代理商笔记与文档

为代理商打造的互联知识库

团队协作笔记，配备 Notion 风格的块编辑器，支持斜杠命令、多层子页面，以及指向任意记录的行内链接，按客户归档，内部与客户共享文档之间有一条清晰的界线。创建自己的工作区，也可以先看看它是怎么运作的。

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专为多客户代理商打造
您的品牌贯穿整个控制台

代理商笔记与文档

团队协作笔记，为代理商打造的知识库

代理商的知识总是散落各处，一份策略文档放在这个网盘，会议记录躺在某人的私人笔记应用里，一份流程说明埋在某条邮件串底部，没有人能确定哪个才是最新版本。团队协作笔记，在 AI Marketing Dashboard 里意味着团队拥有一个 Notion 风格的块编辑器，以及一个和相关项目、CRM 与文件同处一个工作区的按客户知识库，让每一份简报、流程与账户手册都待在一个可搜索、结构化的地方，而不是分散在十个互不相通的角落。

从草稿到客户页面

写下来、归好档、链接起来、共享出去

无论是一份启动简报，还是一本报告手册，一份文档在笔记里都要走同样的四步。

按区块写作
输入斜杠即可插入标题、提示框、表格、折叠列表、代码等。Markdown 快捷方式在输入时即时生效，每个区块都能拖动到位。
归到客户名下
每位客户都有自己的页面树，分为“Internal”（内部）和“Client”（客户）两个标签页。切换客户，页面树也随您一起切换。
链接相关记录
用“Link to…”（链接到…）为您提到的任何记录放入一个行内引用，比如线索、项目、任务或会议。点开这个引用，就会打开对应记录，并且已经选中了正确的客户。
共享页面
每个页面上的一个开关，决定客户能不能看到它。共享页面会以只读文档的形式出现在门户里。
Scale 套餐

在编辑器里

让知识库保持整洁的小细节

粘贴
粘贴一份文档，保持它的原貌
从别的文档工具里复制一个页面，粘贴进来。标题、列表和表格会分别成为独立的区块，而不是一整段长文字。
Move to…（移动到…）
移动整个分支
一步操作，就能把一个页面连同它的子页面移到新的上级页面之下，或者移进另一位客户的页面树。
标签与导出
打标签，再导出
给页面打标签时，系统会从已在使用的标签中给出建议；任何页面都可以导出为 Markdown。
提及我的
Mention a teammate（提及团队成员）
提及会通知您点名的人；如果对方还没加入该客户，管理员可以在弹出的提示里把对方分配给这位客户。客户阅读共享页面时看到的是普通姓名，绝不会是内部标识。

把手册写一次，就写在工作发生的地方

打开客户的页面树，输入斜杠，开始记录。页面准备好之后再共享。

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本页导航

团队协作笔记，从每份代理商文档都能用的块编辑器开始

输入斜杠，选一个区块，搭出一份真正的文档

文档正文是一个真正的块编辑器，不是一个普通文本框。在任意位置输入斜杠，插入菜单就会给出十六种区块，段落、三级标题、引用与提示框、分割线、无序、有序、待办与折叠列表、表格、代码块、图片、网页书签，甚至嵌套子页面，让一份启动简报、一份流程手册和一条会议纪要，各自呈现真正需要的样子。

写起来很快，因为它顺着您本来的打字习惯运作。Markdown 快捷方式会随手转换：井号变成标题，短横线开始一个项目符号，数字开始一个有序列表，大于号打开一段引用，方括号生成一个复选框，每个区块还带一个手柄，可以直接拖到新位置。整体感觉更像一个内置在控制台里的现代文档工具，而不是外挂上去的附加品。

按客户分树的页面结构，让文档按账户归类

每位客户一棵整洁的页面树，而不是一锅共享大杂烩

每位客户都拥有自己的一棵页面树，分为“内部”与“客户”两个标签页，配合搜索与收藏，让您要找的文档只需几次按键就能到达。代理商的文档按所属账户归类，这个客户的策略、那个客户的品牌笔记、另一个客户的报告节奏，而不是全部倒进同一个文件夹，到第三个项目就会变得难以使用。

