Verkoop-CRM voor bureaus
Een CRM, gebouwd voor marketingbureaus
Meerdere pipelines, bewerkbare leadgegevens, een kanbanbord met slepen en neerzetten, een volledig activiteitenspoor per lead en tracking van gewonnen en verloren deals – alles per klant afgebakend. Bekijk hieronder hoe het werkt, of start je eigen werkruimte.
Heb je al een werkruimte? Log in
- Abonnementen vanaf US$ 99 per maand
- Gebouwd voor bureaus met meerdere klanten
- Je eigen merk in de hele console
Verkoop-CRM voor bureaus
CRM voor marketingbureaus, gebouwd rond leads en pipelines
Een marketingbureau staat of valt met zijn pipeline, en toch houden de meeste teams deals bij in een spreadsheet of plakken ze er een generiek CRM bovenop dat niets weet van hoe een bureau werkt. Het CRM voor marketingbureaus in AI Marketing Dashboard zit ingebouwd in je console, met meerdere pipelines, volledig bewerkbare leadgegevens, een bord met slepen en neerzetten en een compleet activiteitenspoor achter elke deal – allemaal per klant waar je op dat moment aan werkt. Hier gaat acquisitie van een eerste gesprek naar een getekende overeenkomst, zonder de werkruimte te verlaten waar je team al op draait.
De pipeline
Elke deal op één bord
De eigen verkoop van het bureau en de pipelines van elke klant staan in één CRM. Sleep een deal naar de volgende fase en het record bewaart de geschiedenis.
Kies de pipeline
Een klant kan er meerdere draaien, elk met eigen fases en velden. Begin met een sjabloon voor verkoop, onboarding, winback, support of werving.Verplaats deals op basis van bewijs
Markeer elke fase als open, gewonnen of verloren en sleep een kaart pas over zodra de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Die soorten bepalen de winratio.Sluit het af
Zet een gewonnen deal om of markeer hem als verloren. Elke veldwijziging laat een controleregel achter op de lead, zodat wijzigingen terug te voeren zijn op een persoon.
Vastleggen en opvolgen
Van de eerste aanvraag tot het volgende gesprek
Hoe een lead ook binnenkomt, die belandt in een pipeline met de bron, notities en activiteit al op het record.
Leadverzameling
Elke boeking maakt een lead en een meeting aan
- Boekingspagina’s, bij het abonnement Agency en hoger, nemen de gegevens en gekozen tijd van de bezoeker mee in de lead
- Een e-mail die terugkomt, ververst de bestaande lead, zodat de pipeline nooit vol duplicaten raakt
- Importeer een CSV, voeg een lead toe in een dialoogvenster, of laat een API-sleutel met beperkte scope er een aanmaken vanuit je eigen tools
Vastgelegd
Elke stap en elk gesprek, bewaard bij de lead
- Gesprekken die op het tabblad „Schedule” zijn geboekt, komen in de teamagenda
- Afspraken onthouden de tijdzone waarin ze zijn afgesproken
- Een herinnering gaat af bij de persoon die hem heeft ingesteld, op het eigen apparaat
Vervolgpost
Mail, bel en herinner vanuit de lead
- Schrijf vanaf de geverifieerde afzender van de klant en voeg een bestand toe
- Elk antwoord komt in de thread naast de notities en gesprekken van die deal
- Een opvolging die je instelt, verschijnt op de tijdlijn
In het klantportaal
Laat de klant de eigen pipeline volgen
Deel een pipeline en die verschijnt in het portaal van de klant als Pipeline. De beheerder van de klant kan de gegevens van een lead corrigeren en een fasewijziging vastleggen zodra er echt een verkoopgebeurtenis heeft plaatsgevonden.
- Deel één pipeline tegelijk
- Alleen beheerders van de klant bewerken leads
- Een notitie van een klant komt terecht in de activiteitenfeed van je team
Geef je volgende deal een eigen pipeline
Open je werkruimte, kies een klant en bouw de eerste pipeline van die klant.
Abonnementen beginnen bij US$ 99 per maand.
