Flux d’activité d’agence
Chaque mise à jour et validation dans un seul fil
Un centre de notifications et de validations inter-outils qui tire de vrais événements de chaque outil de votre console d’agence, fait remonter ce qui attend un accord et renvoie directement à la fiche concernée — le tout cadré par client. Créez votre propre espace de travail, ou découvrez son fonctionnement.
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Flux d’activité d’agence
Flux d’activité et validations pour agences : toute la console dans un seul fil
Le travail d’une agence se répartit sur une dizaine d’outils, et le moment qui compte — un brief soumis pour accord, une affaire qui change d’étape, une tâche passée en relecture — se retrouve enfoui dans celui où il s’est produit. Le Centre d’activité d’AI Marketing Dashboard est le flux d’activité unique qui les surveille tous : il rassemble les vrais événements de toute la console dans une chronologie inter-outils, fait remonter les validations qui vous attendent et relie chaque élément à la fiche dont il provient — pour que personne n’ait à consulter dix endroits pour savoir ce qui a changé ou ce qui a encore besoin de lui.
Un seul flux
Tout ce qui vous attend, rangé au même endroit
Le Centre d’activité lit les événements de toute la console et les range dans treize onglets de catégorie, chacun avec son propre compteur de non-lus.
Un clic jusqu’à la source
Allez droit à la fiche qui a besoin de vous
Le volet de détail affiche une vue conçue pour chaque type d’élément, et « Ouvrir l’enregistrement source » mène à la tâche, à la saisie de feuille de temps, au prospect ou au plan avec le bon client sélectionné.Validations
Les relectures alertent les deux parties
Une ressource de la Bibliothèque envoyée en relecture parvient aux valideurs. La décision parvient à celui ou celle qui l’a demandée, et la réponse d’un client parvient aux deux.Réunions
Les invitations dans le flux
Quand un collègue vous invite, l’invitation arrive dans le flux, et « Open Meetings » (ouvrir Réunions) vous mène à la réunion pour y répondre.Équipe
Points bloquants et congés
Un point bloquant du Stand Up parvient le jour même aux administrateurs de l’espace de travail. Les demandes de congés parviennent aux valideurs, et la décision parvient au demandeur.Clients
Ce que les clients ont fait dans leur portail
Un fichier ou une note sur un prospect déposés depuis le portail d’un client parviennent à votre équipe, tout comme la réponse à l’e-mail d’un prospect.
Par client
Cadrez le flux sur un client, ou suivez-les tous
Un seul espace de travail
Le sélecteur restreint le flux et dit ce qu’il masque
- Filtrez par « Tout », « Non lues », « Lues » ou « Mentions », et recherchez dans le flux
- « Open in… » (ouvrir dans…) mène au prospect, à la tâche, à la réunion ou au plan exact, avec le client sélectionné
- L’état de lecture reste synchronisé avec la cloche de notifications
Ouvrez un seul flux au lieu de dix onglets
Ajoutez vos clients à un espace de travail et laissez leur activité arriver dans une seule liste.
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Sur cette page
Un flux d’activité unique qui tire de vrais événements de chaque outil
CRM, tâches, réunions, plans, feuille de temps, notes et bibliothèque au même endroit
Le centre d’activité n’est pas une boîte de réception de plus à entretenir : c’est une lecture en direct de ce qui se passe réellement partout ailleurs dans la console. Un prospect qui avance dans le CRM, une tâche qui change de statut, une réunion qui vient de se terminer, un plan de campagne soumis pour relecture, une saisie de feuille de temps, une nouvelle note, une création fraîche dans la bibliothèque, une annonce d’équipe, un message dans un canal : chacun devient un élément unique et lisible dans une seule chronologie, issu de l’outil où il vit vraiment.
Comme chaque entrée dérive d’une fiche authentique plutôt que d’une saisie manuelle, le flux reflète toujours honnêtement le travail : aucun doublon périmé à tenir synchronisé, rien à recopier d’une application à l’autre. Pour une équipe qui pilote une douzaine de comptes entre production, marketing et commercial, cette chronologie partagée fait la différence entre connaître l’état de l’agence et le deviner depuis dix onglets de navigateur.
