代理商团队管理
管理代理商的整个团队
团队成员管理，把详细档案的花名册、基于角色的权限、真实的工作区席位与邀请、技能、部门、汇报线与按客户工作量放进一处，这是您代理商控制台里“人”的一面。创建自己的工作区，也可以先看看它是怎么运作的。
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代理商团队管理
团队成员管理，覆盖代理商的全体员工
经营一家营销代理商，就是在管理一支团队，策略、设计、媒体采买与客户负责人，每个人都有自己的角色、技能与工作量。团队成员管理，在 AI Marketing Dashboard 里把整个团队放进一个地方：一份为每个人准备详细档案的花名册、决定谁能做什么的角色与权限控制，以及真正能放人进来的工作区席位与邀请。这是控制台“人”的一面，组织架构、权限控制与产能视图，都是一家成长中的代理商需要的东西，并与您管理的客户和审批的工时表刻意分开。
迎接新成员加入
让新同事从第一天起就拥有恰当的访问权限
一个人加入时，带着您选好的权限、您分配的客户和他们需要的文书，而不是一个空白账户和一份待办清单。
发出邀请
在“团队成员”中通过邮件邀请。席位计数器包含待处理的邀请，尚未接受的邀请会占用席位 30 天。设定权限
先为成员选一套模板，再在此基础上调整，可选的有：“Full access”（完全访问）、“All but Finances & HR”（除财务与人事外的全部）、“Project delivery”（项目交付）、“Marketing & content”（营销与内容），以及“Sales & CRM”（销售与 CRM）。管理员拥有全部权限。分配他们的客户
成员只能看到您为其分配的客户，每一次分配还可以限定到特定的项目和销售管道。准备文书
邀请待处理期间，先把合同、保密协议（NDA）和员工手册加进去。对方加入时它们已经在等着，欢迎向导会带着对方逐一完成签署。
由您掌控的内容
谁能看到什么，白纸黑字写清楚
权限、客户访问和人事记录是各自独立的控制项，所以授予其中一项，绝不会悄悄连带授予其他几项。
5
套成员权限的起步模板
3
个仅管理员和成员本人可以打开的人事标签页：Employee Onboarding（员工入职）、Time Off（休假）和 Finances（财务）
30
天：待处理的邀请会在失效之前一直占用一个席位
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团队成员管理，从一份人人都有完整档案的花名册开始
代理商里的每一个人，连同真正重要的细节
花名册在一个可搜索的网格里列出团队里的每一个人，点开任意姓名都会打开一份可以直接编辑的完整档案。设置姓名与职位、上传一张头像，同一个身份就会在出现的每个地方保持一致，花名册卡片、档案顶部，以及控制台各处的团队界面。这里没有单独的头像工具，也没有一份过时的员工通讯录，花名册是“谁在这里工作”的唯一真相来源。
每份档案还带一个工作状态，在线、离开或离线，在顶部设置后会在整个工作区同步显示，让团队一眼就能看出此刻谁在。花名册和它的统计数据读取的是这些实时数值，而不是一份冻结的初始数据，正是这一点，把一份静态员工名单变成团队真正信任、也愿意保持更新的花名册。
角色与细颗粒权限，决定谁能做什么
适合多职能团队的权限控制
代理商团队里并非人人都该有相同的权限范围。每个成员档案上的角色等级与权限模型，决定了谁能在工作区里看到什么、做什么，客户负责人、初级设计师和运营经理各自拿到工作真正需要的权限，不多也不少。角色和职位、汇报线一起写在档案上，让权限和责任在同一个地方被描述清楚。
因为权限绑定在人身上，而不是散落在各个独立工具里，给新员工开通权限或调整某人的权限范围，只是一次档案改动，而不用跑遍十几个设置页面。这正是一个工作室成长到不能再“大家彼此信任、什么都开放”的阶段时，所需要的那种直接、清楚的权限控制。
工作区席位与邀请，背后是真实的成员关系
