Gestión del equipo de la agencia
Gestiona todo el equipo de tu agencia
Un directorio con perfiles completos, permisos por rol, plazas e invitaciones reales, habilidades, departamentos, líneas jerárquicas y carga por cliente: el lado humano de tu consola de agencia. Crea tu propio espacio de trabajo o descubre cómo funciona.
¿Ya tienes un espacio de trabajo? Iniciar sesión
- Planes desde 99 $ al mes
- Pensado para agencias con varios clientes
- Tu marca en toda la consola
Gestión del equipo de la agencia
Software de gestión de equipos para toda la plantilla de tu agencia
Dirigir una agencia de marketing es dirigir un equipo: estrategas, diseñadores, compradores de medios y responsables de cuenta, cada uno con su rol, sus habilidades y su carga. La gestión de equipos de AI Marketing Dashboard mantiene a toda la plantilla en un sitio: un directorio con un perfil completo por persona, los controles de rol y permisos que deciden quién puede hacer qué, y las plazas e invitaciones que de verdad dejan entrar a la gente. Es el lado humano de la consola —el organigrama, el control de accesos y la vista de capacidad de una agencia en crecimiento—, separado de los clientes que gestionas y de los partes de horas que apruebas.
Incorporar a alguien
Incorpora a un compañero nuevo con el acceso adecuado desde el primer día
Una persona se une con los permisos que elegiste, los clientes que le asignaste y el papeleo que necesita, no con una cuenta en blanco y una lista de tareas pendientes.
Envía la invitación
Invita por email desde Miembros del equipo. El contador de plazas incluye las invitaciones pendientes, y una invitación sin aceptar conserva su plaza durante 30 días.Define sus permisos
Parte de una plantilla para cada miembro («Full access», acceso total; «All but Finances & HR», todo salvo finanzas y recursos humanos; «Project delivery», entrega de proyectos; «Marketing & content», marketing y contenido; o «Sales & CRM», ventas y CRM) y ajusta a partir de ahí. Los administradores tienen todos los permisos.Asigna sus clientes
Un miembro ve solo los clientes que asignas, y una asignación puede limitarse a proyectos y pipelines concretos.Prepara el papeleo
Mientras la invitación está pendiente, añade el contrato, el NDA y el manual. Esperan cuando la persona se une, y el asistente de bienvenida la guía en la firma.
Lo que controlas
Quién puede ver qué, por escrito
Los permisos, el acceso a clientes y los registros de recursos humanos son controles separados, así que conceder uno nunca concede los otros en silencio.
5
plantillas de partida para los permisos de un miembro
3
pestañas de recursos humanos que solo pueden abrir los administradores y el propio miembro: «Employee Onboarding» (onboarding de empleados), «Time Off» (días libres) y «Finances» (finanzas)
30
días que una invitación pendiente conserva una plaza antes de caducar
Invita a tu equipo y mantén el acceso en tus manos
Crea el espacio de trabajo, envía las invitaciones y decide quién ve a qué cliente.
Los planes empiezan en 99 $ al mes.
En esta página
Un directorio del equipo con un perfil completo por persona
Toda la agencia, con el detalle que de verdad importa
El directorio lista a todo el equipo en una cuadrícula con buscador, y cada nombre abre un perfil completo que editas en el sitio. Define el nombre y el cargo, sube su foto, y esa identidad aparece igual allí donde salga: la tarjeta del directorio, la cabecera del perfil y la interfaz de equipo de la consola. No hay una herramienta de avatares aparte ni un listado obsoleto: el directorio es la única fuente de verdad sobre quién trabaja aquí.
Cada perfil lleva además un estado de trabajo —activo, ausente o desconectado— que se fija desde la cabecera y se refleja en todo el espacio de trabajo: el equipo sabe de un vistazo quién está disponible. La lista y sus estadísticas leen esos valores en vivo, no unos valores iniciales congelados, que es lo que convierte una relación estática de empleados en un directorio en el que la gente confía y que mantiene al día.
