Mapeo de flujos de marketing
Mapea visualmente los flujos de marketing de tus clientes
Documenta flujos en un lienzo visual con referencias de disparador y acción, ramas condicionales, caminos A/B y estados de revisión claros: Borrador, En vivo y En pausa. Crea tu propio espacio de trabajo o descubre cómo funciona el mapeo.
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Mapeo de flujos de trabajo
Herramienta visual para mapear flujos de trabajo y automatizaciones de marketing en agencias
Un flujo de trabajo de marketing que vive en una hoja de cálculo o en la cabeza de un compañero es difícil de revisar y fácil de malinterpretar. Los Mapas de estrategia de AI Marketing Dashboard dan a tu agencia un lienzo visual para documentar el flujo previsto: coloca un disparador, añade las acciones que deben seguirlo, marca los puntos de decisión con ramas y une los pasos con flechas visibles. El resultado es una única imagen que el equipo puede revisar entre todos en pantalla antes de que el trabajo pase a las herramientas que lo ejecutan.
Dibuja el flujo
De un disparador a un mapa que cualquiera puede leer
Quince tipos de paso, colocados en un lienzo y unidos con flechas, describen qué debe ocurrir y en qué orden.
Empieza con un disparador
Un lead nuevo, el envío de un formulario, una etiqueta añadida o una programación marcan dónde debe empezar el flujo.Añade las acciones
Email, SMS, tarea, actualización del CRM, aviso al equipo o webhook, colocados en el orden en que deben ocurrir.Bifurca con lógica
Los pasos «If / else» (si / si no), «Wait» (espera), «Filter» (filtro), «A/B split» (test A/B) y «Goal» (objetivo) muestran las decisiones y los retrasos. Un «If / else» tiene las salidas «Yes» y «No»; un «A/B split» tiene «A» y «B».Anota cada paso y después fija un estado
Selecciona un paso para nombrarlo y anotar sus ajustes en el Inspector, y marca después el mapa como «Draft» (borrador), «Live» (en vivo) o «Paused» (en pausa).
Qué es un mapa
La imagen del plan, no una automatización en marcha
Un mapa registra el flujo que pretendes construir en las herramientas que lo ejecutan. Hace que la intención se pueda revisar antes de que empiece el trabajo.
El flujo en una hoja de cálculo
- Pasos en filas, con el orden por adivinar
- Bifurcaciones explicadas en un hilo de mensajes
- Una revisión que empieza por «¿qué pasa si…?»
- El flujo de cada cliente guardado en un archivo distinto
Fácil de escribir, difícil de revisar.
El flujo en un lienzo
- Cada paso colocado y conectado con una flecha visible
- Bifurcaciones etiquetadas «Yes» y «No» (sí y no), o «A» y «B»
- Un estado en cada mapa: «Draft» (borrador), «Live» (en vivo) o «Paused» (en pausa)
- Cada mapa archivado bajo su cliente, con una vista de todos los clientes
Un mapa documenta el flujo. Marcarlo como «Live» no despliega ni ejecuta nada.
Dibuja el flujo del próximo cliente en un solo lienzo
Coloca el disparador, conecta los pasos y marca el estado del mapa. El mapa registra el plan; tus herramientas lo ejecutan.
Los planes empiezan en 99 $ al mes.
En esta página
Un lienzo visual de flujos que construyes arrastrando y conectando
Documenta un flujo de trabajo como un mapa, no como un formulario
Cada mapa se abre en un lienzo infinito donde cada paso es un nodo que agarras y colocas exactamente donde corresponde. Arrastra desde el puerto de salida de un nodo y un conector sigue el cursor como una línea elástica que encaja en el siguiente paso con una punta de flecha clara: el orden y las dependencias del flujo se ven de un vistazo en vez de deducirse de una lista de reglas.
Al ser un lienzo visual, te desplazas por un flujo grande y usas los controles de zoom, reinicio y ajuste a pantalla, así que un flujo detallado sigue siendo legible tanto si revisas su forma general como un traspaso concreto. Ordena la disposición igual que tu equipo habla del trabajo: de izquierda a derecha, de arriba abajo o rama por rama.
