Planejamento de campanhas de e-mail
Planeje o e-mail do assunto até o disparo
Um planejador de e-mail por cliente que registra o tema, o público e os assuntos com variantes A/B, mostra a prévia do cartão na caixa de entrada e encaminha o briefing para aprovação antes de qualquer envio. Crie seu próprio espaço de trabalho ou veja como funciona.
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Planejar · E-mail
Planejamento de campanha de e-mail marketing para agências
Antes de um e-mail sair, a agência precisa decidir o plano: a que tema de campanha ele serve, para quem vai, o que o assunto deve dizer e como a peça é aprovada. O planejamento de campanha de e-mail marketing do AI Marketing Dashboard é o blueprint guiado dessa decisão — um planejador por cliente que pega um e-mail pronto da biblioteca, registra o tema, o público, o assunto e o texto de prévia, e encaminha o briefing inteiro para aval, de modo que o envio comece de um plano combinado e não de um palpite. É a etapa de planejamento que fica entre o editor de e-mail e o envio, e não o editor em si.
Planeje antes de enviar
Combine o envio antes de qualquer coisa sair
O plano define quem recebe o e-mail, o que ele diz e qual modelo o leva.
Configure
Dê um nome à campanha, escolha o Tema dela, selecione o público a partir do CRM do cliente e o endereço verificado de onde ela sai.Escreva os assuntos
Escolha até três na biblioteca de copy salva ou escreva você mesmo. Com mais de um, o plano os trata como um teste A/B, e um único texto de prévia acompanha todos.Escolha o modelo
Escolha um e-mail criado na Biblioteca e veja a prévia. Em uma sequência drip, adicione até nove follow-ups, cada um com o próprio modelo, assunto e intervalo.Consiga a aprovação
Envie para aprovação e uma tarefa de revisão é aberta em Projetos. O revisor dá o aval ao plano exato, e não a uma descrição dele.
Por que planejar primeiro
Um briefing que quem monta o e-mail consegue executar
A maioria dos pedidos de e-mail começa como uma frase em uma conversa de chat. Um plano transforma essa frase em decisões que alguém consegue conferir.
O pedido em uma conversa de chat
- Um assunto sugerido de passagem
- Um público descrito como a lista de sempre
- Um modelo citado, mas nunca identificado
- Uma aprovação obtida por resposta, se é que chega
Rápido de pedir, lento de conferir.
O plano
- Assuntos e texto de prévia escritos logo de saída
- Um público identificado, com a contagem dos contatos que ele alcança
- Um modelo escolhido na Biblioteca, com prévia
- A decisão de um revisor vinculada ao conteúdo do plano
Edite o plano depois da aprovação e ele passa a mostrar “Changed since approval” (alterado desde a aprovação) até ser aprovado de novo.
Defina o envio antes de ele sair
Escolha o público, os assuntos e um modelo da Biblioteca e depois envie o plano para aprovação antes de qualquer envio.
Os planos começam em US$ 99 por mês.
Nesta página
Um blueprint guiado para cada campanha de e-mail marketing
Escolha o tema, o nome e o público em um só fluxo
Todo plano de e-mail começa com a mesma disciplina: você escolhe o cliente a que ele pertence, vincula a peça ao tema de campanha canônico que enquadra a mensagem e lhe dá um nome e um público. O construtor conduz essas decisões passo a passo, então um disparo planejado nunca é uma improvisação avulsa — ele nasce ancorado em um ângulo de posicionamento e em um destinatário antes de alguém encostar no design.
Como o plano fica ao lado das outras campanhas daquele cliente, você enxerga de relance quais temas já têm cobertura por e-mail e onde falta uma sequência. O resultado é um blueprint que qualquer colega da equipe consegue pegar e executar, em vez de um pedido vago de “manda um e-mail” que precisa ser reconstruído depois por engenharia reversa.
Assuntos com variantes A/B e texto de prévia
Defina a linha que decide se o e-mail vai ser aberto
A maior alavanca de um e-mail é o assunto, então o plano trata essa linha como decisão de primeira ordem e não como um detalhe de última hora. Escreva o seu próprio assunto e o texto de prévia, ou puxe o copy que a equipe já salvou para este cliente e este tema — a frase que conquista a abertura é escolhida aqui, no plano, antes de a peça ser construída.
