Ajans satış CRM’i
Pazarlama ajansları için kurulmuş bir CRM
Birden çok pipeline, düzenlenebilir potansiyel müşteri kayıtları, sürükle bırak kanban panosu, her potansiyel müşteri için eksiksiz bir etkinlik izi ve kazanma/kaybetme takibi; hepsi müşteri bazında. Aşağıda nasıl çalıştığını görün veya kendi çalışma alanınızı oluşturun.
Zaten bir çalışma alanınız var mı? Giriş yapın
- Ayda 99 dolardan başlayan planlar
- Çok müşterili ajanslar için tasarlandı
- Markanız konsolun her yerinde
Ajans satış CRM’i
Ajanslar için CRM yazılımı: potansiyel müşteriler ve boru hatları etrafında kurulmuş
Bir pazarlama ajansı boru hattıyla yaşar ve onunla ölür, ama çoğu ekip fırsatlarını bir e-tablo üzerinde takip eder ya da bir ajansın nasıl çalıştığından hiçbir şey bilmeyen genel bir CRM’i üstüne yamalar. AI Marketing Dashboard’daki ajanslar için CRM yazılımı konsolunuza doğrudan gömülüdür: birden çok boru hattı, tam anlamıyla düzenlenebilir potansiyel müşteri kayıtları, sürükle bırak bir pano ve her fırsatın arkasında eksiksiz bir etkinlik izi, hepsi üzerinde çalıştığınız müşteriyle sınırlıdır. Yeni işin ilk görüşmeden imzalı bir retainer’a taşındığı yer burasıdır, ekibinizin zaten üzerinde çalıştığı alanı hiç terk etmeden.
Pipeline
Her fırsat tek panoda
Ajansın kendi satışları ve her müşterinin pipeline’ları tek CRM’de yaşar. Bir fırsatı sonraki aşamasına sürükleyin, kayıt geçmişi tutar.
Pipeline’ı seçin
Bir müşteri birkaç tane çalıştırabilir; her birinin kendi aşamaları ve alanları vardır. Satış, onboarding, geri kazanım, destek veya işe alım şablonundan başlayın.Fırsatları kanıta göre ilerletin
Her aşamayı açık, kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretleyin, olay gerçekleştikten sonra kartı sürükleyin. Bu türler kazanma oranını belirler.Kapatın
Kazanılan bir fırsatı dönüştürün veya kaybedildi olarak işaretleyin. Her alan değişikliği potansiyel müşteride bir denetim satırı bırakır; böylece düzenlemeler bir kişiye kadar izlenir.
Yakalayın ve takip edin
İlk talepten sonraki aramaya
Bir potansiyel müşteri hangi yoldan girerse girsin, kaynağı, notları ve aktivitesi zaten kayıtta olan hâlde bir boru hattına düşer.
Potansiyel müşteri yakalama
Her rezervasyon bir potansiyel müşteri ve bir toplantı dosyalar
- Agency ve üzeri planlarda randevu sayfaları, ziyaretçinin bilgilerini ve seçtiği saati potansiyel müşteriye taşır
- Geri gelen bir e-posta mevcut potansiyel müşteriyi yeniler; böylece pipeline hiçbir zaman kopyalarla dolmaz
- Bir CSV içe aktarın, bir iletişim kutusunda potansiyel müşteri ekleyin veya kapsamlı bir API anahtarının kendi araçlarınızdan birini dosyalamasına izin verin
Kayıtta
Her hamle ve her konuşma potansiyel müşteride tutulur
- Takvim sekmesinde ayarlanan aramalar ekip takvimine düşer
- Randevular, üzerinde anlaşılan saat dilimini hatırlar
- Bir hatırlatıcı, kendi cihazında, onu kuran kişiyi uyarır
Takip gönderisi
Potansiyel müşteriden e-posta gönderin, arayın ve hatırlatıcı kurun
- Müşterinin doğrulanmış göndereninden yazın ve bir dosya ekleyin
- Her yanıt, o fırsatın notlarının ve aramalarının yanında yazışmaya girer
- Kurduğunuz bir takip zaman çizelgesinde görünür
Müşteri portalında
Müşterinin kendi boru hattını izlemesine izin verin
Bir boru hattını paylaştığınızda müşterinin portalında “Pipeline” olarak görünür. Müşteri yöneticisi, gerçek bir satış olayı gerçekleştikten sonra bir potansiyel müşterinin bilgilerini düzeltebilir ve aşama değişikliğini kaydedebilir.
