CRM المبيعات للوكالات
نظام CRM مصمم لوكالات التسويق
مسارات متعددة، وسجلات عملاء محتملين قابلة للتعديل، ولوحة كانبان بالسحب والإفلات، وسجل نشاط كامل لكل عميل محتمل، وتتبع الربح والخسارة، كل ذلك في نظام CRM لوكالات التسويق مقسوم حسب العميل. أنشئ مساحة عملك الخاصة، أو اطلع أولا على طريقة العمل.
هل لديك مساحة عمل بالفعل؟ سجّل الدخول
- خطط تبدأ من 99 دولارًا شهريًا
- مصمم للوكالات التي تدير عدة عملاء
- علامتك التجارية في وحدة التحكم كلها
CRM المبيعات للوكالات
نظام CRM لوكالات التسويق، مبني حول العملاء المحتملين والمسارات
تحيا الوكالة التسويقية أو تموت بمسار مبيعاتها، ومع ذلك تتبع معظم الفرق صفقاتها في جدول بيانات أو تلحق نظام CRM عاما لا يعرف شيئا عن طريقة عمل الوكالة. نظام CRM لوكالات التسويق في AI Marketing Dashboard مبني داخل وحدة التحكم، بمسارات متعددة، وسجلات عملاء محتملين قابلة للتعديل بالكامل، ولوحة سحب وإفلات، وسجل نشاط كامل خلف كل صفقة، كل ذلك مقسوم حسب العميل الذي تعمل عليه. هنا ينتقل النشاط التجاري الجديد من محادثة أولى إلى عقد موقع، من دون مغادرة مساحة العمل التي يعمل فيها فريقك أصلا.
المسارات
أدر المسار، وشاركه، واحجز المكالمة
تجتمع مبيعات الوكالة نفسها ومسارات كل عميل في نظام CRM واحد.
لفريقك
اسحب الصفقة إلى مرحلتها التالية
- مراحل تسميها وتلونها وتحدد أنها مفتوحة أو رابحة أو خاسرة
- انقل العملاء المحتملين أو انسخهم أو صدرهم دفعة واحدة من القائمة
- استيراد كل حقل وتصديره بصيغة CSV
في بوابة العميل
دع العميل يتابع مساره الخاص
- شارك مسارا واحدا في كل مرة
- مسؤولو العملاء وحدهم يعدلون العملاء المحتملين
- الملاحظة التي يضيفها العميل تصل إلى سجل نشاط فريقك
المكالمات والمواعيد
احجز المكالمة من العميل المحتمل
- مواعيد تتذكر منطقتها الزمنية
- تذكيرات متابعة تنبه من أنشأها
- راسل العميل المحتمل من تبويب «Messages» واقرأ الردود هناك
مصادر العملاء المحتملين
يصل العملاء المحتملون ومعهم تاريخهم
أيا كانت الطريقة التي يدخل بها العميل المحتمل، فإنه يصل إلى مسار ومصدره وملاحظاته ونشاطه مسجلة أصلا.
النماذج
لكل نموذج منشور مساره الخاص
تصل الإرسالات عملاء محتملين في مرحلة «New»، ومعها إسناد UTM ونقرات الإعلانات للزيارة. والبريد الإلكتروني الذي يعود يحدث عميله المحتمل الحالي، فلا يمتلئ المسار بالنسخ المكررة.البريد الإلكتروني
الرد من داخل العميل المحتمل
راسل العميل المحتمل من نطاق إرسال موثق، مع مرفقات، واقرأ الردود ضمن سلسلة الرسائل نفسها.صفحات الحجز
تسجل الحجوزات العميل المحتمل والاجتماع
يضيف الحجز العميل المحتمل مع موعده ويضع الاجتماع في التقويم. ويسير مساره عبر «Booked» (محجوز) و«Completed» (مكتمل) و«No-show» (لم يحضر) و«Cancelled» (ملغى).في باقة Agency وما فوقهايدويا
إضافة واستيراد وتعديل جماعي
أضف عميلا محتملا في نافذة، أو استورد ملف CSV، أو حدد صفوفا لنقلها أو إسنادها أو وسمها أو تصديرها معا.API
أرسل العملاء المحتملين من أدواتك الخاصة
يتيح مفتاح API محدد النطاق لأي تكامل أو وكيل ذكاء اصطناعي تسجيل عميل محتمل في مسار مباشرة.في باقة Enterprise
امنح صفقتك التالية مسارا خاصا بها
افتح مساحة عملك، واختر عميلا، وأنشئ مساره الأول.
