CRM สำหรับเอเจนซี่
โปรแกรม CRM ที่สร้างมาเพื่อเอเจนซี่การตลาด
ไปป์ไลน์หลายสาย ระเบียนลูกค้าเป้าหมายที่แก้ไขได้ บอร์ดคัมบังแบบลากวาง ประวัติกิจกรรมครบถ้วนต่อลูกค้าเป้าหมายหนึ่งราย และการติดตามผลแพ้ชนะ ทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของลูกค้าแต่ละราย ดูการทำงานด้านล่าง หรือสร้างพื้นที่ทำงานของคุณเอง
มีพื้นที่ทำงานอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ
- แพ็กเกจเริ่มต้นที่ 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ออกแบบมาเพื่อเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายราย
- แบรนด์ของคุณปรากฏทั่วทั้งคอนโซล
CRM สำหรับเอเจนซี่
โปรแกรม CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเป้าหมายและไปป์ไลน์โดยเฉพาะ
เอเจนซี่การตลาดอยู่รอดหรือล้มเหลวได้เพราะไปป์ไลน์ของตัวเอง แต่ทีมส่วนใหญ่กลับติดตามดีลอยู่ในสเปรดชีต หรือใช้โปรแกรม CRM ทั่วไปที่ไม่รู้เลยว่าเอเจนซี่ทำงานกันแบบไหน พื้นที่ทำงาน CRM ใน AI Marketing Dashboard ฝังอยู่ในคอนโซลของคุณ พร้อมไปป์ไลน์หลายสาย ระเบียนลูกค้าเป้าหมายที่แก้ไขได้เต็มรูปแบบ บอร์ดแบบลากวาง และประวัติกิจกรรมครบถ้วนหลังดีลทุกดีล ทั้งหมดอยู่ในขอบเขตของลูกค้าที่คุณกำลังทำงานด้วย นี่คือที่ที่ธุรกิจใหม่เดินทางจากบทสนทนาแรกไปจนถึงสัญญาที่เซ็นแล้ว โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
ไปป์ไลน์
ทุกดีลอยู่บนบอร์ดเดียว
การขายของเอเจนซี่เองและไปป์ไลน์ของลูกค้าแต่ละรายอยู่ใน CRM เดียว ลากดีลไปขั้นถัดไป แล้วระเบียนจะเก็บประวัติไว้
เลือกไปป์ไลน์
ลูกค้ารายหนึ่งมีได้หลายไปป์ไลน์ แต่ละอันมีขั้นตอนและฟิลด์ของตัวเอง เริ่มจากเทมเพลตสำหรับการขาย การเริ่มต้นใช้งาน การดึงลูกค้ากลับ การสนับสนุน หรือการจ้างงานย้ายดีลตามหลักฐาน
ทำเครื่องหมายแต่ละขั้นตอนเป็นเปิดอยู่ ชนะ หรือแพ้ แล้วลากการ์ดข้ามไปเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว ประเภทเหล่านั้นกำหนดอัตราชนะปิดดีล
แปลงดีลที่ชนะ หรือทำเครื่องหมายว่าแพ้ ทุกการเปลี่ยนฟิลด์ทิ้งบรรทัดตรวจสอบไว้บนลูกค้าเป้าหมาย การแก้ไขจึงย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้
รับและติดตามผล
ตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกถึงสายโทรครั้งถัดไป
ไม่ว่าลูกค้าเป้าหมายจะเข้ามาทางไหน ก็จะลงในไปป์ไลน์พร้อมแหล่งที่มา บันทึก และกิจกรรมที่อยู่ในระเบียนแล้ว
การรับลูกค้าเป้าหมาย
ทุกการจองสร้างทั้งลูกค้าเป้าหมายและการประชุม
- หน้านัดหมาย ในแพ็กเกจ Agency ขึ้นไป พารายละเอียดของผู้เยี่ยมชมและเวลาที่เลือกเข้าไปในลูกค้าเป้าหมาย
- อีเมลที่ส่งกลับมาจะรีเฟรชลูกค้าเป้าหมายเดิมของมัน ไปป์ไลน์จึงไม่เต็มไปด้วยรายการซ้ำ
- นำเข้า CSV เพิ่มลูกค้าเป้าหมายในหน้าต่าง หรือให้ API key ที่จำกัดขอบเขตสร้างรายการจากเครื่องมือของคุณเอง
บนระเบียน
ทุกการเคลื่อนไหวและทุกบทสนทนา เก็บไว้บนลูกค้าเป้าหมาย
- สายที่จองบนแท็บ “Schedule” ไปอยู่บนปฏิทินของทีม
- นัดหมายจำเขตเวลาที่ตกลงกันไว้
- การเตือนดังที่คนตั้ง บนอุปกรณ์ของตัวเอง
โพสต์ต่อยอด
ส่งอีเมล โทร และเตือน จากลูกค้าเป้าหมาย
- เขียนจากผู้ส่งที่ลูกค้ายืนยันแล้ว และแนบไฟล์
- การตอบแต่ละครั้งต่อเข้าเธรดข้างโน้ตและสายโทรของดีลนั้น
