appel réservé ».
Une carte de suivi de webinaire
Commencez par un déclencheur « Tag added » pour le tag des inscrits, attendez jusqu’au lendemain de l’événement, puis utilisez un « A/B split » pour comparer deux e-mails de relance. Donnez à chaque branche sa propre étape « Update CRM » qui fait avancer l’étape du prospect, et terminez chaque chemin sur un « Goal ».
Une carte d’onboarding client
Utilisez un déclencheur « Form submitted » pour le formulaire d’accueil, puis une étape « Create task » pour la configuration du compte, une étape « Notify team » pour le lancement et une étape « Send email » pour le kit de bienvenue. Ajoutez un « Wait » et une tâche de point d’étape. La checklist d’onboarding contient les éléments eux-mêmes ; la carte en montre l’ordre et les responsables.
Une carte de réengagement
Utilisez un déclencheur « Schedule », par exemple chaque mois, puis une étape « Filter » renommée pour indiquer qui est considéré comme inactif, puisque le filtre ne propose qu’une courte liste de règles. Envoyez un e-mail, attendez, puis bifurquez sur « Replied » (a répondu) : les réponses vont vers une tâche, et les autres reçoivent un changement de tag via « Update CRM ».
Relire une carte avec un collègue ou un client
Lisez-la de gauche à droite
Vérifiez que chaque chemin part d’un déclencheur et se termine sur un objectif ou sur un arrêt volontaire. Une étape autre qu’un déclencheur vers laquelle rien ne mène est une erreur du brouillon, pas un choix de conception.
Lancez la vérification du flux
Sur les écrans de tablette et d’ordinateur, le bouton « Test » vérifie la structure de la carte. Il recherche un déclencheur manquant, une étape vers laquelle rien ne mène et un champ obligatoire laissé vide, signale le premier problème et sélectionne l’étape concernée. Il vérifie le dessin et n’envoie rien.
Interrogez chaque attente et chaque branche
Demandez ce qu’il advient d’un contact qui n’ouvre jamais, ne répond jamais ou ne correspond à aucune branche. Une bonne carte a une réponse pour chacun de ces cas.
Consignez les réglages dans l’« Inspector »
Renseignez le modèle, l’objet, le responsable et le délai, afin que la personne qui construira le flux n’ait pas à poser la question.
Fixez le statut
Marquez la carte « Draft » pendant qu’elle est en discussion, « Live » quand l’équipe convient que c’est le flux voulu, et « Paused » (en pause) pour la mettre de côté. « Publish » (publier) la passe à « Live ». Le statut est une étiquette pour l’équipe et ne démarre ni n’arrête rien.
Astuce
Transmettez-la à l’écran
Comme une carte vit dans le navigateur de la personne qui la modifie, parcourez-la avec le relecteur à l’écran, puis recopiez les réglages convenus dans la tâche, le plan ou la note qui servira à les construire. Cette trace est celle que toute l’équipe peut ouvrir.
Transformer une carte validée en travail concret
Chaque type d’étape a sa place dans l’espace de travail, là où le travail se fait réellement.
| Étape de la carte | Où elle se construit | Ce qu’il faut reporter |
|---|---|---|
| « Form submitted » | Le créateur de formulaires de la Bibliothèque | Quel formulaire, et le prospect qu’il crée dans le CRM |
| « New lead », « Tag added », « Update CRM » | Le CRM | Les noms de pipeline, d’étape et de tag |
| « Send email » | Le planificateur d’e-mails, en envoi unique ou en séquence pouvant compter jusqu’à 9 relances | Les modèles, les objets et les délais |
| « Send SMS » | Le planificateur SMS, qui confie l’envoi à votre propre outil SMS | Le texte et l’audience |
| « Create task », « Notify team » | Les tâches de Projets et le chat d’équipe | Les titres et les responsables |
| « Webhook » | Là où votre développeur construit le point de réception | L’adresse web et la méthode que la carte enregistre |
| « Schedule », « Wait », « If / else », « Filter », « A/B split », « Goal » | L’outil qui exécute le flux | Chaque décision, chaque délai et chaque objectif, par écrit |
Les séquences d’e-mails sont le cas le plus évident. Une séquence dans le planificateur de campagnes e-mail fait passer un premier envoi et ses relances par la validation puis jusqu’au lancement, qui les envoie là où l’envoi d’e-mails est connecté, et le créateur d’e-mails fabrique les modèles. Les étapes SMS passent par le planificateur de campagnes SMS, les tâches vers Projets, les mises à jour de prospects vers le CRM et les points d’entrée par formulaire vers le créateur de formulaires.