تبدأ الخطط من 99 دولارًا شهريًا.
في هذه الصفحة
نظام CRM لوكالات التسويق بمسارات بيع متعددة، مسار لكل خدمة أو عميل
شكل النشاط التجاري الجديد بالطريقة التي تبيع بها وكالتك فعلا
نادرا ما تبيع الوكالات شيئا واحدا عبر عملية واحدة. فصفقة الاشتراك الدائم، والمشروع لمرة واحدة، والإحالة، تتحرك جميعها بشكل مختلف، ولهذا يتيح لك CRM تشغيل عدة مسارات جنبا إلى جنب، مسار لكل خط خدمة أو نوع صفقة أو عميل، بدل إجبار كل فرصة على المرور عبر قمع واحد جامد. ويحمل كل مسار مراحله وعملاءه المحتملين الخاصين، بحيث يطابق الطريق الذي تسلكه الصفقة الطريقة التي تكسب بها هذه الأعمال فعلا.
والتنقل مبني لواقع تعدد المسارات. تبدأ في نظرة عامة على كل العملاء، ثم تنتقل إلى عميل محدد لاختيار المسار الذي تريده، ثم تدخل عرض قائمة أو لوحة لذلك المسار قبل فتح عميل محتمل واحد بكامل تفاصيله. أنشئ مسارا، أو أعد تسميته، أو انسخه، أو أرشفه متى تغير أسلوب بيعك، فالبنية تنحني لعمليتك بدل أن يحدث العكس.
سجلات عملاء محتملين وجهات اتصال قابلة للتعديل مباشرة
كل حقل، وكل حقل مخصص، في عرض تفصيلي واحد
افتح عميلا محتملا وسيكون كل شيء فيه قابلا للتعديل في مكانه: الاسم والمسمى الوظيفي والشركة في الترويسة، وبطاقات جهة الاتصال والشركة والصفقة أسفلها. أعد إسناد المسؤول، أو صحح رقم هاتف، أو حدث قيمة صفقة من دون مغادرة السجل أبدا، والتقط فرصة جديدة تماما عبر نافذة إضافة أو تعديل عميل محتمل مركزة تضعها مباشرة في المسار والمرحلة الصحيحين.
ولأن لا وكالتين تؤهلان الصفقات بالطريقة نفسها، تعرف حقولا مخصصة خاصة بمساحة عملك كلها، نص، أو رقم، أو تاريخ، أو اختيار واحد، وتظهر تلقائيا على كل عميل محتمل. تتبع نطاق الميزانية، أو مصدر الإحالة، أو مدة العقد، أو أي إشارة تتنبأ فعلا بإغلاق صفقة في عملك، بحيث يحمل CRM البيانات التي تبيع عليها فعلا، لا مجموعة حقول ثابتة اختارها شخص آخر.
لوحة سحب وإفلات، وسير مراحل تتحكم فيه أنت
انقل الصفقات عبر المراحل، وشكل المراحل نفسها
شاهد مسارا كلوحة كانبان، واسحب عميلا محتملا من عمود مرحلة إلى التالي مع تقدم الصفقة، وهي الطريقة المرئية الملموسة التي يريد بها معظم الفرق العمل على مسار. انتقل إلى عرض قائمة حين تفضل التصفح أو الفرز، وتصل إلى العملاء المحتملين أنفسهم في الحالتين. وتجعل اللوحة حالة نشاطك التجاري الجديد مقروءة في لمحة: ما هو عالق، وما يتحرك، وما اقترب من الإغلاق.