加一位同事、发一个真实席位、看清谁还在等待
团队页面上的一张工作区访问卡片，是管理谁能登录的唯一位置。它列出工作区的实际成员，配角色选择器与移除按钮，显示可撤销的待处理邀请，并用一个“已用／总数”席位提示随时告诉您方案还剩多少余量。成员列表直接来自工作区背后的组织成员关系。
邀请一位同事，发出的是一个真实席位：“邀请成员”流程会给对方发邮件，在其接受之前一直显示在待处理邀请里。这个流程受您订阅席位数量的约束，因此不会不小心超卖方案，从三人工作室扩张到二十五个席位的代理商，只是加席位、发邀请的事，不涉及迁移，也不用开支持工单。
技能、部门和汇报线，都在一份档案里
代理商真正需要的那种组织架构图
除了姓名和角色，每份档案还记录让一支团队变得清楚可读的结构性细节：所在部门、时区、雇佣类型、入职日期，以及汇报对象。这些字段合在一起，描绘出代理商的形状，汇报线、职能分工与工作时间，不用再维护一份团队一换人就过时的独立组织图。
档案还带一段简短介绍和以整洁标签呈现的技能列表，让谁是付费媒体专家、谁写长文案、谁负责开发一目了然。为一份简报寻找合适的人时，直接从档案里读出对方的强项即可，不用到处打听，谁能做什么，这份知识就留在花名册里，而不是留在某个人的脑子里。
按客户的工作量与分配，在您超额承接之前先看到
看清每个人在整个客户名单上的工作量
代理商真正的约束是人的时间，因此每份档案都会显示这个人在整个客户名单上的分配与工作量。您能看到谁在负责哪些账户、负荷有多重，产能因此变成一个看得见的事实，而不是猜测，这就是自信地为一项新工作配置人手，和不知不觉耗尽最好的媒体采买人员之间的区别。
因为团队页面和它描述的客户、项目与工作在同一个控制台里，分配从不是一份另外维护的抽象数据：它反映的是人真正对接的账户。这让工作量视图保持真实，也让管理者能在截止日期之前重新调配，而不是在错过之后才补救。
状态与联系方式，一眼可见
一个地方就能联系到任何人、看清谁在线
花名册和它的统计栏为每个人读取实时的姓名、职位、邮箱、部门与工作状态，搜索也能匹配邮箱而不仅仅是姓名，找到合适的同事、看看对方现在是否在线，只需要一秒钟，不用滚动一份静态名单。一个“当前在线”计数让您随时掌握谁在线，这在有紧急事情需要快速交接时格外重要。
联系方式也保存在档案上，让团队页面同时兼作代理商的通讯录：一个屏幕就能查到某人、确认对方是否有空、看清角色并发起联系。把身份、状态、权限与联系方式放在一起，正是让这个页面成为工作区的人事中枢，而不只是又一份姓名列表的原因。
用双钥匙权限模型，让每位同事获得恰当的访问权限
代理商的团队成员管理软件要解决两件事：一个人能做什么，以及能为哪些客户去做。成员必须两样都具备，才能打开任何东西。
以“Member”（成员）身份邀请一个人，他们起步时拥有的是一份标准的协作授权：项目、文件、Chat、自己的工时表、素材库、会议和支持。这份授权有意不包含删除、导出、发布、审批、录制、计费和访问管理。即便如此，在您为他们分配客户之前，他们看不到任何客户，而且每一次分配都可以限定到选定的项目和销售管道。
| 谁 | 能触及的范围 | 如何设置 |
|---|---|---|
| Admin（管理员） | 所有客户和所有权限，包括专留给管理员的权力 | 在邀请时选定 |
| Member（成员） | 只能触及分配给他们的客户，也只有被授予的权限 | 一份标准授权或一个命名模板，再加上客户分配 |
| 客户方人员 | 他们自己的门户（Scale 和 Enterprise 套餐的功能），接触不到您工作区里的任何内容 | 从客户的账户中邀请，且不占用您的任何团队席位 |
成员可以看到同事名录，但只能打开自己的档案，管理员则可以打开任何人的。勾选一位客户会立即生效。权限模板只在您保存时才应用，所以您可以先看一看再决定。设置里的权限总览以只读方式展示整套安排，而客户账户会显示有哪些人被分配到了它。
五套权限模板，以及各自适合谁
