流程图工具
把客户的营销流程画成一张可视化的图
营销流程图工具，把设想中的流程画成一张图：放触发引用、排动作引用、用 If/Else 与 A/B 分支表示决策点，再标记清楚的草稿、已上线与已暂停状态。步骤本身不会执行。创建自己的工作区，也可以先看看它是怎么运作的。
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流程图工具
营销流程图工具，把营销流程画成一张团队都能读懂的图
一份活在表格里或者只存在某个同事脑子里的营销流程，很难被审阅，也很容易被误解。营销流程图工具，是 AI Marketing Dashboard 给代理商准备的可视化画布，用来把设想中的流程记录下来：放一个触发，加上该跟进的动作，用分支标出决策点，再用看得见的箭头把每一步连起来。产出的是一张团队可以在屏幕上一起审阅的图，然后工作才真正进入负责执行的那些工具。
画出流程
从一个触发，到人人都读得懂的图
十五种步骤类型放在画布上，用箭头连起来，描述应该发生什么、按什么顺序发生。
从触发开始
一个新线索、一次表单提交、一个新增的标签或一个定时计划，标明流程预期从哪里开始。加上动作
邮件、短信、任务、CRM 更新、团队通知或 Webhook，按它们应该发生的顺序排好。用逻辑分支
“If / else”（条件分支）、等待、过滤、“A/B split”和目标步骤，展示判断与延迟。“If / else”有“Yes”和“No”两个端口，“A/B split”有“A”和“B”两个端口。给每个步骤做记录，再设定状态
选中一个步骤，为它命名，并在“Inspector”（属性面板）里写下它的设置，然后把图标记为“Draft”（草稿）、“Live”（已上线）或“Paused”（已暂停）。
流程图是什么
是方案的示意图，而不是正在运行的自动化
流程图记录的，是您打算在执行工具里搭建的流程。它让意图在动工之前就可以被审阅。
表格里的流程
- 步骤列成一行行，顺序只能靠猜
- 分支只能在消息串里解释
- 评审一开口，就是“那如果……会怎样”
- 每位客户的流程各存在不同的文件里
容易写，难以审阅。
画布上的流程
- 每个步骤都摆好位置，并用看得见的箭头连起来
- 分支标注为“Yes”和“No”，或者“A”和“B”
- 每张图都有状态：“Draft”、“Live”或“Paused”
- 每张图都归在所属客户名下，另有全部客户视图
流程图只记录流程。把它标记为“Live”，不会部署或运行任何东西。
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营销流程图工具，拖拽连线搭出可视化流程画布
把工作流程记录成一张图，而不是一张表单
每一张图都从一块无限画布打开，图上的每一步都是一个节点，您可以抓起来，放到它该在的位置。从一个节点的输出点拖出来，一条连线会像橡皮筋一样跟着光标走，落到下一步时带着清楚的箭头吸附上去，一个流程的顺序和依赖关系，因此是一眼就能看见的东西，而不必从一堆规则列表里推理出来。
因为它是一块可视化画布，您可以在一张很大的流程图上平移，并使用缩放、重置与适应屏幕这些控件，让一张细节很多的流程图，不管您是在看整体形状，还是在看某一次精确的交接，都始终清晰可读。您可以按团队讨论工作的方式安排版面：从左到右、从上到下，或者一条分支接一条分支。
标明流程从哪里开始的触发引用
记录下预期启动这个流程的那件事
每张图都可以用一个触发引用开头，记录团队预期会启动这个流程的那件事，比如一个新线索、一次表单提交、一次标签变更，或者一个既定的时间表。触发节点位于图的最前端，没有输入端口，让审阅人一眼就能看清这个流程预期从哪里开始。
选择一个触发引用，会把这个流程的范围讲清楚。团队可以借此记录一个计划到底是从获客开始、从某个具体表单开始、从联系人状态变化开始，还是从一个既定节奏开始，而不必暗示这张图本身在监听或处理这个事件。
描述预期跟进动作的动作引用
排出团队或已连接工具该接手的步骤
动作节点记录的是触发之后该发生的事。把一封邮件、一条短信、一个任务、一次 CRM 更新、一条团队通知或一个 Webhook 的引用，按预期的顺序排好，再给每个节点重新命名，让整条序列读起来就像一份清楚的可视化清单。
这些引用合在一起，描述的是一场营销流程规划中的骨架。它们让客户经理、执行团队和技术团队，对该发生什么、按什么顺序发生，拥有同一张共享的图景，而真正的执行仍然留给对每一步负责的人和系统。
