ワークフローマッピング
クライアントのマーケティングフローを、視覚的に図解
トリガーとアクションの参照、if/else の分岐、ABパスを備えた視覚的なキャンバスでワークフローを記録し、下書き・稼働中・停止中という明確なレビュー状態で管理できます。ワークスペースを開いてサインインするか、まずはマッピングの使い方をご確認ください。
ワークフローマッピング
マーケティングフロー設計、トリガーからアクションまで一枚の図にする
スプレッドシートやチームメンバーの頭の中にだけ存在するマーケティングワークフローは、確認しづらく誤解も生まれやすいものです。AI Marketing Dashboard のストラテジーマップは、代理店に意図したフローを記録するための視覚的なキャンバスを提供します。トリガーを配置し、続くべきアクションを加え、分岐で意思決定のポイントを示し、目に見える矢印でステップをつなぎます。出来上がるのは、実行を担うツールに作業が移る前に、チームの誰もが読み、編集し、議論できる共有マップです。
ドラッグして線をつなぐ、視覚的なフローキャンバス
ワークフローを、フォームではなく地図として記録
どのマップも無限に広がるキャンバスの上で開き、各ステップはつかんで思いどおりの位置に配置できるノードです。ノードの出力ポートからドラッグすると、コネクタがラバーバンドのようにカーソルを追いかけ、次のステップにはっきりとした矢印の先端でスナップします。ワークフローの順序と依存関係は、ルールの一覧から推測するものではなく、一目で見て分かるものになります。
視覚的なキャンバスであるため、大きなフローの上をパンし、ズーム・リセット・画面に合わせるといった操作を使えます。全体の大まかな形を確認するときも、一つの正確な引き渡しを確認するときも、詳細なワークフローは読みやすいままです。左から右へ、上から下へ、あるいは分岐ごとになど、チームが仕事を語るやり方に合わせてレイアウトを組み立てられます。
フローの起点を示す、トリガーの参照
意図したワークフローを始めるイベントを記録
どのマップも、新規リード、フォーム送信、タグの変更、スケジュールなど、チームがワークフローの開始として想定するイベントのトリガー参照から始められます。トリガーノードは入力ポートを持たずマップの先頭に置かれ、レビューする人に意図した起点をはっきりと示します。
トリガーの参照を選ぶことで、ワークフローの範囲が明確になります。プランがインテイクから始まるのか、特定のフォームからか、連絡先の状態変化からか、あるいは決まったスケジュールからかをチームが記録できます。マップ自体がそのイベントを監視したり処理したりしているわけではないという前提のもとでです。
意図したフォローアップを記述する、アクションの参照
チームや連携ツールが担うべきステップを並べる
アクションノードは、トリガーのあとに続くべきことを記録します。メール、SMS、タスク、CRM の更新、チームへの通知、Webhook の参照を意図した順に並べ、各ノードの名前を付け替えることで、一連の流れが明快な視覚的チェックリストのように読めるようになります。
これらの参照が合わさって、キャンペーンワークフローの計画上の背骨を描き出します。アカウント担当、納品担当、技術担当のチームは、何がどの順序で起こるはずかについて一つの共有された全体像を持てる一方で、実行そのものは各ステップを担う人やシステムに委ねられたままです。
フローの進み方を形づくる、ロジックと分岐
ロジックのステップで、経路を分け、待たせ、絞り込む
実際のワークフローは必ずしも一直線ではありません。そのためマップには、if/else の判断、待機、フィルター、ABスプリット、ゴールといったロジックの参照が含まれます。これらのノードによって、図はそれぞれの経路を形づくる条件・遅延・意図した結果を示せます。
分岐ノードは、それぞれの枝分かれを目に見える形にします。if/else ノードには Yes と No のラベル付き出力ポートがあり、ABスプリットには色分けされたコネクタを持つ A と B のポートがあります。レビューする人は、この図をルーティングや実験を実際に動かすエンジンとして扱うことなく、提案された各分岐をたどれます。
クライアントごとのワークフローマップを、専用のワークスペースで整理
各アカウントの業務記録を、それぞれの区画に
ストラテジーマップはクライアント単位で区切られており、ワークスペースの他の部分と同じ整理のされ方をしています。クライアントを選ぶと一覧はそのアカウントのマップだけに絞り込まれ、全クライアント表示に切り替えると、代理店全体のワークフロー記録を見渡せるよう各マップにクライアントバッジが付きます。
一覧からは、選択中のクライアントの下に新しいマップを作成したり、既存の構成を複製したり、名前を変更したり、名前で検索したりできます。下書き・稼働中・停止中のフィルターがレビュー状態でマップを見つける助けとなり、各アカウントの記録は整理され、分けられたままになります。
各ステップを確認し、マップのレビュー状態を設定
インスペクターでノードを記録し、承認済みのマップを共有
任意のノードを選択すると、そのステップの記録を伴うインスペクターパネルが開き、名前を変更したり、最終的なワークフローが使うべき設定を書き留めたりできます。何も選択していないときは、同じパネルが参照ノードのライブラリになるため、マッピングと編集が一つの一貫した画面の中に収まります。
マップがレビューの準備できたら、ステータスを下書き・稼働中・停止中の間で切り替えられるので、一覧はチームの現在の判断を反映します。「稼働中」のラベルは承認済みのワークフローマップであることを示すものであり、裏側の自動化を実際にデプロイしたり実行したりするものではありません。