Academia · Treinamento de clientes
Treine cada cliente no portal dele mesmo
Suba vídeos ou aponte para YouTube, Vimeo e Loom, organize as aulas em cursos, compartilhe cliente a cliente e acompanhe a conclusão — uma academia dentro do portal do cliente com a sua marca. Crie seu próprio espaço de trabalho ou veja como funciona.
Já tem um espaço de trabalho? Entrar
- Planos a partir de US$ 99 por mês
- Feito para agências com vários clientes
- Sua marca em todo o console
Academia · Treinamento de clientes
Uma academia de treinamento para clientes dentro de cada portal
As perguntas que os clientes fazem em looping — como ler o relatório, o que acontece no onboarding, por que a campanha foi montada assim — merecem coisa melhor do que mais uma chamada avulsa. A Academia do AI Marketing Dashboard transforma essas perguntas em uma biblioteca de cursos de treinamento para clientes: suba vídeos ou aponte para YouTube, Vimeo e Loom, organize as aulas em cursos, escolha exatamente qual cliente vê qual aula e acompanhe o progresso de conclusão voltando conforme cada cliente avança pelo material no próprio portal.
Guia do portal do cliente
Um guia do portal, pronto desde o primeiro dia
Todo portal do cliente vem com um guia que ensina uma tarefa de cada vez. As aulas combinam passos escritos e um checklist com demonstrações curtas, sem som, para que o cliente veja um passo antes de dá-lo.
Encontre o próximo passo no Início
- Confirme o portal ativo, para os clientes que pertencem a vários
- Siga o cartão de configuração até o checklist solicitado
- Encontre o Chat e o Suporte a partir do Início
Feedback que aponta a mudança exata
- Leia primeiro o status, as datas, as subtarefas e os comentários
- Deixe uma correção específica por comentário
- Reabra uma tarefa concluída e diga o motivo
Revisões que voltam aproveitáveis
- Confira se o item corresponde ao seu pedido de revisão
- Veja a prévia da página ou do anúncio como o público veria
- Peça mudanças com uma correção clara
Uma pergunta rápida ou um pedido acompanhado
- Chat para esclarecer dúvidas sobre o trabalho em andamento
- Suporte para pedidos que exigem uma resolução
- Anexos de até 10 MB no Chat
Faturas conferidas antes do pagamento
- Leia primeiro o valor, o vencimento e o status
- Pague na página segura que a sua agência disponibiliza
- Faça uma pergunta específica quando algo parecer errado
Para a sua equipe
Aprenda a usar o espaço de trabalho e depois ensaie o onboarding
Todo mundo na equipe recebe um guia integrado das ferramentas. “Practice” (prática) recria a experiência do primeiro login com documentos fictícios, para que a de verdade pareça familiar.
“Learn” (aprender)
O espaço de trabalho, uma tarefa de cada vez
Aulas integradas sobre as ferramentas que a sua equipe usa todo dia, escritas como passos que você pode testar na hora. A busca encontra uma aula pelo que os passos dela dizem, e o seu progresso acompanha você de um dispositivo para outro.
Ilustração
“Practice”
O onboarding de clientes, na pele do cliente
Faça o papel do administrador do portal de uma startup fictícia: assine os acordos, adicione os dados da empresa e explore o portal. A simulação termina no que a agência vê depois. Nada do que você digita é salvo nem enviado.
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“Practice”
O onboarding de funcionários, na pele de quem acabou de ser contratado
Entre na mesma empresa como o integrante mais recente da equipe: assine a documentação, adicione os dados para a folha de pagamento e passe uma primeira semana no console. Nada do que você digita é salvo nem enviado.
Ilustração
Seu próprio treinamento
Monte cursos para os seus clientes, para a sua equipe ou para ambos
Os guias integrados cobrem o produto. Como você lê um relatório, ou por que uma campanha é montada do jeito que é, quem ensina é você.
Cursos e aulas
Crie o rascunho, leia como aluno e depois publique
- Uploads de até 512 MB em MP4, MOV, M4V ou WebM, mantidos como privados
- Embeds do YouTube, do Vimeo e do Loom
- Testes de conhecimento pontuados no servidor
- O cliente vê apenas as aulas compartilhadas com ele
- Cursos da equipe atribuídos com prazo
“Draft with AI” (criar rascunho com IA)
De um tema a um rascunho que você revisa
Descreva para que serve o curso e a IA rascunha seções e aulas. Nada é salvo até você criar o rascunho, e os alunos não veem nada até você publicar.