Testar faz parte do plano, e não de um exercício à parte: selecione vários assuntos e o primeiro vira o principal enquanto os demais entram na fila como variantes A/B. A campanha carrega a própria intenção de experimento, então quem for construir e agendar o e-mail já sabe quais linhas devem ser colocadas frente a frente.
Defina o público a que a campanha se destina
Mire no segmento certo como parte do plano
Um e-mail vale o que vale a lista que ele alcança, por isso o público é definido direto no blueprint. Especifique o segmento que a campanha mira — os inscritos, o grupo, a fatia da lista do cliente para quem a peça foi pensada — para que o plano registre não só o que você envia, mas para quem envia.
Capturar o público ainda na etapa de planejamento mantém a campanha inteira honesta: os assuntos, o modelo e o momento do disparo são escolhidos pensando em um destinatário conhecido, em vez de serem decididos isoladamente e ajustados depois a qualquer lista que estiver à mão na hora do envio.
Dê forma ao disparo rapidamente com um modelo da biblioteca
Comece de uma estrutura conhecida, não de um rascunho vazio
Em vez de descrever um layout em texto corrido para outra pessoa interpretar, o plano aponta para um e-mail que a sua equipe já montou para o cliente no editor de e-mail da biblioteca. Escolhê-lo logo no começo fixa a estrutura do disparo, então a revisão trata da mensagem e do público, e não de um layout que ninguém viu ainda.
Isso mantém o planejamento rápido e a passagem de bastão concreta: o briefing nomeia o e-mail exato que vai sair, e a aprovação fica vinculada a ele, então editar esse e-mail depois do aval devolve o plano para uma nova aprovação antes de poder ser lançado.
Veja como o e-mail chega à caixa de entrada
Remetente, assunto e texto de prévia antes do disparo
O plano se encerra com a prévia do cartão na caixa de entrada, que mostra a campanha do jeito que o inscrito a encontra pela primeira vez — o remetente, o assunto e o texto de prévia, renderizados como a linha que aparece em uma caixa lotada. É a checagem da hora da verdade: confirmar que as frases escolhidas se leem bem de relance, antes de qualquer agendamento.
Ver o cartão da caixa de entrada ainda no planejamento pega cedo um assunto fraco ou cortado, quando trocá-lo não custa nada, e não depois de o e-mail já ter sido desenhado e colocado na fila. O plano, o teste de assunto e a prévia moram no mesmo lugar, então a decisão e a sua verificação ficam lado a lado.
Transforme o plano em briefing, aprovação e envio agendado
Encaminhe o aval como tarefa monitorada e avance para o disparo
Quando o plano está pronto, atribua-o aos colegas que vão executá-lo, escreva o briefing e depois escolha um revisor e envie o plano para aval. O plano cria uma tarefa de revisão de verdade no gerenciador de projetos para o revisor indicado — a aprovação vira trabalho monitorado no quadro, e não um e-mail perdido na caixa de alguém — e quem revisa aprova ou pede mudanças em Equipe > Aprovações ou no próprio plano, diante da campanha real.
Depois de aprovado, o status do plano avança para o agendamento e o disparo, dando à campanha um ciclo de vida claro do rascunho até o ar. Tudo isso continua dentro do console, ao lado do resto do trabalho daquele cliente, então uma campanha de e-mail é planejada, aprovada e acompanhada no mesmo lugar em que a agência toca todo o resto.
O que um plano de campanha de e-mail marketing define antes de qualquer envio
Um plano de e-mail fixa quem recebe a mensagem, o que a caixa de entrada mostra primeiro, qual modelo a leva e quem deu o aval. O modelo precisa existir antes de o plano ser enviado, então desenhe-o primeiro no editor de e-mail e depois combine o envio aqui.
| Decisão | O que o planejador pede | Por que o revisor se importa |
|---|---|---|
| Tipo de envio | Um envio único ou uma sequência drip com follow-ups | Uma sequência drip compromete o cliente com vários e-mails, não com um só |
| Público | Um filtro do CRM por pipeline, etapa e tag, ou um público salvo | A contagem mostra quantas pessoas realmente podem receber |
| Remetente | Um endereço de remetente (“From”) verificado para o cliente | O lançamento recusa um endereço que o cliente não verificou |
| Assuntos | Até 3, mais um texto de prévia | Mais de um assunto transforma o envio em um teste A/B |
| Modelo | Um modelo de e-mail da Biblioteca do cliente | É o que o destinatário realmente vai ver, e o plano não avança sem um |
| Aprovação | Um revisor e uma nota opcional | O aval cobre o plano inteiro como ele está, com os modelos e o público incluídos |
O planejador não desenha o e-mail. Ele aponta para um modelo que já existe na Biblioteca do cliente, então o editor de e-mail é onde o design acontece, e um estrategista consegue combinar o envio sem abrir um arquivo de design.
