Academia · Formación de clientes
Forma a tus clientes con cursos en su propio portal
Sube vídeos o enlaza YouTube, Vimeo y Loom, organiza las lecciones en cursos, compártelos por cliente y sigue las finalizaciones, todo en una academia dentro de tu portal de cliente de marca blanca. Crea tu propio espacio de trabajo o descubre cómo funciona.
¿Ya tienes un espacio de trabajo? Iniciar sesión
- Planes desde 99 $ al mes
- Pensado para agencias con varios clientes
- Tu marca en toda la consola
Academia · Formación de clientes
Una academia de formación para clientes dentro de cada portal de cliente
Las preguntas que los clientes repiten —cómo leer el informe, qué pasa en el onboarding, por qué la campaña está montada así— merecen algo mejor que otra llamada suelta, y para eso sirve un portal de formación para clientes. La Academia de AI Marketing Dashboard las convierte en una biblioteca de cursos: sube vídeos o enlaza YouTube, Vimeo y Loom, organiza las lecciones en cursos, decide exactamente qué cliente ve qué lección y observa cómo vuelve el progreso a medida que cada cliente avanza por el material en su propio portal.
Guía del portal de cliente
Una guía del portal, lista desde el primer día
Cada portal de cliente incluye una guía que enseña tarea a tarea. Las lecciones combinan pasos escritos y una lista de comprobación con breves demostraciones sin sonido, para que un cliente pueda ver un paso antes de darlo.
Encuentra el siguiente paso en Inicio
- Confirma el portal activo, para los clientes que pertenecen a varios
- Sigue la tarjeta de configuración hasta la lista solicitada
- Encuentra Chat y Soporte desde Inicio
Comentarios que nombran el cambio exacto
- Lee primero el estado, las fechas, las subtareas y los comentarios
- Deja una corrección concreta por comentario
- Reabre una tarea completada y explica por qué
Revisiones que vuelven aprovechables
- Haz coincidir el recurso con tu solicitud de revisión
- Previsualiza la página o el anuncio como lo vería su audiencia
- Pide cambios con una corrección clara
Una pregunta rápida o una solicitud con seguimiento
- Chat para aclaraciones sobre el trabajo en curso
- Soporte para solicitudes que necesitan un resultado
- Adjuntos de hasta 10 MB en Chat
Facturas revisadas antes de pagarlas
- Lee primero el importe, la fecha de vencimiento y el estado
- Paga en la página segura que te facilita tu agencia
- Haz una pregunta concreta cuando algo no cuadre
Para tu equipo
Aprende a usar el espacio de trabajo y después ensaya el onboarding
Todo el equipo tiene una guía integrada de las herramientas. «Practice» (práctica) recrea la experiencia del primer inicio de sesión con documentos inventados, para que la real resulte familiar.
«Learn» (aprender)
El espacio de trabajo, tarea a tarea
Lecciones integradas sobre las herramientas que tu equipo usa a diario, escritas como pasos que puedes probar al momento. La búsqueda encuentra una lección por lo que dicen sus pasos, y tu progreso te acompaña de un dispositivo a otro.
Ilustración
«Practice»
El onboarding de clientes, en la piel del cliente
Haz de administrador del portal de una startup inventada: firma los acuerdos, añade los datos de la empresa y explora el portal. La simulación termina en lo que la agencia ve después. Nada de lo que escribes se guarda ni se envía.
Ilustración
«Practice»
El onboarding de empleados, en la piel de una nueva incorporación
Únete a la misma empresa como su compañero más reciente: firma el papeleo, añade los datos de nómina y pasa una primera semana en la consola. Nada de lo que escribes se guarda ni se envía.
Ilustración
Tu propia formación
Crea cursos para tus clientes, para tu equipo o para ambos
Las guías integradas cubren el producto. Cómo lees un informe, o por qué una campaña está montada como está, lo enseñas tú.
Cursos y lecciones
Redáctalo, léelo como un alumno y después publícalo
- Subidas de hasta 512 MB en MP4, MOV, M4V o WebM, que se mantienen privadas
- Vídeos incrustados de YouTube, Vimeo y Loom
- Pruebas de conocimientos puntuadas en el servidor
- Cada cliente ve solo las lecciones que se comparten con él
- Cursos de equipo asignados con fecha límite
«Draft with AI» (redactar con IA)
De un tema a un borrador que revisas tú
Describe para qué es el curso y la IA redacta secciones y lecciones. No se guarda nada hasta que creas el borrador, y los alumnos no ven nada hasta que lo publicas.