Une boîte de tri et de validations qui vous mène droit à chaque accord
L’endroit où arrivent les décisions en attente — et où elles se règlent
Une partie de ce qui traverse le flux est informative, mais une bonne part attend une décision. Un brief de campagne soumis pour accord, une saisie de feuille de temps en attente de relecture, une tâche déplacée dans une colonne de revue : voilà les éléments qui réclament vraiment quelqu’un, et le centre d’activité est l’endroit où ils s’accumulent pour ne pas passer à la trappe. Ouvrez-en un, voyez tout le contexte de ce qui est demandé, et allez droit à la fiche où la décision se prend.
Chaque élément ouvre une vue de détail conçue pour son type, avec le contexte dont la décision a besoin, et « Ouvrir l’enregistrement source » mène, sur le périmètre du client concerné, au brief, à la saisie de feuille de temps, à la tâche ou à la réunion qui porte la décision. Un élément de chat propose à la place « Répondre dans Chat », de sorte que le tri devient un passage de quelques minutes dans une seule liste plutôt qu’une chasse au trésor dans toute la console.
Des filtres par type et une recherche pour trouver exactement ce qui compte
Onglets de catégories, pastilles de non-lus et filtres rapides
Un flux complet n’est utile que si l’on peut le resserrer instantanément. Une barre d’onglets de catégories court en haut — Tout, plus un onglet par type d’événement, chacun portant une pastille de non-lus en direct — pour sauter d’un clic aux seuls mouvements du CRM, aux seuls changements de tâches ou aux seuls plans en attente de validation, et voir d’un coup d’œil quelles catégories ont du nouveau.
Au-dessus des onglets se trouvent des pastilles de filtre rapide — Tout, Non lus et Mentions — et un champ de recherche qui balaie le flux par contenu : vous faites remonter tout ce qui est encore non lu, tout ce qui vous mentionne, ou chaque élément correspondant à un client ou à un mot-clé. Vous obtenez un flux que vous modelez sur la question que vous vous posez réellement, au lieu de faire défiler un torrent indifférencié.
Des liens directs qui vous déposent sur la fiche exacte
Chaque élément est un tremplin vers le travail, pas une impasse
Une notification qui annonce un changement mais vous laisse le chercher n’est qu’une demi-fonctionnalité. Chaque élément du centre d’activité porte l’identifiant réel de l’entité derrière lui : son action « Ouvrir dans… » vous amène sur le prospect, la tâche, la réunion, le plan, la note ou l’élément de bibliothèque précis auquel il renvoie — pas une page de résultats, la fiche elle-même — et définit au passage le client actif, pour que l’outil de destination soit déjà cadré correctement.
Le flux devient ainsi le chemin le plus rapide vers le travail : triez un élément, jugez qu’il demande plus qu’une réponse d’une ligne, et ouvrez directement le prospect du CRM ou la tâche du projet pour le traiter en entier. Le centre d’activité reste en phase avec le reste de la console parce qu’il pointe vers les mêmes fiches que tous les autres outils, au lieu d’en détenir une copie privée.
Un cadrage par client pour une agence multi-comptes
Concentrez-vous sur un client ou surveillez tout le portefeuille
Un flux d’agence doit respecter le portefeuille. Le même sélecteur de client que le reste de la console cadre aussi le centre d’activité : choisissez un compte et le flux se restreint aux événements de ce client, pour qu’un responsable de compte mène un tri concentré sur celui dont il a la charge sans traverser les mises à jour de tous les autres. Basculez sur la vue tous clients pour surveiller l’ensemble du portefeuille dans un seul fil quand vous voulez la vision large.
Le cadrage reste attentif à ce qui relève vraiment d’un seul compte et à ce qui relève de toute l’équipe : les annonces à l’échelle de l’agence et les discussions internes apparaissent dans chaque cadrage client, parce qu’elles sont pertinentes quel que soit le client sélectionné. C’est le même contexte client de premier plan que partagent les projets, le chat et le CRM, appliqué au seul flux qui les couvre tous.
Un état de lecture durable, en miroir de votre cloche de notifications
Des pastilles justes, qui survivent à un rechargement
L’état lu ou non lu n’est pas cosmétique ici : c’est ce qui garde le flux honnête sur ce qui vous attend encore. Chaque élément que vous ouvrez et chaque interaction de tri sont mémorisés durablement, si bien que les compteurs de non-lus sur les onglets de catégories reflètent la réalité, que tout marquer comme lu efface réellement, et que rien de tout cela ne se réinitialise quand vous rechargez la page ou revenez le lendemain.
