CRM bán hàng cho agency
Một CRM được xây riêng cho agency marketing
Nhiều pipeline, hồ sơ khách hàng tiềm năng chỉnh sửa trực tiếp, một bảng kanban kéo thả, lịch sử hoạt động đầy đủ trên mỗi khách hàng tiềm năng và theo dõi thắng hay thua, tất cả trong một CRM cho agency marketing được tách riêng theo từng khách hàng. Đăng nhập để mở CRM, hoặc xem trước cách hoạt động.
CRM bán hàng cho agency
CRM cho agency marketing, xây quanh khách hàng tiềm năng và pipeline
Một agency marketing sống chết theo pipeline của mình, vậy mà phần lớn đội ngũ vẫn theo dõi deal trên một bảng tính hoặc gắn thêm một CRM chung chung không hiểu gì về cách một agency vận hành. CRM cho agency marketing trong AI Marketing Dashboard được tích hợp ngay trong console của bạn với nhiều pipeline, hồ sơ khách hàng tiềm năng chỉnh sửa toàn diện, một bảng kéo thả và một dòng hoạt động trọn vẹn đứng sau mỗi deal, tất cả tách riêng theo đúng khách hàng bạn đang làm việc. Đây là nơi cơ hội mới đi từ cuộc trò chuyện đầu tiên đến hợp đồng retainer đã ký, mà không cần rời khỏi không gian làm việc đội ngũ bạn vẫn dùng hằng ngày.
CRM cho agency marketing với nhiều pipeline cho mỗi khách hàng
Mô hình hóa cơ hội mới đúng theo cách agency của bạn thực sự bán hàng
Agency hiếm khi bán một thứ qua một quy trình duy nhất. Một deal retainer, một dự án đơn lẻ và một lượt giới thiệu di chuyển theo những cách khác nhau, vì vậy CRM cho phép bạn chạy song song nhiều pipeline, một cho mỗi mảng dịch vụ, loại deal hoặc khách hàng, thay vì ép mọi cơ hội qua một phễu cứng nhắc duy nhất. Mỗi pipeline mang các giai đoạn riêng và khách hàng tiềm năng riêng, nên đường đi của một deal khớp với cách công việc đó thực sự được thắng.
Điều hướng được xây cho một thực tế nhiều pipeline. Bạn bắt đầu ở bảng tổng quan mọi khách hàng, đi sâu vào một khách hàng cụ thể để chọn pipeline mong muốn, rồi vào chế độ xem danh sách hoặc bảng của pipeline đó trước khi mở một khách hàng tiềm năng ở độ chi tiết đầy đủ. Tạo, đổi tên, nhân bản hoặc lưu trữ một pipeline bất cứ khi nào cách bán hàng của bạn thay đổi, cấu trúc uốn theo quy trình của bạn thay vì ngược lại.
Hồ sơ khách hàng tiềm năng và liên hệ với trường tùy chỉnh, chỉnh sửa ngay tại chỗ
Mọi trường, mọi trường tùy chỉnh, trên một khung nhìn chi tiết
Mở một khách hàng tiềm năng và mọi thứ về nó đều chỉnh sửa được tại chỗ: tên, chức danh và công ty trên phần đầu, cùng các thẻ Liên hệ, Công ty và Deal bên dưới. Gán lại người phụ trách, sửa một số điện thoại hoặc cập nhật giá trị deal mà không cần rời khỏi hồ sơ, và ghi nhận một cơ hội hoàn toàn mới qua một hộp thoại thêm và sửa tập trung, đưa nó thẳng vào đúng pipeline và giai đoạn.
Vì không có hai agency nào đánh giá deal giống nhau, bạn tự định nghĩa các trường tùy chỉnh dùng chung cho cả workspace, văn bản, số, ngày hoặc chọn một, và chúng tự động xuất hiện trên mọi khách hàng tiềm năng. Ghi lại mức ngân sách, nguồn giới thiệu, thời hạn hợp đồng hoặc bất kỳ tín hiệu nào thực sự dự đoán được một deal chốt thành công đối với công việc của bạn, để CRM của bạn giữ đúng dữ liệu bạn dùng để bán hàng thay vì một tập trường cố định do ai khác chọn sẵn.
Một bảng kéo thả và luồng theo giai đoạn do chính bạn kiểm soát
Di chuyển deal qua các giai đoạn và tự định hình chính các giai đoạn đó
Xem một pipeline dưới dạng bảng kanban và kéo một khách hàng tiềm năng từ cột giai đoạn này sang cột kế tiếp khi deal tiến triển, cách làm việc trực quan, chạm được mà phần lớn đội ngũ muốn dùng cho một pipeline. Chuyển sang chế độ xem danh sách khi bạn muốn lướt hoặc sắp xếp, và vẫn tiếp cận được đúng những khách hàng tiềm năng đó theo cả hai cách. Bảng khiến tình trạng cơ hội mới của bạn đọc được chỉ trong một lượt nhìn: cái nào đang mắc kẹt, cái nào đang di chuyển và cái nào sắp chốt.