Planeje um envio único ou uma sequência drip, passo a passo
Os passos “Setup” (configuração), “Subject and preview” (assunto e prévia), “Template” (modelo) e “Review” (revisão) formam um plano de envio único. Uma sequência drip acrescenta um passo “Follow-ups” antes da revisão.
Configure o envio
Dê um nome à campanha dentro de um dos temas de posicionamento do cliente, escolha um envio único ou uma sequência drip, selecione o público e escolha o remetente. Um plano novo começa com o remetente verificado padrão do cliente.
Confira quem realmente pode receber
A contagem do público deixa de fora os contatos que cancelaram a inscrição, estão marcados como “do not contact” (não contatar), têm um endereço inválido ou duplicado ou não têm e-mail, e mostra quantos foram descartados e por quê.
Escreva os assuntos e o texto de prévia
Adicione um assunto, ou até 3 para fazer um teste A/B, e depois escreva o texto de prévia que aparece ao lado deles na caixa de entrada. Assuntos salvos na biblioteca de copy podem ser escolhidos no lugar de digitados, e cada destinatário recebe um dos assuntos, definido por um cálculo feito sobre o endereço dele que resulta em partes mais ou menos iguais.
Escolha e visualize o modelo
Escolha um modelo da Biblioteca do cliente e veja a prévia como o destinatário a vê, até o link de cancelamento de inscrição. Em uma sequência drip, adicione cada follow-up com o próprio modelo, assunto, texto de prévia e intervalo.
Envie para aprovação
Confira o resumo, confirme o revisor e envie. Uma tarefa de revisão é aberta em Projetos, enquanto a decisão em si é tomada em Equipe > Aprovações ou no próprio plano. A aprovação cobre o plano inteiro, incluindo os modelos e o público, então qualquer mudança em algum deles devolve o plano para uma nova decisão.
Lance e acompanhe o envio
O lançamento confere o plano de novo e, onde o envio de e-mails está conectado, envia a campanha. Iniciar um lançamento exige a permissão “Publish” (publicar), e um envio de e-mail exige também acesso ao CRM do cliente; quem não tem “Publish” solicita o lançamento e alguém com essa permissão o aprova. A página de lançamento passa então a mostrar quantos e-mails já saíram, e um lançamento pode ser programado para mais tarde no seu próprio fuso horário.
Quem de fato recebe o e-mail de um plano e de qual endereço ele sai
Filtre contatos ou use um público salvo
O passo do público oferece dois caminhos. “Filter contacts” (filtrar contatos) escolhe pipelines do CRM, com etapas e tags opcionais. “Saved audience” (público salvo) escolhe um segmento dinâmico ou uma lista estática da Biblioteca do cliente. Um segmento é recalculado toda vez que a contagem aparece e quando o lançamento roda, então ele acompanha o CRM. Nos dois casos, a contagem vem de um único conjunto de regras, compartilhado pelo planejador, pelas verificações do lançamento e pelo próprio envio.
Quem fica de fora da contagem
A contagem informa quantos contatos ficaram de fora e por quê. Os contatos saem da contagem quando:
- cancelaram a inscrição nos e-mails deste cliente
- estão marcados como “do not contact” (“Do Not Disturb” no CRM) ou compartilham o endereço com alguém que está
- têm um endereço que não é um e-mail válido
- repetem um endereço que já foi contado antes na lista
- não têm nenhum endereço de e-mail
- estão em uma lista salva, mas em um pipeline restrito que a pessoa que faz o planejamento não pode abordar
Nota
O “Do Not Disturb” acompanha o endereço
O CRM aplica essa marca como “Do Not Disturb” em um lead, e a contagem do público a lista como “do not contact”. Uma marca em qualquer lead do cliente mantém esse endereço fora do envio, mesmo que o lead com a marca esteja em um pipeline diferente do que você escolheu. Os leads ficam no CRM.
