代理商运营平台
一个工作区,运营整个代理商
营销代理商管理系统,把客户、项目、CRM、营销、活动计划和报告放进一个控制台:团队每天都在里面工作,Scale 和 Enterprise 套餐上的每位客户,还能拥有一个采用自己品牌的客户门户。创建自己的工作区,也可以先看看它是怎么运作的。
已有工作区? 登录
- 套餐每月 99 美元起
- 专为多客户代理商打造
- 您的品牌贯穿整个控制台

代理商运营平台
营销代理商管理系统,一个后台管好代理商的全部工作
成长中的营销代理商常常同时开着十几个互不相通的订阅:这边一个项目管理工具,那边一个 CRM,还有聊天软件、文件盘、一堆活动搭建器,以及一个没人维护的报告工具。营销代理商管理系统,把这一切收进一个工作区:每个客户、每项工作、每份营销交付物,都放进团队共用同一个账号登录的控制台。首页启动器就是这扇正门:一个可搜索的指挥中枢,把合适的工具、合适的客户,以及下一件真正需要您处理的事,都放在一次点击之内。
负责人、团队与客户
为每一位参与工作的人而设计
负责人能看到每位客户,团队成员能看到分配给自己的客户,客户只能看到您选择共享的内容。
给负责人
不用问进度,也能看清每位客户
- 一个切换器,切换单个客户或全部客户
- 由角色决定谁能看到哪位客户、谁来审批
- 您的 Logo、颜色和字体贯穿整个控制台

给团队
交接工作时,附上负责人、日期和链接
- 每项任务都有清单和子任务,评论中可以 @ 提及同事
- 指向具体任务或文件的链接,随时可以粘贴进消息
- 工时条目与所记录的任务和客户相关联

给您的客户
客户查看、审批和回复的统一入口
- 评论始终附着在它所针对的任务或资产上
- 共享之前什么都不会出现,被隐藏的板块会彻底消失
- 培训课程和支持服务台,共用同一个登录

平台
代理商运转所需的一切,尽在一个清爽的控制台
六个通常分散在六份订阅里的领域,共用一个登录、一份客户名单和同一份事实依据。
客户上手
添加一位客户,让调研替您做功课。
- 每条调研所得的事实都链接到它的来源
- 浅色与深色的 Logo 组合版式、各社交平台尺寸,以及一份品牌规范 PDF
- 添加服务项目,入驻清单就会自动生成

交付
按您自己的方式规划并交付客户工作
- 自定义状态、优先级和字段
- 在 Scale 和 Enterprise 套餐中,可把项目共享到客户的门户供其确认
- 工时记录会回链到所花时间对应的任务

新业务
每位客户一条销售管道,您自己也有一条
- 每条线索都保留自己的备注、动态和历史记录
- 在 Agency 套餐及以上发布的预约页面,会把线索归入销售管道
- 看板、列表,以及赢单与丢单的跟踪

营销素材库
起草符合品牌调性的内容,再在一处完成审批
- AI 营销活动会起草五个定位主题,并附上关键词、文案和素材,作为未共享的草稿
- 客户可以批准,或用固定在内容上的评论要求修改
- 关键词表里没有编造的搜索量数字

计划与执行
把获批的素材变成营销活动计划
- 定向、预算和追踪集中在同一份计划里
- 审批与计划的内容绑定,因此晚到的修改会在执行前被标记出来
- 策略流程图勾勒出围绕它的自动化

报告
每位客户的报告,都带着您的品牌
- Google Ads 可下钻到广告系列、关键词和搜索字词
- Google Ads 可以把任意日期范围与前一个时段对比
- 与其他一切一样,只限于您选中的客户

一个工作区
选一次客户,所有工具都跟着切换。
项目、文件、聊天、CRM、营销素材库和报告都跟着同一个客户切换器走,所以您的团队不用在十二个应用里重新筛选,就能专注于一个账户。

客户上手
从签下合同到完成上手,不必来回追着要
代理商通常靠邮件来完成的工作,比如收集登录信息、催要品牌文件、说明各样东西放在哪里,现在都可以在产品里完成。
添加客户
填写名称、月费和负责的客户经理,系统会为您创建一个文件网盘,自带营销、设计和开发文件夹。让调研替您做功课
七位 AI 研究员最多阅读 40 个公开来源,为每条事实注明出处,并用这家公司真实的设计素材制作一套品牌素材包。划定服务范围,上手流程自动生成
从服务范围目录里选择服务项目,所需的访问授权请求和清单项会自动出现,并随着信息到位自动勾选。迎接他们进入自己的门户
客户的管理员会收到一个采用自己品牌的欢迎向导,大约需要两分钟:协议、公司基本信息和一次简短的导览。Scale 套餐

客户门户
每位客户都有一个带着自己品牌的门户
- 批准任务和素材库资产,或用固定在内容上的评论要求修改
- 一个共享频道,另外与负责其账户的每位成员各有一条私聊通道
- 发票带有“Pay now”(立即支付)按钮,供客户管理员使用,另有待签署的合同和自动跟踪进度的清单
- 每位客户最多 20 人,都不占用您的席位
- 首页
- Chat
- 项目
- Pipeline
- 文件
- 笔记
- 素材库
- 培训学院
- 支持
- 个人资料

人工把关的 AI
把琐事交给 AI,把判断留给自己。
AI 起草的内容只是草稿。您的团队负责编辑,审批流程负责把关,在您点头之前,没有任何内容会到达客户手中。
素材库
以客户为依据的 Ask AI
依据每位客户的客户档案、网站、调研和品牌规范起草主题、关键词、文案和广告素材,供您的团队编辑。
示意图
会议
转写文本与会议纪要
在内置视频会议室里录制通话,即可得到标注发言人的转写文本、会议纪要和建议的行动项。Agency 套餐及以上
示意图
营销活动
一键生成的 AI 营销活动
五个定位主题,连同关键词、文案和素材一起起草,在您的团队审核之前保持未共享状态。落地页
采用客户品牌的初稿
Site Ask AI 会起草整张落地页,配上符合品牌调性的图片,保存为未共享的草稿,由您在制作工具里完成。Agency 套餐及以上调研
每位客户都有带出处的调研
每项发现都附有来源,推断则会明确标注为推断。Blogs
面向长文的 Assist 辅助
