Vertriebs-CRM für Agenturen
Ein CRM, gebaut für Marketingagenturen
Mehrere Pipelines, editierbare Lead-Datensätze, ein Kanban-Board mit Drag-and-drop, ein vollständiger Aktivitätsverlauf je Lead und Gewonnen/Verloren-Tracking – das CRM für Agenturen, alles im Zuschnitt je Kunde. Melden Sie sich an, um Ihr CRM zu öffnen, oder sehen Sie sich zuerst an, wie es funktioniert.
Vertriebs-CRM für Agenturen
Ein CRM für Agenturen – aufgebaut um Leads und Pipelines
Eine Marketingagentur lebt und stirbt mit ihrer Pipeline, und doch führen die meisten Teams ihre Deals in einer Tabellenkalkulation oder schrauben ein generisches CRM an, das nichts davon weiß, wie eine Agentur arbeitet. Das CRM für Agenturen im AI Marketing Dashboard ist in Ihre Konsole eingebaut, mit mehreren Pipelines, vollständig editierbaren Lead-Datensätzen, einem Board mit Drag-and-drop und einem lückenlosen Aktivitätsverlauf hinter jedem Deal – alles im Zuschnitt des Kunden, an dem Sie gerade arbeiten. Hier wandert das Neugeschäft vom ersten Gespräch zum unterschriebenen Retainer, ohne den Workspace zu verlassen, in dem Ihr Team ohnehin arbeitet.
CRM für Agenturen mit mehreren Vertriebspipelines – eine je Leistungsbereich oder Kunde
Bilden Sie Neugeschäft so ab, wie Ihre Agentur tatsächlich verkauft
Agenturen verkaufen selten eine Sache über einen Prozess. Ein Retainer-Deal, ein Einzelprojekt und eine Empfehlung bewegen sich unterschiedlich – deshalb lässt das CRM Sie mehrere Pipelines nebeneinander führen, eine je Leistungsbereich, Deal-Typ oder Kunde, statt jede Verkaufschance durch einen einzigen starren Trichter zu zwingen. Jede Pipeline trägt ihre eigenen Phasen und ihre eigenen Leads, sodass der Weg eines Deals dem entspricht, wie diese Arbeit wirklich gewonnen wird.
Die Navigation ist für eine Realität mit mehreren Pipelines gebaut. Sie starten in einer Übersicht über alle Kunden, gehen in einen bestimmten Kunden, wählen die gewünschte Pipeline und landen in deren Listen- oder Board-Ansicht, bevor Sie einen einzelnen Lead in voller Tiefe öffnen. Erstellen, umbenennen, duplizieren oder archivieren Sie eine Pipeline, wann immer sich Ihr Vertrieb ändert – die Struktur passt sich Ihrem Prozess an, nicht umgekehrt.
Lead- und Kontaktdatensätze, die Sie direkt in der Ansicht bearbeiten
Jedes Feld, jedes eigene Feld, in einer Detailansicht
Öffnen Sie einen Lead, und alles daran ist an Ort und Stelle editierbar – Name, Position und Unternehmen im Kopf sowie die Karten „Kontakt“, „Unternehmen“ und „Deal“ darunter. Weisen Sie den Verantwortlichen neu zu, korrigieren Sie eine Telefonnummer oder aktualisieren Sie den Deal-Wert, ohne den Datensatz je zu verlassen, und erfassen Sie eine ganz neue Verkaufschance über einen fokussierten Dialog zum Anlegen und Bearbeiten, der sie direkt in die richtige Pipeline und Phase legt.
Weil keine zwei Agenturen Deals gleich qualifizieren, definieren Sie Ihre eigenen Felder für den ganzen Workspace – Text, Zahl, Datum oder Einfachauswahl –, und sie erscheinen automatisch auf jedem Lead. Erfassen Sie das Budgetband, die Empfehlungsquelle, die Vertragslaufzeit oder welches Signal auch immer bei Ihnen einen Abschluss tatsächlich vorhersagt, damit Ihr CRM die Daten hält, mit denen Sie verkaufen, und nicht einen festen Satz Felder, den jemand anderes ausgewählt hat.
Ein Board mit Drag-and-drop und ein Phasen-Workflow, den Sie steuern
Verschieben Sie Deals über Phasen hinweg und formen Sie die Phasen selbst
Sehen Sie eine Pipeline als Kanban-Board und ziehen Sie einen Lead von einer Phasenspalte in die nächste, während der Deal voranschreitet – die visuelle, greifbare Art, in der die meisten Teams eine Pipeline bearbeiten wollen. Wechseln Sie in die Listenansicht, wenn Sie lieber überfliegen oder sortieren, und erreichen Sie dieselben Leads auf beiden Wegen. Das Board macht den Stand Ihres Neugeschäfts auf einen Blick lesbar: was feststeckt, was sich bewegt und was kurz vor dem Abschluss steht.