- การติดตามผลที่คุณตั้งไว้แสดงบนไทม์ไลน์
ในพอร์ทัลลูกค้า
ให้ลูกค้าติดตามไปป์ไลน์ของตัวเอง
เมื่อแชร์ไปป์ไลน์ ไปป์ไลน์นั้นจะปรากฏในพอร์ทัลของลูกค้าในชื่อ “Pipeline” ผู้ดูแลฝั่งลูกค้าแก้ไขรายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายและบันทึกการเปลี่ยนขั้นตอนได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางการขายจริงแล้ว
- แชร์ทีละหนึ่งไปป์ไลน์
- เฉพาะผู้ดูแลฝั่งลูกค้าที่แก้ไขลูกค้าเป้าหมายได้
- บันทึกที่ลูกค้าเพิ่มจะไปถึงฟีดกิจกรรมของทีมคุณ
ให้ดีลถัดไปของคุณมีไปป์ไลน์เป็นของตัวเอง
เปิดพื้นที่ทำงานของคุณ เลือกลูกค้า แล้วสร้างไปป์ไลน์แรกของลูกค้ารายนั้น
แพ็กเกจเริ่มต้นที่ 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
ในหน้านี้
โปรแกรม CRM ที่มีไปป์ไลน์การขายหลายสาย แยกตามสายบริการหรือลูกค้า
จำลองธุรกิจใหม่ตามวิธีที่เอเจนซี่ของคุณขายจริง ๆ
เอเจนซี่แทบไม่เคยขายบริการเดียวด้วยกระบวนการเดียว ดีลแบบรายเดือน โครงการครั้งเดียว และการแนะนำต่อ ต่างก็เคลื่อนไหวไม่เหมือนกัน CRM จึงให้คุณรันหลายไปป์ไลน์คู่ขนานกันได้ ไปป์ไลน์ละสายบริการ ประเภทดีล หรือลูกค้า แทนที่จะบีบทุกโอกาสให้ผ่านช่องทางเดียวที่ตายตัว แต่ละไปป์ไลน์มีขั้นตอนและลูกค้าเป้าหมายของตัวเอง เส้นทางที่ดีลเดินตามจึงตรงกับวิธีที่งานนั้นถูกปิดจริง ๆ
การนำทางออกแบบมาให้เข้ากับการทำงานแบบหลายไปป์ไลน์ คุณเริ่มที่ภาพรวมทุกลูกค้า เจาะเข้าไปที่ลูกค้ารายหนึ่งเพื่อเลือกไปป์ไลน์ที่ต้องการ แล้วจึงเข้าสู่มุมมองลิสต์หรือบอร์ดของไปป์ไลน์นั้น ก่อนจะเปิดลูกค้าเป้าหมายรายเดียวดูรายละเอียดเต็ม สร้าง เปลี่ยนชื่อ ทำสำเนา หรือเก็บไปป์ไลน์เข้าคลังได้ทุกเมื่อที่รูปแบบการขายของคุณเปลี่ยนไป โครงสร้างปรับตามกระบวนการของคุณ ไม่ใช่ให้คุณปรับตามโครงสร้าง
ระเบียนลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อ พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง แก้ไขได้ในหน้าเดียว
ทุกฟิลด์ ทุกฟิลด์ที่กำหนดเอง อยู่ในหน้ารายละเอียดเดียว
เปิดลูกค้าเป้าหมายขึ้นมา ทุกอย่างของลูกค้าเป้าหมายรายนั้นแก้ไขได้ตรงนั้นเลย ทั้งชื่อ ตำแหน่ง และบริษัทบนหัวข้อมูล รวมถึงการ์ดผู้ติดต่อ บริษัท และดีลด้านล่าง มอบหมายเจ้าของใหม่ แก้เบอร์โทรศัพท์ หรืออัปเดตมูลค่าดีลโดยไม่ต้องออกจากระเบียนเลย และบันทึกโอกาสใหม่เอี่ยมผ่านหน้าต่างเพิ่มและแก้ไขลูกค้าเป้าหมายที่โฟกัสเฉพาะ ซึ่งจะวางโอกาสนั้นลงในไปป์ไลน์และขั้นตอนที่ถูกต้องทันที
เพราะไม่มีเอเจนซี่สองแห่งไหนคัดกรองดีลเหมือนกัน คุณจึงกำหนดฟิลด์ที่กำหนดเองของทั้งพื้นที่ทำงานได้เอง ทั้งข้อความ ตัวเลข วันที่ หรือตัวเลือกเดียว และฟิลด์นั้นจะปรากฏบนลูกค้าเป้าหมายทุกรายโดยอัตโนมัติ ติดตามช่วงงบประมาณ แหล่งที่มาของการแนะนำ ระยะเวลาสัญญา หรือสัญญาณอะไรก็ตามที่ทำนายการปิดดีลได้จริงสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ CRM ของคุณเก็บข้อมูลที่คุณใช้ขายจริง ไม่ใช่ชุดฟิลด์ตายตัวที่คนอื่นเลือกไว้ให้
บอร์ดคัมบังแบบลากวาง และขั้นตอนของดีลที่คุณควบคุมเอง
ย้ายดีลข้ามขั้นตอน และออกแบบขั้นตอนเหล่านั้นได้เอง