标题、大纲、章节和元描述,都在一个会衡量草稿的引导栏旁边起草。审批
任何内容到达客户之前,先经过一道审核
素材库资产在共享之前,需要您团队审批通过,或者明确选择跳过,之后您的团队可以请客户在门户里批准它们。Scale 和 Enterprise 套餐提供客户审核
它能回本吗?
算一算多少小时就能回本
设定三个您自己的假设,再看计算结果。套餐、价格和盈亏平衡点都由此得出;这里没有任何关于成效的承诺。
Studio 套餐,每月 99 美元
每月为团队省出2.8小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约13分钟。
每人每周省出1小时,3 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 455 美元,相当于套餐费用的 4.6 倍。
每人每周省出2小时,3 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 910 美元,相当于套餐费用的 9.2 倍。
每人每周省出3小时,3 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 1,365 美元,相当于套餐费用的 14 倍。
每人每周省出5小时,3 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 2,275 美元,相当于套餐费用的 23 倍。
每月为团队省出2.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约9分钟。
每人每周省出1小时,3 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 650 美元,相当于套餐费用的 6.6 倍。
每人每周省出2小时,3 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 1,300 美元,相当于套餐费用的 13 倍。
每人每周省出3小时,3 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 1,950 美元,相当于套餐费用的 20 倍。
每人每周省出5小时,3 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 3,250 美元,相当于套餐费用的 33 倍。
每月为团队省出1.3小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约6分钟。
每人每周省出1小时,3 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 975 美元,相当于套餐费用的 9.8 倍。
每人每周省出2小时,3 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 1,950 美元,相当于套餐费用的 20 倍。
每人每周省出3小时,3 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 2,925 美元,相当于套餐费用的 30 倍。
每人每周省出5小时,3 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 4,875 美元,相当于套餐费用的 49 倍。
每月为团队省出1.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约5分钟。
每人每周省出1小时,3 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 1,300 美元,相当于套餐费用的 13 倍。
每人每周省出2小时,3 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 2,600 美元,相当于套餐费用的 26 倍。
每人每周省出3小时,3 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 3,900 美元,相当于套餐费用的 39 倍。
每人每周省出5小时,3 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 6,500 美元,相当于套餐费用的 66 倍。
Agency 套餐,每月 299 美元
每月为团队省出8.5小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约24分钟。
每人每周省出1小时,5 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 758 美元,相当于套餐费用的 2.5 倍。
每人每周省出2小时,5 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 1,517 美元,相当于套餐费用的 5.1 倍。
每人每周省出3小时,5 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 2,275 美元,相当于套餐费用的 7.6 倍。
每人每周省出5小时,5 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 3,792 美元,相当于套餐费用的 13 倍。
每月为团队省出6.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约17分钟。
每人每周省出1小时,5 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 1,083 美元,相当于套餐费用的 3.6 倍。