والمراحل من تصميمك أنت. تتيح لك لوحة إعدادات CRM إضافة مرحلة أو إعادة تسميتها أو حذفها أو إعادة ترتيبها، وتمنح كلا منها لونا ونوعا، مفتوحة أو رابحة أو خاسرة، بحيث يعكس سير العمل خطوات البيع الحقيقية لديك. وهذه الأنواع ليست شكلية: فهي تخبر CRM أي الأعمدة تعني أن صفقة ما زالت حية، وأيها يعني أنها أغلقت، وأيها يعني أنها انسحبت، وهذا بالضبط ما يشغل تتبع الربح والخسارة وأدوات التحويل.
سجل نشاط كامل خلف كل عميل محتمل
الملاحظات والرسائل والمكالمات المجدولة والملفات، كلها مسجلة
ينفتح كل عرض تفصيلي لعميل محتمل على تبويبات عمل خاصة به: سجل نشاط، ورسائل للبريد الإلكتروني والرسائل النصية، وجدول للمكالمات، وملفات. سجّل ملاحظة من آخر محادثة، أو أرسل رسالة، أو حدد موعد مكالمة متابعة، أو أرفق عرضا، ويبقى كل ذلك مع الصفقة التي يخصها بدل أن يتشتت بين صناديق بريد وذاكرة أحدهم. وحين يتولى زميل العميل المحتمل، يجد التاريخ الكامل أمامه مباشرة.
وكل إجراء ذو معنى، ملاحظة أضيفت، أو رسالة أرسلت، أو مكالمة جدولت، أو ملف رفع، أو مرحلة تغيرت، أو تحويل تم، يكتب في سجل النشاط وينسب إلى المستخدم المسجل الدخول فعليا، بحيث يقرأ السجل كخط زمني صادق لمن فعل ماذا ومتى. وهذا التاريخ دائم، فيصمد أمام إعادة تحميل ويبقى موجودا في الصباح التالي. قصة الصفقة هي السجل نفسه، لا إعادة بناء لاحقة.
نطاق متعدد العملاء يبقي مسار كل حساب منفصلا
انتقل إلى عميل آخر، ويتبعك CRM كله
تدير الوكالة نشاطا تجاريا جديدا لقائمة عملاء كاملة، لا لشركة واحدة، ولهذا ينحصر CRM في العميل النشط افتراضيا. اختر عميلا فترى مساراته وعملاءه المحتملين، أو انتقل إلى نظرة عامة على كل العملاء لتقرأ النشاط التجاري الجديد كله دفعة واحدة. ولا يضطر فريقك أبدا إلى خوض دزينة من الحسابات الأخرى للتركيز على الحساب الذي أمامه.
والعمل بالجملة مدمج أيضا. حدد عدة صفوف لنقلها معا إلى مرحلة جديدة، أو انسخها، أو احذفها في إجراء واحد، وانسخ العملاء المحتملين والصقهم بين المسارات حين تنتمي فرصة إلى مكان آخر. والتقسيم نفسه حسب العميل الذي يستخدمه بقية وحدة التحكم هو ما يتيح لمساحة عمل واحدة أن تخدم عملاء كثيرين من دون أن تتسرب صفقات حساب إلى حساب آخر.
حول الصفقات وتتبع الربح والخسارة لكل مسار
الإغلاق الرابح، والإغلاق الخاسر، والمقاييس التي تتبعهما
لأن كل مرحلة تحمل نوعا، يعرف CRM بالضبط متى تربح صفقة أو تخسر. أسقط عميلا محتملا في مرحلة رابحة، فيضعه إجراء التحويل كمحول؛ وانقله إلى مرحلة خاسرة، فيسجل كإغلاق خاسر. وتظهر أزرار الربح والخسارة على العميل المحتمل نفسه، فيصبح إغلاق صفقة خطوة متعمدة ومتتبعة، لا تعديلا يختفي بهدوء.
