CRM sprzedażowy dla agencji
CRM zbudowany z myślą o agencjach marketingowych
Wiele lejków sprzedaży, edytowalne karty leadów, tablica kanban z przeciąganiem, pełna historia aktywności przy każdym leadzie i śledzenie wygranych oraz przegranych – wszystko w podziale na klienta. Zobacz, jak to działa poniżej, albo utwórz własną przestrzeń roboczą.
Masz już przestrzeń roboczą? Zaloguj się
- Plany od 99 USD miesięcznie
- Z myślą o agencjach obsługujących wielu klientów
- Twoja marka w całej konsoli
CRM sprzedażowy dla agencji
CRM dla agencji marketingowej – zbudowany wokół leadów i lejków sprzedaży
O być albo nie być agencji marketingowej decyduje jej lejek sprzedaży, a mimo to większość zespołów prowadzi transakcje w arkuszu kalkulacyjnym albo dokleja ogólny CRM, który nic nie wie o pracy agencji. CRM dla agencji marketingowej w AI Marketing Dashboard jest wbudowany w Twoją konsolę: wiele lejków sprzedaży, w pełni edytowalne karty leadów, tablica z przeciąganiem i pełna historia aktywności przy każdej transakcji – wszystko w podziale na klienta, nad którym pracujesz. To tu nowy biznes przechodzi od pierwszej rozmowy do podpisanego retainera, bez wychodzenia z przestrzeni roboczej, w której Twój zespół już pracuje.
Pipeline
Każda transakcja na jednej tablicy
Własna sprzedaż agencji i pipeline'y każdego klienta żyją w jednym CRM. Przeciągasz transakcję do kolejnego etapu, a karta zachowuje historię.
Wybór pipeline'u
Klient może prowadzić kilka, każdy z własnymi etapami i polami. Zaczynasz od szablonu dla sprzedaży, onboardingu, odzyskiwania klientów, wsparcia lub rekrutacji.Przesuwanie transakcji na podstawie dowodów
Oznaczasz każdy etap jako otwarty, wygrany lub przegrany, a kartę przeciągasz dalej dopiero po tym, jak zdarzenie się odbyło. Te rodzaje napędzają współczynnik wygranych.Zamknięcie sprawy
Konwertujesz wygraną transakcję albo oznaczasz ją jako przegraną. Każda zmiana pola zostawia wiersz audytu na leadzie, więc edycje prowadzą do konkretnej osoby.
Zbieranie i follow-up
Od pierwszego zapytania do kolejnej rozmowy
Niezależnie od tego, którędy lead wchodzi, trafia do lejka z zapisanym źródłem, notatkami i aktywnością.
Zbieranie leadów
Każda rezerwacja zakłada leada i spotkanie
- Strony rezerwacji, w planie Agency i wyższych, przenoszą dane odwiedzającego i wybrany termin do leada
- Wiadomość e-mail, która wraca, odświeża istniejącego leada, więc pipeline nigdy nie zapełnia się duplikatami
- Importujesz plik CSV, dodajesz leada w oknie albo pozwalasz, by klucz API o ograniczonym zakresie zakładał go z Twoich własnych narzędzi
W karcie
Każdy ruch i każda rozmowa, zapisane przy leadzie
- Rozmowy zarezerwowane na karcie „Schedule” trafiają do kalendarza zespołu
- Terminy pamiętają strefę czasową, w której je uzgodniono
- Przypomnienie dzwoni do osoby, która je ustawiła, na jej własnym urządzeniu
Post uzupełniający
E-mail, rozmowa i przypomnienie z poziomu leada
- Piszesz ze zweryfikowanego nadawcy klienta i dołączasz plik
- Każda odpowiedź trafia do wątku obok notatek i rozmów dotyczących tej transakcji
- Ustawiony follow-up pojawia się na osi czasu
W portalu klienta
Klient śledzi własny lejek sprzedaży
Udostępniony lejek pojawia się w portalu klienta jako „Pipeline”. Administrator klienta może poprawić dane leada i zapisać zmianę etapu, gdy zajdzie prawdziwe zdarzenie sprzedażowe.
