Mapowanie przepływów
Przepływy marketingowe klienta mapujesz wizualnie
Projektujesz przepływy na wizualnym płótnie: wyzwalacze, akcje, rozgałęzienia jeśli/inaczej, ścieżki A/B i status wersji roboczej, na żywo lub wstrzymanej na każdej mapie. Zobacz, jak to działa poniżej, albo utwórz własną przestrzeń roboczą.
Masz już przestrzeń roboczą? Zaloguj się
- Plany od 99 USD miesięcznie
- Z myślą o agencjach obsługujących wielu klientów
- Twoja marka w całej konsoli
Mapowanie przepływów
Automatyzacja marketingu na wizualnym płótnie dla agencji
Przepływ marketingowy, który istnieje tylko w arkuszu albo w głowie kogoś z zespołu, trudno ocenić i łatwo źle zrozumieć. Mapy strategii w AI Marketing Dashboard dają agencji wizualne płótno do projektowania przepływu każdego klienta: umieszczasz wyzwalacz, dodajesz akcje, które mają po nim nastąpić, pokazujesz punkty decyzyjne jako rozgałęzienia i łączysz kroki widocznymi strzałkami. W efekcie powstaje jeden obraz, który zespół może wspólnie przejrzeć na ekranie, zanim zacznie się budowa.
Narysuj przepływ
Od wyzwalacza do mapy, którą przeczyta każdy
Wyzwalacze, akcje i kroki logiki, rozmieszczone na płótnie i połączone strzałkami, pokazują, co się dzieje i w jakiej kolejności.
Zacznij od wyzwalacza
Nowy lead, wysłanie formularza, dodany tag lub harmonogram wyznaczają, gdzie przepływ się zaczyna.Dodaj akcje
E-mail, SMS, zadanie, aktualizacja CRM, powiadomienie zespołu albo webhook, ułożone w kolejności, w jakiej mają nastąpić.Rozgałęziaj logiką
Kroki „jeśli / inaczej”, czekaj, filtr, podział A/B i cel pokazują decyzje i opóźnienia. „Jeśli / inaczej” ma porty „Yes” i „No”, a podział A/B – „A” i „B”.Opisz każdy krok, a potem ustaw status
Wybierasz krok, nadajesz mu nazwę i zapisujesz jego ustawienia w „Inspector”, a potem oznaczasz mapę jako „Draft”, „Live” lub „Paused”.
Czym jest mapa
Mapa, którą zespół czyta na pierwszy rzut oka
Mapa rozkłada przepływ, zanim ktokolwiek go zbuduje, więc zamiar można zweryfikować, zanim zacznie się praca.
Przepływ w arkuszu
- Kroki wypisane w wierszach, kolejność do zgadnięcia
- Rozgałęzienia tłumaczone w wątku wiadomości
- Przegląd, który zaczyna się od pytania, co się stanie, jeśli
- Przepływ każdego klienta w innym pliku
Łatwo napisać, trudno przejrzeć.
Przepływ na płótnie
- Każdy krok umieszczony i połączony widoczną strzałką
- Rozgałęzienia z etykietami „Yes” i „No” albo „A” i „B”
- Status przy każdej mapie: „Draft”, „Live” lub „Paused”
- Każda mapa przypisana do klienta, z widokiem wszystkich klientów
Mapa pokazuje przepływ, a jej status – z której wersji zespół buduje.
Narysuj przepływ kolejnego klienta na jednym płótnie
Umieszczasz wyzwalacz, łączysz kroki i ustawiasz status mapy, a potem budujesz przepływ w narzędziach, z których korzysta klient.
Plany zaczynają się od 99 USD miesięcznie.
Na tej stronie
Automatyzacja marketingu na wizualnym płótnie przepływu
Dokumentujesz przepływ jako mapę, nie jako formularz
Każda mapa otwiera się na nieskończonym płótnie, na którym każdy krok jest węzłem, który chwytasz i umieszczasz dokładnie tam, gdzie powinien być. Ciągniesz od portu wyjściowego węzła, a łącznik podąża za kursorem jak elastyczna linia, zatrzaskując się w kolejnym kroku z wyraźnym grotem strzałki – dzięki temu kolejność i zależności przepływu widzisz na pierwszy rzut oka, zamiast wywnioskować je z listy reguł.