Point essentiel, le centre d’activité et la cloche de notifications de l’en-tête sont deux visages du même flux et du même état de lecture : la pastille de la cloche, les compteurs du centre et un « tout marquer comme lu » déclenché n’importe où restent parfaitement synchronisés. Il n’existe qu’une seule source de vérité sur ce que vous n’avez pas encore vu, ce qui est exactement ce qu’on attend de l’outil censé vous dire ce qui réclame votre attention.
Une routine de tri reproductible pour le Centre d’activité
Un flux d’activité et validations n’aide que si l’on peut le vider. Ces étapes font du Centre d’activité, un flux de ce qui attend une décision, une file que vous videz.
Partez de « Non lues »
Choisissez la pastille « Non lues », ou la pastille « Mentions » quand vous n’avez que quelques minutes. Chaque onglet de catégorie porte son propre compteur : l’onglet où le plus de choses attendent saute aux yeux avant même que vous ouvriez un seul élément.
Choisissez votre périmètre
Le sélecteur de clients de l’en-tête restreint le flux. Quand du travail non lu se trouve chez d’autres clients, un avis le compte et propose « Afficher tous les clients » : une vue restreinte ne cache donc jamais rien en silence.
Ouvrez la fiche qui a besoin de vous
Sélectionnez un élément pour voir une vue conçue pour son type. Le volet affiche les détails, et « Ouvrir l’enregistrement source » vous mène au prospect, à la tâche, à la réunion ou au plan, là où la décision se prend, avec le bon client déjà sélectionné.
Confiez une réponse de chat à Chat
Le volet lui-même est en lecture seule. Un élément de chat propose « Répondre dans Chat », là où vit la conversation, et tous les autres éléments proposent « Ouvrir l’enregistrement source ».
Ouvrez la source quand il faut aller plus loin
Utilisez « Ouvrir l’enregistrement source » pour aller directement au prospect, à la tâche, à la réunion ou au plan sous-jacent. Le bon client est sélectionné pour vous : rien à ressaisir, aucune recherche à faire.
Marquez comme non lue pour y revenir plus tard
Une notification que vous avez ouverte sans pouvoir la traiter peut être marquée de nouveau comme non lue : elle revient demain par la même pastille « Non lues » au lieu de vivre dans votre mémoire.
Directes, suivies, de fond et programmées : comment chaque alerte est décidée
Chaque type d’événement est enregistré une fois avec un niveau : la même règle décide donc de la cloche, de l’alerte sur l’appareil et de l’e-mail.
| Niveau | Ce que cela signifie | Cloche | Appareil | |
|---|---|---|---|---|
| Directe | Qui vous est adressée : un message direct, une @mention, un travail qui vous est attribué, une décision que vous devez, une réponse sur votre fiche | Oui | Oui | Tout de suite, regroupé, ou quand vous êtes absent |
| Suivie | Concerne quelque chose dont vous avez la charge, sans que vous soyez personnellement visé | Oui | Seulement quand le moment compte | Quand vous êtes absent, ou dans le résumé du matin |
| De fond | Échos de vos propres actions, modifications en masse et lignes système | Non | Non | Non |
| Programmée | Déclenchée par l’horloge : une réunion sur le point de commencer, le résumé du matin, un rappel | Oui | Oui | Un rappel ou le résumé, ou rien |
Les alertes sur l’appareil reflètent la cloche. Un appareil n’est prévenu que là où le même événement alerterait cette personne dans la cloche, après les mêmes vérifications d’autorisation. Un message direct ou une conversation privée n’appartient qu’à ses participants, sans exception pour les administrateurs : une notification à son sujet ne parvient donc qu’à ces participants.
Un e-mail qui sait attendre : quand chaque mode d’envoi part
Tous les e-mails ne doivent pas arriver à la seconde où quelque chose se produit. Chaque catégorie choisit le mode qui correspond à son degré d’urgence habituel.
| Mode | Quand il part | Usage typique |
|---|---|---|
| Tout de suite | Immédiatement, au moment de l’événement | Un nouveau prospect issu d’un formulaire, un ticket d’assistance, une validation qui vous attend |
| Regroupé | Après environ une minute, groupé par destinataire et par endroit | Des attributions et des invitations à des réunions, où plusieurs changements arrivent ensemble |
| Quand vous êtes absent | Après environ cinq minutes, pour le même endroit, en écartant tout ce que vous avez vu entre-temps | Des messages de chat et des mentions que vous avez peut-être déjà lus |
| Résumé du matin | Une fois par jour ouvré, à l’heure que vous fixez, et omis quand il est vide | Des mises à jour suivies, comme les commentaires de tâches, et ce qui arrive à échéance |
| Rappel programmé | À un moment fixé, et abandonné si le fait n’est plus vrai | Une relance de feuille de temps |
Dans les Paramètres, chaque catégorie affiche ses interrupteurs « Dans l’app », « Appareil » et « E-mail » sur une même ligne, et la cellule e-mail indique son mode. Un interrupteur général coupe d’un coup toutes les notifications par e-mail. Le résumé liste ce qui arrive à échéance et ce qui est en retard, les réunions du jour, ce qui attend votre réponse et les mises à jour récentes, groupées par client.