Describe el tema
Indica de qué trata el curso, para quién es y con qué nivel de detalle debe abordarlo. Pega tus propias notas si tienes un procedimiento que seguir, o elige un cliente para partir de lo que el espacio de trabajo sabe de él.Revisa el esquema
Lee las secciones y lecciones propuestas antes de que se cree nada.Crea el borrador
Elige «Create draft course» (crear el curso en borrador). El nuevo borrador queda oculto para los alumnos hasta que lo publicas.Edítalo como si fuera tuyo
Corrige primero los datos y después el tono. En cualquier lección, «AI assist» (asistencia con IA) puede convertir el texto en una lista de comprobación o en una prueba de conocimientos, escribir un resumen o simplificarlo, y no se aplica nada sin tu clic.
Forma a tus clientes y a tu equipo desde un solo lugar
Las guías están listas en cuanto lo está tu espacio de trabajo. Añade tus propios cursos cuando tengas algo que enseñar.
Los planes empiezan en 99 $ al mes.
En esta página
Cursos en vídeo pensados para formar a los clientes
Estructura el conocimiento que tus clientes piden sin parar
Una academia se organiza como la gente aprende: cursos formados por lecciones de vídeo cortas, cada una con título, descripción y duración, en el orden en que quieres que se vean. Un curso de bienvenida para clientes nuevos, un curso de fundamentos sobre cómo llevas su marketing, un recorrido por su informe mensual: todo lo que tu agencia explica una y otra vez se convierte en una lección que grabas una sola vez.
Las lecciones se reproducen dentro del portal del cliente, con un carril de lecciones limpio, navegación de anterior y siguiente y un flujo para marcarlas como completadas: la experiencia familiar de un curso online, pero con tu marca y no la de un aula ajena.
Sube archivos de vídeo o incrusta las plataformas que ya usas
Los enlaces de YouTube, Vimeo y Loom conviven con las subidas privadas
Trae el contenido desde donde ya esté. Pega un enlace de YouTube, Vimeo o Loom y la lección lo incrusta directamente, ideal para el contenido que ya publicas o para los recorridos rápidos que tu equipo graba en Loom. Los vídeos subidos se almacenan en privado, y quienes tienen autorización reciben enlaces de reproducción que caducan una vez comprobado su acceso.
Dale a cada lección un título claro, una descripción y una duración para que el curso se lea como un plan de estudios y no como un montón de enlaces.
Seguimiento de finalización que tu equipo puede ver de verdad
Consulta la finalización de cada cliente antes de la próxima llamada de seguimiento
Cada lección que un cliente marca como completada queda registrada, y cada curso muestra su progreso en porcentaje con las lecciones ya tachadas. Tu equipo ve los mismos números desde la agencia: qué clientes avanzan por el onboarding, quién terminó el curso de informes y quién no ha empezado, antes de que se convierta en un hilo de correo confuso.
Una lección cuenta como completada para un cliente en cuanto cualquier persona de su equipo la marca como completada, y el progreso de cada persona y sus resultados en las pruebas de conocimientos se guardan en su cuenta. Nada de esto mide el tiempo de visionado de los vídeos. Tu feed de notificaciones muestra las novedades de finalización para que tu equipo pueda hacer el seguimiento.
Formación que vive donde ya están tus clientes
Parte del portal, no otro inicio de sesión
La academia es un área de primer nivel del portal de cada cliente: junto a las secciones activadas como proyectos, archivos, pipeline y recursos compartidos de la Biblioteca. La formación nueva que se comparte aparece en su campana de notificaciones, el inicio de su portal muestra el progreso de los cursos y no hay plataforma de cursos, contraseña ni suscripción aparte que gestionar.