- Udostępnianie po jednym lejku naraz
- Leady edytują tylko administratorzy klienta
- Notatka dodana przez klienta trafia do Centrum aktywności Twojego zespołu
Własny lejek dla Twojej następnej transakcji
Wystarczy otworzyć przestrzeń roboczą, wybrać klienta i zbudować jego pierwszy lejek.
Plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie.
Na tej stronie
CRM dla agencji marketingowej z wieloma lejkami sprzedaży – jeden na linię usług lub klienta
Modeluj nowy biznes tak, jak Twoja agencja naprawdę sprzedaje
Agencje rzadko sprzedają jedną rzecz w jednym procesie. Umowa retainerowa, projekt jednorazowy i polecenie przechodzą przez zupełnie inną drogę, dlatego CRM pozwala prowadzić kilka lejków sprzedaży obok siebie, jeden na linię usług, typ transakcji albo klienta, zamiast wciskać każdą szansę w jeden sztywny lejek. Każdy lejek ma własne etapy i własne leady, więc droga transakcji odpowiada temu, jak ta praca jest naprawdę wygrywana.
Nawigacja jest zbudowana z myślą o rzeczywistości wielu lejków. Zaczynasz od przeglądu wszystkich klientów, wchodzisz w konkretnego klienta, wybierasz interesujący Cię lejek, a potem przechodzisz do widoku listy albo tablicy tego lejka, zanim otworzysz pojedynczy lead w pełnych szczegółach. Lejek tworzysz, zmieniasz mu nazwę, duplikujesz go albo archiwizujesz, kiedy tylko zmienia się Twój sposób sprzedaży – to struktura dopasowuje się do procesu, a nie odwrotnie.
Karty leadów i kontaktów, które edytujesz na miejscu
Każde pole, także własne, na jednym widoku szczegółów
Po otwarciu leada wszystko w nim edytujesz na miejscu – imię i nazwisko, stanowisko i firmę w nagłówku, a niżej karty Kontakt, Firma i Transakcja. Opiekuna zmieniasz, numer telefonu poprawiasz, a wartość transakcji aktualizujesz bez opuszczania rekordu; zupełnie nową szansę sprzedaży zapiszesz przez prosty formularz dodawania i edycji leada, który od razu trafia do właściwego lejka i etapu.
Żadne dwie agencje nie kwalifikują transakcji tak samo, dlatego samodzielnie definiujesz własne pola dla całej przestrzeni roboczej – tekstowe, liczbowe, datę albo listę jednokrotnego wyboru – i pojawiają się automatycznie na każdym leadzie. Śledzisz widełki budżetowe, źródło polecenia, długość umowy albo jakikolwiek sygnał, który u Ciebie realnie zapowiada zamknięcie transakcji, dzięki czemu CRM przechowuje dane, na których naprawdę sprzedajesz, a nie sztywny zestaw pól wybrany przez kogoś innego.
Tablica kanban z przeciąganiem i etapy, które kontrolujesz
Przesuwasz transakcje między etapami i kształtujesz same etapy
Lejek oglądasz jako tablicę kanban i przeciągasz leada z jednej kolumny etapu do następnej w miarę postępu transakcji – wizualny, namacalny sposób pracy, jakiego chce większość zespołów. Na widok listy przełączasz się, gdy wolisz przeglądać albo sortować, i tak czy inaczej dotrzesz do tych samych leadów. Tablica pokazuje stan nowego biznesu na pierwszy rzut oka: co utknęło, co się przesuwa i co jest bliskie zamknięcia.
