Mapeamento de fluxos de marketing
Desenhe o fluxo do cliente de forma visual
Documente fluxos em uma tela visual com referências de gatilho e de ação, ramificações se/senão, caminhos A/B e status de revisão Rascunho, Ativo e Pausado bem definidos. Crie seu próprio espaço de trabalho ou veja como funciona.
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Mapeamento de fluxos
Ferramenta visual para mapear fluxos de automação em agências
Fluxos de automação que vivem em uma planilha ou na cabeça de um colega são difíceis de revisar e fáceis de entender errado. Os Mapas de estratégia do AI Marketing Dashboard dão à sua agência uma tela visual para documentar o fluxo pretendido: você coloca um gatilho, adiciona as ações que devem vir depois, mostra os pontos de decisão com ramificações e liga os passos com setas visíveis. O resultado é uma imagem única que a equipe consegue revisar junto na tela antes de o trabalho seguir para as ferramentas que o executam.
Desenhe o fluxo
De um gatilho a um mapa que qualquer pessoa consegue ler
Quinze tipos de passo, colocados em uma tela e ligados por setas, descrevem o que deve acontecer e em que ordem.
Comece por um gatilho
Um lead novo, o envio de um formulário, uma tag adicionada ou um agendamento marca onde o fluxo deve começar.Adicione as ações
E-mail, SMS, tarefa, atualização do CRM, aviso à equipe ou webhook, colocados na ordem em que devem acontecer.Ramifique com lógica
Os passos “If / else”, “Wait”, “Filter”, “A/B split” e “Goal” mostram as decisões e os atrasos. Um “If / else” tem as portas “Yes” (sim) e “No” (não); um “A/B split” tem as portas “A” e “B”.Anote cada passo e depois defina um status
Selecione um passo para dar um nome a ele e anotar as configurações no “Inspector” (inspetor); depois marque o mapa como “Draft” (rascunho), “Live” (ativo) ou “Paused” (pausado).
O que é um mapa
Uma imagem do plano, não uma automação em funcionamento
Um mapa registra o fluxo que você pretende construir nas ferramentas que o executam. Ele torna a intenção revisável antes de o trabalho começar.
O fluxo em uma planilha
- Passos listados em linhas, com a ordem para adivinhar
- Ramificações explicadas em uma conversa de mensagens
- Uma revisão que começa com o que acontece se
- O fluxo de cada cliente guardado em um arquivo diferente
Fácil de escrever, difícil de revisar.
O fluxo em uma tela
- Cada passo colocado e ligado por uma seta visível
- Ramificações rotuladas “Yes” e “No”, ou “A” e “B”
- Um status em cada mapa: “Draft”, “Live” ou “Paused”
- Cada mapa organizado sob o seu cliente, com uma visão de todos os clientes
Um mapa documenta o fluxo. Marcá-lo como “Live” não implanta nem executa nada.
Desenhe o fluxo do próximo cliente em uma só tela
Coloque o gatilho, ligue os passos e marque o status do mapa. O mapa registra o plano; suas ferramentas o executam.
Os planos começam em US$ 99 por mês.
Nesta página
Uma tela visual para fluxos de automação que você monta arrastando e ligando
Documente um fluxo como um mapa, não como um formulário
Todo mapa abre em uma tela infinita, na qual cada passo é um nó que você pega e posiciona exatamente onde ele pertence. Arraste a partir da porta de saída de um nó e um conector acompanha o cursor como um elástico, encaixando no passo seguinte com uma ponta de seta clara — então a ordem e as dependências de um fluxo são algo que você enxerga de relance, e não algo que precisa deduzir de uma lista de regras.
Por ser uma tela visual, você percorre um fluxo grande com o pan e usa os controles de zoom, redefinição e ajuste à tela, então um fluxo detalhado continua legível tanto quando você revisa o formato geral quanto quando olha uma passagem específica. Arrume o layout do jeito que a sua equipe discute o trabalho: da esquerda para a direita, de cima para baixo ou ramificação por ramificação.