因为页面树的范围绑定在当前客户上，切换客户会自动把您的笔记重新指向那个账户，加星标的页面也会浮到顶部方便随时返回。在客户管理里新增的账户，从第一天起就拥有自己的文档空间，知识库因此随客户名单一起增长，而不会变成旧文档消失的地方。

斜杠命令与丰富区块，支持结构化写作

一个可过滤、全键盘操作的命令菜单，区块也真的“能做事”

斜杠菜单可过滤，也完全支持键盘操作，输入想要的区块名称，用方向键在匹配项之间跳转，重度用户完全不用碰鼠标。表格可以直接在行内增删行列，折叠列表能展开收起嵌套内容，提示框可以自定义表情符号，代码块保留格式不变，图片区块直接在页面流中渲染画面。

编辑模型刻意保持简洁：按下回车会拆分区块并延续列表，在带格式区块开头按退格键会先把它降为纯文本，再向上合并，方向键在区块之间移动的方式，和写作者的直觉一致。点开别处即完成保存，半句没打完的内容也不会丢失，文档因此始终是一份干净、结构化的东西，而不是一堵无法快速浏览的文字墙。

子页面撑起真正的 wiki，而不是一份平铺列表

页面里还有页面，结构层层展开

文档需要层级，一份账户总览下面可以有品牌板块、策略板块和会议记录板块，各自是独立页面。可以直接从页面树、从某个页面的菜单，或者用斜杠子页面命令创建子页面，后者还会在您打字的位置顺手放一个指向新页面的行内链接，结构就在写作过程中自己搭起来。

它的表现更像一个 wiki，而不是一份列表。页面可以按工作需要嵌套多深，页面树能让这种层级一目了然，删除一个页面会连带删掉整个子树，绝不会留下孤儿页面。这就是一本会被写满的笔记本，和一个能容纳整个客户账户、并可导航的知识库之间的区别。

把控制台里的任意记录链进笔记

行内引用一条线索、项目、任务、会议或文件

一条笔记很少凭空存在，它记录的是一笔交易、一个项目、一场营销活动、一场会议。链接命令会打开一个可搜索、按类型过滤的选择器，把指向团队成员、子账户、CRM 线索、项目、任务、主题、表单、文案、素材、会议、聊天或文件的可点击引用，直接放进页面，和指向其他笔记页面的普通链接并排出现。

每个引用都会深链到对应的工具，并在您点击时切换到相应的客户，让一条会议纪要可以精确指向它涉及的那条 CRM 线索，一份流程文档可以链接它所规范的项目。这让笔记不再是一个死胡同式的档案库，而成为整个控制台的纽带，把文档和它描述的真实工作连接在一起的地方。

内部文档与共享文档之间有一条硬边界

由您逐页决定客户能看到什么

有些文档只该留在幕后，账户策略、内部复盘、直白的备注，也有些是给客户看的，比如一份已批准的工作范围或一份共同的计划。每个页面上的共享开关决定谁是谁，让同一个编辑器可以同时容纳这两类文档，不必再时刻担心一句内部的随口闲话被错的人看到。

一个页面被设为共享后，会以整洁、只读的形式出现在该客户的门户里；设为内部，则牢牢留在代理商内部。两者之间是一条刻意划出、而不是意外形成的界线，让团队既能在一处畅所欲言，也能在另一处放心发布，全部来自同一个结构化的知识库。

团队协作笔记里，代理商该写下什么，又该给谁读

知识库的价值，在于问题被问出之前，对的页面就已经存在。写页面的同时，就把读者对象定下来。

每个在做的账户都值得写的八类页面
页面	内容	谁来读
账户手册	这位客户喜欢怎样合作、谁审批什么，以及哪些话不能说	仅限您的团队
启动记录	第一天就谈定的目标、范围和成功衡量标准	客户，定稿之后
报告说明	每份月度报告应当解释什么，以及某个数字为什么变动	先给您的团队，准备好后再给客户
流程手册	一项可重复工作的各个步骤，每一步都有负责人	仅限您的团队
会议纪要	一次通话得出的决定和行动项	客户，如果他们参加了那次通话
决策记录	一份带日期的决定清单，以及每项决定背后的原因	仅限您的团队
已批准的范围	客户已批准的方案	客户
未决问题	您在等对方答复的事项	您的团队，并指明负责人