Die Phasen gestalten Sie selbst. In den CRM-Einstellungen fügen Sie Phasen hinzu, benennen sie um, löschen sie und ordnen sie neu, und Sie geben jeder eine Farbe und eine Art – offen, gewonnen oder verloren –, sodass der Workflow Ihre echten Vertriebsschritte spiegelt. Diese Arten sind keine Kosmetik: Sie sagen dem CRM, welche Spalten bedeuten, dass ein Deal noch lebt, welche, dass er abgeschlossen ist, und welche, dass er abgesprungen ist – und genau das treibt das Gewonnen/Verloren-Tracking und die Schaltflächen zum Konvertieren an.
Ein lückenloser Aktivitätsverlauf hinter jedem Lead
Notizen, Nachrichten, geplante Anrufe und Dateien – alles protokolliert
Jede Lead-Detailansicht öffnet auf ihre eigenen Arbeits-Tabs – ein Aktivitätsprotokoll, „Nachrichten“ für E-Mail und SMS, „Termine“ für Anrufe und „Dateien“. Halten Sie eine Notiz aus dem letzten Gespräch fest, senden Sie eine Nachricht, planen Sie einen Folgeanruf oder hängen Sie ein Angebot an – alles liegt bei dem Deal, zu dem es gehört, statt über Postfächer und das Gedächtnis von irgendjemandem verstreut zu sein. Übernimmt ein Kollege den Lead, ist die ganze Historie genau dort.
Jede relevante Aktion – eine hinzugefügte Notiz, eine gesendete Nachricht, ein geplanter Anruf, eine hochgeladene Datei, ein Phasenwechsel, eine Konvertierung – wird in den Aktivitätsfeed geschrieben und der tatsächlich angemeldeten Person zugeordnet, sodass sich der Datensatz wie ein ehrlicher Zeitstrahl liest: wer was wann getan hat. Diese Historie ist in jedem Modus dauerhaft, überlebt also ein Neuladen und ist am nächsten Morgen noch da. Die Geschichte des Deals ist der Datensatz, keine Rekonstruktion.
Mandantentrennung im CRM: Die Pipeline jedes Kunden bleibt für sich
Kunde wechseln – und das ganze CRM folgt
Eine Agentur betreut Neugeschäft für einen ganzen Kundenstamm, nicht für ein einzelnes Unternehmen, deshalb ist das CRM standardmäßig auf den aktiven Kunden zugeschnitten. Wählen Sie einen Kunden, und Sie sehen die Pipelines und Leads dieses Kontos; wechseln Sie in die Übersicht über alle Kunden, um das gesamte Neugeschäft auf einmal zu lesen. Ihr Team muss sich nie an einem Dutzend anderer Konten vorbeikämpfen, um sich auf das eine zu konzentrieren, das gerade vor ihm liegt.
Auch das Arbeiten mit vielen Leads auf einmal ist eingebaut. Wählen Sie mehrere Zeilen aus, um Leads gemeinsam in eine neue Phase zu verschieben, zu kopieren oder in einem Schritt zu löschen, und kopieren Sie Leads zwischen Pipelines, wenn eine Verkaufschance woanders hingehört. Dieselbe Trennung je Kunde, die der Rest der Konsole nutzt, ist es, was einen Workspace viele Kunden bedienen lässt, ohne dass die Deals eines Kontos in ein anderes hinüberlaufen.
Deals konvertieren und Gewonnen/Verloren je Pipeline verfolgen
Gewonnen, verloren und die Kennzahlen, die daraus folgen
Weil jede Phase eine Art trägt, weiß das CRM genau, wann ein Deal gewonnen oder verloren ist. Legen Sie einen Lead in eine Gewonnen-Phase, und die Konvertieren-Aktion markiert ihn als konvertiert; verschieben Sie ihn in eine Verloren-Phase, und er wird als verloren abgeschlossen. Die Schaltflächen für Gewonnen und Verloren erscheinen am Lead selbst, sodass das Schließen eines Deals ein bewusster, nachvollziehbarer Schritt ist und keine Bearbeitung, die still verschwindet.
Diese Ergebnisse laufen je Pipeline zusammen, sodass Sie sehen, wie Neugeschäft in jedem Leistungsbereich oder Deal-Typ tatsächlich konvertiert, statt zu raten. Die Gewinnquote je Pipeline zu kennen ist es, was eine Liste von Verkaufschancen in ein Vertriebsbild verwandelt, mit dem sich planen lässt – welche Deals Sie verfolgen, welcher Ansatz funktioniert und wo die Pipeline undicht ist, bevor es Sie das Quartal kostet.