CRM для продаж агентства
CRM, построенная для маркетинговых агентств
Несколько воронок, редактируемые карточки лидов, канбан-доска с перетаскиванием, полная история активности по каждому лиду и учет побед и отказов — все в рамках одного клиента. Посмотрите, как это работает ниже, или создайте свое рабочее пространство.
Уже есть рабочее пространство? Войти
- Тарифы от 99 $ в месяц
- Создано для агентств с несколькими клиентами
- Ваш бренд во всей консоли
CRM для продаж агентства
CRM для маркетинговых агентств: построена вокруг лидов и воронок продаж
CRM для маркетинговых агентств должна строиться вокруг воронки продаж, ведь именно она определяет, выживет агентство или нет, а большинство команд вместо этого ведут сделки в таблице или прикручивают универсальную CRM, которая ничего не знает о работе агентства. CRM в AI Marketing Dashboard встроена прямо в консоль: несколько воронок, полностью редактируемые карточки лидов, доска с перетаскиванием и полная история активности по каждой сделке — и все это в рамках того клиента, с которым вы сейчас работаете. Именно здесь новый бизнес проходит путь от первого разговора до подписанного договора на абонентское обслуживание, не покидая рабочее пространство, в котором и так работает ваша команда.
Воронка
Каждая сделка — на одной доске
Собственные продажи агентства и воронки каждого клиента живут в одной CRM. Перетащите сделку на следующую стадию, и карточка сохранит историю.
Выберите воронку
У клиента может быть несколько воронок, у каждой свои стадии и поля. Начните с шаблона для продаж, онбординга, возврата клиентов, поддержки или найма.Двигайте сделки по фактам
Отметьте каждую стадию как открытую, выигранную или проигранную, а затем перетащите карточку, когда событие уже произошло. Эти типы определяют долю побед.Закройте сделку
Преобразуйте выигранную сделку или отметьте ее проигранной. Каждое изменение поля оставляет строку аудита в лиде, так что правки восходят к человеку.
Фиксируйте и ведите дальше
От первого обращения до следующего звонка
Каким бы путем ни пришел лид, он попадает в воронку уже с источником, заметками и активностью в карточке.
Захват лидов
Каждая запись создает лид и встречу
- Страницы записи на тарифе Agency и выше переносят данные посетителя и выбранное время в лид
- Письмо, которое вернулось, обновляет уже существующий лид, поэтому воронка не наполняется дублями
- Импортируйте CSV, добавьте лид в диалоге или позвольте ограниченному API-ключу создавать лиды из ваших собственных инструментов
В карточке
Каждое движение и каждый разговор остаются в лиде
- Звонки, назначенные на вкладке «Schedule» (расписание), попадают в календарь команды
- Встречи помнят часовой пояс, в котором о них договорились
- Напоминание звонит тому, кто его поставил, на его собственном устройстве
Продолжение
Пишите, звоните и напоминайте прямо из лида
- Пишите от подтвержденного отправителя клиента и прикрепляйте файл
- Каждый ответ встает в переписку рядом с заметками и звонками по этой сделке
- Поставленное вами напоминание показывается в хронологии
В клиентском портале
Пусть клиент следит за своей воронкой
Откройте воронку — и она появится в клиентском портале в разделе «Воронка». Администратор клиента может исправить данные лида и записать смену стадии, когда произошло реальное событие в продажах.
- Открывайте воронки по одной
- Лиды редактируют только администраторы клиента
- Заметка клиента попадает в ленту активности вашей команды
Дайте следующей сделке собственную воронку
Откройте рабочее пространство, выберите клиента и постройте его первую воронку.
Тарифы — от 99 $ в месяц.
На этой странице
CRM для маркетинговых агентств с несколькими воронками продаж — по каждому направлению или клиенту
Стройте модель нового бизнеса так, как ваше агентство реально продает
Агентства редко продают одну вещь через один процесс. Сделка на абонентское обслуживание, разовый проект и рекомендация двигаются по-разному, поэтому CRM позволяет вести несколько воронок бок о бок — по направлению, типу сделки или клиенту, — вместо того чтобы проталкивать каждую возможность через одну жесткую воронку. У каждой воронки свои стадии и свои лиды, поэтому путь сделки совпадает с тем, как эту работу реально выигрывают.