Les cartes de stratégie face aux tableurs, aux tableaux blancs et aux plateformes d’automatisation
| Outil | Ce qu’il fait bien | Où il s’arrête pour le travail d’agence | Cartes de stratégie |
|---|---|---|---|
| Un tableur | Lister des étapes et des responsables | L’ordre et les branches sont difficiles à voir | Dessine l’ordre et les branches |
| Un tableau blanc ou un outil de diagrammes généraliste | Le croquis libre | Rien ne relie le dessin à un client, et les formes n’ont aucune signification marketing | Rangées sous un client, avec des types d’étapes marketing et un « Inspector » |
| Une plateforme d’automatisation marketing | Exécuter un workflow | C’est là que se fait la construction, donc un endroit lourd pour débattre d’un plan | Documente le plan et n’exécute rien |
Formule
Disponibilité selon la formule
Aucune restriction de formule ne s’applique aux cartes de stratégie : un espace de travail Studio, à 99 $ par mois, dispose du même canevas que les formules supérieures. Chaque carte appartient à un client, et une vue tous clients liste les cartes de chaque client avec une pastille.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une carte de stratégie ?
Une carte de stratégie est un dessin d’un workflow marketing : un déclencheur, les actions qui suivent, les décisions et les délais qui les séparent, et l’objectif. Dans AI Marketing Dashboard, elle documente le flux prévu pour qu’une équipe puisse le relire avant que quoi que ce soit ne soit construit. C’est une surface de planification, pas un moteur d’automatisation.
Une carte de stratégie automatise-t-elle quelque chose ?
Non. Une carte enregistre le flux prévu. Rien sur le canevas n’envoie de message, ne crée de tâche ni ne met à jour le CRM, et marquer une carte « Live » (en ligne) ne change que son étiquette. Construisez les étapes dans les outils qui les exécutent, comme le planificateur d’e-mails, Projets et le CRM.
Où les cartes de stratégie sont-elles enregistrées ?
Uniquement dans le navigateur de la personne qui les modifie, sous sa connexion et son espace de travail. Il n’existe pas de copie partagée : un collègue sur un autre appareil ne voit jamais vos cartes, et se déconnecter, changer d’espace de travail, une modification de vos accès ou l’effacement des données du site peuvent les supprimer. Relisez une carte à l’écran avec l’équipe, puis consignez les réglages convenus dans une tâche, un plan ou une note du CRM.
Combien de types d’étapes le canevas propose-t-il ?
Il y en a 15. « Form submitted », « New lead », « Schedule » et « Tag added » sont des déclencheurs ; « Create task », « Notify team », « Send email », « Send SMS », « Update CRM » et « Webhook » sont des actions ; « A/B split », « Filter », « Goal », « If / else » et « Wait » sont des étapes logiques. Une nouvelle carte démarre avec un déclencheur « New lead » et le statut « Draft », et les deux étapes de branchement dessinent chacune une paire de sorties étiquetées.
Que signifient « Draft », « Live » et « Paused » sur une carte de stratégie ?
Ce sont des étiquettes de relecture. « Draft » (brouillon) marque une carte encore en discussion, « Live » (en ligne) marque le flux que l’équipe a convenu d’adopter, et « Paused » (en pause) la met de côté. Une nouvelle carte démarre en « Draft » et le bouton « Publish » (publier) la passe à « Live ». Aucune de ces étiquettes ne démarre, n’arrête ni ne déploie quoi que ce soit.
Pourquoi la liste des cartes de stratégie affiche-t-elle « Active now » et « Steps automated » ?
Ces tuiles comptent ce qui est dessiné, pas ce qui tourne. « Active now » (actives maintenant) est le nombre de cartes marquées « Live », « Steps automated » (étapes automatisées) est le nombre d’étapes placées sur le canevas, et la colonne des exécutions reste un tiret pour les cartes créées dans l’application. Rien derrière une carte n’exécute ses étapes : lisez donc ces tuiles comme un décompte d’étiquettes et d’étapes.
Puis-je garder une carte de stratégie distincte pour chaque client ?
Oui. Chaque carte appartient à un client, et choisir un client réduit la liste aux cartes de ce compte. Une vue tous clients liste chaque carte avec une pastille client. Vous pouvez créer, dupliquer, renommer, rechercher et filtrer par statut. La duplication copie une carte au sein du même client, ce qui convient aux variantes ; pour réutiliser une structure pour un autre client, démarrez une nouvelle carte sous ce client et reconstruisez les étapes.
Quelles formules incluent les cartes de stratégie ?
Toutes. Les cartes de stratégie n’ont aucune restriction de formule : le canevas est le même avec Studio et avec les formules supérieures. Les planificateurs vers lesquels une carte renvoie, eux, diffèrent selon la formule : la planification e-mail et SMS est ouverte à tous, tandis que les planificateurs payant et réseaux sociaux demandent la formule Agency, à 299 $ par mois.