Heures de travail, pauses et e-mail de rattrapage
Une alerte est plus utile quand elle arrive à un moment où vous pouvez agir. Ces réglages décident de ce moment.
- Heures de travail
- Les jours, l’heure de début et de fin et le fuseau horaire que vous choisissez. En dehors de ces plages, les alertes sur l’appareil sont ignorées et les e-mails groupés ou d’absence attendent un seul e-mail de rattrapage.
- Pause
- Suspend les alertes sur l’appareil et retient les e-mails groupés et d’absence pendant une heure, deux heures, jusqu’au début de votre journée demain ou jusqu’à une heure que vous fixez. La cloche continue de tout afficher.
- E-mail de rattrapage
- L’unique e-mail qui rassemble ce qui est arrivé pendant votre pause ou en dehors de vos heures de travail, envoyé à l’ouverture de votre prochaine plage.
- Rappel de réunion
- Un délai de 5 à 30 minutes avant une réunion à laquelle vous participez, ou désactivé. Il arrive sous forme d’alerte sur l’appareil et d’élément dans la cloche, plutôt que par e-mail.
- Son
- L’un des cinq sons, ou aucun, pour les alertes qui arrivent pendant qu’un onglet de la console est ouvert.
Note
Les alertes sur l’appareil dépendent du navigateur
Si votre espace de travail a activé les alertes sur l’appareil, vous inscrivez vous-même chaque navigateur et pouvez lui envoyer un test. Un navigateur doté d’un service push peut vous alerter même quand la console n’est pas ouverte, à condition que le navigateur soit en cours d’exécution. Un navigateur qui n’en a pas n’affiche les alertes que tant qu’un onglet est ouvert, et un iPhone ou un iPad exige d’abord d’ajouter la console à l’écran d’accueil.
Ce que font vos clients dans le portail, et comment maîtriser le bruit
Quand un client agit, votre équipe doit l’apprendre une fois, au bon endroit, et pas à chaque connexion du client.
| Onglet | Ce qui y arrive |
|---|---|
| Clients | Ce que les clients ont fait dans leur portail : mis à jour un brief, terminé l’onboarding, signé un document, déposé un fichier, laissé une note sur un prospect |
| Assistance | Les tickets ouverts par un client, ses réponses, et les tickets qui vous sont attribués |
| CRM | Les prospects qui ont changé d’étape, ceux issus de formulaires et de pages de réservation publiés, et les réponses à l’e-mail d’un prospect |
| Bibliothèque | Les ressources soumises à votre validation, les décisions sur vos envois, et les réponses des clients |
| Équipe | Les points bloquants du Stand Up sur le travail que vous supervisez, et les demandes de congés et leurs décisions |
| Plans | Les plans de campagne en attente de validation, et les décisions sur les vôtres |
| Général | Les annonces d’équipe et les éléments valables pour toute l’entreprise, qui s’affichent sous chaque client |
Tout ce qui figure dans l’onglet « Clients » provient du portail client, une fonctionnalité des formules Scale et Enterprise. Les clients y disposent de leur propre grille de notifications, avec les mêmes choix d’appareil et d’e-mail et leurs propres moments de calme. Côté agence, chaque client a un interrupteur qui arrête les e-mails du portail vers les personnes de ce client sans toucher à vos propres notifications. Voyez la gestion des clients pour savoir où il se trouve, et le pipeline du portail client pour les notes sur un prospect qu’un client peut ajouter.
Un flux, deux vues : la cloche, le Centre et ce qui est mémorisé
La cloche est la face compacte du même flux : les deux ne se contredisent donc jamais sur ce qui est nouveau.
