Ajans satış CRM’i
Pazarlama ajansları için kurulmuş bir CRM
Ajanslar için CRM yazılımı: birden çok boru hattı, tamamen düzenlenebilir potansiyel müşteri kayıtları, sürükle bırak kanban panosu, her fırsatın arkasında eksiksiz bir etkinlik izi ve kazanma/kaybetme takibi, hepsi müşteri bazında. Çalışma alanınızı açmak için giriş yapın veya nasıl çalıştığını görün.
Ajans satış CRM’i
Ajanslar için CRM yazılımı: potansiyel müşteriler ve boru hatları etrafında kurulmuş
Bir pazarlama ajansı boru hattıyla yaşar ve onunla ölür, ama çoğu ekip fırsatlarını bir e-tablo üzerinde takip eder ya da bir ajansın nasıl çalıştığından hiçbir şey bilmeyen genel bir CRM’i üstüne yamalar. AI Marketing Dashboard’daki ajanslar için CRM yazılımı konsolunuza doğrudan gömülüdür: birden çok boru hattı, tam anlamıyla düzenlenebilir potansiyel müşteri kayıtları, sürükle bırak bir pano ve her fırsatın arkasında eksiksiz bir etkinlik izi, hepsi üzerinde çalıştığınız müşteriye göre kapsanır. Yeni işin ilk görüşmeden imzalı bir retainer’a taşındığı yer burasıdır, ekibinizin zaten üzerinde çalıştığı alanı hiç terk etmeden.
Ajanslar için CRM yazılımı: hizmet hattı veya müşteri başına birden çok satış boru hattı
Yeni işi ajansınızın gerçekte sattığı şekilde modelleyin
Ajanslar nadiren tek bir şeyi tek bir süreçle satar. Bir retainer anlaşması, tek seferlik bir proje ve bir referans farklı hareket eder; bu yüzden CRM her fırsatı tek bir katı hunide zorlamak yerine yan yana birden çok boru hattı çalıştırmanıza izin verir: hizmet hattı, fırsat türü veya müşteri başına birer tane. Her boru hattı kendi aşamalarını ve kendi potansiyel müşterilerini taşır; böylece bir fırsatın izlediği yol o işin gerçekte nasıl kazanıldığıyla eşleşir.
Gezinme, çok boru hatlı bir gerçeklik için kurulmuştur. Tüm müşterileri kapsayan bir genel bakışla başlarsınız, belirli bir müşteriye inip istediğiniz boru hattını seçersiniz, ardından o boru hattının liste veya pano görünümüne düşersiniz, bunu izleyerek tek bir potansiyel müşteriyi tam ayrıntısıyla açarsınız. Satış hareketiniz değiştiğinde bir boru hattı oluşturun, yeniden adlandırın, çoğaltın veya arşivleyin; yapı sürecinize uyum sağlar, tam tersi olmaz.
Doğrudan düzenleyebileceğiniz potansiyel müşteri ve kişi kayıtları ile özel alanlar
Her alan, her özel alan, tek bir detay görünümünde
Bir potansiyel müşteriyi açın; hakkındaki her şey olduğu yerde düzenlenebilir: başlıktaki ad, unvan ve şirket, altındaki Kişi, Şirket ve Fırsat kartları. Kaydı hiç terk etmeden sorumluyu yeniden atayın, bir telefon numarasını düzeltin veya bir fırsat değerini güncelleyin ve doğru boru hattına ve aşamaya doğrudan düşen odaklı bir Ekle/Düzenle iletişim kutusuyla yepyeni bir fırsatı kaydedin.
Her ajans fırsatları kendi yöntemiyle nitelendirdiği için, çalışma alanı genelindeki özel alanlarınızı siz tanımlarsınız: metin, sayı, tarih veya tek seçim; bunlar her potansiyel müşteride otomatik olarak görünür. Bütçe bandını, referans kaynağını, sözleşme süresini veya işinizde bir kapanışı gerçekten öngören hangi sinyal olursa onu takip edin; böylece CRM’iniz başkasının seçtiği sabit bir alan kümesi yerine üzerinde sattığınız verileri tutar.
Kontrol ettiğiniz bir sürükle bırak panosu ve aşama iş akışı
Fırsatları aşamalar arasında taşıyın ve aşamaların kendisini şekillendirin
Bir boru hattını kanban panosu olarak görün ve fırsat ilerledikçe bir potansiyel müşteriyi bir aşama sütunundan diğerine sürükleyin; çoğu ekibin bir boru hattı üzerinde çalışmak istediği görsel, dokunsal yol budur. Taramayı veya sıralamayı tercih ettiğinizde liste görünümüne geçin ve aynı potansiyel müşterilere her iki yoldan da ulaşın. Pano, yeni işinizin durumunu tek bakışta okunabilir kılar: ne sıkışmış, ne hareket ediyor ve ne kapanmaya yakın.
