Feed delle attività dell’agenzia
Ogni aggiornamento e approvazione in un solo feed
Il feed delle attività e delle approvazioni che attraversa tutti gli strumenti: raccoglie eventi reali da ogni strumento della tua console, porta in primo piano ciò che aspetta un via libera e collega dritto al record esatto, con ambito per singolo cliente. Crea il tuo spazio di lavoro, oppure scopri come funziona.
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Feed delle attività dell’agenzia
Il feed delle attività e il centro approvazioni per tutta la tua console
Il lavoro in agenzia si svolge in dieci strumenti diversi, e il momento che conta (un brief inviato per l’approvazione, una trattativa che è avanzata di fase, un’attività spostata in revisione) resta sepolto nello strumento in cui è avvenuto. Il Centro attività di AI Marketing Dashboard è il feed delle attività che li osserva tutti: raccoglie gli eventi reali di tutta la console in un’unica cronologia trasversale, porta in primo piano le approvazioni che aspettano te, e collega ogni voce direttamente al record da cui proviene, così nessuno deve controllare dieci posti diversi per sapere cosa è cambiato o cosa richiede ancora la sua attenzione.
Un solo feed
Tutto ciò che ti aspetta, in un unico posto
Il Centro attività legge gli eventi di tutta la console e li smista in tredici schede di categoria, ognuna con il proprio conteggio dei non letti.
Un clic per arrivare alla fonte
Vai dritto al record che ha bisogno di te
Il pannello di dettaglio mostra una vista pensata per ogni tipo di voce, e «Apri il record originale» porta all’attività, alla voce del timesheet, al lead o al piano con il cliente giusto già selezionato.Approvazioni
Le revisioni avvisano entrambe le parti
Una risorsa della libreria inviata in revisione arriva a chi deve approvarla. La decisione arriva a chi l’ha richiesta, e la risposta di un cliente arriva a entrambi.Riunioni
Gli inviti nel feed
Quando un membro del team ti invita, l’invito arriva nel feed, e «Open Meetings» (apri Riunioni) ti porta alla riunione per rispondere.Team
Blocchi, ferie e permessi
Un blocco segnalato nello stand-up arriva lo stesso giorno agli amministratori dello spazio di lavoro. Le richieste di ferie e permessi arrivano a chi le approva, e la decisione arriva a chi le ha fatte.Clienti
Che cosa hanno fatto i clienti nel loro portale
Un file o una nota su un lead dal portale di un cliente arriva al tuo team, e lo stesso vale per una risposta all’email di un lead.
Per cliente
Limita il feed a un cliente, oppure osservali tutti
Un unico spazio di lavoro
Il selettore restringe il feed e dice che cosa nasconde
- Filtra per «Tutto», «Non lette», «Lette» o «Menzioni» e cerca nel feed
- «Open in…» (apri in…) porta al lead, all’attività, alla riunione o al piano esatto, con il cliente già selezionato
- Lo stato di lettura resta allineato alla campanella delle notifiche
Apri un solo feed invece di dieci schede del browser
Aggiungi i tuoi clienti a uno spazio di lavoro e lascia che la loro attività confluisca in un unico elenco.
I piani partono da 99 $ al mese.
In questa pagina
Il feed delle attività di tutti gli strumenti, in un solo posto
CRM, attività, riunioni, piani, timesheet, note e libreria insieme
Il Centro attività non è un’altra casella di posta da tenere in ordine: è una lettura in tempo reale di ciò che succede davvero nel resto della console. Un lead che avanza nel CRM, un’attività che cambia stato, una riunione appena conclusa, un piano di campagna inviato per la revisione, una voce registrata nel timesheet, una nota nuova, una creatività appena aggiunta in libreria, un annuncio del team, un messaggio in un canale: ognuno diventa una singola voce, facile da scorrere, in un’unica cronologia, presa dallo strumento in cui vive davvero.
Poiché ogni voce deriva da un record reale e non viene scritta a mano, il feed è sempre uno specchio onesto del lavoro: non c’è nessun duplicato ormai vecchio da tenere allineato e niente da copiare tra le app. Per un team che segue una dozzina di account tra produzione, marketing e vendite, quell’unica cronologia condivisa è la differenza tra conoscere lo stato dell’agenzia e indovinarlo da dieci schede del browser.
