마케팅 워크플로 설계
클라이언트 마케팅 워크플로를 시각적으로 설계합니다
트리거, 액션, 조건 분기, A/B 경로를 시각 캔버스에서 설계하고, 모든 맵에 초안·라이브·일시중지 상태를 표시합니다. 아래에서 작동하는 모습을 보거나, 워크스페이스를 직접 만들어 보세요.
이미 워크스페이스가 있으신가요? 로그인하기
- 월 99달러부터 시작하는 요금제
- 멀티 클라이언트 대행사를 위한 설계
- 콘솔 전체에 자사 브랜드 적용
마케팅 워크플로 설계
마케팅 자동화 시나리오, 캔버스에 흐름을 그려 설계합니다
스프레드시트나 팀원의 머릿속에만 있는 마케팅 워크플로는 검토하기 어렵고 오해하기는 쉽습니다. AI Marketing Dashboard의 마케팅 자동화 시나리오 기능은 클라이언트별 흐름을 설계하는 시각 캔버스를 대행사에 제공합니다. 트리거를 놓고 뒤따라야 할 액션을 추가하고, 분기로 갈림길을 표시하고, 눈에 보이는 화살표로 단계를 연결합니다. 그 결과 구축을 시작하기 전에 팀이 화면에서 함께 검토할 수 있는 하나의 그림이 만들어집니다.
흐름 그리기
트리거에서 누구나 읽을 수 있는 맵까지
트리거, 액션, 로직 단계를 캔버스에 놓고 화살표로 이으면 무슨 일이 어떤 순서로 일어나는지가 그려집니다.
트리거로 시작하기
신규 리드, 폼 제출, 태그 추가, 일정이 흐름의 시작점을 나타냅니다.액션 추가하기
이메일, 문자, 업무, CRM 업데이트, 팀 알림, 웹훅을 일어나야 하는 순서대로 놓습니다.로직으로 분기하기
조건 분기, 대기, 필터, A/B 스플릿, 목표 단계가 판단과 지연을 보여 줍니다. 조건 분기에는 “Yes”와 “No” 포트가, A/B 스플릿에는 “A”와 “B” 포트가 있습니다.단계마다 기록하고, 상태 지정하기
단계를 선택해 이름을 붙이고 “Inspector”에 설정을 적은 다음, 맵을 “Draft”, “Live”, “Paused” 중 하나로 표시합니다.
시나리오 맵이란
팀이 한눈에 읽는 맵
맵은 누군가 만들기 전에 흐름을 그려 두므로, 작업이 시작되기 전에 의도를 검토할 수 있습니다.
스프레드시트 속 플로우
- 단계는 행으로 나열되고, 순서는 짐작에 맡겨집니다
- 분기는 메시지 스레드에서 설명됩니다
- “만약 ~라면?”으로 시작하는 검토
- 클라이언트마다 다른 파일에 보관되는 플로우
쓰기는 쉽고, 검토하기는 어렵습니다.
캔버스 위의 플로우
- 모든 단계가 눈에 보이는 화살표로 배치되고 연결됩니다
- 분기에는 “Yes”와 “No” 또는 “A”와 “B” 라벨이 붙습니다
- 맵마다 상태가 있습니다: “Draft”, “Live”, “Paused”
- 맵은 클라이언트별로 정리되고, 전체 클라이언트 보기도 있습니다
맵은 흐름을 보여 주고, 상태는 팀이 어느 버전을 기준으로 만드는지 보여 줍니다.
다음 클라이언트의 플로우를 캔버스 하나에 그리기
트리거를 놓고, 단계를 연결하고, 맵의 상태를 표시한 뒤, 클라이언트가 쓰는 툴에서 흐름을 구축합니다.
요금제는 월 99달러부터 시작합니다.
