Note e documenti dell’agenzia

Una base di conoscenza connessa per la tua agenzia

Un editor a blocchi in stile Notion con comandi slash, sottopagine annidate e collegamenti diretti a qualsiasi elemento della console: note condivise organizzate per cliente, con una linea netta tra documenti interni e condivisi. Crea il tuo spazio di lavoro, oppure scopri come funziona.

Crea lo spazio di lavoro della tua agenzia Scopri le note dell’agenzia

Hai già uno spazio di lavoro? Accedi

Piani da 99 $ al mese
Pensato per le agenzie con più clienti
Il tuo brand in tutta la console

Note e documenti dell’agenzia

Note condivise e una base di conoscenza per le agenzie

La conoscenza di un’agenzia finisce sparsa: un documento di strategia su un drive, gli appunti di una riunione nell’app personale di qualcuno, la descrizione di un processo sepolta in una email, e nessuno trova mai la versione aggiornata. Lo strumento Note di AI Marketing Dashboard offre al tuo team un editor a blocchi in stile Notion e note condivise organizzate per cliente, nello stesso spazio di lavoro di progetti, CRM e file a cui la documentazione si riferisce davvero, così ogni brief, processo e playbook di account vive in un unico posto consultabile e strutturato invece che in dieci luoghi scollegati.

Dalla bozza alla pagina del cliente

Scrivila, archiviala, collegala, condividila

Un documento compie gli stessi quattro passaggi in Note, che sia un brief di avvio o un playbook di reporting.

Scrivi a blocchi
Digita uno slash per titoli, riquadri di richiamo, tabelle, blocchi a comparsa, codice e altro. Le scorciatoie Markdown funzionano mentre scrivi, e ogni blocco si trascina al suo posto.
Archiviala sotto il cliente
Ogni cliente ha il proprio albero di pagine, diviso nelle schede «Internal» (interno) e «Client» (cliente). Cambi cliente e l’albero cambia con te.
Collega gli elementi
Usa «Link to…» (collega a…) per inserire un riferimento cliccabile a qualsiasi elemento che citi, come un lead, un progetto, un’attività o una riunione. Seguire il riferimento lo apre con il cliente giusto già selezionato.
Condividi la pagina
Un interruttore su ogni pagina decide se il cliente la vede. Le pagine condivise arrivano nel portale come documenti in sola lettura.
Piano Scale

Nell’editor

Piccoli dettagli che tengono in ordine una base di conoscenza

Incolla
Incolla un documento, mantieni la sua forma
Copia una pagina da un altro strumento per documenti e incollala. Titoli, elenchi e tabelle arrivano come blocchi separati invece che come un unico lungo paragrafo.
«Move to…» (sposta in…)
Sposta un intero ramo
Sposta una pagina e le sue sottopagine sotto una nuova pagina madre, o nell’albero di un altro cliente, con un’unica azione.
Tag ed esportazione
Aggiungi i tag, esportala
Assegna i tag alle pagine con suggerimenti tratti dai tag già in uso ed esporta qualsiasi pagina come Markdown.
Menzioni
Menziona un collega
Una menzione avvisa la persona che nomini, e un amministratore può assegnarla al cliente dal messaggio che compare se non è ancora presente. I clienti che leggono una pagina condivisa vedono semplici nomi, mai chiavi interne.

Scrivi il playbook una volta sola, dove si svolge il lavoro

Apri l’albero di pagine di un cliente, digita uno slash e inizia a documentare. Condividi una pagina solo quando è pronta.

Crea lo spazio di lavoro della tua agenzia Vedi i file dei clienti

I piani partono da 99 $ al mese.

In questa pagina

Note condivise che partono da un editor a blocchi in stile Notion

Digita uno slash, scegli un blocco, costruisci un documento vero

Il corpo del documento è un vero editor a blocchi, non una semplice casella di testo. Digita uno slash in qualsiasi punto e un menu di inserimento propone sedici tipi di blocco (paragrafi, tre livelli di titolo, citazioni e riquadri di richiamo, un divisore, elenchi puntati, numerati, di cose da fare e a comparsa, tabelle, blocchi di codice, immagini, segnalibri web e persino sottopagine annidate), così un brief di avvio, un manuale di processo e un riepilogo di riunione possono assumere esattamente la forma di cui hanno bisogno.