决定流程怎么走的逻辑与分支
用逻辑步骤分叉、等待与过滤路径
真实的工作流程并不总是一条直线，因此这张图包含了 If/Else 判断、等待、过滤、A/B 分流与目标这些逻辑引用。这些节点能让图上展示出塑造每一条路径的条件、延迟与预期结果。
分支节点把每一处分岔都清楚标出来：一个 If/Else 节点带着标注为“是”和“否”的输出端口，一个 A/B 分流节点则带着颜色不同的 A、B 两条连线。审阅人可以顺着每一条提议的分支往下看，而不用把这张图当成真的在运行路由或实验的引擎。
按客户组织的流程图
把每个账户的流程文档留在自己的一条线上
营销流程图工具的每一张图都归属于一个客户，和工作区其余部分的组织方式一致。选定一个客户，列表就只显示这个账户的流程图，切到全客户视图，每张图还会带上一个客户徽标，方便纵览代理商整体的流程文档。
在这张列表里，您可以在当前客户下新建一张图、复制一份已有结构、重新命名，并按名字搜索。草稿、已上线与已暂停这几个筛选条件，能帮团队按复核状态找到需要的图，同时让每个账户的文档保持独立、不互相干扰。
逐步复核，再标记这张图的状态
在 Inspector 里记文档，再设定这张图的状态
选中任意一个节点，Inspector 面板就会打开这一步的文档，您可以重新命名它，并记下这个流程日后应该使用的配置。没有选中任何东西的时候，同一个面板会变成参考节点库，让画图和编辑始终留在同一块界面上。
当一张图准备好接受复核，它的状态可以在草稿、已上线与已暂停之间切换，让列表反映团队目前的决定。已上线这个标记代表这张流程图已经获批，它不会部署或执行背后真正的自动化，步骤本身并不会自己跑起来。
营销流程图是什么，又不是什么
营销流程图工具里的一张流程图，画的是您打算搭建的某个流程：联系人从哪里进入，接下来发生什么，路径在哪里分叉。它是自动化的方案，而不是自动化本身。
代理商常常在一些流程上浪费时间：它们只存在于某个人的脑子里，或者躺在一张没人看得懂的表格里。流程图把预期的流程放到一块画布上，每一步是一个节点，每条连线是一个箭头，策略师、客户经理和开发人员就能在动手搭建之前，围着同一张图讨论。在控制台的侧边栏里，这个工具叫“策略流程图”。
流程图只记录流程，并不执行流程。画布上的任何东西都不会发送邮件、给线索发短信、创建任务、修改 CRM 或调用某个网址，把一张图标记为“Live”（已上线）也不会启动任何东西。真正的工作发生在负责每个步骤的工具里，后面的章节会逐一指出。
说明
流程图保存在哪里
流程图只保存在编辑者本人的浏览器里，对应其登录身份和工作区。退出登录、切换工作区、访问权限发生变化或清除网站数据，都可能让它消失，换了设备的同事也永远看不到它。把画布当作工作台来用，凡是团队必须依赖的内容，都应该放进项目任务、计划或 CRM 备注里。
15 种步骤类型，以及每种该写些什么
画布提供 15 种步骤类型，分为三组：4 个触发、6 个动作和 5 个逻辑步骤。
| 分组 | 步骤 | 要记下的内容 |
|---|---|---|
| 触发 | “Form submitted”（表单提交）、“New lead”（新线索）、“Schedule”（定时）和“Tag added”（添加标签） | 启动流程的事件：来自哪个来源、哪份表单或哪个标签，或者定时每隔多久重复一次 |
| 动作 | “Create task”（创建任务）、“Notify team”（通知团队）、“Send email”（发送邮件）、“Send SMS”（发送短信）、“Update CRM”（更新 CRM）和“Webhook” | 模板和主题行、消息内容、任务标题和负责人、要修改的字段、渠道和备注，或者网址和请求方法 |
| 逻辑 | “A/B split”（A/B 分流）、“Filter”（过滤）、“Goal”（目标）、“If / else”（条件分支）和“Wait”（等待） | 判断条件、等待时长、过滤规则、分流比例或目标事件 |
分支步骤会画出两个输出：“If / else”提供“Yes”和“No”，“A/B split”提供“A”和“B”。“Goal”没有输出，因为它是一条路径的终点。每个步骤只接受一条传入的箭头，每个输出也只能连一条线，所以路径只能分叉、不能合并：让每个分支都在自己的步骤上结束。新建的流程图是“Draft”（草稿）状态，画布上只有一个“New lead”触发。