Op deze pagina
CRM voor marketingbureaus met meerdere verkooppijplijnen, één per dienst of klant
Richt je acquisitie in zoals je bureau werkelijk verkoopt
Bureaus verkopen zelden één ding via één proces. Een doorlopende opdracht, een eenmalig project en een doorverwijzing bewegen allemaal anders – daarom laat het CRM je meerdere pipelines naast elkaar draaien, één per dienst, dealtype of klant, in plaats van elke kans door één starre trechter te dwingen. Elke pipeline heeft zijn eigen fasen en zijn eigen leads, zodat het pad dat een deal aflegt overeenkomt met hoe dat werk echt wordt gewonnen.
De navigatie is gebouwd voor een werkelijkheid met meerdere pipelines. Je start bij een overzicht van alle klanten, gaat naar een specifieke klant om de gewenste pipeline te kiezen, en komt dan in een lijst- of bordweergave van die pipeline terecht voordat je één lead in volledig detail opent. Maak een pipeline aan, hernoem hem, dupliceer hem of archiveer hem zodra je verkoopproces verandert – de structuur buigt mee met je proces, niet andersom.
Lead- en contactgegevens die je direct kunt bewerken
Elk veld, elk eigen veld, in één detailweergave
Open een lead en alles eraan is direct te bewerken – naam, functie en bedrijf in de kop, en de kaarten Contact, Bedrijf en Deal eronder. Wijs de eigenaar opnieuw toe, corrigeer een telefoonnummer of werk een dealwaarde bij zonder ooit het record te verlaten, en leg een gloednieuwe kans vast via een gerichte pop-up om een lead toe te voegen of te bewerken, die hem meteen in de juiste pipeline en fase zet.
Omdat geen twee bureaus deals op dezelfde manier kwalificeren, definieer je je eigen velden voor de hele werkruimte – tekst, getal, datum of enkelvoudige keuze – en die verschijnen automatisch op elke lead. Leg het budgetbereik vast, de bron van de doorverwijzing, de contractduur of welk signaal dan ook dat voor jouw bedrijf echt een deal voorspelt, zodat je CRM de gegevens vasthoudt waarop je verkoopt, in plaats van een vaste set velden die iemand anders koos.
Een bord met slepen en neerzetten, en een faseworkflow die jij bepaalt
Verplaats deals tussen fasen en vorm de fasen zelf
Bekijk een pipeline als een kanbanbord en sleep een lead van de ene fasekolom naar de volgende naarmate de deal vordert – de visuele, tastbare manier waarop de meeste teams een pipeline willen bewerken. Schakel over naar een lijstweergave wanneer je liever scant of sorteert, en bereik dezelfde leads via beide wegen. Het bord maakt de status van je acquisitie in één oogopslag leesbaar: wat vastzit, wat beweegt en wat bijna rond is.
De fasen ontwerp je zelf. In het CRM-instellingenpaneel voeg je fasen toe, hernoem je ze, verwijder je ze en herschik je ze, en geef je elke fase een kleur en een soort – open, gewonnen of verloren. Die soorten zijn geen cosmetica: ze vertellen het CRM welke kolommen betekenen dat een deal nog leeft, welke dat hij is gesloten en welke dat hij is afgehaakt, en dat is precies wat de tracking van gewonnen en verloren deals en de knoppen om te converteren aanstuurt.
Een compleet activiteitenspoor achter elke lead
Notities, berichten, geplande gesprekken en bestanden, allemaal vastgelegd
Elk leaddetail opent op eigen werktabbladen – een activiteitenlogboek, „Messages” voor e-mail en vastgelegde sms-gesprekken, „Schedule” voor gesprekken, en „Files”. Leg een notitie vast van het laatste gesprek, stuur een bericht, plan een vervolggesprek of voeg een voorstel toe, en het blijft allemaal bij de deal waar het bij hoort in plaats van verspreid over postvakken en iemands geheugen. Pakt een collega de lead op, dan staat de volledige geschiedenis meteen klaar.
Elke betekenisvolle actie – een toegevoegde notitie, een verzonden bericht, een gepland gesprek, een geüpload bestand, een faseverandering, een conversie – wordt naar het activiteitenoverzicht geschreven en toegeschreven aan de echte ingelogde gebruiker, zodat het record leest als een eerlijke tijdlijn van wie wat wanneer deed. Die geschiedenis is blijvend, overleeft dus een herlaadactie en staat er de volgende ochtend nog. Het verhaal van de deal is het record, geen reconstructie.