Referências de gatilho que mostram onde um fluxo começa
Documente o evento que dá início ao fluxo pretendido
Cada mapa pode começar com uma referência de gatilho para o evento que a sua equipe espera que inicie o fluxo, como um lead novo, o envio de um formulário, a mudança de uma tag ou um agendamento. O nó de gatilho fica na cabeça do mapa e não tem porta de entrada, o que deixa o ponto de partida pretendido claro para quem revisa.
Escolher uma referência de gatilho torna o escopo do fluxo explícito. Ela permite que a equipe documente se um plano começa na captação, em um formulário específico, na mudança de estado de um contato ou em uma cadência agendada, sem sugerir que o próprio mapa fica escutando ou processando aquele evento.
Referências de ação que descrevem o desdobramento pretendido
Organize os passos que a equipe ou as ferramentas conectadas devem cuidar
Os nós de ação documentam o que deve vir depois do gatilho. Organize referências de e-mail, SMS, tarefa, atualização no CRM, aviso à equipe ou webhook na ordem pretendida e renomeie cada nó, para que a sequência se leia como uma lista de verificação visual e clara.
Juntas, essas referências descrevem a espinha dorsal planejada de um fluxo de campanha. Elas dão às equipes de atendimento, de entrega e técnico um único retrato compartilhado do que deve acontecer e em que ordem, enquanto a execução continua com as pessoas e os sistemas responsáveis por cada passo.
Lógica e ramificações que dão forma ao caminho do fluxo
Bifurque, espere e filtre o caminho com passos de lógica
Fluxos de verdade nem sempre são uma linha reta, então o mapa inclui referências de lógica para decisões se/senão, esperas, filtros, divisões A/B e metas. Esses nós permitem que o diagrama mostre as condições, os atrasos e os resultados pretendidos que dão forma a cada caminho.
Os nós de ramificação deixam cada bifurcação visível: um nó se/senão tem portas de saída rotuladas Sim e Não, enquanto uma divisão A/B tem portas A e B com conectores de cores distintas. Quem revisa consegue seguir cada ramificação proposta sem tratar o diagrama como um motor ativo de roteamento ou de experimentação.
Mapas de fluxo por cliente, organizados em seu próprio espaço
Mantenha a documentação de processo de cada conta em sua própria pista
Os Mapas de estratégia têm escopo por cliente, do mesmo jeito que o resto do espaço de trabalho é organizado. Escolha um cliente e a lista se estreita nos mapas daquela conta, enquanto a visão de todos os clientes acrescenta um selo de cliente a cada mapa, para um panorama mais amplo da documentação de fluxos da agência.
A partir da lista, você cria um mapa sob o cliente ativo, duplica uma estrutura existente, renomeia e busca pelo nome. Os filtros de rascunho, ativo e pausado ajudam a equipe a achar mapas pelo status de revisão, enquanto a documentação de cada conta segue organizada e separada.
Inspecione cada passo e marque o status de revisão do mapa
Documente um nó no Inspetor e defina o status do mapa
Selecione qualquer nó e o painel Inspetor abre com a documentação daquele passo, onde você pode renomeá-lo e registrar a configuração que o fluxo eventual deve usar. Sem nada selecionado, o mesmo painel vira a biblioteca de nós de referência, mantendo mapeamento e edição em uma superfície consistente.
Quando o mapa está pronto para revisão, o status dele pode ir de Rascunho para Ativo e Pausado, para que a lista reflita a decisão atual da equipe. Um rótulo Ativo marca um mapa de fluxo aprovado; ele não implanta nem executa a automação por trás dele.
O que é um mapa de estratégia e o que ele não é
Um mapa de estratégia é o desenho de um fluxo que você pretende construir: por onde um contato entra, o que acontece depois e onde o caminho se bifurca. Ele é o plano de uma automação, não a automação.
As agências perdem tempo com fluxos de automação que vivem na cabeça de alguém ou em uma planilha que ninguém consegue ler. Um mapa coloca o fluxo pretendido em uma tela em que cada passo é um nó e cada conexão é uma seta, para que um estrategista, um gerente de contas e um desenvolvedor discutam sobre uma única imagem antes de qualquer coisa ser construída.