이 페이지의 내용
마케팅 자동화 시나리오, 시각적 플로우 캔버스 설계
워크플로를 문서가 아니라 지도로 기록
모든 맵은 무한 캔버스에서 열리고, 각 단계는 원하는 위치로 옮길 수 있는 노드입니다. 노드의 출력 포트에서 드래그하면 커넥터가 커서를 따라 고무줄처럼 늘어나다가 다음 단계에 뚜렷한 화살표로 붙습니다. 워크플로의 순서와 의존 관계를 규칙 목록에서 추론하는 대신 한눈에 보게 됩니다.
시각적 캔버스이므로 큰 플로우도 드래그로 이동하고 확대·축소, 초기화, 화면 맞춤 컨트롤을 쓸 수 있어 전체 구조를 훑어보든 한 단계의 정확한 인계를 살펴보든 선명하게 유지됩니다. 팀이 실제로 그 업무를 이야기하는 방식대로, 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로, 또는 갈래별로 레이아웃을 구성할 수 있습니다.
트리거, 흐름이 시작되는 지점
워크플로를 시작하는 이벤트에 이름 붙이기
각 맵은 신규 리드, 폼 제출, 태그 변경, 일정처럼 워크플로를 시작하는 이벤트를 나타내는 트리거로 시작할 수 있습니다. 트리거 노드는 입력 포트 없이 맵의 맨 앞에 놓여, 검토자에게 시작점을 분명히 보여줍니다.
트리거를 고르면 워크플로의 범위가 분명해집니다. 흐름이 인테이크로 시작하는지, 특정 폼인지, 연락처 상태 변화인지, 정해진 주기인지 팀이 한눈에 볼 수 있습니다.
액션, 뒤따르는 실행을 그려 두는 단계
일어나는 순서대로 단계를 배치
액션 단계는 트리거 다음에 이어지는 일을 보여 줍니다. 이메일, 문자, 업무, CRM 업데이트, 팀 알림, 웹훅 단계를 일어나는 순서대로 배치한 뒤 각 노드의 이름을 바꾸면, 전체 흐름이 명확한 시각적 체크리스트처럼 읽힙니다.
이 단계들을 모으면 캠페인 워크플로의 뼈대가 됩니다. 계정, 실행, 기술 팀 모두가 무엇이 어떤 순서로 일어나는지에 대한 하나의 그림을 공유합니다.
플로우가 움직이는 방식을 결정하는 로직과 분기
조건에 따라 갈라지고 기다리고 걸러내는 단계
실제 워크플로는 늘 일직선이 아니므로, 맵에는 조건 분기, 대기, 필터, A/B 스플릿, 목표를 위한 로직 단계가 포함됩니다. 이 노드들은 각 경로를 만드는 조건과 지연, 의도된 결과를 다이어그램에 담을 수 있게 해 줍니다.
분기 노드는 갈림길을 눈에 보이게 만듭니다. 조건 분기 노드는 예·아니오로 표시된 출력 포트를 가지고, A/B 스플릿은 서로 다른 색 커넥터로 구분된 A/B 포트를 가집니다. 검토자는 트리거에서 목표까지 각 분기를 따라갈 수 있습니다.
클라이언트별 워크플로 맵, 각 클라이언트 아래에 정리
계정마다 프로세스 문서를 따로 관리
시나리오 맵은 워크스페이스의 나머지 부분과 마찬가지로 클라이언트 단위로 나뉩니다. 클라이언트를 고르면 목록이 그 계정의 맵으로 좁혀지고, 전체 클라이언트 보기로 전환하면 각 맵에 클라이언트 배지가 붙어 대행사 전체의 워크플로 문서를 더 넓게 볼 수 있습니다.
목록에서 활성 클라이언트 아래에 맵을 새로 만들고, 기존 구조를 복제하고, 이름을 바꾸고, 이름으로 검색할 수 있습니다. 초안·라이브·일시중지 필터는 검토 상태별로 맵을 찾도록 도와주며, 각 계정의 문서는 정리된 채 서로 분리되어 있습니다.