Referencias de disparador que muestran dónde empieza un flujo
Documenta el evento que inicia el flujo de trabajo previsto
Cada mapa puede comenzar con una referencia de disparador para el evento que tu equipo espera que inicie el flujo: un nuevo lead, el envío de un formulario, un cambio de etiqueta o una programación. El nodo de disparador encabeza el mapa y no tiene puerto de entrada, lo que deja claro a quien revisa cuál es el punto de partida previsto.
Elegir una referencia de disparador hace explícito el alcance del flujo. Permite documentar si un plan arranca con la captación, con un formulario concreto, con un cambio de estado de un contacto o con una cadencia programada, sin dar a entender que el mapa escuche o procese ese evento.
Referencias de acción que describen el seguimiento previsto
Ordena los pasos que deben atender tu equipo o las herramientas conectadas
Los nodos de acción documentan lo que debe seguir al disparador. Coloca referencias de correo, SMS, tarea, actualización de CRM, notificación al equipo o webhook en el orden previsto y renombra cada nodo para que la secuencia se lea como una lista de comprobación visual.
Juntas, estas referencias describen la columna vertebral planificada de un flujo de campaña. Dan a los equipos de cuentas, producción y técnicos una imagen compartida de qué debe ocurrir y en qué orden, mientras la ejecución sigue en manos de las personas y los sistemas responsables de cada paso.
Lógica y ramificación que dan forma al recorrido de un flujo
Bifurca, espera y filtra el camino con pasos de lógica
Los flujos reales no siempre son una línea recta, así que el mapa incluye referencias de lógica para decisiones condicionales (si/si no), esperas, filtros, tests A/B y objetivos. Estos nodos permiten que el diagrama muestre las condiciones, los retardos y los resultados previstos de cada camino.
Los nodos de ramificación hacen visible cada bifurcación: un nodo condicional tiene puertos de salida etiquetados como Sí y No, mientras que un test A/B tiene puertos A y B con conectores de colores distintos. Quien revisa sigue cada rama propuesta sin tratar el diagrama como un motor activo de enrutamiento o experimentación.
Mapas de flujo por cliente, organizados en su propio espacio
Mantén la documentación de proceso de cada cuenta en su propio carril
Los Mapas de estrategia se acotan a un cliente, igual que el resto del espacio de trabajo. Eliges un cliente y la lista se reduce a los mapas de esa cuenta; la vista de todos los clientes añade un distintivo de cliente a cada mapa para una panorámica más amplia de la documentación de flujos de la agencia.
Desde la lista creas un mapa bajo el cliente activo, duplicas una estructura existente, la renombras y buscas por nombre. Los filtros de borrador, en vivo y en pausa ayudan a encontrar mapas por su estado de revisión mientras la documentación de cada cuenta sigue organizada y separada.
Inspecciona cada paso y marca el estado de revisión del mapa
Documenta un nodo en el Inspector y fija el estado del mapa
Selecciona cualquier nodo y el panel Inspector se abre con la documentación de ese paso: ahí lo renombras y recoges la configuración que debería usar el flujo final. Sin nada seleccionado, ese mismo panel se convierte en la biblioteca de nodos de referencia, así que mapear y editar suceden en una única superficie coherente.
Cuando el mapa está listo, su estado puede moverse entre Borrador, En vivo y En pausa para que la lista refleje la decisión actual del equipo. La etiqueta En vivo marca un mapa de flujo aprobado; no despliega ni ejecuta la automatización subyacente.
Qué es un mapa de estrategia y qué no es
Un mapa de estrategia es el dibujo de un flujo que piensas construir: por dónde entra un contacto, qué pasa después y dónde se bifurca el camino. Es el plan de una automatización, no la automatización.
Las agencias pierden tiempo con flujos de trabajo que viven en la cabeza de alguien o en una hoja de cálculo que nadie sabe leer. Un mapa pone el flujo previsto en un lienzo donde cada paso es un nodo y cada conexión es una flecha, de modo que un estratega, un responsable de cuenta y un desarrollador pueden debatir sobre una sola imagen antes de construir nada.