Scope per klant houdt de pipeline van elk account gescheiden
Wissel van klant en het hele CRM volgt mee
Een bureau doet acquisitie voor een hele klantenportefeuille, niet voor één bedrijf, dus is het CRM standaard toegespitst op de actieve klant. Kies een klant en je ziet de pipelines en leads van dat account; schakel over naar een overzicht van alle klanten om in één keer alle acquisitie van het bureau te lezen. Je team hoeft nooit langs een dozijn andere accounts te waden om zich te richten op het account dat voor hen ligt.
Ook werken op volume zit ingebouwd. Selecteer meerdere rijen tegelijk om leads naar een nieuwe fase te verplaatsen, te kopiëren of in één actie te verwijderen, en kopieer en plak leads tussen pipelines wanneer een kans ergens anders thuishoort. Dezelfde scope per klant die de rest van de console gebruikt, is wat één werkruimte een hele klantenportefeuille laat bedienen zonder dat de deals van het ene account in het andere terechtkomen.
Converteer deals en volg gewonnen en verloren per pipeline
Gesloten-gewonnen, gesloten-verloren, en de cijfers die daaruit volgen
Omdat elke fase een soort heeft, weet het CRM precies wanneer een deal is gewonnen of verloren. Zet een lead in een gewonnen-fase en de actie converteren markeert hem als geconverteerd; verplaats hem naar een verloren-fase en hij wordt vastgelegd als gesloten-verloren. De knoppen voor gewonnen en verloren staan op de lead zelf, zodat het sluiten van een deal een bewuste, bijgehouden stap is in plaats van een bewerking die stilletjes verdwijnt.
Die uitkomsten tellen op per pipeline, zodat je ziet hoe je acquisitie daadwerkelijk converteert per dienst of dealtype, in plaats van te gokken. Je winratio per pipeline kennen, is wat een lijst met kansen verandert in een verkoopbeeld waar je op kunt plannen – welke deals je najaagt, welke aanpak werkt, en waar de pipeline lekt voordat het je het kwartaal kost.
Wat een CRM voor marketingbureaus moet kunnen
Een CRM voor bureaus heeft twee taken: het bevat je eigen acquisitie en de leads die je voor elke klant genereert.
Een doorsnee CRM gaat uit van één bedrijf dat zijn eigen product verkoopt. Een bureau verkoopt zijn diensten en haalt daarnaast aanvragen binnen voor de klanten die het bedient, dus op elk record moet staan van wie de lead is. Hier hoort elke lead bij een klantaccount of bij het eigen account van je bureau, dat als eerste in de lijst staat met een „Agency”-badge. Dezelfde pipelines, fasen, eigen velden en leadtabbladen werken voor beide.
Zo krijgen de vragen die een bureau steeds stelt een antwoord. Via het formulier van welke klant kwam deze aanvraag binnen? Wie is de eigenaar? Is de lead gedeeld met de klant? Het CRM deelt een werkruimte met het klantprofiel en het onboardingrecord, de agenda, de bestanden en de chat, dus de klant, de meetings en de bestanden van een lead staan allemaal in één console.
| Vereiste | Waarom een bureau het nodig heeft | Zo werkt het in dit CRM |
|---|---|---|
| Pipelines die per klant gescheiden blijven | Elke klant verkoopt anders, en leads mogen nooit tussen accounts door elkaar lopen | Elke klant heeft eigen lijsten, en een overzicht van alle klanten telt ze bij elkaar op |
| Fasen met een vastgelegde betekenis | Een winratio is maar zo eerlijk als de definitie van gewonnen en verloren | Elke fase is open, gewonnen of verloren, en die soorten bepalen de winratio |
| Attributie op het record | Klanten vragen welke campagne de aanvraag opleverde | UTM-waarden, referrer, landingspagina en klik-id’s van advertenties worden op de lead bewaard |
| Een weergave die de klant mag zien | Klanten willen resultaten zien zonder je interne notities | Een gedeelde pipeline toont de klant een beperkte set velden |
| Toegang afgebakend per account | Een freelancer moet alleen bij de klanten kunnen komen waar die aan werkt | Teamleden met CRM-rechten komen bij de klanten die aan hen zijn toegewezen, en beheerders bij alle klanten |
Zet in zes stappen een pipeline op die voor je bureau werkt
Een pipeline blijft bruikbaar als de fasen beschrijven wat er is gebeurd, niet wat iemand hoopt dat er gaat gebeuren.
