Gestão da equipe da agência
Cuide de toda a equipe da sua agência
Um quadro de pessoas com perfis completos, permissões por papel, assentos e convites de verdade, competências, áreas, linhas de reporte e carga por cliente: o lado humano do console da sua agência. Crie seu próprio espaço de trabalho ou veja como funciona.
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- Planos a partir de US$ 99 por mês
- Feito para agências com vários clientes
- Sua marca em todo o console
Gestão da equipe da agência
Software de gestão de equipe para toda a sua agência
Tocar uma agência de marketing é tocar uma equipe: estrategistas, designers, compradores de mídia e responsáveis por conta, cada um com seu papel, suas competências e sua carga. A gestão de equipe do AI Marketing Dashboard mantém essa equipe inteira em um lugar só: um quadro com um perfil rico para cada pessoa, os controles de papel e permissão que decidem quem pode fazer o quê, e os assentos e convites que de fato deixam alguém entrar. É o lado humano do console — o organograma, o controle de acesso e a visão de capacidade de que uma agência em crescimento precisa —, separado dos clientes que você atende e dos apontamentos de horas que você aprova.
Como receber uma pessoa nova
Receba uma pessoa nova com o acesso certo desde o primeiro dia
A pessoa entra com as permissões que você escolheu, os clientes que você atribuiu e a documentação de que precisa, e não com uma conta em branco e uma lista de tarefas.
Envie o convite
Convide por e-mail a partir de Membros da equipe. O contador de assentos inclui os convites pendentes, e um convite não aceito segura o assento por 30 dias.Defina as permissões
Comece um membro a partir de um modelo (“Full access”, “All but Finances & HR”, “Project delivery”, “Marketing & content” ou “Sales & CRM”, que significam acesso total, tudo menos Finanças e RH, entrega de projetos, marketing e conteúdo e vendas e CRM) e ajuste a partir daí. Os administradores têm todas as capacidades.Atribua os clientes da pessoa
Um membro vê apenas os clientes que você atribui, e uma atribuição pode ser restringida a projetos e pipelines específicos.Prepare a documentação
Enquanto o convite está pendente, adicione o contrato, o NDA e o manual. Eles estão à espera quando a pessoa entra, e o assistente de boas-vindas a conduz pela assinatura.
O que você controla
Quem pode ver o quê, por escrito
Permissões, acesso a clientes e registros de RH são controles separados, então conceder um deles nunca concede os outros em silêncio.
5
modelos iniciais para as permissões de um membro
3
abas de RH que só os administradores e o próprio membro podem abrir: “Employee Onboarding”, “Time Off” e “Finances” (onboarding do funcionário, folgas e licenças, e finanças)
30
dias que um convite pendente segura um assento antes de expirar
Convide a sua equipe e mantenha o acesso nas suas mãos
Crie o espaço de trabalho, envie os convites e decida quem vê qual cliente.
Os planos começam em US$ 99 por mês.
Nesta página
Um quadro de pessoas com um perfil rico para cada uma, a base da gestão de equipe
Todo mundo da agência, com o detalhe que importa
O quadro lista toda a equipe em uma grade com busca, e cada nome abre um perfil completo que você edita ali mesmo. Defina o nome e o cargo da pessoa, envie a foto dela, e essa mesma identidade aparece igual em todo lugar em que ela apareça: o cartão do quadro, o cabeçalho do perfil e a interface de equipe espalhada pelo console. Não existe uma ferramenta de avatares à parte nem uma lista de funcionários envelhecendo em outro canto — o quadro é a única fonte de verdade sobre quem trabalha aqui.
Cada perfil carrega também uma situação de trabalho — ativo, ausente ou offline — definida no cabeçalho e refletida em todo o espaço de trabalho, para que a equipe saiba em um relance quem está por perto agora. A lista e suas estatísticas leem esses valores ao vivo, e não um conjunto inicial congelado, que é justamente o que transforma uma relação estática de funcionários em um quadro em que as pessoas confiam e que elas mantêm em dia.
