Notas y documentos de agencia
Una base de conocimiento conectada para tu agencia
Un editor de bloques al estilo Notion con comandos de barra, subpáginas anidadas y enlaces a cualquier registro, organizado por cliente y con una línea dura entre los documentos internos y los compartidos. Inicia sesión para abrir tu espacio de trabajo o descubre cómo funciona.
Notas y documentos de agencia
Notas y base de conocimiento colaborativa para agencias de marketing
Las notas y la base de conocimiento de una agencia acaban dispersas: la estrategia en una unidad, las notas de una reunión en la aplicación personal de alguien, un proceso enterrado en un hilo de correo, y nadie encuentra la versión vigente. El espacio de Notas de AI Marketing Dashboard lo reúne todo en un editor de bloques al estilo Notion, por cliente y en el mismo espacio de trabajo que los proyectos, el CRM y los archivos que documenta. Así, cada briefing, proceso y manual de cuenta vive en un lugar estructurado y con búsqueda, no en diez sitios inconexos.
Notas y base de conocimiento en un editor de bloques al estilo Notion
Escribe una barra, elige un bloque y construye un documento de verdad
El cuerpo del documento es un editor de bloques de verdad, no una caja de texto plano. Escribe una barra en cualquier punto y un menú de inserción ofrece dieciséis tipos de bloque —párrafos, tres niveles de encabezado, citas y avisos destacados, un separador, listas con viñetas, numeradas, de tareas y desplegables, tablas, bloques de código, imágenes, marcadores web e incluso subpáginas anidadas—, así que un briefing de arranque, un manual de proceso y el resumen de una reunión pueden adoptar exactamente la forma que necesitan.
Se escribe rápido porque funciona como ya escribes. Los atajos de markdown se convierten sobre la marcha —una almohadilla crea un encabezado, un guion inicia una viñeta, un número abre una lista ordenada, el signo mayor que abre una cita y los corchetes crean una casilla— y cada bloque lleva un tirador para arrastrarlo a otra posición. El resultado se siente como una herramienta de documentos moderna, integrada en la consola en lugar de acoplada al lado.
Árboles de páginas por cliente que ordenan la documentación por cuenta
Un árbol de páginas ordenado para cada cliente, no un cajón común
Cada cliente tiene su propio árbol de páginas, repartido entre una pestaña Interno y una pestaña Cliente, con búsqueda y favoritos para que el documento que necesitas esté a un par de pulsaciones. La documentación de una agencia se organiza por la cuenta a la que pertenece —la estrategia de este cliente, las notas de marca de aquel, la cadencia de informes del otro— en lugar de volcarse en una única carpeta que se vuelve inservible al tercer proyecto.
Como el árbol está acotado al cliente activo, cambiar de cliente reorienta automáticamente tus notas a esa cuenta, y una página marcada como favorita sube arriba para volver a ella rápido. Las cuentas nuevas que añades en el gestor de subcuentas reciben su propio espacio para documentar desde el primer día, así que la base de conocimiento escala con la cartera en vez de convertirse en el sitio donde los documentos viejos van a perderse.
Comandos de barra y bloques enriquecidos para escribir con estructura
Un menú de comandos filtrable y bloques que hacen cosas de verdad
El menú de barra se filtra y se recorre entero con el teclado —empieza a escribir el bloque que quieres y muévete por las coincidencias con las flechas—, así que quien va rápido nunca toca el ratón. Las tablas añaden y quitan filas y columnas en línea, los desplegables expanden y contraen las líneas anidadas, los avisos destacados admiten un emoji propio, los bloques de código conservan el formato y las imágenes se muestran dentro del flujo de la página.
El modelo de edición es deliberadamente pulcro. Intro divide un bloque y continúa la lista; Retroceso al inicio de un bloque con estilo lo degrada a texto plano y lo fusiona con el de arriba; las flechas se mueven entre bloques como espera cualquiera que escriba. La edición se confirma al hacer clic fuera, así que nunca se pierde una línea a medio teclear y el documento sigue siendo limpio y estructurado en lugar de un muro de texto ilegible.
Las subpáginas anidadas dan un wiki real, no una lista plana
Páginas dentro de páginas, con una estructura que se hereda
La documentación necesita jerarquía: una visión general de la cuenta que contenga una sección de marca, una de estrategia y otra de notas de reunión, cada una su propia página. Crea subpáginas directamente desde el árbol, desde el menú de una página o con el comando de subpágina, que además deja un enlace en línea a la página nueva justo donde estabas escribiendo, así que la estructura se construye sola mientras redactas.
Se comporta como un wiki y no como una lista. Una página puede anidarse tan profundo como exija el trabajo, el árbol refleja esa jerarquía de un vistazo y borrar una página arrastra todo su subárbol, así que nunca quedan páginas huérfanas. Esa es la diferencia entre un cuaderno que se te queda pequeño y una base de conocimiento capaz de sostener una cuenta de cliente entera en una sola estructura navegable.
Enlaza cualquier registro de la consola dentro de una nota
Referencia leads, proyectos, tareas, reuniones o archivos en línea
Una nota siempre trata de algo: documenta una oportunidad, un proyecto, una campaña, una reunión. El comando de enlace abre un selector con búsqueda y filtro por tipo que inserta en la página una referencia pulsable a un miembro del equipo, una subcuenta, un lead del CRM, un proyecto, una tarea, un tema, un formulario, un texto, una creatividad, una reunión, un chat o un archivo, junto a los enlaces normales a otras páginas de notas.
Cada referencia enlaza con la herramienta correspondiente y fija el cliente activo al seguirla, así que el resumen de una reunión puede apuntar al lead del CRM exacto del que trataba y un documento de proceso puede enlazar el proyecto que gobierna. Eso convierte tus notas de archivo muerto en el tejido conectivo de la consola: el lugar que une la documentación con el trabajo vivo que describe.