단계별 검수와 맵의 상태 표시
인스펙터에서 문서화하고 맵의 상태를 지정
노드를 선택하면 인스펙터 패널이 그 단계의 문서와 함께 열리고, 이름을 바꾸거나 실제 워크플로가 사용해야 할 설정을 기록할 수 있습니다. 아무것도 선택하지 않으면 같은 패널이 참조 노드 라이브러리가 되어, 맵을 그리는 것과 편집하는 것이 하나의 일관된 화면 안에 머무릅니다.
맵이 검토받을 준비가 되면 상태를 초안, 라이브, 일시중지 사이에서 옮겨 목록이 팀의 현재 판단을 반영하도록 합니다. 라이브 라벨은 팀이 구축의 기준으로 삼는, 승인된 워크플로 버전을 표시합니다.
전략 맵이란 무엇이며, 팀은 어떻게 쓰는가
마케팅 자동화 시나리오, 즉 전략 맵은 앞으로 구축할 워크플로를 그린 그림입니다. 연락처가 어디로 들어오는지, 그다음에 무엇이 일어나는지, 경로가 어디서 갈라지는지를 담으며, 자동화를 만들 때 바탕이 되는 계획입니다.
대행사는 누군가의 머릿속이나 아무도 읽을 수 없는 스프레드시트에만 있는 워크플로 때문에 시간을 잃습니다. 맵은 의도한 흐름을 캔버스 위에 올려 각 단계를 노드로, 각 연결을 화살표로 보여 줍니다. 그래서 전략 담당자, 계정 매니저, 개발자가 무엇이든 만들기 전에 하나의 그림을 두고 의견을 나눌 수 있습니다.
맵은 흐름을 그리고 각 단계를 어디에서 구축하는지 보여 줍니다. 이메일은 이메일 플래너로, 업무는 프로젝트로, 리드 업데이트는 CRM으로 가며, “Live” 라벨은 팀이 구축하기로 합의한 버전을 표시합니다.
참고
맵이 저장되는 곳
맵은 워크스페이스에 저장되므로 접근 권한이 있는 팀원은 어느 기기에서든 같은 맵을 열 수 있고, 클라이언트의 맵은 그 클라이언트에 배정된 사람에게만 보입니다. 각 맵은 JSON 파일로 내려받을 수도 있습니다.
15가지 단계 유형과 단계마다 적어 둘 내용
캔버스는 세 그룹의 단계 유형 15가지를 제공합니다. 트리거 4개, 액션 6개, 로직 단계 5개입니다.
| 그룹 | 단계 | 적어 둘 내용 |
|---|---|---|
| 트리거 | “Form submitted”(폼 제출), “New lead”(신규 리드), “Schedule”(일정), “Tag added”(태그 추가) | 플로우를 시작하는 이벤트: 어떤 소스, 폼, 태그인지, 또는 일정이 얼마나 자주 반복되는지 |
| 액션 | “Create task”(업무 생성), “Notify team”(팀 알림), “Send email”(이메일 발송), “Send SMS”(문자 발송), “Update CRM”(CRM 업데이트), “Webhook”(웹훅) | 템플릿과 제목, 메시지, 업무 제목과 담당자, 바꿀 필드, 채널과 메모, 또는 웹 주소와 메서드 |
| 로직 | “A/B split”(A/B 스플릿), “Filter”(필터), “Goal”(목표), “If / else”(조건 분기), “Wait”(대기) | 조건, 대기 시간, 필터 규칙, 분할 비율 또는 목표 이벤트 |
분기 단계는 출력을 두 개 그립니다. “If / else”는 “Yes”와 “No”를, “A/B split”은 “A”와 “B”를 제공합니다. “Goal”은 경로를 끝내는 단계이므로 출력이 없습니다. 단계는 들어오는 화살표를 하나만 받고 출력 하나에는 연결이 하나만 붙으므로, 경로는 갈라지기만 하고 합쳐지지 않습니다. 분기마다 자기 단계에서 끝내세요. 새 맵은 캔버스에 “New lead” 트리거 하나가 놓인 “Draft”(초안) 상태로 시작합니다.