Papéis e permissões granulares decidem quem pode fazer o quê
Controle de acesso do tamanho de um estúdio multidisciplinar
Nem todo mundo em uma agência deveria ter o mesmo alcance. Os níveis de papel e um modelo de permissões no perfil de cada membro decidem o que aquela pessoa enxerga e faz no espaço de trabalho, então um responsável por conta, um designer júnior e um gerente de operações recebem exatamente o acesso que o trabalho pede — nem mais, nem menos. O papel fica no perfil, ao lado do cargo e da linha de reporte, então acesso e responsabilidade são descritos no mesmo lugar.
Como as permissões estão amarradas à pessoa, e não espalhadas por cada ferramenta, fazer o onboarding de quem acabou de chegar ou ajustar o alcance de quem já está é uma única mudança de perfil, não uma varredura por uma dúzia de telas de configuração. É o tipo de controle de acesso direto e legível de que um estúdio precisa quando cresce além do ponto em que todo mundo simplesmente confia em todo mundo para tudo.
Assentos do espaço de trabalho e convites ligados a membros reais
Adicione um colega, envie um assento de verdade, veja quem está pendente
Um cartão de acesso ao espaço de trabalho, na página da equipe, é o único lugar para administrar quem pode entrar. Ele lista os membros reais do espaço com um seletor de papel e um controle para remover, mostra os convites pendentes que você pode revogar e acompanha um indicador de assentos usados sobre o total, então você sempre sabe quanta folga o seu plano ainda tem. A lista de membros vem direto da organização por trás do espaço de trabalho.
Convidar alguém envia um assento de verdade: o fluxo de convite manda um e-mail para a pessoa, e ela fica em convites pendentes até aceitar. O fluxo respeita o limite de assentos da sua assinatura, então não dá para estourar o plano sem querer, e sair de um estúdio de três pessoas para uma agência de vinte e cinco assentos é questão de adicionar assentos e convidar gente — não uma migração nem um chamado no suporte.
Competências, áreas e linhas de reporte em um mesmo perfil
O organograma de que uma agência precisa de verdade
Além do nome e do papel, cada perfil guarda o detalhe estrutural que torna uma equipe legível: em que área a pessoa está, o fuso horário dela, o tipo de contratação, a data de início e a quem ela responde. Juntos, esses campos descrevem o formato da agência — as linhas de reporte, as disciplinas e os horários de trabalho — sem manter um documento de organograma à parte que fica velho no instante em que alguém muda de equipe.
Os perfis também guardam uma bio curta e uma lista de competências em etiquetas organizadas, então fica evidente quem é o especialista em mídia paga, quem escreve texto longo e quem cuida de desenvolvimento. Quando você precisa da pessoa certa para um briefing, dá para ler os pontos fortes dela no próprio perfil em vez de sair perguntando: o conhecimento de quem faz o quê mora no quadro, e não na cabeça de alguém.
Carga de trabalho e alocações por cliente, antes de assumir demais
Veja a carga de cada pessoa em toda a carteira de clientes
A restrição real de uma agência é o tempo das pessoas, então cada perfil mostra as alocações e a carga daquela pessoa em toda a carteira de clientes. Você vê quem está segurando quais contas e o quanto cada um está carregado, o que faz da capacidade um fato visível em vez de um palpite — a diferença entre montar um novo contrato com confiança e queimar em silêncio o seu melhor comprador de mídia.
Como a página da equipe fica no mesmo console que os clientes, os projetos e o trabalho que ela descreve, as alocações não são uma abstração mantida à parte: elas refletem as contas às quais as pessoas estão de fato ligadas. É isso que mantém a visão de carga honesta e permite a um gerente reequilibrar antes de um prazo, e não depois de perder um.
Situação e dados de contato, à mão em um relance
Um só lugar para achar qualquer pessoa e ver quem está disponível
O quadro e a faixa de estatísticas leem ao vivo o nome, o cargo, o e-mail, a área e a situação de trabalho de cada pessoa, e a busca encontra tanto por e-mail quanto por nome — então achar o colega certo e saber se ele está por perto leva um segundo, não uma rolagem por uma lista estática. Um contador de quem está “ativo agora” dá o pulso de quem está online, o que faz diferença quando algo urgente precisa de uma passagem de bastão rápida.
