营销代理商 CRM
一个真正为代理商打造的 CRM
营销代理商 CRM：多条销售管道、可随手编辑的线索记录、拖拽看板、每条线索完整的活动轨迹，以及按管道统计的赢单与丢单，全部按客户隔离。创建自己的工作区，也可以先看看它是怎么运作的。
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- 专为多客户代理商打造
- 您的品牌贯穿整个控制台
营销代理商 CRM
营销代理商 CRM，围绕线索与销售管道搭建
一家营销代理商的生死，几乎全系于它的销售管道，可大多数团队还在用表格追踪交易，或者硬装一个完全不懂代理商怎么做生意的通用 CRM。营销代理商 CRM，就内置在您的控制台里：多条销售管道、完全可编辑的线索记录、拖拽看板，以及每笔交易背后完整的活动轨迹，全都按您正在处理的客户隔离。新客户正是在这里，从第一次接触，一步步走到签下一份月费合同，全程不用离开团队已经在用的这个工作区。
销售管道
管理销售管道、共享给客户、预约通话
代理商自己的销售管道和每位客户的销售管道，都放在同一个 CRM 里。
给您的团队
把交易拖到下一个阶段
- 由您命名、配色，并标记为进行中、赢单或丢单的阶段
- 在列表中批量移动、复制或导出线索
- 以 CSV 格式导入和导出每个字段
在客户门户中
让客户自己跟踪销售管道的进展
- 每次共享一条销售管道
- 只有客户管理员可以编辑线索
- 客户添加的备注会出现在您团队的动态里
通话与预约
直接从线索预约通话
- 记得住时区的预约
- 只提醒设置者本人的跟进提醒
- 在线索的“Messages”（消息）标签页里给线索发邮件，并在那里查看回复
线索来源
线索进来时就带着自己的来历
无论线索从哪条路径进来，落到销售管道里时，它的来源、备注和活动都已经记录在案。
表单
每份已发布的表单都有自己的销售管道
提交的内容会以线索的形式进入“New”阶段，并附带这次访问的 UTM 和广告点击归因。同一个邮箱再次提交，会更新它已有的那条线索，所以销售管道里不会堆满重复项。邮件
在线索里回复
从已验证的发信域名给线索发邮件，可带附件，并在同一条往来邮件里查看回复。预约页面
一次预约，同时录入线索和会议
一次预约会把线索连同它的预约一起加入，并把会议放到日历上。它的销售管道依次是“Booked”（已预约）、“Completed”（已完成）、“No-show”（未到场）和“Cancelled”（已取消）。在 Agency 套餐及以上提供手动录入
添加、导入、批量编辑
在对话框里添加一条线索、导入 CSV，或者选中多行，一起移动、指派、打标签或导出。API
从您自己的工具发送线索
一个限定范围的 API 密钥，就能让某个集成或 AI 智能体把线索直接录入销售管道。在 Enterprise 套餐中提供
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营销代理商 CRM：一个服务线或一个客户一条销售管道
按您的代理商真正卖东西的方式，去建模新业务
代理商很少只靠一套流程卖一种东西。一笔月费合同、一个单次项目和一次转介绍，走的路完全不一样，所以这个 CRM 允许您同时运行好几条销售管道，一个服务线、一种交易类型或者一个客户一条，而不是把每个商机都硬塞进同一个死板的漏斗。每条管道都有自己的阶段和自己的线索，交易走的路径，才真正对应这份工作实际被拿下的方式。
导航是按多条管道并存的现实来设计的。您从一个全客户总览开始，进入某个具体客户，挑出想看的那条管道，再切换到它的列表或看板视图，最后才打开某一条线索的完整详情。您可以随时新建、重命名、复制或归档一条管道，只要销售方式变了，结构会跟着调整，而不是反过来让您迁就结构。
线索与联系人记录，随手就能改
每一个字段、每一个自定义字段，都在同一张详情页上