“Inspector”는 선택한 단계의 세부 내용을 담는 패널이며, 맵이 제값을 하는 곳입니다. “Send email”이라고만 적힌 단계는 아무것도 문서화하지 못하지만, 템플릿과 제목, 지연 시간까지 적힌 단계는 회의 없이도 만들 수 있습니다. 단계의 이름을 바꿔 제목에 의도를 담으세요. 예를 들어 연락처를 걸러 내는 이유를 적을 수 있습니다.
클라이언트를 위해 먼저 그려 볼 만한 네 가지 맵
아래 맵은 모두 그림입니다. 각 단계를 어디에서 구축하는지는 뒤의 섹션에서 안내합니다.
리드 육성 맵
“New lead” 트리거로 시작해 이메일이 있는 연락처를 거르는 “Filter”를 추가하고, 이어서 웰컴 이메일, “Wait”, 이메일을 열었는지에 따른 “If / else”를 둡니다. 연 경로는 “Create task” 단계로 보내 담당자가 후속 연락을 하게 하고, 열지 않은 경로에는 두 번째 이메일을 붙이며, 각 경로는 자체 “Goal”에서 끝냅니다. 예를 들면 “통화 예약 완료”입니다.
웨비나 후속 연락 맵
등록자 태그를 기준으로 하는 “Tag added” 트리거로 시작해 행사 다음 날까지 기다린 뒤, “A/B split”으로 후속 이메일 두 가지를 비교합니다. 각 분기에 리드의 단계를 옮기는 자체 “Update CRM” 단계를 붙이고, 각 경로는 “Goal”에서 끝냅니다.
클라이언트 온보딩 맵
인테이크 폼에 “Form submitted” 트리거를 쓰고, 이어서 계정 설정용 “Create task” 단계, 킥오프를 알리는 “Notify team” 단계, 웰컴 패키지를 보내는 “Send email” 단계를 둡니다. 그다음 “Wait”와 점검 업무를 추가합니다. 항목 자체는 온보딩 체크리스트에 있고, 맵은 그 순서와 담당자를 보여 줍니다.
재참여 유도 맵
“Schedule” 트리거를 예컨대 매월로 설정하고, 이어서 누가 비활성으로 간주되는지 이름에 적은 “Filter” 단계를 둡니다. 필터가 제공하는 규칙은 짧은 목록뿐이기 때문입니다. 이메일을 보내고 기다린 뒤 “Replied”(답장함)로 분기하면, 답장한 경우는 업무로 넘어가고 나머지는 “Update CRM”으로 태그를 바꿉니다.
팀원이나 클라이언트와 함께 맵 검토하기
왼쪽에서 오른쪽으로 읽기
모든 경로가 트리거에서 시작해 목표나 의도한 종료 지점에서 끝나는지 확인합니다. 트리거가 아닌데 들어오는 연결이 없는 단계는 설계상의 선택이 아니라 초안의 실수입니다.
구조 점검하기
태블릿과 데스크톱 화면에서는 “Test”(테스트) 버튼이 맵의 구조를 점검합니다. 트리거가 없는지, 들어오는 연결이 없는 단계가 있는지, 필수 필드가 비어 있는지를 살펴보고, 첫 번째 문제를 알려 주면서 해당 단계를 선택합니다. 점검하는 것은 그림의 구조입니다.
모든 대기와 분기를 따져 보기
이메일을 열지 않거나, 답장하지 않거나, 어느 분기에도 해당하지 않는 연락처는 어떻게 되는지 묻습니다. 좋은 맵은 각각에 대한 답이 있습니다.