Os dados de contato ficam no perfil também, então a página da equipe faz as vezes de lista de contatos da agência: uma tela para procurar alguém, conferir a disponibilidade, ver o papel e falar com a pessoa. Manter identidade, situação, acesso e contato juntos é o que faz desta página o centro de pessoas do espaço de trabalho, e não mais uma lista de nomes.
Dê a cada pessoa o acesso certo com um modelo de permissão de duas chaves
Um software de gestão de equipe para agências precisa resolver duas coisas: o que uma pessoa pode fazer e para quais clientes. Um membro precisa das duas antes de qualquer coisa abrir.
Convide alguém como “Member” (membro) e a pessoa começa com um conjunto padrão de permissões de colaboração: projetos, arquivos, chat, o próprio controle de horas, a Biblioteca, reuniões e suporte. Ele deixa de fora, de propósito, excluir, exportar, publicar, aprovar, gravar, cobrança e gestão de acessos. Mesmo assim, a pessoa não vê nenhum cliente até você atribuir um, e cada atribuição pode ser limitada a projetos e pipelines escolhidos.
| Quem | Alcance | Como é definido |
|---|---|---|
| Admin (administrador) | Todos os clientes e todas as capacidades, inclusive os poderes reservados aos administradores | Escolhido no convite |
| Member (membro) | Só os clientes atribuídos a ele e só as capacidades concedidas | Um conjunto padrão de permissões ou um modelo nomeado e, depois, as atribuições de clientes |
| Pessoas do cliente | O próprio portal, um recurso dos planos Scale e Enterprise, e nada do seu espaço de trabalho | Convidadas a partir da conta do cliente, e não usam nenhum dos assentos da sua equipe |
Os membros veem o diretório de colegas, mas só abrem o próprio perfil, enquanto os administradores abrem o de qualquer pessoa. Marcar um cliente tem efeito imediato. Um modelo de permissões só se aplica quando você salva, então dá para olhar antes de se comprometer. A visão geral de Permissões em Configurações mostra o arranjo inteiro em modo somente leitura, e a conta do cliente mostra quem está atribuído a ela.
Cinco modelos de permissão e para quem cada um serve
Os modelos são pontos de partida nomeados para um conjunto de permissões, não um tipo de conta separado.
| Modelo | Serve para | Pode publicar no portal do cliente | Deixa de fora |
|---|---|---|---|
| Full access (acesso total) | Um líder de confiança que cuida de contas inteiras | Sim | Só os poderes reservados aos administradores |
| All but Finances & HR (tudo, menos Finanças e RH) | Um membro sênior que não deve mexer com dinheiro | Sim | Faturamento, aprovação do controle de horas e exportação do controle de horas |
| Project delivery (entrega de projetos) | Pessoas que tocam projetos, arquivos, chat e reuniões e registram o próprio tempo | Não | Publicar, gerenciar clientes e criar conteúdo na Biblioteca |
| Marketing & content (marketing e conteúdo) | Pessoas que criam conteúdo da Biblioteca e campanhas | Sim | Faturamento, aprovação do controle de horas e edição do CRM |
| Sales & CRM (vendas e CRM) | Pessoas que trabalham o pipeline | Não | Criar conteúdo na Biblioteca e editar projetos |
Aplicar um modelo envia um conjunto de permissões comum, então o que ele impõe é idêntico a um conjunto de caixas marcadas à mão. O “Sales & CRM”, por exemplo, gira em torno do trabalho no CRM. Um conjunto de permissões que difere de todos os modelos por uma única caixa que seja recebe o rótulo “Custom” (personalizado), em vez de quase corresponder a um deles. A publicação no portal do cliente é uma chave única na mesma aba, que abrange projetos compartilhados, peças da Biblioteca, scripts de agendamento e aulas da Academia.
Os poderes que ficam com os administradores
Nenhum modelo, caixa de seleção ou convite pode entregar isto a um membro, então uma concessão generosa nunca vira uma promoção por acidente.