Un mapa documenta un flujo; no lo ejecuta. Nada del lienzo envía un email, manda un SMS a un lead, crea una tarea, cambia el CRM ni llama a una dirección web, y marcar un mapa como «Live» (en vivo) no activa nada. El trabajo ocurre en las herramientas responsables de cada paso, a las que apuntan las secciones siguientes.
Nota
Dónde se guarda un mapa
Un mapa se guarda solo en el navegador de la persona que lo edita, con su inicio de sesión y su espacio de trabajo. Cerrar sesión, cambiar de espacio de trabajo, un cambio en tu acceso o borrar los datos del sitio pueden eliminarlo, y un compañero en otro dispositivo nunca lo ve. Trata el lienzo como una superficie de trabajo y pon en una tarea de Proyectos, un plan o una nota del CRM todo aquello en lo que el equipo deba poder apoyarse.
Los 15 tipos de paso y qué escribir en cada uno
El lienzo ofrece 15 tipos de paso en tres grupos: 4 disparadores, 6 acciones y 5 pasos de lógica.
| Grupo | Pasos | Qué anotar |
|---|---|---|
| Disparadores | «Form submitted» (formulario enviado), «New lead» (lead nuevo), «Schedule» (programación) y «Tag added» (etiqueta añadida) | El evento que inicia el flujo: qué origen, formulario o etiqueta, o cada cuánto se repite una programación |
| Acciones | «Create task» (crear tarea), «Notify team» (avisar al equipo), «Send email» (enviar email), «Send SMS» (enviar SMS), «Update CRM» (actualizar el CRM) y «Webhook» | La plantilla y el asunto, el mensaje, el título y el responsable de la tarea, el campo que cambiar, el canal y la nota, o la dirección web y el método |
| Lógica | «A/B split» (test A/B), «Filter» (filtro), «Goal» (objetivo), «If / else» (si / si no) y «Wait» (espera) | La condición, la duración de la espera, la regla del filtro, la proporción del reparto o el evento objetivo |
Un paso de bifurcación dibuja dos salidas: «If / else» ofrece «Yes» y «No» (sí y no), mientras que «A/B split» ofrece «A» y «B». Un «Goal» no tiene salidas, porque cierra un camino. Un paso admite una sola flecha de entrada y una salida admite una sola conexión, así que los caminos se dividen pero nunca se unen: termina cada rama en su propio paso. Un mapa nuevo empieza como «Draft» (borrador) con un único disparador «New lead» en el lienzo.
El Inspector reúne los detalles del paso que esté seleccionado, y es donde un mapa se gana su utilidad. Un paso que dice solo «Send email» no documenta nada, mientras que uno que nombra la plantilla, el asunto y el retraso se puede construir sin una reunión. Renombra un paso para que su título lleve la intención, por ejemplo el motivo por el que se filtra a un contacto.
Cuatro mapas que conviene dibujar primero para un cliente
Cada mapa de abajo es un dibujo. Una sección posterior indica dónde se construyen sus pasos.
Un mapa de nurturing de leads
Empieza con un disparador «New lead», añade un «Filter» para los contactos con email, después el email de bienvenida, un «Wait» y un «If / else» según si se abrió el email. Envía el camino de quienes lo abrieron a un paso «Create task» para que una persona haga el seguimiento, da al otro camino un segundo email y termina cada camino en su propio «Goal», por ejemplo una llamada reservada.
Un mapa de seguimiento de un webinar
Empieza con un disparador «Tag added» para la etiqueta de las personas inscritas, espera hasta el día siguiente al evento y usa después un «A/B split» para comparar dos emails de seguimiento. Da a cada rama su propio paso «Update CRM» que mueva la etapa del lead y termina cada camino en un «Goal».
Un mapa de onboarding de un cliente
Usa un disparador «Form submitted» para el formulario de admisión y, después, un paso «Create task» para la configuración de la cuenta, un paso «Notify team» para el arranque y un paso «Send email» para el pack de bienvenida. Añade un «Wait» y una tarea de seguimiento. La lista de comprobación de onboarding contiene los elementos en sí; el mapa muestra su orden y sus responsables.