설정을 “Inspector”에 적어 두기
템플릿, 제목, 담당자, 지연 시간을 채워 두면 플로우를 구축하는 사람이 따로 물어볼 필요가 없습니다.
상태 지정하기
논의 중인 맵은 “Draft”(초안), 팀이 의도한 흐름이라고 합의하면 “Live”(라이브), 보류할 때는 “Paused”(일시중지)로 표시합니다. “Publish”(게시)를 누르면 “Live”로 바뀝니다. 상태는 팀에게 어느 버전이 합의된 것인지 알려 줍니다.
팁
화면으로 함께 살펴보기
맵은 워크스페이스에 저장되므로, 설명을 듣는 동안 검토하는 사람이 자기 화면에서 맵을 열 수 있습니다. 그런 다음 합의한 설정을 그것을 구축할 업무, 플랜, 메모에 옮겨 적으세요. 팀 전체가 기준으로 삼는 기록은 그쪽입니다.
합의된 맵을 실제 업무로 옮기기
단계의 종류마다 워크스페이스 안에 실제 작업이 이루어지는 자리가 있습니다.
| 맵 단계 | 구축하는 곳 | 옮겨 둘 내용 |
|---|---|---|
| “Form submitted” | 라이브러리의 폼 빌더 | 어떤 폼인지, 그리고 그 폼이 CRM에 등록하는 리드 |
| “New lead”, “Tag added”, “Update CRM” | CRM | 파이프라인, 단계, 태그 이름 |
| “Send email” | 이메일 캠페인 플래너: 일회성 발송이나 최대 9회의 후속 발송으로 구성한 드립 | 템플릿, 제목 줄, 지연 시간 |
| “Send SMS” | 문자 캠페인 플래너와 문자 실행: 문구를 고정하고 발송을 준비합니다 | 문구와 수신 대상 |
| “Create task”, “Notify team” | 프로젝트의 업무와 팀 채팅 | 제목과 담당자 |
| “Webhook” | 개발자가 수신 측을 구현하는 곳 어디든 | 맵에 기록해 둔 웹 주소와 메서드 |
| “Schedule”, “Wait”, “If / else”, “Filter”, “A/B split”, “Goal” | 플로우를 실행하는 툴 | 각 판단, 지연, 목표를 글로 적어 둔 것 |
이메일 시퀀스가 가장 잘 맞습니다. 이메일 캠페인 기획의 드립은 첫 발송과 후속 발송을 승인과 실행 단계로 넘기고, 실행이 클라이언트의 인증된 발신자로 발송합니다. 템플릿은 이메일 빌더에서 만듭니다. 문자 단계는 문자 캠페인 기획을, 업무는 프로젝트를, 리드 업데이트는 CRM을, 폼 진입점은 폼 빌더를 거칩니다.
스프레드시트, 화이트보드, 자동화 플랫폼과 비교한 시나리오 맵
| 툴 | 잘하는 일 | 대행사 업무에서 한계가 드러나는 지점 | 전략 맵 |
|---|---|---|---|
| 스프레드시트 | 단계와 담당자를 나열함 | 순서와 분기가 눈에 잘 들어오지 않음 | 순서와 분기를 그림으로 보여 줌 |
| 범용 화이트보드나 다이어그램 툴 | 자유로운 스케치 | 그림을 클라이언트에 묶어 주는 것이 없고, 도형에 마케팅 의미가 없음 | 클라이언트별로 정리되고, 마케팅 단계 유형과 인스펙터를 갖춤 |
| 마케팅 자동화 플랫폼 | 워크플로를 실제로 실행함 | 구축이 이루어지는 곳이라, 계획을 논의하기에는 무거운 자리임 | 누군가 플랫폼을 열기 전에 계획을 그려 둡니다 |
요금제
요금제별 제공 여부
전략 맵에는 요금제 제한이 없습니다. 월 99달러인 Studio 워크스페이스도 상위 요금제와 같은 캔버스를 사용합니다. 맵은 클라이언트 한 곳에 속하며, 전체 클라이언트 보기에서는 모든 클라이언트의 맵이 배지와 함께 나열됩니다.