Descreva o tema
Diga do que trata o curso, para quem é e com que profundidade ele deve ir. Cole as suas próprias anotações se tiver um procedimento a seguir, ou escolha um cliente para partir do que o espaço de trabalho já sabe sobre ele.Revise a estrutura
Leia as seções e aulas propostas antes de qualquer coisa ser criada.Crie o rascunho
Escolha “Create draft course” (criar curso em rascunho). O novo rascunho fica escondido dos alunos até você publicar.Edite como se fosse seu
Corrija primeiro os fatos, depois o tom. Em qualquer aula, “AI assist” (ajuda da IA) pode transformar o texto em um checklist ou em um teste de conhecimento, escrever um resumo ou simplificá-lo, e nada é aplicado sem o seu clique.
Treine os seus clientes e a sua equipe em um só lugar
Os guias ficam prontos junto com o seu espaço de trabalho. Acrescente os seus próprios cursos quando tiver algo a ensinar.
Os planos começam em US$ 99 por mês.
Nesta página
Cursos em vídeo pensados como treinamento para clientes
Estruture o conhecimento que os seus clientes vivem pedindo
Uma academia é organizada do jeito que as pessoas de fato aprendem: cursos formados por videoaulas curtas, cada uma com título, descrição e duração, na ordem em que você quer que sejam assistidas. Um curso de boas-vindas para clientes novos, um curso de fundamentos sobre como você conduz o marketing deles, um passo a passo do relatório mensal — tudo o que a sua agência explica repetidas vezes vira uma aula que você grava uma vez só.
As aulas rodam dentro do portal do cliente, com um trilho de aulas limpo, navegação de anterior e próxima e um fluxo de marcar como concluída — a experiência conhecida de um curso online, só que vestindo a sua marca em vez da sala de aula de um terceiro.
Suba arquivos de vídeo ou incorpore as plataformas que você já usa
Links de YouTube, Vimeo e Loom ao lado de uploads privados
Traga conteúdo de onde ele estiver. Cole um link do YouTube, do Vimeo ou do Loom e a aula o incorpora direto — ideal para conteúdo que você já publica ou para gravações rápidas de Loom feitas pela equipe. Os vídeos enviados ficam armazenados de forma privada, e quem tem autorização recebe links de reprodução que expiram depois que o acesso é verificado.
Dê a cada aula um título claro, uma descrição e uma duração, para que o curso se leia como uma grade curricular e não como uma pilha de links.
Acompanhamento de conclusão que a sua equipe realmente enxerga
Veja a conclusão de cada cliente antes da próxima reunião de acompanhamento
Toda aula que um cliente marca como concluída fica registrada, e cada curso mostra o progresso dele em porcentagem, com as aulas riscadas. A sua equipe vê os mesmos números do lado da agência: quais clientes estão avançando no onboarding, quem terminou o curso de relatórios e quem nem começou — antes que isso vire uma troca confusa de e-mails.
Uma aula conta como concluída para um cliente assim que qualquer pessoa da equipe dele a marca como concluída, e o progresso e os resultados nos testes de conhecimento de cada pessoa ficam salvos na conta dela. Nada disso mede o tempo assistido dos vídeos. O seu feed de notificações mostra as novidades de conclusão, para a sua equipe poder dar o acompanhamento.
Treinamento que mora onde os seus clientes já estão
Parte do portal, e não mais um login
A academia é uma área de primeira classe do portal de cada cliente — ao lado das seções ativadas, como projetos, arquivos, pipeline e ativos compartilhados da Biblioteca. Um treinamento novo compartilhado aparece no sino de notificações do cliente, a home do portal mostra o progresso nos cursos e não há plataforma de cursos, senha nem assinatura separadas para administrar.