Uno smistamento con coda di approvazione che ti porta dritto a ogni via libera
Dove arrivano le decisioni in sospeso, e vengono chiuse
Parte di ciò che scorre nel feed è solo informativo, ma molto aspetta una decisione. Un brief di campagna inviato per l’approvazione, una voce del timesheet in attesa di revisione, un’attività spostata in una colonna di revisione: questi sono gli elementi che hanno davvero bisogno di una persona, e il Centro attività è dove si raccolgono perché non sfuggano. Aprine uno, vedi il contesto completo di cosa viene chiesto e vai dritto al record in cui la decisione viene presa.
Ogni elemento apre una vista di dettaglio pensata per il suo tipo, con il contesto che serve alla decisione, e «Apri il record originale» porta al brief, alla voce del timesheet, all’attività o alla riunione a cui appartiene la decisione, con il cliente già selezionato. Un elemento di chat offre invece «Rispondi in Chat», così lo smistamento è un passaggio di pochi minuti su un solo elenco, non una caccia al tesoro in tutta la console.
Filtri per tipo e ricerca per trovare esattamente ciò che ti interessa
Schede per categoria, badge dei non letti e filtri rapidi
Un feed completo è utile solo se puoi restringerlo all’istante. Una barra di schede per categoria corre in alto: Tutte più una scheda per ogni tipo di evento, ciascuna con un badge dei non letti in tempo reale, così puoi saltare con un clic solo ai movimenti del CRM, solo ai cambi di stato delle attività o solo ai piani in attesa di approvazione, e vedere a colpo d’occhio quali categorie hanno qualcosa di nuovo.
Sopra le schede ci sono filtri rapidi (Tutte, Non lette e Menzioni) e un campo di ricerca che scansiona il feed per contenuto, così puoi richiamare tutto ciò che è ancora da leggere, tutto ciò che ti menziona, o ogni voce che corrisponde a un cliente o a una parola chiave. Il risultato è un feed che puoi modellare sulla domanda che ti stai davvero facendo, invece di scorrere un flusso indifferenziato.
Link diretti che ti portano esattamente sul record giusto
Ogni voce è un trampolino verso il lavoro, non un vicolo cieco
Una notifica che ti dice che qualcosa è cambiato ma ti lascia il compito di trovarlo è una funzione a metà. Ogni voce nel Centro attività porta con sé l’id reale dell’elemento a cui si riferisce, così la sua azione Apri in… ti porta esattamente sul lead, sull’attività, sulla riunione, sul piano, sulla nota o sull’asset di libreria a cui si riferisce (non una pagina di risultati di ricerca, il record vero) e allo stesso tempo imposta il cliente attivo, così lo strumento di destinazione è già nell’ambito giusto.
Questo rende il feed la via più veloce verso il lavoro: smisti una voce, decidi che serve più di una risposta di una riga, e apri direttamente il lead nel CRM o l’attività di progetto per gestirla fino in fondo. Il Centro attività resta allineato al resto della console perché punta agli stessi record di ogni altro strumento, invece di tenerne una copia privata.
Ambito per singolo cliente, per un’agenzia multi-account
Concentrati su un cliente o osserva l’intero portafoglio
Un feed d’agenzia deve rispettare il portafoglio clienti. Lo stesso selettore cliente usato dal resto della console limita anche il Centro attività: scegli un solo account e il feed si restringe agli eventi di quel cliente, così chi segue l’account può fare uno smistamento mirato solo sul proprio, senza dover superare gli aggiornamenti di tutti gli altri. Passa alla vista su tutti i clienti per osservare l’intero portafoglio in un unico flusso quando ti serve la visione d’insieme.
L’ambito è attento a cosa appartiene davvero a un singolo account e cosa invece riguarda tutto il team: gli annunci a livello di agenzia e la chat interna dell’azienda compaiono in ogni ambito cliente, perché restano rilevanti qualunque cliente tu abbia selezionato. È lo stesso contesto cliente di primo piano che condividono progetti, chat e CRM, applicato all’unico feed che li attraversa tutti.
Uno stato di lettura persistente, in linea con la campanella delle notifiche
I badge restano accurati e sopravvivono a un ricaricamento
Letto e non letto qui non sono cosmetici: sono ciò che tiene il feed onesto su cosa ha ancora bisogno di te. Ogni voce che apri e ogni interazione di smistamento viene ricordata in modo persistente, così i conteggi dei non letti sulle schede per categoria rispecchiano la realtà, segnare tutto come letto lo azzera davvero, e niente di tutto questo si resetta quando ricarichi la pagina o torni domani.
