培训学院 · 客户培训
用客户自己门户里的课程完成培训
客户培训课程，就在客户自己的门户里完成：上传视频或嵌入 YouTube、Vimeo 与 Loom，把课时整理成课程，按客户分享，追踪完成进度。创建自己的工作区，也可以先看看它是怎么运作的。
已有工作区？ 登录
- 套餐每月 99 美元起
- 专为多客户代理商打造
- 您的品牌贯穿整个控制台
培训学院 · 客户培训
客户培训课程，为每个客户门户装一所专属培训学院
客户反复在问的那些问题，比如怎么读懂报告、上手期间会发生什么、这个广告系列为什么这样搭，理应得到比又一次单独通话更好的答案。客户培训课程，是 AI Marketing Dashboard 的培训学院把它们变成的一套课程库：上传视频，或者嵌入 YouTube、Vimeo 与 Loom，把课时整理成课程，精确决定哪个客户能看哪一课，再看着每个客户在自己的门户里学完内容后，完成进度一路回传。
客户门户指南
门户指南，从第一天起就已备好
每个客户门户都自带一份指南，一次只教一项任务。课时把书面步骤、清单和简短的无声演示配在一起，客户在动手之前，就能先看到这一步是怎么做的。
在首页找到下一步
- 确认当前启用的门户（适用于同时属于多个门户的客户）
- 顺着设置卡片找到所需的清单
- 从首页找到 Chat 和“支持”
写明确切修改点的反馈
- 先看状态、日期、子任务和评论
- 每条评论只写一处具体的修改
- 重新打开已完成的任务，并说明原因
收到就能直接用的审核反馈
- 把素材与审核请求对应起来
- 按受众看到的样子预览页面或广告
- 要求修改时只提一处清晰的修改点
一个快速提问，还是一项可跟踪的请求
- 用 Chat 澄清进行中的工作
- 用“支持”处理需要有结果的请求
- Chat 中的附件最大 10 MB
付款之前先核对发票
- 先看金额、到期日和状态
- 在代理商提供的安全页面上付款
- 发现不对劲时，提出具体的问题
给您的团队
先学会使用工作区，再演练上手流程
团队里的每个人都有一份内置的工具指南。“Practice”（演练）用虚构的文件把首次登录的体验走一遍，等到真正走流程时，一切都会显得熟悉。
“Learn”（学习）
一次一项任务，学会使用工作区
内置课时覆盖您的团队每天都在用的工具，写成可以马上动手尝试的步骤。搜索能按步骤里的内容找到课时，您的进度也会跟着您，从一台设备到另一台设备。
示意图
“Practice”
从客户的视角，体验客户上手
扮演一家虚构初创公司的门户管理员：签署协议、填写公司信息、参观门户。演练最后停在代理商随后看到的画面上。您输入的任何内容都不会被保存或发送。
示意图
示意图
您自己的培训
为客户、为团队，或为两者制作课程
内置指南讲的是产品本身。您怎样读一份报告、一个广告系列为什么这样搭建，这些要由您来教。
课程与课时
起草、以学员身份通读，然后发布
- 上传最大 512 MB 的 MP4、MOV、M4V 或 WebM 视频，保持私有
- 嵌入 YouTube、Vimeo 和 Loom 的视频
- 知识测验由服务器评分
- 客户只能看到分享给自己的课时
- 指派团队课程时可设截止日期
“Draft with AI”（用 AI 起草）
从一个主题，到一份由您审阅的草稿
说明这门课程的用途，AI 就会起草章节和课时。在您创建草稿之前，什么都不会保存；在您发布之前，学员什么也看不到。
描述主题
说明课程讲什么、面向谁、要讲到多深。如果有需要遵循的流程，就粘贴您自己的笔记；也可以选一位客户，从工作区里已有的这位客户的信息出发。审阅大纲
在创建任何内容之前，先阅读建议的章节和课时。创建草稿
选择“Create draft course”（创建课程草稿）。在您发布之前，新草稿对学员始终不可见。当作自己的稿子来修改
先改事实，再调语气。在任何课时里，“AI assist”（AI 辅助）都能把文字变成清单或知识测验、写一段摘要，或者把它改得更简明；不经您点击，任何结果都不会被应用。