- Boru hatlarını teker teker paylaşın
- Potansiyel müşterileri yalnızca müşteri yöneticileri düzenler
- Müşterinin eklediği bir not ekibinizin Aktivite akışına ulaşır
Bir sonraki fırsatınıza kendi boru hattını verin
Çalışma alanınızı açın, bir müşteri seçin ve onun ilk boru hattını kurun.
Planlar ayda 99 dolardan başlar.
Bu sayfada
Ajanslar için CRM yazılımı: hizmet hattı veya müşteri başına birden çok satış boru hattı
Yeni işi ajansınızın gerçekte sattığı şekilde modelleyin
Ajanslar nadiren tek bir şeyi tek bir süreçle satar. Bir retainer anlaşması, tek seferlik bir proje ve bir referans farklı hareket eder; bu yüzden CRM her fırsatı tek bir katı hunide zorlamak yerine yan yana birden çok boru hattı çalıştırmanıza izin verir: hizmet hattı, fırsat türü veya müşteri başına birer tane. Her boru hattı kendi aşamalarını ve kendi potansiyel müşterilerini taşır; böylece bir fırsatın izlediği yol o işin gerçekte nasıl kazanıldığıyla eşleşir.
Gezinme, çok boru hatlı bir gerçeklik için kurulmuştur. Tüm müşterileri kapsayan bir genel bakışla başlarsınız, belirli bir müşteriye inip istediğiniz boru hattını seçersiniz, ardından o boru hattının liste veya pano görünümüne düşersiniz, bunu izleyerek tek bir potansiyel müşteriyi tam ayrıntısıyla açarsınız. Satış hareketiniz değiştiğinde bir boru hattı oluşturun, yeniden adlandırın, çoğaltın veya arşivleyin; yapı sürecinize uyum sağlar, tam tersi olmaz.
Doğrudan düzenleyebileceğiniz potansiyel müşteri ve kişi kayıtları ile özel alanlar
Her alan, her özel alan, tek bir detay görünümünde
Bir potansiyel müşteriyi açın; hakkındaki her şey olduğu yerde düzenlenebilir: başlıktaki ad, unvan ve şirket, altındaki Kişi, Şirket ve Fırsat kartları. Kaydı hiç terk etmeden sorumluyu yeniden atayın, bir telefon numarasını düzeltin veya bir fırsat değerini güncelleyin ve doğru boru hattına ve aşamaya doğrudan düşen odaklı bir Ekle/Düzenle iletişim kutusuyla yepyeni bir fırsatı kaydedin.
Her ajans fırsatları kendi yöntemiyle nitelendirdiği için, çalışma alanı genelindeki özel alanlarınızı siz tanımlarsınız: metin, sayı, tarih veya tek seçim; bunlar her potansiyel müşteride otomatik olarak görünür. Bütçe bandını, referans kaynağını, sözleşme süresini veya işinizde bir kapanışı gerçekten öngören hangi sinyal olursa onu takip edin; böylece CRM’iniz başkasının seçtiği sabit bir alan kümesi yerine üzerinde sattığınız verileri tutar.
Kontrol ettiğiniz bir sürükle bırak panosu ve aşama iş akışı
Fırsatları aşamalar arasında taşıyın ve aşamaların kendisini şekillendirin
Bir boru hattını kanban panosu olarak görün ve fırsat ilerledikçe bir potansiyel müşteriyi bir aşama sütunundan diğerine sürükleyin; çoğu ekibin bir boru hattı üzerinde çalışmak istediği görsel, dokunsal yol budur. Taramayı veya sıralamayı tercih ettiğinizde liste görünümüne geçin ve aynı potansiyel müşterilere her iki yoldan da ulaşın. Pano, yeni işinizin durumunu tek bakışta okunabilir kılar: ne sıkışmış, ne hareket ediyor ve ne kapanmaya yakın.