Soprattutto, il Centro attività e la campanella delle notifiche nell’intestazione sono due facce dello stesso feed e dello stesso stato di lettura, così il badge sulla campanella, i conteggi nel centro e un «segna tutto come letto» da qualsiasi punto restano perfettamente sincronizzati. C’è un’unica fonte di verità per «cosa non ho ancora visto», che è esattamente ciò che vuoi da ciò che dovrebbe dirti cosa ha bisogno della tua attenzione.
Una routine di smistamento ripetibile per il Centro attività
Un feed è utile solo se riesci a svuotarlo. Questi passaggi trasformano il Centro attività, il feed delle attività di tutti gli strumenti, che raccoglie ciò che richiede una decisione, in una coda da svuotare.
Parti da «Non lette»
Scegli il filtro «Non lette», oppure «Menzioni» quando hai solo qualche minuto. Ogni scheda di categoria riporta il proprio conteggio, quindi la scheda con più voci in attesa si riconosce prima di aprire un solo elemento.
Scegli l’ambito
Il selettore dei clienti nell’intestazione restringe il feed. Quando ci sono voci non lette sotto altri clienti, un avviso le conta e propone «Mostra tutti i clienti», così una vista ristretta non nasconde mai nulla in silenzio.
Apri il record che ha bisogno di te
Seleziona una voce per vedere una vista pensata per il suo tipo. Il pannello mostra i dettagli, e «Apri il record originale» ti porta al lead, all’attività, alla riunione o al piano in cui si prende la decisione, con il cliente giusto già selezionato.
Passa a Chat la risposta a un messaggio
Il pannello è in sola lettura. Una voce di chat propone «Rispondi in Chat», dove vive la conversazione, e ogni altra voce propone «Apri il record originale».
Apri la fonte quando serve altro
Usa «Apri il record originale» per saltare direttamente al lead, all’attività, alla riunione o al piano sottostante. Il cliente giusto è selezionato per te, quindi non devi ridigitare nulla né cercare.
Segna come non letta per tornarci
Una voce che hai aperto ma non riesci a chiudere si può segnare di nuovo come non letta con «Segna come non letta», così domani ritorna dallo stesso filtro «Non lette» invece di vivere nella tua memoria.
Dirette, seguite, di sfondo e programmate: come si decide ogni notifica
Ogni tipo di evento è registrato una sola volta con un livello, quindi la stessa regola decide la campanella, la notifica sul dispositivo e l’email.
| Livello | Che cosa significa | Campanella | Dispositivo | |
|---|---|---|---|---|
| Dirette | Indirizzate a te: un messaggio diretto, una @menzione, un lavoro assegnato a te, una decisione che devi prendere, una risposta su un tuo record | Sì | Sì | Subito, raggruppate o quando non ci sei |
| Seguite | Riguardano qualcosa di cui ti occupi ma in cui non sei interpellato personalmente | Sì | Solo dove conta la tempestività | Quando non ci sei, oppure nel riepilogo del mattino |
| Di sfondo | Echi delle tue stesse azioni, modifiche in blocco e righe di sistema | No | No | No |
| Programmate | Generate dall’orologio: una riunione che sta per iniziare, il riepilogo del mattino, un promemoria | Sì | Sì | Un promemoria o il riepilogo, oppure nessuna email |
Le notifiche sul dispositivo rispecchiano la campanella. Un dispositivo riceve un avviso solo dove lo stesso evento farebbe suonare la campanella per quella persona, dopo gli stessi controlli sui permessi. Un messaggio diretto o una conversazione privata appartiene soltanto ai suoi partecipanti, senza eccezioni per gli amministratori, quindi una notifica che lo riguarda arriva solo a quei partecipanti.
Email che sanno aspettare: quando parte ciascuna modalità di invio
Non ogni email deve arrivare nell’istante in cui succede qualcosa. Ogni categoria sceglie la modalità adatta a quanto è di solito urgente.