本页导航
客户培训课程，为客户教育量身定制的视频课程
把客户反复在问的问题，整理成一套结构
培训学院的组织方式，是人们真正学习的方式：课程由一段段短视频课时组成，每一课都带着标题、说明与时长，按您希望被观看的顺序排好。给新客户的欢迎课程、讲您怎么运营他们营销的基础课程、月度报告的讲解课程，凡是您的团队一遍又一遍解释的内容，都能变成一课只录一次的视频。
课时会直接在客户的门户里播放，配一条整洁的课时侧栏、上一课／下一课的导航，以及一个标记完成的流程，也就是熟悉的在线课程体验，只不过穿上的是您自己的品牌，而不是某个第三方课堂的样子。
上传视频文件，或者嵌入您已经在用的平台
YouTube、Vimeo 与 Loom 链接，和私有上传放在一起
内容可以来自任何一个已经存在的地方。粘贴一条 YouTube、Vimeo 或 Loom 链接，课时就会直接把它嵌入进去，很适合您本来就在发布的内容，或者团队随手录的 Loom 演示。上传的视频会被私有存储，获得授权的观看者在访问权限经过核对之后，会拿到带有效期的播放链接。
给每一课配上清晰的标题、说明和时长，整门课程读起来就像一份真正的教学大纲，而不是一堆链接。
团队真的看得见的完成进度
在下一次例行通话之前，先看到客户的完成情况
客户标记为完成的每一课都会被记录，每门课程也会把这个客户的进度显示成百分比，并逐课打勾。团队在代理商这一侧能看到同样的数字：哪些客户正在上手过程中推进、谁完成了报告课程、谁还没开始，都在它变成一团混乱的邮件往来之前就能看见。
只要客户团队里有任何一个人把某个课时标记为完成，这个课时就会计为该客户已完成；每个人自己的进度和知识测验成绩，则保存在本人的账户上。这些都不衡量观看视频的时长。完成情况的更新会出现在通知信息流里，方便团队跟进。
培训就放在客户已经在的地方
是门户的一部分，不是另一个登录入口
培训学院是每个客户门户里一个正式的板块，与项目、文件、销售管道和共享的素材库内容等已启用的板块并列。新共享的培训内容会出现在他们的通知铃里，门户首页显示课程进度，也不需要另一个课程平台、另一个密码或另一份订阅去维护。
门户内置了一份使用指南，帮助客户熟悉各个板块；代理商成员则另有一份覆盖整个工作区的指南。许多课时还配有一段短小的操作演示，无需声音（画面字幕为英文，配合文字稿讲清内容），并在其中一个实操步骤旁附上一段循环播放的示例。每个人的进度都保存在自己的账户上，换一台设备也能接着学。
不靠加会也能规模化的客户上手
会自己运转的欢迎课程
大多数代理商每接一个新客户，都要把同样的第一个月重新讲一遍。一门欢迎课程，讲清楚门户怎么用、团队里都有谁、头 30 天大概是什么样子，能把这一整段时间还给团队，也让每个客户拥有一个比任何临时拼凑的启动幻灯片都更统一、更精致的开始。
以客户账户为单位的完成情况，能帮客户经理在启动通话之前看到哪些课时已被标记为完成，找出值得追问的问题，把会议里更多的时间留给策略。
一所培训学院，四个板块：学习、演练与授课
培训学院既是客户培训门户，也是一座课程库。您的团队也在这里学习如何使用工作区，每个板块各有分工。
| 板块 | 适合谁 | 内容 |
|---|---|---|
| “Learn”（学习） | 每一位代理商成员 | 讲解如何使用工作区的内置课时，以及为他们准备的团队课程 |
| “Client portal guide”（客户门户指南） | 您的团队，以及门户里的每位客户 | 教客户使用门户的内置课时，以客户自己的白标界面呈现 |
| “Practice”（演练） | 代理商成员，以及参加客户版演练的客户 | 两套基于虚构文件的上手演练，一套站在客户这一边，一套站在新员工这一边 |
| “Courses”（课程） | 拥有培训学院访问权限的成员 | 您自己的课程，面向客户、团队或两者：制作、发布、分享、指派和追踪 |
