โปรแกรม CRM สำหรับเอเจนซี่การตลาด ออกแบบมาเพื่อลูกค้าเป้าหมายและไปป์ไลน์โดยเฉพาะ

เปิดลูกค้าเป้าหมายขึ้นมา ทุกอย่างเกี่ยวกับมันแก้ไขได้ตรงนั้นเลย ทั้งชื่อ ตำแหน่ง และบริษัทบนหัวข้อมูล รวมถึงการ์ดผู้ติดต่อ บริษัท และดีลด้านล่าง มอบหมายเจ้าของใหม่ แก้เบอร์โทรศัพท์ หรืออัปเดตมูลค่าดีลโดยไม่ต้องออกจากระเบียนเลย และบันทึกโอกาสใหม่เอี่ยมผ่านหน้าต่างเพิ่มและแก้ไขลูกค้าเป้าหมายที่โฟกัสเฉพาะ ซึ่งจะวางมันลงในไปป์ไลน์และขั้นตอนที่ถูกต้องทันที

เพราะไม่มีเอเจนซี่สองแห่งไหนคัดกรองดีลเหมือนกัน คุณจึงกำหนดฟิลด์ที่กำหนดเองของทั้งพื้นที่ทำงานได้เอง ทั้งข้อความ ตัวเลข วันที่ หรือตัวเลือกเดียว และมันจะปรากฏบนลูกค้าเป้าหมายทุกรายโดยอัตโนมัติ ติดตามช่วงงบประมาณ แหล่งที่มาของการแนะนำ ระยะเวลาสัญญา หรือสัญญาณอะไรก็ตามที่ทำนายการปิดดีลได้จริงสำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ CRM ของคุณเก็บข้อมูลที่คุณใช้ขายจริง ไม่ใช่ชุดฟิลด์ตายตัวที่คนอื่นเลือกไว้ให้

มองไปป์ไลน์เป็นบอร์ดคัมบัง แล้วลากลูกค้าเป้าหมายจากคอลัมน์ขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนเมื่อดีลคืบหน้า เป็นวิธีทำงานแบบมองเห็นและจับต้องได้ที่ทีมส่วนใหญ่ต้องการจริง ๆ สลับไปมุมมองลิสต์เมื่ออยากไล่ดูหรือเรียงลำดับ แล้วเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายชุดเดียวกันได้ทั้งสองทาง บอร์ดทำให้สถานะของธุรกิจใหม่อ่านออกในสายตาเดียว อะไรติดอยู่ อะไรกำลังเคลื่อน และอะไรใกล้จะปิดแล้ว

ขั้นตอนต่าง ๆ ให้คุณออกแบบเอง แผงตั้งค่า CRM ให้คุณเพิ่ม เปลี่ยนชื่อ ลบ และจัดลำดับขั้นตอนใหม่ พร้อมให้แต่ละขั้นตอนมีสีและประเภทของตัวเอง ทั้งเปิดอยู่ ชนะ หรือแพ้ เพื่อให้เวิร์กโฟลว์สะท้อนขั้นตอนการขายจริงของคุณ ประเภทเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่บอก CRM ว่าคอลัมน์ไหนหมายถึงดีลยังไม่จบ คอลัมน์ไหนหมายถึงปิดแล้ว และคอลัมน์ไหนหมายถึงหลุดไป ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการติดตามผลแพ้ชนะและปุ่มแปลงเป็นลูกค้า

รายละเอียดของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายเปิดออกมาพร้อมแท็บทำงานของตัวเอง ทั้งบันทึกกิจกรรม ข้อความสำหรับอีเมลและ SMS ตารางนัดสำหรับการโทร และไฟล์ บันทึกข้อความจากบทสนทนาล่าสุด ส่งข้อความ นัดโทรติดตามผล หรือแนบข้อเสนอ ทุกอย่างจะอยู่กับดีลที่มันเป็นของ แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ตามกล่องข้อความและความจำของใครสักคน เมื่อเพื่อนร่วมทีมรับช่วงลูกค้าเป้าหมายนั้นต่อ ประวัติทั้งหมดก็อยู่ตรงนั้นพร้อมให้ดู