- Convidar pessoas, mudar papéis e permissões e remover membros
- Ler e aprovar os registros privados de RH: onboarding, folgas e finanças
- Cobrança, o plano e a exclusão do espaço de trabalho
- Excluir um cliente de forma permanente
- Conectar as contas de relatórios de um cliente e gerenciar as sincronizações delas
- Promover um membro do portal a administrador do cliente
- Guardar credenciais de desenvolvimento e gerenciar a configuração de chamadas de voz
Dica
Duas chaves protegem os clientes também
Um membro com o modelo “Sales & CRM” ainda não alcança nenhum lead até que um cliente seja atribuído. Revise as atribuições quando alguém mudar de papel, porque o modelo sozinho nunca restringe quais contas uma pessoa pode abrir.
Prepare a documentação de uma pessoa contratada antes do primeiro login
Os documentos esperam pela pessoa, então a primeira sessão é de boas-vindas e assinatura, não uma caça ao tesouro.
Envie o convite
Digite um e-mail de trabalho, escolha “Admin” (administrador) ou “Member” (membro) e envie. Um convite pendente já conta nos seus assentos, e um convite não aceito pode ser reenviado, copiado como um link seguro ou revogado.
Abra o convite pendente
Ele abre uma página própria em que você pode preparar um contrato, um NDA e um manual antes de a pessoa entrar. Revogar o convite mantém a documentação associada ao endereço de e-mail.
Posicione os campos
Envie um PDF e posicione campos de assinatura, data e texto, ou escreva o documento como texto. Defina a ordem dos signatários e acrescente uma contra-assinatura da agência quando precisar de uma.
A pessoa entra e passa pelo fluxo de boas-vindas
As boas-vindas a recebem em nome do seu espaço de trabalho e depois apresentam os acordos que a esperam, um formulário curto de dados que ela pode pular e um tour guiado.
A pessoa assina, você contra-assina
Só um documento que aguarda o membro bloqueia o “Continue” (continuar). Quando todas as partes com campos terminam, a sua contra-assinatura incluída, o documento passa a contar como assinado.
Nota
Registros privados continuam privados
As abas “Employee Onboarding” (onboarding do funcionário), “Time Off” (folgas e licenças) e “Finances” (finanças) só abrem para o próprio membro e para os administradores. A tela, o leitor de dados e a rota do servidor verificam essa regra cada um por conta própria, então esconder uma aba nunca é a única proteção.
Folgas, holerites e feedback: o que um membro e um administrador podem fazer
São ferramentas de registro, não uma suíte de RH, e a tabela diz exatamente onde cada uma termina.
| Área | O membro pode | O administrador pode |
|---|---|---|
| Time Off (folgas e licenças) | Solicitar uma licença, ver a contagem de dias enquanto digita e retirar um pedido pendente | Aprovar ou recusar, com um motivo por escrito em cada recusa |
| Finances (finanças) | Atualizar os próprios dados de pagamento e abrir os próprios holerites | Ler o registro mascarado e enviar ou remover PDFs de holerite |
| Employee Onboarding (onboarding do funcionário) | Revisar e assinar documentos e enviar dados pessoais | Preparar documentos, contra-assinar e ler os dados mascarados |
| Feedback | Enviar feedback aos administradores, com nome ou de forma anônima | Fazer a triagem em uma lista exclusiva de administradores no CRM |
A licença tem seis tipos, incluindo folga remunerada, licença médica e luto, e os dias úteis são contados de segunda a sexta-feira, com suporte a meio dia de folga. Ninguém decide a própria licença enquanto outro administrador estiver disponível. Para a capacidade, a aba “Workload” (carga de trabalho) usa as atribuições de tarefas e as horas registradas no controle de horas, que um gerente pode ler ao lado do quadro de projetos antes de alocar pessoas em um novo contrato.
Nota
O espaço de trabalho não processa folha de pagamento
A aba “Finances” guarda um registro de pagamento mascarado e um arquivo de PDFs de holerite, organizado por mês. Ela não calcula nem paga salários, e um mês sem holerite aparece como vazio.