每个板块里的进度都归个人所有，保存在本人的账户上，所以换到第二台设备，也能从第一台停下的地方接着学。“Learn”、“Client portal guide”和“Practice”向每一位代理商成员开放，而“Courses”需要培训学院的访问权限。
先用内置指南学会使用工作区，再演练上手流程
培训学院的这一部分随产品自带，所以新同事或新客户第一天就能开始学习。
一次只教一项任务的内置指南
- 学习目标与讲解
- 用几段简短的文字，说明学完之后您应该能做到什么，以及这项功能为什么这样运作。
- 步骤
- 写明确切控件名称的操作，方便您在自己的工作区里跟着做。
- 清单
- 动手尝试时逐条勾选的要点。您的勾选会保存到您的账户上。
- 截图
- 带标注的图片，编号高亮与正文一一对应。图中是一家虚构的代理商，绝不会出现真实客户。
- 操作演示
- 许多课时配有一段简短的无声视频，带屏幕字幕和文字稿，另有一段循环播放的单步演示。
搜索不只看标题，还会匹配课时步骤、清单或操作演示字幕里的内容。“Learn”页面会从您上次停下的地方打开，接着列出您必须完成的团队课程和各项演练。内置课时均以英文编写。
“Practice”：用虚构的文件演练上手流程
“Practice”会从头到尾走一遍首次登录的体验，用的正是人们之后会遇到的同一套界面和签署步骤。在客户版演练中，您扮演一家虚构初创公司的门户管理员，这家公司正打算买下月球：您要签署它的协议、填写公司信息、参观门户，最后停在代理商一侧看到的画面上。在员工版演练中，您以新同事的身份加入同一家公司，先阅读再签署劳动合同、保密协议和员工手册，然后填写收款信息，并在控制台里度过第一周。
- 真实的：页面、步骤、签署界面，以及会指出还缺什么的校验。
- 虚构的：公司、人物，以及您签署的每一份文件。
- 绝不会发生的：您输入的任何内容都不会被存储、归档、通过邮件发出，或发送给任何人。
可以在新员工入职第一天陪对方一起跑一遍，也可以在启动会之前和客户共享屏幕，一起过一遍。完成一轮演练会记录在您自己的账户上，客户版演练在门户里也能使用。演练中模拟的文书，实际存放在团队成员和每个客户账户里。
制作一门课程：从空白草稿到正式发布
每门新课程都从草稿开始，只有负责管理课程的人才能看到，所以您可以按自己的节奏制作和检查。
开始制作课程
打开“Courses”，选择“New course”（新建课程）。从“Start from a template”（从模板开始）、“Draft with AI”（用 AI 起草）和“Start blank”（从空白开始）中任选一种，课程就会以草稿形式打开。
说明课程面向谁
把受众设为“Clients”（客户）、“Team”（团队）或“Everyone”（所有人）。无论您另外打开了什么，谁有可能看到这门课程，始终由受众决定。
添加章节和课时
先用章节给课时分组，再逐个添加课时。每个课时都可以组合书面内容、视频、资料、清单和知识测验，视频不是必需的。
完善细节
在课时正文里加入图片和可下载文件，写明学员应达到的学习成果，为每个课时填上预计时长，再配一张封面：可以用您的品牌色设计，也可以用您自己的图片。
以学员的身份通读
选择“Preview as learner”（以学员身份预览），按顺序把课程走一遍。预览中的任何操作都不会被保存，也不计入统计。
发布
课程里有了课时，就可以选择“Publish”（发布）。之后可以取消发布，或在课程完成使命后将其归档。
分享或指派
面向客户时，选定客户，打开这位客户应该看到的课时。面向团队时，把课程指派给相关人员，并设置必修标记和截止日期。
先用 AI 起草，再当作自己的作品来修改
AI 负责为一门课程或一个课时开个头。留下什么由您决定，在您点头之前，什么都不会保存，也不会展示给任何人。
| 位置 | 它做什么 | 您掌控什么 |
|---|---|---|