每人每周省出2小时,5 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 2,167 美元,相当于套餐费用的 7.2 倍。
每人每周省出3小时,5 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 3,250 美元,相当于套餐费用的 11 倍。
每人每周省出5小时,5 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 5,417 美元,相当于套餐费用的 18 倍。
每月为团队省出4.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约11分钟。
每人每周省出1小时,5 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 1,625 美元,相当于套餐费用的 5.4 倍。
每人每周省出2小时,5 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 3,250 美元,相当于套餐费用的 11 倍。
每人每周省出3小时,5 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 4,875 美元,相当于套餐费用的 16 倍。
每人每周省出5小时,5 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 8,125 美元,相当于套餐费用的 27 倍。
每月为团队省出3.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约8分钟。
每人每周省出1小时,5 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 2,167 美元,相当于套餐费用的 7.2 倍。
每人每周省出2小时,5 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 4,333 美元,相当于套餐费用的 14 倍。
每人每周省出3小时,5 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 6,500 美元,相当于套餐费用的 22 倍。
每人每周省出5小时,5 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 10,833 美元,相当于套餐费用的 36 倍。
Agency 套餐,每月 299 美元
每月为团队省出8.5小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约12分钟。
每人每周省出1小时,10 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 1,517 美元,相当于套餐费用的 5.1 倍。
每人每周省出2小时,10 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 3,033 美元,相当于套餐费用的 10 倍。
每人每周省出3小时,10 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 4,550 美元,相当于套餐费用的 15 倍。
每人每周省出5小时,10 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 7,583 美元,相当于套餐费用的 25 倍。
每月为团队省出6.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约8分钟。
每人每周省出1小时,10 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 2,167 美元,相当于套餐费用的 7.2 倍。
每人每周省出2小时,10 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 4,333 美元,相当于套餐费用的 14 倍。
每人每周省出3小时,10 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 6,500 美元,相当于套餐费用的 22 倍。
每人每周省出5小时,10 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 10,833 美元,相当于套餐费用的 36 倍。
每月为团队省出4.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约6分钟。
每人每周省出1小时,10 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 3,250 美元,相当于套餐费用的 11 倍。
每人每周省出2小时,10 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 6,500 美元,相当于套餐费用的 22 倍。
每人每周省出3小时,10 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 9,750 美元,相当于套餐费用的 33 倍。
每人每周省出5小时,10 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 16,250 美元,相当于套餐费用的 54 倍。