Si scrive velocemente perché funziona come scrivi già tu. Le scorciatoie in stile Markdown si convertono mentre digiti: un cancelletto crea un titolo, un trattino avvia un elenco puntato, un numero apre un elenco numerato, il segno maggiore-di apre una citazione e le parentesi quadre creano una casella di spunta. Ogni blocco ha anche una maniglia per trascinarlo in una nuova posizione. Il risultato dà la sensazione di uno strumento di scrittura moderno, incorporato nella console e non aggiunto accanto ad essa.

Un albero di pagine per ogni cliente tiene la documentazione organizzata per account

Un albero ordinato di pagine per ogni cliente, non un unico deposito comune

Ogni cliente ha il proprio albero di pagine, diviso tra una scheda Interno e una scheda Cliente, con ricerca e preferiti, così il documento che ti serve è a un paio di tasti di distanza. La documentazione di un’agenzia è organizzata in base all’account a cui appartiene (la strategia di questo cliente, gli appunti di brand di quello, la cadenza di reporting di un altro), invece di essere riversata in un’unica cartella che diventa inutilizzabile già dal terzo progetto.

Poiché l’albero è legato al cliente attivo, cambiare cliente riporta automaticamente le tue note su quell’account, e una pagina che segni con una stella sale in cima per un ritorno rapido. I nuovi account che aggiungi nella gestione clienti ottengono uno spazio proprio per documentare fin dal primo giorno, così la base di conoscenza cresce insieme al portafoglio clienti invece di diventare il luogo dove i vecchi documenti si perdono.

Comandi slash e blocchi ricchi per una scrittura strutturata

Un menu comandi filtrabile e blocchi che fanno davvero qualcosa

Il menu slash è filtrabile e completamente navigabile da tastiera: inizia a digitare il blocco che vuoi e scorri i risultati con le frecce, così chi lavora veloce non deve mai toccare il mouse. Le tabelle aggiungono e rimuovono righe e colonne al volo, i blocchi a comparsa aprono e chiudono righe annidate, i riquadri di richiamo accettano un’emoji personalizzata, i blocchi di codice mantengono la formattazione intatta e i blocchi immagine mostrano le immagini direttamente nel flusso della pagina.

Il modello di modifica è deliberatamente ordinato. Premere Invio divide un blocco e continua un elenco; Backspace all’inizio di un blocco con stile lo riporta a testo semplice e poi lo unisce a quello sopra; le frecce si muovono tra i blocchi come un autore si aspetta. Le modifiche si salvano quando clicchi altrove, così una riga scritta a metà non va mai persa, e il documento resta una cosa pulita e strutturata invece di un muro di testo impossibile da scorrere.

Le sottopagine annidate danno un vero wiki, non un elenco piatto

Pagine dentro pagine, con una struttura a cascata

La documentazione ha bisogno di una gerarchia: una panoramica dell’account che contiene una sezione brand, una sezione strategia e una sezione appunti di riunione, ciascuna con la propria pagina. Crea sottopagine direttamente dall’albero, dal menu di una pagina o con il comando slash per la sottopagina, che inserisce anche un collegamento diretto alla nuova pagina nel punto in cui stavi scrivendo, così la struttura si costruisce da sola mentre scrivi.

Si comporta come un wiki e non come un elenco. Una pagina può annidarsi quanto il lavoro richiede, l’albero riflette questa profondità a colpo d’occhio, ed eliminare una pagina trascina con sé l’intero ramo, così non restano mai pagine orfane. È la differenza tra un quaderno che finisci per superare e una base di conoscenza che contiene un intero account cliente in un’unica struttura navigabile.

Collega qualsiasi elemento della console direttamente in una nota

Cita un lead, un progetto, un’attività, una riunione o un file direttamente nel testo

Una nota raramente parla del nulla: documenta una trattativa, un progetto, una campagna, una riunione. Il comando di collegamento apre un selettore con ricerca e filtro per tipo, che inserisce direttamente nella pagina un riferimento cliccabile a un membro del team, un cliente, un lead del CRM, un progetto, un’attività, un tema, un modulo, un testo, una creatività, una riunione, una chat o un file, accanto ai normali link ad altre pagine di note.