Ponieważ to wizualne płótno, przesuwasz widok po dużym przepływie i korzystasz z przybliżenia, resetu i dopasowania do ekranu, więc szczegółowy przepływ zostaje czytelny, czy przeglądasz ogólny kształt, czy jedno precyzyjne przekazanie. Układ dopasowujesz do tego, jak zespół omawia pracę: od lewej do prawej, z góry na dół albo rozgałęzienie po rozgałęzieniu.
Wyzwalacze pokazują, gdzie zaczyna się przepływ
Nazywasz zdarzenie, które uruchamia przepływ
Każda mapa może zaczynać się od wyzwalacza dla zdarzenia, które uruchamia przepływ, na przykład nowy lead, wysłanie formularza, zmiana tagu albo harmonogram. Węzeł wyzwalacza stoi na czele mapy i nie ma portu wejściowego, więc punkt startowy jest jasny dla każdego, kto ją przegląda.
Wybór wyzwalacza jasno określa zakres przepływu: zespół widzi na pierwszy rzut oka, czy przepływ zaczyna się od przyjęcia zgłoszenia, konkretnego formularza, zmiany stanu kontaktu czy zaplanowanego rytmu.
Akcje opisują dalsze kroki
Układasz kroki w kolejności, w jakiej się dzieją
Kroki akcji pokazują, co następuje po wyzwalaczu. Ustawiasz kroki dla e-maila, SMS-a, zadania, aktualizacji w CRM, powiadomienia zespołu albo webhooka w kolejności, w jakiej się dzieją, a potem zmieniasz nazwę każdego węzła, żeby sekwencja czytała się jak przejrzysta wizualna lista kontrolna.
Razem te kroki opisują szkielet przepływu kampanii. Dają zespołom klienckim, realizacyjnym i technicznym jeden wspólny obraz tego, co się dzieje i w jakiej kolejności.
Logika i rozgałęzienia kształtują ruch przepływu
Rozdzielasz, czekasz i filtrujesz ścieżkę krokami logiki
Prawdziwe przepływy nie zawsze biegną po linii prostej, więc mapa zawiera kroki logiki dla decyzji jeśli/inaczej, oczekiwania, filtrów, podziałów A/B i celów. Te węzły pozwalają diagramowi pokazać warunki, opóźnienia i zamierzone wyniki, które kształtują każdą ścieżkę.
Węzły rozgałęzień pokazują każde rozwidlenie wyraźnie: węzeł jeśli/inaczej ma oznaczone porty wyjściowe Tak i Nie, a podział A/B – porty A i B z połączeniami w różnych kolorach. Osoby przeglądające mogą prześledzić każde rozgałęzienie od wyzwalacza do jego celu.
Mapy przepływów na każdego klienta, każda w przestrzeni swojego klienta
Dokumentacja procesu każdego konta zostaje w swoim torze
Mapy strategii są przypisane do klienta, tak jak zorganizowana jest reszta przestrzeni roboczej. Wybierasz klienta, a lista zawęża się do map tego konta, natomiast widok wszystkich klientów dodaje do każdej mapy etykietę klienta, dając szerszy obraz dokumentacji przepływów agencji.
Z poziomu listy tworzysz mapę pod aktywnym klientem, duplikujesz istniejącą strukturę, zmieniasz jej nazwę i szukasz po nazwie. Filtry wersji roboczej, na żywo i wstrzymanej pomagają zespołowi znaleźć mapy według statusu weryfikacji, a dokumentacja każdego konta zostaje uporządkowana i osobna.
Sprawdzasz każdy krok, a potem ustawiasz status mapy
Dokumentujesz węzeł w inspektorze i ustawiasz status mapy
Wybierasz dowolny węzeł, a panel inspektora otwiera dokumentację tego kroku, gdzie zmieniasz nazwę i zapisujesz konfigurację, którą powinien mieć docelowy przepływ. Gdy nic nie jest wybrane, ten sam panel staje się biblioteką węzłów referencyjnych, więc mapowanie i edycja zostają w jednym, spójnym miejscu.
Gdy mapa jest gotowa do weryfikacji, jej status przechodzi między wersją roboczą, stanem na żywo i wstrzymaniem, więc lista odzwierciedla bieżącą decyzję zespołu. Etykieta „na żywo” oznacza zaakceptowaną wersję przepływu, tę, z której zespół buduje.
Czym jest mapa strategii i jak zespoły z niej korzystają
Mapa strategii to rysunek przepływu (workflow), który zamierzasz zbudować: gdzie wchodzi kontakt, co dzieje się dalej i gdzie ścieżka się rozwidla. To plan, z którego powstaje automatyzacja.