Los roles y los permisos granulares deciden quién puede hacer qué
Control de acceso a la medida de un estudio multidisciplinar
No todo el mundo en una agencia debería tener el mismo alcance. Los niveles de rol y un modelo de permisos en cada perfil deciden qué puede ver y hacer esa persona, así que un responsable de cuenta, un diseñador júnior y un responsable de operaciones reciben el acceso exacto que su trabajo necesita: ni más, ni menos. El rol vive en el perfil junto al cargo y la línea jerárquica, así que acceso y responsabilidad se describen en el mismo lugar.
Como los permisos están ligados a la persona y no repartidos por cada herramienta, dar de alta a alguien o ajustar su alcance es un solo cambio de perfil, no un recorrido por una docena de pantallas de configuración. Es el control de acceso claro y legible que necesita un estudio cuando crece más allá del punto en que todos confían en todos para todo.
Plazas del espacio de trabajo e invitaciones con membresía real
Añade a alguien, envía una plaza real y ve quién está pendiente
Una tarjeta de acceso en la página de equipo es el único sitio para gestionar quién puede iniciar sesión. Lista los miembros reales con un selector de rol y un control para retirarlos, muestra las invitaciones pendientes que puedes revocar y lleva un contador de plazas usadas frente al total: siempre sabes cuánto margen le queda a tu plan. La lista de miembros procede directamente de la membresía de la organización del espacio de trabajo.
Invitar a alguien le envía una plaza de verdad: el flujo le manda un correo y aparece en invitaciones pendientes hasta que acepta. Está limitado por las plazas de tu suscripción, así que no puedes superar por accidente las plazas de tu plan, y pasar de un estudio de tres personas a una agencia de veinticinco plazas es cuestión de añadir plazas e invitar gente, no una migración ni un ticket de soporte.
Habilidades, departamentos y líneas jerárquicas en un mismo perfil
El organigrama que una agencia necesita de verdad
Más allá del nombre y el rol, cada perfil recoge el detalle estructural que hace legible a un equipo: departamento, zona horaria, tipo de contrato, fecha de incorporación y a quién reporta. Juntos, esos campos describen la forma de la agencia —líneas jerárquicas, disciplinas y horarios— sin mantener un organigrama aparte que se queda obsoleto en cuanto alguien cambia de equipo.
Los perfiles guardan también una biografía breve y una lista de habilidades en etiquetas ordenadas, así que se ve enseguida quién es especialista en medios pagados, quién escribe textos largos y quién lleva desarrollo. Cuando buscas a la persona adecuada para un briefing, lees sus fortalezas en su perfil en vez de ir preguntando: quién sabe hacer qué vive en el directorio, no en la cabeza de alguien.
Carga de trabajo y asignaciones por cliente, antes de comprometerte de más
Ve la carga de cada persona en toda la cartera de clientes
La verdadera restricción de una agencia es el tiempo de las personas, así que cada perfil muestra sus asignaciones y su carga en toda la cartera. Ves quién lleva qué cuentas y cómo de cargado está: la capacidad pasa a ser un hecho visible y no una suposición, la diferencia entre dotar un encargo nuevo con confianza y quemar en silencio a tu mejor comprador de medios.
Como la página de equipo está en la misma consola que los clientes, los proyectos y el trabajo que describe, las asignaciones no son una abstracción que se mantiene aparte: reflejan las cuentas a las que la gente está realmente ligada. Eso mantiene honesta la vista de carga y permite reequilibrar antes de una fecha de entrega, no después de haberla incumplido.
Estado y datos de contacto, disponibles de un vistazo
Un solo sitio para localizar a cualquiera y ver quién está disponible
El directorio y su banda de estadísticas leen en vivo nombre, cargo, correo, departamento y estado de trabajo de cada persona, y la búsqueda encuentra por correo además de por nombre: dar con el compañero adecuado y saber si está disponible lleva un segundo, no un recorrido por una lista estática. Un contador de personas «activas ahora» toma el pulso a quién está en línea, que es lo que importa cuando algo urgente necesita un relevo.