每月为团队省出3.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约4分钟。
每人每周省出1小时,10 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 4,333 美元,相当于套餐费用的 14 倍。
每人每周省出2小时,10 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 8,667 美元,相当于套餐费用的 29 倍。
每人每周省出3小时,10 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 13,000 美元,相当于套餐费用的 43 倍。
每人每周省出5小时,10 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 21,667 美元,相当于套餐费用的 72 倍。
Scale 套餐,每月 699 美元
每月为团队省出20.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约11分钟。
每人每周省出1小时,25 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 3,792 美元,相当于套餐费用的 5.4 倍。
每人每周省出2小时,25 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 7,583 美元,相当于套餐费用的 11 倍。
每人每周省出3小时,25 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 11,375 美元,相当于套餐费用的 16 倍。
每人每周省出5小时,25 位成员按每小时 35 美元的成本计算,每月约合 18,958 美元,相当于套餐费用的 27 倍。
每月为团队省出14.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约8分钟。
每人每周省出1小时,25 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 5,417 美元,相当于套餐费用的 7.7 倍。
每人每周省出2小时,25 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 10,833 美元,相当于套餐费用的 15 倍。
每人每周省出3小时,25 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 16,250 美元,相当于套餐费用的 23 倍。
每人每周省出5小时,25 位成员按每小时 50 美元的成本计算,每月约合 27,083 美元,相当于套餐费用的 39 倍。
每月为团队省出9.3小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约5分钟。
每人每周省出1小时,25 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 8,125 美元,相当于套餐费用的 12 倍。
每人每周省出2小时,25 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 16,250 美元,相当于套餐费用的 23 倍。
每人每周省出3小时,25 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 24,375 美元,相当于套餐费用的 35 倍。
每人每周省出5小时,25 位成员按每小时 75 美元的成本计算,每月约合 40,625 美元,相当于套餐费用的 58 倍。
每月为团队省出7.0小时,就能收回套餐费用,平均每人每周约4分钟。
每人每周省出1小时,25 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 10,833 美元,相当于套餐费用的 15 倍。
每人每周省出2小时,25 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 21,667 美元,相当于套餐费用的 31 倍。
每人每周省出3小时,25 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 32,500 美元,相当于套餐费用的 46 倍。
每人每周省出5小时,25 位成员按每小时 100 美元的成本计算,每月约合 54,167 美元,相当于套餐费用的 77 倍。
按年付费时,套餐只收 12 个月中的 10 个月,上面的每个盈亏平衡点因此减少六分之一。
输入由您设定,价格按我们的标价。套餐按团队席位选定;客户账户较多时,可能需要更高档位的套餐。价格单位为美元/月,不含税。这只是算术,不是对结果的承诺。
数字一览
按代理商真实的工作方式来设计
7
位 AI 研究员,参与每位客户的每次调研
40
个公开来源,可供单次调研读取
20
人可加入 Scale 套餐中每位客户的门户,均不占用您的席位
99 美元
每月起,Studio 套餐
为什么只用一个工作区
告别东拼西凑
大多数代理商用的是一堆从没设计成能协同工作的工具。一个工作区就能取而代之。
常见的工具组合
- 项目管理工具
- CRM
- 团队聊天软件
- 共享云盘
- 文档工具
- 工时表工具
- 客户门户
- 报告工具
八个登录、八张发票,彼此之间毫无关联。
一个工作区
- 全团队的所有工具,共用同一个登录
- 一个客户切换器,决定所有内容的范围
- 每位客户一个采用自己品牌的门户
- 从草稿到最终确认,只有一套审批流程
