客户文件

每位客户的文件,终于井井有条

在控制台里为每位客户建一个真正的网盘:私人、内部与客户共享空间,配合文件夹、品牌素材与活动记录,并与文件所支持的项目和会议关联起来。客户文件管理,从此不必满世界找文件。登录即可打开文件,也可以先看看它是怎么运作的。

AI Marketing Dashboard 控制台中的客户文件共享,展示每位客户的三个网盘(我的个人文件、内部代理商文件与客户共享文件),包含设计、开发、Google Ads 与营销等文件夹,以及工作区已使用的存储空间

客户文件

客户文件管理,为每位客户准备三大清晰空间

代理商的文件常常散落在各自的个人网盘、邮件附件,以及一个没人敢确定是不是最新版的共享文件夹里。客户文件管理,在 AI Marketing Dashboard 里意味着每个客户都在控制台中拥有一个整理有序的专属空间:进行中工作的私人空间、团队使用的内部空间,以及只放该给客户看的整洁共享空间,让正确的文件始终待在正确的位置,就在它所属的工作旁边。

客户文件管理,为每位客户划分三个清晰空间

私人、内部与共享,从不是一锅乱炖

切换到某个客户后,您看到的就是这个账户的专属网盘,分成三部分:个人空间放您自己正在进行的工作,内部空间供全团队使用,共享空间则放客户可以看到的成果。三空间模式让草稿永远不会因为一次误点就发到客户面前,也不用再纠结“这个文件该放哪里”。

因为网盘是按客户划分的,文件从不会在账户之间混淆。文件工具刻意限制“所有客户”视图,文件本就是按客户分开的网盘,所以系统会提示您先选一个客户,而不是拼凑一个毫无意义的合并文件夹,让每个账户的文档始终待在自己的轨道上。

文件夹、上传与真正的文件详情

按团队本来的习惯整理文件

创建多层文件夹、上传文件、移动位置,并把任意文件打开到详情抽屉查看元数据与活动记录。排序始终稳定,今天上传的文件明天还在原来的位置,不会在刷新后重新洗牌,这个看似微小的可靠性细节,决定了团队是否真正信任一个共享网盘。

实时存储指示器反映的是真实存量:真正统计的文件数与用量,而不是一个装饰性的数字,让您随时一眼掌握某个账户的存储状况。

只放该给客户看的整洁共享空间

成果放在一处,内部工作留在幕后

共享空间是网盘面向客户的一面:完成的成果、已批准的素材,以及任何想让客户拿到的东西,都和内部的来回讨论分开存放。这和发一次性附件后就找不回来完全不同,客户会得到一个持久、有条理的地方,能找到您交付过的每一份文件。

分享什么永远是刻意的选择,从不是默认设置。内部与个人空间始终留在内部,客户看到的永远是经过筛选的那一面,这正是代理商希望客户体验到的样子。

品牌素材与规范,存在真正用到它们的地方

Logo 与品牌手册,出现在客户的网盘里

在客户品牌资料收集阶段上传的品牌素材,包括 Logo、规范文档等,会自动出现在该客户内部的“设计/品牌规范”文件夹里,让负责这个账户的设计团队随时能拿到源文件,不用再到处打听最新的 Logo 在哪。

这把您收集品牌素材的地方,和您使用它的地方连了起来,而这正是最容易断掉的一环。最新的品牌素材就待在工作发生的地方,而不是埋在某封旧邮件里。

一份活动记录,让您知道发生了什么变化

谁添加或移动了什么,什么时候发生的

网盘上的每一次重要操作都会被记录,文件夹因此不再是黑箱,您能看到什么被添加或移动过,也能感受到一个账户的文件是如何演变的。对于同时要照看很多账户的代理商来说,这种可追溯性正是让共享网盘不至于悄悄滑向混乱的关键。

它刻意设计得很轻量:足够回答“这里发生了什么”,但不会把文件管理变成一项合规工程。

文件与工作区其他工具连在一起

与会议、项目和聊天指向同一份文档

客户的共享文件会出现在会议中心的工作区侧栏里,也可以从一条聊天消息中直接引用,还会和追踪相关工作的项目并排显示,文件因此是工作流程的一部分,而不是需要跳出流程才能造访的目的地。

把文件留在控制台里、而不是放进一个通用云盘,意义就在这份联系上:文档和它支持的工作之间,永远不会超过一次点击的距离。

客户文件管理:三大空间与品牌素材 | AI Marketing Dashboard