CRM sprzedażowy dla agencji
CRM zbudowany z myślą o agencjach marketingowych
CRM dla agencji marketingowej: wiele lejków sprzedaży, edytowalne karty leadów, tablica kanban z przeciąganiem, pełna historia aktywności przy każdym leadzie i śledzenie wygranych oraz przegranych – wszystko w podziale na klienta. Zaloguj się, aby otworzyć swój CRM, albo zobacz, jak to działa.
CRM sprzedażowy dla agencji
CRM dla agencji marketingowej – zbudowany wokół leadów i lejków sprzedaży
O być albo nie być agencji marketingowej decyduje jej lejek sprzedaży, a mimo to większość zespołów prowadzi transakcje w arkuszu kalkulacyjnym albo dokleja ogólny CRM, który nic nie wie o pracy agencji. CRM dla agencji marketingowej w AI Marketing Dashboard jest wbudowany w Twoją konsolę: wiele lejków sprzedaży, w pełni edytowalne karty leadów, tablica z przeciąganiem i pełna historia aktywności przy każdej transakcji – wszystko w podziale na klienta, nad którym pracujesz. To tu nowy biznes przechodzi od pierwszej rozmowy do podpisanego retainera, bez wychodzenia z przestrzeni roboczej, w której Twój zespół już pracuje.
CRM dla agencji marketingowej z wieloma lejkami sprzedaży – jeden na linię usług lub klienta
Modeluj nowy biznes tak, jak Twoja agencja naprawdę sprzedaje
Agencje rzadko sprzedają jedną rzecz w jednym procesie. Umowa retainerowa, projekt jednorazowy i polecenie przechodzą przez zupełnie inną drogę, dlatego CRM pozwala prowadzić kilka lejków sprzedaży obok siebie, jeden na linię usług, typ transakcji albo klienta, zamiast wciskać każdą szansę w jeden sztywny lejek. Każdy lejek ma własne etapy i własne leady, więc droga transakcji odpowiada temu, jak ta praca jest naprawdę wygrywana.
Nawigacja jest zbudowana z myślą o rzeczywistości wielu lejków. Zaczynasz od przeglądu wszystkich klientów, wchodzisz w konkretnego klienta, wybierasz interesujący Cię lejek, a potem przechodzisz do widoku listy albo tablicy tego lejka, zanim otworzysz pojedynczy lead w pełnych szczegółach. Lejek tworzysz, zmieniasz mu nazwę, duplikujesz go albo archiwizujesz, kiedy tylko zmienia się Twój sposób sprzedaży – to struktura dopasowuje się do procesu, a nie odwrotnie.
Karty leadów i kontaktów, które edytujesz na miejscu
Każde pole, także własne, na jednym widoku szczegółów
Po otwarciu leada wszystko w nim edytujesz na miejscu – imię i nazwisko, stanowisko i firmę w nagłówku, a niżej karty Kontakt, Firma i Transakcja. Opiekuna zmieniasz, numer telefonu poprawiasz, a wartość transakcji aktualizujesz bez opuszczania rekordu; zupełnie nową szansę sprzedaży zapiszesz przez prosty formularz dodawania i edycji leada, który od razu trafia do właściwego lejka i etapu.
Żadne dwie agencje nie kwalifikują transakcji tak samo, dlatego sam definiujesz własne pola dla całej przestrzeni roboczej – tekstowe, liczbowe, datę albo listę jednokrotnego wyboru – i pojawiają się automatycznie na każdym leadzie. Śledzisz widełki budżetowe, źródło polecenia, długość umowy albo jakikolwiek sygnał, który u Ciebie realnie zapowiada zamknięcie transakcji, dzięki czemu CRM przechowuje dane, na których naprawdę sprzedajesz, a nie sztywny zestaw pól wybrany przez kogoś innego.
Tablica kanban z przeciąganiem i etapy, które kontrolujesz
Przesuwasz transakcje między etapami i kształtujesz same etapy
Lejek oglądasz jako tablicę kanban i przeciągasz leada z jednej kolumny etapu do następnej w miarę postępu transakcji – wizualny, namacalny sposób pracy, jakiego chce większość zespołów. Na widok listy przełączasz się, gdy wolisz przeglądać albo sortować, i tak czy inaczej dotrzesz do tych samych leadów. Tablica pokazuje stan nowego biznesu na pierwszy rzut oka: co utknęło, co się przesuwa i co jest bliskie zamknięcia.
