Workflow di marketing automation
Mappa visivamente i workflow di marketing dei tuoi clienti
Documenta i workflow di marketing automation su una tela visiva con riferimenti a trigger e azioni, rami se/altrimenti, percorsi A/B e stati di revisione chiari (Bozza, Live, In pausa). Crea il tuo spazio di lavoro, oppure scopri come funziona.
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Mappatura dei workflow
Uno strumento visuale per mappare i workflow di marketing automation delle agenzie
Un workflow di marketing automation che vive in un foglio di calcolo o nella testa di un collega è difficile da rivedere e facile da fraintendere. Le mappe strategiche di AI Marketing Dashboard danno alla tua agenzia una tela visiva per documentare il flusso previsto: posiziona un trigger, aggiungi le azioni che dovrebbero seguire, mostra i punti di decisione con delle diramazioni e collega i passaggi con frecce visibili. Il risultato è un’unica immagine che il team può rivedere insieme sullo schermo prima che il lavoro passi agli strumenti che lo eseguono davvero.
Disegna il flusso
Da un trigger a una mappa che chiunque può leggere
Quindici tipi di passaggio, posizionati su una tela e uniti da frecce, descrivono cosa dovrebbe succedere e in che ordine.
Parti da un trigger
Un nuovo lead, l’invio di un modulo, un tag aggiunto o una pianificazione segnano dove il flusso dovrebbe iniziare.Aggiungi le azioni
Email, SMS, attività, aggiornamento del CRM, avviso al team o webhook, posizionati nell’ordine in cui dovrebbero avvenire.Dirama con la logica
I passaggi «If / else» (se/altrimenti), «Wait» (attesa), «Filter» (filtro), «A/B split» e «Goal» (obiettivo) mostrano le decisioni e le attese. Un «If / else» ha le porte «Yes» e «No» (sì e no); un «A/B split» ha le porte «A» e «B».Annota ogni passaggio, poi imposta uno stato
Seleziona un passaggio per dargli un nome e annotare le sue impostazioni nell’«Inspector» (ispettore), poi segna la mappa come «Draft» (bozza), «Live» o «Paused» (in pausa).
Cos’è una mappa
Un’immagine del piano, non un’automazione in funzione
Una mappa registra il flusso che intendi costruire negli strumenti che lo eseguono. Rende l’intento verificabile prima che il lavoro inizi.
Il flusso in un foglio di calcolo
- Passaggi elencati come righe, con l’ordine da indovinare
- Diramazioni spiegate in una conversazione di messaggi
- Una revisione che parte da «cosa succede se»
- Il flusso di ogni cliente tenuto in un file diverso
Facile da scrivere, difficile da rivedere.
Il flusso su una tela
- Ogni passaggio posizionato e collegato con una freccia visibile
- Diramazioni con le etichette «Yes» e «No», oppure «A» e «B»
- Uno stato su ogni mappa: «Draft», «Live» o «Paused»
- Ogni mappa archiviata sotto il suo cliente, con una vista su tutti i clienti
Una mappa documenta il flusso. Segnarla come «Live» non distribuisce né esegue nulla.
Disegna il flusso del prossimo cliente su un’unica tela
Posiziona il trigger, collega i passaggi e segna lo stato della mappa. La mappa registra il piano; i tuoi strumenti lo eseguono.
I piani partono da 99 $ al mese.
In questa pagina
I workflow di marketing automation su una tela visuale che costruisci trascinando e collegando
Documenta un workflow come una mappa, non come un modulo
Ogni mappa si apre su una tela infinita in cui ogni passaggio è un nodo che puoi afferrare e posizionare esattamente dove serve. Trascina dalla porta di uscita di un nodo e un connettore segue il cursore come un elastico, agganciandosi al passaggio successivo con una punta di freccia ben visibile: l’ordine e le dipendenze di un workflow si vedono così a colpo d’occhio, invece di doverli dedurre da un elenco di regole.
Trattandosi di una tela visuale, puoi scorrere un flusso ampio e usare i controlli di zoom, ripristino e adattamento allo schermo, così un workflow dettagliato resta leggibile sia che tu stia rivedendo la forma generale sia un singolo passaggio di consegna. Disponi il layout come il tuo team discute il lavoro: da sinistra a destra, dall’alto in basso o diramazione per diramazione.