Các giai đoạn do chính bạn thiết kế. Trong Cài đặt CRM, bạn thêm, đổi tên, xóa và sắp xếp lại giai đoạn, đồng thời gán cho mỗi giai đoạn một màu và một kiểu, mở, thắng hoặc thua, để luồng công việc phản ánh đúng các bước bán hàng thật của bạn. Những kiểu này không chỉ để trang trí: chúng cho CRM biết cột nào nghĩa là deal vẫn đang sống, cột nào nghĩa là đã chốt, và cột nào nghĩa là đã trượt, đúng thứ vận hành việc theo dõi thắng hay thua và các nút chuyển đổi.
Hoạt động, ghi chú, cuộc gọi và tin nhắn trên mỗi hồ sơ, không sót một bước
Ghi chú, tin nhắn, cuộc gọi đã lên lịch và file, tất cả đều được ghi lại
Mỗi khung nhìn chi tiết khách hàng tiềm năng mở ra các tab làm việc riêng: một nhật ký hoạt động, Tin nhắn cho email và SMS, Lịch hẹn cho cuộc gọi, và File. Ghi lại một ghi chú từ cuộc trò chuyện gần nhất, gửi một tin nhắn, đặt lịch một cuộc gọi tiếp theo hoặc đính kèm một báo giá, tất cả nằm cùng đúng deal mà nó thuộc về thay vì rải rác giữa các hộp thư và trí nhớ của một ai đó. Khi một đồng nghiệp tiếp nhận khách hàng tiềm năng đó, toàn bộ lịch sử đã sẵn ở đó.
Mọi hành động có ý nghĩa, một ghi chú được thêm, một tin nhắn được gửi, một cuộc gọi được lên lịch, một file được tải lên, một lần chuyển giai đoạn, một lượt chuyển đổi, đều được ghi vào dòng hoạt động và gán cho đúng người thật sự đang đăng nhập, nên hồ sơ đọc như một dòng thời gian trung thực về việc ai đã làm gì và khi nào. Lịch sử này tồn tại lâu dài trong mọi chế độ, nên nó sống sót qua một lần tải lại và vẫn ở đó vào sáng hôm sau. Câu chuyện của deal chính là hồ sơ, không phải một bản dựng lại.
Tách dữ liệu CRM theo từng khách hàng: pipeline của mỗi khách hàng đứng riêng
Chuyển khách hàng, và cả CRM đi theo
Một agency quản lý cơ hội mới cho cả một danh sách khách hàng, không phải một công ty duy nhất, nên CRM mặc định tách theo khách hàng đang hoạt động. Chọn một khách hàng và bạn thấy pipeline cùng khách hàng tiềm năng của đúng tài khoản đó; chuyển sang bảng tổng quan mọi khách hàng để đọc toàn bộ sổ cơ hội mới trong một lần. Đội ngũ của bạn không bao giờ phải lội qua mười hai tài khoản khác chỉ để tập trung vào đúng một tài khoản đang cần.
Làm việc trên khối lượng lớn cũng được tích hợp sẵn. Chọn nhiều dòng để chuyển hàng loạt khách hàng tiềm năng sang một giai đoạn mới, sao chép hoặc xóa chúng trong một thao tác, và sao chép, dán khách hàng tiềm năng giữa các pipeline khi một cơ hội thuộc về nơi khác. Chính kiểu tách dữ liệu theo từng khách hàng mà phần còn lại của console dùng là thứ cho phép một không gian làm việc phục vụ nhiều khách hàng mà deal của tài khoản này không lẫn sang tài khoản khác.
Chuyển đổi deal và theo dõi thắng hay thua theo từng pipeline
Đã thắng, đã thua, và các chỉ số theo sau đó
Vì mỗi giai đoạn mang một kiểu, CRM biết chính xác khi nào một deal thắng hay thua. Đặt một khách hàng tiềm năng vào một giai đoạn thắng, và hành động chuyển đổi đánh dấu nó là đã chuyển đổi; chuyển nó sang một giai đoạn thua, và nó được ghi nhận là đã đóng vì thua. Các nút thắng và thua xuất hiện ngay trên khách hàng tiềm năng, nên việc chốt một deal là một bước có chủ đích, có ghi lại, chứ không phải một chỉnh sửa lặng lẽ biến mất.
Các kết quả này tổng hợp theo từng pipeline, để bạn thấy cơ hội mới thực sự đang chuyển đổi ra sao trên mỗi mảng dịch vụ hay loại deal thay vì phải đoán. Biết tỷ lệ thắng theo từng pipeline là điều biến một danh sách cơ hội thành một bức tranh bán hàng có thể lập kế hoạch xoay quanh, deal nào nên theo đuổi, cách tiếp cận nào đang hiệu quả, và pipeline đang rò rỉ ở đâu trước khi nó khiến bạn mất cả quý.