Automatyzacja marketingu, której przepływ istnieje tylko w czyjejś głowie albo w arkuszu, którego nikt nie umie przeczytać, pochłania czas agencji. Mapa umieszcza zamierzony przepływ na płótnie, gdzie każdy krok jest węzłem, a każde połączenie strzałką, więc strateg, opiekun klienta i developer mogą dyskutować o jednym obrazku, zanim cokolwiek zostanie zbudowane.
Mapa rozkłada przepływ i pokazuje, gdzie powstaje każdy krok. E-maile idą do planera e-mail, zadania do Projektów, aktualizacje leadów do CRM, a etykieta „Live” (na żywo) oznacza wersję, którą zespół uzgodnił do zbudowania.
Uwaga
Gdzie zapisuje się mapa
Mapy są zapisywane w Twojej przestrzeni roboczej, więc członkowie zespołu z dostępem otwierają tę samą mapę na dowolnym urządzeniu, a mapy klienta widzą tylko osoby przypisane do tego klienta. Każdą mapę można też pobrać jako plik JSON.
15 typów kroków i co zapisać w każdym z nich
Płótno oferuje 15 typów kroków w trzech grupach: 4 wyzwalacze, 6 akcji i 5 kroków logiki.
| Grupa | Kroki | Co zapisać |
|---|---|---|
| Wyzwalacze („Triggers”) | „Form submitted” (wysłanie formularza), „New lead” (nowy lead), „Schedule” (harmonogram) i „Tag added” (dodanie tagu) | Zdarzenie, które uruchamia przepływ: jakie źródło, formularz lub tag albo jak często powtarza się harmonogram |
| Akcje („Actions”) | „Create task” (utwórz zadanie), „Notify team” (powiadom zespół), „Send email” (wyślij e-mail), „Send SMS” (wyślij SMS), „Update CRM” (zaktualizuj CRM) i „Webhook” | Szablon i temat wiadomości, treść, tytuł zadania i jego właściciela, pole do zmiany, kanał i notatkę albo adres internetowy i metodę |
| Logika („Logic”) | „A/B split” (podział A/B), „Filter” (filtr), „Goal” (cel), „If / else” (jeśli / inaczej) i „Wait” (czekaj) | Warunek, długość oczekiwania, regułę filtra, proporcję podziału albo zdarzenie będące celem |
Krok rozgałęzienia rysuje dwa wyjścia: „If / else” daje „Yes” (tak) i „No” (nie), a „A/B split” daje „A” i „B”. „Goal” nie ma wyjść, bo kończy ścieżkę. Krok przyjmuje jedną strzałkę wchodzącą, a wyjście utrzymuje jedno połączenie, więc ścieżki się rozdzielają, ale nigdy nie łączą: każdą gałąź kończysz na jej własnym kroku. Nowa mapa startuje jako „Draft” (wersja robocza) z jednym wyzwalaczem „New lead” na płótnie.
„Inspector” zawiera szczegóły wybranego kroku i to w nim mapa naprawdę się opłaca. Krok, który mówi tylko „Send email”, niczego nie dokumentuje, a taki, który wskazuje szablon, temat i opóźnienie, można zbudować bez spotkania. Nazwę kroku warto zmienić tak, by tytuł oddawał intencję, na przykład powód, dla którego kontakt jest odfiltrowywany.
Cztery mapy, które warto narysować dla klienta jako pierwsze
Każda poniższa mapa to rysunek scenariusza marketing automation. Późniejsza sekcja mówi, gdzie buduje się jej kroki.
Mapa pielęgnacji leadów
Zaczynasz od wyzwalacza „New lead”, dodajesz „Filter” dla kontaktów z adresem e-mail, potem e-mail powitalny, „Wait” i „If / else” sprawdzający, czy e-mail został otwarty. Ścieżkę otwarcia kierujesz do kroku „Create task”, żeby człowiek zajął się dalszym kontaktem, drugiej ścieżce dajesz kolejny e-mail, a każdą kończysz własnym krokiem „Goal”, na przykład „Booked a call” (umówiona rozmowa).
Mapa follow-upu po webinarze
Zaczynasz od wyzwalacza „Tag added” dla tagu osób zarejestrowanych, czekasz do dnia po wydarzeniu, a potem „A/B split” porównuje dwa e-maile następcze. Każda gałąź dostaje własny krok „Update CRM”, który zmienia etap leada, a każdą ścieżkę kończy „Goal”.
