Mapeamento de fluxos de marketing
Desenhe o fluxo do cliente de forma visual
Documente fluxos em uma tela visual com referências de gatilho e de ação, ramificações se/senão, caminhos A/B e status de revisão Rascunho, Ativo e Pausado bem definidos. Acesse para abrir seu espaço de trabalho ou veja como o mapeamento funciona.
Mapeamento de fluxos
Ferramenta visual para mapear fluxos de automação em agências
Fluxos de automação que vivem em uma planilha ou na cabeça de um colega são difíceis de revisar e fáceis de entender errado. Os Mapas de estratégia do AI Marketing Dashboard dão à sua agência uma tela visual para documentar o fluxo pretendido: você coloca um gatilho, adiciona as ações que devem vir depois, mostra os pontos de decisão com ramificações e liga os passos com setas visíveis. O resultado é um mapa compartilhado que qualquer pessoa do time consegue ler, editar e discutir antes de o trabalho seguir para as ferramentas que o executam.
Uma tela visual para fluxos de automação que você monta arrastando e ligando
Documente um fluxo como um mapa, não como um formulário
Todo mapa abre em uma tela infinita, na qual cada passo é um nó que você pega e posiciona exatamente onde ele pertence. Arraste a partir da porta de saída de um nó e um conector acompanha o cursor como um elástico, encaixando no passo seguinte com uma ponta de seta clara — então a ordem e as dependências de um fluxo são algo que você enxerga de relance, e não algo que precisa deduzir de uma lista de regras.
Por ser uma tela visual, você percorre um fluxo grande com o pan e usa os controles de zoom, redefinição e ajuste à tela, então um fluxo detalhado continua legível tanto quando você revisa o formato geral quanto quando olha uma passagem específica. Arrume o layout do jeito que o seu time discute o trabalho: da esquerda para a direita, de cima para baixo ou ramificação por ramificação.
Referências de gatilho que mostram onde um fluxo começa
Documente o evento que dá início ao fluxo pretendido
Cada mapa pode começar com uma referência de gatilho para o evento que o seu time espera que inicie o fluxo, como um lead novo, o envio de um formulário, a mudança de uma tag ou um agendamento. O nó de gatilho fica na cabeça do mapa e não tem porta de entrada, o que deixa o ponto de partida pretendido claro para quem revisa.
Escolher uma referência de gatilho torna o escopo do fluxo explícito. Ela permite que o time documente se um plano começa na captação, em um formulário específico, na mudança de estado de um contato ou em uma cadência agendada, sem sugerir que o próprio mapa fica escutando ou processando aquele evento.
Referências de ação que descrevem o desdobramento pretendido
Organize os passos que o time ou as ferramentas conectadas devem cuidar
Os nós de ação documentam o que deve vir depois do gatilho. Organize referências de e-mail, SMS, tarefa, atualização no CRM, aviso à equipe ou webhook na ordem pretendida e renomeie cada nó, para que a sequência se leia como uma lista de verificação visual e clara.
Juntas, essas referências descrevem a espinha planejada de um fluxo de campanha. Elas dão aos times de atendimento, de entrega e técnico um único retrato compartilhado do que deve acontecer e em que ordem, enquanto a execução continua com as pessoas e os sistemas responsáveis por cada passo.
Lógica e ramificações que dão forma ao caminho do fluxo
Bifurque, espere e filtre o caminho com passos de lógica
Fluxos de verdade nem sempre são uma linha reta, então o mapa inclui referências de lógica para decisões se/senão, esperas, filtros, divisões A/B e metas. Esses nós permitem que o diagrama mostre as condições, os atrasos e os resultados pretendidos que dão forma a cada caminho.
Os nós de ramificação deixam cada bifurcação visível: um nó se/senão tem portas de saída rotuladas Sim e Não, enquanto uma divisão A/B tem portas A e B com conectores de cores distintas. Quem revisa consegue seguir cada ramificação proposta sem tratar o diagrama como um motor ativo de roteamento ou de experimentação.
Mapas de fluxo por cliente, organizados em seu próprio espaço
Mantenha a documentação de processo de cada conta em sua própria pista
Os Mapas de estratégia têm escopo por cliente, do mesmo jeito que o resto do espaço de trabalho é organizado. Escolha um cliente e a lista se estreita nos mapas daquela conta, enquanto a visão de todos os clientes acrescenta um selo de cliente a cada mapa, para um panorama mais amplo da documentação de fluxos da agência.
A partir da lista, você cria um mapa sob o cliente ativo, duplica uma estrutura existente, renomeia e busca pelo nome. Os filtros de rascunho, ativo e pausado ajudam o time a achar mapas pelo status de revisão, enquanto a documentação de cada conta segue organizada e separada.
Inspecione cada passo e marque o status de revisão do mapa
Documente um nó no Inspetor e compartilhe o mapa aprovado
Selecione qualquer nó e o painel Inspetor abre com a documentação daquele passo, onde você pode renomeá-lo e registrar a configuração que o fluxo eventual deve usar. Sem nada selecionado, o mesmo painel vira a biblioteca de nós de referência, mantendo mapeamento e edição em uma superfície consistente.
Quando o mapa está pronto para revisão, o status dele pode ir de Rascunho para Ativo e Pausado, para que a lista reflita a decisão atual do time. Um rótulo Ativo marca um mapa de fluxo aprovado; ele não implanta nem executa a automação por trás dele.