| Modalità | Quando parte | Uso tipico |
|---|---|---|
| Subito | Immediatamente, nel momento in cui accade l’evento | Un nuovo lead da un modulo, un ticket di assistenza, un’approvazione che aspetta te |
| Raggruppate | Dopo circa un minuto, raggruppate per destinatario e per punto dell’app | Assegnazioni e inviti a riunioni, quando arrivano più modifiche insieme |
| Quando non ci sei | Dopo circa cinque minuti, per lo stesso punto dell’app, scartando tutto ciò che nel frattempo hai già visto | Messaggi di chat e menzioni che potresti aver già letto |
| Riepilogo del mattino | Una volta in un giorno lavorativo, all’ora che imposti, e saltato se è vuoto | Aggiornamenti seguiti come i commenti alle attività, e ciò che è in scadenza |
| Promemoria programmato | In un momento stabilito, e scartato se il fatto non è più vero | Un promemoria per il timesheet |
In Impostazioni, nella sezione «Notifiche», ogni categoria mostra su una sola riga gli interruttori «Nell’app», «Dispositivo» ed «Email», e la cella dell’email indica la sua modalità. Un interruttore generale disattiva in una volta tutte le notifiche email. Il riepilogo elenca ciò che è in scadenza e ciò che è scaduto, le riunioni di oggi, ciò che aspetta te e gli aggiornamenti recenti raggruppati per cliente.
Orario di lavoro, pause e email di recupero
Le notifiche servono di più quando arrivano in un momento in cui puoi agire. Questi controlli decidono quel momento.
- Orario di lavoro
- I giorni, l’ora di inizio e di fine e il fuso orario che scegli. Fuori da questo orario le notifiche sul dispositivo vengono saltate e le email raggruppate o per quando non ci sei aspettano un’unica email di recupero.
- Pausa
- Le notifiche sul dispositivo vengono saltate e le email raggruppate o per quando non ci sei restano in attesa per un’ora, per due ore, fino all’inizio della tua giornata di domani o fino a un momento che imposti. La campanella mostra comunque tutto.
- Email di recupero
- L’unica email che raccoglie ciò che è arrivato mentre eri in pausa o fuori dall’orario di lavoro, inviata quando si apre la tua prossima finestra.
- Promemoria delle riunioni
- Un anticipo da 5 a 30 minuti prima di una riunione a cui partecipi, oppure disattivato. Arriva come notifica sul dispositivo e come voce nella campanella, non come email.
- Suono
- Uno dei cinque suoni, o nessuno, per le notifiche che arrivano mentre è aperta una scheda della console.
Nota
Le notifiche sul dispositivo dipendono dal browser
Dove il tuo spazio di lavoro ha attivato le notifiche sul dispositivo, registri tu ogni browser e puoi inviargli una notifica di prova. Un browser con un servizio push può avvisarti anche a console chiusa, purché il browser sia in esecuzione. Un browser senza servizio push mostra le notifiche solo finché è aperta una scheda, e un iPhone o un iPad richiede prima di aggiungere la console alla schermata Home.
Che cosa fanno i clienti nel portale e come ridurre il rumore
Quando un cliente agisce, il tuo team dovrebbe saperlo una volta sola, nel posto giusto, e non a ogni accesso del cliente.
| Scheda | Che cosa ci arriva |
|---|---|
| «Clienti» | Che cosa hanno fatto i clienti nel loro portale: hanno aggiornato un brief, concluso l’onboarding, firmato un documento, caricato un file, lasciato una nota su un lead |
| «Assistenza» | Ticket aperti da un cliente, risposte di un cliente e ticket assegnati a te |
| «CRM» | Lead che hanno cambiato fase, lead arrivati da moduli e pagine di prenotazione pubblicati, e risposte all’email di un lead |
| «Libreria» | Risorse inviate per la tua approvazione, decisioni sui tuoi invii e risposte dei clienti |
| «Team» | Blocchi segnalati nello stand-up sul lavoro che supervisioni, richieste di ferie e permessi e relative decisioni |
| «Piani» | Piani di campagna in attesa di approvazione e decisioni sui tuoi |
| «Generale» | Annunci del team e voci valide per tutta l’azienda, che compaiono sotto ogni cliente |
Tutto ciò che compare nella scheda «Clienti» nasce nel portale cliente, che è una funzione dei piani Scale ed Enterprise. Lì i clienti hanno una griglia di notifiche tutta loro, con le stesse scelte per dispositivo ed email e con propri momenti di silenzio. Dal lato dell’agenzia, ogni cliente ha un interruttore che ferma le email del portale destinate alle persone di quel cliente senza toccare le tue notifiche. Per sapere dove si trova, vedi la gestione dei clienti; per le note sui lead che un cliente può aggiungere, vedi la pipeline del portale cliente.
Un solo feed, due viste: la campanella, il Centro e ciò che viene ricordato
La campanella è il volto compatto dello stesso feed, quindi le due viste non sono mai in disaccordo su cosa c’è di nuovo.