模板是授权的命名起点，而不是另一种账户类型。
| 模板 | 适合 | 能否发布到客户门户 | 不包含 |
|---|---|---|---|
| Full access（完全访问） | 独立负责整个账户、值得信任的负责人 | 可以 | 只有专留给管理员的权力 |
| All but Finances & HR（除财务与人事外的全部） | 不该经手资金的资深成员 | 可以 | 开具发票、工时表审批和工时表导出 |
| Project delivery（项目交付） | 负责项目、文件、Chat 和会议，并记录自己工时的员工 | 不可以 | 发布、客户管理和创建素材库内容 |
| Marketing & content（营销与内容） | 创作素材库内容和营销活动的人 | 可以 | 开具发票、工时表审批和 CRM 编辑 |
| Sales & CRM（销售与 CRM） | 负责跟进销售管道的人 | 不可以 | 创建素材库内容和编辑项目 |
应用一套模板，发出的就是一份普通授权，所以它执行的内容，和手工勾选的一组选项完全相同。例如“Sales & CRM”，就是围绕 CRM 里的工作搭建的。哪怕只有一个选项与所有模板不同，这份授权也会被标为“Custom”（自定义），而不会被说成接近某个模板。发布到客户门户是同一标签页上的一个开关，涵盖共享的项目、素材库资产、预约话术脚本和培训学院的课时。
始终留在管理员手里的权力
在员工权限管理中，没有任何模板、勾选项或邀请可以把这些权力交给成员，所以再宽松的授权，也不会变成一次意外的晋升。
- 邀请他人、更改角色和权限，以及移除成员
- 查看和审批私密的人事记录：入职、休假和财务
- 计费、套餐，以及删除工作区
- 永久删除一位客户
- 连接客户的报告账户，并管理它们的同步
- 把一位门户成员提升为客户管理员
- 保存开发凭据，并管理语音通话的设置
提示
两把钥匙，同样守护着客户
使用“Sales & CRM”模板的成员，在分配客户之前仍然接触不到任何线索。某人换岗时，请复核其客户分配，因为单靠模板，从来不会缩小一个人能打开哪些账户。
在新员工首次登录之前，先备好入职文书
文件会等着这个人到来，所以第一次登录时，迎接对方的是欢迎和一次签名，而不是一场寻宝游戏。
发出邀请
输入工作邮箱，选择“Admin”（管理员）或“Member”（成员），然后发送。待处理的邀请已经占用您的席位，尚未接受的邀请可以重新发送、复制为安全链接，或者撤销。
打开待处理的邀请
它会打开一个独立的页面，您可以在对方加入之前，在这里准备合同、保密协议（NDA）和员工手册。撤销邀请后，文书仍会保留在这个邮箱地址名下。
放置签署字段
上传一份 PDF，放置签名、日期和文本字段，也可以直接把文件写成文字。为签署人排好顺序，需要时再加上代理商的会签。
对方加入，进入欢迎流程
欢迎页会以您工作区的名义迎接对方，然后依次带对方看待签的协议、一份可以跳过的简短资料表，以及一次引导式导览。
对方签署，您会签
只有等待该成员签署的文件，才会让“Continue”（继续）按钮无法点击。当每一位有字段的签署方都已完成，包括您的会签，这份文件就算已签署。
说明
私密记录始终保持私密
“Employee Onboarding”（员工入职）、“Time Off”（休假）和“Finances”（财务）只对成员本人和管理员开放。界面、数据读取层和服务器路由各自独立检查这条规则，所以隐藏标签页从来不是唯一的保护。
休假、工资单和反馈：成员与管理员各自能做什么
这些是记录工具，而不是一整套人事系统，下面的表格会准确说明每一项到哪里为止。
| 范围 | 成员可以 | 管理员可以 |
|---|---|---|
| Time Off（休假） | 申请休假，输入时即可看到天数统计，并撤回待处理的申请 | 批准或拒绝，每次拒绝都要写明理由 |
| Finances（财务） | 更新自己的收款信息，并打开自己的工资单 | 查看脱敏后的记录，并上传或删除工资单 PDF |