มองไปป์ไลน์เป็นบอร์ดคัมบัง แล้วลากลูกค้าเป้าหมายจากคอลัมน์ขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนเมื่อดีลคืบหน้า เป็นวิธีทำงานแบบมองเห็นและจับต้องได้ที่ทีมส่วนใหญ่ต้องการจริง ๆ สลับไปมุมมองลิสต์เมื่ออยากไล่ดูหรือเรียงลำดับ แล้วเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายชุดเดียวกันได้ทั้งสองทาง บอร์ดทำให้สถานะของธุรกิจใหม่อ่านออกได้ในพริบตา อะไรติดอยู่ อะไรกำลังเคลื่อน และอะไรใกล้จะปิดแล้ว
ขั้นตอนต่าง ๆ ให้คุณออกแบบเอง แผงตั้งค่า CRM ให้คุณเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ ลบ และจัดลำดับขั้นตอนใหม่ พร้อมให้แต่ละขั้นตอนมีสีและประเภทของตัวเอง ทั้งเปิดอยู่ ชนะ หรือแพ้ เพื่อให้เวิร์กโฟลว์สะท้อนขั้นตอนการขายจริงของคุณ ประเภทเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่บอก CRM ว่าคอลัมน์ไหนหมายถึงดีลยังไม่จบ คอลัมน์ไหนหมายถึงปิดแล้ว และคอลัมน์ไหนหมายถึงหลุดไป ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการติดตามผลแพ้ชนะและปุ่มแปลงเป็นลูกค้า
ประวัติกิจกรรมครบถ้วนหลังลูกค้าเป้าหมายทุกราย
บันทึก ข้อความ การโทรที่นัดไว้ และไฟล์ ถูกบันทึกไว้ทั้งหมด
รายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายเปิดออกมาพร้อมแท็บทำงานของตัวเอง ทั้งบันทึกกิจกรรม “Activity” ข้อความ “Messages” สำหรับอีเมลและบทสนทนา SMS ที่บันทึกไว้ ตารางนัด “Schedule” สำหรับการโทร และไฟล์ “Files” จดบันทึกจากบทสนทนาล่าสุด ส่งข้อความ นัดโทรติดตามผล หรือแนบข้อเสนอ ทุกอย่างจะอยู่กับดีลที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ตามกล่องข้อความและความจำของใครสักคน เมื่อเพื่อนร่วมทีมรับช่วงลูกค้าเป้าหมายนั้นต่อ ประวัติทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นพร้อมให้ดู
ทุกการกระทำที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเพิ่มบันทึก ส่งข้อความ นัดโทร อัปโหลดไฟล์ ย้ายขั้นตอน หรือแปลงเป็นลูกค้า จะถูกเขียนลงในฟีดกิจกรรมและระบุตัวผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่จริงกำกับไว้ ระเบียนจึงอ่านได้เหมือนไทม์ไลน์ที่ตรงตามจริงว่าใครทำอะไรตอนไหน ประวัตินี้คงอยู่ถาวร จึงรอดจากการโหลดหน้าใหม่และยังอยู่ที่นั่นในเช้าวันถัดไป เรื่องราวของดีลคือระเบียนเอง ไม่ใช่การประกอบขึ้นใหม่ทีหลัง
แยกขอบเขตตามลูกค้าแต่ละราย ทำให้ไปป์ไลน์ของทุกบัญชีไม่ปนกัน
สลับลูกค้า แล้ว CRM ทั้งระบบก็ตามไปด้วย
เอเจนซี่ดูแลธุรกิจใหม่ให้ลูกค้าทั้งพอร์ต ไม่ใช่แค่บริษัทเดียว CRM จึงจำกัดขอบเขตไว้ที่ลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่โดยค่าเริ่มต้น เลือกลูกค้ารายหนึ่งแล้วคุณจะเห็นไปป์ไลน์และลูกค้าเป้าหมายของบัญชีนั้น สลับไปภาพรวมทุกลูกค้าเพื่ออ่านสมุดธุรกิจใหม่ทั้งหมดพร้อมกัน ทีมของคุณไม่ต้องลุยผ่านบัญชีอื่นอีกสิบกว่ารายเพื่อโฟกัสที่รายเดียวที่อยู่ตรงหน้า
การดำเนินการแบบกลุ่มก็มีให้ในตัวเช่นกัน เลือกหลายแถวพร้อมกันเพื่อย้ายลูกค้าเป้าหมายหลายรายไปขั้นตอนใหม่ คัดลอก หรือลบในการกระทำเดียว และคัดลอกวางลูกค้าเป้าหมายข้ามไปป์ไลน์เมื่อโอกาสหนึ่งควรอยู่ที่อื่น การแยกขอบเขตตามลูกค้าแบบเดียวกับที่คอนโซลส่วนอื่นใช้ คือสิ่งที่ทำให้พื้นที่ทำงานเดียวรองรับลูกค้าได้หลายราย โดยไม่มีดีลของบัญชีไหนไหลไปปนกับอีกบัญชี
แปลงดีลเป็นลูกค้า และติดตามผลแพ้ชนะแยกตามไปป์ไลน์