Aşamalar sizin tasarımınızdır. Bir CRM Ayarları paneli aşama eklemenize, yeniden adlandırmanıza, silmenize ve yeniden sıralamanıza izin verir ve her birine bir renk ve bir tür verirsiniz: açık, kazanıldı veya kaybedildi; böylece iş akışı gerçek satış adımlarınızı yansıtır. Bu türler süs değildir: CRM’e hangi sütunların bir fırsatın hâlâ canlı olduğunu, hangilerinin kapandığını ve hangilerinin elden çıktığını söylerler; kazanma/kaybetme takibini ve dönüştürme kontrollerini yönlendiren de tam olarak budur.
Her potansiyel müşterinin arkasında eksiksiz bir etkinlik izi
Notlar, mesajlar, planlanmış aramalar ve dosyalar, hepsi kayıt altında
Her potansiyel müşteri detayı kendi çalışma sekmelerine açılır: bir Etkinlik günlüğü, e-posta ve kaydedilen SMS konuşmaları için Mesajlar, aramalar için Takvim ve Dosyalar. Son görüşmeden bir not kaydedin, bir mesaj gönderin, bir takip araması planlayın veya bir teklif ekleyin; hepsi gelen kutularına ve birinin hafızasına dağılmak yerine ait olduğu fırsatın yanında durur. Bir ekip arkadaşı potansiyel müşteriyi devraldığında, tam geçmiş tam orada durur.
Her anlamlı eylem: eklenen bir not, gönderilen bir mesaj, planlanan bir arama, yüklenen bir dosya, bir aşama hareketi, bir dönüştürme; etkinlik akışına yazılır ve gerçekten oturum açmış kullanıcıya atfedilir; böylece kayıt kimin ne zaman ne yaptığına dair dürüst bir zaman çizelgesi gibi okunur. Bu geçmiş kalıcıdır, bir yeniden yüklemeyi atlatır ve ertesi sabah hâlâ oradadır. Fırsatın hikâyesi kayıttır, bir yeniden kurgu değil.
Müşteri bazında kapsam her hesabın boru hattını ayrı tutar
Müşteri değiştirin, tüm CRM onu izlesin
Bir ajans tek bir şirket için değil bir müşteri listesi için yeni iş yönetir; bu yüzden CRM varsayılan olarak aktif müşteriyle sınırlıdır. Bir müşteri seçin, o hesabın boru hatlarını ve potansiyel müşterilerini görürsünüz; tüm yeni işi tek seferde okumak için tüm müşteriler genel bakışına geçin. Ekibiniz önündeki hesaba odaklanmak için asla düzinelerce başka hesabın arasından geçmek zorunda kalmaz.
Hacimli çalışma da yerleşiktir. Birkaç potansiyel müşteriyi yeni bir aşamaya taşımak, kopyalamak veya tek bir eylemde silmek için satırları toplu seçin ve bir fırsat başka bir yere ait olduğunda potansiyel müşterileri boru hatları arasında kopyalayıp yapıştırın. Konsolun geri kalanının kullandığı aynı müşteri bazında kapsam, bir çalışma alanının bir hesabın fırsatlarını bir başkasına sızdırmadan birçok müşteriye hizmet vermesini sağlayan şeydir.