Mapa onboardingu klienta
Używasz wyzwalacza „Form submitted” dla formularza wstępnego, potem kroku „Create task” dla konfiguracji konta, „Notify team” dla kick-offu i „Send email” dla pakietu powitalnego. Dodajesz „Wait” i zadanie kontrolne. Same pozycje przechowuje lista kontrolna onboardingu; mapa pokazuje ich kolejność i właścicieli.
Mapa reaktywacji
Używasz wyzwalacza „Schedule”, na przykład co miesiąc, a potem kroku „Filter” z nazwą zmienioną tak, by mówiła, kto uchodzi za nieaktywnego, bo filtr oferuje tylko krótką listę reguł. Wysyłasz e-mail, czekasz i rozgałęziasz według „Replied”: odpowiedzi trafiają do zadania, a pozostałym zmieniasz tag przez „Update CRM”.
Przegląd mapy z członkiem zespołu lub klientem
Czytaj od lewej do prawej
Sprawdzasz, czy każda ścieżka zaczyna się od wyzwalacza i kończy na celu albo świadomym zatrzymaniu. Krok inny niż wyzwalacz, do którego nic nie prowadzi, to błąd w szkicu, a nie decyzja projektowa.
Sprawdzenie struktury
Na ekranach tabletów i komputerów przycisk „Test” sprawdza strukturę mapy. Szuka brakującego wyzwalacza, kroku, do którego nic nie prowadzi, i pustego pola wymaganego, zgłasza pierwszy problem i zaznacza krok. Sprawdza strukturę rysunku.
Zakwestionuj każde oczekiwanie i każde rozgałęzienie
Zadajesz pytanie, co dzieje się z kontaktem, który nigdy nie otwiera wiadomości, nigdy nie odpowiada albo nie pasuje do żadnej gałęzi. Dobra mapa ma odpowiedź na każde z nich.
Zapisz ustawienia w „Inspector”
Uzupełniasz szablon, temat, właściciela i opóźnienie, żeby osoba budująca przepływ nie musiała pytać.
Ustaw status
Mapę oznaczasz jako „Draft” (wersja robocza), gdy jest omawiana, „Live” (na żywo), gdy zespół zgadza się, że to zamierzony przepływ, i „Paused” (wstrzymana), by ją odłożyć. „Publish” ustawia „Live”. Status mówi zespołowi, która wersja jest uzgodniona.
Wskazówka
Przejście przez mapę na ekranie
Mapa jest zapisana w przestrzeni roboczej, więc osoba recenzująca może otworzyć ją na własnym ekranie, gdy ją omawiasz. Potem skopiuj uzgodnione ustawienia do zadania, planu lub notatki, które będą je budować. To na tym zapisie pracuje cały zespół.
Zamiana uzgodnionej mapy w prawdziwą pracę
Każdy rodzaj kroku ma w przestrzeni roboczej swoje miejsce, w którym praca jest naprawdę wykonywana.
| Krok mapy | Gdzie go zbudować | Co przenieść |
|---|---|---|
| „Form submitted” | Kreator formularzy w Bibliotece | Który formularz i lead, który trafia do CRM |
| „New lead”, „Tag added”, „Update CRM” | CRM | Nazwy pipeline, etapów i tagów |
| „Send email” | Planer kampanii e-mail, jako jednorazowa wysyłka albo seria do 9 wiadomości następczych | Szablony, tematy wiadomości i opóźnienia |
| „Send SMS” | Planer SMS i uruchomienie SMS, które zamrażają tekst i przygotowują wysyłkę | Treść i odbiorcy |
| „Create task”, „Notify team” | Zadania w Projektach i czat zespołu | Tytuły i właściciele |
| „Webhook” | Tam, gdzie developer buduje stronę odbierającą | Adres internetowy i metoda zapisane na mapie |
| „Schedule”, „Wait”, „If / else”, „Filter”, „A/B split”, „Goal” | Narzędzie, które wykonuje przepływ | Każda decyzja, opóźnienie i cel, zapisane |
Sekwencje e-mail pasują najlepiej. Seria w planerze kampanii e-mail prowadzi pierwszą wysyłkę i wiadomości następcze przez akceptację i Uruchamianie, które wysyła je ze zweryfikowanego nadawcy klienta, a kreator newslettera tworzy szablony. Kroki SMS przechodzą przez planer kampanii SMS, zadania trafiają do Projektów, aktualizacje leadów do CRM, a punkty wejścia z formularzy do kreatora formularzy.