자주 묻는 질문
시나리오 맵이란 무엇인가요?
전략 맵은 마케팅 워크플로를 그린 시각적인 그림입니다. 트리거, 이어지는 액션, 그 사이의 판단과 지연, 그리고 목표로 구성됩니다. AI Marketing Dashboard에서는 의도한 흐름을 문서로 남겨 팀이 무엇이든 만들기 전에 검토할 수 있게 합니다. 구축을 위한 기획 화면입니다.
전략 맵은 어떻게 실제 흐름이 되나요?
맵은 흐름을 그리고, 각 단계는 알맞은 곳에서 구축합니다. 이메일은 이메일 플래너에서, 업무는 프로젝트에서, 리드 업데이트는 CRM에서 만듭니다. 맵을 “Live”로 표시하면 팀에 어느 버전이 합의된 것인지 알려 줍니다.
시나리오 맵은 어디에 저장되나요?
워크스페이스에 저장됩니다. 접근 권한이 있는 팀원은 어느 기기에서든 같은 맵을 열 수 있고, 클라이언트의 맵은 그 클라이언트에 배정된 사람에게만 보이며, 각 맵은 JSON 파일로 내려받을 수 있습니다.
캔버스에서는 단계 유형을 몇 가지 쓸 수 있나요?
15가지입니다. “Form submitted”, “New lead”, “Schedule”, “Tag added”는 트리거이고, “Create task”, “Notify team”, “Send email”, “Send SMS”, “Update CRM”, “Webhook”은 액션이며, “A/B split”, “Filter”, “Goal”, “If / else”, “Wait”는 로직 단계입니다. 새 맵은 “New lead” 트리거와 “Draft” 상태로 시작하고, 분기 단계 두 가지는 각각 이름이 붙은 출력 한 쌍을 그립니다.
시나리오 맵의 “Draft”, “Live”, “Paused”는 무슨 뜻인가요?
맵의 단계를 표시합니다. “Draft”는 아직 논의 중인 맵, “Live”는 팀이 의도한 흐름이라고 합의한 맵, “Paused”는 보류한 맵을 표시합니다. 새 맵은 “Draft”로 시작하고, “Publish” 버튼을 누르면 “Live”로 바뀝니다.
전략 맵 목록의 타일은 무엇을 집계하나요?
타일은 그려 둔 것을 집계합니다. “Live”로 표시한 맵이 몇 개인지, 목록에 있는 맵 전체에 걸쳐 캔버스에 놓인 단계가 몇 개인지입니다.
클라이언트마다 따로 시나리오 맵을 둘 수 있나요?
가능합니다. 맵은 각각 클라이언트 한 곳에 속하며, 클라이언트를 고르면 목록이 그 계정의 맵으로 좁혀집니다. 전체 클라이언트 보기에서는 모든 맵이 클라이언트 배지와 함께 나열됩니다. 맵을 만들고, 복제하고, 이름을 바꾸고, 검색하고, 상태별로 걸러 볼 수 있습니다. 복제는 같은 클라이언트 안에서 맵을 복사하므로 변형안을 만들 때 알맞습니다. 구조를 다른 클라이언트에 다시 쓰려면 그 클라이언트 아래에 새 맵을 만들어 단계를 다시 구성해야 합니다.
어떤 요금제에 전략 맵이 포함되나요?
모든 요금제에 포함됩니다. 전략 맵에는 요금제 제한이 없으므로 Studio와 상위 요금제의 캔버스가 같습니다. 다만 맵이 가리키는 플래너는 요금제에 따라 다릅니다. 이메일·문자 캠페인 기획은 모든 요금제에서 쓸 수 있고, 유료 광고·SNS 플래너는 월 299달러인 Agency 요금제가 필요합니다.