Un mapa de reactivación
Usa un disparador «Schedule», por ejemplo cada mes, y después un paso «Filter» renombrado para decir quién cuenta como inactivo, ya que el filtro ofrece una lista corta de reglas. Envía un email, espera y bifurca según si hubo respuesta: las respuestas van a una tarea, y al resto se le cambia una etiqueta mediante «Update CRM».
Revisar un mapa con un compañero o con un cliente
Léelo de izquierda a derecha
Comprueba que todos los caminos empiezan en un disparador y terminan en un objetivo o en una parada deliberada. Un paso que no sea un disparador y al que no llegue nada es un error del borrador, no una decisión de diseño.
Ejecuta la comprobación del flujo
En pantallas de tableta y de escritorio, el botón «Test» (probar) comprueba la estructura del mapa. Busca un disparador que falte, un paso al que no llegue nada y un campo obligatorio vacío, informa del primer problema y selecciona el paso. Comprueba el dibujo y no envía nada.
Cuestiona cada espera y cada bifurcación
Pregunta qué pasa con un contacto que nunca abre, nunca responde o no encaja en ninguna rama. Un buen mapa tiene una respuesta para cada caso.
Escribe los ajustes en el Inspector
Rellena la plantilla, el asunto, el responsable y el retraso, para que quien construya el flujo no tenga que preguntar.
Fija el estado
Marca el mapa como «Draft» mientras se debate, «Live» cuando el equipo acepta que es el flujo previsto y «Paused» (en pausa) para aparcarlo. «Publish» (publicar) lo deja en «Live». El estado es una etiqueta para el equipo y no inicia ni detiene nada.
Consejo
Traspásalo en pantalla
Como un mapa vive en el navegador de quien lo edita, recorre el mapa con la persona que lo revisa en pantalla y copia después los ajustes acordados en la tarea, el plan o la nota que los va a construir. Ese registro es el que todo el equipo puede abrir.
Convertir un mapa acordado en trabajo real
Cada tipo de paso tiene su sitio en el espacio de trabajo donde se hace de verdad el trabajo.
| Paso del mapa | Dónde se construye | Qué trasladar |
|---|---|---|
| «Form submitted» | El creador de formularios de la Biblioteca | Qué formulario, y el lead que registra en el CRM |
| «New lead», «Tag added», «Update CRM» | El CRM | Nombres del pipeline, de la etapa y de la etiqueta |
| «Send email» | El planificador de email, como un envío único o una secuencia de hasta 9 seguimientos | Plantillas, asuntos y retrasos |
| «Send SMS» | El planificador de SMS, que deja el envío en manos de tu propia herramienta de SMS | El texto y la audiencia |
| «Create task», «Notify team» | Las tareas de Proyectos y el chat del equipo | Títulos y responsables |
| «Webhook» | Allí donde tu desarrollador construya el extremo receptor | La dirección web y el método que registra el mapa |
| «Schedule», «Wait», «If / else», «Filter», «A/B split», «Goal» | La herramienta que ejecuta el flujo | Cada decisión, retraso y objetivo, por escrito |
Las secuencias de email son el caso que mejor encaja. Una secuencia en el planificador de campañas de email lleva un primer envío y sus seguimientos por la aprobación y por el apartado Lanzar, que los envía donde el envío de email esté conectado, y el creador de emails hace las plantillas. Los pasos de texto pasan por el planificador de campañas de SMS, las tareas a Proyectos, las actualizaciones de leads al CRM y los puntos de entrada de formulario al creador de formularios.
Los mapas de estrategia junto a las hojas de cálculo, las pizarras y las plataformas de automatización
| Herramienta | Qué hace bien | Dónde se queda corta en el trabajo de agencia | Mapas de estrategia |
|---|---|---|---|
| Una hoja de cálculo | Enumerar pasos y responsables | Cuesta ver el orden y las bifurcaciones | Dibuja el orden y las bifurcaciones |
| Una pizarra o herramienta de diagramas general | Esbozar con total libertad | Nada ata el dibujo a un cliente, y las formas no tienen significado de marketing | Se archiva bajo un cliente, con tipos de paso de marketing y un Inspector |
| Una plataforma de automatización de marketing | Ejecutar un flujo | Es donde ocurre la construcción, así que es un lugar pesado para debatir un plan | Documenta el plan y no ejecuta nada |
Plan
Disponibilidad por plan
Ningún plan limita los mapas de estrategia: un espacio de trabajo Studio, a 99 $ al mes, tiene el mismo lienzo que los planes superiores. Cada mapa pertenece a un cliente, y una vista de todos los clientes lista los mapas de cada cliente con un distintivo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un mapa de estrategia?
