Note e documenti dell’agenzia
Una base di conoscenza connessa per la tua agenzia
Un editor a blocchi in stile Notion con comandi slash, sottopagine annidate e collegamenti diretti a qualsiasi elemento della console: note condivise organizzate per cliente, con una linea netta tra documenti interni e condivisi. Accedi al tuo spazio di lavoro, oppure scopri prima come funziona.
Note e documenti dell’agenzia
Note condivise e una base di conoscenza per le agenzie
La conoscenza di un’agenzia finisce sparsa: un documento di strategia su un drive, gli appunti di una riunione nell’app personale di qualcuno, la descrizione di un processo sepolta in una email, e nessuno trova mai la versione aggiornata. Lo strumento Note di AI Marketing Dashboard offre al tuo team un editor a blocchi in stile Notion e note condivise organizzate per cliente, nello stesso spazio di lavoro di progetti, CRM e file a cui la documentazione si riferisce davvero, così ogni brief, processo e playbook di account vive in un unico posto ricercabile e strutturato invece che in dieci luoghi scollegati.
Note condivise che partono da un editor a blocchi in stile Notion
Digita uno slash, scegli un blocco, costruisci un documento vero
Il corpo del documento è un vero editor a blocchi, non una semplice casella di testo. Digita uno slash in qualsiasi punto e un menu di inserimento propone sedici tipi di blocco (paragrafi, tre livelli di titolo, citazioni e riquadri di richiamo, un divisore, elenchi puntati, numerati, di cose da fare e a comparsa, tabelle, blocchi di codice, immagini, segnalibri web e persino sottopagine annidate), così un brief di avvio, un manuale di processo e un riepilogo di riunione possono assumere esattamente la forma di cui hanno bisogno.
Si scrive velocemente perché funziona come scrivi già tu. Le scorciatoie in stile Markdown si convertono mentre digiti: un cancelletto crea un titolo, un trattino avvia un elenco puntato, un numero apre un elenco numerato, il segno maggiore-di apre una citazione e le parentesi quadre creano una casella di spunta. Ogni blocco porta anche una maniglia per trascinarlo in una nuova posizione. Il risultato dà la sensazione di uno strumento di scrittura moderno, incorporato nella console e non aggiunto accanto ad essa.
Un albero di pagine per ogni cliente tiene la documentazione organizzata per account
Un albero ordinato di pagine per ogni cliente, non un unico deposito comune
Ogni cliente ha il proprio albero di pagine, diviso tra una scheda Interno e una scheda Cliente, con ricerca e preferiti, così il documento che ti serve è a un paio di tasti di distanza. La documentazione di un’agenzia è organizzata in base all’account a cui appartiene (la strategia di questo cliente, gli appunti di brand di quello, la cadenza di reporting di un altro), invece di essere riversata in un’unica cartella che diventa inutilizzabile già dal terzo progetto.
Poiché l’albero è legato al cliente attivo, cambiare cliente riporta automaticamente le tue note su quell’account, e una pagina che segni con una stella sale in cima per un ritorno rapido. I nuovi account che aggiungi nella gestione clienti ottengono uno spazio proprio per documentare fin dal primo giorno, così la base di conoscenza cresce insieme al portafoglio clienti invece di diventare il luogo dove i vecchi documenti si perdono.
Comandi slash e blocchi ricchi per una scrittura strutturata
Un menu comandi filtrabile e blocchi che fanno davvero qualcosa
Il menu slash è filtrabile e completamente navigabile da tastiera: inizia a digitare il blocco che vuoi e scorri i risultati con le frecce, così chi lavora veloce non deve mai toccare il mouse. Le tabelle aggiungono e rimuovono righe e colonne al volo, i blocchi a comparsa aprono e chiudono righe annidate, i riquadri di richiamo accettano un’emoji personalizzata, i blocchi di codice mantengono la formattazione intatta e i blocchi immagine mostrano le immagini direttamente nel flusso della pagina.
Il modello di modifica è deliberatamente ordinato. Premere Invio divide un blocco e continua un elenco; Backspace all’inizio di un blocco con stile lo riporta a testo semplice e poi lo unisce a quello sopra; le frecce si muovono tra i blocchi come un autore si aspetta. Le modifiche si salvano quando clicchi altrove, così una riga scritta a metà non va mai persa, e il documento resta una cosa pulita e strutturata invece di un muro di testo impossibile da scorrere.
Le sottopagine annidate danno un vero wiki, non un elenco piatto
Pagine dentro pagine, con una struttura a cascata
La documentazione ha bisogno di una gerarchia: una panoramica dell’account che contiene una sezione brand, una sezione strategia e una sezione appunti di riunione, ciascuna con la propria pagina. Crea sottopagine direttamente dall’albero, dal menu di una pagina o con il comando slash per la sottopagina, che inserisce anche un collegamento diretto alla nuova pagina nel punto in cui stavi scrivendo, così la struttura si costruisce da sola mentre scrivi.
Si comporta come un wiki e non come un elenco. Una pagina può annidarsi quanto il lavoro richiede, l’albero riflette questa profondità a colpo d’occhio, ed eliminare una pagina trascina con sé l’intero ramo, così non restano mai pagine orfane. È la differenza tra un quaderno che finisci per superare e una base di conoscenza che contiene un intero account cliente in un’unica struttura navigabile.
Collega qualsiasi elemento della console direttamente in una nota
Cita un lead, un progetto, un’attività, una riunione o un file direttamente nel testo
Una nota raramente parla del nulla: documenta una trattativa, un progetto, una campagna, una riunione. Il comando di collegamento apre un selettore ricercabile e filtrabile per tipo, che inserisce direttamente nella pagina un riferimento cliccabile a un membro del team, un cliente, un lead del CRM, un progetto, un’attività, un tema, un modulo, un testo, una creatività, una riunione, una chat o un file, accanto ai normali link ad altre pagine di note.
Ogni riferimento porta dritto allo strumento giusto e imposta il cliente attivo quando lo segui, così il riepilogo di una riunione può puntare esattamente al lead del CRM di cui parlava e un documento di processo può collegare il progetto che regola. Questo trasforma le tue note da archivio senza uscita nel tessuto connettivo di tutta la console: il punto che lega la documentazione al lavoro reale che descrive.