Riferimenti a trigger che mostrano dove inizia un flusso
Documenta l’evento che avvia il workflow previsto
Ogni mappa può iniziare con un riferimento a un trigger per l’evento che il tuo team si aspetta avvii il workflow, come un nuovo lead, l’invio di un modulo, un cambio di tag o una pianificazione. Il nodo trigger si trova in testa alla mappa senza porta di ingresso, così il punto di partenza previsto è chiaro a chi rivede la mappa.
Scegliere un riferimento a trigger rende esplicito l’ambito del workflow. Permette al team di documentare se un piano parte dall’acquisizione di un lead, da un modulo specifico, da un cambio di stato del contatto o da una cadenza pianificata, senza far pensare che sia la mappa stessa ad ascoltare o elaborare quell’evento.
Riferimenti ad azioni che descrivono il seguito previsto
Disponi i passaggi che il tuo team o gli strumenti collegati dovrebbero gestire
I nodi azione documentano cosa dovrebbe seguire il trigger. Disponi nell’ordine previsto i riferimenti a un’email, un SMS, un’attività, un aggiornamento CRM, una notifica al team o un webhook, poi rinomina ogni nodo così la sequenza si legge come una chiara checklist visiva.
Insieme, questi riferimenti descrivono la struttura portante prevista di un workflow di campagna. Danno ad account, produzione e team tecnico un’unica immagine condivisa di cosa dovrebbe succedere e in quale ordine, mentre l’esecuzione resta alle persone e ai sistemi responsabili di ogni passaggio.
Logica e diramazioni che danno forma al movimento del flusso
Dividi, metti in attesa e filtra il percorso con passaggi di logica
I workflow reali non sono sempre una linea diritta, quindi la mappa include riferimenti di logica per decisioni se/altrimenti, attese, filtri, split A/B e obiettivi. Questi nodi permettono al diagramma di mostrare le condizioni, i ritardi e gli esiti previsti che danno forma a ciascun percorso.
I nodi di diramazione rendono visibile ogni biforcazione: un nodo se/altrimenti ha porte di uscita etichettate Sì e No, mentre uno split A/B ha porte A e B con connettori di colore diverso. Chi rivede può seguire ogni diramazione proposta senza trattare il diagramma come un motore di instradamento o di sperimentazione realmente attivo.
Mappe dei workflow per ogni cliente, organizzate nel loro spazio
Tieni la documentazione di processo di ogni account nella propria corsia
Le mappe strategiche sono legate a un cliente, così come è organizzato il resto dello spazio di lavoro. Scegli un cliente e l’elenco si restringe alle mappe di quell’account, mentre una vista su tutti i clienti aggiunge un badge cliente a ogni mappa per una visione più ampia della documentazione dei workflow dell’agenzia.
Dall’elenco puoi creare una mappa sotto il cliente attivo, duplicare una struttura esistente, rinominarla e cercarla per nome. I filtri Bozza, Live e In pausa aiutano il team a trovare le mappe per stato di revisione, mentre la documentazione di ogni account resta organizzata e separata.
Ispeziona ogni passaggio, poi imposta lo stato di revisione della mappa
Documenta un nodo nell’Ispettore e imposta lo stato della mappa
Seleziona un nodo qualsiasi e il pannello Ispettore si apre con la documentazione di quel passaggio, dove puoi rinominarlo e registrare la configurazione che il workflow finale dovrebbe usare. Senza nulla di selezionato, lo stesso pannello diventa la libreria dei nodi di riferimento, tenendo mappatura e modifica in un’unica superficie coerente.
Quando la mappa è pronta per la revisione, il suo stato può passare tra Bozza, Live e In pausa, così l’elenco riflette la decisione attuale del team. L’etichetta Live segna una mappa di workflow approvata: non distribuisce né esegue l’automazione sottostante.
Cos’è una mappa strategica per i workflow di marketing automation, e cosa non è
Una mappa strategica è il disegno di un workflow che intendi costruire: dove entra un contatto, cosa succede dopo e dove il percorso si biforca. È il piano di un’automazione, non l’automazione.
Le agenzie perdono tempo con workflow che vivono nella testa di qualcuno o in un foglio di calcolo che nessuno riesce a leggere. Una mappa mette il flusso previsto su una tela in cui ogni passaggio è un nodo e ogni collegamento è una freccia, così uno strategist, un account manager e uno sviluppatore possono discutere di un’unica immagine prima che venga costruito qualcosa.