Um guia integrado ao portal ajuda os clientes a se orientar, enquanto os membros da agência têm um guia separado de todo o espaço de trabalho. Muitas aulas trazem um vídeo curto de passo a passo que dispensa o som (legendas na tela e uma transcrição contam a história) e um exemplo em looping ao lado de um de seus passos práticos. O progresso de cada pessoa fica salvo na própria conta, então acompanha a pessoa em outro dispositivo.
Escale o onboarding de clientes sem escalar as chamadas
O curso de boas-vindas que se conduz sozinho
A maioria das agências ensina de novo o mesmo primeiro mês para cada cliente novo. Um curso de boas-vindas — como o portal funciona, quem é a equipe, como são os primeiros 30 dias — devolve essa hora à sua equipe e ainda dá a cada cliente um começo mais consistente e mais bem acabado do que qualquer apresentação de kickoff improvisada.
A conclusão por conta de cliente ajuda os gerentes de contas a ver quais aulas foram marcadas como concluídas antes da reunião de kickoff, a identificar boas perguntas de acompanhamento e a gastar mais da reunião com estratégia.
Uma só Academia com quatro áreas para aprender, praticar e ensinar
A Academia é um portal de treinamento para clientes e uma biblioteca de cursos. É também onde a sua equipe aprende a usar o espaço de trabalho, e cada área tem uma função própria.
| Área | Para quem é | O que reúne |
|---|---|---|
| “Learn” (aprender) | Todos os membros da agência | Aulas integradas sobre como usar o espaço de trabalho, além dos cursos da equipe destinados a eles |
| “Client portal guide” (guia do portal do cliente) | A sua equipe e cada cliente dentro do próprio portal | Aulas integradas que ensinam o portal ao cliente, exibidas na visão white label do próprio cliente |
| “Practice” (prática) | Os membros da agência e, na simulação do cliente, também os clientes | Duas simulações de onboarding com documentos fictícios: uma do lado do cliente e outra do lado de uma pessoa recém-contratada |
| “Courses” (cursos) | Os membros com acesso à Academia | Os seus próprios cursos para clientes, para a sua equipe ou para ambos: montar, publicar, compartilhar, atribuir e acompanhar |
Em todas as áreas, o progresso pertence à pessoa e fica salvo na conta dela, então um segundo dispositivo retoma de onde o primeiro parou. “Learn”, “Client portal guide” e “Practice” ficam abertas a todos os membros da agência, enquanto “Courses” exige acesso à Academia.
Aprenda a usar o espaço de trabalho com os guias integrados e depois ensaie o onboarding
Este lado da Academia já vem com o produto, então um colega novo ou um cliente novo pode começar a aprender no primeiro dia.
Guias integrados que ensinam uma tarefa de cada vez
- Objetivos e explicação
- O que você deve conseguir fazer ao terminar e por que o recurso funciona do jeito que funciona, em poucos parágrafos curtos.
- Passos
- Ações que citam os controles exatos, para você acompanhar no seu próprio espaço de trabalho.
- Checklist
- Afirmações para marcar à medida que você pratica a tarefa. As suas marcações ficam salvas na sua conta.
- Capturas de tela
- Imagens anotadas com destaques numerados que correspondem ao texto. Elas mostram uma agência fictícia, nunca um cliente real.
- Passo a passo
- Em muitas aulas, um vídeo curto sem som, com legendas na tela e uma transcrição, além de uma demonstração em looping de um dos passos.
A busca vai além dos títulos: ela também encontra o que dizem os passos, o checklist ou as legendas do passo a passo de uma aula. A página “Learn” abre de onde você parou e depois lista os cursos da equipe que você precisa concluir e as simulações de prática. As aulas integradas são escritas em inglês.
“Practice”: onboarding com documentos fictícios
“Practice” recria a experiência do primeiro login do começo ao fim, nas mesmas telas e com as mesmas etapas de assinatura que as pessoas vão encontrar depois. Na simulação do cliente, você faz o papel do administrador do portal de uma startup fictícia que está comprando a Lua: assina os acordos dela, preenche os dados da empresa, explora o portal e termina no que a agência vê. Na simulação do funcionário, você entra na mesma empresa como colega novo e lê, e depois assina, um contrato de trabalho, um acordo de confidencialidade e um manual do funcionário, antes de adicionar os dados para a folha de pagamento e passar uma primeira semana no console.
