Il software di reporting per agenzie che porta il marketing di ogni cliente in un’unica dashboard

Come scegliere uno strumento di reporting marketing per un’agenzia

Un software di reporting per agenzie si guadagna il posto quando mostra di chi sono i numeri che ha davanti, tiene separati i clienti, ammette i propri limiti e porta a una decisione. Misura ogni opzione su questi quattro punti, questa compresa.

Il percorso è noto: si parte dalla dashboard di ogni piattaforma, si passa a un foglio di calcolo quando il report mensile richiede una giornata intera, poi a uno strumento di business intelligence. Ogni passaggio risolve un problema e ne porta con sé un altro.

Quali report usano un account collegato e quali sono layout

I report indicati qui sotto si riempiono con un account collegato al cliente, un altro esegue audit reali su pagine pubbliche e i layout elencati dopo contengono numeri illustrativi.

Ogni report collegato ha una guida dedicata: report Google Ads, report Meta Ads, report Bing Ads (Microsoft Advertising), report LinkedIn Ads, statistiche Pagina LinkedIn, statistiche Pagina Facebook, statistiche Instagram, report Search Console, report Bing Webmaster Tools e audit SEO del sito con Lighthouse. I layout sono un buon posto in cui provare una revisione, e il report social media è il più facile da cui partire.

Le piattaforme pubblicitarie si collegano tutte allo stesso modo. Un amministratore autorizza il fornitore una sola volta, collega un account a ciascun cliente, poi sceglie quali date recuperare. Per impostazione predefinita non viene recuperato nulla finché una persona non lo chiede, quindi ogni cifra appartiene a un giorno che qualcuno ha scelto di portare nel report.

Una revisione mensile con il cliente da fare in sei passaggi

La routine funziona con qualsiasi combinazione di canali, collegati o no, e si chiude con un’attività anziché con una slide.

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   Scegli il cliente

   Usa il selettore nell’intestazione. I report si aprono su un cliente alla volta, e una vista senza cliente scelto ti chiede di sceglierne uno, così nulla di un altro account si infila per errore.

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   Controlla che cosa c’è dietro ogni report

   Apri i canali che il cliente usa e verifica se a riempirli è un account collegato. Un report senza account mostra i passaggi di configurazione oppure un layout illustrativo: va bene per dare forma alla conversazione, ma non serve a nulla come risultati del cliente.

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   Colma prima le lacune

   Se un report segnala che manca un account o una proprietà, chiedi a un amministratore di collegare quello giusto prima di leggere un solo numero. Per l’audit del sito, aggiungi le pagine che vuoi far testare.

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   Poni una domanda, poi scegli le date

   Scrivi che cosa vuoi capire, per esempio se il costo per lead è cambiato dopo la modifica della creatività. Scegli l’intervallo che risponde alla domanda e fai in modo che l’eventuale intervallo di confronto abbia la stessa durata.

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   Leggi nell’ordine in cui ragiona il cliente

   Parti da quanto è stato speso, passa a ciò che ha prodotto, poi cerca la causa. Che cosa è cambiato nell’account dovrebbero dirlo le tue note.

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   Chiudi con un responsabile e una data di verifica

   Annota ciò che hai trovato con la fonte, il periodo e la causa più probabile. Poi crea un’attività nel progetto del cliente, indica chi se ne occupa e quando ricontrollerai, così il prossimo report chiude il cerchio.

L’attività vive in Progetti e la conversazione può svolgersi in una videochiamata di Riunioni, dove puoi spiegare al cliente quello che hai trovato.

Perché le piattaforme non concordano sulla stessa campagna

Uno scarto tra una piattaforma pubblicitaria, la web analytics e un CRM è normale. Cinque cause frequenti ne spiegano la maggior parte.

Nessuna di queste cause rende sbagliato un report: ciascuna lo rende un’affermazione su una sola fonte e su un solo insieme di date. Nei report collegati, la percentuale di clic, il costo per clic e il costo per lead si calcolano a partire dai totali dei giorni recuperati, non facendo la media delle righe. Un giorno per cui la piattaforma non ha riportato dati resta un vuoto e non diventa uno zero.

Reporting white label, ambito per singolo cliente e chi vede che cosa

Lo spazio di lavoro porta il tuo nome, ogni report è limitato a un cliente e i report veri e propri restano al tuo team.

Errori di reporting che costano alle agenzie la fiducia di un cliente

La maggior parte dei problemi di reporting non dipende da dati mancanti, ma da un numero letto come se fosse qualcos’altro.

• Presentare dei numeri illustrativi come se fossero i risultati del cliente. Prima della chiamata, controlla se dietro al report c’è un account.
• Confrontare un mese completo con uno parziale. Un recupero dei dati che si ferma a metà mese fa sembrare in calo un account in salute.
• Fare la media delle percentuali. Calcola invece la percentuale di clic e il costo per lead a partire dai totali.
• Trattare il conteggio delle conversioni di una piattaforma come ricavi confermati. L’attribuzione è un’affermazione della piattaforma: a stabilire come stanno le cose sono la contabilità e il CRM del cliente.
• Nascondere ciò che manca. Se un canale non è collegato, dillo e mostralo come layout.
• Chiudere con una slide invece che con una decisione. Ogni revisione dovrebbe finire con un responsabile e una data di verifica.

Dove l’AI si inserisce nel reporting marketing di questo spazio di lavoro

I numeri di un report non sono mai scritti da un modello. Lo spazio di lavoro usa l’AI nel lavoro che segue ciò che il report ha fatto emergere.

Un report mostra cifre provenienti da un account collegato o da un layout illustrativo, e nulla le genera né le modifica. Dopo un risultato, la libreria può preparare bozze di idee per le parole chiave, testi degli annunci, articoli per il blog e, dal piano Agency in su, landing page, che una persona poi rivede. Nei piani che includono la trascrizione, una chiamata con il cliente diventa un riepilogo con azioni suggerite.