Etapy projektujesz samodzielnie. Panel ustawień CRM pozwala dodawać, zmieniać nazwę, usuwać i zmieniać kolejność etapów oraz nadawać każdemu kolor i rodzaj – otwarty, wygrany albo przegrany – dzięki czemu proces odzwierciedla Twoje prawdziwe kroki sprzedaży. Te rodzaje to nie ozdobniki: mówią CRM-owi, które kolumny oznaczają, że transakcja wciąż żyje, które że się zamknęła, a które że odpadła, i to właśnie na nich opiera się śledzenie wygranych i przegranych oraz przyciski konwersji.
Pełna historia aktywności przy każdym leadzie
Notatki, wiadomości, umówione rozmowy i pliki – wszystko zapisane
Szczegóły każdego leada otwierają się na własnych zakładkach roboczych – dzienniku aktywności („Activity”), Wiadomościach na e-mail i zapisane rozmowy SMS, Terminarzu na rozmowy i Plikach. Notatkę z ostatniej rozmowy zapisujesz, wiadomość wysyłasz, rozmowę uzupełniającą planujesz, a ofertę dołączasz – i wszystko zostaje przy transakcji, do której należy, zamiast rozproszone po skrzynkach i czyjejś pamięci. Gdy lead przejmuje kolega z zespołu, cała historia jest od razu na miejscu.
Każde istotne działanie – dodana notatka, wysłana wiadomość, umówiona rozmowa, wgrany plik, zmiana etapu, konwersja – trafia do kanału aktywności i jest przypisane do konkretnej zalogowanej osoby, dzięki czemu rekord czyta się jak rzetelną oś czasu tego, kto co zrobił i kiedy. Ta historia jest trwała, więc przetrwa odświeżenie strony i będzie tam jeszcze następnego ranka. Historia transakcji to sam rekord, a nie jej rekonstrukcja.
Podział na klientów utrzymuje lejek każdego konta osobno
Zmień klienta, a cały CRM podąża za Tobą
Agencja prowadzi nowy biznes dla całej listy klientów, a nie jednej firmy, dlatego CRM domyślnie zawęża się do aktywnego klienta. Wybór klienta pokazuje lejki i leady tylko tego konta; przegląd wszystkich klientów odczytuje cały portfel nowego biznesu naraz. Twój zespół nigdy nie musi przebijać się przez tuzin innych kont, żeby skupić się na tym, który ma przed sobą.
Praca na większą skalę też jest wbudowana. Zaznaczasz kilka wierszy naraz, żeby jednym działaniem przenieść kilka leadów do nowego etapu, skopiować je albo usunąć, a leady kopiujesz i wklejasz między lejkami, gdy szansa sprzedaży należy gdzie indziej. Ten sam podział na klientów, którego używa reszta konsoli, pozwala jednej przestrzeni roboczej obsługiwać wielu klientów bez przenikania transakcji jednego konta do drugiego.
Konwersja transakcji oraz wygrane i przegrane w każdym lejku
Zamknięta-wygrana, zamknięta-przegrana i wskaźniki, które z tego wynikają
Ponieważ każdy etap ma przypisany rodzaj, CRM dokładnie wie, kiedy transakcja jest wygrana, a kiedy przegrana. Przeniesienie leada do etapu wygranego oznacza go jako skonwertowanego; przeniesienie do etapu przegranego zapisuje go jako zamkniętego-przegranego. Przyciski wygranej i przegranej pojawiają się na samym leadzie, więc zamknięcie transakcji to świadomy, śledzony krok, a nie edycja, która po cichu znika.
Te wyniki sumują się w obrębie każdego lejka, więc widzisz, jak nowy biznes naprawdę konwertuje w każdej linii usług czy typie transakcji, zamiast zgadywać. Znajomość współczynnika wygranych w każdym lejku zamienia listę szans sprzedaży w obraz sprzedaży, na którym możesz planować – które transakcje gonić, który sposób działania się sprawdza i gdzie lejek przecieka, zanim kosztuje Cię to kwartał.
Co musi obsługiwać CRM dla agencji marketingowej
CRM agencji ma dwa zadania: prowadzi Twoje własne pozyskiwanie klientów i zbiera leady, które generujesz dla każdego klienta.
