Planificación de campañas de email
Planifica campañas de email, del asunto al envío
Un planificador de email por cliente que recoge el tema, la audiencia y los asuntos con variantes A/B, previsualiza la tarjeta de la bandeja de entrada y envía el briefing a aprobación antes de enviar nada. Crea tu propio espacio de trabajo o descubre cómo funciona.
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Planificar · Email
Software de planificación de campañas de email para agencias
Antes de que salga un correo, una agencia tiene que decidir el plan: a qué tema de campaña sirve, a quién se dirige, qué debe decir el asunto y cómo se aprueba. La planificación de campañas de email de AI Marketing Dashboard es el esquema guiado de esa decisión: un planificador por cliente que toma un email terminado de la biblioteca, recoge el tema, la audiencia, el asunto y el texto de vista previa, y envía el briefing completo a visto bueno, para que el envío arranque de un plan acordado y no de una suposición. Es el paso de planificación que va entre el creador de emails y el envío, no el creador en sí.
Planifica antes de enviar
Acuerda el envío antes de que salga nada
El plan fija quién recibe el email, qué dice y qué plantilla lo lleva.
Configúralo
Pon nombre a la campaña, elige su tema, escoge la audiencia del CRM del cliente y la dirección verificada desde la que se envía.Escribe los asuntos
Elige hasta tres de la biblioteca de textos guardados, o escríbelos. Con más de uno, el plan los trata como una prueba A/B, y un único texto de vista previa los acompaña a todos.Elige la plantilla
Elige un email creado en la Biblioteca y previsualízalo. En una secuencia drip, añade hasta nueve seguimientos, cada uno con su propia plantilla, asunto e intervalo.Consigue que se apruebe
Envía el plan a aprobación y se abre una tarea de revisión en Proyectos. Quien revisa da el visto bueno al plan exacto, no a una descripción de él.
Por qué planificar primero
Un briefing que quien construye el email puede ejecutar
La mayoría de las peticiones de email empiezan como una frase en un hilo de chat. Un plan convierte esa frase en decisiones que alguien puede comprobar.
La petición en un hilo de chat
- Un asunto sugerido de pasada
- Una audiencia descrita como «la lista de siempre»
- Una plantilla mencionada pero nunca nombrada
- Una aprobación obtenida por respuesta, si es que llega
Rápido de pedir, lento de comprobar.
El plan
- Asuntos y texto de vista previa escritos desde el principio
- Una audiencia con nombre y con el recuento de los contactos a los que llega
- Una plantilla elegida y previsualizada desde la Biblioteca
- Una decisión de quien revisa ligada al contenido del plan
Si editas el plan tras la aprobación, muestra «Changed since approval» (cambiado desde la aprobación) hasta que se vuelva a aprobar.
Cierra el envío antes de que salga
Elige la audiencia, los asuntos y una plantilla de la Biblioteca, y envía el plan a aprobación antes de enviar nada.
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En esta página
Un esquema guiado para cada campaña de email
Elige el tema, el nombre y la audiencia en un solo flujo
Cada plan de email empieza con la misma disciplina: eliges el cliente al que pertenece, lo enlazas con el tema de campaña canónico que enmarca el mensaje y le pones nombre y audiencia. El constructor guía esas decisiones paso a paso, así un envío planificado nunca es una improvisación: queda anclado a un ángulo de posicionamiento y a un destinatario antes de que nadie toque el diseño.
Como el plan vive junto al resto de campañas de ese cliente, ves de un vistazo qué temas ya tienen cobertura por correo y dónde falta una secuencia. El resultado es un esquema que cualquier compañero puede recoger y ejecutar, y no una petición vaga de «enviar un correo» que habrá que reconstruir más tarde.
Asuntos con variantes A/B y texto de vista previa
Define la línea que decide si el correo se abre
El asunto es la palanca más determinante de un correo, así que el plan lo trata como una decisión de primer nivel y no como un añadido final. Escribe tu asunto y tu texto de vista previa, o recupera los textos que tu equipo ya guardó para este cliente y este tema: la línea que se gana la apertura se elige aquí, en el plan, antes de construir el envío.
Los tests forman parte del plan, no de un ejercicio aparte: selecciona varios asuntos y el primero pasa a ser el principal mientras el resto quedan en cola como variantes A/B. La campaña arrastra su propia intención de experimento, así que quien construya y programe el correo ya sabe qué líneas debe enfrentar entre sí.
