広告代理店向け CRM、リードとパイプラインを軸にした営業基盤

リードを開けば、そのすべての情報をその場で編集できます。ヘッダーの氏名・役職・会社名から、その下にある連絡先・会社・商談の各カードまで同様です。担当者の再アサイン、電話番号の修正、商談金額の更新も、レコードを離れることなく行えます。まったく新しい案件は、専用の「リード追加 / 編集」モーダルから登録すれば、適切なパイプラインとステージに直接振り分けられます。

案件の見極め方は代理店ごとに異なるため、テキスト・数値・日付・単一選択のカスタム項目をワークスペース全体に定義でき、それらは自動的にすべてのリードに反映されます。予算帯、紹介元、契約期間など、自社の受注を実際に左右するシグナルを追跡できるため、CRMには誰かが決めた固定の項目セットではなく、自社の受注予測に使えるデータが蓄積されます。

パイプラインはカンバンボードとして表示され、案件が進むたびにリードをステージの列から次の列へドラッグして動かせます。多くのチームが求める、視覚的で直感的なパイプライン運用です。一覧性や並べ替えを重視したいときはリスト表示に切り替えても、同じリードにたどり着けます。ボードを見れば、停滞している案件、動いている案件、クロージング間近の案件が一目で分かります。

ステージの設計はすべて自社の裁量に委ねられます。CRM設定パネルから、ステージの追加・名称変更・削除・並べ替えができ、色と種別（進行中・受注・失注）をそれぞれ設定できるため、ワークフローが実際の営業プロセスをそのまま映し出します。この種別は見た目だけの設定ではありません。どの列が案件の進行中を意味し、どの列が成約を、どの列が失注を意味するのかをCRMに伝える役割を持ち、勝敗管理と商談化のコントロールを動かす基盤になります。

リードの詳細画面には、活動履歴（アクティビティ）、メール・SMS用のメッセージ、通話の予定（スケジュール）、ファイルという専用タブが並びます。前回の会話をメモに残す、メッセージを送る、フォローアップの通話を予定する、提案書を添付する。そのすべてが、誰かの記憶やあちこちの受信箱に散らばることなく、その案件のもとに集約されます。別の担当者がリードを引き継いでも、履歴はそこにすべて揃っています。

メモの追加、メッセージの送信、通話の予定登録、ファイルのアップロード、ステージの移動、商談化まで、意味のある操作はすべてアクティビティフィードに記録され、実際にサインインしているユーザーに紐づけられます。そのため記録は、誰が・いつ・何をしたかを正直に示すタイムラインになります。この履歴はどのモードでも保持されるため、画面を再読み込みしても翌朝になっても消えません。案件のストーリーは、あとから再構成するものではなく、記録そのものです。

代理店が新規開拓を担うのは 1 社ではなく、複数のクライアントです。そのためこのCRMは、既定でアクティブなクライアントにスコープが絞られます。クライアントを選べばそのアカウントのパイプラインとリードだけが表示され、全クライアント概要に切り替えれば新規開拓全体を一度に見渡せます。チームは目の前の 1 社に集中するために、他の十数社をかき分ける必要がありません。

件数が多いときの運用も想定されています。複数の行を一括選択して、複数のリードを新しいステージへまとめて移動したり、コピーしたり、削除したりできます。案件が別の場所に属すべきだと分かれば、パイプライン間でリードをコピー＆ペーストすることも可能です。コンソールの他の部分と同じクライアント単位のスコープ設計があるからこそ、1 つのワークスペースで多数のクライアントに対応しながら、あるクライアントの案件が別のクライアントに紛れ込むことがありません。

すべてのステージに種別が設定されているため、CRMは案件がいつ受注し、いつ失注したかを正確に把握します。リードを受注ステージに移すと商談化アクションによって「転換済み」としてマークされ、失注ステージに移すと「失注」として記録されます。受注・失注のボタンはリード自体に表示されるため、案件のクローズは、いつの間にか消えてしまう編集ではなく、意図的で追跡可能なステップとして扱われます。

こうした結果はパイプラインごとに集計されるため、サービスラインや案件の種類ごとに新規開拓が実際にどれだけ転換しているかを、推測ではなく数字で把握できます。パイプライン別の受注率が分かれば、単なる案件リストが、どの案件を追うべきか、どの営業手法が機能しているか、四半期を棒に振る前にパイプラインのどこで漏れているかを計画できる営業の全体像に変わります。