Typowy CRM zakłada jedną firmę, która sprzedaje własny produkt. Agencja sprzedaje swoje usługi, a przy tym generuje zapytania dla klientów, których obsługuje, więc każda karta musi mówić, czyj to lead. Tutaj każdy lead należy do konta klienta albo do własnego konta agencji, które znajduje się na liście jako pierwsze, z plakietką „Agency”. Dla obu działają te same lejki sprzedaży, etapy, własne pola i zakładki leada.
To odpowiada na pytania, które agencja zadaje bez przerwy. Z formularza którego klienta przyszło to zapytanie? Kto się nim opiekuje? Czy jest udostępnione klientowi? CRM dzieli przestrzeń roboczą z kartą klienta i onboardingiem, kalendarzem, plikami i chatem, więc klient leada, jego spotkania i pliki znajdują się w jednej konsoli.
| Wymaganie | Dlaczego agencja tego potrzebuje | Jak działa to w tym CRM |
|---|---|---|
| Osobne lejki sprzedaży dla każdego klienta | Każdy klient sprzedaje inaczej, a leady nigdy nie mogą mieszać się między kontami | Każdy klient ma własne listy, a przegląd wszystkich klientów je sumuje |
| Etapy o określonym znaczeniu | Współczynnik wygranych jest tak rzetelny, jak definicja wygranej i przegranej | Każdy etap jest otwarty, wygrany albo przegrany, a te rodzaje wyznaczają współczynnik wygranych |
| Atrybucja zapisana na karcie | Klienci pytają, która kampania wygenerowała zapytanie | Wartości UTM, referrer, landing page i identyfikatory kliknięć w reklamy są zapisane przy leadzie |
| Widok bezpieczny dla klienta | Klienci chcą widzieć wyniki bez Twoich wewnętrznych notatek | Udostępniony lejek pokazuje klientowi okrojony zestaw pól |
| Dostęp ograniczony do kont | Freelancer powinien docierać tylko do klientów, przy których pracuje | Członkowie zespołu z uprawnieniem do CRM mają dostęp do przypisanych im klientów, a administratorzy do wszystkich |
Jak ustawić działający lejek sprzedaży agencji w sześciu krokach
Lejek pozostaje użyteczny, gdy jego etapy opisują rzeczy, które się wydarzyły, a nie takie, na które ktoś liczy.
Wybór konta
W przełączniku klientów w nagłówku wybierasz klienta albo własne konto agencji i otwierasz lejek, z którego korzystasz na co dzień. Klient może mieć kilka lejków, więc retainery i zapytania przychodzące nigdy nie dzielą jednej tablicy.
Etapy nazwane od zdarzeń
Etapy zapisujesz jako momenty, na które możesz wskazać, na przykład „Umówiona rozmowa wstępna” albo „Wysłana oferta”. Oznaczasz, który etap znaczy wygraną, a który przegraną, bo to właśnie te rodzaje zasilają współczynnik wygranych.
Leady z każdego źródła
Opublikowane formularze i strony rezerwacji same zakładają leady, pozostałe dodajesz w oknie dialogowym albo importujesz z arkusza. Import najpierw pokazuje krok mapowania kolumn, a nic nie powstaje, dopóki go nie potwierdzisz.
Jednorazowe uzupełnienie karty
Po otwarciu leada sprawdzasz w jednym miejscu dane kontaktowe, wartość transakcji, opiekuna i etap. Dodajesz własne pola, na których opiera się Twój proces sprzedaży, a gdy transakcja wymaga dwóch osób, przypisujesz więcej niż jedną osobę z zespołu.
Przesuwanie leada na podstawie faktów
Etap zmieniasz po tym, jak zdarzenie się odbyło, a nie wcześniej. Tablica, która wyprzedza rzeczywistość, odbiera sens współczynnikowi wygranych, a klient, któremu ją pokażesz, to zauważy.