وتتجمع هذه النتائج حسب المسار، فترى كيف يتحول النشاط التجاري الجديد فعلا عبر كل خط خدمة أو نوع صفقة بدل التخمين. ومعرفة نسبة فوزك حسب المسار هي ما يحول قائمة فرص إلى صورة مبيعات يمكنك التخطيط بناء عليها: أي الصفقات تلاحق، وأي حركة تنجح، وأين يتسرب المسار قبل أن يكلفك الربع.
ما الذي ينبغي أن يتولاه نظام CRM لوكالات التسويق
يؤدي نظام CRM في الوكالة وظيفتين: يحفظ أعمالك الجديدة، ويحفظ العملاء المحتملين الذين تجلبهم لكل عميل من عملائك.
يفترض نظام CRM المعتاد أن شركة واحدة تبيع منتجها الخاص. أما الوكالة فتبيع خدماتها، وتنتج كذلك استفسارات للعملاء الذين تخدمهم، ولذلك يجب أن يوضح كل سجل لمن يعود هذا العميل المحتمل. هنا ينتمي كل عميل محتمل إما إلى حساب عميل وإما إلى حساب وكالتك نفسها، وهو الحساب الذي يتصدر القائمة بشارة «Agency» (وكالة). وتعمل المسارات والمراحل والحقول المخصصة وتبويبات العميل المحتمل نفسها في الحالتين.
وهذا يجيب عن الأسئلة التي لا تتوقف الوكالة عن طرحها. نموذج أي عميل أنتج هذا الاستفسار؟ ومن المسؤول عنه؟ وهل هو مشترك مع العميل؟ يتشارك CRM مساحة العمل نفسها مع ملف العميل وسجل تهيئته والتقويم والملفات والمحادثات، فتجد في وحدة تحكم واحدة العميل الذي ينتمي إليه كل عميل محتمل، إضافة إلى اجتماعاته وملفاته.
| المتطلب | لماذا تحتاج الوكالة إليه | كيف يعمل في هذا النظام |
|---|---|---|
| مسارات منفصلة لكل عميل | يبيع كل عميل بطريقة مختلفة، ويجب ألا يختلط العملاء المحتملون بين الحسابات أبدا | لكل عميل قوائمه الخاصة، وتجمعها نظرة عامة على كل العملاء |
| مراحل ذات معنى محدد | لا تكون نسبة الفوز صادقة إلا بقدر وضوح تعريف الفوز والخسارة | كل مرحلة مفتوحة أو رابحة أو خاسرة، وهذه الأنواع هي ما يحدد نسبة الفوز |
| إسناد محفوظ على السجل نفسه | يسأل العملاء أي حملة أنتجت هذا الاستفسار | تحفظ قيم UTM والصفحة المحيلة وصفحة الهبوط ومعرفات نقرات الإعلانات في العميل المحتمل |
| عرض آمن للعميل | يريد العملاء النتائج من دون ملاحظاتك الداخلية | يعرض المسار المشترك على العميل مجموعة مختصرة من الحقول |
| وصول مقيد بالحساب | ينبغي ألا يصل المتعاقد إلا إلى العملاء الذين يعمل عليهم | يصل أعضاء الفريق الذين يملكون صلاحية CRM إلى العملاء المسندين إليهم، ويصل المسؤولون إلى الجميع |
إعداد مسار مبيعات عملي للوكالة في ست خطوات
يبقى المسار مفيدا حين تصف مراحله أمورا حدثت فعلا، لا أمورا يأمل أحدهم أن تحدث.
اختر الحساب أولا
اختر عميلا من مبدل العملاء في الترويسة، أو حساب وكالتك نفسها، ثم افتح المسار الذي تستخدمه كل يوم. يمكن أن يضم العميل الواحد عدة مسارات، فلا تشترك عقود الاشتراك الدائم والاستفسارات الواردة في اللوحة نفسها.