打开一条线索，上面的一切都能直接编辑：头部的姓名、职位与公司，以及下面的联系人、公司与交易卡片。重新指派负责人、改一个电话号码，或者更新交易金额，都不用离开这条记录；捕捉一个全新的商机，也只要通过一个聚焦的新增或编辑线索弹窗，它会直接把这条线索放进正确的管道和阶段。
因为没有两家代理商用同样的方式判断一笔交易是否靠谱，您可以自己定义整个工作区通用的自定义字段：文本、数字、日期或单选，它们会自动出现在每一条线索上。记录预算区间、转介绍来源、合同期限，或者任何真正能预测成交的信号，让您的 CRM 装的是您真正靠它做生意的数据，而不是别人替您选好的一套固定字段。
一块拖拽看板，以及一套由您掌控的阶段流程
把交易在阶段之间拖动，也塑造阶段本身
把一条销售管道看成一块看板，随着交易推进，把一条线索从一个阶段拖到下一个阶段，这是大多数团队真正想用的那种直观、可动手操作的方式。想快速浏览或排序的时候，切换到列表视图，两种视图看到的是同一批线索。看板让新业务的现状一眼可见：哪些卡住了，哪些正在推进，哪些快要成交。
阶段完全由您设计。在 CRM 设置面板里，您可以新增、重命名、删除并重新排列阶段，给每一个阶段配上颜色和类型：进行中、赢单或丢单。这些类型不只是好看：它们告诉 CRM 哪些列代表交易还活着、哪些代表已经成交、哪些代表已经流失，也正是这些类型在驱动赢单与丢单的统计和转换操作。
每条线索背后一份完整的活动轨迹
备注、消息、预约的通话与文件，全部记录在案
每条线索详情都有自己的一组工作标签：活动记录、用于邮件与短信的消息、用于通话的日程，以及文件。记下上次对话的一条备注、发一条消息、约一个跟进电话，或者附上一份提案，这一切都留在它所属的那笔交易旁边，而不是散落在各个收件箱和某个人的记忆里。等有同事接手这条线索时，完整的历史就在那里。
每一个有意义的动作，新增一条备注、发出一条消息、约定一次通话、上传一份文件、一次阶段变动、一次转化，都会写进活动动态，并且署上真正登录操作的那个人的名字，让这份记录读起来像一份诚实的时间线：谁在什么时候做了什么。这份历史是持久保存的，刷新页面不会丢失，第二天早上依然在那里。交易的故事就是这份记录本身，而不是靠事后拼凑出来的。
按客户隔离，让每个账户的销售管道互不相干
切换客户，整个 CRM 都跟着切换
代理商管理的是一整个客户名单的新业务，而不是一家公司，所以这个 CRM 默认按当前活跃客户来限定范围。选中一个客户，您看到的就是这个账户自己的管道和线索；切换到全客户总览，就能一次性读完整本新业务的账本。您的团队永远不用先蹚过其他十几个账户，才能聚焦到眼前这一个上。
批量处理也是内置的功能。批量选中多行，把几条线索一起移到新阶段、一次性复制或删除，或者在一个商机其实该归属别处时，把线索在管道之间复制粘贴。控制台其他部分都在用的这套按客户隔离的规则，正是让一个工作区能服务许多客户、又不会让任何一个账户的交易渗进另一个账户的原因。
转换交易，按销售管道统计赢单与丢单
赢单、丢单，以及随之而来的各项指标
因为每一个阶段都带着自己的类型，CRM 能准确知道一笔交易究竟是赢是输。把一条线索拖进赢单阶段，转换操作会把它标记为已转换；把它挪进丢单阶段，它就会被记成已丢单。赢单和丢单的操作按钮就长在线索本身上，让结束一笔交易成为一个刻意的、有据可查的步骤，而不是一次悄悄消失的编辑。
这些结果会按管道汇总起来，让您真正看清新业务在每个服务线或每种交易类型上到底转化得怎么样，而不是靠猜。知道每条管道各自的赢单率，才能把一份商机清单，变成一幅真正能拿来做规划的销售图景：该追哪些交易、哪种打法正在见效，以及管道在哪里开始漏水，赶在它拖垮这个季度之前发现它。
营销代理商 CRM 需要处理哪些事情
代理商的 CRM 有两项任务：既要管理您自己的新业务，也要管理您为每位客户获取的线索。
常见的 CRM 默认只有一家公司在卖自己的产品。而代理商一边出售自己的服务，一边还要为所服务的客户带来询盘，因此每条记录都必须写明这条线索属于谁。在这里，每条线索要么属于某个客户账户，要么属于代理商自己的账户，后者排在列表最前面，并带有“Agency”（代理商）徽标。销售管道、阶段、自定义字段和线索标签页，对这两类账户的用法完全一致。