ปิดแบบชนะ ปิดแบบแพ้ และตัวชี้วัดที่ตามมา
เพราะทุกขั้นตอนมีประเภทกำกับ CRM จึงรู้แน่ชัดว่าดีลไหนชนะหรือแพ้เมื่อไร วางลูกค้าเป้าหมายลงในขั้นตอนชนะ ปุ่มแปลงจะทำเครื่องหมายว่าแปลงแล้ว ย้ายไปขั้นตอนแพ้ และจะถูกบันทึกเป็นปิดแบบแพ้ ปุ่มชนะและแพ้ปรากฏอยู่บนตัวลูกค้าเป้าหมายเอง การปิดดีลจึงเป็นขั้นตอนที่ตั้งใจและติดตามได้ ไม่ใช่การแก้ไขที่หายไปเงียบ ๆ
ผลลัพธ์เหล่านี้รวมยอดแยกตามไปป์ไลน์ คุณจึงเห็นได้ว่าธุรกิจใหม่กำลังแปลงจริง ๆ แค่ไหนในแต่ละสายบริการหรือประเภทดีล แทนที่จะเดาเอา การรู้อัตราชนะแยกตามไปป์ไลน์คือสิ่งที่เปลี่ยนรายชื่อโอกาสให้กลายเป็นภาพรวมด้านการขายที่วางแผนต่อได้ ทั้งดีลไหนควรตาม แนวทางไหนกำลังได้ผล และไปป์ไลน์รั่วตรงไหนก่อนที่จะเสียไตรมาสนั้นไป
โปรแกรม CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาดต้องรองรับอะไรบ้าง
โปรแกรม CRM ของเอเจนซี่มีสองหน้าที่ คือเก็บธุรกิจใหม่ของเอเจนซี่เอง และเก็บลูกค้าเป้าหมายที่คุณสร้างให้ลูกค้าแต่ละราย
CRM (โปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า) ทั่วไปมักสมมติว่ามีบริษัทเดียวที่ขายสินค้าของตัวเอง แต่เอเจนซี่ขายบริการ และยังสร้างผู้สนใจที่ติดต่อเข้ามาให้ลูกค้าที่ดูแลอยู่ด้วย ระเบียนทุกรายการจึงต้องบอกได้ว่าเป็นลูกค้าเป้าหมายของใคร ที่นี่ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายเป็นของบัญชีลูกค้า หรือของบัญชีของเอเจนซี่คุณเอง ซึ่งอยู่บนสุดของรายการพร้อมป้าย “Agency” ทั้งสองแบบใช้ไปป์ไลน์ ขั้นตอน ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแท็บของลูกค้าเป้าหมายชุดเดียวกัน
แบบนี้จึงตอบคำถามที่เอเจนซี่ถามกันอยู่เสมอได้ ฟอร์มของลูกค้ารายไหนทำให้เกิดการติดต่อนี้ ใครเป็นเจ้าของ และแชร์ให้ลูกค้าเห็นแล้วหรือยัง CRM อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกับโปรไฟล์ลูกค้าและบันทึกการเริ่มต้นใช้งาน ปฏิทิน ไฟล์ และแชท ทั้งลูกค้า การประชุม และไฟล์ของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายจึงอยู่ในคอนโซลเดียวกัน
| ความต้องการ | เหตุผลที่เอเจนซี่ต้องมี | วิธีทำงานใน CRM นี้ |
|---|---|---|
| ไปป์ไลน์แยกกันตามลูกค้า | ลูกค้าแต่ละรายขายไม่เหมือนกัน และลูกค้าเป้าหมายต้องไม่ปนกันข้ามบัญชี | ลูกค้าทุกรายมีลิสต์ของตัวเอง และมีภาพรวมทุกลูกค้าที่รวมยอดให้ |
| ขั้นตอนที่มีความหมายชัดเจน | อัตราชนะจะน่าเชื่อถือได้เพียงเท่ากับความชัดเจนของนิยามคำว่าชนะและแพ้ | แต่ละขั้นตอนเป็นประเภทเปิดอยู่ ชนะ หรือแพ้ และประเภทเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนอัตราชนะ |
| การระบุที่มาติดอยู่กับระเบียน | ลูกค้าถามเสมอว่าแคมเปญไหนทำให้เกิดการติดต่อเข้ามา | ค่า UTM เว็บไซต์ต้นทาง Landing Page และรหัสการคลิกโฆษณา ถูกบันทึกไว้กับลูกค้าเป้าหมาย |
| มุมมองที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า | ลูกค้าอยากเห็นผลลัพธ์ โดยไม่ต้องเห็นบันทึกภายในของคุณ | ไปป์ไลน์ที่แชร์จะแสดงฟิลด์ให้ลูกค้าเห็นเพียงบางส่วน |
| จำกัดการเข้าถึงตามบัญชี | ผู้รับจ้างอิสระควรเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าที่ตนทำงานให้ | สมาชิกทีมที่มีสิทธิ์ใช้ CRM เข้าถึงลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย ส่วนผู้ดูแลเอเจนซี่เข้าถึงได้ทุกราย |