- Real: as telas, os passos, a interface de assinatura e as verificações que dizem o que está faltando.
- Fictício: a empresa, as pessoas e cada documento que você assina.
- Nunca acontece: nada do que você digita é armazenado, arquivado, enviado por e-mail ou mandado para alguém.
Faça uma simulação ao lado de uma pessoa recém-contratada no primeiro dia dela, ou compartilhe a tela com um cliente antes do kickoff. Cada simulação concluída fica registrada na sua própria conta, e a do cliente também está disponível dentro do portal. A documentação que você ensaia é gerenciada em Membros da equipe e em cada conta de cliente.
Monte um curso: do rascunho em branco ao curso publicado
Todo curso novo começa como um rascunho que só as pessoas que gerenciam cursos conseguem ver, então você pode montá-lo e conferi-lo no seu ritmo.
Comece o curso
Abra “Courses” e escolha “New course” (novo curso). Opte por “Start from a template” (começar de um modelo), “Draft with AI” (criar rascunho com IA) ou “Start blank” (começar do zero), e o curso abre como rascunho.
Diga para quem é
Defina o público como “Clients” (clientes), “Team” (equipe) ou “Everyone” (todos). O público decide quem pode chegar a ver o curso, não importa o que mais você ative.
Adicione seções e aulas
Agrupe as aulas em seções e depois adicione as aulas. Cada uma pode combinar conteúdo escrito, um vídeo, materiais, um checklist e um teste de conhecimento, e o vídeo é opcional.
Finalize os detalhes
Adicione imagens e downloads dentro do texto da aula, os resultados que os alunos devem alcançar, um tempo estimado para cada aula e uma capa, criada com a cor da sua marca ou com uma imagem sua.
Leia como aluno
Escolha “Preview as learner” (prévia como aluno) e percorra o curso na ordem. Nada do que você faz em uma prévia é salvo ou contabilizado.
Publique
Escolha “Publish” (publicar) assim que o curso tiver uma aula. Mais tarde, você pode tirá-lo do ar ou arquivá-lo quando ele tiver cumprido o seu papel.
Compartilhe ou atribua
Para clientes, escolha o cliente e ative as aulas que ele deve ver. Para a sua equipe, atribua o curso a pessoas, como obrigatório e com um prazo.
Dica
Um curso só chega a um cliente quando quatro condições são atendidas
Ele está publicado, o público dele inclui clientes, pelo menos uma das aulas está compartilhada com esse cliente e a seção Academia está ativada no portal dele. Uma aula recém-compartilhada também chega ao cliente pelo sino de notificações do portal.
Crie um rascunho com IA e depois edite o resultado como se fosse seu
A IA começa um curso ou uma aula. Você decide o que fica, e nada é salvo nem mostrado a ninguém até você dizer.
| Onde | O que faz | O que você controla |
|---|---|---|
| “Draft with AI”, em “New course” | Transforma um tema em uma estrutura de seções e aulas, usando as suas próprias anotações ou o contexto de um cliente, se você os adicionar | Você lê a estrutura primeiro, e o resultado só vira rascunho quando você escolhe “Create draft course” (criar curso em rascunho) |
| “AI assist” (ajuda da IA), dentro de uma aula | Escreve a aula, um checklist, um teste de conhecimento ou um resumo, ou simplifica um texto que você já escreveu | Cada resultado é uma prévia até você escolher “Apply” (aplicar), e qualquer parte que substituiria o seu próprio texto vem desmarcada |
Trate cada rascunho como uma primeira versão. Confira primeiro os fatos, depois o tom e por último a estrutura, e acrescente os seus próprios vídeos, arquivos e exemplos. Um curso mais longo pode levar alguns minutos para ser redigido, e fechar a janela cancela o processo. A IA nunca publica, compartilha nem atribui nada, e cada rascunho traz um lembrete para você ler todas as aulas antes de compartilhar.
