Reuniones con clientes
Reuniones con clientes que no se olvidan
Programa la llamada, reúnete por videollamada integrada, captura el orden del día, las notas, las decisiones y las tareas, y recibe transcripción y resumen con IA: todo ligado al trabajo del cliente. Inicia sesión en tus reuniones o descubre cómo funciona.
Reuniones con clientes
Software de gestión de reuniones con clientes para agencias de marketing
La gestión de reuniones con clientes vale exactamente lo que sobrevive a la llamada. El espacio de Reuniones de AI Marketing Dashboard cubre todo el recorrido —programar, la videollamada, el orden del día, las notas en directo, las decisiones y las tareas de seguimiento— en un único lugar, y después convierte la grabación en una transcripción con búsqueda y en un resumen escrito. Cada reunión queda ligada al cliente al que pertenece y al trabajo que toca, así que el contexto nunca vive solo en la memoria de una persona.
La gestión de reuniones con clientes vive junto al trabajo, no en un calendario aparte
Vistas de semana y de agenda, con las personas adecuadas invitadas
Reserva una reunión en la cuadrícula semanal o en el calendario de agenda, define tipo, día, hora de inicio y duración, elige plataforma o lugar, invita a tu equipo y a los contactos del cliente y añade una descripción; luego reprográmala cuando cambien los planes. La cuadrícula se adapta a la duración de cada reunión: un seguimiento de quince minutos y un taller de noventa se leen igual de claros de un vistazo.
Conecta un calendario de Google o Microsoft para generar los enlaces de acceso y los indicadores de «sincronizado»: la reunión que reserva tu equipo es la que aparece donde el cliente la espera. Y como la programación vive en el mismo espacio de trabajo que los proyectos y los archivos, reservar una llamada nunca obliga a salir de la cuenta en la que trabajas.
Videollamadas integradas o la plataforma que prefiera tu cliente
Entra en una llamada real en la consola o genera un enlace de Meet, Teams o Zoom
Configura una reunión con videollamada integrada y los asistentes entran en una llamada real dentro de la aplicación, con tu marca: cuadrícula de participantes, pantalla compartida, controles de micrófono y cámara, lista de asistentes en directo y chat en llamada, sin instalar nada. No hay sala externa que gestionar: la llamada se abre donde se reservó la reunión.
¿Prefieres las herramientas del cliente? Elige Google Meet, Microsoft Teams o Zoom y la reunión recibe un enlace automático para entrar o copiar, mientras que las reuniones presenciales y telefónicas prescinden del enlace. Un solo programador cubre todas las formas en que a tus clientes les gusta reunirse.
Un orden del día, notas en directo y tareas para cada reunión
Dirige la llamada desde un centro estructurado
Cada reunión abre un centro con un orden del día que puedes ir marcando sobre la marcha, un área de notas en directo para lo que realmente se dice, un registro de las decisiones y tareas que asignas para que el seguimiento tenga responsable antes de que la llamada termine. Después no hay que teclear nada en otra herramienta: la estructura de la reunión se captura mientras ocurre.
Como las tareas y las decisiones son elementos de primer nivel, la reunión produce resultados con responsable, no solo una página de notas. La próxima vez que abras la cuenta, lo que se acordó y quién se encarga de ello está ahí mismo.
Transcripciones y resúmenes con IA a partir de la grabación
Graba la llamada y recibe la transcripción y el resumen
Activa la grabación en una reunión con videollamada integrada y el audio se captura, se transcribe con reconocimiento de voz en un texto con marcas de tiempo y se destila en un resumen escrito: quien no pudo asistir lee lo ocurrido en dos minutos en lugar de ver una hora de grabación.
El resumen y la transcripción completa se adjuntan a la reunión y forman parte del historial permanente del cliente. Se pueden buscar y compartir, y llevan fecha: convierten una conversación puntual en una referencia para todo tu equipo.
Todo el espacio de trabajo del cliente, justo al lado de la reunión
Proyectos, archivos, el canal y el cuaderno de notas, en contexto
El centro de la reunión incluye una columna en vivo con el trabajo real del cliente —los proyectos y tareas en curso, los archivos compartidos, el canal del equipo y las notas— traída del resto de la consola, no una copia obsoleta pegada a mano. Cuando surge una pregunta durante la llamada, la respuesta está a un vistazo en lugar de a una búsqueda entre pestañas.
Es la diferencia entre una reunión que flota separada de la cuenta y otra anclada en ella. Entra en cada llamada ya rodeado del contexto del que trata.
Resúmenes y un historial real de reuniones por cliente
Cada llamada enlaza con la anterior
Una columna de resúmenes recientes mantiene las últimas conversaciones a un clic, y cada reunión enlaza con la reunión anterior real de ese cliente —por orden cronológico, no una suposición elegida a mano—, así que puedes retomar exactamente donde lo dejaste y la primera reunión con un cliente nuevo muestra un estado honesto de «primera reunión».
Con el tiempo, eso se convierte en la narrativa de la relación: lo que se habló, lo que se decidió, lo que se entregó. Es la memoria institucional que impide que un cambio de responsable de cuenta deje la relación con el cliente a cero.