Etapy projektujesz sam. Panel ustawień CRM pozwala dodawać, zmieniać nazwę, usuwać i zmieniać kolejność etapów oraz nadawać każdemu kolor i rodzaj – otwarty, wygrany albo przegrany – dzięki czemu proces odzwierciedla Twoje prawdziwe kroki sprzedaży. Te rodzaje to nie ozdobniki: mówią CRM-owi, które kolumny oznaczają, że transakcja wciąż żyje, które że się zamknęła, a które że odpadła, i to właśnie na nich opiera się śledzenie wygranych i przegranych oraz przyciski konwersji.
Pełna historia aktywności przy każdym leadzie
Notatki, wiadomości, umówione rozmowy i pliki – wszystko zapisane
Szczegóły każdego leada otwierają się na własnych zakładkach roboczych – dzienniku aktywności, Wiadomościach na e-mail i SMS, Terminarzu na rozmowy i Plikach. Notatkę z ostatniej rozmowy zapisujesz, wiadomość wysyłasz, rozmowę uzupełniającą planujesz, a ofertę dołączasz – i wszystko zostaje przy transakcji, do której należy, zamiast rozproszone po skrzynkach i czyjejś pamięci. Gdy lead przejmuje kolega z zespołu, cała historia jest od razu na miejscu.
Każde istotne działanie – dodana notatka, wysłana wiadomość, umówiona rozmowa, wgrany plik, zmiana etapu, konwersja – trafia do kanału aktywności i jest przypisane do konkretnej zalogowanej osoby, dzięki czemu rekord czyta się jak rzetelną oś czasu tego, kto co zrobił i kiedy. Ta historia jest trwała w każdym trybie, więc przetrwa odświeżenie strony i będzie tam jeszcze następnego ranka. Historia transakcji to sam rekord, a nie jej rekonstrukcja.
Podział na klientów utrzymuje lejek każdego konta osobno
Zmień klienta, a cały CRM podąża za Tobą
Agencja prowadzi nowy biznes dla całej listy klientów, a nie jednej firmy, dlatego CRM domyślnie zawęża się do aktywnego klienta. Wybór klienta pokazuje lejki i leady tylko tego konta; przegląd wszystkich klientów odczytuje cały portfel nowego biznesu naraz. Twój zespół nigdy nie musi przebijać się przez tuzin innych kont, żeby skupić się na tym, który ma przed sobą.
Praca na większą skalę też jest wbudowana. Zaznaczasz kilka wierszy naraz, żeby jednym działaniem przenieść kilka leadów do nowego etapu, skopiować je albo usunąć, a leady kopiujesz i wklejasz między lejkami, gdy szansa sprzedaży należy gdzie indziej. Ten sam podział na klientów, którego używa reszta konsoli, pozwala jednej przestrzeni roboczej obsługiwać wielu klientów bez przenikania transakcji jednego konta do drugiego.
Konwersja transakcji oraz wygrane i przegrane w każdym lejku
Zamknięta-wygrana, zamknięta-przegrana i wskaźniki, które z tego wynikają
Ponieważ każdy etap ma przypisany rodzaj, CRM dokładnie wie, kiedy transakcja jest wygrana, a kiedy przegrana. Przeniesienie leada do etapu wygranego oznacza go jako skonwertowanego; przeniesienie do etapu przegranego zapisuje go jako zamkniętego-przegranego. Przyciski wygranej i przegranej pojawiają się na samym leadzie, więc zamknięcie transakcji to świadomy, śledzony krok, a nie edycja, która po cichu znika.
Te wyniki sumują się w obrębie każdego lejka, więc widzisz, jak nowy biznes naprawdę konwertuje w każdej linii usług czy typie transakcji, zamiast zgadywać. Znajomość współczynnika wygranych w każdym lejku zamienia listę szans sprzedaży w obraz sprzedaży, na którym możesz planować – które transakcje gonić, który sposób działania się sprawdza i gdzie lejek przecieka, zanim kosztuje Cię to kwartał.