Define la audiencia a la que va la campaña
Apunta al segmento correcto como parte del plan
Un correo vale lo que vale la lista a la que llega, así que la audiencia se define directamente en el esquema. Especifica el segmento al que se dirige la campaña —los suscriptores, la cohorte, la porción de la lista del cliente a la que está destinada— para que el plan registre no solo qué envías, sino a quién.
Capturar la audiencia en la fase de planificación mantiene honesta toda la campaña: los asuntos, la plantilla y el calendario se eligen contra un destinatario conocido, en lugar de decidirse por separado y adaptarse después a cualquier lista que haya a mano al enviar.
Da forma al envío con una plantilla de la biblioteca
Empieza desde una estructura probada, no desde un borrador vacío
En lugar de describir una maquetación en prosa para que otra persona la interprete, el plan apunta a un email que tu equipo ya ha creado para el cliente con el creador de emails de la biblioteca. Elegirlo desde el principio fija la estructura del envío, así que la revisión trata del mensaje y de la audiencia y no de una maquetación que nadie ha visto todavía.
Así la planificación se mantiene ágil y la entrega es concreta: el briefing nombra el email exacto que saldrá y la aprobación queda ligada a él, de modo que editar ese email tras el visto bueno devuelve el plan a una nueva aprobación antes de que pueda lanzarse.
Comprueba cómo llega el correo a la bandeja de entrada
Remitente, asunto y texto de vista previa antes de enviar
El plan se cierra con una vista previa de la tarjeta de la bandeja de entrada que muestra la campaña como la ve un suscriptor por primera vez: el remitente, el asunto y el texto de vista previa, representados como la fila que aparece en una bandeja de entrada saturada. Es la comprobación del momento de la verdad: confirma que las líneas elegidas se leen bien de un vistazo antes de programar nada.
Previsualizar la tarjeta de la bandeja de entrada durante la planificación detecta pronto un asunto flojo o cortado, cuando cambiarlo no cuesta nada, y no después de haber diseñado y encolado el correo. El plan, el test de asunto y su comprobación viven en el mismo sitio: la decisión y su verificación quedan una junto a la otra.
Convierte el plan en briefing, aprobación y envío programado
Tramita el visto bueno como tarea con seguimiento y avanza hacia el envío
Cuando el plan está listo, asígnalo a los compañeros que lo van a ejecutar, escribe el briefing, elige a quien lo revisa y envíalo a visto bueno. El plan crea una tarea de revisión real en el gestor de proyectos para la persona indicada: la aprobación es trabajo con seguimiento en el tablero y no un correo perdido en la bandeja de alguien, y quien revisa aprueba o pide cambios en Equipo > Aprobaciones o en el propio plan, sobre la campaña real.
Una vez aprobado, el estado del plan avanza hacia la programación y el envío, dando a la campaña un ciclo de vida claro desde el borrador hasta la puesta en marcha. Todo el proceso se queda en la consola, junto al resto del trabajo del cliente: una campaña de email se planifica, se aprueba y se sigue en el mismo lugar donde la agencia gestiona todo lo demás.
Qué decide un plan de campaña de email antes de enviar nada
En la planificación de campañas de email, el plan fija quién recibe el mensaje, qué muestra primero la bandeja de entrada, qué plantilla lo lleva y quién le dio el visto bueno. La plantilla tiene que existir antes de poder enviar el plan a aprobación, así que diséñala primero en el creador de emails y acuerda aquí el envío.
| Decisión | Qué pide el planificador | Por qué le importa a quien revisa |
|---|---|---|
| Tipo de envío | Un envío único, o una secuencia drip con seguimientos | Una secuencia drip compromete al cliente con varios emails, no con uno solo |
| Audiencia | Un filtro del CRM por pipeline, etapa y etiqueta, o una audiencia guardada | El recuento indica a cuántas personas puede llegar de verdad el envío |
| Remitente | Una dirección de remitente («From») verificada para el cliente | El lanzamiento rechaza una dirección que el cliente no ha verificado |
| Asuntos | Hasta 3, más un texto de vista previa | Si hay más de un asunto, el envío se convierte en una prueba A/B |
| Plantilla | Una plantilla de email de la Biblioteca del cliente | Es lo que verá realmente el destinatario, y el plan no puede avanzar sin una |
| Aprobación | Una persona que revise y una nota opcional | El visto bueno cubre el plan completo tal como está, con sus plantillas y su audiencia |
El planificador no diseña el email. Apunta a una plantilla que ya existe en la Biblioteca del cliente, de modo que el diseño ocurre en el creador de emails y un estratega puede acordar el envío sin abrir ningún archivo de diseño.
