CRM для продаж агентства
CRM, построенная для маркетинговых агентств
CRM для маркетинговых агентств: несколько воронок, редактируемые карточки лидов, канбан-доска с перетаскиванием, полный след активности по каждому лиду и учет побед и отказов — все в рамках одного клиента. Войдите, чтобы открыть свою CRM, или сначала посмотрите, как это работает.
CRM для продаж агентства
CRM для маркетинговых агентств: построена вокруг лидов и воронок продаж
CRM для маркетинговых агентств должна строиться вокруг воронки продаж, ведь именно она определяет, выживет агентство или нет, а большинство команд вместо этого ведут сделки в таблице или прикручивают универсальную CRM, которая ничего не знает о работе агентства. CRM в AI Marketing Dashboard встроена прямо в консоль: несколько воронок, полностью редактируемые карточки лидов, доска с перетаскиванием и полный след активности за каждой сделкой — и все это в рамках того клиента, с которым вы сейчас работаете. Именно здесь новый бизнес проходит путь от первого разговора до подписанного договора на абонентское обслуживание, не покидая рабочее пространство, в котором и так работает ваша команда.
CRM для маркетинговых агентств с несколькими воронками продаж — по каждому направлению или клиенту
Стройте модель нового бизнеса так, как ваше агентство реально продает
Агентства редко продают одну вещь через один процесс. Сделка на абонентское обслуживание, разовый проект и рекомендация двигаются по-разному, поэтому CRM позволяет вести несколько воронок бок о бок — по направлению, типу сделки или клиенту, — вместо того чтобы проталкивать каждую возможность через одну жесткую воронку. У каждой воронки свои стадии и свои лиды, поэтому путь сделки совпадает с тем, как эту работу реально выигрывают.
Навигация построена для реальности с несколькими воронками. Вы начинаете с общего обзора по всем клиентам, переходите к конкретному клиенту, чтобы выбрать нужную воронку, а затем открываете список или доску этой воронки, прежде чем открыть отдельный лид со всеми деталями. Создавайте, переименовывайте, дублируйте или архивируйте воронку всякий раз, когда меняется ваша модель продаж, — структура подстраивается под ваш процесс, а не наоборот.
Карточки лидов и контактов, которые редактируются прямо в интерфейсе
Каждое поле, включая свои собственные, — на одном экране деталей
Откройте лид — и все в нем редактируется прямо на месте: имя, должность и компания в шапке, а также карточки «Контакт», «Компания» и «Сделка» под ними. Переназначьте владельца, исправьте номер телефона или обновите сумму сделки, не покидая карточку, а совершенно новую возможность заносите через сфокусированное окно добавления или редактирования лида, которое сразу помещает ее в нужную воронку и на нужную стадию.
Поскольку никакие два агентства не квалифицируют сделки одинаково, вы сами определяете свои поля для всего рабочего пространства — текст, число, дата или выбор одного варианта, — и они автоматически появляются на каждом лиде. Отслеживайте диапазон бюджета, источник рекомендации, срок договора или любой другой сигнал, который реально предсказывает закрытие сделки в вашем бизнесе, чтобы CRM хранила именно те данные, на которых вы продаете, а не фиксированный набор полей, выбранный кем-то другим.
Доска с перетаскиванием и рабочий процесс по стадиям, который вы контролируете
Двигайте сделки по стадиям и формируйте сами стадии
Смотрите на воронку как на канбан-доску и перетаскивайте лид из одной колонки-стадии в следующую по мере продвижения сделки — визуальный, осязаемый способ вести воронку, который предпочитает большинство команд. Переключайтесь на список, когда удобнее просматривать или сортировать, — и в обоих случаях вы попадаете к тем же лидам. Доска делает состояние вашего нового бизнеса понятным с одного взгляда: что застряло, что движется и что близко к закрытию.
Стадии вы проектируете сами. Панель настроек CRM позволяет добавлять, переименовывать, удалять и переставлять стадии, а также задавать каждой цвет и тип — открыта, выиграна или проиграна, — чтобы рабочий процесс отражал ваши реальные шаги продажи. Эти типы — не украшение: они говорят CRM, какие колонки означают, что сделка еще жива, какие — что она закрыта, а какие — что клиент ушел, и именно это управляет учетом побед и отказов и кнопками конвертации.
Полный след активности за каждым лидом
Заметки, сообщения, запланированные звонки и файлы — все зафиксировано
Карточка каждого лида открывается на своих рабочих вкладках — журнал активности, «Сообщения» для email и SMS, «Расписание» для звонков и «Файлы». Зафиксируйте заметку по итогам последнего разговора, отправьте сообщение, запланируйте повторный звонок или прикрепите предложение — и все это останется при той сделке, к которой относится, а не разбросано по почтовым ящикам и чьей-то памяти. Когда лид подхватывает коллега, вся история уже перед ним.
Каждое значимое действие — добавленная заметка, отправленное сообщение, запланированный звонок, загруженный файл, перемещение по стадии, конвертация — записывается в ленту активности и привязывается к реальному вошедшему в систему пользователю, поэтому карточка читается как честная хронология: кто, что и когда сделал. Эта история устойчива в любом режиме — она переживает перезагрузку страницы и все еще на месте на следующее утро. История сделки — это сама карточка, а не ее реконструкция по памяти.
Разграничение по клиентам держит воронку каждого аккаунта отдельно
Переключите клиента — и весь CRM следует за ним
Агентство ведет новый бизнес для целого списка клиентов, а не одной компании, поэтому CRM по умолчанию ограничена активным клиентом. Выберите клиента — и увидите воронки и лиды именно этого аккаунта; переключитесь на общий обзор по всем клиентам, чтобы прочитать всю книгу нового бизнеса сразу. Вашей команде никогда не придется продираться через дюжину других аккаунтов, чтобы сосредоточиться на том, что перед ней.
Работа с большими объемами тоже предусмотрена. Выделите сразу несколько строк, чтобы одним действием перевести лиды на новую стадию, скопировать или удалить их, и копируйте лиды между воронками, когда возможность на самом деле относится к другой из них. Именно то же разграничение по клиентам, которое использует остальная консоль, позволяет одному рабочему пространству обслуживать много клиентов, не давая сделкам одного аккаунта просачиваться в другой.
Конвертируйте сделки и отслеживайте победы и отказы по каждой воронке
Закрыта-выиграна, закрыта-проиграна и метрики, которые из этого следуют
Поскольку у каждой стадии есть тип, CRM точно знает, когда сделка выиграна или проиграна. Переместите лид на стадию «выиграна» — и действие конвертации отметит его как конвертированный; переместите на стадию «проиграна» — и он будет зафиксирован как закрытый с отказом. Кнопки «выиграна» и «проиграна» находятся прямо на лиде, поэтому закрытие сделки — это осознанный, отслеживаемый шаг, а не правка, которая тихо исчезает.
Эти результаты сводятся по каждой воронке, поэтому вы видите, как новый бизнес реально конвертируется по каждому направлению или типу сделки, а не гадаете об этом. Знание доли выигранных сделок по воронке превращает список возможностей в картину продаж, вокруг которой можно планировать: какие сделки преследовать, какая модель работает и где воронка протекает, пока это не стоило вам квартала.