Un mapa de estrategia es un dibujo visual de un flujo de trabajo de marketing: un disparador, las acciones que le siguen, las decisiones y los retrasos entre ellas, y el objetivo. En AI Marketing Dashboard documenta el flujo previsto para que un equipo pueda revisarlo antes de construir nada. Es una superficie de planificación, no un motor de automatización.
¿Un mapa de estrategia automatiza algo?
No. Un mapa registra el flujo previsto. Nada del lienzo envía un mensaje, crea una tarea ni actualiza el CRM, y marcar un mapa como «Live» solo cambia su etiqueta. Construye los pasos en las herramientas que los ejecutan, como el planificador de email, Proyectos y el CRM.
¿Dónde se guardan los mapas de estrategia?
Solo en el navegador de la persona que los edita, con su inicio de sesión y su espacio de trabajo. No existe una copia compartida: un compañero en otro dispositivo nunca ve tus mapas, y cerrar sesión, cambiar de espacio de trabajo, un cambio en tu acceso o borrar los datos del sitio pueden eliminarlos. Revisa un mapa en pantalla con el equipo y después registra los ajustes acordados en una tarea, un plan o una nota del CRM.
¿Cuántos tipos de paso ofrece el lienzo?
Hay 15. «Form submitted», «New lead», «Schedule» y «Tag added» son disparadores; «Create task», «Notify team», «Send email», «Send SMS», «Update CRM» y «Webhook» son acciones; «A/B split», «Filter», «Goal», «If / else» y «Wait» son pasos de lógica. Un mapa nuevo empieza con un disparador «New lead» y el estado «Draft», y los dos pasos de bifurcación dibujan cada uno un par de salidas etiquetadas.
¿Qué significan «Draft», «Live» y «Paused» en un mapa de estrategia?
Son etiquetas de revisión. «Draft» (borrador) marca un mapa que aún se está debatiendo, «Live» (en vivo) marca el flujo que el equipo acordó que es el previsto y «Paused» (en pausa) lo aparca. Un mapa nuevo empieza como «Draft» y el botón «Publish» lo deja en «Live». Ninguna de las etiquetas inicia, detiene ni despliega nada.
¿Por qué la lista de Mapas de estrategia dice «Active now» y «Steps automated»?
Esas tarjetas cuentan lo que está dibujado, no lo que está en marcha. «Active now» (activos ahora) es el número de mapas marcados como «Live», «Steps automated» (pasos automatizados) es el número de pasos colocados en el lienzo, y la columna de ejecuciones sigue siendo un guion en los mapas creados en la aplicación. Nada detrás de un mapa ejecuta sus pasos, así que lee las tarjetas como un recuento de etiquetas y de pasos.
¿Puedo mantener un mapa de estrategia distinto para cada cliente?
Sí. Cada mapa pertenece a un cliente, y al elegir un cliente la lista se reduce a los mapas de esa cuenta. Una vista de todos los clientes lista cada mapa con un distintivo de cliente. Puedes crear, duplicar, renombrar, buscar y filtrar por estado. La opción «Duplicate» (duplicar) copia un mapa dentro del mismo cliente, lo que conviene para las variaciones; para reutilizar una estructura en otro cliente, empieza un mapa nuevo bajo ese cliente y reconstruye los pasos.
¿Qué planes incluyen los mapas de estrategia?
Todos. Los mapas de estrategia no tienen límite por plan, así que el lienzo es el mismo en Studio y en los planes superiores. Los planificadores a los que apunta un mapa sí difieren según el plan: la planificación de email y de SMS está abierta a todos, mientras que los planificadores de marketing de pago y de redes sociales requieren el plan Agency, a 299 $ al mes.