这样，代理商总在反复问的几个问题就有了答案：这条询盘是哪位客户的表单带来的？由谁负责？有没有共享给客户？CRM 与客户档案和客户上手记录、日历、文件和 Chat 共用同一个工作区，所以一条线索对应的客户、会议和文件，都集中在同一个控制台里。
| 需求 | 代理商为什么需要 | 在这套 CRM 里怎么实现 |
|---|---|---|
| 按客户分开的销售管道 | 每位客户的销售方式各不相同，线索绝不能在账户之间混在一起 | 每位客户都有自己的列表，“全部客户”总览会把它们汇总起来 |
| 含义明确的阶段 | 赢单率是否可信，全看对赢单与丢单的定义是否清楚 | 每个阶段的类型都是进行中、赢单或丢单，赢单率正是据此计算 |
| 记录自带来源归因 | 客户总想知道，这条询盘是哪个广告系列带来的 | UTM 参数、引荐来源、落地页和广告点击 ID 都存在线索上 |
| 可以放心给客户看的视图 | 客户想看到成果，但不想看到您的内部备注 | 共享的销售管道只向客户展示一部分精简后的字段 |
| 按账户限定的访问权限 | 外包人员只应接触自己负责的客户 | 拥有 CRM 权限的团队成员可以访问分配给自己的客户，管理员则可以访问全部客户 |
六步搭好一条真正好用的代理商销售管道
只要阶段描述的是已经发生的事，而不是有人期望会发生的事，销售管道就能一直保持有用。
先选定账户
在顶栏的客户切换器中选一位客户，或者选您代理商自己的账户，然后打开您每天使用的那条销售管道。一位客户可以有多条销售管道，所以月费合同和主动找上门的询盘永远不会共用一块看板。
用事件给阶段命名
把阶段写成可以指认的具体时刻，比如“已预约需求沟通电话”或“已发送方案”。再标明哪个阶段代表赢单、哪个代表丢单，因为这两种类型会计入赢单率。
接入每一个线索来源
让已发布的表单和预约页面自行录入线索，其他线索可以在对话框里手动添加，也可以导入一份电子表格。导入时会先出现列映射步骤，您确认之前不会创建任何内容。
一次把记录填完整
打开一条线索，一并核对联系方式、交易金额、负责人和阶段。把您的销售流程依赖的自定义字段补充进去；如果一笔交易需要两个人跟进，可以指派不止一位同事。
凭证据推进线索
等事件真正发生之后再变更阶段，不要提前。看板如果跑在现实前面，赢单率就失去了意义，而让客户看到这样的看板，他们一眼就能察觉。
记下双方谈定的内容
每次通话之后补一条备注，让下一位接手的人清楚这笔交易进行到哪一步。每次字段变更还会在线索的活动记录里写入一条审计记录，所以每一处修改都能追溯到具体的人。
提示
之后再调整阶段也很安全
重命名或改色一个阶段，不会影响其中的线索。删除一个仍有线索的阶段时，系统会询问这些线索该去哪里，并在每条线索的时间线上记下这次转移。如果没有赢单阶段和丢单阶段，赢单率以及转换和标记丢单的操作就不会启用。
覆盖销售、客户上手、客户唤醒、支持和招聘的起步阶段模板
销售管道不只用来做销售。追踪方案报价的那块看板，同样可以追踪新客户的第一个月，或者一次客户唤醒活动。
| 阶段模板 | 阶段（按顺序） | 计为赢单 | 计为丢单 |
|---|---|---|---|
| Sales Pipeline（销售管道） | New（新线索）、Contacted（已联系）、Qualified（已核实）、Proposal（报价）、Won（赢单）、Lost（丢单） | Won | Lost |
| Client Onboarding（客户上手） | Kickoff（启动）、Discovery（需求调研）、Setup（配置）、Review（评审）、Live（已上线）、Churned（已流失） | Live | Churned |