Planifica un envío único o una secuencia drip, paso a paso
Un plan de envío único consta de «Setup» (configuración), «Subject & preview» (asunto y vista previa), «Template» (plantilla) y «Review» (revisión). Una secuencia drip añade un paso «Follow-ups» (seguimientos) antes de la revisión.
Configura el envío
Pon nombre a la campaña dentro de uno de los temas de posicionamiento del cliente, elige entre un envío único y una secuencia drip, escoge la audiencia y elige el remitente. Un plan nuevo parte del remitente verificado que el cliente tiene por defecto.
Comprueba quién puede recibirlo de verdad
El recuento de la audiencia deja fuera a los contactos que se dieron de baja, están marcados como «no contactar» (en pantalla, «do not contact»), tienen una dirección no válida o duplicada o carecen de email, y muestra cuántos descartó y por qué.
Escribe los asuntos y el texto de vista previa
Añade un asunto o hasta 3 para hacer un reparto A/B, y escribe después el texto de vista previa que aparece junto a ellos en la bandeja de entrada. Puedes elegir asuntos ya guardados en la biblioteca de textos en lugar de escribirlos, y cada destinatario recibe uno de ellos, elegido mediante un cálculo sobre su dirección que reparte los envíos en porciones más o menos iguales.
Elige y previsualiza la plantilla
Elige una plantilla de la Biblioteca del cliente y previsualízala tal como la ve el destinatario, hasta el enlace para darse de baja. En una secuencia drip, añade cada seguimiento con su propia plantilla, su asunto, su texto de vista previa y su intervalo.
Envía el plan a aprobación
Revisa el resumen, confirma a quien revisa y envía el plan. Se abre una tarea de revisión en Proyectos, mientras que la decisión se toma en Equipo > Aprobaciones o en el propio plan. La aprobación cubre el plan completo, con sus plantillas y su audiencia, así que cualquier cambio en ellas devuelve el plan para una nueva decisión.
Lanza el envío y síguelo
El lanzamiento vuelve a comprobar el plan y, donde el envío de emails está conectado, lo envía. Para iniciar un lanzamiento hace falta el permiso «Publish» (publicar), y un envío de email requiere además acceso al CRM del cliente; quien no tiene «Publish» solicita el lanzamiento y alguien con permiso de publicación lo aprueba. La sección Lanzar muestra después cuántos emails han salido, y un lanzamiento puede programarse para más tarde en tu propia zona horaria.
Quién recibe realmente un plan de email y desde qué dirección
Filtra contactos o usa una audiencia guardada
El paso de la audiencia ofrece dos caminos. «Filter contacts» (filtrar contactos) elige pipelines del CRM, con etapas y etiquetas opcionales. «Saved audience» (audiencia guardada) elige un segmento dinámico o una lista estática de la Biblioteca del cliente. Un segmento se vuelve a calcular cada vez que se muestra el recuento y cuando se ejecuta el lanzamiento, así que sigue al CRM. En ambos casos el recuento sale de un único conjunto de reglas, compartido por el planificador, las comprobaciones del lanzamiento y el propio envío.
Quién queda fuera del recuento
El recuento indica cuántos contactos quedaron fuera y por qué. Un contacto queda fuera cuando:
- se dio de baja del email de este cliente
- está marcado como «no contactar» (en el CRM, «Do Not Disturb», no molestar) o comparte dirección con alguien que lo está
- tiene una dirección que no es un email válido
- repite una dirección que ya se contó antes en la lista
- no tiene ninguna dirección de email
- está en una lista guardada pero pertenece a un pipeline restringido al que quien planifica no puede dirigirse
Nota
«Do Not Disturb» viaja con la dirección
El CRM guarda esta marca como «Do Not Disturb» en un lead, y el recuento de la audiencia la muestra como «no contactar». Una marca en cualquiera de los leads del cliente deja esa dirección fuera del envío, aunque el lead que la lleva esté en un pipeline distinto del que elegiste. Los leads viven en el CRM.