ทุกการกระทำที่มีความหมาย ไม่ว่าจะเพิ่มบันทึก ส่งข้อความ นัดโทร อัปโหลดไฟล์ ย้ายขั้นตอน หรือแปลงเป็นลูกค้า จะถูกเขียนลงในฟีดกิจกรรมและระบุตัวผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่จริงกำกับไว้ ระเบียนจึงอ่านได้เหมือนไทม์ไลน์ที่ซื่อสัตย์ว่าใครทำอะไรตอนไหน ประวัตินี้คงอยู่ถาวรในทุกโหมด จึงรอดจากการโหลดหน้าใหม่และยังอยู่ที่นั่นในเช้าวันถัดไป เรื่องราวของดีลคือระเบียนเอง ไม่ใช่การประกอบขึ้นใหม่ทีหลัง

เอเจนซี่ดูแลธุรกิจใหม่ให้ลูกค้าทั้งพอร์ต ไม่ใช่แค่บริษัทเดียว CRM จึงจำกัดขอบเขตไว้ที่ลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่โดยค่าเริ่มต้น เลือกลูกค้ารายหนึ่งแล้วคุณจะเห็นไปป์ไลน์และลูกค้าเป้าหมายของบัญชีนั้น สลับไปภาพรวมทุกลูกค้าเพื่ออ่านสมุดธุรกิจใหม่ทั้งหมดพร้อมกัน ทีมของคุณไม่ต้องลุยผ่านบัญชีอื่นอีกสิบกว่ารายเพื่อโฟกัสที่รายเดียวที่อยู่ตรงหน้า

การทำงานทีละมาก ๆ ก็ถูกฝังไว้ในตัวเช่นกัน เลือกหลายแถวพร้อมกันเพื่อย้ายลูกค้าเป้าหมายหลายรายไปขั้นตอนใหม่ คัดลอก หรือลบในการกระทำเดียว และคัดลอกวางลูกค้าเป้าหมายข้ามไปป์ไลน์เมื่อโอกาสหนึ่งควรอยู่ที่อื่น การแยกขอบเขตตามลูกค้าแบบเดียวกับที่คอนโซลส่วนอื่นใช้ คือสิ่งที่ทำให้พื้นที่ทำงานเดียวรองรับลูกค้าได้หลายราย โดยไม่มีดีลของบัญชีไหนไหลไปปนกับอีกบัญชี

เพราะทุกขั้นตอนมีประเภทกำกับ CRM จึงรู้แน่ชัดว่าดีลไหนชนะหรือแพ้เมื่อไร วางลูกค้าเป้าหมายลงในขั้นตอนชนะ ปุ่มแปลงจะทำเครื่องหมายว่าแปลงแล้ว ย้ายไปขั้นตอนแพ้ และมันจะถูกบันทึกเป็นปิดแบบแพ้ ปุ่มชนะและแพ้ปรากฏอยู่บนตัวลูกค้าเป้าหมายเอง การปิดดีลจึงเป็นขั้นตอนที่ตั้งใจและติดตามได้ ไม่ใช่การแก้ไขที่หายไปเงียบ ๆ

ผลลัพธ์เหล่านี้รวมยอดแยกตามไปป์ไลน์ คุณจึงเห็นได้ว่าธุรกิจใหม่กำลังแปลงจริง ๆ แค่ไหนในแต่ละสายบริการหรือประเภทดีล แทนที่จะเดาเอา การรู้อัตราชนะแยกตามไปป์ไลน์คือสิ่งที่เปลี่ยนรายชื่อโอกาสให้กลายเป็นภาพรวมด้านการขายที่วางแผนต่อได้ ทั้งดีลไหนควรตาม แนวทางไหนกำลังได้ผล และไปป์ไลน์รั่วตรงไหนก่อนที่มันจะเสียไตรมาสนั้นไป