Una mappa documenta un flusso. Non lo esegue. Nulla sulla tela invia un’email, manda un SMS a un lead, crea un’attività, modifica il CRM o chiama un indirizzo web, e segnare una mappa come «Live» non attiva nulla. Il lavoro avviene negli strumenti che governano ogni passaggio, a cui rimandano le sezioni successive.
Nota
Dove viene salvata una mappa
Una mappa viene salvata solo nel browser della persona che la modifica, sotto il suo accesso e il suo spazio di lavoro. Uscire dall’account, cambiare spazio di lavoro, una modifica ai tuoi accessi o la cancellazione dei dati del sito possono eliminarla, e un collega su un altro dispositivo non la vede mai. Tratta la tela come una superficie di lavoro e metti tutto ciò su cui il team deve poter contare in un’attività di Progetti, in un piano o in una nota del CRM.
I 15 tipi di passaggio e cosa scrivere in ciascuno
La tela offre 15 tipi di passaggio in tre gruppi: 4 trigger, 6 azioni e 5 passaggi di logica.
| Gruppo | Passaggi | Cosa annotare |
|---|---|---|
| Trigger | «Form submitted» (modulo inviato), «New lead» (nuovo lead), «Schedule» (pianificazione) e «Tag added» (tag aggiunto) | L’evento che avvia il flusso: quale sorgente, modulo o tag, oppure ogni quanto si ripete una pianificazione |
| Azioni | «Create task» (crea attività), «Notify team» (avvisa il team), «Send email» (invia email), «Send SMS» (invia SMS), «Update CRM» (aggiorna il CRM) e «Webhook» | Il modello e l’oggetto, il messaggio, il titolo e il responsabile dell’attività, il campo da modificare, il canale e la nota, oppure l’indirizzo web e il metodo |
| Logica | «A/B split» (split A/B), «Filter» (filtro), «Goal» (obiettivo), «If / else» (se/altrimenti) e «Wait» (attesa) | La condizione, la durata dell’attesa, la regola del filtro, la proporzione dello split o l’evento obiettivo |
Un passaggio di diramazione disegna due uscite: «If / else» offre «Yes» e «No» (sì e no), mentre «A/B split» offre «A» e «B». Un «Goal» non ha uscite, perché chiude un percorso. Un passaggio accetta una sola freccia in ingresso e un’uscita regge un solo collegamento, quindi i percorsi si dividono ma non si uniscono mai: termina ogni ramo nel suo passaggio. Una nuova mappa parte come «Draft» (bozza) con un solo trigger «New lead» sulla tela.
L’«Inspector» contiene i dettagli del passaggio selezionato, ed è lì che una mappa dimostra il suo valore. Un passaggio che dice solo «Send email» non documenta nulla, mentre uno che indica il modello, l’oggetto e il ritardo si può costruire senza una riunione. Rinomina un passaggio in modo che il titolo porti l’intento, per esempio il motivo per cui un contatto viene escluso dal filtro.
Quattro mappe da disegnare per prime per un cliente
Ogni mappa qui sotto è un disegno. Una sezione successiva dice dove si costruiscono i suoi passaggi.
Una mappa di lead nurture
Parti da un trigger «New lead», aggiungi un «Filter» per i contatti con un’email, poi l’email di benvenuto, un «Wait» e un «If / else» su se l’email è stata aperta. Manda il percorso di chi l’ha aperta a un passaggio «Create task» perché una persona faccia il follow-up, dai all’altro percorso una seconda email e termina ogni percorso nel suo «Goal», come «Chiamata prenotata».
Una mappa di follow-up dopo un webinar
Inizia con un trigger «Tag added» per il tag degli iscritti, aspetta fino al giorno dopo l’evento, poi usa uno «A/B split» per confrontare due email di follow-up. Dai a ogni ramo il suo passaggio «Update CRM» che sposta la fase del lead, e termina ogni percorso in un «Goal».
Una mappa di onboarding del cliente
Usa un trigger «Form submitted» per il modulo di raccolta informazioni, poi un passaggio «Create task» per la configurazione dell’account, un passaggio «Notify team» per il kickoff e un passaggio «Send email» per il pacchetto di benvenuto. Aggiungi un «Wait» e un’attività di check-in. La checklist di onboarding contiene gli elementi veri e propri; la mappa ne mostra l’ordine e i responsabili.