ตั้งค่าไปป์ไลน์เอเจนซี่ให้ใช้งานได้จริงในหกขั้นตอน
ไปป์ไลน์จะใช้งานได้ดีต่อเมื่อแต่ละขั้นตอนบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่ใครสักคนหวังว่าจะเกิดขึ้น
เลือกบัญชีก่อน
เลือกลูกค้าในตัวสลับลูกค้าที่ส่วนหัว หรือเลือกบัญชีของเอเจนซี่คุณเอง แล้วเปิดไปป์ไลน์ที่ใช้ทุกวัน ลูกค้าหนึ่งรายมีได้หลายไปป์ไลน์ งานรีเทนเนอร์กับผู้สนใจที่ติดต่อเข้ามาเองจึงไม่ต้องอยู่บนบอร์ดเดียวกัน
ตั้งชื่อขั้นตอนตามเหตุการณ์
เขียนขั้นตอนเป็นช่วงเวลาที่ชี้ได้จริง เช่น นัดคุยสำรวจความต้องการแล้ว หรือส่งข้อเสนอแล้ว จากนั้นกำหนดว่าขั้นตอนไหนหมายถึงชนะและขั้นตอนไหนหมายถึงแพ้ เพราะประเภทเหล่านี้คือสิ่งที่ใช้คำนวณอัตราชนะ
นำลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจากทุกแหล่ง
ให้ฟอร์มและหน้านัดหมายที่เผยแพร่แล้วบันทึกลูกค้าเป้าหมายเข้าระบบเอง เพิ่มรายอื่นผ่านหน้าต่างเพิ่มข้อมูล หรือนำเข้าจากสเปรดชีต การนำเข้าจะแสดงขั้นตอนจับคู่คอลัมน์ก่อนเสมอ และจะไม่สร้างอะไรจนกว่าคุณจะยืนยัน
กรอกระเบียนให้ครบในครั้งเดียว
เปิดลูกค้าเป้าหมายขึ้นมาเพื่อตรวจรายละเอียดติดต่อ มูลค่าดีล เจ้าของ และขั้นตอนไปพร้อมกัน เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองที่กระบวนการขายของคุณต้องใช้ และมอบหมายเพื่อนร่วมทีมมากกว่าหนึ่งคนเมื่อดีลต้องใช้สองคน
ขยับลูกค้าเป้าหมายเมื่อมีหลักฐาน
เปลี่ยนขั้นตอนหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่ก่อน บอร์ดที่วิ่งนำหน้าความจริงทำให้อัตราชนะไร้ความหมาย และลูกค้าที่ได้เห็นบอร์ดนั้นก็จะสังเกตได้
จดสิ่งที่ตกลงกันไว้
เพิ่มบันทึกหลังการโทรทุกครั้ง เพื่อให้คนถัดไปรู้ว่าดีลอยู่ตรงไหน การเปลี่ยนฟิลด์ทุกครั้งยังเขียนรายการบันทึกการตรวจสอบลงในกิจกรรมของลูกค้าเป้าหมายด้วย จึงย้อนดูได้ว่าใครเป็นผู้แก้
เคล็ดลับ
เปลี่ยนขั้นตอนทีหลังได้อย่างปลอดภัย
การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสีขั้นตอนไม่ทำให้ลูกค้าเป้าหมายในนั้นย้ายที่ การลบขั้นตอนที่ยังมีลูกค้าเป้าหมายอยู่จะถามว่าจะให้ย้ายไปที่ไหน และบันทึกการย้ายนั้นลงในไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย ถ้าไม่มีขั้นตอนชนะและขั้นตอนแพ้ อัตราชนะ รวมถึงปุ่มแปลงเป็นลูกค้าและปุ่มทำเครื่องหมายว่าแพ้ จะถูกปิดไว้
เทมเพลตขั้นตอนเริ่มต้นสำหรับงานขาย การเริ่มต้นใช้งาน การปลุกลูกค้าเก่า งานสนับสนุน และการสรรหาบุคลากร
ไปป์ไลน์ไม่ได้มีไว้แค่งานขาย บอร์ดที่ติดตามข้อเสนออยู่ก็ใช้ติดตามเดือนแรกของลูกค้าใหม่ หรือแคมเปญปลุกลูกค้าเก่าได้เช่นกัน
| เทมเพลตขั้นตอน | ขั้นตอนตามลำดับ | นับเป็นชนะ | นับเป็นแพ้ |
|---|---|---|---|
| “Sales Pipeline” (ไปป์ไลน์การขาย) | “New” (ใหม่), “Contacted” (ติดต่อแล้ว), “Qualified” (ผ่านคุณสมบัติ), “Proposal” (เสนอราคา), “Won” (ชนะ), “Lost” (แพ้) | “Won” | “Lost” |
| “Client Onboarding” (การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า) | “Kickoff” (เริ่มโครงการ), “Discovery” (สำรวจความต้องการ), “Setup” (ตั้งค่า), “Review” (ตรวจทาน), “Live” (ใช้งานจริง), “Churned” (เลิกใช้บริการ) | “Live” | “Churned” |