O limite de destinatários e o remetente verificado
Um único lançamento é limitado a 2.000 destinatários. Uma lista maior precisa ser dividida entre segmentos, pipelines ou tags e planejada como envios separados. O remetente precisa ser um endereço “From” verificado para aquele cliente nas configurações de dados dele; se não houver nenhum, o planejador avisa e as verificações do lançamento falham até que um seja adicionado.
Assuntos, texto de prévia e como funciona a divisão A/B
O assunto e o texto de prévia são o que a caixa de entrada mostra antes de qualquer outra coisa. O planejador guarda os dois no plano.
O primeiro assunto é o principal, e os demais são variantes. Os destinatários são divididos entre os assuntos em partes mais ou menos iguais, e uma lista pequena pode se dividir de forma desigual. Um mesmo destinatário sempre recebe o mesmo assunto, porque a escolha é calculada a partir do endereço dele. Um follow-up de uma sequência drip leva um único assunto.
| Texto | Limite | O que o planejador faz |
|---|---|---|
| Assunto | Até 200 caracteres | Deixa o contador âmbar acima de 80, porque os apps de e-mail cortam assuntos longos |
| Texto de prévia | Obrigatório, até 140 caracteres | Reprova as verificações do lançamento quando está vazio ou longo demais |
| Variantes | Até 3 assuntos | Trata o primeiro como principal e os demais como variantes A/B |
| Assunto inicial | O texto provisório da Biblioteca, “Your subject line” | Pede que você o troque antes de o plano poder passar |
Teste uma coisa de cada vez. Variantes que diferem só no ângulo, como um benefício versus uma pergunta, ensinam alguma coisa. Variantes que diferem também no tamanho, no tom e na oferta, não. O planejador divide o público e a página de lançamento conta o que foi enviado. Ele não aponta um assunto vencedor, então compare as variantes nos seus próprios resultados.
Sequências drip: follow-ups, intervalos e quem os recebe
Uma sequência drip é um primeiro envio mais até 9 follow-ups. Cada follow-up traz o próprio modelo, assunto e texto de prévia.
Cada follow-up sai de 1 a 90 dias depois do e-mail anterior, e o intervalo é contado a partir desse e-mail, não do início. Follow-ups espaçados em 3 e 4 dias terminam uma semana depois do primeiro envio.
Os follow-ups vão para as pessoas cujo e-mail anterior foi enviado, menos quem desde então cancelou a inscrição, foi marcado como “do not contact” ou saiu do CRM. Escreva o que cada follow-up acrescenta ao anterior, porque as mesmas pessoas leem todos eles.
Enquanto uma sequência está rodando, o plano fica bloqueado, e continua bloqueado depois que o lançamento termina, então, para enviar uma sequência de novo, duplique o plano e ajuste o copy. Se um lançamento for cancelado ou falhar, o plano pode ser lançado de novo, e quem já foi alcançado vai receber o e-mail outra vez; a janela de lançamento avisa sobre isso.
Aprovação, verificações do lançamento e o que um lançamento de e-mail não faz
O que uma aprovação cobre
A aprovação cobre o plano junto com todos os modelos para os quais ele aponta e com qualquer público salvo que ele use, então mudar qualquer um deles torna a aprovação obsoleta. O plano passa a mostrar “Changed since approval” (alterado desde a aprovação) e precisa ser enviado e aprovado de novo antes de poder ser lançado. Responsáveis e notas do briefing não entram nessa conta. O revisor pode aprovar o plano ou devolvê-lo com um motivo por escrito, e um administrador da agência pode aprovar um plano diretamente, o que fica registrado como autoaprovação.