- 贯穿整个控制台的白标品牌
Scale 和 Enterprise 套餐提供客户门户。
日常工作
六项日常工作,从第一次点击到完成
选一项工作,再打开对应工具的页面。
价格
与客户名单规模相匹配的套餐
从贴合您当前客户和团队的套餐开始。每个套餐都包含项目、CRM、聊天、会议、营销素材库和 AI 起草;更高一级的套餐会提高客户与席位额度,并增加已连接报告、网站和邮件制作工具,以及采用自己品牌的客户门户。
Studio
99 美元/月
适合正在管理首批客户账户的独立运营者与精品工作室。
- 客户账户
- 3
- 团队席位
- 3
- AI 转写
- 不包含
包含
- 项目、CRM、聊天、文件、笔记和工时记录
- 带内置视频通话的会议
- 定位主题、文案、关键词、素材、Blogs 和表单
- Ask AI 与一键生成的 AI 营销活动
- 贯穿整个控制台的白标品牌
- 最受欢迎
Agency
299 美元/月
适合在整份客户名单上开展多渠道工作的成长型代理商。
- 客户账户
- 15
- 团队席位
- 10
- AI 转写
- 10 小时/月
Studio 的全部功能,外加
- 素材库中的网站与邮件制作工具
- 发布落地页和预约页面
- 付费营销与社媒营销的活动规划工具
- 会议录制,附 AI 转写文本与会议纪要
- Google Ads、Microsoft Ads、LinkedIn Ads 与 Search Console 的已连接报告
Scale
699 美元/月
适合管理庞大客户名单的成熟代理商和分销商。
- 客户账户
- 50
- 团队席位
- 25
- AI 转写
- 40 小时/月
Agency 的全部功能,外加
- 每个账户都有采用自己品牌的客户门户
- 客户的页面和表单可使用各自的域名
- 自助订阅中最高的客户与席位额度
- 每月包含更多转写时长
Enterprise
定制报价
客户账户、团队席位和会议转写不设上限,另含用于集成和 AI 智能体的 API 密钥。直接与我们的团队商定。
价格单位为美元/月,不含税。按年付费时,12 个月中收取 10 个月的费用。
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营销代理商管理系统,一屏看清代理商每天要做的所有事
搜索、随时接着做、把常用工具钉在最上面
首页启动器打开时是一屏安静、让人定得下心的视图,而不是一整墙小组件:今天的日期和一个本地实时时钟、离下一场会议还有多久的倒计时、一行告诉您今天真正需要处理什么的提示、一个能筛出控制台里每个工具的搜索框(按下快捷键直接打字),还有一行“继续刚才的工作”,直接把您带回上次停下的地方。没有人需要记住某项任务放在哪个应用里,打两个字就能找到。
工具按清晰的类别分组:工作区、客户与团队、简报与制作、营销、活动计划、渠道与广告、数据分析与 SEO,新同事第一天就能摸清方向;每个人还能用星标把自己最常用的工具钉到最上面。这就是“勉强能用的启动器”和“每天早上真正当作起点打开”之间的差别。
从骨子里为多客户而生
选一次客户,整个控制台都跟着切
代理商管理的从来不是一个账户,而是一整份客户名单,可大多数软件把“多个客户”当成事后才补上的想法。这里的当前客户是工作区顶部的核心控件:选一个,项目、文件、聊天、CRM、营销素材库和活动规划工具就全部收窄到这个账户;切到“全部客户”视图,又能一次看到整盘生意。
这一处上下文意味着团队不用为了盯住一个客户而重新过滤十二个工具,您在子账户管理里新增的客户也会立刻出现在整个控制台里。收窄的工作交给结构去做,注意力就能留在眼前的客户身上,而不是留在账目整理上。
代理商需要的每个工具,真的连在一起
交付、营销和数据放在同一个屋檐下
控制台涵盖代理商每天要兼顾的三件事。一边是交付:项目和任务、团队聊天、文件管理、笔记,以及带审批的工时记录,外加一个自带视频的会议中枢。一边是营销:定位主题,还有关键词表、文案、素材、落地页、表单和邮件的完整素材库,以及付费、社媒、邮件和短信的活动规划工具。还有一边是数据:多条销售管道的 CRM 和跨渠道报告仪表板。
因为它们共用同一个工作区,彼此之间的边界就消失了:一份活动计划变成项目里的一条审核任务,一条 CRM 线索链接进一条聊天消息,一份品牌简报直接带出客户的文件。买十个各自独立的工具永远做不到这一点,价值就在这些连接里,而连接只有在一切都放在同一个地方时才会存在。
一个工作区,整个团队都在里面工作
策划、设计、媒介投放和客户负责人在同一处
每一个接触某个客户账户的人都在同一个控制台里工作,交接就不会再从缝里漏掉。客户负责人分派工作,设计师领走一项任务,媒介投放同事搭出活动计划,策划同事审核简报,全程不用导出任何东西,不用在应用之间复制链接,也不用跑到另一个聊天工具里追进度。
角色与权限决定谁能看、谁能做,团队名册让联系方式和工作量一目了然,共享频道则让讨论始终贴着它所对应的工作。协作在这里不是外挂的功能,而是默认状态,因为做事的地方只有一个。
当天的信号与审批被摆到台面上,而不是被埋起来
还没去找,就先看见谁需要您
启动器最上面是一条实时统计条:活跃客户数、未完成任务、待审批事项和当天的会议,全部按您当前选中的客户收窄,让代理商的状态一眼可读,而不是藏进六个不同的仪表板里。一条“今日”栏会把日历上的会议和等着您处理的审批拉进一份几分钟就能清完的短清单。
公告面板让团队随时知道有什么在变化,跨工具的动态提醒和通知铃则确保一份提交待签的简报、一项被移入审核的任务,或一条等待审批的工时记录,都能找到对的人。控制台的设计是让下一件该做的事来找您,而不是反过来。
白标、多租户,是您品牌自己的家
您的 Logo,您的工作区,客户彼此隔离
控制台是一个真正的多租户平台:每家代理商都有自己的组织,有独立的工作区、独立的客户和团队,租户之间严格隔离,一个账户的数据绝不会渗进另一个账户。上传您的 Logo、填好公司名称,整个控制台就穿上您的品牌,从侧边栏的标识一路到客户门户。