| Reactivation / Win-back（客户唤醒） | Dormant（沉睡）、Outreach（主动联系）、Re-engaged（重新互动）、Offer sent（已发优惠）、Won back（已挽回）、Unresponsive（无回应） | Won back | Unresponsive |
| Support / Tickets（支持工单） | New（新建）、Triaged（已分诊）、In progress（处理中）、Waiting on client（等待客户）、Resolved（已解决），外加一个用于收尾的“无需修复”阶段 | Resolved | “无需修复”阶段 |
| Recruiting（招聘） | Applied（已投递）、Screening（初筛）、Interview（面试）、Offer（录用通知）、Hired（已录用）、Declined（已拒绝） | Hired | Declined |
新建销售管道时，在“Start from a stage template”（从阶段模板开始）下选择其中一套，再按您的工作方式重命名、改色或调整任意阶段的顺序。想保留一套满意的排列，并在下一位客户那里复用，可以在 CRM 设置的“Stages”（阶段）标签页中使用“Save as template”（另存为模板）。“Client Onboarding”适合签约之后、从启动到上线的那几周。
追踪每条线索来自哪条广告、哪个页面或哪份表单
归因信息在线索进来时就存进了线索本身，所以“它从哪来”这个问题的答案，从来不用靠谁的记忆。
访客提交或预约时会记录什么
已发布的表单和预约页面，会记录这次访问的 UTM 来源、媒介、广告系列、关键词和内容，以及引荐来源、落地页，还有带来这条线索的表单或预约页面。访客第一次被记录的访问，会存入单独的首次触点字段，在征得同意的前提下最长保留一年。
广告点击标识也会一并保存，涵盖来自 Google、Meta、Microsoft、LinkedIn、TikTok、X、Snapchat、Pinterest 和 Reddit 的点击。对于来自已发布表单的线索，“Channel”（渠道）字段会把这些值转换成渠道名称，比如 Google Ads 或 Meta Ads，也可以归入“Email”（邮件），或者“Organic”（自然流量）和“Direct”（直接访问）；而来自预约页面的线索，这个字段里保留的是它的 UTM 来源。
在列表中通读归因
列表可以按阶段、负责人、来源、标签、评分、交易金额、预计成交日期、预约或最近活动分组，也可以按金额，或者按“Hot”（热）、“Warm”（温）、“Cold”（冷）评分筛选。按来源分组，就能比较线索是从哪些渠道进来的；再打开一条线索，在它的“Marketing attribution”（营销归因）卡片上查看“Channel”，或者导出 CSV，其中“Channel”是单独的一列。
用新鲜度、预约和提醒，让跟进落到实处
销售管道会在不知不觉中变冷。CRM 会显示每条线索已经多久没人处理，并提供两种不同的方式，让您约定下一步。
| 距上次更新的天数 | 线索记录向您传达的信息 |
|---|---|
| 少于 7 天 | 近期有人处理过 |
| 7 至 20 天 | 正在变冷 |
| 21 至 44 天 | 逐渐变旧，值得跟进一下 |
| 45 天或更久 | 已经变冷，超过六周没人处理 |
| 没有任何活动记录 | 显示为“Never”（从未），而不是零天 |
预约是与线索之间做出的承诺。它会保存日期、时间，以及约定时所用的时区，所以跨时区约好的通话不会错位。您可以在“Overview”（概览）里设置，也可以在“Schedule”（日程）标签页里直接排到团队日历上，或者让访客在预约页面上自己挑选时段。
跟进提醒是给自己设的一次提示。它附在线索上，并显示是谁设置的，但只会在设置者本人的设备上响起，并且在本人清除之前一直保持到期状态，所以错过的提醒依旧等在那里，不会悄悄过期。当联系人要求不要再被打扰时，开启“Do Not Disturb”（勿扰）：该联系人的邮件、短信和通话操作都会暂停，记录里也会写明这一点。
