CRM per agenzie
Un CRM costruito per le agenzie di marketing
Il CRM per agenzie di AI Marketing Dashboard: più pipeline, schede lead completamente modificabili, un board Kanban con trascinamento, una cronologia completa delle attività per ogni lead e il tracciamento di vinto e perso, tutto nello spazio di un singolo cliente. Accedi per aprire il tuo CRM, oppure scopri come funziona.
CRM di vendita per agenzie
CRM per agenzie di marketing, costruito intorno a lead e pipeline
Un’agenzia di marketing vive o muore con la propria pipeline, eppure la maggior parte dei team tiene traccia delle trattative in un foglio di calcolo, oppure aggancia un CRM generico che non sa nulla di come lavora davvero un’agenzia. Il CRM per agenzie di AI Marketing Dashboard è integrato nella tua console con più pipeline, schede lead completamente modificabili, un board con trascinamento e una cronologia completa delle attività dietro ogni trattativa, tutto nello spazio del cliente su cui stai lavorando. È qui che il nuovo business passa da una prima conversazione a un retainer firmato, senza mai uscire dallo spazio di lavoro in cui il tuo team lavora già.
CRM per agenzie di marketing con più pipeline di vendita, una per ogni linea di servizio o cliente
Modella il nuovo business come lo vende davvero la tua agenzia
Le agenzie raramente vendono una sola cosa attraverso un unico processo. Un accordo a retainer, un progetto una tantum e una segnalazione si muovono in modo diverso, per questo il CRM ti permette di gestire più pipeline in parallelo, una per linea di servizio, tipo di trattativa o cliente, invece di forzare ogni opportunità dentro un unico imbuto rigido. Ogni pipeline porta le proprie fasi e i propri lead, così il percorso che segue una trattativa corrisponde a come quel lavoro viene davvero vinto.
La navigazione è pensata per una realtà con più pipeline. Parti da una vista su tutti i clienti, entri in un cliente specifico per scegliere la pipeline che vuoi, poi passi a una vista a elenco o a board di quella pipeline prima di aprire un singolo lead nel dettaglio completo. Crea, rinomina, duplica o archivia una pipeline ogni volta che cambia il tuo modo di vendere: è la struttura ad adattarsi al tuo processo, non il contrario.
Schede lead e contatto che puoi modificare in linea
Ogni campo, ogni campo personalizzato, in un’unica vista di dettaglio
Apri un lead e tutto ciò che lo riguarda è modificabile sul posto: nome, ruolo e azienda nell’intestazione, e le schede Contatto, Azienda e Trattativa sotto. Riassegna il responsabile, correggi un numero di telefono o aggiorna il valore della trattativa senza mai uscire dalla scheda, e registra un’opportunità del tutto nuova tramite una finestra dedicata di creazione e modifica del lead, che la fa atterrare direttamente nella pipeline e nella fase giuste.
Poiché non esistono due agenzie che qualificano le trattative allo stesso modo, definisci i tuoi campi personalizzati per l’intero spazio di lavoro: testo, numero, data o selezione singola, e compaiono automaticamente su ogni lead. Registra la fascia di budget, la fonte della segnalazione, la durata del contratto o qualsiasi segnale che nella tua attività preveda davvero una chiusura, così il tuo CRM contiene i dati con cui vendi e non un insieme fisso di campi scelto da qualcun altro.
Un board con trascinamento e un workflow di fasi che controlli tu
Sposta le trattative tra le fasi e disegna le fasi stesse
Guarda una pipeline come board Kanban e trascina un lead da una colonna di fase alla successiva mentre la trattativa avanza: il modo visivo e concreto in cui la maggior parte dei team vuole lavorare una pipeline. Passa alla vista a elenco quando preferisci scorrere o ordinare, e raggiungi gli stessi lead in entrambi i casi. Il board rende leggibile a colpo d’occhio lo stato del tuo nuovo business: cosa è bloccato, cosa si muove e cosa è vicino alla chiusura.
Le fasi le disegni tu. Un pannello nelle impostazioni del CRM ti permette di aggiungere, rinominare, eliminare e riordinare le fasi e di assegnare a ciascuna un colore e un tipo, aperta, vinta o persa, così il workflow rispecchia i tuoi passaggi di vendita reali. Questi tipi non sono un dettaglio estetico: dicono al CRM quali colonne significano che una trattativa è ancora viva, quali che si è chiusa e quali che è saltata, ed è proprio questo a guidare il tracciamento di vinto/perso e i comandi di conversione.
Una cronologia completa delle attività dietro ogni lead
Note, messaggi, chiamate programmate e file, tutto registrato
Ogni scheda di dettaglio del lead si apre sulle proprie schede di lavoro: un registro Attività, Messaggi per email e SMS, Agenda per le chiamate e File. Registra una nota dall’ultima conversazione, invia un messaggio, programma una chiamata di follow-up o allega una proposta, e tutto resta accanto alla trattativa a cui appartiene invece di disperdersi tra caselle di posta e la memoria di qualcuno. Quando un collega riprende in mano il lead, la cronologia completa è già lì.
Ogni azione rilevante, una nota aggiunta, un messaggio inviato, una chiamata programmata, un file caricato, uno spostamento di fase, una conversione, viene scritta nel feed delle attività e attribuita alla persona effettivamente collegata, così la scheda si legge come una linea temporale onesta di chi ha fatto cosa e quando. Quella cronologia è permanente in ogni modalità, sopravvive quindi a un ricaricamento della pagina ed è ancora lì la mattina dopo. La storia della trattativa è la scheda stessa, non una ricostruzione.
La separazione dei dati per cliente mantiene distinta la pipeline di ogni account
Cambia cliente, e tutto il CRM segue
Un’agenzia gestisce il nuovo business per un intero portafoglio di clienti, non per una sola azienda, per questo il CRM si limita per impostazione predefinita al cliente attivo. Scegli un cliente e vedi le pipeline e i lead di quell’account; passa alla vista su tutti i clienti per leggere in una sola volta l’intero libro del nuovo business. Il tuo team non deve mai farsi strada tra una dozzina di altri account per concentrarsi su quello che ha davanti.
Anche lavorare su grandi volumi è previsto. Seleziona più righe per spostare diversi lead in una nuova fase, copiarli o eliminarli in un’unica azione, e copia e incolla i lead tra pipeline diverse quando un’opportunità appartiene altrove. È la stessa separazione per cliente usata dal resto della console a permettere a un solo spazio di lavoro di servire molti clienti senza che le trattative di un account finiscano per mescolarsi con quelle di un altro.
Converti le trattative e traccia vinto e perso per ogni pipeline
Chiuso vinto, chiuso perso e le metriche che ne derivano
Poiché ogni fase porta un tipo, il CRM sa esattamente quando una trattativa è vinta o persa. Sposta un lead in una fase vinta e l’azione di conversione lo segna come convertito; spostalo in una fase persa e viene registrato come chiuso perso. I pulsanti di vinto e perso compaiono sul lead stesso, così chiudere una trattativa è un passo deliberato e tracciato, non una modifica che scompare in silenzio.
Questi esiti confluiscono per pipeline, così puoi vedere come il nuovo business converte davvero in ogni linea di servizio o tipo di trattativa invece di doverlo indovinare. Conoscere il tasso di vittoria per pipeline è ciò che trasforma un elenco di opportunità in un quadro di vendita su cui pianificare: quali trattative inseguire, quale approccio funziona e dove la pipeline perde colpi prima che ti costi il trimestre.