Kies eerst het account
Kies een klant in de klantwisselaar in de kopbalk, of het eigen account van je bureau, en open de pipeline die je dagelijks gebruikt. Een klant kan meerdere pipelines hebben, zodat doorlopende opdrachten en inkomende aanvragen nooit hetzelfde bord delen.
Geef fasen de naam van gebeurtenissen
Schrijf fasen als momenten waar je naar kunt wijzen, zoals „Verkennend gesprek ingepland” of „Voorstel verstuurd”. Geef aan welke fase gewonnen betekent en welke verloren, want die soorten voeden de winratio.
Haal leads binnen uit elke bron
Laat gepubliceerde formulieren en boekingspagina’s zelf leads aanmaken, voeg andere leads toe in een dialoogvenster of importeer een spreadsheet. De import toont eerst een stap waarin je kolommen aan velden koppelt, en er wordt niets aangemaakt tot je bevestigt.
Maak het record in één keer compleet
Open een lead om contactgegevens, dealwaarde, eigenaar en fase samen te controleren. Voeg de eigen velden toe waar je verkoopproces op leunt, en wijs meer dan één teamlid toe als een deal twee mensen nodig heeft.
Schuif een lead alleen door op basis van feiten
Wijzig de fase nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, niet ervoor. Een bord dat op de werkelijkheid vooruitloopt, maakt de winratio betekenisloos, en een klant die het te zien krijgt, merkt dat.
Leg vast wat er is afgesproken
Voeg na elk gesprek een notitie toe, zodat de volgende weet hoe de deal ervoor staat. Elke wijziging van een veld schrijft ook een auditregel naar de activiteit van de lead, zodat elke bewerking naar een persoon te herleiden is.
Tip
Fasen later aanpassen kan veilig
Een fase hernoemen of een andere kleur geven laat de leads waar ze zijn. Verwijder je een fase waar nog leads in staan, dan vraagt het CRM waar ze heen moeten en legt het de verplaatsing vast op de tijdlijn van elke lead. Zonder een fase voor gewonnen en een voor verloren blijven de winratio en de acties om te converteren en als verloren te markeren uitgeschakeld.
Fasesjablonen voor verkoop, onboarding, reactivering, support en werving
Een pipeline is niet alleen voor verkoop. Het bord waarmee je voorstellen volgt, kan ook de eerste maand van een nieuwe klant bijhouden of een reactiveringscampagne.
| Fasesjabloon | Fasen, op volgorde | Telt als gewonnen | Telt als verloren |
|---|---|---|---|
| Sales Pipeline (verkoop) | New (nieuw), Contacted (benaderd), Qualified (gekwalificeerd), Proposal (voorstel), Won (gewonnen), Lost (verloren) | Won | Lost |
| Client Onboarding (klantonboarding) | Kickoff (start), Discovery (verkenning), Setup (inrichting), Review (beoordeling), Live, Churned (vertrokken) | Live | Churned |
| Reactivation / Win-back (reactivering) | Dormant (slapend), Outreach (benadering), Re-engaged (weer betrokken), Offer sent (aanbod verstuurd), Won back (teruggewonnen), Unresponsive (reageert niet) | Won back | Unresponsive |
| Support / Tickets (supporttickets) | New (nieuw), Triaged (geprioriteerd), In progress (in behandeling), Waiting on client (wacht op klant), Resolved (opgelost) en een afsluitende fase voor zaken die niet worden opgelost | Resolved | De fase voor zaken die niet worden opgelost |
| Recruiting (werving) | Applied (gesolliciteerd), Screening (selectie), Interview (gesprek), Offer (aanbod), Hired (aangenomen), Declined (afgewezen) | Hired | Declined |
Kies er een onder „Start from a stage template” (begin met een fasesjabloon) wanneer je een pipeline aanmaakt, en hernoem, kleur of herschik daarna elke fase zodat het bij je manier van werken past. Gebruik „Save as template” (opslaan als sjabloon) in de CRM-instellingen, op het tabblad „Stages” (fasen), om een indeling die je bevalt te bewaren en voor de volgende klant te hergebruiken. „Client Onboarding” past bij de weken nadat een deal is gewonnen, van kickoff tot live.
Volg welke advertentie, pagina of welk formulier elke lead heeft opgeleverd
De attributie wordt op de lead opgeslagen op het moment dat die binnenkomt, dus het antwoord op de vraag waar een lead vandaan komt, hangt nooit af van iemands geheugen.