Ogni riferimento porta dritto allo strumento giusto e imposta il cliente attivo quando lo segui, così il riepilogo di una riunione può puntare esattamente al lead del CRM di cui parlava e un documento di processo può collegare il progetto che regola. Questo trasforma le tue note da archivio senza uscita nel tessuto connettivo di tutta la console: il punto che lega la documentazione al lavoro reale che descrive.

Documenti interni e condivisi con il cliente, con una linea netta tra i due

Decidi pagina per pagina cosa vede il cliente

Alcuni documenti restano dietro le quinte (la strategia dell’account, i resoconti interni, gli appunti sinceri), altri sono pensati per il cliente, come uno scope approvato o un piano condiviso. Un interruttore di condivisione per ogni pagina decide quale è quale, così lo stesso editor contiene entrambi i tipi di documento senza la preoccupazione costante che una nota interna finisca davanti al pubblico sbagliato.

Quando una pagina è condivisa, compare nel portale di quel cliente come un documento pulito e di sola lettura; quando è interna, resta saldamente dentro l’agenzia. Tra i due c’è un muro deliberato, impostato in modo esplicito e mai per caso, così il tuo team può scrivere con franchezza in un posto e pubblicare con sicurezza nell’altro, tutto a partire da un’unica base di conoscenza strutturata.

Cosa dovrebbe mettere per iscritto un’agenzia e chi dovrebbe leggerlo

Una base di conoscenza si guadagna il posto quando la pagina giusta esiste prima che qualcuno faccia la domanda. Decidi il pubblico nel momento in cui decidi la pagina.

Otto pagine da scrivere per ogni account attivo
Pagina	Che cosa contiene	Chi la legge
Playbook dell’account	Come piace lavorare a questo cliente, chi approva che cosa e le cose da non dire	Solo il tuo team
Verbale di avvio	Obiettivi, scope (l’ambito del lavoro concordato) e misure di successo concordati il primo giorno	Il cliente, quando è definitivo
Note di reporting	Cosa deve spiegare ogni report mensile e perché un numero si è mosso	Il tuo team, poi il cliente quando è pronto
Manuale di processo	I passaggi di un lavoro ripetibile, con un responsabile per ciascuno	Solo il tuo team
Riepilogo di riunione	Decisioni e azioni di una chiamata	Il cliente, se partecipava alla chiamata
Registro delle decisioni	Un elenco datato di scelte e del motivo di ciascuna	Solo il tuo team
Scope approvato	Il piano approvato dal cliente	Il cliente
Questioni aperte	Ciò su cui stai aspettando una risposta	Il tuo team, con un responsabile indicato per nome

Ogni pagina vive nell’albero di pagine di un solo cliente, diviso in una scheda «Internal» (interno) e una scheda «Client» (cliente). La scheda in cui ti trovi, e la riga «Visibility» (visibilità) sulla pagina stessa, ti dicono a colpo d’occhio se è «Internal only» (solo interno) o «Shared with client» (condivisa con il cliente).

Costruire l’albero di pagine di un cliente in cinque passaggi

La stessa breve routine vale per un brief, un manuale di processo e un riepilogo.

Scegli l’account e la scheda
Scegli il cliente nel selettore e parti dalla scheda «Internal». L’albero si riallinea su quell’account, con ricerca e preferiti per tornare in fretta a una pagina.
Crea una pagina che porti il nome del suo compito
Scegli «New page» (nuova pagina) e sostituisci «Untitled» (senza titolo) con un titolo che dica a cosa serve la pagina, per esempio «Note di reporting di aprile». Un collega che cerca più avanti digiterà il compito, non le tue iniziali.
Dagli forma con il menu slash
Apri il menu slash per inserire un titolo, un riquadro di richiamo, una tabella, un blocco a comparsa o un blocco di codice, oppure affidati alle scorciatoie markdown mentre scrivi. Trascina qualsiasi blocco dalla sua maniglia per riordinare la pagina.
Rendila operativa
Aggiungi un elenco di cose da fare per i prossimi passi, menziona con @ la persona responsabile di ciascuno e usa «Link to…» (collega a…) per allegare il lead, l’attività, la riunione o il file di cui parla la pagina.
Imposta stato, responsabile e visibilità per ultimi
Porta la pagina da «Draft» (bozza) a «In progress» (in corso) e «In review» (in revisione) fino ad «Approved» (approvata), conferma il responsabile e condividila con il cliente solo quando sei contento che legga proprio quella versione.