Zapis tego, co ustalono
Po każdej rozmowie dodajesz notatkę, żeby następna osoba wiedziała, na czym stoi transakcja. Każda zmiana pola zapisuje też wiersz audytu w aktywności leada, więc edycje da się przypisać konkretnej osobie.
Wskazówka
Późniejsza zmiana etapów jest bezpieczna
Zmiana nazwy lub koloru etapu nie rusza jego leadów z miejsca. Przy usuwaniu etapu, w którym wciąż są leady, CRM pyta, dokąd mają trafić, i zapisuje przeniesienie na osi czasu każdego z nich. Bez etapu wygranego i przegranego współczynnik wygranych oraz akcje konwersji i oznaczania jako przegranego pozostają wyłączone.
Startowe szablony etapów dla sprzedaży, onboardingu, reaktywacji, wsparcia i rekrutacji
Lejek nie służy tylko do sprzedaży. Tablica, która śledzi oferty, może też prowadzić pierwszy miesiąc nowego klienta albo kampanię reaktywacyjną.
| Szablon etapów | Etapy po kolei (nazwy jak w konsoli) | Liczy się jako wygrana | Liczy się jako przegrana |
|---|---|---|---|
| „Sales Pipeline” | „New, Contacted, Qualified, Proposal, Won, Lost” | „Won” | „Lost” |
| „Client Onboarding” | „Kickoff, Discovery, Setup, Review, Live, Churned” | „Live” | „Churned” |
| „Reactivation / Win-back” | „Dormant, Outreach, Re-engaged, Offer sent, Won back, Unresponsive” | „Won back” | „Unresponsive” |
| „Support / Tickets” | „New, Triaged, In progress, Waiting on client, Resolved” i zamykający etap „no fix” | „Resolved” | Etap „no fix” |
| „Recruiting” | „Applied, Screening, Interview, Offer, Hired, Declined” | „Hired” | „Declined” |
Przy tworzeniu lejka wybierasz jeden z szablonów w polu „Start from a stage template” (zacznij od szablonu etapów), a potem zmieniasz nazwę, kolor lub kolejność dowolnego etapu, by pasował do Twojej pracy. Opcja „Save as template” (zapisz jako szablon) w ustawieniach CRM, na zakładce „Stages” (etapy), pozwala zachować układ, który Ci odpowiada, i użyć go przy kolejnym kliencie. Szablon „Client Onboarding” pasuje do tygodni po wygranej transakcji, od „Kickoff” do „Live”. Nazwy etapów są w konsoli po angielsku: „New” to nowy lead, „Qualified” zakwalifikowany, „Won” i „Lost” wygrany i przegrany, a „Won back” odzyskany klient.
Z jakiej reklamy, strony lub formularza pochodzi każdy lead
Atrybucja zapisuje się na leadzie w chwili jego wpłynięcia, więc odpowiedź na pytanie, skąd pochodzi, nie zależy od niczyjej pamięci.
Co zostaje zapisane, gdy odwiedzający wysyła formularz lub rezerwuje termin
Opublikowane formularze i strony rezerwacji zapisują parametry UTM wizyty (źródło, medium, kampanię, słowo kluczowe i treść), referrer, landing page oraz formularz lub stronę rezerwacji, z których powstał lead. Pierwsza zarejestrowana wizyta odwiedzającego trafia do osobnych pól pierwszego kontaktu (first touch) i jest pamiętana maksymalnie przez rok, o ile pozwala na to zgoda.
Zapisywane są też identyfikatory kliknięć w reklamy: Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok, X, Snapchat, Pinterest i Reddit. W leadach z opublikowanych formularzy pole „Channel” (kanał) zamienia te wartości na nazwę sieci, na przykład Google Ads albo Meta Ads, albo na „Email”, „Organic” lub „Direct”, a lead ze strony rezerwacji zachowuje tam swoje źródło UTM.