اجعل أسماء المراحل أحداثا فعلية
اكتب المراحل على هيئة لحظات تستطيع الإشارة إليها، مثل «تم حجز مكالمة الاستكشاف» أو «تم إرسال العرض». وحدد المرحلة التي تعني الفوز والمرحلة التي تعني الخسارة، لأن هذين النوعين هما ما يغذي نسبة الفوز.
أدخل العملاء المحتملين من كل مصدر
دع النماذج المنشورة وصفحات الحجز تسجل العملاء المحتملين بنفسها، وأضف غيرهم من خلال نافذة، أو استورد جدول بيانات. يعرض الاستيراد أولا خطوة مطابقة الأعمدة، ولا ينشئ النظام أي سجل قبل أن تؤكد.
أكمل السجل مرة واحدة
افتح العميل المحتمل لتراجع بيانات التواصل وقيمة الصفقة والمسؤول والمرحلة معا. أضف الحقول المخصصة التي تعتمد عليها عملية المبيعات لديك، وأسند الصفقة إلى أكثر من زميل حين تحتاج إلى شخصين.
انقل العميل المحتمل بناء على دليل
انقل العميل المحتمل إلى مرحلة جديدة بعد وقوع الحدث لا قبله. فاللوحة التي تسبق الواقع تفقد نسبة الفوز معناها، والعميل الذي تعرضها عليه سيلاحظ ذلك.
اكتب ما تم الاتفاق عليه
أضف ملاحظة بعد كل مكالمة ليعرف من يليك أين وصلت الصفقة. ويكتب كل تغيير في أي حقل أيضا سطر تدقيق في نشاط العميل المحتمل، فيمكن إرجاع التعديلات إلى شخص بعينه.
نصيحة
تغيير المراحل لاحقا آمن
يبقى العملاء المحتملون في أماكنهم عند إعادة تسمية المرحلة أو تغيير لونها. وعند حذف مرحلة ما زالت تضم عملاء محتملين يسألك النظام إلى أين ينتقلون، ويسجل النقل في الخط الزمني لكل عميل محتمل. ومن دون مرحلة رابحة ومرحلة خاسرة تبقى نسبة الفوز وإجراءات التحويل ووسم العميل بالخسارة معطلة.
قوالب مراحل جاهزة للمبيعات والتهيئة واستعادة العملاء والدعم والتوظيف
المسار ليس للمبيعات وحدها. فاللوحة التي تتابع العروض تستطيع أيضا أن تتابع الشهر الأول لعميل جديد أو حملة لاستعادة العملاء.
| قالب المراحل | المراحل بالترتيب | تحتسب رابحة | تحتسب خاسرة |
|---|---|---|---|
| Sales Pipeline (مسار المبيعات) | New (جديد)، Contacted (تم التواصل)، Qualified (مؤهل)، Proposal (عرض سعر)، Won (فوز)، Lost (خسارة) | Won | Lost |
| Client Onboarding (تهيئة العملاء) | Kickoff (الانطلاق)، Discovery (الاستكشاف)، Setup (الإعداد)، Review (المراجعة)، Live (قيد التشغيل)، Churned (مغادرة العميل) | Live | Churned |
| Reactivation / Win-back (إعادة التفعيل والاستعادة) | Dormant (خامل)، Outreach (التواصل الأولي)، Re-engaged (عاد إلى التفاعل)، Offer sent (تم إرسال العرض)، Won back (تمت الاستعادة)، Unresponsive (لا يستجيب) | Won back | Unresponsive |
| Support / Tickets (الدعم والتذاكر) | New (جديد)، Triaged (تم الفرز)، In progress (قيد التنفيذ)، Waiting on client (بانتظار العميل)، Resolved (تم الحل)، ومرحلة إغلاق أخيرة بلا إصلاح | Resolved | مرحلة الإغلاق بلا إصلاح |
| Recruiting (التوظيف) | Applied (قدم طلبا)، Screening (الفرز)، Interview (المقابلة)، Offer (العرض)، Hired (تم التعيين)، Declined (مرفوض) | Hired | Declined |
اختر أحدها ضمن «Start from a stage template» (ابدأ من قالب مراحل) عند إنشاء مسار، ثم أعد تسمية أي مرحلة أو اختر لها لونا آخر أو أعد ترتيبها لتناسب طريقة عملك. واستخدم «Save as template» (حفظ كقالب) في إعدادات CRM، من تبويب «Stages» (المراحل)، للاحتفاظ بترتيب أعجبك وإعادة استخدامه مع العميل التالي. ويناسب قالب «Client Onboarding» الأسابيع التي تلي كسب الصفقة، من الانطلاق حتى التشغيل.