Los datos de contacto también viven en el perfil, así que la página de equipo hace de guía de contactos de la agencia: una pantalla para buscar a alguien, comprobar su disponibilidad, ver su rol y escribirle. Mantener juntos identidad, estado, acceso y contacto convierte esta página en el centro de personas del espacio de trabajo y no en otra lista de nombres.
Da a cada compañero el acceso adecuado con un modelo de permisos de dos llaves
El software de gestión de equipos para agencias tiene que resolver dos cosas: qué puede hacer una persona y con qué clientes. Un miembro necesita ambas antes de que se abra nada.
Invita a alguien como «Member» (miembro) y empieza con un conjunto estándar de permisos de colaboración: proyectos, archivos, chat, su propio parte de horas, la Biblioteca, reuniones y soporte. Deja fuera a propósito eliminar, exportar, publicar, aprobar, grabar, facturar y gestionar accesos. Aun así, no ve ningún cliente hasta que le asignas uno, y cada asignación puede limitarse a proyectos y pipelines concretos.
| Quién | Alcance | Cómo se define |
|---|---|---|
| «Admin» (administrador) | Todos los clientes y todos los permisos, incluidas las facultades reservadas a los administradores | Se elige en la invitación |
| «Member» (miembro) | Solo los clientes que se le asignan y solo los permisos concedidos | Un conjunto estándar de permisos o una plantilla con nombre, y después las asignaciones de clientes |
| Personas del cliente | Su propio portal, una función de los planes Scale y Enterprise, y nada de tu espacio de trabajo | Se invitan desde la cuenta del cliente y no usan ninguna de las plazas de tu equipo |
Los miembros ven el directorio de compañeros, pero solo abren su propio perfil, mientras que los administradores abren el de cualquiera. Marcar un cliente tiene efecto al instante. Una plantilla de permisos solo se aplica cuando guardas, así que puedes mirar antes de confirmar. La vista general de Permisos en Configuración muestra todo el esquema en modo de solo lectura, y la cuenta del cliente indica quién está asignado a ella.
Cinco plantillas de permisos y a quién le encaja cada una
Las plantillas son puntos de partida con nombre para un conjunto de permisos, no un tipo de cuenta aparte.
| Plantilla | Le encaja a | Puede publicar en el portal de cliente | Deja fuera |
|---|---|---|---|
| «Full access» (acceso total) | Un responsable de confianza que lleva cuentas completas | Sí | Solo las facultades reservadas a los administradores |
| «All but Finances & HR» (todo salvo finanzas y recursos humanos) | Un miembro sénior que no debería manejar dinero | Sí | Facturación, aprobación de partes de horas y exportación de partes de horas |
| «Project delivery» (entrega de proyectos) | Personal que lleva proyectos, archivos, chat y reuniones y registra su propio tiempo | No | Publicar, gestionar clientes y crear contenido de la Biblioteca |
| «Marketing & content» (marketing y contenido) | Personas que crean contenido de la Biblioteca y campañas | Sí | Facturación, aprobación de partes de horas y edición del CRM |
| «Sales & CRM» (ventas y CRM) | Personas que trabajan el pipeline | No | Crear contenido de la Biblioteca y editar proyectos |
Aplicar una plantilla envía un conjunto de permisos corriente, así que lo que se aplica es idéntico al de una selección de casillas hecha a mano. «Sales & CRM», por ejemplo, está pensada en torno al trabajo en el CRM. Un conjunto de permisos que difiere de todas las plantillas en una sola casilla se etiqueta «Custom» (personalizado) en lugar de aparentar que coincide casi con una. Publicar en el portal de cliente es un único interruptor de la misma pestaña, que abarca proyectos compartidos, recursos de la Biblioteca, guiones de reserva y lecciones de la Academia.
Las facultades que se quedan con los administradores
Ninguna plantilla, casilla ni invitación puede cedérselas a un miembro, así que un conjunto de permisos generoso nunca puede convertirse en un ascenso accidental.