Fırsatları dönüştürün, boru hattı başına kazanma ve kaybetmeyi takip edin
Kapandı-kazanıldı, kapandı-kaybedildi ve bunları izleyen ölçütler
Her aşama bir tür taşıdığı için, CRM bir fırsatın tam olarak ne zaman kazanıldığını veya kaybedildiğini bilir. Bir potansiyel müşteriyi kazanıldı aşamasına bırakın; dönüştür eylemi onu dönüştürüldü olarak işaretler. Bir kaybedildi aşamasına taşıyın; kapandı-kaybedildi olarak kaydedilir. Kazanma ve kaybetme eylem düğmeleri potansiyel müşterinin kendisinde belirir; böylece bir fırsatı kapatmak sessizce kaybolan bir düzenleme değil, bilinçli ve izlenen bir adımdır.
Bu sonuçlar boru hattı başına toplanır; böylece yeni işin her hizmet hattında veya fırsat türünde tahmin etmeden gerçekte nasıl dönüştüğünü görebilirsiniz. Kazanma oranınızı boru hattına göre bilmek, bir fırsat listesini planlayabileceğiniz bir satış tablosuna dönüştüren şeydir: hangi fırsatların peşinden gidileceği, hangi hareketin işe yaradığı ve boru hattının size bir çeyreğe mal olmadan önce nerede sızdırdığı.
Bir pazarlama ajansı için CRM neleri karşılamalı
Ajanslar için CRM yazılımının iki görevi vardır: kendi yeni işinizi tutar, ayrıca her müşteri adına ürettiğiniz potansiyel müşterileri de tutar.
Tipik bir CRM, kendi ürününü satan tek bir şirket varsayar. Bir ajans ise hem kendi hizmetlerini satar hem de hizmet verdiği müşteriler için yeni talepler üretir; bu yüzden her kayıt, potansiyel müşterinin kime ait olduğunu söylemelidir. Burada her potansiyel müşteri ya bir müşteri hesabına ya da listede “Agency” rozetiyle en başta yer alan ajansınızın kendi hesabına aittir. Aynı boru hatları, aşamalar, özel alanlar ve potansiyel müşteri sekmeleri ikisi için de çalışır.
Bu, bir ajansın sürekli sorduğu soruları yanıtlar. Bu talebi hangi müşterinin formu getirdi? Sorumlusu kim? Müşteriyle paylaşıldı mı? CRM, müşteri profili ve onboarding kaydı, takvim, dosyalar ve Chat ile aynı çalışma alanını paylaşır; böylece bir potansiyel müşterinin bağlı olduğu müşteri hesabı, toplantıları ve dosyaları tek bir konsolda durur.
| Gereksinim | Ajansın buna neden ihtiyacı var | Bu CRM’de nasıl çalışır |
|---|---|---|
| Müşteri bazında ayrı tutulan boru hatları | Her müşteri farklı biçimde satış yapar ve potansiyel müşteriler hesaplar arasında asla karışmamalıdır | Her müşterinin kendi listeleri vardır, tüm müşterileri kapsayan genel bakış bunları toplar |
| Anlamı tanımlı aşamalar | Kazanma oranı, kazanıldı ve kaybedildi tanımları kadar dürüsttür | Her aşama açık, kazanıldı veya kaybedildi türündedir ve kazanma oranını bu türler belirler |
| Kayıt üzerinde ilişkilendirme | Müşteriler, talebi hangi kampanyanın getirdiğini sorar | UTM değerleri, yönlendiren sayfa, açılış sayfası ve reklam tıklama kimlikleri potansiyel müşteri kaydında saklanır |
| Müşteriye uygun bir görünüm | Müşteriler, dahili notlarınızı görmeden sonuçları görmek ister | Paylaşılan bir boru hattı müşteriye daha az sayıda alan gösterir |
| Hesaba göre sınırlanan erişim | Serbest çalışan bir ekip üyesi yalnızca üzerinde çalıştığı müşterilere ulaşmalıdır | CRM iznine sahip ekip üyeleri kendilerine atanan müşterilere, yöneticiler ise tümüne ulaşır |
Çalışan bir ajans boru hattını altı adımda kurun
Bir boru hattı, aşamaları birinin olmasını umduğu şeyleri değil, gerçekten olmuş şeyleri anlattığında işe yarar kalır.