Quatro cursos que vale a pena gravar antes da sua próxima reunião de kickoff
Comece pelas explicações que você dá toda hora. Cada gravação substitui uma conversa que você teria de ter de novo.
| Curso | Aulas para gravar | O que ele substitui |
|---|---|---|
| Boas-vindas e o seu primeiro mês | Quem está na equipe da conta, como pedir algo, o que acontece nas primeiras semanas | A chamada de orientação que todo cliente novo recebe |
| Como ler os seus relatórios | O que cada aba de um relatório mostra, de onde vêm os números, a quem perguntar sobre um número | A mesma explicação mensal, dada de novo todo mês |
| Aprovações e feedback | Como a sua equipe prefere que uma revisão seja escrita, com um exemplo de bom feedback | Rodadas de revisão que voltam vagas |
| Tutoriais de acesso | Como adicionar a sua equipe a uma conta de anúncios, a uma propriedade de analytics ou a um domínio, passo a passo | Sessões de compartilhamento de tela sobre permissões |
O guia do portal já ensina a mecânica do portal, então os seus cursos podem se concentrar no que só você sabe: os seus padrões e hábitos em torno dos relatórios para clientes, o jeito como você quer que os criativos sejam revisados e a sua forma de trabalhar. Mantenha um playbook interno na mesma biblioteca, com o público definido como “Team”, e ele continua privado para a sua equipe.
Públicos, compartilhamento com clientes e atribuições: quem vê o quê
| Público | Quem pode fazer | Como chega até eles |
|---|---|---|
| “Clients” | As pessoas nos portais de cliente | Publique e depois ative as aulas cliente a cliente. Os clientes o encontram em “Shared courses” (cursos compartilhados) |
| “Team” | Os membros da sua agência | Publique e ele aparece na página “Learn” de cada membro. Atribua para torná-lo obrigatório |
| “Everyone” | Ambos | Os dois caminhos: compartilhe aulas com os clientes e atribua o curso à sua equipe |
O compartilhamento é decidido aula por aula e cliente por cliente. Escolha um cliente e ligue ou desligue aulas para ele, ou compartilhe o curso inteiro de uma vez. Se você deixar de compartilhar uma aula, ela some do portal desse cliente, e o curso some quando nada nele estiver compartilhado. Um curso com o público “Team” nunca chega a um cliente, mesmo que as aulas dele estejam compartilhadas.
Atribuir um curso da equipe o marca como obrigatório e define um prazo opcional para cada pessoa escolhida, ou um prazo único para todas as selecionadas. Depois, o curso mostra cada pessoa como “Not started” (não iniciado), “In progress” (em andamento), “Completed” (concluído) ou “Overdue” (em atraso).
Plano
Os clientes aprendem no portal, que exige o plano Scale ou o Enterprise
Montar cursos, atribuir cursos da equipe e os guias integrados fazem parte de todos os planos. Um curso só chega a um cliente pelo portal, e o portal começa no plano Scale, com o Enterprise acima dele. Um portal também pode esconder a seção Academia de um cliente que não deva vê-la.
O que o progresso significa e quem pode montar cursos, publicá-los e aprender com eles
O que os números dizem
- Progresso pessoal
- As aulas que uma pessoa concluiu, os itens do checklist que ela marcou e o resultado mais recente dela em um teste de conhecimento, que o servidor pontua a partir das respostas escolhidas. Tudo fica salvo na conta da própria pessoa.
- “Client progress” (progresso do cliente)
- Para cada cliente, quantas das aulas compartilhadas já foram concluídas e quem concluiu a mais recente. Basta uma pessoa concluir uma aula para que ela conte como concluída para a conta inteira do cliente.
- “People” (pessoas)
- As aulas concluídas de cada pessoa, a última atividade e a pontuação no teste de conhecimento, para quem gerencia o curso.
- Obrigatório e em atraso
- Um curso da equipe atribuído pode ser obrigatório e ter um prazo, e ele aparece como “Overdue” assim que a data passa sem que o curso tenha sido concluído.
Nada disso mede quanto tempo um vídeo foi assistido. Uma conclusão diz que o aluno marcou a aula como feita, e uma pontuação diz o que ele respondeu. Isso basta para a pergunta que esses números respondem: este cliente ou este colega passou pelo treinamento antes do kickoff? A sua equipe é avisada quando um cliente conclui uma aula, então uma pergunta de acompanhamento pode acontecer na mesma semana.