每个页面都位于某一位客户的页面树之中，页面树分为“Internal”（内部）标签页和“Client”（客户）标签页。您当前所在的标签页，以及页面本身的“Visibility”（可见性）一行，一眼就能告诉您它是“Internal only”（仅限内部），还是“Shared with client”（已与客户共享）。

分五步搭建一位客户的页面树

同一套简短的流程，适用于简报、操作手册和会议纪要。

选择账户和标签页
在切换器里选好客户，从“Internal”标签页开始。页面树会重新定位到那个账户，并配有搜索和收藏，方便您快速回到某个页面。
给页面起一个说明用途的名字
选择“New page”（新建页面），把“Untitled”（无标题）换成一个说明页面用途的标题，比如“四月报告说明”。日后同事搜索时，输入的会是这项工作，而不是您名字的缩写。
用斜杠菜单搭出结构
打开斜杠菜单，插入标题、提示框、表格、折叠列表或代码块，也可以在写作时直接用 Markdown 快捷方式。拖动任意区块的手柄，就能调整页面的顺序。
让它能落地执行
为后续步骤添加待办列表，用 @ 提及负责每一项的人，再用“Link to…”（链接到…）把页面所涉及的线索、任务、会议或文件挂上去。
最后设定状态、负责人和可见性
让页面依次从“Draft”（草稿）经过“In progress”（进行中）和“In review”（审核中），走到“Approved”（已批准），确认负责人，并且只有在这个版本是您乐意让客户阅读的版本时，才与客户共享。

说明

在哪里创建页面，决定了谁能读到它

在打开“Client”标签页时创建的页面，一开始就是与客户共享的。如果想先写一份草稿，就在“Internal”标签页里创建，等准备好了再使用“Share with client”（与客户共享），页面会随之移到“Client”标签页。同一个菜单里的“Make internal”（改为仅限内部）可以把它收回来。

写出让人看了就能行动的页面

当同事不用再来问您，就能着手做下一件事时，这个页面才算写完。

开头两行就写决定或请求，背景放在下面。
一个页面只承担一个目的。出现第二个主题时，把它做成子页面，并从上级页面链接过去。
把后续步骤做成带明确负责人的待办区块，把冗长的推理收进折叠列表，让页面保持简短、便于扫读。
读者绝不能错过的那一条警示，用提示框标出；需要并排比较几个选项时，用表格。
把页面所记录的对象链接起来。点开链接，会打开对应的线索、任务、会议或文件，并且已经选中了正确的客户，页面和工作因此相互指向。
用团队真正使用的词给页面打标签。标签框会推荐已经在用的标签，让同一个意思始终只有一种写法。

Client（客户）: 页面所在页面树所属的账户。“Move to…”（移动到…）可以把一个页面连同它的子页面移到另一位客户名下。
Status（状态）: 页面处在生命周期的哪一步：Draft（草稿）、In progress（进行中）、In review（审核中）、Approved（已批准）或 Logged（已记录）。新页面从 Draft 开始。
Visibility（可见性）: Internal only（仅限内部）或 Shared with client（已与客户共享）。它随“Share”（共享）菜单而变，并决定页面出现在哪个标签页里。
Owner（负责人）: 负责让页面内容保持准确的同事。默认是创建页面的人，可以从团队成员列表里更换。
Tags（标签）: 您添加到页面上的自由标签。输入框会推荐已经在用的标签，让同一个意思始终只有一种写法。

把在别处写好的文档粘贴进来，笔记会把它拆成规整的区块。每个标题、列表和表格都保持原有的形状，而不是塌缩成一个大段落，所以迁入旧文档只是一连串粘贴，而不是重新打字的苦差事。