Una mappa di riattivazione
Usa un trigger «Schedule», per esempio ogni mese, poi un passaggio «Filter» rinominato per dire chi conta come inattivo, dato che il filtro offre un breve elenco di regole. Invia un’email, aspetta e dirama in base a «Replied» (ha risposto): le risposte vanno a un’attività, e agli altri viene cambiato un tag tramite «Update CRM».
Rivedere una mappa con un collega o con un cliente
Leggila da sinistra a destra
Controlla che ogni percorso parta da un trigger e finisca in un obiettivo o in uno stop voluto. Un passaggio diverso da un trigger a cui non arriva nulla è un errore della bozza, non una scelta di progettazione.
Esegui il controllo del flusso
Sugli schermi di tablet e desktop, il pulsante «Test» controlla la struttura della mappa. Cerca un trigger mancante, un passaggio a cui non arriva nulla e un campo obbligatorio lasciato vuoto, segnala il primo problema e seleziona il passaggio. Controlla il disegno e non invia nulla.
Metti in dubbio ogni attesa e ogni ramo
Chiediti cosa succede a un contatto che non apre mai, non risponde mai o non rientra in nessun ramo. Una buona mappa ha una risposta per ciascun caso.
Scrivi le impostazioni nell’«Inspector»
Compila il modello, l’oggetto, il responsabile e il ritardo, così chi costruisce il flusso non deve chiedere.
Imposta lo stato
Segna la mappa come «Draft» mentre se ne discute, «Live» quando il team concorda che è il flusso previsto e «Paused» (in pausa) per metterla da parte. «Publish» (pubblica) imposta «Live». Lo stato è un’etichetta per il team e non avvia né ferma nulla.
Suggerimento
Consegnala sullo schermo
Poiché una mappa vive nel browser di chi la modifica, accompagna chi la rivede sullo schermo, poi copia le impostazioni concordate nell’attività, nel piano o nella nota che le costruirà. Quel documento è quello che l’intero team può aprire.
Trasformare una mappa concordata in lavoro vero
Ogni tipo di passaggio ha una sede nello spazio di lavoro in cui il lavoro si fa davvero.
| Passaggio della mappa | Dove si costruisce | Cosa riportare |
|---|---|---|
| «Form submitted» | Il creatore di moduli nella libreria | Quale modulo, e il lead che registra nel CRM |
| «New lead», «Tag added», «Update CRM» | Il CRM | I nomi di pipeline, fase e tag |
| «Send email» | Il planner email, come invio singolo o come sequenza drip con fino a 9 follow-up | Modelli, righe oggetto e ritardi |
| «Send SMS» | Il planner SMS, che passa l’invio al tuo strumento SMS | Il testo e il pubblico |
| «Create task», «Notify team» | Le attività di Progetti e la chat del team | Titoli e responsabili |
| «Webhook» | Dove il tuo sviluppatore costruisce il lato ricevente | L’indirizzo web e il metodo che la mappa registra |
| «Schedule», «Wait», «If / else», «Filter», «A/B split», «Goal» | Lo strumento che esegue il flusso | Ogni decisione, ritardo e obiettivo, scritti per esteso |
Le sequenze di email sono il caso più naturale. Una sequenza drip nel planner di campagne email porta un primo invio e i suoi follow-up attraverso l’approvazione e la sezione Lancia, che li invia dove l’invio di email è collegato, e l’editor di email crea i modelli. I passaggi di testo passano dal planner di campagne SMS, le attività in Progetti, gli aggiornamenti dei lead nel CRM e i punti di ingresso dei moduli nel creatore di moduli.