Навигация построена для реальности с несколькими воронками. Вы начинаете с общего обзора по всем клиентам, переходите к конкретному клиенту, чтобы выбрать нужную воронку, а затем открываете список или доску этой воронки, прежде чем открыть отдельный лид со всеми деталями. Создавайте, переименовывайте, дублируйте или архивируйте воронку всякий раз, когда меняется ваша модель продаж, — структура подстраивается под ваш процесс, а не наоборот.
Карточки лидов и контактов, которые редактируются прямо в интерфейсе
Каждое поле, включая свои собственные, — на одном экране деталей
Откройте лид — и все в нем редактируется прямо на месте: имя, должность и компания в шапке, а также карточки «Контакт», «Компания» и «Сделка» под ними. Переназначьте владельца, исправьте номер телефона или обновите сумму сделки, не покидая карточку, а совершенно новую возможность заносите через сфокусированное окно добавления или редактирования лида, которое сразу помещает ее в нужную воронку и на нужную стадию.
Поскольку никакие два агентства не квалифицируют сделки одинаково, вы сами определяете свои поля для всего рабочего пространства — текст, число, дата или выбор одного варианта, — и они автоматически появляются на каждом лиде. Отслеживайте диапазон бюджета, источник рекомендации, срок договора или любой другой сигнал, который реально предсказывает закрытие сделки в вашем бизнесе, чтобы CRM хранила именно те данные, на которых вы продаете, а не фиксированный набор полей, выбранный кем-то другим.
Доска с перетаскиванием и рабочий процесс по стадиям, который вы контролируете
Двигайте сделки по стадиям и формируйте сами стадии
Смотрите на воронку как на канбан-доску и перетаскивайте лид из одной колонки-стадии в следующую по мере продвижения сделки — визуальный, осязаемый способ вести воронку, который предпочитает большинство команд. Переключайтесь на список, когда удобнее просматривать или сортировать, — и в обоих случаях вы попадаете к тем же лидам. Доска делает состояние вашего нового бизнеса понятным с одного взгляда: что застряло, что движется и что близко к закрытию.
Стадии вы проектируете сами. Панель настроек CRM позволяет добавлять, переименовывать, удалять и переставлять стадии, а также задавать каждой цвет и тип — открыта, выиграна или проиграна, — чтобы рабочий процесс отражал ваши реальные шаги продажи. Эти типы — не украшение: они говорят CRM, какие колонки означают, что сделка еще жива, какие — что она закрыта, а какие — что клиент ушел, и именно это управляет учетом побед и отказов и кнопками конвертации.
Полная история активности по каждому лиду
Заметки, сообщения, запланированные звонки и файлы — все зафиксировано
Карточка каждого лида открывается на своих рабочих вкладках: журнал активности, «Сообщения» для переписки по email и записанных SMS, «Расписание» для звонков и «Файлы». Зафиксируйте заметку по итогам последнего разговора, отправьте сообщение, запланируйте повторный звонок или прикрепите предложение — и все это останется при той сделке, к которой относится, а не разбросано по почтовым ящикам и чьей-то памяти. Когда лид подхватывает коллега, вся история уже перед ним.
Каждое значимое действие — добавленная заметка, отправленное сообщение, запланированный звонок, загруженный файл, перемещение по стадии, конвертация — записывается в ленту активности и привязывается к реальному вошедшему в систему пользователю, поэтому карточка читается как честная хронология: кто, что и когда сделал. Эта история устойчива — она переживает перезагрузку страницы и все еще на месте на следующее утро. История сделки — это сама карточка, а не ее реконструкция по памяти.
