広告レポート自動化ツール、代理店がクライアントの成果をまとめて管理するダッシュボード

代理店が広告レポート自動化ツールを選ぶときの基準

レポートツールが役に立つのは、どのクライアントの数値なのかを示し、クライアント同士を混ぜず、できないことを正直に伝え、意思決定につながるときです。この四つの条件は、このツールも含めて、どの選択肢にも同じように当てはめてください。

よくある流れは、各プラットフォーム標準の管理画面から始まり、月次のレポート作成に丸一日かかるようになるとスプレッドシートへ、そのあとビジネスインテリジェンス（BI）ツールへと進みます。どの段階も、ひとつの問題を解決する代わりに、別の問題を持ち込みます。

アカウントを紐づけて使うレポートと、レイアウトのみのレポート

以下に挙げるレポートは、クライアントが紐づけたアカウントのデータで埋まります。もうひとつは公開ページで実際の診断を実行し、そのあとに並ぶレイアウトには説明用の数値が入っています。

接続済みのレポートには、それぞれ専用のガイドがあります。Google 広告レポート、Meta 広告レポート、Microsoft 広告レポート、LinkedIn 広告レポート、LinkedIn ページ分析レポート、Facebook ページ分析レポート、Instagram インサイトレポート、Search Console レポート、Bing Webmaster Tools レポート、サイト診断レポートです。レイアウトは、レビューの予行演習に向いており、なかでもSNS 分析レポートは最初に試しやすいレポートです。

広告プラットフォームは、いずれも同じ手順で紐づけます。管理者がプロバイダーを一度認可し、クライアントごとにアカウントをひとつずつ紐づけたうえで、取得する期間を選びます。初期設定では、人が指示するまでデータは取得されないため、表示される数値はすべて、誰かが取り込むと決めた日のものです。

六つの手順で進める、クライアントとの月次レビュー

この手順は、アカウントを紐づけているかどうかにかかわらず、どのチャネルの組み合わせでも使えます。最後に残るのはスライドではなく、タスクです。

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   クライアントを選ぶ

   ヘッダーのクライアント切り替えを使います。レポートは一度にひとつのクライアントだけを開き、クライアントを選んでいない画面では選択を求められるため、別のアカウントの数値が紛れ込むことはありません。

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   各レポートの裏づけを確認する

   クライアントが使っているチャネルのレポートを開き、紐づけたアカウントのデータで埋まっているかを確認します。アカウントが紐づいていないレポートには、設定の手順か説明用のレイアウトが表示されます。会話の組み立てには役立ちますが、クライアントの成果としては使えません。

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   先に欠けている部分を埋める

   アカウントやプロパティが未設定だとレポートに表示されている場合は、数値を読み始める前に、管理者に正しいものを紐づけてもらいます。サイト診断では、テストしたいページを追加します。

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   問いをひとつ決めてから、期間を選ぶ

   何を知りたいのかを書き出します。たとえば、クリエイティブを変えたあとにリード獲得単価が動いたかどうかです。その問いに答えられる期間を選び、比較する期間を使う場合は同じ長さにそろえます。

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   クライアントの考える順に読む

   まず何にいくら使ったか、次にそれが何を生んだかを見て、最後に原因を探します。アカウントで何が変わったかは、自社のメモに書いておいてください。

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   担当者と再確認の日付で締めくくる

   発見した内容を、出どころ、期間、考えられる原因とあわせて記録します。そのうえでクライアントのプロジェクトにタスクをひとつ作成し、担当者を決め、いつ再確認するかを書いておくと、次のレポートで結果まで確かめて、一連の流れを完結できます。

タスクはプロジェクトに置き、クライアントへの説明は会議のビデオ通話で行えます。発見した内容を、その場でクライアントに順を追って伝えられます。

同じキャンペーンでもプラットフォームごとに数値が食い違う理由

広告プラットフォーム、ウェブ解析、CRMのあいだで数値に差が出るのは、ごく普通のことです。その大半は、よくある五つの原因で説明できます。

これらのどれも、レポートを間違ったものにはしません。それぞれが、レポートを「ひとつの出どころと、ひとつの期間についての記述」にしているだけです。接続済みのレポートでは、クリック率、クリック単価、リード獲得単価は、行の平均ではなく、取得した日の合計から算出します。プラットフォームが報告しなかった日は、ゼロではなく欠損として、空白のまま残します。

ホワイトラベルのレポート、クライアント単位のスコープ、閲覧権限の線引き

ワークスペースには自社の名前が入り、各レポートはクライアントひとつに絞り込まれ、レポート自体は自社チームの中にとどまります。

クライアントレポートで信頼を損なう、代理店のよくある失敗

レポートの失敗の多くは、データの不足が原因ではありません。数値が、本来とは違う意味で読まれてしまうことが原因です。

• 説明用の数値を、クライアント自身の成果として提示してしまうこと。打ち合わせの前に、レポートの裏づけとなるアカウントがあるかどうかを確認してください。
• 完結した月と、途中までの月を比べること。取得が月の途中で止まっていると、順調なアカウントが落ち込んだように見えてしまいます。
• パーセンテージを平均すること。クリック率やリード獲得単価は、代わりに合計から算出してください。
• プラットフォームのコンバージョン数を、確定した売上として扱うこと。アトリビューションはプラットフォーム側の主張にすぎず、最終的にはクライアントの帳簿とCRMが決着をつけます。
• 欠けている部分を隠すこと。チャネルを紐づけていないなら、そう伝えたうえで、レイアウトとして見せてください。
• 決定ではなくスライドで終わること。どのレビューも、担当者と再確認の日付を決めて終えるべきです。

レポートの周辺で、AIが使われる場面

レポートの数値をAI モデルが書くことはありません。このワークスペースがAIを使うのは、発見のあとに続く作業です。

レポートに表示されるのは、紐づけたアカウントまたは説明用のレイアウトの数値であり、それを生成したり調整したりする仕組みはありません。発見のあと、ライブラリはキーワードのアイデア、広告コピー、ブログ記事、そして Agency プラン以上ではランディングページを下書きでき、人がレビューする前提で使います。文字起こしが含まれるプランでは、クライアントとの通話が、提案されたアクションつきの要約になります。