Wat er wordt vastgelegd als een bezoeker een formulier verstuurt of boekt
Gepubliceerde formulieren en boekingspagina’s leggen de UTM-waarden source, medium, campaign, term en content van het bezoek vast, plus de referrer, de landingspagina en het formulier of de boekingspagina die de lead opleverde. Het eerste geregistreerde bezoek van de bezoeker wordt bewaard in aparte first-touch-velden, tot een jaar lang onthouden voor zover toestemming dat toelaat.
Ook de klik-id’s van advertenties worden bewaard, voor klikken van Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok, X, Snapchat, Pinterest en Reddit. Bij leads van gepubliceerde formulieren zet het veld „Channel” (kanaal) die waarden om in de naam van een netwerk zoals Google Ads of Meta Ads, of in „Email”, „Organic” of „Direct”, terwijl een lead van een boekingspagina daar zijn UTM-source bewaart.
Attributie lezen over de hele lijst
Groepeer de lijst op fase, eigenaar, bron, tag, score, dealwaarde, verwachte sluitingsdatum, afspraak of laatste activiteit, en filter op waarde of op een score „Hot”, „Warm” of „Cold”. Groepeer op bron om te vergelijken waar leads vandaan kwamen, open dan een lead en lees „Channel” op de kaart „Marketing attribution” (marketingattributie), of exporteer de CSV, waarin „Channel” een kolom is.
Opmerking
Het CRM legt de herkomst vast, niet de kosten
Op een lead staat waar die vandaan komt, maar niet wat de klik kostte. Advertentie-uitgaven en kosten per lead horen in je advertentierapporten, en in de rapportagehub staan die naast de resultaten van elke klant.
Houd je opvolging op orde met de leeftijd van een lead, afspraken en herinneringen
Een pipeline raakt ongemerkt in verval. Het CRM laat zien hoe lang elke lead onaangeroerd is gebleven en geeft je twee manieren om een vervolgstap te beloven.
| Dagen sinds de laatste update | Wat het leadrecord je vertelt |
|---|---|
| Minder dan 7 | Recent opgepakt |
| 7 tot 20 | Koelt af |
| 21 tot 44 | Begint te verouderen en verdient opvolging |
| 45 of meer | Koud geworden, al meer dan zes weken niet opgepakt |
| Geen activiteit vastgelegd | Getoond als „Never” (nooit), niet als nul dagen |
Een afspraak is een toezegging die je met de lead maakt. Daarbij worden een datum, een tijd en de tijdzone vastgelegd waarin de afspraak is gemaakt, zodat een gesprek dat over tijdzones heen is geboekt zijn betekenis behoudt. Je stelt een afspraak in op het tabblad „Overview” (overzicht), boekt die vanaf het tabblad „Schedule” (planning) in de teamagenda, of laat een bezoeker een tijdslot kiezen op een boekingspagina.
Een opvolgherinnering is een geheugensteun voor jezelf. Ze staat op de lead en laat zien wie haar heeft ingesteld, maar gaat alleen af bij die persoon, op het eigen apparaat, en blijft openstaan tot die haar wegwerkt, zodat een gemiste herinnering blijft wachten in plaats van stilletjes te vervallen. Vraagt een contactpersoon om met rust gelaten te worden, zet dan „Do Not Disturb” (niet storen) aan: acties voor e-mail, sms en bellen worden voor die contactpersoon gepauzeerd, en het record laat dat zien.
E-mail een lead vanuit het record en houd de hele thread bij elkaar
E-mail werkt vanuit de lead zelf, zodat de e-mailwisseling naast de notities, gesprekken en bestanden van dezelfde deal staat.
Het tabblad „Messages” (berichten) verstuurt vanaf een adres op een domein dat je klant heeft geverifieerd in de Data-instellingen, en antwoorden komen binnen in dezelfde thread. Een bericht kan bijlagen tot 5 MB bevatten, kan voor later worden ingepland en toont of het is afgeleverd of gebounced. Een inbox over alle leads heen groepeert threads per lead en onderwerp, met filters voor gesprekken die een antwoord nodig hebben, op een antwoord wachten of een probleem hebben.
Sjablonen vullen de voornaam van de lead, het bedrijf, je eigen naam en de naam van je bureau in. Onderwerpregels en teksten die in de tekstbibliotheek staan opgeslagen, verschijnen in dezelfde keuzelijst, zodat goedgekeurde formuleringen worden hergebruikt in plaats van opnieuw getypt.