Разграничение по клиентам держит воронку каждого аккаунта отдельно
Переключите клиента — и весь CRM следует за ним
Агентство ведет новый бизнес для целого списка клиентов, а не одной компании, поэтому CRM по умолчанию ограничена активным клиентом. Выберите клиента — и увидите воронки и лиды именно этого аккаунта; переключитесь на общий обзор по всем клиентам, чтобы прочитать всю книгу нового бизнеса сразу. Вашей команде никогда не придется продираться через дюжину других аккаунтов, чтобы сосредоточиться на том, что перед ней.
Работа с большими объемами тоже предусмотрена. Выделите сразу несколько строк, чтобы одним действием перевести лиды на новую стадию, скопировать или удалить их, и копируйте лиды между воронками, когда возможность на самом деле относится к другой из них. Именно то же разграничение по клиентам, которое использует остальная консоль, позволяет одному рабочему пространству обслуживать много клиентов, не давая сделкам одного аккаунта просачиваться в другой.
Конвертируйте сделки и отслеживайте победы и отказы по каждой воронке
Закрыта-выиграна, закрыта-проиграна и метрики, которые из этого следуют
Поскольку у каждой стадии есть тип, CRM точно знает, когда сделка выиграна или проиграна. Переместите лид на стадию «выиграна» — и действие конвертации отметит его как конвертированный; переместите на стадию «проиграна» — и он будет зафиксирован как закрытый с отказом. Кнопки «выиграна» и «проиграна» находятся прямо на лиде, поэтому закрытие сделки — это осознанный, отслеживаемый шаг, а не правка, которая тихо исчезает.
Эти результаты сводятся по каждой воронке, поэтому вы видите, как новый бизнес реально конвертируется по каждому направлению или типу сделки, а не гадаете об этом. Знание доли выигранных сделок по воронке превращает список возможностей в картину продаж, вокруг которой можно планировать: какие сделки преследовать, какая модель работает и где воронка протекает, пока это не стоило вам квартала.
Что должна уметь CRM для маркетинговых агентств
У CRM агентства две задачи: она хранит ваш собственный новый бизнес и лиды, которые вы приводите каждому клиенту.
Типичная CRM исходит из того, что одна компания продает собственный продукт. Агентство продает свои услуги и при этом приводит заявки клиентам, которых обслуживает, поэтому в каждой карточке должно быть видно, чей это лид. Здесь каждый лид относится либо к аккаунту клиента, либо к собственному аккаунту агентства — он стоит в списке первым и помечен значком «Agency». Одни и те же воронки, стадии, настраиваемые поля и вкладки лида работают в обоих случаях.
Так закрываются вопросы, которые агентство задает постоянно. Форма какого клиента принесла эту заявку? Кто за нее отвечает? Открыта ли она клиенту? CRM работает в одном рабочем пространстве с профилем клиента и записью об онбординге, календарем, файлами и чатом, поэтому клиент лида, его встречи и файлы собраны в одной консоли.
| Требование | Зачем это агентству | Как это устроено в этой CRM |
|---|---|---|
| Воронки раздельно по каждому клиенту | У каждого клиента свои продажи, и лиды разных аккаунтов не должны смешиваться | У каждого клиента свои воронки, а общий обзор по всем клиентам их суммирует |
| Стадии с четким смыслом | Доле побед можно верить ровно настолько, насколько четко определено, что такое «выиграно» и «проиграно» | Каждая стадия открытая, выигранная или проигранная, и именно эти типы определяют долю побед |
| Атрибуция в карточке | Клиенты спрашивают, какая кампания принесла заявку | Значения UTM, реферер, лендинг и идентификаторы рекламных кликов хранятся прямо в лиде |
| Вид, безопасный для клиента | Клиентам нужны результаты, но без ваших внутренних заметок | Открытая воронка показывает клиенту сокращенный набор полей |
| Доступ в разрезе аккаунтов | Подрядчик должен видеть только тех клиентов, с которыми работает | Сотрудники с правом на CRM видят закрепленных за ними клиентов, а администраторы — всех |
Воронка продаж для агентства: настройка за шесть шагов
Воронка остается полезной, пока ее стадии описывают то, что произошло, а не то, на что кто-то надеется.