Önce hesabı seçin
Üst çubuktaki müşteri değiştiriciden bir müşteri ya da ajansınızın kendi hesabını seçin ve her gün kullandığınız boru hattını açın. Bir müşterinin birden çok boru hattı olabilir; böylece retainer anlaşmaları ve gelen talepler asla aynı panoyu paylaşmaz.
Aşamaları olaylara göre adlandırın
Aşamaları, parmakla gösterebileceğiniz anlar olarak yazın: Keşif görüşmesi planlandı ya da Teklif gönderildi gibi. Hangi aşamanın kazanıldı, hangisinin kaybedildi anlamına geldiğini işaretleyin; kazanma oranını bu türler besler.
Potansiyel müşterileri her kaynaktan içeri alın
Yayınlanmış formların ve randevu sayfalarının potansiyel müşterileri kendiliğinden kaydetmesine izin verin, diğerlerini bir pencereden ekleyin ya da bir e-tablo içe aktarın. İçe aktarma önce bir sütun eşleme adımı gösterir ve siz onaylamadan hiçbir şey oluşturulmaz.
Kaydı bir kez eksiksiz doldurun
İletişim bilgilerini, fırsat değerini, sorumluyu ve aşamayı birlikte kontrol etmek için bir potansiyel müşteriyi açın. Satış sürecinizin dayandığı özel alanları ekleyin ve bir fırsat iki kişi gerektirdiğinde birden fazla ekip arkadaşı atayın.
Potansiyel müşteriyi kanıta göre ilerletin
Aşamayı olay gerçekleştikten sonra değiştirin, öncesinde değil. Gerçeğin önüne geçen bir pano kazanma oranını anlamsız kılar ve ona bakan bir müşteri bunu fark eder.
Üzerinde anlaşılanı yazın
Bir sonraki kişi fırsatın nerede olduğunu bilsin diye her görüşmeden sonra bir not ekleyin. Her alan değişikliği ayrıca potansiyel müşterinin aktivite günlüğüne bir denetim satırı yazar; böylece düzenlemeler bir kişiye kadar izlenebilir.
İpucu
Aşamaları sonradan değiştirmek güvenlidir
Bir aşamayı yeniden adlandırmak ya da yeniden renklendirmek, potansiyel müşterileri bulundukları yerde bırakır. İçinde hâlâ potansiyel müşteri olan bir aşamayı silerken bunların nereye gideceği sorulur ve taşıma, her potansiyel müşterinin zaman çizelgesine kaydedilir. Kazanıldı ve kaybedildi aşamaları olmadan kazanma oranı ile dönüştürme ve kaybedildi olarak işaretleme eylemleri kapalı kalır.
Satış, onboarding, geri kazanım, destek ve işe alım için başlangıç aşama şablonları
Bir boru hattı yalnızca satış için değildir. Teklifleri izleyen pano, yeni bir müşterinin ilk ayını ya da bir geri kazanım kampanyasını da izleyebilir.