Una guía integrada en el portal ayuda a los clientes a orientarse, mientras que los miembros de la agencia tienen una guía aparte de todo el espacio de trabajo. Muchas lecciones añaden un breve vídeo de recorrido que no necesita sonido (los subtítulos en pantalla y una transcripción cuentan la historia) y un ejemplo en bucle junto a uno de sus pasos prácticos. El progreso de cada persona se guarda en su propia cuenta, así que la acompaña a otro dispositivo.
Escala el onboarding de clientes sin escalar las llamadas
El curso de bienvenida que funciona solo
La mayoría de las agencias vuelve a enseñar el mismo primer mes a cada cliente nuevo. Un curso de bienvenida —cómo funciona el portal, quién forma el equipo, cómo son los primeros 30 días— devuelve esa hora a tu equipo y da a cada cliente un arranque más coherente y cuidado que cualquier presentación de inicio improvisada.
La finalización por cuenta de cliente ayuda a tus responsables de cuenta a ver qué lecciones se han marcado como completadas antes de la reunión de arranque, a detectar preguntas de seguimiento útiles y a dedicar más tiempo de la reunión a la estrategia.
Una sola Academia con cuatro áreas para aprender, practicar y enseñar
La Academia es un portal de formación para clientes y una biblioteca de cursos. También es donde tu equipo aprende a usar el espacio de trabajo, y cada área tiene su propia función.
| Área | Para quién es | Qué contiene |
|---|---|---|
| «Learn» (aprender) | Todos los miembros de la agencia | Lecciones integradas sobre cómo usar el espacio de trabajo, además de los cursos de equipo dirigidos a ellos |
| «Client portal guide» (guía del portal de cliente) | Tu equipo y cada cliente dentro de su portal | Lecciones integradas que enseñan el portal a un cliente, mostradas en la vista de marca blanca del propio cliente |
| «Practice» (práctica) | Los miembros de la agencia y, en la simulación del cliente, también los clientes | Dos simulaciones de onboarding con documentos inventados: una desde el lado del cliente y otra desde el de una nueva incorporación |
| «Courses» (cursos) | Los miembros con acceso a la Academia | Tus propios cursos para clientes, para tu equipo o para ambos: crearlos, publicarlos, compartirlos, asignarlos y seguir su progreso |
El progreso en cada área pertenece a la persona y se guarda en su cuenta, así que un segundo dispositivo lo retoma donde lo dejó el primero. «Learn», «Client portal guide» y «Practice» están abiertas a todos los miembros de la agencia, mientras que «Courses» requiere acceso a la Academia.
Aprende a usar el espacio de trabajo con las guías integradas y después ensaya el onboarding
Esta parte de la Academia viene incluida con el producto, así que un compañero nuevo o un cliente nuevo puede empezar a aprender desde el primer día.
Guías integradas que enseñan tarea a tarea
- Objetivos y explicación
- Lo que deberías saber hacer al terminar y por qué la función se comporta como lo hace, en unos pocos párrafos breves.
- Pasos
- Acciones que nombran los controles exactos, para que puedas seguirlas en tu propio espacio de trabajo.
- Lista de comprobación
- Afirmaciones que vas marcando mientras pruebas la tarea. Tus marcas se guardan en tu cuenta.
- Capturas de pantalla
- Imágenes anotadas con resaltados numerados que corresponden al texto. Muestran una agencia inventada, nunca un cliente real.
- Recorrido
- En muchas lecciones, un vídeo breve sin sonido con subtítulos en pantalla y una transcripción, además de una demostración en bucle de uno de los pasos.
La búsqueda no se limita a los títulos: también encuentra lo que dicen los pasos de una lección, su lista de comprobación o los subtítulos de su recorrido. La página «Learn» se abre donde lo dejaste y después muestra los cursos de equipo que tienes que terminar y las simulaciones de práctica. Las lecciones integradas están escritas en inglés.
«Practice»: el onboarding con documentos inventados
«Practice» recrea de principio a fin la experiencia del primer inicio de sesión, con las mismas pantallas y los mismos pasos de firma que la gente encontrará más adelante. En la simulación del cliente haces de administrador del portal de una startup inventada que está comprando la Luna: firmas sus acuerdos, rellenas los datos de la empresa, exploras el portal y terminas en lo que ve la agencia. En la simulación del empleado te unes a la misma empresa como compañero nuevo y lees, y después firmas, un contrato de trabajo, un acuerdo de confidencialidad y un manual del empleado, antes de añadir los datos de nómina y pasar una primera semana en la consola.