Сначала выберите аккаунт
Выберите клиента в переключателе в шапке или собственный аккаунт агентства и откройте воронку, с которой работаете каждый день. У клиента может быть несколько воронок, поэтому сделки на абонентское обслуживание и входящие заявки никогда не оказываются на одной доске.
Называйте стадии по событиям
Описывайте стадии как моменты, на которые можно указать пальцем: «Назначен вводный звонок» или «Отправлено предложение». Отметьте, какая стадия означает выигранную сделку, а какая — проигранную: от этих типов зависит доля побед.
Собирайте лиды из всех источников
Пусть опубликованные формы и страницы бронирования сами заводят лиды, остальные добавляйте через диалоговое окно или импортируйте из таблицы. При импорте сначала открывается шаг сопоставления столбцов, и пока вы не подтвердите, ничего не создается.
Заполните карточку один раз
Откройте лид и проверьте в одном месте контакты, сумму сделки, ответственного и стадию. Добавьте настраиваемые поля, на которые опирается ваш процесс продаж, и назначайте нескольких коллег, если сделку ведут двое.
Двигайте лид по фактам
Меняйте стадию после того, как событие произошло, а не до этого. Доска, которая забегает вперед действительности, лишает смысла долю побед, а клиент, которому ее покажут, это заметит.
Записывайте, о чем договорились
Добавляйте заметку после каждого звонка, чтобы следующий человек знал, на каком этапе сделка. Каждое изменение поля к тому же записывается строкой аудита в активность лида, поэтому любую правку можно отнести к конкретному человеку.
Совет
Менять стадии позже безопасно
Если переименовать стадию или сменить ее цвет, лиды останутся на месте. Если удалить стадию, в которой еще есть лиды, CRM спросит, куда их перенести, и запишет перемещение в хронологию каждого лида. Пока нет выигранной и проигранной стадий, доля побед и действия конвертации и отметки лида как проигранного остаются отключенными.
Готовые шаблоны стадий для продаж, онбординга, возврата клиентов, поддержки и найма
Воронка нужна не только для продаж. Доска, на которой ведутся предложения, подойдет и для первого месяца нового клиента, и для кампании по возврату клиентов.
| Шаблон стадий | Стадии по порядку | Считается выигранной | Считается проигранной |
|---|---|---|---|
| «Sales Pipeline» (продажи) | «New» (новый), «Contacted» (контакт установлен), «Qualified» (квалифицирован), «Proposal» (предложение), «Won» (выигран), «Lost» (проигран) | «Won» | «Lost» |
| «Client Onboarding» (онбординг клиента) | «Kickoff» (старт), «Discovery» (изучение задачи), «Setup» (настройка), «Review» (проверка), «Live» (запущен), «Churned» (ушел) | «Live» | «Churned» |
| «Reactivation / Win-back» (возврат клиентов) | «Dormant» (неактивный), «Outreach» (первое касание), «Re-engaged» (снова на связи), «Offer sent» (предложение отправлено), «Won back» (возвращен), «Unresponsive» (не отвечает) | «Won back» | «Unresponsive» |
| «Support / Tickets» (поддержка и обращения) | «New» (новое), «Triaged» (разобрано), «In progress» (в работе), «Waiting on client» (ждем клиента), «Resolved» (решено) и закрывающая стадия для случаев, когда исправлять нечего | «Resolved» | Закрывающая стадия без исправления |
| «Recruiting» (найм) | «Applied» (откликнулся), «Screening» (первичный отбор), «Interview» (собеседование), «Offer» (оффер), «Hired» (принят), «Declined» (отказ) | «Hired» | «Declined» |
При создании воронки выберите шаблон в пункте «Start from a stage template» (начать с шаблона стадий), а затем переименуйте, перекрасьте или переставьте любую стадию под свой процесс. Чтобы сохранить удачный набор и использовать его для следующего клиента, нажмите «Save as template» (сохранить как шаблон) в настройках CRM на вкладке «Stages» (стадии). Шаблон «Client Onboarding» подходит для недель после выигранной сделки — от старта проекта до запуска.