تتبع الإعلان أو الصفحة أو النموذج الذي أنتج كل عميل محتمل
يحفظ الإسناد في العميل المحتمل لحظة وصوله، فلا يعتمد الجواب عن مصدره على ذاكرة أحد.
ما الذي يسجله النظام عندما يرسل الزائر نموذجا أو يحجز موعدا
تسجل النماذج المنشورة وصفحات الحجز قيم UTM للزيارة (المصدر والوسيط والحملة والمصطلح والمحتوى)، والصفحة المحيلة، وصفحة الهبوط، والنموذج أو صفحة الحجز التي أنتجت العميل المحتمل. وتحفظ أول زيارة مسجلة للزائر في حقول منفصلة لأول تفاعل، وتبقى محفوظة لمدة تصل إلى عام حيث تسمح الموافقة بذلك.
وتحفظ كذلك معرفات نقرات الإعلانات الصادرة عن Google، Meta، Microsoft، LinkedIn، TikTok، X، Snapchat، Pinterest و Reddit. وفي العملاء المحتملين القادمين من النماذج المنشورة يحول حقل «Channel» (القناة) هذه القيم إلى اسم شبكة مثل Google Ads أو Meta Ads، أو إلى «Email» أو «Organic» أو «Direct»، بينما يحتفظ العميل المحتمل القادم من صفحة حجز بمصدر UTM في هذا الحقل.
قراءة الإسناد عبر القائمة
اعرض القائمة في مجموعات حسب المرحلة أو المسؤول أو المصدر أو الوسم أو التقييم أو قيمة الصفقة أو موعد الإغلاق المتوقع أو الموعد أو آخر نشاط، واستخدم المرشحات حسب القيمة أو حسب تقييم «Hot» (ساخن) أو «Warm» (دافئ) أو «Cold» (بارد). اعرض المجموعات حسب المصدر لتقارن من أين وصل العملاء المحتملون، ثم افتح عميلا محتملا واقرأ «Channel» في بطاقة «Marketing attribution» (الإسناد التسويقي)، أو استخدم تصدير CSV الذي تظهر فيه «Channel» عمودا.
ملاحظة
يسجل CRM المصدر لا التكلفة
يحمل العميل المحتمل مصدره، لكنه لا يحمل كلفة النقرة. فالإنفاق وتكلفة العميل المحتمل مكانهما تقارير إعلاناتك، ولوحة التقارير هي المكان الذي تظهر فيه إلى جانب نتائج كل عميل.