| Aşama şablonu | Aşamalar, sırasıyla | Kazanıldı sayılan | Kaybedildi sayılan |
|---|---|---|---|
| “Sales Pipeline” (satış) | “New”, “Contacted”, “Qualified”, “Proposal”, “Won”, “Lost” (yeni, iletişime geçildi, nitelikli, teklif, kazanıldı, kaybedildi) | “Won” | “Lost” |
| “Client Onboarding” (müşteri onboarding’i) | “Kickoff”, “Discovery”, “Setup”, “Review”, “Live”, “Churned” (başlangıç, keşif, kurulum, inceleme, yayında, ayrıldı) | “Live” | “Churned” |
| “Reactivation / Win-back” (yeniden etkinleştirme, geri kazanım) | “Dormant”, “Outreach”, “Re-engaged”, “Offer sent”, “Won back”, “Unresponsive” (uykuda, ilk temas, yeniden ilgilendi, teklif gönderildi, geri kazanıldı, yanıt yok) | “Won back” | “Unresponsive” |
| “Support / Tickets” (destek talepleri) | “New”, “Triaged”, “In progress”, “Waiting on client”, “Resolved” ve çözümsüz kapanan bir son aşama (yeni, önceliklendirildi, devam ediyor, müşteriden yanıt bekleniyor, çözüldü) | “Resolved” | Çözümsüz kapanış aşaması |
| “Recruiting” (işe alım) | “Applied”, “Screening”, “Interview”, “Offer”, “Hired”, “Declined” (başvurdu, ön eleme, mülakat, teklif, işe alındı, reddedildi) | “Hired” | “Declined” |
Boru hattı oluştururken “Start from a stage template” (aşama şablonundan başla) altından birini seçin, ardından çalışma biçiminize uyması için herhangi bir aşamayı yeniden adlandırın, yeniden renklendirin veya yeniden sıralayın. Beğendiğiniz bir düzeni saklayıp sonraki müşteri için yeniden kullanmak üzere CRM ayarlarında, “Stages” sekmesinde (aşamalar) “Save as template” (şablon olarak kaydet) seçeneğini kullanın. “Client Onboarding” şablonu, bir fırsat kazanıldıktan sonraki haftalara, başlangıçtan yayına kadar uygun düşer.
Her potansiyel müşteriyi hangi reklamın, sayfanın veya formun getirdiğini izleyin
İlişkilendirme verisi, potansiyel müşteri geldiği anda kayda işlenir; bu yüzden nereden geldiği sorusunun yanıtı hiç kimsenin hafızasına bağlı kalmaz.
Ziyaretçi form gönderdiğinde veya randevu aldığında ne kaydedilir
Yayınlanmış formlar ve randevu sayfaları; ziyaretin UTM kaynağını, ortamını, kampanyasını, terimini ve içeriğini, yönlendiren sayfayı, açılış sayfasını ve potansiyel müşteriyi getiren formu ya da randevu sayfasını kaydeder. Ziyaretçinin kaydedilen ilk ziyareti, izin verilen yerlerde bir yıla kadar hatırlanmak üzere ayrı ilk temas alanlarında tutulur.
Reklam tıklama kimlikleri de saklanır: Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok, X, Snapchat, Pinterest ve Reddit tıklamaları için. Yayınlanmış formlardan gelen potansiyel müşterilerde “Channel” alanı (kanal) bu değerleri Google Ads veya Meta Ads gibi bir ağ adına ya da “Email”, “Organic” ve “Direct” gibi değerlere (e-posta, organik ve doğrudan) dönüştürür; randevu sayfasından gelen bir potansiyel müşteri ise orada UTM kaynağını korur.
İlişkilendirmeyi listenin tamamında okumak
Listeyi aşamaya, sorumluya, kaynağa, etikete, puana, fırsat değerine, beklenen kapanışa, randevuya veya son aktiviteye göre gruplayın; değere ya da “Hot”, “Warm” veya “Cold” puanına (sıcak, ılık, soğuk) göre filtreleyin. Potansiyel müşterilerin nereden geldiğini karşılaştırmak için kaynağa göre gruplayın, ardından bir potansiyel müşteriyi açıp “Marketing attribution” kartında (pazarlama ilişkilendirmesi) Channel alanını okuyun ya da Channel sütununu içeren CSV’yi dışa aktarın.
Not
CRM kaynağı kaydeder, maliyeti değil
Bir potansiyel müşteri nereden geldiğini taşır, ama tıklamanın maliyetini taşımaz. Harcama ve potansiyel müşteri başına maliyet reklam raporlarınızda yer alır; Raporlar merkezi bunların her müşterinin sonuçlarının yanında durduğu yerdir.