Opmerking
E-mail en sms bij een lead
E-mail gaat uit vanaf een domein dat je klant heeft geverifieerd, zodat de leads van elke klant bericht krijgen van het eigen domein van die klant. Sms-gesprekken worden op de tijdlijn van de lead bewaard, naast de notities en gesprekken van dezelfde deal.
Veelgestelde vragen
Heeft een marketingbureau nog een CRM nodig als een spreadsheet nu prima werkt?
Een spreadsheet werkt tot twee mensen dezelfde rij bewerken of een klant vraagt waar een lead vandaan kwam. Een CRM voegt fasen met een vastgelegde betekenis toe, een geschiedenis van wie wat heeft gewijzigd, een eigenaar bij elke deal en attributie die wordt vastgelegd op het moment dat een lead binnenkomt. Omdat je een CSV kunt importeren, houd je wat je hebt en voeg je vanaf de eerste dag structuur toe.
Kan één CRM zowel de verkooppijplijn van mijn bureau als de leadpipelines van mijn klanten bevatten?
Ja. Het eigen account van het bureau is een scope op zich en staat als eerste, met een „Agency”-badge. Elk klantaccount heeft daarnaast eigen lijsten, en een overzicht van alle klanten telt leads, openstaande pipelinewaarde en winratio bij elkaar op. Een teamlid heeft CRM-rechten en een toewijzing aan een klant nodig, terwijl beheerders bij elk account kunnen.
Welke fasen heeft een verkooppijplijn voor een marketingbureau nodig?
Begin met fasen die overeenkomen met gebeurtenissen die je kunt controleren. De standaardset loopt van „New” via „Contacted”, „Qualified” en „Proposal” naar „Won” en „Lost”. Als je proces een verkennend gesprek of een workshop om de scope te bepalen bevat, voeg dan tussen „Qualified” en „Proposal” een fase daarvoor toe. Houd duidelijke fasen voor gewonnen en verloren, zodat de winratio iets betekent.
Kunnen mijn klanten hun leads in het CRM zien?
Ja, bij de abonnementen Scale en Enterprise. Je deelt één pipeline tegelijk, en de klant ziet een beperkt record zonder je notities, berichten, gesprekken, scores of eigen velden. Een beheerder van de klant kan contactgegevens en waarde wijzigen, de fase verplaatsen en notities toevoegen, en andere leden van het portaal kunnen de pipeline bekijken zonder iets te wijzigen.
Hoe gaat het CRM om met e-mail en sms bij een lead?
E-mail gaat uit via het tabblad „Messages” van de lead, vanaf een domein dat je klant heeft geverifieerd, en antwoorden komen binnen in dezelfde thread. Sms-gesprekken worden op de tijdlijn van de lead bewaard, naast de notities en gesprekken van dezelfde deal, zodat de hele uitwisseling vastgelegd blijft.
Hoe zet ik leads over uit een ander CRM of een spreadsheet?
Exporteer uit de oude tool als CSV-bestand, open „Import” in het CRM en koppel de kolommen. Elke rij heeft een naam nodig, gangbare kopteksten zoals „amount”, „mobile” en „gclid” worden voor je herkend en kolommen die je niet toewijst, worden overgeslagen. Een samenvatting toont hoeveel rijen klaar zijn en hoeveel zijn overgeslagen voordat er iets wordt aangemaakt.
Laat het CRM zien welke campagne of advertentie een lead heeft opgeleverd?
Het CRM legt vast waar de lead vandaan kwam, niet wat die kostte. Formulieren en boekingspagina’s leggen bij het versturen de UTM-waarden, de referrer, de landingspagina en de klik-id’s van advertenties vast, en het veld „Channel” van een formulierlead noemt het netwerk. Uitgaven en kosten per lead komen uit je advertentierapporten, niet uit het CRM.
Kan ik leads vanuit mijn eigen tools of een AI-agent naar het CRM sturen?
Bij het abonnement Enterprise wel. Via API-sleutels met een afgebakende scope, aangemaakt in Instellingen, kan een integratie leads toevoegen, doorzoeken en lezen, velden bijwerken en notities toevoegen. Intake vult alleen lege velden in, zodat een herhaalde webhook niet kan overschrijven wat een persoon heeft bijgehouden, en elke API-wijziging schrijft dezelfde auditregel als een handmatige wijziging.