订阅档位、团队席位和可管理客户数的上限都收在一处设置里,从三人工作室成长到二十五个席位的代理商,只是改一项设置,不是一次迁移。这就是代理商在经营自己的生意、同时运营客户营销时需要的那层底座。
AI Marketing Dashboard 是什么?
AI Marketing Dashboard 是一套营销代理商管理系统,也是一个代理商运营平台:客户、交付、营销活动素材和报告集中在同一个工作区里,Scale 和 Enterprise 套餐还为每位客户提供采用自己品牌的门户。
它取代的是大多数代理商多年间陆续拼凑起来的那一套工具:项目管理工具、CRM、聊天软件、云盘、文档工具、工时表应用和报告工具。每一样都变成同一个控制台里的一个工具,由顶部的客户切换器决定它们统一显示哪位客户的工作。
这些工具之间还会互相交接工作:一张支持工单会在客户的项目里开出一项任务,提交审批的计划会生成自己的审核任务,会议的行动项会落进专属的项目,所以不用从一个应用导出、再粘贴到下一个应用。
适合谁用
独立工作室可以从 Studio 套餐起步,含 3 个客户账户和 3 个团队席位;Agency 套餐允许 15 个账户和 10 个席位,Scale 套餐是 50 个和 25 个,Enterprise 套餐在这两项上都没有上限。在控制台里,每个客户账户就是一个子账户,有自己的团队、文件、销售管道和报告。
为什么叫仪表板
这个名字来自控制台:每位客户都有一个报告仪表板,把每个渠道的仪表板汇集在一处。Meta Ads、Search Console、Google Ads、LinkedIn Ads 和 Microsoft Advertising 在 Agency 套餐及以上可以连接真实账户,网站审计则在所有套餐中都能运行。在报告仪表板里,Google Analytics 和邮件报告是带示意数字的版式。
AI 的部分很务实:它根据客户档案、调研和品牌规范起草主题、关键词、文案和广告素材。在 Agency 套餐及以上,它还能起草邮件和落地页,并把录制的会议整理成纪要。它起草的任何内容,在有人决定之前都不会发送,也不会发起执行。
它不是什么
它不是广告网络,也不会替您购买媒体。它负责规划营销活动,制作并审批背后的素材,再汇报结果。只有您的团队批准并共享之后,客户才看得到某项素材。
代理商负责人、客户服务团队和客户,各自有什么变化
代理商负责人
随时掌握每位客户的进展
打开控制台,活跃客户数、待审批事项和今天的会议数就已经摆在眼前。由角色决定谁能看到哪位客户,而您的品牌会贯穿整个产品。
- 在顶栏中,可在单个客户与全部客户之间切换
- 在一个收件箱里批准计划、素材库资产和请假申请
- 计费、邀请和人事记录只由管理员掌管
您的团队
先找到要做的事,再去做
团队成员从分配给自己的客户开始。任务、文件、话题串和简报都放在同一位客户之下,所以交接只需要一个链接,不用再去搜索。
- 五种任务视图,每个人都能按自己的习惯工作
- 会议自带视频会议室,另有议程和行动项
- 工时和每日书面签到都记录在工作发生的地方
您的客户
不用追问,也能看到进展
在 Scale 和 Enterprise 套餐中,每位客户登录一个采用自己品牌的门户,只能看到您共享的内容。他们可以审核任务和素材库资产,直接在工作内容上留下评论,也可以给自己的客户服务团队留言。您布置的课程也会出现在那里,由客户培训学院提供。
- 任务、文件、笔记、共享的销售管道和素材库审核
- 一个支持服务台,每个请求各有一条独立的话题串
- 每位客户最多 20 位门户成员,不占用您的席位数
在一个工作区里运转的代理商,一天是怎么过的
一个平常的工作日在这个营销团队协作平台上是什么样子:各个工具共用同一个工作区,每一步都点明用的是哪个工具。
上午 9:00,看看有什么需要您处理
先扫一眼首页上的各项数字,再看动态中心,那里列出了各个工具里等着您的提及和回复。
上午 9:30,提交 Stand Up
每个人都在 Stand Up 里填写每日表单。管理员能看到谁已经提交、谁被卡住了,客户负责人则可以读到标记了该客户的签到。
上午 10:00,推进客户的工作
为当前的客户打开项目:任务带有负责人、截止日期、子任务、评论和 @ 提及,每个人都可以用自己喜欢的视图。
上午 11:30,开视频会议
在内置的视频会议室里开会。在 Agency 套餐及以上,可以录制会议,生成转写文本和 AI 会议纪要,再把行动项发送到某个项目里。
下午 1:00,跟进一条线索
表单或预约页面会把线索连同来源和预约时间一起归入 CRM。给它指定一位负责人,在线索记录里直接回复邮件,并设置跟进提醒。
下午 2:30,制作客户的素材
在素材库里围绕某个主题起草文案、关键词和素材,Ask AI 会以客户档案、调研和品牌规范为依据。不妨从广告文案管理开始。
下午 4:00,制订计划并提交审批
在付费广告投放计划中把素材组成一份计划,提交给审批人。获批之后如有修改,会再次要求审批。付费营销和社媒营销规划工具需要 Agency 套餐;邮件营销和短信营销规划工具在所有套餐中都有。
一类一类地替换您现有的工具
很少有代理商能在一个周末内全部切换。下面这张对照表列出了控制台里由哪一部分接手哪一类工具。
| 您现在用的工具 | 在这里的位置 | 您会得到什么 |
|---|---|---|
| 项目管理工具 | 项目 | 每位客户名下的任务、子任务、模板和自定义状态,提供五种视图。 |
| 销售 CRM | CRM | 每位客户一套销售管道,外加您自己的一套,支持线索邮件以及 CSV 导入和导出。 |
| 团队聊天软件 | Chat | 频道、群组和私信,另有与客户门户共享的频道。 |
| 共享云盘 | 文件 | 每位客户三个网盘:个人、代理商内部和共享。 |
| 文档或知识库工具 | 笔记 | 每位客户一组区块页面,可关联任务、文件和人员。 |
