CRM de vendas para agências
Um CRM feito para agências de marketing
Vários pipelines, registros de lead editáveis, um quadro Kanban de arrastar e soltar, um histórico de atividade completo por lead e acompanhamento de ganho e perda — tudo no recorte de cada cliente. Acesse para abrir seu CRM ou veja como ele funciona.
CRM de vendas para agências
Um CRM para agências construído em torno de leads e pipelines
Uma agência de marketing vive ou morre pelo pipeline e, ainda assim, a maior parte das equipes controla negócios em uma planilha ou pendura um CRM genérico que não sabe nada sobre como uma agência trabalha. O CRM para agências do AI Marketing Dashboard é parte do seu console, com vários pipelines, registros de lead totalmente editáveis, um quadro de arrastar e soltar e um histórico completo por trás de cada negócio — tudo no recorte do cliente em que você está trabalhando. É onde o novo negócio caminha da primeira conversa até um contrato de recorrência assinado, sem sair do espaço de trabalho em que a sua equipe já roda.
Um CRM para agências com vários pipelines de vendas, um por linha de serviço ou por cliente
Modele o novo negócio do jeito que a sua agência vende de verdade
Agências raramente vendem uma coisa só por um processo só. Um contrato de recorrência, um projeto pontual e uma indicação andam de formas diferentes — por isso o CRM permite manter vários pipelines lado a lado, um por linha de serviço, tipo de negócio ou cliente, em vez de empurrar toda oportunidade por um único funil rígido. Cada pipeline tem as próprias etapas e os próprios leads, então o caminho que um negócio percorre corresponde ao jeito como aquele trabalho é de fato ganho.
A navegação foi feita para essa realidade de vários pipelines. Você começa em uma visão geral de todos os clientes, entra em um cliente específico para escolher o pipeline que quer e cai na visão de lista ou de quadro daquele pipeline antes de abrir um lead em detalhe. Crie, renomeie, duplique ou arquive um pipeline sempre que o seu jeito de vender mudar — a estrutura se dobra ao seu processo, e não o contrário.
Registros de lead e de contato que você edita na hora
Todos os campos, inclusive os personalizados, em uma ficha só
Abra um lead e tudo nele é editável no lugar — o nome, o cargo e a empresa no cabeçalho, e os cartões de Contato, Empresa e Negócio logo abaixo. Troque o responsável, corrija um telefone ou atualize o valor do negócio sem nunca sair do registro, e capte uma oportunidade nova por uma janela específica de cadastro e edição que a coloca direto no pipeline e na etapa certos.
Como não há duas agências que qualifiquem negócios do mesmo jeito, você define os seus próprios campos personalizados para todo o espaço de trabalho — texto, número, data ou seleção única — e eles aparecem sozinhos em cada lead. Registre a faixa de orçamento, a origem da indicação, a duração do contrato ou o sinal que de fato antecipa um fechamento no seu negócio, para que o seu CRM guarde os dados com os quais você vende, e não um conjunto fixo de campos que outra pessoa escolheu.
Um quadro Kanban de arrastar e soltar e um fluxo de etapas que você controla
Mova negócios entre etapas e dê forma às próprias etapas
Veja um pipeline como quadro Kanban e arraste um lead de uma coluna de etapa para a seguinte conforme o negócio avança — o jeito visual e direto como a maior parte das equipes quer trabalhar um funil de vendas. Troque para a visão de lista quando preferir varrer ou ordenar, e chegue aos mesmos leads pelos dois caminhos. O quadro deixa legível de relance a situação dos seus novos negócios: o que está travado, o que está andando e o que está perto.
As etapas são suas para desenhar. Um painel de configurações do CRM permite adicionar, renomear, excluir e reordenar etapas e dar a cada uma uma cor e um tipo — aberta, ganha ou perdida — para que o fluxo espelhe os seus passos reais de venda. Esses tipos não são enfeite: eles dizem ao CRM quais colunas significam que um negócio segue vivo, quais significam que ele fechou e quais significam que ele foi embora, e é isso que alimenta o acompanhamento de ganho e perda e os controles de conversão.
Um histórico de atividade completo atrás de cada lead
Notas, mensagens, ligações agendadas e arquivos, tudo registrado
Cada detalhe de lead abre com as próprias abas de trabalho — um registro de Atividade, Mensagens para e-mail e SMS, Agenda para ligações e Arquivos. Anote o que saiu da última conversa, envie uma mensagem, agende uma ligação de retorno ou anexe uma proposta: tudo fica junto do negócio a que pertence, em vez de espalhado por caixas de entrada e pela memória de alguém. Quando um colega assume o lead, o histórico completo está bem ali.
Toda ação relevante — uma nota adicionada, uma mensagem enviada, uma ligação agendada, um arquivo enviado, uma troca de etapa, uma conversão — é escrita no feed de atividade e atribuída ao usuário realmente conectado, então o registro se lê como uma linha do tempo honesta de quem fez o quê e quando. Esse histórico é durável em todos os modos, sobrevive a uma recarga e continua lá na manhã seguinte. A história do negócio é o registro, não uma reconstrução.
O escopo por cliente mantém o pipeline de cada conta separado
Troque de cliente e o CRM inteiro acompanha
Uma agência cuida do novo negócio de uma carteira, e não de uma empresa só, então o CRM se ajusta ao cliente ativo por padrão. Escolha um cliente e você vê os pipelines e os leads daquela conta; troque para a visão geral de todos os clientes para ler de uma vez a carteira inteira de novos negócios. A sua equipe nunca precisa passar por outras doze contas para focar na que está na frente dela.
Trabalhar em volume também está previsto. Selecione várias linhas para mover vários leads para uma etapa nova, copiá-los ou excluí-los em uma ação só, e copie e cole leads entre pipelines quando uma oportunidade pertencer a outro lugar. O mesmo escopo por cliente que o resto do console usa é o que permite a um único espaço de trabalho atender muitos clientes sem que os negócios de uma conta vazem para os de outra.
Converta negócios e acompanhe ganho e perda por pipeline
Fechado ganho, fechado perdido e as métricas que vêm depois
Como cada etapa carrega um tipo, o CRM sabe exatamente quando um negócio é ganho ou perdido. Solte um lead em uma etapa de ganho e a ação de conversão o marca como convertido; mova-o para uma etapa de perda e ele fica registrado como fechado perdido. Os botões de ganho e perda aparecem no próprio lead, então fechar um negócio é um passo deliberado e rastreado, e não uma edição que some em silêncio.
Esses resultados são consolidados por pipeline, então você enxerga como o novo negócio está de fato convertendo em cada linha de serviço ou tipo de negócio, em vez de supor. Saber a sua taxa de ganho por pipeline é o que transforma uma lista de oportunidades em um quadro comercial sobre o qual dá para planejar — quais negócios perseguir, qual abordagem está funcionando e por onde o funil está vazando antes que isso custe o trimestre.