Notas e documentos da agência
Uma base de conhecimento conectada para a sua agência
Um editor de blocos no estilo Notion, com comandos de barra, subpáginas aninhadas e links para qualquer registro — organizado por cliente e com uma linha dura entre o que é interno e o que é compartilhado com o cliente. Acesse para abrir seu espaço de trabalho ou veja como funciona.
Notas e documentos da agência
Notas colaborativas e base de conhecimento para agências
O conhecimento de uma agência acaba espalhado — um documento de estratégia em um drive, as notas da reunião no aplicativo pessoal de alguém, a descrição de um processo enterrada em uma thread de e-mail — e ninguém nunca acha a versão atual. O espaço de notas do AI Marketing Dashboard entrega à sua equipe um editor de blocos no estilo Notion e uma base de conhecimento por cliente no mesmo espaço de trabalho dos projetos, do CRM e dos arquivos de que a documentação realmente fala, para que cada briefing, processo e playbook de conta viva em um único lugar estruturado e pesquisável, em vez de dez lugares desconectados.
Um editor de blocos no estilo Notion para cada documento da base de conhecimento
Digite uma barra, escolha um bloco e monte um documento de verdade
O corpo do documento é um editor de blocos de verdade, não uma caixa de texto simples. Digite uma barra em qualquer ponto e um menu de inserção oferece dezesseis tipos de bloco — parágrafos, três níveis de título, citações e destaques, um divisor, listas com marcadores, numeradas, de tarefas e recolhíveis, tabelas, blocos de código, imagens, marcadores de site e até subpáginas aninhadas — para que um briefing de kickoff, um manual de processo e a ata de uma reunião tenham cada um exatamente a forma de que precisam.
Escrever é rápido porque o editor funciona do jeito que você já digita. Os atalhos de markdown convertem enquanto você escreve — uma cerquilha vira título, um traço começa um marcador, um número abre uma lista ordenada, um sinal de maior abre uma citação e colchetes criam uma caixa de seleção — e cada bloco tem uma alça para você arrastá-lo até a nova posição. O resultado parece uma ferramenta moderna de documentos, construída dentro do console em vez de aparafusada ao lado dele.
Árvores de páginas por cliente mantêm a documentação organizada por conta
Uma árvore arrumada de páginas para cada cliente, não um depósito único
Cada cliente ganha a própria árvore de páginas, dividida entre uma aba interna e uma aba do cliente, com busca e favoritos para que o documento de que você precisa esteja a algumas teclas de distância. A documentação de uma agência fica organizada pela conta a que pertence — a estratégia deste cliente, as notas de marca daquele, a cadência de relatórios do outro — em vez de despejada em uma pasta única que fica inutilizável já no terceiro projeto.
Como a árvore é limitada ao cliente ativo, trocar de cliente reancora as suas notas naquela conta automaticamente, e uma página favoritada sobe para o topo para você voltar rápido. As contas novas que você cria em Subcontas já nascem com o próprio espaço para documentar desde o primeiro dia, então a base de conhecimento cresce junto com a carteira em vez de virar o lugar aonde os documentos velhos vão para se perder.
Comandos de barra e blocos ricos para uma escrita estruturada
Um menu de comandos filtrável e blocos que realmente fazem alguma coisa
O menu de barra é filtrável e totalmente navegável pelo teclado — comece a digitar o bloco que você quer e percorra os resultados com as setas — então quem tem mais prática nunca precisa pegar no mouse. As tabelas adicionam e removem linhas e colunas ali mesmo, os blocos recolhíveis expandem e escondem linhas aninhadas, os destaques aceitam um emoji personalizado, os blocos de código preservam a formatação e os blocos de imagem exibem a arte no meio da página.
O modelo de edição é propositalmente arrumado. Enter divide um bloco e continua a lista; Backspace no início de um bloco estilizado o rebaixa para texto simples e depois o funde ao de cima; as setas movem entre blocos do jeito que quem escreve espera. A edição é gravada quando você clica fora, então uma linha pela metade nunca se perde, e o documento continua uma coisa limpa e estruturada em vez de um paredão de texto impossível de escanear.
Subpáginas aninhadas dão a você um wiki de verdade, não uma lista plana
Páginas dentro de páginas, com uma estrutura que se propaga
Documentação precisa de hierarquia — uma visão geral da conta que contém uma seção de marca, uma de estratégia e uma de notas de reunião, cada uma a própria página. Crie subpáginas direto da árvore, pelo menu de uma página ou com o comando de subpágina na barra, que também deixa um link para a página nova exatamente onde você estava digitando, de modo que a estrutura se constrói enquanto você escreve.
O comportamento é de wiki, não de lista. Uma página pode aninhar tão fundo quanto o trabalho exigir, a árvore mostra esse aninhamento em um relance, e apagar uma página leva junto toda a subárvore, para você nunca deixar páginas órfãs para trás. É a diferença entre um caderno do qual você logo se cansa e uma base de conhecimento que sustenta uma conta inteira em uma estrutura navegável.
Vincule qualquer registro do console direto dentro de uma nota
Referencie um lead, projeto, tarefa, reunião ou arquivo no meio do texto
Uma nota raramente é sobre nada — ela documenta um negócio, um projeto, uma campanha, uma reunião. O comando de vincular abre um seletor pesquisável e filtrado por tipo que insere na página uma referência clicável para um membro da equipe, um cliente, um lead do CRM, um projeto, uma tarefa, um tema, um formulário, um texto, um criativo, uma reunião, uma conversa do chat ou um arquivo, ao lado dos links comuns para outras páginas de notas.
Cada referência abre a ferramenta correspondente e já define o cliente ativo quando você a segue, então a ata de uma reunião pode apontar para o lead exato do CRM de que ela tratou e um documento de processo pode linkar o projeto que ele governa. Isso tira das suas notas o ar de arquivo morto e as transforma no tecido conjuntivo do console inteiro — o lugar que amarra a documentação ao trabalho vivo que ela descreve.