| 工时表应用 | 工时 | 与任务关联的工时条目、审批队列,以及按客户或按成员汇总的报告。 |
| 报告工具 | 报告 | Agency 套餐及以上提供 Meta Ads、Google Ads、Search Console、Microsoft Advertising 和 LinkedIn Ads 的已连接仪表板,以及已关联的 Facebook 主页和 Instagram 账号报告,所有套餐都有网站审计,Google Analytics 和邮件报告则是带示意数字的版式。 |
| 存放营销活动素材的文件夹 | 素材库 | 文案、关键词、素材、主题、博客、表单、邮件和页面,并配有审批流程。 |
| 合同和发票工具 | 子账户 | 合同在控制台里签署,随后开具发票并发送提醒。 |
| 培训视频和 SOP | 培训学院 | 内置的使用指南、您自己编写的课程,以及共享到门户的课时。 |
比较合理的顺序是:先迁移客户和进行中的项目,再从 CSV 文件导入线索(CRM 会先映射字段并预览,之后才会创建任何记录),然后是文件和笔记,最后迁移报告,因为那时各个平台账户已经就位。在某位客户的进行中工作完成之前,让旧工具保持只读,之后再停用它。
平台怎样才能回本
用套餐价格除以您团队一小时时间的成本,就得出工作区每月必须为您省回的小时数。至于能省回多少,要靠您自己估算。
不妨先用每小时 50 美元的综合成本作为占位数字。按这个成本算,Studio 套餐每月 99 美元,团队 2.0 小时的时间就能覆盖;Agency 套餐 299 美元需要 6.0 小时;Scale 套餐 699 美元需要 14.0 小时。平摊到套餐包含的每一个席位上,相当于每人每周 8 到 9 分钟。
| 套餐 | 团队席位 | 客户账户 | 每月价格 | 回本所需的团队小时数 | 每人每周 |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 3 | 3 | US$99 | 2.0 小时 | 9 分钟 |
| Agency | 10 | 15 | US$299 | 6.0 小时 | 8 分钟 |
| Scale | 25 | 50 | US$699 | 14.0 小时 | 8 分钟 |
| Enterprise | 不限 | 不限 | 按报价 | 以报价为准 | 不适用 |
说明
把占位数字换成您自己的数字
每小时 50 美元的成本只是一个假设,工作区究竟能不能省回时间,同样是假设。上表是基于标价的算术,不是实测结果。按年付费时,每十二个月收取其中 10 个月的费用,每个盈亏平衡点因此降低约 17%。
工时通常藏在哪里
数一数这些环节花掉的时间:在聊天里问进度、到处找最新版本的文件、为每位新客户重建入驻清单,以及手工拼装报告。如果这些事在某位客户身上一周花掉的时间,加起来超过了上面的盈亏平衡点,按您自己的数字算,这个工作区就能回本;如果没有超过,它就不会回本。
安全、隔离与您的品牌
每家代理商都是独立的租户,访问权限遵循您设定的角色,客户只能看到您共享的内容。
一家代理商,一个相互隔离的工作区
每家代理商都是一个独立的工作区,其中的每条记录都带有所属工作区的标识。数据库的行级安全策略会把每个已登录会话限制在其所属组织的工作区内,因此一家代理商的数据不会出现在另一家的控制台里。
由角色决定谁能看到什么
权限读取自数据库中的记录,而不是信任浏览器传来的信息。共有四种角色:代理商管理员、代理商团队成员、客户管理员和客户团队成员。团队成员只能看到分配给自己的客户。计费、邀请、角色和人事记录只由管理员掌管,私信则只有参与者本人能读,管理员也不例外。
门户用户能看到什么,看不到什么
门户账户与您的团队相互独立:它不占用席位,也无法打开控制台的代理商一侧。它只显示您共享的内容,并且在服务器端完成过滤,所以被隐藏的板块是直接不存在,而不是显示为灰色不可用。支持工单上的内部备注永远不会进入门户。
您的品牌、登录与机密信息
在设置里一次性设好您的 Logo、公司名称、颜色、字体和侧边栏样式,整个控制台就会换上这些设置;每个客户门户则采用客户自己的品牌。在 Scale 和 Enterprise 套餐中,客户的页面和表单可以发布在客户自己的域名上。登录页仍保留产品自身的品牌。薪资账号和支付密钥只能写入、不能读取,两步验证登录位于设置的“安全”分区。
您的第一周:设置工作区、团队和第一位客户
创建工作区
注册并创建您的组织。设置向导会询问代理商名称、Logo 和强调色,也允许您稍后再完成。
添加第一位客户
在一个简短的对话框里创建客户。他们的文件网盘会自带文件夹,代理商管理员还可以启动调研,起草一套品牌素材包。
邀请团队
在团队成员里邀请同事,再把每个人分配到各自负责的客户。新成员一开始没有任何客户的访问权限。
开启第一个项目
用模板创建一个项目,添加任务,并给每项任务指定负责人和日期。
导入您的线索
把 CSV 文件导入某条销售管道,并在创建任何记录之前预览映射好的列。
连接第一份报告
在 Agency 套餐及以上,代理商管理员把广告账户或 Search Console 账户关联到客户,并选择要同步的日期。
邀请客户
在 Scale 和 Enterprise 套餐中,指定客户的第一位管理员,由这位管理员在门户中邀请他们自己的团队。
套餐
各套餐包含什么
所有套餐都包含核心工具:项目、CRM、聊天、文件、会议、素材库和 Ask AI。Agency 套餐及以上增加已连接报告、各类制作工具、会议转写文本以及付费营销与社媒营销规划工具。Scale 和 Enterprise 套餐再增加客户门户和自定义域名;API 密钥仅限 Enterprise 套餐。
创建您的代理商工作区,设置向导会带您依次完成品牌、团队和第一位客户。
常见问题
AI Marketing Dashboard 是 CRM,还是项目管理工具?