El límite de destinatarios y el remitente verificado
Un solo lanzamiento está limitado a 2.000 destinatarios. Una lista más grande hay que dividirla por segmentos, pipelines o etiquetas y planificarla como envíos separados. El remitente debe ser una dirección «From» verificada para ese cliente en su configuración de datos; si no hay ninguna, el planificador lo indica y las comprobaciones del lanzamiento fallan hasta que se añade una.
Asuntos, texto de vista previa y cómo funciona el reparto A/B
El asunto y el texto de vista previa son lo primero que muestra la bandeja de entrada. El planificador guarda ambos en el plan.
El primer asunto es el principal y los demás son variantes. Los destinatarios se reparten entre los asuntos en porciones más o menos iguales, y una lista pequeña puede repartirse de forma desigual. Un mismo destinatario recibe siempre el mismo asunto, porque la elección se calcula a partir de su dirección. Un seguimiento de una secuencia drip lleva un único asunto.
| Texto | Límite | Qué hace el planificador |
|---|---|---|
| Asunto | Hasta 200 caracteres | Pone el contador en ámbar por encima de 80, porque las aplicaciones de correo cortan los asuntos largos |
| Texto de vista previa | Obligatorio, hasta 140 caracteres | Hace fallar las comprobaciones del lanzamiento cuando está vacío o es demasiado largo |
| Variantes | Hasta 3 asuntos | Trata el primero como principal y el resto como variantes A/B |
| Asunto de partida | El marcador de posición de la Biblioteca, «Your subject line» (tu asunto) | Pide que lo sustituyas antes de que el plan pueda pasar |
Prueba una sola cosa cada vez. Las variantes que solo se distinguen por el enfoque, como un beneficio frente a una pregunta, te enseñan algo. Las que además cambian de longitud, de tono y de oferta, no. El planificador reparte la audiencia y la sección Lanzar cuenta lo que se envió. No declara un asunto ganador, así que compara las variantes en tus propios resultados.
Secuencias drip: seguimientos, intervalos y quién los recibe
Una secuencia drip es un primer envío más hasta 9 seguimientos. Cada seguimiento trae su propia plantilla, su propio asunto y su propio texto de vista previa.
Cada seguimiento sale entre 1 y 90 días después del email anterior, y el intervalo se cuenta desde ese email, no desde el inicio. Con seguimientos espaciados 3 y 4 días, la secuencia termina una semana después del primer envío.
Los seguimientos llegan a las personas a las que se envió el email anterior, salvo quien se haya dado de baja desde entonces, haya sido marcado como «no contactar» o haya salido del CRM. Escribe qué aporta cada seguimiento respecto al anterior, porque las mismas personas leen todos.
Mientras una secuencia está en marcha, el plan queda bloqueado, y sigue bloqueado cuando el lanzamiento ha terminado, así que, para volver a enviar una secuencia, duplica el plan y ajusta el texto. Si un lanzamiento se cancela o falla, el plan puede volver a lanzarse, y quienes ya recibieron el email lo recibirán de nuevo; el cuadro de diálogo de lanzamiento lo advierte.
Aprobación, comprobaciones y lo que un lanzamiento de email no hará
Qué cubre una aprobación
La aprobación cubre el plan junto con cada plantilla a la que apunta y con cualquier audiencia guardada que use, así que cambiar cualquiera de ellas deja la aprobación obsoleta. El plan muestra entonces «Changed since approval» (cambiado desde la aprobación) y hay que enviarlo y aprobarlo de nuevo antes de poder lanzarlo. Los responsables y las notas del briefing no cuentan. Quien revisa puede aprobar el plan o devolverlo con un motivo por escrito, y un administrador de la agencia puede aprobar un plan directamente, lo que queda registrado como autoaprobación.