La cloche de l’en-tête compte les éléments non lus chez tous les clients, car une échéance se moque du compte sélectionné. Le Centre d’activité compte ceux du client que vous avez choisi et vous prévient quand du travail non lu se trouve ailleurs. Les deux appliquent vos préférences de notification : une catégorie que vous désactivez cesse d’apparaître dans l’un comme dans l’autre.
L’état de lecture est conservé dans votre navigateur pour l’espace de travail, et partagé par la cloche et le Centre. Lire un élément dans la cloche le marque aussi comme lu dans le Centre, et inversement ; un rechargement conserve cet état. Un autre navigateur repart avec son propre historique, une raison de plus de terminer un élément ou de le marquer comme non lu à dessein. Comme chaque événement est émis par l’outil qui le possède, les invitations à des réunions, les changements de tâches dans les projets et les points bloquants du Stand Up arrivent au même endroit que les éléments de prospects et de validations.
Questions fréquentes
Quelle différence entre la cloche de notifications et le Centre d’activité ?
La cloche est la vue rapide de l’en-tête, et le Centre d’activité est le flux complet, avec onglets de catégories, filtres, recherche et volet de détail. Ils lisent les mêmes éléments et partagent un seul état de lecture. La cloche compte les éléments non lus chez tous les clients, alors que le Centre compte ceux du client sélectionné et indique quand d’autres attendent ailleurs.
Puis-je valider un travail depuis le Centre d’activité ?
Le Centre d’activité montre ce qui attend une décision et vous y conduit directement. Le volet de détail est en lecture seule : valider des heures saisies, déplacer un prospect, trancher un plan ou répondre à une invitation à une réunion se fait donc dans l’outil qui possède la fiche. « Ouvrir l’enregistrement source » vous y amène avec le bon client sélectionné.
Le Centre d’activité se souvient-il de ce que j’ai lu sur un autre appareil ?
Il s’en souvient au sein d’un même navigateur. L’état de lecture y est stocké pour votre espace de travail et partagé par la cloche et le Centre : il survit donc à un rechargement. Un autre navigateur ou appareil repart avec son propre historique, ce qui rend « Marquer comme non lue » utile : cela remet délibérément un élément dans la file.
Comment ne plus recevoir d’e-mails sur ce que j’ai déjà vu ?
Plusieurs catégories, comme les messages du chat et les mentions, envoient déjà leur e-mail quand vous êtes absent. Ces e-mails attendent environ cinq minutes et écartent tout élément que vous avez vu entre-temps en étant actif dans l’espace de travail. Vous pouvez aussi désactiver l’e-mail d’une catégorie, couper toutes les notifications par e-mail avec l’interrupteur général, ou mettre en pause un moment.
Puis-je recevoir des notifications sur mon téléphone ou mon ordinateur quand la console est fermée ?
Si votre espace de travail a activé les alertes sur l’appareil, vous pouvez inscrire chaque navigateur depuis les paramètres de notification et vous envoyer un test. Les navigateurs dotés d’un service push peuvent vous alerter même console fermée, tant que le navigateur est en cours d’exécution. Un navigateur qui n’en a pas n’alerte que tant qu’un onglet est ouvert, et un iPhone ou un iPad exige d’abord d’ajouter la console à l’écran d’accueil.
Puis-je mettre les notifications en pause pendant un temps de concentration ou des vacances ?
Oui. Mettez en pause pour une heure, deux heures, jusqu’au début de votre journée demain ou jusqu’à une heure de votre choix. Les heures de travail font la même chose selon un calendrier. La cloche continue de tout afficher entre-temps, et les e-mails retenus arrivent ensemble dans un seul message de rattrapage à la fin de la pause ou à l’ouverture de votre prochaine plage.
Mes clients reçoivent-ils aussi des notifications, et puis-je les désactiver ?
Les membres du portail ont leurs propres paramètres de notification, avec des choix d’appareil et d’e-mail et des moments de calme. Chaque client dispose aussi, côté agence, d’un interrupteur qui coupe les e-mails du portail destinés aux personnes de ce client. Cela ne change pas ce que voit votre propre équipe dans le Centre d’activité ou dans la cloche.
Le Centre d’activité affiche-t-il les messages privés des autres ?
Non. Un élément n’apparaît que là où vous pourriez ouvrir la fiche qui se trouve derrière. Les messages directs et les conversations privées appartiennent à leurs participants, sans exception pour les administrateurs, et une notification à leur sujet ne parvient qu’à ces participants. Les éléments communs à toute l’équipe qui n’appartiennent à aucun client, comme les annonces, apparaissent sous chaque sélection de client.