- Real: las pantallas, los pasos, la interfaz de firma y las comprobaciones que indican qué falta.
- Inventado: la empresa, las personas y cada documento que firmas.
- Nunca ocurre: nada de lo que escribes se guarda, se archiva, se envía por email ni llega a nadie.
Haz una simulación junto a una nueva incorporación en su primer día, o comparte tu pantalla con un cliente antes de la reunión de arranque. Cada simulación terminada queda registrada en tu propia cuenta, y la del cliente también está disponible dentro del portal. El papeleo que ensayas se gestiona en Miembros del equipo y en cada cuenta de cliente.
Crea un curso: del borrador en blanco al curso publicado
Cada curso nuevo empieza como un borrador que solo ven quienes gestionan cursos, así que puedes crearlo y revisarlo a tu ritmo.
Empieza el curso
Abre «Courses» y elige «New course» (nuevo curso). Luego opta por «Start from a template» (partir de una plantilla), «Draft with AI» (redactar con IA) o «Start blank» (empezar en blanco), y el curso se abre como borrador.
Indica para quién es
Establece la audiencia en «Clients» (clientes), «Team» (equipo) o «Everyone» (todos). La audiencia decide quién puede llegar a ver el curso, actives lo que actives.
Añade secciones y lecciones
Agrupa las lecciones en secciones y después añade las lecciones. Cada una puede combinar contenido escrito, un vídeo, recursos, una lista de comprobación y una prueba de conocimientos, y el vídeo es opcional.
Completa los detalles
Añade imágenes y descargas dentro del texto de la lección, los resultados que deben alcanzar los alumnos, un tiempo estimado para cada lección y una portada, diseñada con el color de tu marca o con una imagen propia.
Léelo como un alumno
Elige «Preview as learner» (vista previa como alumno) y avanza por el curso en orden. Nada de lo que hagas en una vista previa se guarda ni se contabiliza.
Publica
Elige «Publish» (publicar) en cuanto el curso tenga una lección. Más adelante puedes retirar su publicación, o archivarlo cuando haya cumplido su ciclo.
Comparte o asigna
Para los clientes, elige el cliente y activa las lecciones que debe ver. Para tu equipo, asígnalo a personas como obligatorio y con una fecha límite.
Consejo
Un curso solo llega a un cliente cuando se cumplen cuatro condiciones
Está publicado, su audiencia incluye a los clientes, al menos una de sus lecciones está compartida con ese cliente y la sección Academia está activada en su portal. Una lección recién compartida también le llega al cliente en la campana de notificaciones de su portal.
Redacta con IA y después edita el resultado como si fuera tuyo
La IA empieza un curso o una lección. Tú decides qué se queda, y nada se guarda ni se muestra a nadie hasta que tú lo digas.
| Dónde | Qué hace | Qué controlas tú |
|---|---|---|
| «Draft with AI», en «New course» | Convierte un tema en un esquema de secciones y lecciones, a partir de tus propias notas o del contexto de un cliente, si los añades | Primero lees el esquema, y el resultado solo pasa a ser un borrador cuando eliges «Create draft course» (crear el curso en borrador) |
| «AI assist» (asistencia con IA), dentro de una lección | Escribe la lección, una lista de comprobación, una prueba de conocimientos o un resumen, o simplifica un texto que ya escribiste | Cada resultado es una vista previa hasta que eliges «Apply» (aplicar), y cualquier parte que fuera a sustituir tu propio texto aparece sin marcar |
Trata cada borrador como una primera versión. Revisa primero los datos, después el tono y luego la estructura, y añade tus propios vídeos, archivos y ejemplos. Un curso largo puede tardar unos minutos en redactarse, y cerrar la ventana lo cancela. La IA nunca publica, comparte ni asigna nada, y cada borrador incluye un recordatorio para que leas todas las lecciones antes de compartirlo.