Czytanie atrybucji na całej liście
Listę grupujesz według etapu, opiekuna, źródła, tagu, oceny, wartości transakcji, spodziewanego zamknięcia, terminu spotkania albo ostatniej aktywności, a filtrujesz według wartości albo oceny „Hot”, „Warm” lub „Cold” (gorący, ciepły, zimny). Grupowanie według źródła pokazuje, skąd napływały leady; potem otwierasz leada i czytasz „Channel” na jego karcie „Marketing attribution” (atrybucja marketingowa) albo eksportujesz CSV, w którym „Channel” jest kolumną.
Uwaga
CRM zapisuje pochodzenie, nie koszt
Lead zawiera informację, skąd przyszedł, ale nie to, ile kosztowało kliknięcie. Wydatki i koszt leada należą do raportów reklamowych, a w Centrum raportów są obok wyników każdego klienta.
Rzetelny follow-up dzięki wskaźnikowi aktualności, terminom i przypomnieniom
Lejek starzeje się po cichu. CRM pokazuje, jak długo każdy lead leży bez ruchu, i daje Ci dwa różne sposoby, by obiecać kolejny krok.
| Dni od ostatniej aktualizacji | Co mówi karta leada |
|---|---|
| Mniej niż 7 | Niedawno aktualizowany |
| 7–20 | Stygnie |
| 21–44 | Traci świeżość i warto się odezwać |
| 45 lub więcej | Wystygł, od ponad sześciu tygodni bez żadnego kontaktu |
| Brak zapisanej aktywności | Pokazane jako „Never” (nigdy), a nie jako zero dni |
Termin spotkania to zobowiązanie zawarte z leadem. Zapisuje datę, godzinę i strefę czasową, w której go ustalono, więc rozmowa umówiona między strefami nie traci sensu. Ustawiasz go na zakładce „Overview” (przegląd), rezerwujesz z zakładki „Schedule” (terminarz) w kalendarzu zespołu albo zostawiasz odwiedzającemu wybór wolnego terminu na stronie rezerwacji.
Przypomnienie o follow-upie to sygnał dla samego siebie. Wisi na leadzie i pokazuje, kto je ustawił, ale dzwoni tylko do tej osoby, na jej własnym urządzeniu, i pozostaje aktywne, dopóki ta osoba go nie zamknie, więc pominięte przypomnienie nadal czeka, zamiast po cichu wygasnąć. Gdy kontakt prosi o spokój, włączasz „Do Not Disturb” (nie przeszkadzać): akcje e-mail, SMS i połączeń dla tego kontaktu zostają wstrzymane, a karta to odnotowuje.
E-mail do leada prosto z karty, z całym wątkiem w jednym miejscu
E-mail działa z poziomu samego leada, więc rozmowa jest obok notatek, rozmów telefonicznych i plików tej samej transakcji.
Zakładka „Messages” (wiadomości) wysyła z adresu w domenie, którą Twój klient zweryfikował w ustawieniach danych, a odpowiedzi trafiają do tego samego wątku. Wiadomość może mieć załączniki do 5 MB, da się ją zaplanować na później i pokazuje, czy została dostarczona, czy wróciła jako niedoręczona. Skrzynka zbiorcza dla wszystkich leadów grupuje wątki według leada i tematu, z filtrami dla rozmów, które wymagają odpowiedzi, czekają na odpowiedź albo mają problem.
Szablony uzupełniają imię leada, firmę, Twoje imię i nazwę Twojej agencji. Tematy wiadomości i teksty zapisane w bibliotece tekstów pojawiają się na tej samej liście wyboru, więc zaakceptowane sformułowania wracają do użytku zamiast być wpisywane od nowa.
Uwaga
E-mail i SMS przy leadzie
E-mail wychodzi z domeny, którą zweryfikował Twój klient, więc leady każdego klienta słyszą go z jego własnej domeny. Rozmowy SMS są zapisywane na osi czasu leada obok notatek i rozmów dotyczących tej samej transakcji.
Najczęściej zadawane pytania
Czy agencja marketingowa nadal potrzebuje CRM, skoro dziś wystarcza jej arkusz?