Отслеживайте, какое объявление, страница или форма принесли каждый лид
Атрибуция сохраняется в лиде в момент его появления, поэтому ответ на вопрос «откуда он взялся» никогда не зависит от чьей-то памяти.
Что фиксируется, когда посетитель отправляет форму или бронирует время
Опубликованные формы и страницы бронирования записывают значения UTM визита (source, medium, campaign, term и content), реферер, лендинг и ту форму или страницу бронирования, которая принесла лид. Первый зафиксированный визит посетителя хранится в отдельных полях первого касания и запоминается на срок до года, если это допускает согласие посетителя.
Сохраняются и идентификаторы рекламных кликов — для кликов из Google, Meta, Microsoft, LinkedIn, TikTok, X, Snapchat, Pinterest и Reddit. У лидов из опубликованных форм поле «Channel» (канал) превращает эти значения в название сети, например Google Ads или Meta Ads, либо в «Email», либо в «Organic» (органический трафик) и «Direct» (прямые заходы), а у лида со страницы бронирования в этом поле остается источник UTM.
Как читать атрибуцию по всему списку
Группируйте список по стадии, ответственному, источнику, тегу, оценке, сумме сделки, ожидаемому закрытию, назначенной встрече или последней активности и фильтруйте по сумме или по оценке «Hot», «Warm» или «Cold» (горячий, теплый, холодный лид). Сгруппируйте список по источнику, чтобы сравнить, откуда приходят лиды, затем откройте лид и прочитайте «Channel» на карточке «Marketing attribution» (маркетинговая атрибуция) или выгрузите CSV, где «Channel» — отдельный столбец.
Примечание
CRM фиксирует источник, а не стоимость
Лид хранит данные о том, откуда он пришел, но не о том, во сколько обошелся клик. Расходы и стоимость лида относятся к вашим рекламным отчетам, а панель отчетов — то место, где они лежат рядом с результатами каждого клиента.
Повторные контакты без самообмана: свежесть, встречи и напоминания
Воронка портится незаметно. CRM показывает, сколько времени лид остается без касаний, и дает два разных способа пообещать следующий шаг.
| Дней с последнего обновления | Что сообщает карточка лида |
|---|---|
| Меньше 7 | Недавно был контакт |
| От 7 до 20 | Остывает |
| От 21 до 44 | Застаивается, к нему стоит вернуться |
| 45 и больше | Остыл: больше шести недель без касаний |
| Активности нет | Показывается как «Never» (никогда), а не как ноль дней |
Назначенная встреча — это договоренность, достигнутая с лидом. В ней хранятся дата, время и часовой пояс, в котором о них договорились, поэтому звонок, назначенный между разными поясами, не теряет смысла. Задайте ее на вкладке «Overview» (обзор), забронируйте со вкладки «Schedule» (расписание) в календаре команды или позвольте посетителю выбрать слот на странице бронирования.
Напоминание о повторном контакте — это сигнал самому себе. Оно привязано к лиду и показывает, кто его поставил, но срабатывает только у этого человека, на его собственном устройстве, и остается в силе, пока он его не снимет, — так что пропущенное напоминание продолжает ждать, а не тихо исчезает. Если контакт просит его не беспокоить, включите «Do Not Disturb» (не беспокоить): действия по email, SMS и звонкам для этого контакта приостанавливаются, и карточка об этом сообщает.
Пишите лиду прямо из карточки и сохраняйте всю переписку
Email работает прямо из лида, поэтому переписка лежит рядом с заметками, звонками и файлами по той же сделке.
Вкладка «Messages» (сообщения) отправляет письма с адреса на домене, который ваш клиент подтвердил на вкладке «Data Settings» (настройки данных), а ответы приходят в ту же переписку. К сообщению можно приложить файлы до 5 МБ, его можно запланировать на потом, и видно, доставлено оно или вернулось. Общий ящик по всем лидам группирует переписку по лиду и теме, с фильтрами для разговоров, которые требуют ответа, ждут ответа собеседника или содержат проблему.