Quem pode montar cursos, publicá-los e aprender com eles
| Pessoa | O que pode fazer |
|---|---|
| Administrador | Montar, editar, publicar, compartilhar, atribuir e excluir cursos de todos os clientes |
| Um membro com o modelo “Marketing & content” | Ver, criar e editar cursos, publicá-los e atribuí-los a pessoas, dentro dos clientes designados a ele |
| Qualquer outro membro da agência | Abrir “Learn”, “Client portal guide” e “Practice” e fazer qualquer curso da equipe publicado. “Courses” exige acesso à Academia |
| As pessoas do portal de um cliente | Fazer os cursos compartilhados com o cliente delas e usar o guia do portal e a simulação do cliente de “Practice” |
Combine a Academia com um portal com marca própria e com o checklist de onboarding de cada conta de cliente, e a primeira semana responde à maioria das dúvidas antes mesmo de elas surgirem.
Perguntas frequentes
Para quem é a Academia: para a minha equipe, para os meus clientes ou para ambos?
Para ambos. A sua equipe tem um guia integrado do espaço de trabalho, as simulações de prática e qualquer curso da equipe que você publicar. Os seus clientes recebem, dentro do portal deles, um guia desse portal, além dos cursos que você compartilhar com eles. Um curso pode ser só para a sua equipe, para os clientes ou para todos.
Como os clientes fazem os cursos que eu monto?
Eles abrem “Shared courses” no próprio portal do cliente, nos planos Scale e Enterprise. Um cliente vê um curso assim que ele está publicado, é destinado a clientes e tem pelo menos uma aula compartilhada com ele. Eles leem as aulas, marcam os checklists e respondem aos testes de conhecimento, e o progresso de cada aluno fica salvo na própria conta.
Posso manter um curso de treinamento interno que os clientes nunca vejam?
Pode. Defina o público do curso como “Team” e ele nunca chega a um portal, mesmo que você compartilhe as aulas dele por engano. Os seus membros o encontram na página “Learn”, e você pode atribuí-lo com um prazo. Um playbook interno pode ficar ao lado dos cursos para clientes na mesma biblioteca sem nenhum risco de aparecer em um portal.
Quais tipos de vídeo, imagem e arquivo posso subir?
São aceitos vídeos MP4, M4V, MOV e WebM de até 512 MB, imagens PNG, JPEG, WebP ou GIF de até 10 MB e arquivos PDF, Word, Excel, PowerPoint, de texto, CSV ou ZIP de até 25 MB, e todo arquivo é verificado antes de ser guardado. Os uploads são privados. Você também pode colar um endereço do YouTube, do Vimeo ou do Loom, ou qualquer outro endereço da web, que abre como um link externo.
Dá para ver quem concluiu uma aula e quanto a pessoa tirou em um teste de conhecimento?
Dá. Um curso mostra as aulas concluídas de cada cliente e quem concluiu a mais recente, além das aulas concluídas de cada pessoa, da última atividade e da pontuação no teste de conhecimento. Os membros que podem publicar cursos também veem o progresso nos cursos da equipe. Nada disso mede quanto tempo um vídeo foi assistido.
“Practice” salva alguma coisa ou mexe em registros reais?
Não. “Practice” não salva nada do que você digita e não envia nada para ninguém. A empresa, as pessoas e os documentos são fictícios, e nenhum registro de cliente, de contrato ou de funcionário é criado. Só fica guardado o fato de você ter concluído uma simulação, na sua própria conta.
O que a Academia acrescenta em relação a mandar uma gravação de tela no chat?
Uma gravação no chat fica enterrada assim que a conversa rola. A Academia mantém as aulas em cursos ordenados, compartilha cada uma com o cliente certo, reproduz dentro do portal com a marca dele, sem outro login, e mostra quem concluiu o quê. O chat continua sendo o lugar certo para uma resposta avulsa.
Os clientes são avisados quando eu compartilho um treinamento novo?
Sim. Uma aula recém-compartilhada chega ao cliente pelo sino de notificações do portal, e os membros do portal também podem recebê-la em um e-mail de resumo diário, a menos que as notificações por e-mail estejam desativadas. Do lado da agência, você pode silenciar os e-mails do portal de um cliente sem afetar o que a sua própria equipe vê.