| “Reactivation / Win-back” (การปลุกลูกค้าเก่า) | “Dormant” (เงียบหาย), “Outreach” (ติดต่อไปใหม่), “Re-engaged” (กลับมามีส่วนร่วม), “Offer sent” (ส่งข้อเสนอแล้ว), “Won back” (ดึงกลับมาได้), “Unresponsive” (ไม่ตอบกลับ) | “Won back” | “Unresponsive” |
| “Support / Tickets” (งานสนับสนุนและคำขอความช่วยเหลือ) | “New” (ใหม่), “Triaged” (คัดแยกแล้ว), “In progress” (กำลังดำเนินการ), “Waiting on client” (รอลูกค้า), “Resolved” (แก้ไขแล้ว) และขั้นตอนปิดท้ายสำหรับกรณีที่ไม่แก้ไข | “Resolved” | ขั้นตอนสำหรับกรณีที่ไม่แก้ไข |
| “Recruiting” (การสรรหาบุคลากร) | “Applied” (สมัครแล้ว), “Screening” (คัดกรอง), “Interview” (สัมภาษณ์), “Offer” (เสนอจ้าง), “Hired” (จ้างแล้ว), “Declined” (ปฏิเสธ) | “Hired” | “Declined” |
เลือกหนึ่งแบบใต้หัวข้อ “Start from a stage template” (เริ่มจากเทมเพลตขั้นตอน) ตอนสร้างไปป์ไลน์ จากนั้นเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสี หรือจัดลำดับขั้นตอนใหม่ให้เข้ากับวิธีทำงานของคุณ ใช้ “Save as template” (บันทึกเป็นเทมเพลต) ในแผงตั้งค่า CRM ที่แท็บ “Stages” เพื่อเก็บรูปแบบที่ถูกใจไว้ใช้กับลูกค้ารายถัดไป เทมเพลต “Client Onboarding” เหมาะกับช่วงหลายสัปดาห์หลังชนะดีล ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงใช้งานจริง
ติดตามว่าโฆษณา หน้าเว็บ หรือฟอร์มไหนทำให้เกิดลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
ที่มาถูกบันทึกไว้กับลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่ตอนเข้ามา คำตอบว่ามาจากไหนจึงไม่ต้องพึ่งความจำของใคร
ข้อมูลที่ถูกเก็บเมื่อผู้เข้าชมส่งฟอร์มหรือจองนัดหมาย
ฟอร์มและหน้านัดหมายที่เผยแพร่แล้วจะบันทึกค่า UTM ของการเข้าชม ทั้ง source, medium, campaign, term และ content รวมถึงเว็บไซต์ต้นทาง (referrer) Landing Page และฟอร์มหรือหน้านัดหมายที่ทำให้เกิดลูกค้าเป้าหมายรายนั้น การเข้าชมครั้งแรกที่บันทึกได้ของผู้เข้าชมจะเก็บไว้ในฟิลด์ first-touch แยกต่างหาก และจดจำไว้ได้นานสูงสุดหนึ่งปีในกรณีที่ได้รับความยินยอม
รหัสการคลิกโฆษณาก็ถูกเก็บไว้ด้วย สำหรับการคลิกจาก Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok, X, Snapchat, Pinterest และ Reddit สำหรับลูกค้าเป้าหมายที่มาจากฟอร์มที่เผยแพร่ ฟิลด์ “Channel” จะแปลงค่าเหล่านั้นเป็นชื่อเครือข่าย เช่น Google Ads หรือ Meta Ads หรือเป็น “Email” หรือ “Organic / Direct” ส่วนลูกค้าเป้าหมายจากหน้านัดหมายจะเก็บ UTM source ไว้ในฟิลด์นั้นแทน
อ่านที่มาจากทั้งลิสต์
จัดกลุ่มลิสต์ตามขั้นตอน เจ้าของ แหล่งที่มา แท็ก คะแนน มูลค่าดีล วันที่คาดว่าจะปิดดีล นัดหมาย หรือกิจกรรมล่าสุด และกรองตามมูลค่า หรือตามคะแนน “Hot”, “Warm” หรือ “Cold” (ร้อน อุ่น เย็น) จัดกลุ่มตามแหล่งที่มาเพื่อเปรียบเทียบว่าลูกค้าเป้าหมายเข้ามาจากที่ไหน แล้วเปิดลูกค้าเป้าหมายรายหนึ่งเพื่ออ่านค่า “Channel” บนการ์ด “Marketing attribution” หรือส่งออกไฟล์ CSV ซึ่ง “Channel” เป็นหนึ่งในคอลัมน์
หมายเหตุ
CRM บันทึกต้นทาง ไม่ใช่ต้นทุน
ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายบอกได้ว่ามาจากไหน แต่ไม่บอกว่าการคลิกนั้นมีต้นทุนเท่าไร ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายอยู่ในรายงานโฆษณาของคุณ และแดชบอร์ดรายงานคือที่ที่ตัวเลขเหล่านั้นอยู่เคียงข้างผลลัพธ์ของลูกค้าแต่ละราย
ติดตามผลให้ตรงความจริงด้วยความสดใหม่ของลูกค้าเป้าหมาย นัดหมาย และการเตือน
ไปป์ไลน์เสื่อมลงอย่างเงียบ ๆ CRM จึงแสดงว่าลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายไม่มีการอัปเดตมานานแค่ไหน และมีสองวิธีที่ต่างกันให้คุณผูกมัดตัวเองกับขั้นตอนถัดไป
| จำนวนวันนับจากการอัปเดตล่าสุด | สิ่งที่ระเบียนลูกค้าเป้าหมายบอกคุณ |
|---|---|
| น้อยกว่า 7 วัน | เพิ่งมีการติดต่อ |
| 7 ถึง 20 วัน | เริ่มเย็นลง |
| 21 ถึง 44 วัน | เริ่มค้างนาน และควรติดตามผล |
| 45 วันขึ้นไป | เย็นชาไปแล้ว ไม่มีการติดต่อนานกว่าหกสัปดาห์ |
| ยังไม่มีกิจกรรมที่บันทึกไว้ | แสดงเป็น “Never” ไม่ใช่ศูนย์วัน |
นัดหมายคือข้อผูกพันที่ทำไว้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยเก็บวันที่ เวลา และเขตเวลาที่ตกลงกันไว้ การโทรที่นัดข้ามเขตเวลาจึงยังคงความหมายเดิม ตั้งนัดหมายได้ที่แท็บ “Overview” (ภาพรวม) จองจากแท็บ “Schedule” (ตารางนัด) ลงในปฏิทินของทีม หรือให้ผู้เข้าชมเลือกช่วงเวลาเองในหน้านัดหมาย
การเตือนติดตามผลคือสิ่งที่ตั้งไว้เตือนตัวเอง การเตือนอยู่บนลูกค้าเป้าหมายและแสดงว่าใครเป็นคนตั้ง แต่จะดังเฉพาะกับคนที่ตั้งเท่านั้น บนอุปกรณ์ของเขาเอง และยังค้างเป็นรายการถึงกำหนดจนกว่าเจ้าตัวจะเคลียร์ การเตือนที่พลาดไปจึงยังรออยู่ ไม่ได้หมดอายุไปอย่างเงียบ ๆ เมื่อผู้ติดต่อขอให้เลิกรบกวน ให้เปิด “Do Not Disturb” (ห้ามรบกวน) การกระทำทางอีเมล SMS และการโทรของผู้ติดต่อรายนั้นจะถูกพักไว้ และระเบียนจะระบุเช่นนั้น
ส่งอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายจากระเบียนและเก็บบทสนทนาไว้ครบทั้งสาย
อีเมลทำงานจากตัวลูกค้าเป้าหมายเอง บทสนทนาจึงอยู่ข้างบันทึก การโทร และไฟล์ของดีลเดียวกัน
แท็บ “Messages” (ข้อความ) ส่งจากที่อยู่อีเมลบนโดเมนที่ลูกค้าของคุณยืนยันไว้ใน “ตั้งค่าข้อมูล” และคำตอบจะเข้ามาในสายสนทนาเดียวกัน ข้อความแนบไฟล์ได้สูงสุด 5 MB ตั้งเวลาส่งภายหลังได้ และแสดงว่าส่งถึงหรือถูกตีกลับ กล่องข้อความรวมของทุกลูกค้าเป้าหมายจัดสายสนทนาตามลูกค้าเป้าหมายและหัวเรื่อง พร้อมตัวกรองสำหรับบทสนทนาที่ต้องตอบกลับ รอคำตอบ หรือมีปัญหา
เทมเพลตจะเติมชื่อจริงของลูกค้าเป้าหมาย บริษัท ชื่อของคุณ และชื่อเอเจนซี่ของคุณให้เอง หัวเรื่องและข้อความที่บันทึกไว้ในเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาจะปรากฏในตัวเลือกเดียวกัน ถ้อยคำที่อนุมัติแล้วจึงถูกนำกลับมาใช้ แทนการพิมพ์ใหม่
หมายเหตุ
อีเมลและ SMS บนลูกค้าเป้าหมาย
อีเมลถูกส่งจากโดเมนที่ลูกค้าของคุณยืนยันแล้ว ลูกค้าเป้าหมายของลูกค้าแต่ละรายจึงได้ยินจากโดเมนของลูกค้ารายนั้นเอง บทสนทนา SMS ถูกบันทึกลงในไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมายข้างโน้ตและสายโทรของดีลเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนซี่การตลาดยังต้องใช้ CRM ไหม ถ้าตอนนี้สเปรดชีตก็ใช้ได้อยู่