Um mapa documenta um fluxo. Ele não executa nenhum. Nada na tela envia um e-mail, manda um SMS para um lead, cria uma tarefa, altera o CRM ou chama um endereço web, e marcar um mapa como “Live” (ativo) não liga nada. O trabalho acontece nas ferramentas responsáveis por cada passo, que as próximas seções indicam.
Nota
Onde o mapa é salvo
Um mapa é salvo apenas no navegador de quem o edita, vinculado ao login e ao espaço de trabalho dessa pessoa. Sair da conta, trocar de espaço de trabalho, mudar o seu acesso ou limpar os dados do site pode removê-lo, e uma pessoa da equipe em outro dispositivo nunca o vê. Trate a tela como uma superfície de trabalho e coloque tudo em que a equipe precisa se apoiar em uma tarefa de Projetos, em um plano ou em uma nota do CRM.
Os 15 tipos de passo e o que escrever em cada um
A tela oferece 15 tipos de passo em três grupos: 4 gatilhos, 6 ações e 5 passos de lógica.
| Grupo | Passos | O que anotar |
|---|---|---|
| Gatilhos | “Form submitted” (formulário enviado), “New lead” (lead novo), “Schedule” (agendamento) e “Tag added” (tag adicionada) | O evento que inicia o fluxo: qual origem, formulário ou tag, ou com que frequência um agendamento se repete |
| Ações | “Create task” (criar tarefa), “Notify team” (avisar a equipe), “Send email” (enviar e-mail), “Send SMS” (enviar SMS), “Update CRM” (atualizar o CRM) e “Webhook” | O modelo e o assunto, a mensagem, o título e o responsável da tarefa, o campo a alterar, o canal e a observação, ou o endereço web e o método |
| Lógica | “A/B split” (divisão A/B), “Filter” (filtro), “Goal” (meta), “If / else” (se/senão) e “Wait” (espera) | A condição, a duração da espera, a regra do filtro, a proporção da divisão ou o evento da meta |
Um passo de ramificação desenha duas saídas: o “If / else” oferece “Yes” (sim) e “No” (não), enquanto o “A/B split” oferece “A” e “B”. Um “Goal” não tem saídas, porque encerra um caminho. Um passo recebe uma única seta de entrada e cada saída guarda uma única conexão, então os caminhos se dividem, mas nunca se juntam: termine cada ramificação no próprio passo. Um mapa novo começa como “Draft” (rascunho) com um único gatilho “New lead” na tela.
O “Inspector” guarda os detalhes do passo selecionado e é nele que um mapa justifica sua existência. Um passo que diz apenas “Send email” não documenta nada, enquanto um que indica o modelo, o assunto e o atraso pode ser construído sem uma reunião. Renomeie um passo para que o título carregue a intenção, por exemplo o motivo de um contato estar sendo filtrado.
Quatro mapas que vale a pena desenhar primeiro para um cliente
Cada mapa abaixo é um desenho. Uma seção mais adiante diz onde os passos dele são construídos.
Um mapa de nutrição de leads
Comece com um gatilho “New lead”, adicione um “Filter” para os contatos que têm e-mail, depois o e-mail de boas-vindas, um “Wait” e um “If / else” sobre o e-mail ter sido aberto. Mande o caminho do e-mail aberto para um passo “Create task”, para que uma pessoa faça o acompanhamento, dê ao outro caminho um segundo e-mail e termine cada caminho no próprio “Goal”, como “Booked a call” (agendou uma conversa).
Um mapa de acompanhamento de webinar
Comece com um gatilho “Tag added” para a tag dos inscritos, espere até o dia seguinte ao evento e use um “A/B split” para comparar dois e-mails de acompanhamento. Dê a cada ramificação o próprio passo “Update CRM”, que move a etapa do lead, e termine cada caminho em um “Goal”.
Um mapa de onboarding de cliente
Use um gatilho “Form submitted” para o formulário de entrada, depois um passo “Create task” para a configuração da conta, um passo “Notify team” para o kickoff e um passo “Send email” para o kit de boas-vindas. Acrescente um “Wait” e uma tarefa de check-in. O checklist de onboarding guarda os itens em si; o mapa mostra a ordem e os responsáveis.