Le mappe strategiche accanto a fogli di calcolo, lavagne e piattaforme di automazione
| Strumento | Cosa fa bene | Dove si ferma per il lavoro d’agenzia | Mappe strategiche |
|---|---|---|---|
| Un foglio di calcolo | Elencare passaggi e responsabili | L’ordine e le diramazioni sono difficili da vedere | Disegna l’ordine e le diramazioni |
| Una lavagna o uno strumento di diagrammi generico | Schizzare a mano libera | Nulla lega il disegno a un cliente, e le forme non hanno un significato di marketing | Archiviata sotto un cliente, con tipi di passaggio di marketing e un «Inspector» |
| Una piattaforma di marketing automation | Eseguire un workflow | È il luogo in cui avviene la costruzione, quindi è un posto pesante in cui discutere un piano | Documenta il piano e non esegue nulla |
Piano
Disponibilità nei piani
Le Mappe strategiche non hanno limiti di piano: uno spazio di lavoro Studio, a 99 $ al mese, ha la stessa tela dei piani più grandi. Ogni mappa appartiene a un cliente, e una vista su tutti i clienti elenca le mappe di ogni cliente con un badge.
Domande frequenti
Che cos’è una mappa strategica?
Una mappa strategica è un disegno visuale di un workflow di marketing: un trigger, le azioni che seguono, le decisioni e le attese che stanno in mezzo, e l’obiettivo. In AI Marketing Dashboard documenta il flusso previsto, così un team può rivederlo prima che venga costruito qualcosa. È una superficie di pianificazione, non un motore di automazione.
Una mappa strategica automatizza qualcosa?
No. Una mappa registra il flusso previsto. Nulla sulla tela invia un messaggio, crea un’attività o aggiorna il CRM, e segnare una mappa come «Live» ne cambia soltanto l’etichetta. Costruisci i passaggi negli strumenti che li eseguono, come il planner email, Progetti e il CRM.
Dove vengono salvate le mappe strategiche?
Solo nel browser della persona che le modifica, sotto il suo accesso e il suo spazio di lavoro. Non esiste una copia condivisa: un collega su un altro dispositivo non vede mai le tue mappe, e uscire dall’account, cambiare spazio di lavoro, una modifica ai tuoi accessi o la cancellazione dei dati del sito possono eliminarle. Rivedi una mappa sullo schermo con il team, poi registra le impostazioni concordate in un’attività, in un piano o in una nota del CRM.
Quanti tipi di passaggio offre la tela?
Sono 15. «Form submitted», «New lead», «Schedule» e «Tag added» sono trigger; «Create task», «Notify team», «Send email», «Send SMS», «Update CRM» e «Webhook» sono azioni; «A/B split», «Filter», «Goal», «If / else» e «Wait» sono passaggi di logica. Una nuova mappa parte con un trigger «New lead» e lo stato «Draft», e i due passaggi di diramazione disegnano ciascuno una coppia di uscite etichettate.
Cosa significano «Draft», «Live» e «Paused» in una mappa strategica?
Sono etichette di revisione. «Draft» indica una mappa ancora in discussione, «Live» indica il flusso che il team ha concordato essere quello previsto, e «Paused» la mette da parte. Una nuova mappa parte come «Draft» e il pulsante «Publish» imposta «Live». Nessuna delle etichette avvia, ferma o distribuisce qualcosa.
Perché l’elenco delle Mappe strategiche mostra «Active now» e «Steps automated»?
Quei riquadri contano ciò che è disegnato, non ciò che è in esecuzione. «Active now» (attive ora) è il numero di mappe segnate come «Live», «Steps automated» (passaggi automatizzati) è il numero di passaggi posizionati sulla tela, e la colonna delle esecuzioni resta un trattino per le mappe create nell’app. Nulla dietro una mappa ne esegue i passaggi, quindi leggi i riquadri come un conteggio di etichette e passaggi.
Posso tenere una mappa strategica separata per ogni cliente?
Sì. Ogni mappa appartiene a un cliente, e scegliendo un cliente l’elenco si restringe alle mappe di quell’account. Una vista su tutti i clienti elenca ogni mappa con un badge del cliente. Puoi creare, duplicare, rinominare, cercare e filtrare per stato. «Duplicate» (duplica) copia una mappa all’interno dello stesso cliente, il che va bene per le varianti; per riusare una struttura per un altro cliente, avvia una nuova mappa sotto quel cliente e ricostruisci i passaggi.
Quali piani includono le Mappe strategiche?
Tutti. Le Mappe strategiche non hanno limiti di piano, quindi la tela è la stessa su Studio e sui piani più grandi. I planner a cui una mappa rimanda invece cambiano da piano a piano: la pianificazione email e SMS è aperta a tutti, mentre i planner di marketing a pagamento e social richiedono il piano Agency, a 299 $ al mese.