Cuatro cursos que conviene grabar antes de tu próxima reunión de arranque
Empieza por las explicaciones que das una y otra vez. Cada grabación sustituye una conversación que, si no, tendrías que repetir.
| Curso | Lecciones que grabar | Qué sustituye |
|---|---|---|
| Bienvenida y tu primer mes | Quién forma el equipo de la cuenta, cómo pedir algo, qué ocurre en las primeras semanas | La llamada de orientación que recibe todo cliente nuevo |
| Cómo leer tus informes | Qué muestra cada pestaña de un informe, de dónde salen las cifras, a quién preguntar por un número | El mismo repaso mensual, repetido cada mes |
| Aprobaciones y comentarios | Cómo prefiere tu equipo que se redacte una revisión, con un ejemplo de buenos comentarios | Rondas de revisión que vuelven poco concretas |
| Tutoriales de acceso | Cómo añadir a tu equipo a una cuenta de anuncios, una propiedad de analítica o un dominio, paso a paso | Sesiones de pantalla compartida sobre permisos |
La guía del portal ya enseña cómo funciona el portal, así que tus cursos pueden centrarse en lo que solo sabes tú: tus estándares y tus hábitos en torno a los informes para clientes, cómo quieres que se revisen las creatividades y tu forma de trabajar. Guarda un manual interno en la misma biblioteca con su audiencia en «Team» y seguirá siendo privado para tu equipo.
Audiencias, uso compartido con clientes y asignaciones: quién ve qué
| Audiencia | Quién puede hacerlo | Cómo les llega |
|---|---|---|
| «Clients» | Las personas de los portales de cliente | Publícalo y después activa las lecciones cliente a cliente. Los clientes lo encuentran en «Shared courses» (cursos compartidos) |
| «Team» | Los miembros de tu agencia | Publícalo y aparecerá en la página «Learn» de cada miembro. Asígnalo para que sea obligatorio |
| «Everyone» | Ambos | Las dos vías: comparte lecciones con los clientes y asígnalo a tu equipo |
El uso compartido se decide lección a lección y cliente a cliente. Elige un cliente y activa o desactiva lecciones para él, o comparte el curso entero de una sola vez. Si dejas de compartir una lección, desaparece del portal de ese cliente, y el curso desaparece cuando ya no queda nada compartido en él. Un curso con la audiencia «Team» nunca llega a un cliente, aunque sus lecciones estén compartidas.
Asignar un curso de equipo lo marca como obligatorio y le fija una fecha límite opcional para cada persona que elijas, o una sola fecha límite común para todas las seleccionadas. Después, el curso muestra a cada persona como «Not started» (sin empezar), «In progress» (en curso), «Completed» (completado) u «Overdue» (vencido).
Plan
Los clientes se forman en el portal, que requiere Scale o Enterprise
Crear cursos, asignar cursos de equipo y las guías integradas forman parte de todos los planes. Un curso solo llega a un cliente a través del portal, y el portal empieza en el plan Scale, con Enterprise por encima. Un portal también puede ocultar la sección Academia a un cliente que no deba verla.
Qué significa el progreso y quién puede crear cursos, publicarlos y formarse con ellos
Qué te dicen las cifras
- Progreso personal
- Las lecciones que una persona ha completado, los elementos de la lista de comprobación que ha marcado y su último resultado en una prueba de conocimientos, que el servidor puntúa a partir de las respuestas que eligió. Todo se guarda en su propia cuenta.
- «Client progress» (progreso del cliente)
- Para cada cliente, cuántas de las lecciones compartidas están hechas y quién terminó la última. Basta con que una persona termine una lección para que cuente como hecha para toda la cuenta del cliente.
- «People» (personas)
- Las lecciones terminadas de cada persona, su última actividad y su puntuación en las pruebas de conocimientos, para quienes gestionan el curso.
- Obligatorio y vencido
- Un curso de equipo asignado puede ser obligatorio y tener una fecha límite, y aparece como «Overdue» en cuanto pasa la fecha sin haberse terminado.
Nada de esto mide cuánto tiempo se vio un vídeo. Una finalización indica que el alumno marcó la lección como hecha, y una puntuación indica lo que respondió. Es suficiente para la pregunta a la que responden estas cifras: ¿ha pasado este cliente o este compañero por la formación antes de la reunión de arranque? Tu equipo recibe un aviso cuando un cliente termina una lección, así que una pregunta de seguimiento puede llegar esa misma semana.