สเปรดชีตใช้ได้จนกว่าจะมีสองคนแก้แถวเดียวกัน หรือลูกค้าถามว่าลูกค้าเป้าหมายรายนี้มาจากไหน CRM เพิ่มขั้นตอนที่มีความหมายชัดเจน ประวัติว่าใครเปลี่ยนอะไร เจ้าของของทุกดีล และที่มาที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายเข้ามา เพราะนำเข้าไฟล์ CSV ได้ ข้อมูลที่มีอยู่จึงไม่หายไปไหน และคุณได้โครงสร้างเพิ่มตั้งแต่วันแรก
CRM เดียวรองรับทั้งไปป์ไลน์ขายของเอเจนซี่เองและไปป์ไลน์ลูกค้าเป้าหมายของลูกค้าแต่ละรายได้หรือไม่
ได้ บัญชีของเอเจนซี่เองเป็นขอบเขตหนึ่งต่างหากและอยู่บนสุดพร้อมป้าย “Agency” บัญชีลูกค้าแต่ละรายมีลิสต์แยกของตัวเองอยู่ข้างกัน และภาพรวมทุกลูกค้ารวมยอดลูกค้าเป้าหมาย มูลค่าไปป์ไลน์ที่ยังเปิดอยู่ และอัตราชนะให้ สมาชิกทีมต้องมีสิทธิ์ใช้ CRM และได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้ารายนั้น ส่วนผู้ดูแลเอเจนซี่เข้าถึงได้ทุกบัญชี
ไปป์ไลน์ขายของเอเจนซี่การตลาดควรมีขั้นตอนอะไรบ้าง
เริ่มจากขั้นตอนที่ตรงกับเหตุการณ์ที่ตรวจสอบได้ ชุดเริ่มต้นประกอบด้วย “New”, “Contacted”, “Qualified”, “Proposal”, “Won” และ “Lost” ถ้ากระบวนการของคุณมีการคุยสำรวจความต้องการหรือเวิร์กช็อปกำหนดขอบเขต ให้เพิ่มขั้นตอนสำหรับสิ่งนั้นไว้ระหว่าง “Qualified” กับ “Proposal” และคงขั้นตอนชนะกับแพ้ไว้ให้ชัดเจน อัตราชนะจึงจะมีความหมาย
ลูกค้าเห็นลูกค้าเป้าหมายของตัวเองใน CRM ได้หรือไม่
ได้ ในแพ็กเกจ Scale และ Enterprise คุณแชร์ได้ทีละหนึ่งไปป์ไลน์ และลูกค้าจะเห็นระเบียนที่ย่อลง ไม่มีบันทึก ข้อความ การโทร คะแนน หรือฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณ ผู้ดูแลฝั่งลูกค้าแก้ไขรายละเอียดติดต่อและมูลค่า ย้ายขั้นตอน และเพิ่มบันทึกได้ ส่วนสมาชิกพอร์ทัลคนอื่นดูไปป์ไลน์ได้โดยไม่แก้ไข
CRM จัดการอีเมลและ SMS กับลูกค้าเป้าหมายอย่างไร
อีเมลถูกส่งจากแท็บ “Messages” ของลูกค้าเป้าหมายโดยใช้โดเมนที่ลูกค้าของคุณยืนยันแล้ว และคำตอบจะเข้ามาในเธรดเดียวกัน บทสนทนา SMS ถูกบันทึกลงในไทม์ไลน์ของลูกค้าเป้าหมายข้างโน้ตและสายโทรของดีลเดียวกัน บทสนทนาทั้งหมดจึงอยู่ในระเบียน
ย้ายลูกค้าเป้าหมายจาก CRM อื่นหรือสเปรดชีตเข้ามาได้อย่างไร
ส่งออกจากเครื่องมือเดิมเป็นไฟล์ CSV จากนั้นเปิด “Import” (นำเข้า) ใน CRM แล้วจับคู่คอลัมน์ ทุกแถวต้องมีชื่อ หัวคอลัมน์ที่พบบ่อย เช่น amount, mobile และ gclid จะถูกจับคู่ให้ และคอลัมน์ที่ไม่ได้จับคู่จะถูกข้าม สรุปจะบอกว่ามีกี่แถวที่พร้อมและกี่แถวที่ถูกข้ามก่อนจะสร้างอะไรทั้งนั้น
CRM แสดงไหมว่าแคมเปญหรือโฆษณาไหนทำให้เกิดลูกค้าเป้าหมาย
CRM บันทึกว่าลูกค้าเป้าหมายมาจากไหน ไม่ได้บันทึกว่ามีต้นทุนเท่าไร ฟอร์มและหน้านัดหมายเก็บค่า UTM เว็บไซต์ต้นทาง Landing Page และรหัสการคลิกโฆษณาไว้ตอนที่ส่ง และฟิลด์ “Channel” ของลูกค้าเป้าหมายจากฟอร์มจะระบุชื่อเครือข่าย ค่าใช้จ่ายและต้นทุนต่อลูกค้าเป้าหมายมาจากรายงานโฆษณาของคุณ ไม่ได้มาจาก CRM
ส่งลูกค้าเป้าหมายเข้า CRM จากเครื่องมือของเราเองหรือ AI Agent ได้ไหม
ได้ ในแพ็กเกจ Enterprise คีย์ API แบบกำหนดขอบเขตที่สร้างในการตั้งค่า ช่วยให้ระบบเชื่อมต่อเพิ่มลูกค้าเป้าหมาย ค้นหาและอ่านข้อมูล อัปเดตฟิลด์ และแนบบันทึกได้ การรับเข้าจะเติมเฉพาะฟิลด์ที่ว่าง Webhook ที่ถูกส่งซ้ำจึงเขียนทับสิ่งที่คนคัดสรรไว้ไม่ได้ และการแก้ไขผ่าน API ทุกครั้งจะเขียนรายการบันทึกการตรวจสอบแบบเดียวกับการแก้ไขด้วยมือ