Um mapa de reengajamento
Use um gatilho “Schedule”, por exemplo a cada mês, e depois um passo “Filter” renomeado para dizer quem conta como inativo, já que o filtro oferece uma lista curta de regras. Envie um e-mail, espere e ramifique por “Replied” (respondeu): as respostas vão para uma tarefa, e as demais recebem uma mudança de tag por meio de “Update CRM”.
Como revisar um mapa com um colega da equipe ou com um cliente
Leia da esquerda para a direita
Confira se todo caminho começa em um gatilho e termina em uma meta ou em uma parada deliberada. Um passo que não seja um gatilho e que não tenha nada levando até ele é um erro no rascunho, não uma escolha de desenho.
Rode a verificação do fluxo
Em telas de tablet e de computador, o botão “Test” (testar) verifica a estrutura do mapa. Ele procura um gatilho ausente, um passo para o qual nada leva e um campo obrigatório deixado vazio, informa o primeiro problema e seleciona o passo. Ele verifica o desenho e não envia nada.
Questione cada espera e cada ramificação
Pergunte o que acontece com um contato que nunca abre, nunca responde ou não se encaixa em nenhuma ramificação. Um bom mapa tem uma resposta para cada caso.
Escreva as configurações no “Inspector”
Preencha o modelo, o assunto, o responsável e o atraso, para que quem construir o fluxo não precise perguntar.
Defina o status
Marque o mapa como “Draft” enquanto ele está em discussão, “Live” quando a equipe concordar que é o fluxo pretendido e “Paused” (pausado) para deixá-lo de lado. “Publish” (publicar) define “Live”. O status é um rótulo para a equipe e não inicia nem interrompe nada.
Dica
Passe o bastão na tela
Como o mapa vive no navegador de quem o edita, conduza quem vai revisar pelo mapa na tela e depois copie as configurações combinadas para a tarefa, o plano ou a nota que vai construí-las. Esse registro é o que a equipe inteira consegue abrir.
Como transformar um mapa aprovado em trabalho de verdade
Cada tipo de passo tem um lugar no espaço de trabalho onde o trabalho é feito de fato.
| Passo do mapa | Onde é construído | O que levar adiante |
|---|---|---|
| “Form submitted” | O criador de formulários da Biblioteca | Qual formulário e o lead que ele registra no CRM |
| “New lead”, “Tag added”, “Update CRM” | O CRM | Os nomes do pipeline, da etapa e da tag |
| “Send email” | O planejador de e-mail, como um envio único ou uma sequência com até 9 acompanhamentos | Modelos, linhas de assunto e atrasos |
| “Send SMS” | O planejador de SMS, que entrega o envio à sua própria ferramenta de SMS | O texto e o público |
| “Create task”, “Notify team” | Tarefas de Projetos e o chat da equipe | Títulos e responsáveis |
| “Webhook” | Onde quer que o seu desenvolvedor construa o lado receptor | O endereço web e o método que o mapa registra |
| “Schedule”, “Wait”, “If / else”, “Filter”, “A/B split”, “Goal” | A ferramenta que executa o fluxo | Cada decisão, atraso e meta, por escrito |
As sequências de e-mail são o encaixe mais claro. Uma sequência no planejador de campanhas de e-mail leva um primeiro envio e os acompanhamentos dele pela aprovação e pela etapa Lançar, que os envia onde o envio de e-mail estiver conectado, e o editor de e-mail cria os modelos. Os passos de texto passam pelo planejador de campanhas de SMS, as tarefas vão para Projetos, as atualizações de lead vão para o CRM e os pontos de entrada por formulário vão para o criador de formulários.
Mapas de estratégia ao lado de planilhas, quadros brancos e plataformas de automação
| Ferramenta | Faz bem | Onde ela para no trabalho de agência | Mapas de estratégia |
|---|---|---|---|
| Uma planilha | Listar passos e responsáveis | A ordem e as ramificações são difíceis de enxergar | Desenha a ordem e as ramificações |
| Um quadro branco ou uma ferramenta de diagramas genérica | Esboços livres | Nada liga o desenho a um cliente, e as formas não têm significado de marketing | Organizado sob um cliente, com tipos de passo de marketing e um “Inspector” |
| Uma plataforma de automação de marketing | Executar um fluxo | É onde a construção acontece, então é um lugar pesado para debater um plano | Documenta o plano e não executa nada |
Plano
Disponibilidade por plano
Nenhum limite de plano se aplica aos Mapas de estratégia: um espaço de trabalho no Studio, a US$ 99 por mês, tem a mesma tela que os planos maiores. Cada mapa pertence a um cliente, e uma visão de todos os clientes lista os mapas de cada um com um selo.