“Inspector”里放的是当前选中步骤的细节，一张流程图是否有价值，就看这里。一个步骤如果只写着“Send email”，等于什么也没记录；而写明了模板、主题行和延迟时间的步骤，不开会也能照着搭建出来。给步骤重新命名，让标题带上意图，比如一个联系人为什么会被过滤掉。
为客户先画的四张流程图
下面的每一张图都只是画出来的图，后面的章节会说明它的各个步骤分别在哪里搭建。
线索培育流程图
先放一个“New lead”触发，加一个“Filter”步骤，筛出留有邮箱的联系人，接着是欢迎邮件、一个“Wait”，以及一个按邮件是否被打开来判断的“If / else”。把“已打开”那条路径接到“Create task”步骤，让专人跟进；另一条路径再接第二封邮件，并让每条路径都在自己的“Goal”上结束，比如“已预约通话”。
网络研讨会跟进流程图
从针对报名者标签的“Tag added”触发开始，等到活动次日，再用“A/B split”对比两封跟进邮件。让每个分支各有一个“Update CRM”步骤，用来调整线索所处的阶段，并让每条路径都以一个“Goal”结束。
客户上手流程图
以信息收集表单对应的“Form submitted”触发开始，然后依次是用于账户设置的“Create task”步骤、用于项目启动会的“Notify team”步骤，以及用于发送欢迎资料包的“Send email”步骤。再加一个“Wait”和一项回访任务。入驻清单里放的是各个事项本身，流程图展示的则是它们的顺序和负责人。
重新激活流程图
用一个“Schedule”触发，比如每月一次，然后是一个重新命名过的“Filter”步骤，写明谁算作不活跃，因为过滤器只提供一小组规则。发送一封邮件，等待，再按“Replied”（是否回复）分支：回复的进入任务，其余的通过“Update CRM”改一次标签。
与同事或客户一起审阅一张流程图
从左到右读一遍
检查每条路径是否都从触发开始，并在一个目标或有意设定的终点处结束。除触发以外，任何没有箭头指向它的步骤，都是草稿里的错误，而不是设计上的选择。
运行流程检查
在平板和桌面屏幕上，“Test”（测试）按钮会检查流程图的结构。它会查找缺失的触发、没有任何箭头指向的步骤和留空的必填字段，报告发现的第一个问题，并选中对应的步骤。它检查的只是这幅图，不会发送任何东西。
追问每一次等待和每一个分支
问一问：一个始终不打开邮件、始终不回复，或者不符合任何分支的联系人会怎样。一张好的流程图，对每种情况都有答案。
把设置写进 Inspector
填好模板、主题行、负责人和延迟时间，这样负责搭建流程的人就不必再来问。
设定状态
讨论期间把图标记为“Draft”，团队认可它就是预期的流程后标记为“Live”，需要搁置时标记为“Paused”（已暂停）。点“Publish”（发布）就会设为“Live”。状态只是给团队看的标签，不会启动或停止任何东西。
提示
当面在屏幕上交接
因为流程图只存在于编辑者自己的浏览器里，所以要在屏幕上带着审阅的人把图走一遍，再把商定的设置复制到负责搭建它们的任务、计划或笔记里。那份记录，才是整个团队都打得开的。
把商定的流程图变成真正的工作
每一类步骤，在工作区里都有实际干活的去处。
| 流程图步骤 | 在哪里搭建 | 要带过去的内容 |
|---|---|---|
| “Form submitted” | 素材库里的表单制作工具 | 具体是哪份表单，以及它归入 CRM 的线索 |
| “New lead”、“Tag added”、“Update CRM” | CRM | 销售管道、阶段和标签的名称 |
| “Send email” | 邮件营销计划工具，可单次发送，或设置最多 9 封跟进邮件的滴灌序列 | 模板、主题行和延迟时间 |
| “Send SMS” | 短信营销计划工具，发送环节交给您自己的短信工具 | 文案措辞和受众 |
| “Create task”、“Notify team” | 项目任务和团队 Chat | 标题和负责人 |
| “Webhook” | 您的开发人员搭建接收端的地方 | 流程图里记录的网址和请求方法 |
| “Schedule”、“Wait”、“If / else”、“Filter”、“A/B split”、“Goal” | 负责执行这个流程的工具 | 每一个判断、延迟和目标，都要写下来 |