Arkusz wystarcza do czasu, gdy dwie osoby edytują ten sam wiersz albo klient pyta, skąd wziął się lead. CRM dodaje etapy o określonym znaczeniu, historię tego, kto co zmienił, opiekuna przy każdej transakcji i atrybucję zapisywaną w chwili wpłynięcia leada. Dzięki importowi CSV zachowujesz to, co już masz, i od pierwszego dnia dokładasz strukturę.
Czy jeden CRM pomieści lejek sprzedaży mojej agencji i lejki leadów moich klientów?
Tak. Własne konto agencji to osobny zakres i pojawia się jako pierwsze, z plakietką „Agency”. Obok niego każdy klient ma oddzielne listy, a przegląd wszystkich klientów sumuje leady, wartość otwartego lejka i współczynnik wygranych. Członek zespołu potrzebuje uprawnienia do CRM i przypisania do klienta, a administratorzy mają dostęp do każdego konta.
Jakie etapy powinien mieć lejek sprzedaży agencji marketingowej?
Najlepiej zacząć od etapów, które odpowiadają zdarzeniom możliwym do sprawdzenia. Domyślny zestaw to „New”, „Contacted”, „Qualified”, „Proposal”, „Won” i „Lost”. Jeśli Twój proces obejmuje rozmowę discovery albo warsztat zakresu prac, dodajesz na nią etap między „Qualified” a „Proposal”. Wyraźne etapy wygranej i przegranej sprawiają, że współczynnik wygranych coś znaczy.
Czy moi klienci mogą zobaczyć swoje leady w CRM?
Tak, w planach Scale i Enterprise. Udostępniasz jeden lejek naraz, a klient widzi okrojoną kartę bez Twoich notatek, wiadomości, rozmów, ocen i własnych pól. Administrator klienta może zmieniać dane kontaktowe i wartość, przenosić leada między etapami oraz dodawać notatki, a pozostali członkowie portalu mogą oglądać lejek, ale go nie zmieniają.
Jak CRM obsługuje e-mail i SMS z leadem?
E-mail wychodzi z zakładki „Messages” leada, z użyciem domeny zweryfikowanej przez Twojego klienta, a odpowiedzi wracają do tego samego wątku. Rozmowy SMS są zapisywane na osi czasu leada obok notatek i rozmów dotyczących tej samej transakcji, więc cała wymiana zostaje w zapisie.
Jak przenieść leady z innego CRM albo z arkusza?
Wystarczy wyeksportować dane ze starego narzędzia do pliku CSV, otworzyć w CRM okno „Import” i zmapować kolumny. Każdy wiersz potrzebuje nazwy, popularne nagłówki, takie jak amount, mobile i gclid, są dopasowywane automatycznie, a niezmapowane kolumny pomijane. Zanim cokolwiek zostanie utworzone, podsumowanie pokazuje, ile wierszy jest gotowych, a ile pominięto.
Czy CRM pokazuje, która kampania lub reklama przyniosła leada?
CRM zapisuje, skąd przyszedł lead, ale nie to, ile to kosztowało. Formularze i strony rezerwacji w chwili wysłania zapisują wartości UTM, referrer, landing page oraz identyfikatory kliknięć w reklamy, a pole „Channel” leada z formularza wskazuje sieć. Wydatki i koszt leada pochodzą z raportów reklamowych, nie z CRM.
Czy mogę wysyłać leady do CRM z własnych narzędzi lub od agenta AI?
W planie Enterprise tak. Klucze API z ograniczonym zakresem, tworzone w Ustawieniach, pozwalają integracji dodawać leady, wyszukiwać je i czytać, aktualizować pola oraz dołączać notatki. Przyjęcie leada uzupełnia wyłącznie puste pola, więc powtórzony webhook nie nadpisze tego, co zostało uzupełnione ręcznie, a każda edycja przez API zapisuje ten sam wiersz audytu co edycja ręczna.