Qué revisan las comprobaciones del lanzamiento
| Comprobación | Qué hace |
|---|---|
| Plantillas | Falla si falta una plantilla y avisa si alguna aún no está aprobada en la Biblioteca |
| Asuntos y textos de vista previa | Falla cuando falta uno, es demasiado largo o sigue siendo el marcador de posición |
| Dirección de remitente | Falla salvo que la dirección esté verificada para el cliente |
| Audiencia | Falla cuando nadie puede recibir el envío o la lista supera el límite |
| Imágenes y tamaño | Avisa de las imágenes incrustadas en el email, que la mayoría de las bandejas de entrada bloquean, y de un email tan grande que se recortaría; falla si el email es demasiado grande para enviarse |
| Enlaces y etiquetas de combinación | Avisa de los enlaces que no llevan a ningún sitio y de las etiquetas de combinación que quedarían en blanco |
Lo que un lanzamiento de email no hará
Donde el envío de emails está conectado, la sección Lanzar envía la campaña por sí misma y regula el ritmo de los envíos. Un lanzamiento puede cancelarse mientras se está enviando. Donde el envío no está conectado, las comprobaciones lo indican y el plan aún puede aprobarse. Cada email lleva un enlace visible para darse de baja y las cabeceras estándar de baja. Un lanzamiento de email no puede:
- salir desde una dirección que el cliente no ha verificado
- llegar a más de 2.000 destinatarios en un mismo lanzamiento
- enviar un email a quien se dio de baja o está marcado como «no contactar»
- enviar el mismo paso al mismo destinatario dos veces dentro de un lanzamiento
- arrancar desde un plan que ha cambiado desde que se aprobó
Plan
Disponibilidad por plan
El planificador forma parte de todos los planes, incluido Studio, a 99 $ al mes. Eso sí, un plan necesita una plantilla de la Biblioteca del cliente, y el creador de emails que genera plantillas empieza en el plan Agency, a 299 $ al mes, así que en Studio el paso «Template» (plantilla) espera hasta que exista una plantilla. El equivalente para mensajes de texto se describe en planificación de campañas de SMS.
Preguntas frecuentes
¿Cómo planifico una campaña de email para un cliente?
Elige el tema del cliente, pon nombre a la campaña y decide entre un envío único y una secuencia drip. Escoge la audiencia y un remitente verificado, escribe hasta tres asuntos y un texto de vista previa, elige una plantilla de la Biblioteca y envía el plan a aprobación. Después, el lanzamiento lo envía cuando pasan las comprobaciones, donde el envío de emails está conectado.
¿Cuántos asuntos puedo probar en un mismo plan de email?
Hasta 3. El primero es el asunto principal y los demás son variantes A/B. Los destinatarios se reparten entre los asuntos en porciones más o menos iguales, y cada destinatario recibe siempre el mismo. Un seguimiento de una secuencia drip lleva un solo asunto. El planificador no declara un ganador, así que comparas las variantes en tus propios resultados.
¿Quién queda fuera del recuento de una audiencia de email?
Los contactos que se dieron de baja del email del cliente, los marcados como «no contactar» o que comparten dirección con uno de ellos, las direcciones no válidas y duplicadas, los contactos sin email y los miembros de una lista guardada que están en un pipeline restringido al que quien planifica no puede dirigirse. El recuento muestra cuántos se descartaron y el motivo de cada grupo.
¿Puedo planificar una secuencia drip de emails con seguimientos?
Sí. Una secuencia drip es un primer envío más hasta 9 seguimientos. Cada seguimiento tiene su propia plantilla, su asunto y su texto de vista previa, y sale entre 1 y 90 días después del email anterior. Los seguimientos llegan a las personas a las que se envió el email anterior, salvo quien se haya dado de baja desde entonces, haya sido marcado como «no contactar» o haya salido del CRM.
¿El planificador de email diseña el email o lo envía?
Ninguna de las dos cosas por sí solo. El diseño es una plantilla de la Biblioteca del cliente, creada en el creador de emails. El envío ocurre al lanzar, una vez aprobado el plan y superadas las comprobaciones, donde el envío de emails está conectado. El planificador es el acuerdo entre ambos: audiencia, asuntos, plantilla y visto bueno.
¿Hay un límite de personas a las que puede llegar un lanzamiento de email?
Sí. Un solo lanzamiento está limitado a 2.000 destinatarios, y las comprobaciones fallan si la audiencia es mayor. Divide una lista más grande por segmentos, pipelines o etiquetas y planifica envíos separados. Además, los envíos se espacian en el tiempo, así que un lanzamiento grande tarda en terminar mientras la sección Lanzar muestra cuántos emails han salido.
¿Qué planes incluyen el planificador de campañas de email?
Todos los planes lo incluyen, Studio entre ellos. Un plan no puede pasar de su paso «Template» sin una plantilla de la Biblioteca, y el creador de emails que genera plantillas pertenece al plan Agency, a 299 $ al mes; Studio cuesta 99 $ al mes. Las funciones propias del planificador, como las variantes de asunto, las secuencias drip y las aprobaciones, no cambian de un plan a otro.