Takibi güncellik göstergesi, randevular ve hatırlatıcılarla dürüst tutun
Bir boru hattı sessizce eskir. CRM, her potansiyel müşterinin ne kadar süredir ellenmediğini gösterir ve bir sonraki adımı taahhüt etmek için size iki farklı yol sunar.
| Son güncellemeden bu yana geçen gün | Potansiyel müşteri kaydının size söylediği |
|---|---|
| 7’den az | Yakın zamanda ilgilenildi |
| 7–20 | Soğumaya başladı |
| 21–44 | Eskiyor, takip etmeye değer |
| 45 veya daha fazla | Soğudu, altı haftadan uzun süredir temas yok |
| Kaydedilmiş aktivite yok | Sıfır gün olarak değil, “Never” olarak gösterilir |
Randevu, potansiyel müşteriyle verilen bir sözdür. Bir tarih, bir saat ve üzerinde anlaşılan saat dilimi saklanır; böylece saat dilimleri arasında planlanan bir görüşme anlamını korur. Randevuyu “Overview” sekmesinde (genel bakış) belirleyin, “Schedule” sekmesinden ekip takvimine işleyin ya da bir ziyaretçinin randevu sayfasında uygun bir saat seçmesine izin verin.
Takip hatırlatıcısı, kendinize yaptığınız bir uyarıdır. Potansiyel müşterinin üzerinde durur ve onu kimin kurduğunu gösterir, ama yalnızca o kişinin kendi cihazında çalar ve kişi silene kadar vadesi gelmiş olarak kalır; böylece kaçırılan bir hatırlatıcı sessizce geçip gitmek yerine beklemeye devam eder. Bir kişi kendisini rahatsız etmemenizi istediğinde “Do Not Disturb” özelliğini (rahatsız etmeyin) açın: o kişiye yönelik e-posta, SMS ve arama eylemleri duraklatılır ve kayıt bunu belirtir.
Bir potansiyel müşteriye doğrudan kayıttan e-posta gönderin ve yazışmanın tamamını saklayın
E-posta doğrudan potansiyel müşteri kaydından çalışır; böylece yazışma, aynı fırsatın notlarının, aramalarının ve dosyalarının yanında durur.
“Messages” sekmesi (mesajlar), müşterinizin Veri ayarları bölümünde doğruladığı bir alan adındaki adresten gönderir ve yanıtlar aynı yazışmaya gelir. Bir mesaj 5 MB’a kadar ek taşıyabilir, daha sonrası için zamanlanabilir ve teslim edildiğini ya da geri döndüğünü gösterir. Potansiyel müşteriler arası bir gelen kutusu yazışmaları potansiyel müşteriye ve konuya göre gruplar; yanıtlamanız gereken, yanıt beklediğiniz ya da sorun yaşanan konuşmalar için filtreler sunar.
Şablonlar, potansiyel müşterinin adını, şirketini, sizin adınızı ve ajansınızın adını otomatik doldurur. Reklam metinleri kitaplığına kaydedilen konu satırları ve metinler aynı seçicide görünür; böylece onaylanmış ifadeler yeniden yazılmak yerine yeniden kullanılır.
Not
Bir potansiyel müşteride e-posta ve SMS
E-posta, müşterinizin doğruladığı bir alan adından gider; böylece her müşterinin potansiyel müşterileri o müşterinin kendi alan adından haber alır. SMS konuşmaları, aynı fırsatın notlarının ve aramalarının yanında potansiyel müşterinin zaman çizelgesine kaydedilir.
Sık sorulan sorular
Bugün bir e-tablo işe yarıyorsa pazarlama ajanslarının yine de bir CRM’e ihtiyacı var mı?
Bir e-tablo, iki kişi aynı satırı düzenleyene ya da bir müşteri bir potansiyel müşterinin nereden geldiğini sorana kadar işe yarar. Bir CRM; anlamı tanımlı aşamalar, kimin neyi değiştirdiğine dair bir geçmiş, her fırsatta bir sorumlu ve potansiyel müşteri geldiği anda yakalanan ilişkilendirme ekler. CSV içe aktarabildiğiniz için elinizdekini korur ve ilk günden itibaren düzen eklersiniz.
Tek bir CRM hem ajansımın satış boru hattını hem de müşterilerimin potansiyel müşteri boru hatlarını tutabilir mi?