Aşamalar sizin tasarımınızdır. Bir CRM Ayarları paneli aşama eklemenize, yeniden adlandırmanıza, silmenize ve yeniden sıralamanıza izin verir ve her birine bir renk ve bir tür verirsiniz: açık, kazanıldı veya kaybedildi; böylece iş akışı gerçek satış adımlarınızı yansıtır. Bu türler süs değildir: CRM’e hangi sütunların bir fırsatın hâlâ canlı olduğunu, hangilerinin kapandığını ve hangilerinin elden çıktığını söylerler; kazanma/kaybetme takibini ve dönüştürme kontrollerini yönlendiren de tam olarak budur.
Her potansiyel müşterinin arkasında eksiksiz bir etkinlik izi
Notlar, mesajlar, planlanmış aramalar ve dosyalar, hepsi kayıt altında
Her potansiyel müşteri detayı kendi çalışma sekmelerine açılır: bir Etkinlik günlüğü, e-posta ve SMS için Mesajlar, aramalar için Takvim ve Dosyalar. Son görüşmeden bir not kaydedin, bir mesaj gönderin, bir takip araması planlayın veya bir teklif ekleyin; hepsi gelen kutularına ve birinin hafızasına dağılmak yerine ait olduğu fırsatın yanında durur. Bir ekip arkadaşı potansiyel müşteriyi devraldığında, tam geçmiş tam orada durur.
Her anlamlı eylem: eklenen bir not, gönderilen bir mesaj, planlanan bir arama, yüklenen bir dosya, bir aşama hareketi, bir dönüştürme; etkinlik akışına yazılır ve gerçekten oturum açmış kullanıcıya atfedilir; böylece kayıt kimin ne zaman ne yaptığına dair dürüst bir zaman çizelgesi gibi okunur. Bu geçmiş her modda kalıcıdır, bir yeniden yüklemeyi atlatır ve ertesi sabah hâlâ oradadır. Fırsatın hikâyesi kayıttır, bir yeniden kurgu değil.
Müşteri bazında kapsam her hesabın boru hattını ayrı tutar
Müşteri değiştirin, tüm CRM onu izlesin
Bir ajans tek bir şirket için değil bir müşteri listesi için yeni iş yönetir; bu yüzden CRM varsayılan olarak aktif müşteriye kapsanır. Bir müşteri seçin, o hesabın boru hatlarını ve potansiyel müşterilerini görürsünüz; tüm yeni işi tek seferde okumak için tüm müşteriler genel bakışına geçin. Ekibiniz önündeki hesaba odaklanmak için asla düzinelerce başka hesabın arasından geçmek zorunda kalmaz.
Hacimli çalışma da yerleşiktir. Birkaç potansiyel müşteriyi yeni bir aşamaya taşımak, kopyalamak veya tek bir eylemde silmek için satırları toplu seçin ve bir fırsat başka bir yere ait olduğunda potansiyel müşterileri boru hatları arasında kopyalayıp yapıştırın. Konsolun geri kalanının kullandığı aynı müşteri bazında kapsam, bir çalışma alanının bir hesabın fırsatlarını bir başkasına sızdırmadan birçok müşteriye hizmet vermesini sağlayan şeydir.
Fırsatları dönüştürün, boru hattı başına kazanma ve kaybetmeyi takip edin
Kapandı-kazanıldı, kapandı-kaybedildi ve bunları izleyen ölçütler
Her aşama bir tür taşıdığı için, CRM bir fırsatın tam olarak ne zaman kazanıldığını veya kaybedildiğini bilir. Bir potansiyel müşteriyi kazanıldı aşamasına bırakın; dönüştür eylemi onu dönüştürüldü olarak işaretler. Bir kaybedildi aşamasına taşıyın; kapandı-kaybedildi olarak kaydedilir. Kazanma ve kaybetme eylem düğmeleri potansiyel müşterinin kendisinde belirir; böylece bir fırsatı kapatmak sessizce kaybolan bir düzenleme değil, bilinçli ve izlenen bir adımdır.
Bu sonuçlar boru hattı başına toplanır; böylece yeni işin her hizmet hattında veya fırsat türünde tahmin etmeden gerçekte nasıl dönüştüğünü görebilirsiniz. Kazanma oranınızı boru hattına göre bilmek, bir fırsat listesini planlayabileceğiniz bir satış tablosuna dönüştüren şeydir: hangi fırsatların peşinden gidileceği, hangi hareketin işe yaradığı ve boru hattının size bir çeyreğe mal olmadan önce nerede sızdırdığı.