La campanella nell’intestazione conta le voci non lette su tutti i clienti, perché a una scadenza non importa quale account sia selezionato. Il Centro attività conta il cliente che hai scelto e ti avvisa quando c’è lavoro non letto altrove. Entrambi applicano le tue preferenze di notifica, quindi una categoria che disattivi smette di comparire in tutti e due.
Lo stato di lettura è conservato nel tuo browser per lo spazio di lavoro ed è condiviso da campanella e Centro. Leggere una voce in uno la azzera nell’altro, e un ricaricamento lo mantiene. Un browser diverso parte con il proprio registro, un motivo in più per chiudere una voce o segnarla come non letta di proposito. Poiché ogni evento è generato dallo strumento che lo possiede, gli inviti alle riunioni, le modifiche alle attività dei progetti e i blocchi segnalati nello stand-up finiscono nello stesso posto dei lead e delle approvazioni.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra la campanella delle notifiche e il Centro attività?
La campanella è la vista rapida nell’intestazione, mentre il Centro attività è il centro notifiche completo, con schede di categoria, filtri, ricerca e un pannello di dettaglio. Leggono le stesse voci e condividono un solo stato di lettura. La campanella conta le voci non lette su tutti i clienti, mentre il Centro conta il cliente che hai selezionato e segnala quando ce ne sono altre in attesa altrove.
Posso approvare il lavoro direttamente dal Centro attività?
Il Centro attività mostra che cosa richiede una decisione e ti porta subito lì. Il pannello di dettaglio è in sola lettura, quindi approvare ore registrate, spostare un lead, decidere un piano o rispondere a un invito a una riunione si fa nello strumento che possiede il record. «Apri il record originale» ci porta con il cliente giusto già selezionato.
Il Centro attività ricorda ciò che ho letto su un altro dispositivo?
Lo ricorda all’interno dello stesso browser. Lo stato di lettura vi è salvato per il tuo spazio di lavoro ed è condiviso da campanella e Centro, quindi sopravvive a un ricaricamento. Un altro browser o dispositivo parte con il proprio registro, ed è per questo che «Segna come non letta» è utile: rimette una voce in coda di proposito.
Come faccio a non ricevere più email su cose che ho già visto?
Diverse categorie, come i messaggi di chat e le menzioni, inviano già l’email quando non ci sei. Quelle email aspettano circa cinque minuti e scartano ogni voce che nel frattempo hai visto restando attivo nello spazio di lavoro. Puoi anche disattivare l’email di una categoria, disattivare tutte le notifiche email con l’interruttore generale oppure mettere in pausa per un po’.
Posso ricevere le notifiche su telefono o computer anche a console chiusa?
Dove il tuo spazio di lavoro ha attivato le notifiche sul dispositivo, puoi registrare ogni browser dalle impostazioni delle notifiche e inviarti una notifica di prova. I browser con un servizio push possono avvisarti anche a console chiusa, finché il browser è in esecuzione. Un browser senza servizio push avvisa solo finché è aperta una scheda, e un iPhone o un iPad richiede prima di aggiungere la console alla schermata Home.
Posso mettere in pausa le notifiche mentre mi concentro su un lavoro o quando sono in ferie?
Sì. Metti in pausa per un’ora, per due ore, fino all’inizio della tua giornata di domani o fino a un momento che scegli. L’orario di lavoro fa lo stesso secondo un calendario. Nel frattempo la campanella mostra comunque tutto, e le email trattenute arrivano insieme in un unico messaggio di recupero quando finisce la pausa o si apre la tua prossima finestra.
Anche i miei clienti ricevono notifiche, e posso disattivarle?
I membri del portale hanno impostazioni di notifica proprie, con scelte per dispositivo ed email e momenti di silenzio. Ogni cliente ha anche un interruttore sul lato dell’agenzia che silenzia le email del portale destinate alle persone di quel cliente. Non cambia ciò che il tuo team vede nel Centro attività o nella campanella.
Il Centro attività mostra i messaggi privati degli altri?
No. Una voce compare solo dove potresti aprire il record che la origina. I messaggi diretti e le conversazioni private appartengono ai loro partecipanti, senza eccezioni per gli amministratori, e una notifica che li riguarda arriva solo a quei partecipanti. Le voci valide per tutto il team che non appartengono a nessun cliente, come gli annunci, compaiono con qualsiasi cliente selezionato.