Mapy strategii obok arkuszy, tablic i platform automatyzacji
| Narzędzie | Dobrze radzi sobie z | Gdzie kończy się przy pracy agencji | Mapy strategii |
|---|---|---|---|
| Arkusz kalkulacyjny | Wypisywaniem kroków i właścicieli | Kolejność i rozgałęzienia trudno zobaczyć | Rysuje kolejność i rozgałęzienia |
| Ogólna tablica lub narzędzie do diagramów | Swobodnym szkicowaniem | Nic nie wiąże rysunku z klientem, a kształty nie mają znaczenia marketingowego | Przypisane do klienta, z marketingowymi typami kroków i „Inspector” |
| Platforma do automatyzacji marketingu | Wykonywaniem przepływu | To tam odbywa się budowa, więc to ciężkie miejsce na debatę o planie | Rozkłada plan, zanim ktokolwiek otworzy platformę |
Plan
Dostępność w planach
Mapy strategii nie są ograniczone żadnym planem: przestrzeń robocza w planie Studio, za 99 USD miesięcznie, ma to samo płótno co większe plany. Każda mapa należy do jednego klienta, a widok wszystkich klientów wyświetla mapy każdego klienta z odznaką.
Najczęściej zadawane pytania
Czym jest mapa strategii?
Mapa strategii to wizualny rysunek przepływu marketingowego: wyzwalacz, następujące po nim akcje, decyzje i opóźnienia między nimi oraz cel. W AI Marketing Dashboard dokumentuje zamierzony przepływ, żeby zespół mógł go przejrzeć, zanim cokolwiek zostanie zbudowane. To powierzchnia planowania dla budowy.
Jak mapa strategii staje się działającym przepływem?
Mapa rozkłada przepływ, a kroki powstają tam, gdzie należą: e-maile w planerze e-mail, zadania w Projektach, aktualizacje leadów w CRM. Oznaczenie mapy jako „Live” mówi zespołowi, która wersja jest uzgodniona.
Gdzie zapisują się mapy strategii?
W Twojej przestrzeni roboczej. Członkowie zespołu z dostępem otwierają tę samą mapę na dowolnym urządzeniu, mapy klienta widzą tylko osoby przypisane do tego klienta, a każdą mapę można pobrać jako plik JSON.
Ile typów kroków oferuje płótno?
Jest ich 15. „Form submitted”, „New lead”, „Schedule” i „Tag added” to wyzwalacze; „Create task”, „Notify team”, „Send email”, „Send SMS”, „Update CRM” i „Webhook” to akcje; „A/B split”, „Filter”, „Goal”, „If / else” i „Wait” to kroki logiki. Nowa mapa startuje z wyzwalaczem „New lead” i statusem „Draft”, a oba kroki rozgałęzień rysują po parze oznaczonych wyjść.
Co oznaczają „Draft”, „Live” i „Paused” na mapie strategii?
Oznaczają etap mapy. „Draft” (wersja robocza) oznacza mapę wciąż omawianą, „Live” (na żywo) – przepływ, który zespół uznał za zamierzony, a „Paused” (wstrzymana) ją odkłada. Nowa mapa startuje jako „Draft”, a przycisk „Publish” ustawia „Live”.
Co liczą kafelki na liście Map strategii?
Kafelki zestawiają to, co narysowano: ile map jest oznaczonych jako „Live” i ile kroków umieszczono na płótnie we wszystkich mapach z listy.
Czy mogę prowadzić osobną mapę strategii dla każdego klienta?
Tak. Każda mapa należy do jednego klienta, a wybór klienta zawęża listę do map jego konta. Widok wszystkich klientów wyświetla każdą mapę z odznaką klienta. Mapy możesz tworzyć, duplikować, zmieniać im nazwy, wyszukiwać i filtrować według statusu. Duplikowanie kopiuje mapę w obrębie tego samego klienta, co pasuje do wariantów; aby wykorzystać strukturę dla innego klienta, trzeba utworzyć nową mapę pod tym klientem i odbudować kroki.
Które plany obejmują Mapy strategii?
Wszystkie. Mapy strategii nie mają ograniczenia planem, więc płótno jest takie samo w planie Studio i w większych planach. Planery, na które wskazuje mapa, różnią się jednak między planami: planowanie e-mail i SMS jest otwarte dla wszystkich, a planery kampanii płatnych i social media wymagają planu Agency, za 299 USD miesięcznie.