حافظ على صدق المتابعة بمؤشر الحداثة والمواعيد والتذكيرات
يتآكل المسار بصمت. ويعرض CRM منذ متى لم يلمس أحد كل عميل محتمل، ويمنحك طريقتين مختلفتين للالتزام بخطوة تالية.
| الأيام منذ آخر تحديث | ما يخبرك به سجل العميل المحتمل |
|---|---|
| أقل من 7 | جرى التعامل معه مؤخرا |
| من 7 إلى 20 | بدأ يبرد |
| من 21 إلى 44 | بدأ يتقادم، ويستحق متابعة |
| 45 أو أكثر | برد تماما، ولم يحدث أي تواصل معه منذ أكثر من ستة أسابيع |
| لا يوجد نشاط مسجل | يظهر بالقيمة «Never» (أبدا) لا بصفر يوم |
الموعد التزام تتفق عليه مع العميل المحتمل. يحفظ الموعد تاريخا ووقتا والمنطقة الزمنية التي تم الاتفاق عليه ضمنها، فتحتفظ المكالمة المحجوزة بين منطقتين زمنيتين بمعناها. حدده في «Overview» (نظرة عامة)، أو احجزه من تبويب «Schedule» (الجدولة) على تقويم الفريق، أو دع الزائر يختار موعدا متاحا في صفحة حجز.
تذكير المتابعة تنبيه لنفسك. يوضع على العميل المحتمل ويظهر من أنشأه، لكنه ينبه ذلك الشخص وحده على جهازه، ويبقى مستحقا إلى أن يزيله، فيظل التذكير الفائت في انتظارك بدل أن ينتهي بهدوء. وحين تطلب جهة اتصال أن تترك وشأنها، فاضبط «Do Not Disturb» (عدم الإزعاج) على التشغيل: تتوقف إجراءات البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات لجهة الاتصال تلك، ويذكر السجل ذلك.
راسل العميل المحتمل بالبريد من سجله واحتفظ بسلسلة الرسائل كاملة
يعمل البريد الإلكتروني من العميل المحتمل نفسه، فتبقى المراسلة إلى جانب الملاحظات والمكالمات والملفات الخاصة بالصفقة نفسها.
يرسل تبويب «Messages» (الرسائل) من عنوان على نطاق تحقق منه عميلك في «Data Settings» (إعدادات البيانات)، وتصل الردود ضمن سلسلة الرسائل نفسها. ويمكن أن تحمل الرسالة مرفقات حتى 5 ميغابايت، وأن تجدول لوقت لاحق، وتبين هل سلمت أم ارتدت. ويجمع صندوق وارد شامل لكل العملاء المحتملين السلاسل حسب العميل المحتمل والموضوع، مع مرشحات للمحادثات التي تحتاج إلى رد أو تنتظر جوابا أو فيها مشكلة.
تملأ القوالب الاسم الأول للعميل المحتمل وشركته واسمك واسم وكالتك. وتظهر سطور الموضوع والنصوص المحفوظة في مكتبة النصوص الإعلانية ضمن قائمة الاختيار نفسها، فتستخدم الصياغة المعتمدة من جديد بدل إعادة كتابتها.
ملاحظة
قيدان يجدر بك معرفتهما
لا يملك العميل المحتمل في حساب وكالتك نفسها مرسلا موثقا للعميل، ولذلك لا يستطيع إرسال بريد إلكتروني من السجل. وتحفظ الرسائل النصية في الخط الزمني للعميل المحتمل، أما تسليم الرسائل النصية فليس جزءا من CRM.
الأسئلة الشائعة
هل تحتاج وكالات التسويق إلى CRM ما دام جدول البيانات يؤدي الغرض اليوم؟
ينفع جدول البيانات إلى أن يعدل شخصان الصف نفسه أو يسأل عميل من أين جاء عميل محتمل. ويضيف CRM مراحل ذات معان محددة، وسجلا يبين من عدل ماذا، ومسؤولا عن كل صفقة، وإسنادا يلتقط لحظة وصول العميل المحتمل. وبما أنك تستطيع استيراد ملف CSV، فإنك تحتفظ بما لديك وتضيف إليه البنية منذ اليوم الأول.