- Invitar a personas, cambiar roles y permisos, y eliminar miembros
- Leer y aprobar los registros privados de recursos humanos: onboarding de empleados, días libres y finanzas
- La facturación, el plan y la eliminación del espacio de trabajo
- Eliminar un cliente de forma permanente
- Conectar las cuentas de informes de un cliente y gestionar sus sincronizaciones
- Ascender a un miembro del portal a administrador del cliente
- Guardar credenciales de desarrollo y gestionar la configuración de las llamadas de voz
Consejo
Dos llaves protegen también a los clientes
Un miembro con la plantilla «Sales & CRM» sigue sin llegar a ningún lead hasta que se le asigna un cliente. Revisa las asignaciones cuando alguien cambie de rol, porque la plantilla por sí sola nunca limita qué cuentas puede abrir una persona.
Prepara el papeleo de una nueva incorporación antes de su primer inicio de sesión
Los documentos esperan a la persona, así que la primera sesión es una bienvenida y una firma, no una búsqueda del tesoro.
Envía la invitación
Introduce un email de trabajo, elige «Admin» o «Member» y envía. Una invitación pendiente ya cuenta para tus plazas, y una que no se haya aceptado puede reenviarse, copiarse como enlace seguro o revocarse.
Abre la invitación pendiente
Se abre en su propia página, donde puedes preparar un contrato, un NDA y un manual antes de que la persona se haya unido. Revocar la invitación conserva el papeleo asociado a la dirección de email.
Coloca los campos
Sube un PDF y coloca campos de firma, de fecha y de texto, o redacta el documento como texto. Ordena a los firmantes y añade una contrafirma de la agencia cuando la necesites.
La persona se une y ve el flujo de bienvenida
Su pantalla de bienvenida saluda a la persona en nombre de tu espacio de trabajo y repasa después los acuerdos pendientes, un breve formulario de datos que puede omitir y un recorrido guiado.
La persona firma y tú contrafirmas
Solo un documento que espera al miembro bloquea «Continue» (continuar). Cuando todas las partes con campos han terminado, incluida tu contrafirma, el documento se considera firmado.
Nota
Los registros privados siguen siendo privados
«Employee Onboarding» (onboarding de empleados), «Time Off» (días libres) y «Finances» (finanzas) solo se abren para el miembro y para los administradores. La pantalla, el lector de datos y la ruta del servidor comprueban esa regla cada uno por su cuenta, así que ocultar una pestaña nunca es la única protección.
Días libres, nóminas y comentarios: qué puede hacer un miembro y qué un administrador
Son herramientas de registro, no una suite de recursos humanos, y la tabla dice exactamente dónde termina cada una.
| Área | Un miembro puede | Un administrador puede |
|---|---|---|
| «Time Off» | Solicitar una ausencia, ver el recuento de días mientras escribe y retirar una solicitud pendiente | Aprobar o rechazar, con un motivo por escrito en cada rechazo |
| «Finances» | Actualizar sus propios datos de pago y abrir sus propias nóminas | Leer el registro enmascarado, y subir o eliminar PDF de nóminas |
| «Employee Onboarding» | Revisar y firmar documentos, y enviar sus datos personales | Preparar documentos, contrafirmar y leer los datos enmascarados |
| «Feedback» | Enviar comentarios a los administradores, con su nombre o de forma anónima | Clasificarlos en una lista del CRM solo para administradores |
Las ausencias son de seis tipos, entre ellos días libres remunerados, baja por enfermedad y duelo, y los días laborables se cuentan de lunes a viernes, con medios días admitidos. Nadie decide sobre su propia ausencia mientras haya otro administrador disponible. En cuanto a la capacidad, la pestaña «Workload» (carga de trabajo) se nutre de las asignaciones de tareas y de las horas registradas en el Registro de horas, que un responsable puede leer junto al tablero de proyectos antes de asignar personal a un nuevo encargo.
Nota
El espacio de trabajo no procesa la nómina
«Finances» guarda un registro de pago enmascarado y un archivo de PDF de nóminas, organizado por meses. No calcula ni paga salarios, y un mes sin nómina se muestra vacío.