Assentos, convites e quantas pessoas cada plano comporta
Os assentos acompanham as pessoas que entram no lado da agência do espaço de trabalho, e ninguém mais.
| Plano | Assentos da equipe | Contas de clientes |
|---|---|---|
| Studio | 3 | 3 |
| Agency | 10 | 15 |
| Scale | 25 | 50 |
| Enterprise | Ilimitados | Ilimitadas |
Um convite pendente segura o assento por 30 dias, então um plano que parece cheio pode liberar vaga quando um convite antigo expira. As pessoas que usam um portal do cliente, um recurso dos planos Scale e Enterprise, entram separadamente e nunca ocupam um assento da equipe. Quando um plano está cheio, o fluxo de convite para no limite em vez de oferecer assentos que você não tem.
Perguntas frequentes
Como dou a um novo membro da equipe acesso a apenas alguns clientes?
Convide a pessoa como “Member”, depois use a aba “Clients” (clientes) do perfil dela para selecionar as contas que ela atende. A mudança vale na hora. Um membro não vê nada de uma conta que não foi selecionada, e cada atribuição pode ser limitada a projetos e pipelines escolhidos. Os administradores são diferentes: eles alcançam todos os clientes por definição.
O que um membro da agência pode fazer por padrão depois de ser convidado?
Ele começa com um conjunto padrão de permissões de colaboração que cobre projetos, arquivos, chat, o próprio controle de horas, a Biblioteca, reuniões e suporte. Esse conjunto deixa de fora excluir, exportar, publicar, aprovar, gravar, cobrança e gestão de acessos. Escolha um modelo nomeado ou ajuste as caixas para ampliá-lo, e lembre-se de que o membro também precisa de um cliente atribuído.
Quais permissões nunca podem ser delegadas a um membro da equipe?
Convidar e remover pessoas, mudar papéis e permissões, os registros privados de RH, a cobrança e o plano, excluir o espaço de trabalho, excluir um cliente de forma permanente, conectar contas de relatórios e sincronizá-las e promover um membro do portal a administrador do cliente. Isso fica com os administradores, qualquer que seja o modelo ou as caixas que você escolher.
Posso preparar um contrato de trabalho antes de alguém aceitar o convite?
Sim. Abra o convite pendente e prepare ali o contrato, o NDA ou o manual. Os documentos são associados ao endereço de e-mail do convite, então ficam esperando no fluxo de boas-vindas quando a pessoa entra, e um convite revogado mantém a documentação com esse endereço, caso você convide a pessoa de novo.
Quem pode ver as folgas, os dados de pagamento e os documentos de onboarding de um membro da equipe?
Só esse membro e os administradores do espaço de trabalho. O perfil esconde as abas de todos os outros, o leitor de dados devolve uma resposta vazia a quem não tem permissão, e a rota do servidor confere a regra de novo a cada gravação. Os membros comuns nem conseguem abrir o perfil de um colega.
O espaço de trabalho processa a folha de pagamento ou calcula salários?
Não. A aba “Finances” guarda os dados de pagamento de um membro de forma mascarada e arquiva PDFs de holerite por mês. Ela não calcula, não agenda nem envia pagamentos. Use-a como o lugar onde os registros ficam e continue processando a folha no sistema que você já usa para isso.
Quantos assentos de equipe cada plano inclui?
O Studio inclui 3 assentos, o Agency 10, o Scale 25 e o Enterprise é ilimitado. Os convites pendentes contam no total até serem aceitos ou expirarem após 30 dias. As pessoas do portal de um cliente não usam nenhum assento da equipe. Um contador de assentos na página Membros da equipe mostra quantos estão em uso, e o fluxo de convite para quando o plano está cheio.
Os membros da equipe podem enviar feedback à liderança de forma anônima?
Sim. A aba “Feedback” aparece só no seu próprio perfil e permite escrever aos administradores, com nome ou de forma anônima. Uma mensagem anônima não guarda nada que identifique o remetente. As mensagens chegam a uma lista exclusiva de administradores no CRM, onde podem ser revisadas e movidas pelas etapas como qualquer outro lead.