Evet. Ajansın kendi hesabı başlı başına bir kapsamdır ve “Agency” rozetiyle en başta görünür. Her müşteri hesabının yanında ayrı listeleri vardır; tüm müşterileri kapsayan genel bakış ise potansiyel müşterileri, açık boru hattı değerini ve kazanma oranını toplar. Bir ekip üyesinin CRM iznine ve bir müşteriye atanmış olmaya ihtiyacı vardır; yöneticiler her hesaba ulaşır.
Bir pazarlama ajansının satış boru hattında hangi aşamalar olmalı?
Doğrulayabileceğiniz olaylara karşılık gelen aşamalarla başlayın. Varsayılan set şöyle ilerler: “New”, “Contacted”, “Qualified”, “Proposal”, “Won” ve “Lost” (yeni, iletişime geçildi, nitelikli, teklif, kazanıldı, kaybedildi). Süreciniz bir keşif görüşmesi ya da kapsam belirleme atölyesi içeriyorsa, bunun için “Qualified” ile “Proposal” arasına bir aşama ekleyin. Kazanma oranı anlam taşısın diye net kazanıldı ve kaybedildi aşamaları bulundurun.
Müşterilerim CRM’de kendi potansiyel müşteri kayıtlarını görebilir mi?
Evet, Scale ve Enterprise planlarında. Boru hatlarını teker teker paylaşırsınız ve müşteri; notlarınız, mesajlarınız, aramalarınız, puanlarınız ve özel alanlarınız olmadan kısaltılmış bir kayıt görür. Bir müşteri yöneticisi iletişim bilgilerini ve değeri değiştirebilir, aşamayı taşıyabilir ve not ekleyebilir; portalın diğer üyeleri ise boru hattını değiştirmeden görüntüleyebilir.
CRM, bir potansiyel müşteriyle e-posta ve SMS’i nasıl yönetir?
E-posta, müşterinizin doğruladığı bir alan adı kullanılarak potansiyel müşterinin Mesajlar sekmesinden gider ve yanıtlar aynı yazışmaya gelir. SMS konuşmaları, aynı fırsatın notlarının ve aramalarının yanında potansiyel müşterinin zaman çizelgesine kaydedilir; böylece tüm yazışma kayıtta kalır.
Potansiyel müşterileri başka bir CRM’den ya da e-tablodan nasıl taşırım?
Eski araçtan CSV dosyası olarak dışa aktarın, CRM’de “Import” bölümünü (içe aktar) açın ve sütunları eşleyin. Her satırın bir adı olmalıdır; amount, mobile ve gclid gibi yaygın başlıklar sizin için eşleştirilir ve eşlenmeyen sütunlar atlanır. Herhangi bir şey oluşturulmadan önce bir özet, kaç satırın hazır olduğunu ve kaçının atlandığını gösterir.
CRM, bir potansiyel müşteriyi hangi kampanyanın veya reklamın getirdiğini gösteriyor mu?
Potansiyel müşterinin nereden geldiğini kaydeder, maliyetini değil. Formlar ve randevu sayfaları gönderim anında UTM değerlerini, yönlendiren sayfayı, açılış sayfasını ve reklam tıklama kimliklerini yakalar; bir form potansiyel müşterisinin “Channel” alanı ağı adlandırır. Harcama ve potansiyel müşteri başına maliyet CRM’den değil, reklam raporlarınızdan gelir.
Potansiyel müşterileri kendi araçlarımdan ya da bir yapay zeka ajanından CRM’e gönderebilir miyim?
Enterprise planında evet. Ayarlar’da oluşturulan kapsamı sınırlı API anahtarları, bir entegrasyonun potansiyel müşteri eklemesine, bunları aramasına ve okumasına, alanları güncellemesine ve not eklemesine izin verir. Kayıt alma yalnızca boş alanları doldurur; bu yüzden tekrarlanan bir webhook bir kişinin düzenlediği bilgiyi ezemez ve her API düzenlemesi, elle yapılan düzenlemeyle aynı denetim satırını yazar.