Nota

Dove crei una pagina decide chi può leggerla

Una pagina creata mentre è aperta la scheda «Client» nasce già condivisa con il cliente. Se vuoi prima una bozza, creala nella scheda «Internal» e usa «Share with client» (condividi con il cliente) quando è pronta: la pagina passa alla scheda «Client». «Make internal» (rendi interna), nello stesso menu, la riporta indietro.

Scrivere pagine su cui si può agire

Una pagina è finita quando un collega potrebbe fare la cosa successiva senza chiedere a te.

Apri con la decisione o la richiesta nelle prime due righe e metti il contesto sotto.
Dai a ogni pagina un solo scopo. Quando compare un secondo argomento, trasformalo in una sottopagina e collegalo dalla pagina madre.
Trasforma i prossimi passi in blocchi di cose da fare con un responsabile indicato per nome e tieni i ragionamenti lunghi in un blocco a comparsa, così la pagina resta rapida da scorrere.
Usa un riquadro di richiamo per l’unico avvertimento che chi legge non deve perdersi e una tabella quando confronti opzioni fianco a fianco.
Collega gli elementi che una pagina documenta. Seguendo il collegamento si apre il lead, l’attività, la riunione o il file con il cliente giusto già selezionato, così la pagina e il lavoro si rimandano a vicenda.
Assegna alle pagine tag con le parole che il team usa davvero. Il campo dei tag suggerisce quelli già in uso, così ogni idea mantiene una sola grafia.

«Client» (cliente): L’account nel cui albero si trova la pagina. «Move to…» (sposta in…) porta una pagina e le sue sottopagine su un altro cliente.
«Status» (stato): A che punto è la pagina nel suo ciclo di vita: «Draft», «In progress», «In review», «Approved» o «Logged» (registrata). Una nuova pagina parte come «Draft».
«Visibility» (visibilità): «Internal only» o «Shared with client». Segue il menu «Share» (condividi) e decide in quale scheda compare la pagina.
«Owner» (responsabile): Il collega che mantiene la pagina accurata. All’inizio è chi ha creato la pagina e si può cambiare scegliendo da un elenco di colleghi.
«Tags» (tag): Etichette libere che aggiungi a una pagina. Il campo suggerisce i tag già in uso, così ogni idea mantiene una sola grafia.

Incolla un documento scritto altrove e Note lo divide in blocchi veri e propri. Ogni titolo, elenco e tabella mantiene la propria forma invece di ridursi a un unico paragrafo, quindi portare dentro la vecchia documentazione è una serie di incolla e non un lavoro di riscrittura.

Tenere in ordine l’albero mentre la base di conoscenza cresce

La documentazione si deteriora quando è difficile da trovare o da spostare. Note ha i controlli per evitare entrambe le cose.

Segna con una stella le pagine a cui torni. I preferiti salgono in cima all’albero.
Dai alle pagine il nome del loro compito, perché la casella di ricerca trova le pagine dal loro titolo.
Usa «Move to…» per spostare una pagina con tutte le sue sottopagine, anche nell’albero di un altro cliente quando un lavoro passa di mano.
Duplica una pagina che funziona da modello e rinomina la copia per l’account successivo.
Esporta una pagina come Markdown prima di eliminarla. L’eliminazione rimuove la pagina e tutto ciò che c’è sotto, e non si può ripristinare.
Considera la proprietà «Owner» come la persona che mantiene la pagina accurata. Una pagina senza un responsabile ancora presente è la prima a diventare obsoleta.