Perguntas frequentes
O que é um mapa de estratégia?
Um mapa de estratégia é um desenho visual de um fluxo de marketing: um gatilho, as ações que vêm depois, as decisões e os atrasos entre elas e a meta. No AI Marketing Dashboard, ele documenta o fluxo pretendido para que uma equipe o revise antes de qualquer coisa ser construída. É uma superfície de planejamento, não um motor de automação.
Um mapa de estratégia automatiza alguma coisa?
Não. Um mapa registra o fluxo pretendido. Nada na tela envia uma mensagem, cria uma tarefa ou atualiza o CRM, e marcar um mapa como “Live” (ativo) só muda o rótulo dele. Construa os passos nas ferramentas que os executam, como o planejador de e-mail, Projetos e o CRM.
Onde os mapas de estratégia são salvos?
Apenas no navegador de quem os edita, vinculados ao login e ao espaço de trabalho dessa pessoa. Não existe cópia compartilhada: uma pessoa da equipe em outro dispositivo nunca vê os seus mapas, e sair da conta, trocar de espaço de trabalho, mudar o seu acesso ou limpar os dados do site pode removê-los. Revise um mapa na tela com a equipe e depois registre as configurações combinadas em uma tarefa, em um plano ou em uma nota do CRM.
Quantos tipos de passo a tela oferece?
São 15. “Form submitted”, “New lead”, “Schedule” e “Tag added” são gatilhos; “Create task”, “Notify team”, “Send email”, “Send SMS”, “Update CRM” e “Webhook” são ações; “A/B split”, “Filter”, “Goal”, “If / else” e “Wait” são passos de lógica. Um mapa novo começa com um gatilho “New lead” e o status “Draft”, e os dois passos de ramificação desenham, cada um, um par de saídas rotuladas.
O que significam “Draft”, “Live” e “Paused” em um mapa de estratégia?
São rótulos de revisão. “Draft” (rascunho) marca um mapa que ainda está em discussão, “Live” (ativo) marca o fluxo que a equipe concordou ser o pretendido e “Paused” (pausado) o deixa de lado. Um mapa novo começa como “Draft” e o botão “Publish” (publicar) define “Live”. Nenhum dos rótulos inicia, interrompe ou implanta nada.
Por que a lista dos Mapas de estratégia mostra “Active now” e “Steps automated”?
Esses cartões contam o que está desenhado, não o que está em execução. “Active now” (ativos agora) é o número de mapas marcados como “Live”, “Steps automated” (passos automatizados) é o número de passos colocados na tela, e a coluna de execuções fica com um traço nos mapas criados no aplicativo. Nada por trás de um mapa executa os passos dele, então leia os cartões como uma contagem de rótulos e de passos.
Posso manter um mapa de estratégia separado para cada cliente?
Sim. Cada mapa pertence a um cliente, e escolher um cliente reduz a lista aos mapas daquela conta. Uma visão de todos os clientes lista cada mapa com um selo do cliente. Você pode criar, duplicar, renomear, buscar e filtrar por status. “Duplicate” (duplicar) copia um mapa dentro do mesmo cliente, o que serve para variações; para reaproveitar uma estrutura em outro cliente, comece um mapa novo sob esse cliente e refaça os passos.
Quais planos incluem os Mapas de estratégia?
Todos. Os Mapas de estratégia não têm limite de plano, então a tela é a mesma no Studio e nos planos maiores. Os planejadores para os quais um mapa aponta, sim, variam por plano: o planejamento de e-mail e de SMS está aberto a todos, enquanto os planejadores de mídia paga e de redes sociais exigem o plano Agency, a US$ 299 por mês.