| “New course”里的“Draft with AI” | 把一个主题变成由章节和课时组成的大纲；如果您添加了自己的笔记或某位客户的背景资料，也会参考它们 | 您先阅读大纲，只有在选择“Create draft course”（创建课程草稿）之后，结果才会成为草稿 |
| 课时里的“AI assist”（AI 辅助） | 撰写课时正文、清单、知识测验或摘要，或者把您已经写好的文字改得更简明 | 在您选择“Apply”（应用）之前，每个结果都只是预览；会替换您原有文字的部分，默认不勾选 |
把每一份草稿都当作初稿。先核对事实，再调整语气，然后梳理结构，并加入您自己的视频、文件和示例。较长的课程可能要花几分钟才能起草完成，关闭窗口会取消起草。AI 从不发布、分享或指派任何内容，每份草稿都附有一条提醒：分享之前，请读完每一个课时。
下次启动会之前，值得先录好的四门课程
先从您反复讲解的内容开始。每录好一段，就少一次要重来的谈话。
| 课程 | 要录制的课时 | 它取代的是什么 |
|---|---|---|
| 欢迎课程与头一个月 | 负责该客户的团队里都有谁、怎样提出需求、头几周会发生什么 | 每位新客户都会有的入门说明电话 |
| 怎样读懂您的报告 | 报告的每个标签页显示什么、数字来自哪里、对某个数字有疑问该问谁 | 每个月都要重讲一遍的同一套月度讲解 |
| 审批与反馈 | 您的团队希望审核意见怎么写，并附一个好反馈的示例 | 返回时含糊不清的审核轮次 |
| 访问权限操作指南 | 一步一步演示如何把您的团队添加到广告账户、分析媒体资源或域名 | 关于权限的屏幕共享会话 |
门户指南已经讲清了门户本身的操作，所以您的客户培训课程，可以专注于只有您才掌握的内容：您在客户报告方面的标准和习惯，您希望广告素材怎样审核，以及您的工作方式。把内部操作手册放在同一个课程库里，并把受众设为“Team”，它就只对您的团队可见。
受众、客户分享与指派：谁能看到什么
| 受众 | 谁可以学习 | 如何送达 |
|---|---|---|
| “Clients”（客户） | 客户门户里的成员 | 先发布，再逐位客户打开课时。客户会在“Shared courses”（共享课程）下找到它 |
| “Team”（团队） | 您的代理商成员 | 发布后，它会出现在每位成员的“Learn”页面上。指派之后即成为必修 |
| “Everyone”（所有人） | 两者都可以 | 两条路径并用：把课时分享给客户，再把课程指派给团队 |
分享是逐个课时、逐位客户决定的。选定一位客户，为其打开或关闭课时，也可以一次操作就分享整门课程。停止分享某个课时，它就会从这位客户的门户里消失；当课程里没有任何内容处于分享状态时，整门课程也会消失。受众为“Team”的课程永远不会到达客户，即使其中的课时被分享了也一样。
指派团队课程时，会为您选中的每个人设置必修标记和可选的截止日期，也可以为所有选中的人设一个统一的截止日期。之后，课程会把每个人的状态显示为“Not started”（未开始）、“In progress”（进行中）、“Completed”（已完成）或“Overdue”（已逾期）。
套餐
客户在门户里学习，门户需要 Scale 或 Enterprise 套餐
制作课程、指派团队课程和内置指南，每个套餐都包含。课程只能通过门户到达客户，而门户从 Scale 套餐起提供，更高一档是 Enterprise 套餐。对于不该看到培训学院的客户，门户也可以把培训学院这个板块隐藏起来。
进度的含义，以及谁能制作、发布和学习课程
这些数字告诉您什么
- 个人进度
- 一个人已完成的课时、勾选过的清单项，以及最近一次知识测验的成绩；成绩由服务器根据其所选的答案评定。这些全都保存在本人的账户上。
- “Client progress”（客户进度）
- 对每位客户而言，已分享的课时中有多少已经完成，以及最近一节是谁学完的。只要客户那边有一个人学完某个课时，这个课时就会计为该客户整体已完成。