هل يستطيع نظام CRM واحد أن يضم مسار مبيعات وكالتي ومسارات العملاء المحتملين لعملائي؟
نعم. حساب الوكالة نفسها نطاق قائم بذاته، ويظهر أولا بشارة «Agency». ولكل حساب عميل قوائمه المنفصلة إلى جانبه، وتجمع نظرة عامة على كل العملاء أعداد العملاء المحتملين وقيمة المسار المفتوح ونسبة الفوز. ويحتاج عضو الفريق إلى صلاحية CRM وإلى إسناد إلى عميل، بينما يصل المسؤولون إلى كل الحسابات.
ما المراحل التي ينبغي أن يضمها مسار مبيعات وكالة التسويق؟
ابدأ بمراحل تطابق أحداثا تستطيع التحقق منها. وتسير المجموعة الافتراضية هكذا: New (جديد)، Contacted (تم التواصل)، Qualified (مؤهل)، Proposal (عرض سعر)، Won (فوز)، Lost (خسارة). وإن كانت عمليتك تتضمن مكالمة استكشاف أو ورشة لتحديد النطاق، فأضف لها مرحلة بين المرحلتين Qualified و Proposal. وأبق مرحلتين واضحتين للفوز والخسارة ليكون لنسبة الفوز معنى.
هل يستطيع عملائي رؤية عملائهم المحتملين في CRM؟
نعم، في باقتي Scale و Enterprise. تشارك مسارا واحدا في كل مرة، ويرى العميل سجلا مختصرا من دون ملاحظاتك ورسائلك ومكالماتك وتقييماتك وحقولك المخصصة. ويستطيع مسؤول العميل تغيير بيانات التواصل والقيمة ونقل المرحلة وإضافة ملاحظات، بينما يستطيع بقية أعضاء البوابة عرض المسار من دون تغييره.
هل يرسل CRM بريدا إلكترونيا ورسائل نصية إلى العملاء المحتملين؟
يخرج البريد الإلكتروني من تبويب «Messages» الخاص بالعميل المحتمل باستخدام نطاق تحقق منه عميلك، وتصل الردود ضمن سلسلة الرسائل نفسها. وتحفظ الرسائل النصية في الخط الزمني للعميل المحتمل، لكن تسليمها ليس جزءا من CRM. ولا يستطيع العميل المحتمل في حساب الوكالة نفسها إرسال بريد إلكتروني من السجل.
كيف أنقل العملاء المحتملين من نظام CRM آخر أو من جدول بيانات؟
ابدأ بتصدير ملف CSV من الأداة القديمة، ثم افتح «Import» (استيراد) في CRM وطابق الأعمدة. يحتاج كل صف إلى اسم، وتطابق لك رؤوس الأعمدة الشائعة مثل amount، mobile، gclid تلقائيا، وتتجاوز الأعمدة التي لم تطابقها. ويعرض ملخص عدد الصفوف الجاهزة وعدد الصفوف المتجاوزة قبل أن ينشأ أي شيء.
هل يوضح CRM أي حملة أو إعلان أنتج العميل المحتمل؟
يسجل مصدر العميل المحتمل لا كلفته. تلتقط النماذج وصفحات الحجز قيم UTM والصفحة المحيلة وصفحة الهبوط ومعرفات نقرات الإعلانات لحظة الإرسال، ويسمي حقل «Channel» لدى العميل المحتمل القادم من نموذج الشبكة. أما الإنفاق وتكلفة العميل المحتمل فيأتيان من تقارير إعلاناتك لا من CRM.
هل أستطيع إرسال العملاء المحتملين إلى CRM من أدواتي أو من وكيل ذكاء اصطناعي؟
في باقة Enterprise، نعم. تتيح مفاتيح API محددة النطاق، وتنشأ في «Settings»، لأي تكامل أن يضيف عملاء محتملين ويبحث عنهم ويقرأهم ويحدث الحقول ويرفق الملاحظات. ويملأ الاستقبال الحقول الفارغة فقط، فلا يستطيع webhook مكرر أن يكتب فوق ما نظمه شخص، ويكتب كل تعديل عبر API سطر التدقيق نفسه الذي يكتبه التعديل اليدوي.