知识库越长越大，怎样让页面树保持整洁

文档一旦难以查找、难以搬动，就会走向荒废。笔记提供了防止这两种情况的控制手段。

给常回访的页面加星标。收藏的页面会浮到页面树的顶部。
按用途给页面命名，因为搜索框匹配的是页面标题。
用“Move to…”（移动到…）把页面连同它下面的所有子页面一起移走，工作移交时，也可以移进另一位客户的页面树。
复制一个可以当模板用的页面，再把副本改名，留给下一个账户。
删除页面之前，先把它导出为 Markdown。删除会同时移除这个页面和嵌套在它下面的一切，而且无法恢复。
把“Owner”（负责人）属性当作保证页面内容属实的那个人。没有在岗负责人的页面，最先过期。

记录某项任务、某条线索或某场会议的页面，应当和这些记录放在一起，所以请随手从项目、CRM 和会议里链接过来。全团队都该随时找得到的简短简报，放在这里；已经定稿的成品，比如 Logo 或 PDF，则放在文件。

笔记与独立文档编辑器、wiki 的对照

通用编辑器对很多工作来说都是合适的工具。下面这张表展示的是代理商的需求在哪些地方不同。

四项需求，以及两类工具各自如何应对
需求	在笔记里	在独立的编辑器或 wiki 里
清楚一个页面说的是谁的账户	每个页面都位于某位客户的页面树里	靠团队自己坚持的文件夹命名习惯
把内部页面和客户可读的页面分开	两个标签页，外加每个页面上的“Visibility”属性	共享要逐页设置，且游离在您的客户名单之外
把页面和它所记录的工作连起来	“Link to…”会打开对应的线索、任务、会议或文件，并选中客户	一个指向另一套系统的粘贴网址
多人同时编辑同一个页面	没有为此设计：页面在您完成一个区块时保存，同事的改动要等您重新加载后才会显示	通常是为此设计的

最后一行是一次坦诚的取舍。笔记是一款每个页面都有负责人的共享知识库工具，而不是多个光标同时移动的文档。先约定由谁来编辑某个页面，再用一次提及或一条 Chat 消息把它交接出去。

常见问题

我共享给客户的页面，客户能编辑吗？

不能。共享页面在客户门户里以只读文档的形式打开，其中的提及显示为普通姓名。客户只能阅读您选择共享的内容，别的什么也看不到。客户是通过门户阅读共享页面的，所以这一侧需要 Scale 或 Enterprise 套餐，而撰写页面则是每个套餐都包含的功能。

“Internal”和“Client”两个标签页有什么区别？

两个标签页按读者对象来归类一位客户的页面。“Internal”标签页放的是只有您团队阅读的页面，“Client”标签页放的是与客户共享的页面。新页面一开始的读者对象，取决于您在哪个标签页里创建它，“Share”菜单则可以在“Internal only”和“Shared with client”之间切换页面。

两个人能同时编辑同一个页面吗？

笔记并不是为同时编辑而设计的。页面会在您完成每个区块时保存，同事的改动要等您重新加载后才会显示。给每个页面指定一位负责人，约定由谁来编辑，交接工作时用一次提及，而不是一起打字。

笔记页面可以导出吗？

可以。打开页面的“More options”（更多选项）菜单，选择“Export as Markdown”（导出为 Markdown），即可下载该页面。建议在删除任何内容之前先导出，因为删除一个页面会同时移除它下面的所有子页面，之后无法恢复。

能把页面移到另一位客户名下吗？

可以。在页面菜单里选择“Move to…”（移动到…），再选一个新的上级页面，可以在同一位客户之下，也可以在另一位客户的页面树里。页面会连同它所有的子页面一起移动。这很适合一份起初为某个账户写的操作手册，后来发现同样适用于好几个账户的情形。

怎样在页面上引起同事的注意？

输入斜杠并选择“Mention a teammate”（提及团队成员），或者输入 @ 符号再选一个名字。页面保存时，对方就会收到通知。如果对方还没有加入该客户，管理员可以在弹出的提示里把对方添加进来，这样提及才能到达真正能打开页面的人。

能从别的文档工具粘贴内容进来吗？

可以。从文字处理软件或别的笔记工具里粘贴过来，笔记会把结构转换成区块：标题还是标题，列表还是列表，表格还是表格。图片区块接受的是网址而不是上传，所以图片是以链接形式引用，而不是存放在页面里。