Le pagine che documentano un’attività, un lead o una riunione vanno accanto a quegli elementi, quindi collegale da Progetti, dal CRM e da Riunioni man mano che procedi. Un brief breve che tutto il team deve poter trovare sempre sta qui; un file finito come un logo o un PDF sta in File.

Note a confronto con un editor di documenti o un wiki

Un editor generico è lo strumento giusto per molto lavoro. Questa tabella mostra dove le esigenze di un’agenzia sono diverse.

Quattro esigenze e come ciascuno strumento risponde
Esigenza	In Note	In un editor o wiki autonomo
Sapere di quale account parla una pagina	Ogni pagina sta nell’albero di un cliente	Un’abitudine di nomi delle cartelle che il team deve mantenere
Tenere separate le pagine interne e quelle leggibili dal cliente	Due schede e una proprietà «Visibility» su ogni pagina	Condivisione impostata pagina per pagina, fuori dal tuo elenco clienti
Collegare una pagina al lavoro che documenta	«Link to…» apre il lead, l’attività, la riunione o il file con il cliente selezionato	Un indirizzo incollato che porta a un altro sistema
Modificare insieme la stessa pagina nello stesso momento	Non è pensato per questo: una pagina si salva quando finisci un blocco e la modifica di un collega compare dopo aver ricaricato	Di solito è pensato per questo

L’ultima riga è il compromesso onesto. Note è una base di conoscenza condivisa con un responsabile per ogni pagina, non un documento in cui si muovono più cursori insieme. Stabilisci chi modifica una pagina e usa una menzione o un messaggio in Chat per passarla a un altro.

Domande frequenti

I miei clienti possono modificare una pagina che condivido con loro?

No. Le pagine condivise si aprono nel portale cliente come documenti in sola lettura, e le menzioni compaiono come semplici nomi. Un cliente può leggere ciò che scegli di condividere e nient’altro. I clienti leggono le pagine condivise attraverso il portale, quindi quel lato richiede il piano Scale o Enterprise, mentre scrivere le pagine fa parte di ogni piano.

Che differenza c’è tra le schede «Internal» e «Client»?

Le schede dividono le pagine di un cliente in base al pubblico. La scheda «Internal» contiene le pagine che legge solo il tuo team, e la scheda «Client» quelle condivise con il cliente. Una nuova pagina parte con il pubblico della scheda in cui la crei, e il menu «Share» porta una pagina da «Internal only» a «Shared with client» e viceversa.

Due persone possono modificare la stessa pagina nello stesso momento?

Note non è pensato per la modifica simultanea. Una pagina si salva quando finisci ogni blocco, e la modifica di un collega compare dopo aver ricaricato. Assegna un responsabile a ogni pagina, stabilisci con il team chi la modifica e passa il lavoro con una menzione invece di scrivere insieme.

Posso esportare una pagina di Note?

Sì. Apri il menu «More options» (altre opzioni) della pagina e scegli «Export as Markdown» (esporta come Markdown) per scaricarla. Vale la pena farlo prima di eliminare qualcosa, perché eliminare una pagina la rimuove insieme a tutte le sue sottopagine e non c’è modo di ripristinarla in seguito.

Posso spostare una pagina su un cliente diverso?

Sì. Scegli «Move to…» dal menu della pagina e seleziona una nuova pagina madre, sotto lo stesso cliente o nell’albero di un altro cliente. La pagina si sposta con tutte le sue sottopagine. È utile per un manuale di processo nato su un account e rivelatosi valido per diversi.

Come richiamo l’attenzione di un collega su una pagina?

Digita uno slash e scegli «Mention a teammate» (menziona un collega), oppure digita la chiocciola e scegli un nome. La persona riceve una notifica quando la pagina si salva. Se non è ancora assegnata a quel cliente, un amministratore può aggiungerla dal messaggio che compare, così la menzione raggiunge qualcuno che può aprire la pagina.

Posso incollare contenuti da un altro strumento per documenti?

Sì. Incolla da un programma di videoscrittura o da un altro strumento di note e Note converte la struttura in blocchi: i titoli restano titoli, gli elenchi restano elenchi e le tabelle diventano tabelle. Il blocco immagine accetta un indirizzo web e non un caricamento, quindi le immagini sono collegate e non archiviate nella pagina.