两者都是,而且都在同一个工作区里。CRM 为每位客户各设一套销售管道,另外再给您自己的代理商留一套;项目负责管理交付,提供五种任务视图。聊天、文件、笔记、会议、素材库、规划工具和报告就在它们旁边,所以同一位客户的线索、任务和报告,只隔着一次点击。
我们的客户可以登录 AI Marketing Dashboard 吗?
可以,在 Scale 和 Enterprise 套餐中提供。每位客户都有一个采用自己品牌的门户,最多可容纳 20 人,这些人都不占用您的团队席位。他们只能看到您共享的内容,包括任务、文件、笔记、共享的销售管道、等待审核的素材库资产、课程和支持服务台。第一位客户管理员由代理商管理员指定。
AI Marketing Dashboard 可以连接哪些广告平台和渠道?
Meta Ads、LinkedIn Ads、Microsoft Advertising、Google Ads 和 Google Search Console 在 Agency 套餐及以上可以连接到报告,网站审计则在所有套餐中通过 Google PageSpeed Insights 运行。Google Ads 报告可以下钻到广告系列、关键词和搜索字词,LinkedIn Ads 报告可以下钻到广告系列组、广告系列、广告和受众的人群特征,Microsoft Advertising 报告可以下钻到关键词和搜索字词,并带有按设备和按网络的拆分。Meta Ads 报告可以下钻到广告组、版位和人群特征。已关联的 Facebook 主页读取十项每日数据,已关联的 Instagram 专业账号读取十二项,均为只读。Google Analytics、X Ads、Klaviyo 和 Mailchimp 的报告是带示意数字的版式,不会连接这些账户。
AI Marketing Dashboard 如何定价?
套餐按工作区、按月以美元定价,不含税:Studio 套餐 99 美元,Agency 套餐 299 美元,Scale 套餐 699 美元,客户账户和团队席位的额度依次递增。Enterprise 套餐按报价提供,没有上限。按年付费时,每十二个月收取其中 10 个月的费用。
我们可以在 AI Marketing Dashboard 里使用自己的品牌和 Logo 吗?
可以。设置里可以配置您的 Logo、公司名称、颜色、字体和侧边栏样式,控制台会为您的团队换上这些品牌元素。每个客户门户可以使用该客户自己的 Logo 和颜色,没有设置时回退到您的品牌,所以客户登录后,门户看上去就像他们自己的公司。在 Scale 和 Enterprise 套餐中,客户的落地页和表单还可以发布在客户自己的域名上。
AI Marketing Dashboard 里的 AI 能做什么,不能做什么?
AI 负责起草和总结:所有套餐都能起草主题、关键词表、文案、广告素材、成套的 AI 营销活动和客户调研,Agency 套餐及以上还能起草邮件、落地页和生成会议纪要。只有您的团队批准并共享之后,客户才看得到某项素材;任何内容都不会自行发布或执行,关键词表里也没有编造的搜索量。
一个工作区最多可以有多少人使用?
团队席位跟随套餐:Studio 套餐 3 个,Agency 套餐 10 个,Scale 套餐 25 个,Enterprise 套餐没有上限。每个客户门户另外最多可容纳 20 人,这些账户从不占用席位。待接受的团队邀请会占用一个席位,30 天后过期。
怎样把现有的客户、线索和文件迁入工作区?
线索可以在 CRM 中从 CSV 文件导入:先映射列,预览结果,再正式导入。客户通过一个简短的对话框添加,文件上传到每位客户的网盘,项目则可以从模板开始。控制台不会直接读取其他工具里的数据,所以请先迁移进行中的工作。