| Employee Onboarding（员工入职） | 查看并签署文件，提交个人资料 | 准备文件、会签，并查看脱敏后的资料 |
| Feedback（反馈） | 向管理员发送反馈，可具名也可匿名 | 在 CRM 中仅限管理员查看的列表里分流处理 |
休假共有六种类型，包括带薪休假、病假和丧假，工作日按周一至周五计算，并支持半天。只要还有其他管理员在，任何人都不能自己批准自己的假期。至于产能，“Workload”（工作量）标签页依据任务分配和工时里记录的小时数，管理者可以在为新项目做人员配置之前，把它和项目看板放在一起看。
说明
工作区不负责发薪
“Finances”保存的是一份脱敏的收款记录，以及按月整理的工资单 PDF 档案。它既不计算也不发放薪资，没有工资单的月份会显示为空。
席位、邀请，以及每个套餐能容纳多少人
席位只跟着登录您这一侧工作区的人走，不涉及其他任何人。
| 套餐 | 团队席位 | 客户账户 |
|---|---|---|
| Studio | 3 | 3 |
| Agency | 10 | 15 |
| Scale | 25 | 50 |
| Enterprise | 不限 | 不限 |
待处理的邀请会占用席位 30 天，所以一个看上去已满的套餐，可能会在旧邀请失效后空出名额。使用客户门户（Scale 和 Enterprise 套餐的功能）的人单独登录，从不占用团队席位。套餐已满时，邀请流程会停在上限处，不会超出您实际拥有的席位。
常见问题
怎样让新成员只能访问其中几位客户？
先以“Member”身份邀请对方，再在其档案的“Clients”（客户）标签页中，选出他们负责的账户。改动立即生效。成员对没有选中的账户什么也看不到，每一次分配还可以限定到选定的项目和销售管道。管理员则不同：按设计，他们可以触及每一位客户。
代理商成员受邀之后，默认能做什么？
他们起步时拥有的是一份标准的协作授权，涵盖项目、文件、Chat、自己的工时表、素材库、会议和支持。授权不包含删除、导出、发布、审批、录制、计费和访问管理。选择一套命名模板，或者调整勾选项来放宽，并且别忘了，他们还需要被分配一位客户。
哪些权限永远不能委派给团队成员？
邀请和移除他人、更改角色和权限、私密的人事记录、计费和套餐、删除工作区、永久删除客户、连接报告账户并同步它们，以及把门户成员提升为客户管理员。无论您选择哪套模板或勾选哪些选项，这些权力都留在管理员手里。
对方接受邀请之前，我能先准备好劳动合同吗？
可以。打开待处理的邀请，在那里准备合同、保密协议（NDA）或员工手册。这些文件与邀请的邮箱地址相匹配，所以对方加入时，它们已经在欢迎流程里等着了；而即便邀请被撤销，文书仍会保留在这个地址名下，以备您再次邀请对方。
谁能看到团队成员的休假、收款信息和入职文件？
只有该成员本人和工作区管理员。档案会对其他所有人隐藏这些标签页，数据读取层对无权查看的人返回空结果，服务器路由在每次写入时还会再检查一遍这条规则。普通成员根本无法打开同事的档案。
工作区会处理薪资发放或计算工资吗？
不会。“Finances”标签页以脱敏形式保存成员的收款信息，并按月归档工资单 PDF。它不计算、不安排也不发放薪资。把它当作记录存放的地方，薪资发放仍然交给您原本用来做这件事的系统。
每个套餐包含多少个团队席位？
Studio 包含 3 个席位，Agency 包含 10 个，Scale 包含 25 个，Enterprise 不限。待处理的邀请在被接受或 30 天后失效之前，都计入总数。来自客户门户的人不占用团队席位。“团队成员”页面上的席位计数器会显示已用多少，套餐已满时，邀请流程就会停下。
团队成员能向管理层匿名反馈吗？
可以。“Feedback”（反馈）标签页只出现在您自己的档案上，您可以具名或匿名地写给管理员。匿名消息不会保存任何能识别发送者的信息。消息会进入 CRM 中仅限管理员查看的列表，在那里可以像处理其他任何线索一样，逐个阶段地审阅和推进。