邮件序列是最契合的场景。在邮件营销计划里设置的滴灌序列，会带着首封邮件和后续跟进走完审批和执行，在已连接邮件发送的情况下，执行环节会把邮件发出去，模板则由邮件制作工具来做。短信步骤走短信营销计划，任务进项目，线索更新进 CRM，表单入口则交给在线表单工具。
流程图与电子表格、白板、自动化平台相比
| 工具 | 擅长之处 | 用于代理商工作时的短板 | 营销流程图工具 |
|---|---|---|---|
| 电子表格 | 列出步骤和负责人 | 顺序和分支很难看清 | 把顺序和分支画出来 |
| 通用的白板或绘图工具 | 自由涂画 | 图和客户之间没有任何关联，图形也不带营销含义 | 归在某位客户名下，带有营销步骤类型和“Inspector”面板 |
| 营销自动化平台 | 执行一套工作流程 | 它是真正搭建的地方，用来讨论方案显得太重 | 记录方案，本身不执行任何东西 |
套餐
套餐可用性
营销流程图工具没有套餐门槛：每月 99 美元的 Studio 工作区，用的画布和更高档的套餐完全一样。每张图都属于一位客户，“全部客户”视图会列出每位客户的流程图，并带上客户徽标。
常见问题
营销流程图是什么？
营销流程图是对一套营销流程的可视化描绘：一个触发，随后的各项动作，它们之间的判断与延迟，以及最终的目标。在 AI Marketing Dashboard 里，它用来记录预期的流程，让团队在搭建之前先审阅。它是自动化流程编排之前的规划界面，而不是自动化引擎。
营销流程图会自动执行什么吗？
不会。流程图只记录预期的流程。画布上的任何东西都不会发送消息、创建任务或更新 CRM，把图标记为“Live”也只是改变它的标签。请在负责执行的工具里搭建这些步骤，比如邮件营销计划、项目和 CRM。
流程图保存在哪里？
只保存在编辑者本人的浏览器里，对应其登录身份和工作区。没有共享副本：换了设备的同事永远看不到您的流程图，退出登录、切换工作区、访问权限发生变化或清除网站数据，都可能让它们消失。请在屏幕上和团队一起审阅，再把商定的设置记录到任务、计划或 CRM 备注里。
画布一共提供多少种步骤类型？
一共 15 种。“Form submitted”、“New lead”、“Schedule”和“Tag added”是触发；“Create task”、“Notify team”、“Send email”、“Send SMS”、“Update CRM”和“Webhook”是动作；“A/B split”、“Filter”、“Goal”、“If / else”和“Wait”是逻辑步骤。新建的图以一个“New lead”触发和“Draft”状态开始，两个分支步骤则各自画出一对带标签的输出。
流程图上的“Draft”“Live”和“Paused”分别是什么意思？
它们是复核用的标签。“Draft”表示这张图还在讨论，“Live”表示团队认可这就是预期的流程，“Paused”表示先搁置。新建的图以“Draft”开始，“Publish”按钮会把它设为“Live”。这些标签都不会启动、停止或部署任何东西。
为什么流程图列表里写着“Active now”和“Steps automated”？
这两个指标卡片统计的是画出来的内容，而不是正在运行的内容。“Active now”（当前生效）是标记为“Live”的图的数量，“Steps automated”（已自动化步骤）是放在画布上的步骤数量，在应用内创建的图，运行次数那一列始终是一条短横线。图的背后没有任何东西会执行它的步骤，所以请把这些卡片当作标签和步骤的计数来读。
能为每位客户分别保存流程图吗？
可以。每张图都属于一位客户，选定客户后，列表会收窄到这个账户的流程图。“全部客户”视图会列出每一张图，并带上客户徽标。您可以新建、复制、重命名、搜索，并按状态筛选。复制只会在同一位客户名下复制一张图，适合做变体；如果想把某个结构用到另一位客户身上，请在那位客户名下新建一张图，再重新搭出这些步骤。
哪些套餐包含营销流程图工具？
所有套餐都包含。营销流程图工具没有套餐门槛，Studio 和更高档的套餐用的是同一块画布。不过，流程图所指向的计划工具会因套餐而异：邮件和短信营销计划对所有人开放，而付费营销和社媒营销计划需要每月 299 美元的 Agency 套餐。