Quién puede crear cursos, publicarlos y formarse con ellos
| Persona | Qué puede hacer |
|---|---|
| Administrador | Crear, editar, publicar, compartir, asignar y eliminar cursos para todos los clientes |
| Un miembro con la plantilla «Marketing & content» | Ver, crear y editar cursos, publicarlos y asignarlos a personas, dentro de los clientes que tiene asignados |
| Cualquier otro miembro de la agencia | Abrir «Learn», «Client portal guide» y «Practice», y hacer cualquier curso de equipo publicado. «Courses» requiere acceso a la Academia |
| Las personas del portal de un cliente | Hacer los cursos compartidos con su cliente y usar la guía del portal y la simulación del cliente de «Practice» |
Combina la Academia con un portal con tu marca y con la lista de tareas de onboarding de cada cuenta de cliente, y la primera semana responderá a la mayoría de las preguntas antes de que se formulen.
Preguntas frecuentes
¿Para quién es la Academia: para mi equipo, para mis clientes o para ambos?
Para ambos. Tu equipo tiene una guía integrada del espacio de trabajo, las simulaciones de práctica y cualquier curso de equipo que publiques. Tus clientes tienen dentro de su portal una guía para usarlo, además de los cursos que compartas con ellos. Un curso puede ser solo para tu equipo, para los clientes o para todos.
¿Cómo hacen los clientes los cursos que creo?
Abren «Shared courses» en su propio portal de cliente, en los planes Scale y Enterprise. Un cliente ve un curso cuando está publicado, está dirigido a clientes y tiene al menos una lección compartida con él. Leen las lecciones, marcan las listas de comprobación y responden a las pruebas de conocimientos, y el progreso de cada alumno se guarda en su propia cuenta.
¿Puedo tener un curso de formación interna que los clientes nunca vean?
Sí. Configura la audiencia del curso como «Team» y nunca llegará a un portal, aunque compartas sus lecciones por error. Tus miembros lo encuentran en su página «Learn», y puedes asignarlo con una fecha límite. Un manual interno puede convivir con los cursos para clientes en la misma biblioteca sin ningún riesgo de aparecer en un portal.
¿Qué tipos de vídeo, imagen y archivo puedo subir?
Se aceptan vídeos MP4, M4V, MOV y WebM de hasta 512 MB, imágenes PNG, JPEG, WebP o GIF de hasta 10 MB y archivos PDF, Word, Excel, PowerPoint, de texto, CSV o ZIP de hasta 25 MB, y cada archivo se comprueba antes de guardarse. Las subidas son privadas. También puedes pegar una dirección de YouTube, Vimeo o Loom, o cualquier otra dirección web, que se abre como un enlace externo.
¿Puedo ver quién terminó una lección y qué puntuación sacó en una prueba de conocimientos?
Sí. Un curso muestra las lecciones terminadas de cada cliente y quién terminó la última, y también las lecciones terminadas de cada persona, su última actividad y su puntuación en las pruebas de conocimientos. Los miembros que pueden publicar cursos también ven el progreso de los cursos de equipo. Nada de esto mide cuánto tiempo se vio un vídeo.
¿«Practice» guarda algo o afecta a registros reales?
No. «Practice» no guarda nada de lo que escribes ni envía nada a nadie. La empresa, las personas y los documentos son inventados, y no se crea ningún registro de cliente, contrato ni empleado. Solo se conserva el hecho de que terminaste una simulación, en tu propia cuenta.
¿Qué aporta la Academia frente a mandar una grabación de pantalla por chat?
Una grabación en el chat queda enterrada en cuanto el hilo avanza. La Academia mantiene las lecciones en cursos ordenados, comparte cada una con el cliente adecuado, se reproduce dentro de su portal con su marca sin otro inicio de sesión y muestra quién ha terminado qué. El chat sigue siendo el lugar adecuado para una respuesta puntual.
¿Se avisa a los clientes cuando comparto formación nueva?
Sí. Una lección recién compartida le llega al cliente en la campana de notificaciones de su portal, y los miembros del portal también pueden recibirla en un correo de resumen diario, salvo que tengan desactivadas las notificaciones por correo. Puedes silenciar los correos del portal de un cliente desde el lado de la agencia sin afectar a lo que ve tu propio equipo.