O que as verificações do lançamento examinam
| Verificação | O que ela faz |
|---|---|
| Modelos | Reprova se faltar um modelo e avisa se algum ainda não estiver aprovado na Biblioteca |
| Assuntos e textos de prévia | Reprova quando um texto está faltando, longo demais ou ainda é o texto provisório |
| Endereço de remetente | Reprova a menos que o endereço esteja verificado para o cliente |
| Público | Reprova quando ninguém pode receber o envio ou a lista passa do limite |
| Imagens e tamanho | Avisa sobre imagens incorporadas ao e-mail, que a maioria das caixas de entrada bloqueia, e sobre um e-mail grande o bastante para ser cortado; reprova um e-mail grande demais para enviar |
| Links e tags de mesclagem | Avisa sobre links que não levam a lugar nenhum e sobre tags de mesclagem que ficariam em branco |
O que um lançamento de e-mail não faz
Onde o envio de e-mails está conectado, o lançamento envia a própria campanha e controla o ritmo dos envios. Um lançamento pode ser cancelado enquanto está enviando. Onde o envio não está conectado, as verificações avisam e o plano ainda pode ser aprovado. Todo e-mail leva um link visível de cancelamento de inscrição e os cabeçalhos padrão de cancelamento. Um lançamento de e-mail não vai:
- sair de um endereço que o cliente não verificou
- alcançar mais de 2.000 destinatários em um lançamento
- enviar e-mail a quem cancelou a inscrição ou está marcado como “do not contact”
- enviar o mesmo passo ao mesmo destinatário duas vezes no mesmo lançamento
- partir de um plano que mudou depois de ser aprovado
Plano
Disponibilidade por plano
O planejador faz parte de todos os planos, inclusive o Studio, a US$ 99 por mês. Só que um plano precisa de um modelo da Biblioteca do cliente, e o editor de e-mail que cria modelos começa no plano Agency, a US$ 299 por mês, então no Studio o passo “Template” espera até que exista um modelo. O equivalente para mensagens de texto está descrito em planejamento de campanhas de SMS.
Perguntas frequentes
Como planejar uma campanha de e-mail marketing para um cliente?
Escolha o tema do cliente, dê um nome à campanha e decida entre um envio único e uma sequência drip. Selecione o público e um remetente verificado, escreva até três assuntos e um texto de prévia, escolha um modelo da Biblioteca e envie o plano para aprovação. O lançamento então envia a campanha assim que as verificações passam, onde o envio de e-mails está conectado.
Quantos assuntos posso testar em um mesmo plano de e-mail?
Até 3. O primeiro é o assunto principal e os outros são variantes A/B. Os destinatários são divididos entre os assuntos em partes mais ou menos iguais, e cada destinatário sempre recebe o mesmo assunto. Um follow-up de uma sequência drip leva um único assunto. O planejador não declara um vencedor, então você compara as variantes nos seus próprios resultados.
Quem fica de fora da contagem do público de um e-mail?
Os contatos que cancelaram a inscrição nos e-mails do cliente, os marcados como “do not contact” ou que compartilham o endereço com um deles, os endereços inválidos e duplicados, os contatos sem e-mail e os integrantes de uma lista salva que estão em um pipeline restrito que o planejador não pode abordar. A contagem mostra quantos foram descartados e o motivo de cada grupo.
Dá para planejar uma sequência drip de e-mails com follow-ups?
Sim. Uma sequência drip é um primeiro envio mais até 9 follow-ups. Cada follow-up tem o próprio modelo, assunto e texto de prévia e sai de 1 a 90 dias depois do e-mail anterior. Os follow-ups chegam às pessoas cujo e-mail anterior foi enviado, menos quem desde então cancelou a inscrição, foi marcado como “do not contact” ou saiu do CRM.
O planejador de e-mail desenha ou envia o e-mail?
Nenhuma das duas coisas por conta própria. O design é um modelo da Biblioteca do cliente, criado no editor de e-mail. O envio acontece no lançamento, depois que o plano é aprovado e as verificações passam, onde o envio de e-mails está conectado. O planejador é o acordo entre as duas pontas: público, textos, modelo e aval.
Existe um limite de pessoas que um lançamento de e-mail pode alcançar?
Sim. Um único lançamento é limitado a 2.000 destinatários, e as verificações reprovam um público maior. Divida uma lista maior entre segmentos, pipelines ou tags e planeje envios separados. Os envios também são feitos em ritmo controlado, então um lançamento grande leva tempo para terminar, enquanto a página de lançamento mostra quantos e-mails já saíram.
Quais planos incluem o planejador de campanhas de e-mail?
Todos os planos incluem, o Studio entre eles. Um plano não passa do passo “Template” sem um modelo da Biblioteca, e o editor de e-mail que cria os modelos pertence ao plano Agency, a US$ 299 por mês; o Studio custa US$ 99 por mês. Os recursos do próprio planejador, como variantes de assunto, sequências drip e aprovações, não mudam de um plano para outro.