Шаблоны подставляют имя лида, компанию, ваше имя и название вашего агентства. Темы писем и тексты, сохраненные в библиотеке рекламных текстов, появляются в том же списке выбора, поэтому согласованные формулировки используются повторно, а не набираются заново.
Примечание
Email и SMS в лиде
Email уходит с домена, который подтвердил ваш клиент, поэтому лиды каждого клиента получают письма с домена самого клиента. SMS-переписка сохраняется в хронологии лида рядом с заметками и звонками по той же сделке.
Часто задаваемые вопросы
Нужна ли маркетинговому агентству CRM, если пока хватает таблицы?
Таблицы хватает, пока одну строку не начинают править двое или клиент не спрашивает, откуда взялся лид. CRM добавляет стадии с четким смыслом, историю того, кто что менял, ответственного у каждой сделки и атрибуцию, которая фиксируется в момент появления лида. Поскольку CSV можно импортировать, вы сохраняете накопленное и получаете структуру с первого дня.
Можно ли вести в одной CRM и воронку продаж агентства, и воронки лидов клиентов?
Да. Собственный аккаунт агентства — отдельная область, и он стоит первым со значком «Agency». Рядом с ним у каждого клиентского аккаунта свои отдельные списки, а общий обзор по всем клиентам суммирует лиды, стоимость открытой воронки и долю побед. Сотруднику нужны право на CRM и закрепление за клиентом, а администраторы видят все аккаунты.
Какие стадии нужны в воронке продаж маркетингового агентства?
Начните со стадий, которые соответствуют событиям, поддающимся проверке. Набор по умолчанию такой: «New», «Contacted», «Qualified», «Proposal», «Won» и «Lost» (новый, контакт установлен, квалифицирован, предложение, выигран, проигран). Если в вашем процессе есть вводный звонок или рабочая сессия по оценке объема работ, добавьте для нее стадию между «Qualified» и «Proposal». Оставьте четкие выигранную и проигранную стадии, чтобы доля побед что-то значила.
Могут ли клиенты видеть свои лиды в CRM?
Да, на тарифах Scale и Enterprise. Воронки открываются по одной, и клиент видит сокращенную карточку без ваших заметок, сообщений, звонков, оценок и настраиваемых полей. Администратор клиента может менять контакты и сумму, переносить лид на другую стадию и добавлять заметки, а остальные участники портала могут просматривать воронку, не меняя ее.
Как CRM работает с email и SMS для лида?
Email уходит с вкладки «Messages» лида через домен, который подтвердил ваш клиент, а ответы приходят в ту же переписку. SMS-переписка сохраняется в хронологии лида рядом с заметками и звонками по той же сделке, так что весь обмен остается в записи.
Как перенести лиды из другой CRM или из таблицы?
Выгрузите данные из прежнего инструмента в файл CSV, откройте «Import» (импорт) в CRM и сопоставьте столбцы. У каждой строки должно быть имя, привычные заголовки вроде amount, mobile и gclid сопоставляются автоматически, а столбцы без сопоставления пропускаются. До создания лидов вы увидите сводку: сколько строк готово к импорту и сколько пропущено.
Показывает ли CRM, какая кампания или объявление принесли лид?
CRM фиксирует, откуда пришел лид, но не во сколько он обошелся. Формы и страницы бронирования при отправке сохраняют значения UTM, реферер, лендинг и идентификаторы рекламных кликов, а в поле «Channel» у лида из формы указана рекламная сеть. Расходы и стоимость лида берутся из ваших рекламных отчетов, а не из CRM.
Можно ли отправлять лиды в CRM из собственных инструментов или от ИИ-агента?
Да, на тарифе Enterprise. Ключи API с ограниченной областью действия, созданные в разделе «Настройки», позволяют интеграции добавлять лиды, искать и читать их, обновлять поля и прикреплять заметки. Прием лидов заполняет только пустые поля, поэтому повторный вебхук не перезапишет то, что вел человек, а каждая правка через API оставляет ту же строку аудита, что и ручная.