- “People”（人员）
- 供管理课程的人查看：每个人已完成的课时、最近一次活动和知识测验得分。
- 必修与逾期
- 被指派的团队课程可以设为必修并带有截止日期；过了截止日期仍未完成，就会显示为逾期。
这些数字都不衡量视频被看了多久。“完成”表示学员把课时标记为已学完，“得分”反映的是他们的作答。对于这些数字要回答的问题，这已经足够：这位客户或同事在启动会之前，有没有学完培训内容？客户学完一个课时时，您的团队会收到通知，所以当周就能展开后续沟通。
谁能制作、发布和学习课程
| 身份 | 可以做什么 |
|---|---|
| 管理员 | 为所有客户制作、编辑、发布、分享、指派和删除课程 |
| 采用“Marketing & content”（营销与内容）模板的成员 | 在分配给他们的客户范围内，查看、创建和编辑课程，发布课程并指派学员 |
| 其他代理商成员 | 打开“Learn”、“Client portal guide”和“Practice”，学习任何已发布的团队课程。“Courses”需要培训学院的访问权限 |
| 客户门户里的成员 | 学习分享给所属客户的课程，并使用门户指南和“Practice”的客户版演练 |
常见问题
培训学院是给谁用的：我的团队、我的客户，还是两者？
两者都是。您的团队可以使用工作区的内置指南、各项演练，以及您发布的任何团队课程。您的客户则能在其中看到一份门户指南，以及您分享给他们的课程。一门课程可以只面向您的团队，也可以面向客户，或者面向所有人。
客户怎样学习我制作的课程？
他们在自己的客户门户里打开“Shared courses”，该功能在 Scale 和 Enterprise 套餐中提供。一门课程只要已经发布、面向客户，并且至少有一个课时分享给了这位客户，客户就能看到它。他们阅读课时、勾选清单、回答知识测验，每位学员的进度都记在本人的账户名下。
可以保留一门客户永远看不到的内部培训课程吗？
可以。把课程的受众设为“Team”，即使您误分享了其中的课时，它也永远不会出现在任何门户里。您的成员会在自己的“Learn”页面上找到它，您还可以指派这门课程并设定截止日期。这样，内部操作手册就能和客户课程放在同一个课程库里，而不会有出现在某个门户里的风险。
可以上传哪些类型的视频、图片和文件？
可上传最大 512 MB 的 MP4、M4V、MOV 和 WebM 视频，最大 10 MB 的 PNG、JPEG、WebP 或 GIF 图片，以及最大 25 MB 的 PDF、Word、Excel、PowerPoint、文本、CSV 或 ZIP 文件；每个文件在保存之前都会经过检查。上传的内容是私有的。您也可以粘贴 YouTube、Vimeo 或 Loom 的地址，或任何其他网址，后者会作为外部链接打开。
能看到谁学完了某个课时、知识测验得了多少分吗？
能。课程会显示每位客户已完成的课时、最近一节是谁学完的，以及每个人已完成的课时、最近一次活动和知识测验得分。有权发布课程的成员还能看到团队课程的进度。这些数据都不衡量视频被看了多久。
“Practice”会保存内容或改动真实记录吗？
不会。“Practice”不保存您输入的任何内容，也不会向任何人发送任何东西。公司、人物和文件都是虚构的，不会创建任何客户、合同或员工记录。唯一保留下来的，是您完成了一轮演练这件事，记录在您自己的账户上。
和在聊天里发一段屏幕录像相比，培训学院多了什么？
聊天里的录像，聊天记录一滚动就被淹没了。培训学院把课时放进有序的课程里，把每一课分享给对的客户，在客户自己品牌的门户里播放而无需另行登录，还会显示谁学完了什么。临时的一次性答复，仍然适合在 Chat 里解决。
分享新的培训内容时，客户会收到通知吗？
会。新分享的课时会出现在客户门户的通知铃里，门户成员也可以通过每日摘要邮件收到，除非他们关闭了邮件通知。您可以在代理商一侧为某位客户静音门户邮件，而不会影响您自己的团队所看到的内容。