Plazas, invitaciones y cuántas personas admite cada plan
Las plazas corresponden a las personas que inician sesión en tu lado del espacio de trabajo, y a nadie más.
| Plan | Plazas del equipo | Cuentas de cliente |
|---|---|---|
| Studio | 3 | 3 |
| Agency | 10 | 15 |
| Scale | 25 | 50 |
| Enterprise | Ilimitadas | Ilimitadas |
Una invitación pendiente conserva su plaza durante 30 días, así que un plan que parece lleno puede liberar espacio cuando caduca una invitación antigua. Las personas que usan un portal de cliente, una función de los planes Scale y Enterprise, inician sesión por separado y nunca ocupan una plaza del equipo. Cuando un plan está lleno, el flujo de invitaciones se detiene en el límite en lugar de venderte plazas que no tienes.
Preguntas frecuentes
¿Cómo doy a un nuevo miembro del equipo acceso solo a algunos clientes?
Invita a la persona como «Member» y usa después la pestaña «Clients» de su perfil para seleccionar las cuentas que lleva. El cambio se aplica al instante. Un miembro no ve nada de una cuenta que no esté seleccionada, y cada asignación puede limitarse a proyectos y pipelines concretos. Los administradores son distintos: llegan a todos los clientes por diseño.
¿Qué puede hacer por defecto un miembro de la agencia después de recibir la invitación?
Parte de un conjunto estándar de permisos de colaboración que abarca proyectos, archivos, chat, su propio parte de horas, la Biblioteca, reuniones y soporte. Deja fuera eliminar, exportar, publicar, aprobar, grabar, facturar y gestionar accesos. Elige una plantilla con nombre o ajusta las casillas para ampliarlo, y recuerda que también necesita que se le asigne un cliente.
¿Qué permisos no se pueden delegar nunca en un miembro del equipo?
Invitar y eliminar personas, cambiar roles y permisos, los registros privados de recursos humanos, la facturación y el plan, eliminar el espacio de trabajo, eliminar un cliente de forma permanente, conectar cuentas de informes y sincronizarlas, y ascender a un miembro del portal a administrador del cliente. Todo esto se queda con los administradores, sea cual sea la plantilla o las casillas que elijas.
¿Puedo preparar un contrato de trabajo antes de que alguien acepte su invitación?
Sí. Abre la invitación pendiente y prepara allí el contrato, el NDA o el manual. Los documentos se vinculan a la dirección de email de la invitación, de modo que esperan en el flujo de bienvenida cuando la persona se une, y una invitación revocada conserva el papeleo asociado a esa dirección por si vuelves a invitar a la persona.
¿Quién puede ver los días libres, los datos de nómina y los documentos de onboarding de un miembro del equipo?
Solo ese miembro y los administradores del espacio de trabajo. El perfil oculta las pestañas a todos los demás, el lector de datos devuelve una respuesta vacía a quien no tiene permiso, y la ruta del servidor vuelve a comprobar la regla en cada escritura. Los miembros corrientes no pueden abrir en absoluto el perfil de un compañero.
¿El espacio de trabajo procesa la nómina o calcula salarios?
No. La pestaña «Finances» guarda los datos de pago de un miembro de forma enmascarada y archiva los PDF de nóminas por mes. No calcula, programa ni envía pagos. Úsala como el lugar donde viven los registros y sigue procesando la nómina en el sistema que ya utilices para eso.
¿Cuántas plazas de equipo incluye cada plan?
Studio incluye 3 plazas, Agency 10, Scale 25 y Enterprise no tiene límite. Las invitaciones pendientes cuentan para el total hasta que se aceptan o caducan a los 30 días. Las personas del portal de un cliente no usan ninguna plaza del equipo. Un contador de plazas en la página de Miembros del equipo muestra cuántas se usan, y el flujo de invitaciones se detiene cuando el plan está lleno.
¿Pueden los miembros del equipo enviar comentarios a la dirección de forma anónima?
Sí. La pestaña «Feedback» aparece solo en tu propio perfil y te permite escribir a los administradores, con tu nombre o de forma anónima. Un mensaje anónimo no guarda nada que identifique a quien lo envía. Los mensajes llegan a una lista del CRM solo para administradores, donde pueden revisarse y moverse por etapas como cualquier otro lead.