CRM de ventas para agencias
Un CRM creado para agencias de marketing
Varios pipelines, fichas de lead editables, un tablero Kanban de arrastrar y soltar, un rastro de actividad completo por lead y seguimiento de ganados y perdidos, todo acotado por cliente. Inicia sesión para abrir tu CRM o descubre cómo funciona.
CRM de ventas para agencias
Un CRM para agencias de marketing, construido en torno a leads y pipelines
Una agencia de marketing vive o muere por su pipeline y, aun así, la mayoría de los equipos siguen sus oportunidades en una hoja de cálculo o acoplan un CRM genérico que no entiende cómo trabaja una agencia. El espacio de CRM de AI Marketing Dashboard está integrado en tu consola con varios pipelines, fichas de lead totalmente editables, un tablero de arrastrar y soltar y un rastro de actividad completo detrás de cada oportunidad, todo acotado al cliente en el que estás trabajando. Es donde el negocio nuevo avanza desde la primera conversación hasta un contrato recurrente firmado, sin salir del espacio de trabajo con el que tu equipo ya opera.
Varios pipelines de venta en tu CRM, uno por línea de servicio o cliente
Modela el negocio nuevo tal y como lo vende de verdad tu agencia
Las agencias rara vez venden una sola cosa con un único proceso. Un contrato recurrente, un proyecto puntual y una recomendación avanzan distinto, así que el CRM te deja llevar varios pipelines en paralelo —uno por línea de servicio, tipo de trato o cliente— en lugar de forzar cada oportunidad por un mismo embudo rígido. Cada pipeline tiene sus etapas y sus leads, así que el camino de una oportunidad coincide con la manera real en que se gana ese trabajo.
La navegación está pensada para esa realidad multipipeline. Empiezas en una vista general de todos los clientes, entras en un cliente concreto para elegir el pipeline que te interesa y pasas a su vista de lista o de tablero antes de abrir un lead con todo el detalle. Crea, renombra, duplica o archiva un pipeline cuando cambie tu forma de vender: la estructura se adapta a tu proceso y no al revés.
Fichas de lead y de contacto que se editan sobre la marcha
Todos los campos, también los personalizados, en una sola ficha
Abre un lead y todo es editable en su sitio: el nombre, el cargo y la empresa de la cabecera, y las tarjetas de Contacto, Empresa y Trato que hay debajo. Reasigna a la persona responsable, corrige un teléfono o actualiza el valor de la oportunidad sin salir nunca del registro, y capta una oportunidad nueva desde una ventana específica de alta y edición que la coloca directamente en el pipeline y la etapa correctos.
Como no hay dos agencias que califiquen igual, defines tus campos personalizados para todo el espacio de trabajo —texto, número, fecha o selección única— y aparecen solos en cada lead. Registra la franja de presupuesto, la fuente de la recomendación, la duración del contrato o la señal que de verdad anticipa un cierre, para que tu CRM guarde los datos con los que vendes y no un conjunto fijo de campos que eligió otra persona.
Un tablero Kanban de arrastrar y soltar y un flujo de etapas que controlas tú
Mueve las oportunidades entre etapas y da forma a las etapas mismas
Mira un pipeline como tablero Kanban y arrastra un lead de una columna a la siguiente según avanza el trato: la forma visual y directa en la que la mayoría de los equipos quiere trabajar un embudo. Cambia a la vista de lista cuando prefieras revisar u ordenar, y llegarás a los mismos leads. El tablero hace legible de un vistazo tu negocio nuevo: qué está atascado, qué se mueve y qué está a punto de cerrarse.
Las etapas las diseñas tú. Un panel de configuración del CRM permite añadir, renombrar, eliminar y reordenar etapas, y darle a cada una un color y un tipo —abierta, ganada o perdida— para que el flujo refleje tus pasos de venta reales. Esos tipos no son decorativos: le dicen al CRM qué columnas significan que un trato sigue vivo, cuáles que se cerró y cuáles que se perdió, y eso alimenta el seguimiento de ganados y perdidos y los controles de conversión.
Un rastro de actividad completo detrás de cada lead
Notas, mensajes, llamadas programadas y archivos, todo registrado
Cada ficha de lead se abre con sus pestañas de trabajo: un registro de Actividad, Mensajes para correo y SMS, Agenda para las llamadas y Archivos. Anota lo que salió de la última conversación, envía un mensaje, programa una llamada de seguimiento o adjunta una propuesta: todo queda junto a la oportunidad a la que pertenece, no disperso entre bandejas de entrada y la memoria de alguien. Cuando otra persona retoma el lead, tiene el historial completo delante.
Cada acción relevante —una nota añadida, un mensaje enviado, una llamada programada, un archivo subido, un cambio de etapa, una conversión— se escribe en el feed de actividad y se atribuye a la persona realmente conectada, así que el registro se lee como una cronología honesta de quién hizo qué y cuándo. Ese historial es duradero en todos los modos: sobrevive a una recarga y sigue ahí al día siguiente. La historia del trato es el registro, no una reconstrucción.
El alcance multicliente mantiene separado el pipeline de cada cuenta
Cambia de cliente y todo el CRM te sigue
Una agencia gestiona el negocio nuevo de una cartera, no de una sola empresa, así que el CRM se acota al cliente activo de forma predeterminada. Elige un cliente y verás los pipelines y los leads de esa cuenta; pasa a la vista general de todos los clientes para leer de una vez toda la cartera de negocio nuevo. Tu equipo nunca tiene que abrirse paso entre otras doce cuentas para concentrarse en la que tiene delante.
Trabajar con volumen también está previsto. Selecciona varias filas para mover varios leads a una etapa nueva, copiarlos o eliminarlos en una sola acción, y copia y pega leads entre pipelines cuando una oportunidad corresponda a otro sitio. El mismo alcance por cliente que usa el resto de la consola permite que un solo espacio de trabajo sirva a muchos clientes sin que los tratos de una cuenta se filtren en los de otra.
Convierte oportunidades y controla ganados y perdidos por pipeline
Cerrado ganado, cerrado perdido y las métricas que se derivan
Como cada etapa lleva un tipo, el CRM sabe exactamente cuándo se gana o se pierde un trato. Suelta un lead en una etapa de ganado y la acción de conversión lo marca como convertido; muévelo a una etapa de perdido y queda registrado como cerrado perdido. Los botones de ganado y perdido aparecen en el propio lead, así que cerrar una oportunidad es un paso deliberado y trazado, no una edición que desaparece en silencio.
Esos resultados se agregan por pipeline, así que ves cómo convierte de verdad el negocio nuevo en cada línea de servicio o tipo de trato en lugar de suponerlo. Conocer tu tasa de cierre por pipeline convierte una lista de oportunidades en una imagen comercial sobre la que planificar: qué tratos perseguir, qué enfoque funciona y por dónde se escapa el embudo antes de que te cueste el trimestre.