直接在线索记录里给线索发邮件，并留住完整的往来邮件
邮件直接从线索本身发出，所以这段对话就和同一笔交易的备注、通话和文件放在一起。
“Messages”（消息）标签页会用您的客户在“数据设置”中验证过的域名下的地址发信，回复会进入同一条往来邮件。每封消息最大可带 5 MB 的附件，可以定时稍后发送，并会显示是已送达还是已退信。跨线索收件箱会按线索和主题把往来邮件归并，并提供筛选：需要回复的、在等对方答复的、出了问题的会话。
模板会自动填入线索的名字、公司、您的姓名和代理商的名称。保存在广告文案管理中的主题行和文案，也会出现在同一个选择器里，已审批的措辞就能重复使用，不必再敲一遍。
说明
两点需要了解的限制
归在代理商自己账户下的线索没有经过验证的客户发件人，因此无法从记录里发送邮件。短信消息会保存到线索的时间线上，但短信的发送并不属于 CRM 的功能。
常见问题
如果现在用电子表格还能应付，营销代理商还有必要上 CRM 吗？
电子表格能用到两个人同时改同一行，或者客户问起某条线索从哪来为止。CRM 带来的是含义明确的阶段、谁改了什么的历史记录、每笔交易都有负责人，以及线索进来时就自动记下的归因。因为可以导入 CSV，您手上已有的数据都能保留，从第一天起就加上结构。
一套 CRM 能同时放得下代理商自己的销售管道和客户的线索管道吗？
可以。代理商自己的账户是一个独立的范围，带着“Agency”徽标排在最前面。每个客户账户在它旁边都有各自独立的列表，“全部客户”总览会汇总线索数、进行中的销售管道总值和赢单率。团队成员需要有 CRM 权限，并被分配到某位客户名下，管理员则可以访问所有账户。
营销代理商的销售管道应该设哪些阶段？
从与您能够核实的事件相对应的阶段开始。默认的一组依次是 New、Contacted、Qualified、Proposal、Won 和 Lost（新线索、已联系、已核实、报价、赢单、丢单）。如果您的流程里有需求沟通电话或范围确认工作坊，就在 Qualified 和 Proposal 之间加一个对应的阶段。保留清晰的赢单阶段和丢单阶段，赢单率才有意义。
我的客户能在 CRM 里看到他们自己的线索吗？
可以，在 Scale 和 Enterprise 套餐中提供。您每次共享一条销售管道，客户看到的是精简后的记录，其中没有您的备注、消息、通话、评分或自定义字段。客户管理员可以修改联系方式和金额、移动阶段并添加备注，门户里的其他成员只能查看这条销售管道，不能改动它。
CRM 会向线索发送邮件和短信吗？
邮件从线索的“Messages”标签页发出，使用的是您的客户验证过的域名，回复会进入同一条往来邮件。短信消息会保存到线索的时间线上，但短信的发送不属于 CRM 的功能。归在代理商自己账户下的线索，无法从记录里发送邮件。
怎样把另一套 CRM 或电子表格里的线索搬过来？
先从旧工具里导出一份 CSV 文件，再在 CRM 中打开“Import”（导入），映射各列。每一行都需要有姓名，amount、mobile、gclid 等常见表头会自动匹配，没有映射的列会被跳过。在创建任何内容之前，系统会先汇总告诉您有多少行已就绪、多少行被跳过。
CRM 能显示一条线索是哪个广告系列或哪条广告带来的吗？
它记录的是线索来自哪里，而不是花了多少钱。表单和预约页面会在提交时捕获 UTM 参数、引荐来源、落地页和广告点击 ID，表单线索的“Channel”字段会写明是哪个渠道。花费和单条线索成本来自您的广告报告，而不是 CRM。
能用我们自己的工具或 AI 智能体把线索发送进 CRM 吗？
在 Enterprise 套餐中可以。在“设置”里创建的限定范围 API 密钥，可以让某个集成添加线索、搜索和读取线索、更新字段并附加备注。录入只会填充空白字段，所以重复触发的 webhook 不会覆盖人工整理过的内容，每次 API 修改写入的审计记录，也和手动修改完全一样。